可转债发行 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格15.05元/股，2023年5月19日调为10.69元/股[8] - 修正后转股价格8.00元/股，2025年4月18日生效[4] 转股相关条款 - 转股期自2023年2月22日至2028年8月15日[7] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] 价格修正情况 - 2025年3月12日至4月1日，股票触发修正条款[12] - 4月1日董事会提议修正，4月17日股东大会通过[12] 股价数据 - 2025年第三次临时股东大会前二十个交易日均价7.98元/股，前一交易日7.68元/股[13]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 4 月 2 日在深圳证券交易所网站上刊登了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事 项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 17 日 15:00 在公司（浙江省宁波市镇 海区镇骆东路 1818 号）召开。 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 （以下简称"公司"） ...

一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的情况 2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）及实际控制 人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"原鑫曦望合伙"）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之 控制权收购框架协议》等相关协议。根据协议约定，在协议转让股份、向特定对 象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东变更为原鑫曦 望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-038 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于收到国资监管部门批复暨公司控制权拟变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 1、协议转让股份尚需取得深圳证券交易所合规性确认意见并完成股份转让 过户登记，向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意 注册。 2、本次收购控制权 ...

文章核心观点 公司第四届董事会第二十次会议决定于2025年4月17日召开2025年第三次临时股东大会，通知了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开符合相关法规和《公司章程》规定 [1] - 现场会议于2025年4月17日15:00开始 [1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月17日交易时间（9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00），通过深交所互联网系统投票时间为2025年4月17日 [1] - 表决方式分现场投票和网络投票，股东只能选一种，重复表决以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定应出席人员 [2] 会议审议事项 - 审议《关于董事会提议向下修正"博汇转债"转股价格的议案》，需经出席会议股东（含股东代理人）所持表决票的2/3以上通过，持有可转债股东回避 [2] - 对中小投资者表决结果单独计票并披露 [2] 会议登记等事项 - 法人股东登记：法定代表人出席凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理；委托代理人出席凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理 [3] - 自然人股东登记：亲自出席凭本人身份证、证券账户卡办理；委托代理人出席凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理 [4] - 异地股东可信函或传真登记，需于2025年4月16日16:00前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记 [4] - 办理登记时证明文件出示原件或复印件均可（法人盖章、自然人签字），出席会议签到时身份证和授权委托书须出示原件 [4] - 出席现场会议股东和股东代理人会前一小时到会场办理登记手续 [4] - 联系人张雪莲，电话0574 - 86369063，传真0574 - 86369063，邮箱bohui@bhpcc.com，地址浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号 [4] - 会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费自理 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序：非累积投票提案填报表决意见（同意、反对、弃权），股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统投票程序：2025年4月17日交易时间（9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00），可登录证券公司交易客户端投票 [5] - 深交所互联网投票系统投票程序：按规定办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票 [5] 备查文件 - 《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 [5] 附件 - 附件1为参加网络投票的具体操作流程 [5] - 附件2为授权委托书 [6] - 附件3为2025年第三次临时股东大会股东参会登记表 [9]

文章核心观点 公司第四届董事会第二十次会议审议通过向下修正“博汇转债”转股价格议案并提交股东大会审议，同时决定召开2025年第三次临时股东大会 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月1日以现场及通讯方式在公司会议室召开，3月31日通过电子通讯通知全体董事 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，由董事长金碧华召集主持，其说明了紧急通知原因，会议程序合规 [1] 董事会会议审议情况 审议通过《关于董事会提议向下修正“博汇转债”转股价格的议案》 - 2025年3月12日至4月1日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格10.69元/股 [1] - 综合考虑多重因素，为支持公司发展等，提议向下修正转股价格，修正后不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，若指标高于调整前价格则无需调整 [1] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜，授权有效期自通过之日至完成之日，议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，可转债股东表决时回避 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 - 公司拟于2025年4月17日15:00召开会议，采取现场和网络投票结合方式 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过 [2][3] 备查文件 - 《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 [3]

可转债发行与交易 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[4] - 2022年9月2日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 可转债转股信息 - 转股期为2023年2月22日至2028年8月15日[6] - 初始转股价格15.05元/股，调整后10.69元/股，2023年5月19日生效[7] 转股价格修正 - 2025年3月12日至4月1日股票触发转股价格向下修正条款[3] - 2025年4月1日董事会审议通过议案并提交股东大会[11]

可转债情况 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39,700.00万元[5] - 2022年9月2日可转债在深交所挂牌交易[6] - 博汇转债转股期为2023年2月22日至2028年8月15日[7] - 初始转股价格15.05元/股，调整后为10.69元/股[8] - 2025年第一季度因转股减少41张，转股数量381股[9] - 截至2025年3月31日，尚余3,967,329张，剩余票面总金额396,732,900元，未转换比例99.93%[9] 流通股情况 - 2024年12月31日，限售股5,274,518股，占比2.15%[10] - 2025年3月31日，限售股5,903,153股，占比2.40%[10] - 2024年12月31日，无限售股240,206,429股，占比97.85%[10] - 2025年3月31日，无限售股239,578,175股，占比97.60%[10]

融资与保荐 - 公司向不特定对象发行可转债，光大证券保荐，督导期至2024年12月31日[1] - 2025年拟向特定对象发行A股，拟聘华英证券为保荐和主承销商[2] - 华英证券督导期为发行上市完成后当年剩余时间及其后两个完整会计年度[2] 人员安排 - 赵健程和王奇为保荐代表人，执业记录良好[2][6][7] 职责承接 - 光大证券未完成督导工作由华英证券承接[2]