项目进展 - 河南项目一期主要产品为10万吨HDI、1.5万吨CHDI和0.5万吨PPDI，国内规模化生产企业较少 [2] - 河南项目建设手续已完成，设备采购基本完成，地基强夯、桩基及管网施工完成，预计所得税后投资回收期约4年 [3][8] - 年产20万吨TPU项目主体结构已完成，正在进行围护系统施工和设备管道安装 [3] - 河南项目5亿元注册资金已实缴到位，剩余10亿元通过银团贷款解决 [4] 产能与销售 - 截至2022年末TPU产能为8.65万吨 [4] - 2022年境外收入同比增长60%，占营收比重约14% [4] - 2023年计划进一步开拓市场，加强线上线下渠道建设，提升市场份额 [4] - 汽车领域用TPU占业务比重不大，产品已应用于刹车油管、汽车线缆等配件 [7] 财务与融资 - 简易程序定增融资规模最高3亿元，不超过最近一年末净资产20% [3] - 第一次定增1.675亿元用于补充流动资金，第二次定增尚需股东大会审议 [6] - 烟台20万吨TPU项目部分资金来自IPO募集资金，其余为自有及自筹资金 [6] - 2022年利润下滑主要因需求疲弱和原料价格处于历史高位 [8] 技术与产品 - 特种异氰酸酯具有不黄变、易储存优点，可用于隐形车衣、高性能TPU等领域 [3] - 充电桩线缆材料已完成部分厂商认证，目前业务占比较小 [3] - HDI行业壁垒包括工艺确定性、工程化能力和团队配合 [8] - 核心竞争力为差异化产品的高效、低成本供应能力 [7] 战略与发展 - 发展战略为"做全球一流的新材料供应商"，推动进口替代 [5] - 在建项目包括20万吨弹性体一体化项目和河南聚氨酯新材料产业园 [5][6] - 行业地位为国内唯一以TPU为主营业务的上市公司 [4] - C47地块计划作为未来扩建或新建项目用地 [7]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-036 美瑞新材料股份有限公司 为提升业绩说明会的召开效果，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问 题。投资者可于 2023 年 5 月 10 日（星期三）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行重点交流。 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日披露了《2022 年 年度报告》（公告编号：2023-018）。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情 况，公司拟定于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、活动时间 2023 年 5 月 11 日（星期四） 15:00-17:00 二、活动方式 本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，投资者可以登录全景网"投资者关系互 动平台"（h ...

股利分配 - 公司2022年度报告中提到，利润分配预案为以200,010,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[2] 风险提示 - 公司存在主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、环境保护的风险、人工成本上升风险、政策风险，详细内容见本报告“第三节十一、可能面对的风险及应对措施”[2] 公司基本信息 - 公司2022年度报告中提到的股票简称为美瑞新材，股票代码为300848[8] 公司财务数据 - 美瑞新材料股份有限公司2022年营业收入为147.51亿元，同比增长13.66%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为11.13亿元，同比下降6.60%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元，同比下降96.31%[10] - 公司2022年末资产总额为191.51亿元，同比增长13.45%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为97.35亿元，同比增长9.52%[10] TPU行业 - TPU行业是公司主营业务，具有广泛的应用领域和优异的性能特点[17] - TPU行业处于化工产业链的下游，主要原材料为石油、煤衍生品或副产品[17] - TPU是高分子新材料行业中的朝阳产业，具有高强度、高韧性、耐磨、耐寒等特性，被广泛应用于多个领域[17] - TPU已成为材料行业的重要组成部分，涵盖电子注塑、日常消费品、医疗、汽车等多个领域[17] TPU市场情况 - 近五年（2017年至2021年）TPU市场需求保持稳定增长，2017年至2021年复合增长率达到10.42%，国内TPU市场占据全球市场容量的半壁江山[18] - 2022年，国内TPU消费量同比下降5.48%，降至56.9万吨[18] - 近五年（2017年至2021年）TPU产量稳步增长，2017年至2021年复合增长率为14.24%[19] - 2022年，TPU产量为65.56万吨，基本持平于2021年[19] 公司产品及应用 - 公司是国内知名的聚氨酯材料（TPU、PUR、PUD等）及全生物降解类材料（PBS等）生产企业，TPU业务收入占营业收入比例为98.15%[24] - 公司产品广泛应用于电子注塑、管材、薄膜、工业传动、胶黏剂、鞋材等领域，覆盖个人消费品、工业、建筑、家具等终端市场[28] - 公司产品系列具有优异的特性，如优异的加工性、耐磨性、耐水性、耐候性等，应用于手机护套、管材、薄膜、改性包胶、工业传动、胶黏剂、鞋材等领域[29] 公司发展战略 - 公司未来发展战略是成为全球一流的新材料供应商，提高核心竞争力并推动国内高性能新材料事业的发展[90] - 公司2023年度经营计划包括研发新技术和新市场、加强市场分析、深化合作、推进项目建设等[91] 公司治理结构 - 公司已建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，符合相关法律法规和规范性文件的要求[101] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合法律、法规和《公司章程》的要求，能够依据相关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务[104] 公司内部控制 - 公司已设计、实施和维护有效的内部控制，符合企业内部控制基本规范[150]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.18亿元，上年同期3.91亿元，同比减少18.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2366.54万元，上年同期2260.64万元，同比增长4.68%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2201.15万元，上年同期1787.68万元，同比增长23.13%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4703.55万元，上年同期 - 4889.16万元，同比增长196.20%[3] - 本报告期末总资产21.88亿元，上年度末19.15亿元，同比增长14.23%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.97亿元，上年度末9.73亿元，同比增长2.43%[3] - 营业总收入本期为3.176596026亿元，上期为3.9109496574亿元，同比下降18.77%[18] - 营业总成本本期为2.8730248124亿元，上期为3.6985771614亿元，同比下降22.32%[18] - 净利润本期为2368.05615万元，上期为2261.025321万元，同比增长4.73%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4703.545669万元，上期为 - 4889.162878万元，同比增长195.38%[20][22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6293.422787万元，上期为 - 3229.32067万元，亏损扩大94.88%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7554.082954万元，上期为470.278485万元，同比增长1506.38%[22] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.11元，同比增长9.09%[19] - 稀释每股收益本期为0.12元，上期为0.11元，同比增长9.09%[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为5946.932096万元，上期为 - 7662.535681万元，同比增长177.61%[22] 资产负债项目变化 - 应收账款期末余额1.26亿元，年初余额4344.12万元，变动比例189.52%，主要为上期末催收账款所致[7] - 其他非流动资产期末余额1.98亿元，年初余额1.21亿元，变动比例63.03%，主要为预付工程款及设备款增加所致[7] - 应付票据期末余额5.08亿元，年初余额3.58亿元，变动比例42.13%，主要为新开票据多于到期解付所致[7] - 2023年3月31日，公司流动资产合计1,277,182,110.36元，较年初的1,129,468,038.18元有所增加[16] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计910,448,399.94元，较年初的785,610,073.09元有所增加[16] - 2023年3月31日，公司资产总计2,187,630,510.30元，较年初的1,915,078,111.27元有所增加[16] - 2023年3月31日，公司流动负债合计743,463,830.92元，较年初的651,999,881.66元有所增加[17] - 2023年3月31日，公司非流动负债合计221,107,897.05元，较年初的63,699,426.91元有所增加[17] - 2023年3月31日，公司负债合计964,571,727.97元，较年初的715,699,308.57元有所增加[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数7860，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 王仁鸿持有山东尚格6.875%的出资额及山东瑞创92.00%的出资额[11] - 公司股东王孝安实际合计持有150万股[11] - 限售股份期初总数为130,653,000股，本期解除限售900,000股，期末总数为129,753,000股[12] 股票发行相关 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过23,500万元，发行价格为19.06元/股[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.73亿元同比下降1.20%[3] - 前三季度累计营业收入11.66亿元同比增长29.10%[3] - 第三季度归母净利润2538万元同比下降16.83%[3] - 前三季度归母净利润8095万元同比增长6.39%[3] - 2022年前三季度营业总收入11.66亿元，较上年同期9.03亿元增长29.1%[18] - 净利润为8126.07万元，同比增长6.8%[20] - 营业利润为9633.67万元，同比增长7.6%[20] - 基本每股收益为0.40元，同比增长5.3%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本10.86亿元，较上年同期8.28亿元增长31.1%[18] - 研发费用5189万元同比增长42.71%[9] - 研发费用5189.26万元，较上年同期3636.11万元增长42.7%[18] - 支付给职工现金为4510.05万元，同比增长20.8%[23][24] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-3035万元同比下降172.95%[3] - 经营活动现金流量净额为-3034.60万元，同比下降172.9%[23][24] - 销售商品提供劳务收到现金9.48亿元，同比增长38.2%[23] - 投资活动现金流量净额为879.33万元，同比下降89.3%[24] - 筹资活动现金流量净额为7120.79万元，同比下降41.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.99亿元，同比下降5.7%[25] 资产和负债变动 - 存货2.39亿元较年初下降30.03%[8] - 无形资产1.94亿元较年初增长643.50%[8] - 2022年9月30日货币资金为4.15亿元，较年初3.71亿元增长11.9%[14] - 交易性金融资产为3.21亿元，较年初4.56亿元下降29.6%[14] - 应收账款为1.13亿元，较年初4170.93万元增长171.0%[15] - 存货为2.39亿元，较年初3.42亿元下降30.0%[15] - 在建工程为8714.36万元，较年初489.59万元增长1680.0%[15] - 归属于母公司所有者权益9.43亿元，较年初8.89亿元增长6.1%[17] - 短期借款8335.88万元，较年初2702.46万元增长208.5%[16] 其他收益和损失 - 政府补助1136万元同比增长41.71%[9] - 汇兑收益导致财务费用-872万元同比下降79.90%[9] - 公允价值变动收益为467.66万元，同比增长7.1%[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.93亿元，同比增长50.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润5556.56万元，同比增长21.95%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润4443.39万元，同比增长24.84%[21] - 基本每股收益0.28元/股，同比增长21.74%[21] - 近三年营业收入复合增长率为41.46%[32] - 营业收入7.93亿元，同比增长50.82%[38][43] - 归属于上市公司股东的净利润5556.56万元，同比增长21.95%[38] - 营业总收入同比增长50.8%至7.93亿元[152] - 净利润同比增长22.4%至5576.12万元[153] - 营业收入同比增长51.3%至7.96亿元[156] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长21.9%至5556.56万元[154] - 基本每股收益0.28元同比增长21.7%[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.85亿元，同比增长54.67%[43] - 研发投入3577.88万元，同比增长65.89%[43] - 财务费用-442.38万元，同比增长56.04%[43] - 研发费用同比增长65.8%至3577.88万元[153] - 营业成本同比增长55.3%至6.88亿元[156] - 研发费用同比增长53.7%至3315.75万元[156] - 所得税费用同比增长22.4%至929.6万元[157] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4736.99万元，同比下降48.25%[21] - 经营活动产生的现金流量净额4736.99万元，同比下降48.25%[43] - 投资活动产生的现金流量净额-5200.68万元，同比下降54.96%[43] - 经营活动现金流量净额同比下降48.3%至4736.99万元[159] - 收到的税费返还同比增长407.7%至1965.77万元[159] - 购建固定资产等投资支出同比增长228.5%至9144.21万元[159] - 投资活动现金流出小计为6.524亿元，较上年同期6.908亿元下降5.6%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为5200.68万元，较上年同期1.155亿元下降55.0%[161] - 筹资活动现金流入小计为8299.85万元，较上年同期4515.15万元增长83.8%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为32.02万元，上年同期为-1973.90万元[161] - 期末现金及现金等价物余额为4.485亿元，较期初3.480亿元增长28.9%[161] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3327.31万元，较上年同期8967.78万元下降62.9%[162] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3506.28万元，较上年同期1.108亿元下降68.4%[163] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.377亿元，较期初2.695亿元增长25.3%[163] 资产和负债变化 - 总资产17.90亿元，较上年度末增长6.02%[21] - 归属于上市公司股东的净资产9.18亿元，较上年度末增长3.25%[21] - 货币资金增加至4.78亿元，占总资产比例上升4.70个百分点至26.69%[47] - 交易性金融资产减少至3.20亿元，占总资产比例下降9.14个百分点至17.88%[48] - 无形资产大幅增加至1.95亿元，占总资产比例上升9.35个百分点至10.90%[48] - 在建工程增加至5184万元，占总资产比例上升2.61个百分点至2.90%[48] - 货币资金从年初3.71亿元增至4.78亿元，增长28.7%[145] - 交易性金融资产从4.56亿元降至3.20亿元，减少29.8%[145] - 应收账款从0.42亿元增至0.71亿元，增长71.2%[145] - 应收款项融资从0.31亿元增至0.74亿元，增长141.5%[145] - 存货从3.42亿元降至3.02亿元，减少11.8%[145] - 在建工程从0.05亿元增至0.52亿元，增长959.2%[145] - 无形资产从0.26亿元增至1.95亿元，增长647.6%[145] - 短期借款从0.27亿元增至0.44亿元，增长61.6%[145] - 应付票据从5.31亿元增至5.79亿元，增长9.0%[145] - 合同负债从0.13亿元降至0.07亿元，减少44.0%[145] - 货币资金较期初增长25.4%至3.67亿元[149] - 应收账款较期初增长78.1%至7430.28万元[149] - 短期借款较期初增长61.6%至4365.97万元[150] - 应付票据较期初增长9.0%至5.79亿元[150] - 在建工程较期初增长1095.3%至4497.08万元[150] - 交易性金融资产较期初减少32.0%至2.28亿元[149] - 存货较期初减少11.9%至3.02亿元[149] 业务线表现 - TPU产品近3年销量复合增长率达30.46%[39] - TPU产品营业收入7.79亿元，同比增长48.05%[47] - TPU产品营业成本6.72亿元，同比增长51.64%[47] - TPU产品毛利率13.73%，同比下降2.04个百分点[47] - 公司主要产品为聚酯型、聚醚型及发泡型TPU产品[193] 子公司和投资表现 - 子公司美瑞新材料创新中心（山东）净利润237.89万元，营业收入395.35万元[71] - 控股子公司美瑞科技（河南）注册资本50,000万元，净利润93.24万元[71] - 新设子公司美瑞新材企业发展（上海）注册资本1,000万元，公司持股60%[72] - 公司投资设立美瑞上海子公司，注册资本1000万元人民币，其中公司现金出资600万元持股60%[107] - 子公司美瑞科技投资建设聚氨酯新材料产业园一期项目，计划投资额15亿元人民币，建设年产12万吨特种异氰酸酯[120] - 关联方瑞铼康出资250万元持股美瑞上海25%，刘沪光出资150万元持股15%[107] 募集资金使用和项目进度 - 募集资金累计使用2.61亿元，募集资金余额1.72亿元[57] - 年产20万吨弹性体一体化项目承诺投资金额13,650万元，截至期末累计投入4,850.77万元，投资进度38.61%[59] - 8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目承诺投资金额7,500万元，截至期末累计投入2,730.67万元，投资进度36.41%[59] - 技术中心项目承诺投资金额2,100万元，截至期末累计投入1,119.24万元，投资进度53.30%[59] - 营销网络项目承诺投资金额3,100万元，截至期末累计投入24.28万元，投资进度0.78%[59] - 补充流动资金项目承诺投资金额15,752.27万元，截至期末累计投入15,752.27万元，投资进度100.00%[59] - 膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目本报告期实现效益1,492.24万元，累计实现效益4,228.34万元[59] - 募集资金承诺投资总额42,102.27万元，截至期末累计投入金额26,094.3万元[59] - 本报告期募集资金投入总额5,364.47万元[59] - 募集资金投资总额为42,102.27万元，累计投入26,094.3万元，投资进度为62%[60] - 年产20万吨弹性体一体化项目总投资额为3.66亿元，计划使用募集资金1.365亿元[60] - 技术中心项目延期至2023年12月31日完成，原计划2022年1月30日[60] - 营销网络项目终止实施，剩余募集资金转用于年产20万吨弹性体一体化项目建设[60] - 截至报告期末，15,700万元募集资金用于现金管理[61] - 年产20万吨弹性体一体化项目2021年计划投资2.86亿元[60] - 公司存在未达到计划进度的项目，主要因碳达峰碳中和政策影响能耗指标[60] - 技术中心项目因实施地点调整至创新中心导致进度延迟[60] - 募集资金专户存放剩余资金，不含现金管理部分[61] - 实际累计投入金额26,094.3万元，本报告期投入5,364.47万元[60] - 年产20万吨弹性体一体化项目总投资额3.66亿元，拟使用募集资金1.365亿元[64] - 营销网络项目剩余募集资金变更为6,467.84万元，占原计划投资额16,750万元的38.61%[64] - 营销网络项目终止原因系新冠疫情导致无法按计划建设[64] - 年产20万吨弹性体一体化项目建设周期36个月，计划2023年前建成剩余10万吨产能[64] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助696.59万元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动收益731.27万元[25] - 其他收益696.59万元，占利润总额10.52%[45] - 投资收益482.69万元，占利润总额7.29%[45] - 利息收入达352.79万元[157] 股东权益和利润分配 - 公司2022年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[83] - 公司总股本由133,340,000股增至200,010,000股，增幅50.0%[125] - 有限售条件股份数量从91,502,000股增至130,653,000股，持股比例从68.62%降至65.32%[125] - 无限售条件股份数量从41,838,000股增至69,357,000股，持股比例从31.38%升至34.68%[125] - 公积金转股增加66,670,000股，占原总股本的50.0%[125] - 境内自然人持股数量从71,502,000股增至100,653,000股，持股比例从53.62%降至50.32%[125] - 境内法人持股数量从20,000,000股增至30,000,000股，持股比例保持15.0%不变[125] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本由133,340,000股增至200,010,000股，增幅50%[126] - 现金分红总额26,668,000元，每10股派发现金股利2元（含税）[126] - 股东郭少红限售股由4,400,000股增至6,600,000股后全部解除限售[126][129] - 王仁鸿持股77,703,000股（占总股本38.85%），其中限售股77,703,000股[128][131] - 张生持股24,600,000股（占总股本12.30%），其中限售股18,450,000股[131] - 山东瑞创持股18,000,000股（占总股本9.00%），全部为限售股[131] - 山东尚格持股12,000,000股（占总股本6.00%），全部为限售股[131] - 任光雷持股6,000,000股（占总股本3.00%），其中限售股4,500,000股[131] - 郭少红持股6,531,000股（占总股本3.27%），全部为流通股[131] - 公司普通股股东总数11,776户，无特别表决权股东[131] - 归属于母公司所有者权益合计为8.888亿元，其中未分配利润为3.393亿元[165] - 2022年上半年利润分配总额为26,668,000元[169] - 资本公积转增股本金额为66,670,000元[171] - 2022年上半年期末所有者权益合计为994,310,766.56元[173] - 2021年年末未分配利润为245,261,219.07元[175] - 2021年年末所有者权益合计为783,027,809.96元[175] - 2022年上半年综合收益总额为45,563,214.82元[176] - 2022年本期增减变动金额为32,229,214.82元[176] - 2022年年初股本余额为66,670,000元[176] - 2022年年初资本公积余额为438,447,195.86元[176] - 2022年年初盈余公积余额为32,649,395.03元[176] - 公司2022年上半年母公司所有者权益合计期末余额为912,882,570.94元，较期初增长2.9%[184] - 公司2022年上半年综合收益总额为52,460,515.14元[182] - 公司2022年上半年对股东分配利润26,668,000.00元[184] - 公司通过资本公积转增股本66,670,000.00元[184] - 公司2022年上半年未分配利润增加25,792,515.14元至363,376,355.47元[184] - 公司股本从133,340,000.00元增加至200,010,000.00元，增幅50%[184] - 公司资本公积从371,777,195.86元减少至305,107,195.86元[184] - 公司2021年上半年综合收益总额为42,909,440.21元[186] - 公司2021年上半年对股东分配利润13,334,000.00元[186] - 公司2021年通过资本公积转增股本66,670,000.00元[186] - 公司期末合并所有者权益总额为812,603,250.17元[188] - 公司注册资本及股本均为20,001.00万元[190] 风险因素 - 公司面临主要原材料价格波动风险市场竞争加剧风险环境保护风险人工成本上升风险及政策风险[3] - 原材料成本占生产成本比重较高，主要直接材料包括MDI、多元醇、BDO等[73] - 公司需增加环保投入以应对环保标准趋严可能导致生产经营成本提高[74] - 公司聚氨酯新材料产业园一期项目存在因政策调整导致延期变更或终止风险[75] 研发和环保投入 - 公司持续加大研发投入以保持技术创新和新产品研发的行业优势[74] - 公司通过智能化升级改造提高生产效率并降低成本[74] - 公司现有生产经营主体及募集资金投资项目均通过环保部门环评及核查合格[74] - 公司已建立环保管理体系并通过ISO14001:2015环境管理体系认证[74] - 公司加大智能制造系统投入通过机器替代人工降低人工成本上升风险[75] - 公司废水COD排放浓度93mg/L，排放总量14.137吨，核定排放总量58.33吨[87] - 公司废水氨氮排放浓度10.4mg/L，排放总量0.3159吨，核定排放总量5.225吨[87] - 公司废水总氮排放浓度52mg/L，排放总量1.2934吨，核定排放总量14.70吨[87] - 公司一期北侧VOCs排放浓度48.5mg/m³，排放总量0.1736吨，核定排放总量2.376吨[87] - 公司二期VOCs排放浓度8.78mg/m³，排放总量0.1570吨[87] - 公司一期南侧VOCs排放浓度29.4mg/m³，排放总量0.0964吨[87] - 公司报告期内污染防治设施均正常运行，未出现违法违规情况[88] - 公司已编制突发环境事件应急预案并于2020年11月25日完成备案[89] - 公司报告期未发生重大安全事故[92] - 公司报告期无环境行政处罚及重大诉讼事项[90][100] 其他财务和投资活动 - 资产受限总额7944万元，其中货币资金2930万元为承兑保证金[51] - 报告期投资额180万元，同比大幅下降91.00%[53] - 委托理财总额42,384万元，其中银行理财产品17,000万元、券商理财产品8,500万元、其他类16,884万元[66] - 未到期委托理财余额25,500万元，无逾期未收回金额[66] - 公司与烟台业达融资租赁签订3年期汽车租赁协议，租赁期至2024年4月15日[113] - 本期综合收益总额为5556.56万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为5556.56万元[168] 公司基本信息和治理 - 公司注册地址及办公地址报告期无变化具体可参见2021年年报[18] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化具体可参见2021年年报[19] - 公司注册情况报告期无变化具体可参见2021年年报[20] - 公司股票代码300848在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人王仁鸿[16] - 公司董事会秘书都英涛联系地址烟台开发区长沙大街35号[17] - 公司证券事务代表王越联系电话18105355848[17] - 公司电子信箱miracll@miracll.com[17] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为72.80%[81] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[84]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比） - 营业收入为3.91亿元人民币，同比增长43.24%[3] - 营业总收入同比增长43.2%至3.91亿元，上期为2.73亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2260.64万元人民币，同比增长0.49%[3] - 净利润同比增长0.5%至2261.0万元，上期为2249.6万元[27] - 基本每股收益保持0.17元，与上期持平[27] 成本和费用（同比） - 营业成本为3.42亿元人民币，同比增长49.28%[12] - 营业成本同比增长49.3%至3.42亿元，上期为2.29亿元[26] - 研发费用为1708.35万元人民币，同比增长49.40%[12] - 研发费用同比增长49.4%至1708.4万元，上期为1143.5万元[26] - 所得税费用同比下降5.4%至377.9万元，上期为399.3万元[27] 经营活动现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4889.16万元人民币，同比下降249.75%[3] - 经营活动现金流入小计同比增长48.6%至2.79亿元，上期为1.88亿元[28] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长50.4%至2.75亿元，上期为1.83亿元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为299.6百万元，同比增加165.64百万元或123.7%[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为13.65百万元，同比增加2.62百万元或23.8%[30] - 支付的各项税费为7.91百万元，同比增加0.56百万元或7.6%[30] - 支付其他与经营活动有关的现金为6.45百万元，同比增加3.88百万元或150.9%[30] - 经营活动现金流出小计为327.61百万元，同比增加172.70百万元或111.5%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-48.89百万元，同比减少81.54百万元或249.8%[30] 投资活动现金流量（同比） - 投资活动产生的现金流量净额为-3229.32万元人民币，同比下降142.40%[14] - 投资活动现金流入小计为463.93百万元，同比增加23.14百万元或5.3%[30] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为70.22百万元，同比增加55.59百万元或379.7%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-32.29百万元，同比减少108.45百万元或335.9%[30] 现金及资产变化（时点对比） - 货币资金从2021年末的3.71亿元下降至2022年3月末的3.05亿元，降幅17.7%[22] - 交易性金融资产从2021年末的4.56亿元降至2022年3月末的4.22亿元，减少3360万元[22] - 存货从2021年末的3.42亿元增加至2022年3月末的3.55亿元，增长1320万元[23] - 应付票据从2021年末的5.31亿元增至2022年3月末的5.53亿元，增加2184万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-76.63百万元，同比减少169.36百万元或182.7%[31] 资产和负债（时点对比） - 总资产为17.52亿元人民币，较上年度末增长3.76%[3] - 应收账款为1.13亿元人民币，同比增长171.60%[9] - 应收账款从2021年末的4170万元大幅增长至2022年3月末的1.13亿元，增幅171.5%[22] - 无形资产为1.96亿元人民币，同比增长651.70%[9] - 无形资产从2021年末的2609万元激增至2022年3月末的1.96亿元，增长6.5倍[23] - 负债合计增长5.7%至7.65亿元，上期为7.24亿元[24] 所有者权益（时点对比） - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.11亿元人民币，较上年度末增长2.54%[4] - 未分配利润增长6.7%至3.62亿元，上期为3.39亿元[24] 股东持股信息 - 张生持股12.3%为1640万股，其中1230万股为限售股[17][20] - 山东瑞创投资持股9.0%为1200万股，全部为限售股[17][20] - 山东尚格投资持股6.0%为800万股，全部为限售股[17][20] - 郭少红持股3.29%为439万股，全部为无限售条件流通股[17]

财务业绩：收入和利润 - 公司2021年营业收入为12.98亿元，同比增长71.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，同比增长16.77%[18] - 营业收入12.98亿元，同比增长71.47%[44] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长16.77%[44] - 公司营业收入同比增长71.47%，达到12.98亿元[50] - 第四季度营业收入最高，达3.94亿元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达4306万元[20] - 基本每股收益0.89元/股，同比下降1.11%[18] - 加权平均净资产收益率为14.29%，同比下降6.69个百分点[18] - 公司近三年营业收入复合增长率为41.46%[29] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比增长27.29%[18] - 经营活动现金流量净额1.61亿元，同比增长27.29%[65] - 投资活动现金流量净额-1.53亿元，同比改善70.25%[65][66] 成本和费用 - 毛利率同比下降5.87个百分点至15.73%[52] - 直接材料成本同比上升88.56%，占营业成本比重达89.89%[56] - 研发费用同比增长74.84%至5,639万元[62] - 研发投入金额为5639万元，同比增长74.8%[64] 业务运营：生产和销售 - 销量6.25万吨，同比增长25.43%[44] - TPU产量6.99万吨，同比增长36.37%[45] - TPU产品销量同比增长25.43%至62,522.91吨[54] - 公司TPU产品设计产能为8.5万吨，产能利用率为87.94%[37] - 公司在建TPU产能为20万吨[37] - 年人均创收约460万元[41] 业务运营：产品和市场 - 公司主要产品TPU（热塑性聚氨酯弹性体）由二异氰酸酯类、大分子多元醇及扩链剂聚合而成[10] - 公司是国内唯一一家以TPU为主营业务的上市公司[29] - TPU产品收入占总收入99%，同比增长69.83%至12.85亿元[50] - 境外销售同比增长125.57%，达到1.29亿元[50] - 出口销售收入占比约为10%[38] - 直销模式收入同比增长97.25%，达到6.44亿元[50] - 前五名客户销售额占比41.30%，最大客户占比11.26%[59] 业务运营：供应链和采购 - 公司原材料MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）主要用于聚氨酯硬泡沫塑料、合成纤维等产品[11] - 公司原材料BDO（1,4-丁二醇）为重要有机化工原料，应用于医药、化工、纺织等领域[11] - 主要原材料A采购额占采购总额比例为31.86%[37] - 主要原材料B采购额占采购总额比例为21.97%[37] - 主要原材料C采购额占采购总额比例为19.91%[37] - 原材料B价格较上一报告期上涨179.08%[37] - 原材料C价格较上一报告期上涨64.67%[37] - 前五名供应商采购额占比81.45%，最大供应商占比27.80%[60] 资产和负债状况 - 资产总额达到16.88亿元，同比增长62.56%[18] - 货币资金3.71亿元，占总资产比例21.99%，同比增长2.97个百分点[71] - 存货3.42亿元，占总资产20.27%，同比增长11.16个百分点[71] - 交易性金融资产4.56亿元，同比下降5.79个百分点[71] - 应收账款4170.93万元，同比增长0.79个百分点[71] - 应付票据5.31亿元，同比增长17.12个百分点[71] 投资和投资收益 - 非经常性损益中政府补助贡献1073.63万元[23] - 交易性金融资产等投资收益贡献1472.54万元[23] - 投资收益1293.64万元，占利润总额9.88%[68] - 政府补助1073.63万元，占利润总额8.2%[69] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本3.407亿元，期末金额4.56亿元[82] - 金融资产本期公允价值变动损益1,712,824.32元[82] - 累计投资收益16,136,914.65元[82] 募集资金使用 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额4.6976亿元，净额4.2102亿元[85] - 截至2021年末募集资金累计使用2.073亿元，余额2.2277亿元[84] - 募集资金变更用途金额1.365亿元，占募集资金总额的32.42%[84] - 截至报告期末公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为20,400万元人民币[90] - 银行理财产品使用募集资金20,000万元，未到期余额20,400万元[200] - 券商理财产品使用募集资金16,000万元，已全部到期[200] 重大项目和投资 - 公司报告期内重大股权投资总额为2.95亿元人民币，其中美瑞科技（河南）有限公司投资2.75亿元持股55%[80] - 美瑞科技（河南）有限公司本期投资盈亏为649,105.41元[80] - 美瑞新材料创新中心（山东）有限公司投资2,000万元持股100%[80] - 美瑞新材料创新中心（山东）有限公司本期投资盈亏为1,101,396.27元[80] - 年产20万吨弹性体一体化项目计划总投资3.66亿元人民币，其中使用募集资金1.365亿元人民币[89] - 年产20万吨弹性体一体化项目截至报告期末累计投入资金1,617.07万元人民币，投资进度为11.85%[88] - 8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目累计投入资金2,398.37万元人民币，投资进度为31.98%[88] - 技术中心项目累计投入资金937.84万元人民币，投资进度为44.66%[88] - 营销网络项目累计投入资金24.28万元人民币，投资进度仅为0.78%[88] - 年产20万吨弹性体一体化项目变更后募集资金拟投入总额为1.365亿元[92] - 截至报告期末累计投入金额为1617.07万元，投资进度为11.85%[92] - 本报告期实际投入金额为1556.27万元[92] - 项目计划总投资额为3.66亿元，其中募集资金投入1.365亿元，剩余由自有资金及融资解决[93] - 项目计划建设周期36个月，2021年计划投资2.86亿元建设厂房及10万吨产能[93] - 项目因国家碳达峰碳中和政策导致能耗指标要求变化，建设进度较原节点延迟[93] 研发和创新 - 公司拥有授权专利58项，其中境外授权发明专利16项[37] - 新增授权国际发明专利5项，国内发明专利13项，实用新型2项[45] - 新增国际马德里商标10件，国内商标7件[45] - 完成PBS及PUR产线建设，集成自动助剂系统与ERP、WMS系统[45] 子公司结构 - 公司全资子公司为美瑞新材料创新中心（山东）有限公司，控股子公司为美瑞科技（河南）有限公司[10] - 美瑞新材料创新中心（山东）有限公司成立于2021年2月1日，注册资本2000万元，公司持股100%[145] - 美瑞科技（河南）有限公司成立于2021年8月23日，注册资本50000万元，公司持股55%[146] - 美瑞新材料（河南）有限公司成立于2021年9月29日，注册资本100万元，公司持股100%[146] - 美瑞科技（河南）有限公司总资产35,143.95万元，净资产35,082.61万元，净利润82.61万元[188] - 美瑞科技（河南）有限公司注册资本为50,000万元，公司持股55.00%表决权[181] - 美瑞新材料创新中心（山东）有限公司注册资本为2,000万元，公司持股100.00%表决权[181] - 美瑞新材料（河南）有限公司注册资本为100万元，公司持股100.00%表决权[181] 公司治理和股东 - 公司股票简称美瑞新材，股票代码300848，法定代表人为王仁鸿[14] - 公司董事会秘书为都英涛，证券事务代表为王越，联系电话0535-3979898[15] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[16] - 公司注册地址及办公地址均为烟台开发区长沙大街35号，邮编264006[14] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为72.61%[112] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.67%[112] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为72.61%[112] - 公司建立完善绩效评价体系包含业绩考核、岗位履职、创新价值创造等多维度[107] - 公司董事会设立薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策及方案[107] - 公司指定五家媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道确保股东平等获取信息[107] - 公司业务独立拥有完整研发系统、采购系统和销售系统[109] - 公司资产独立合法拥有生产经营相关土地、厂房、设备及知识产权[110] - 公司财务独立设有独立财务部门并配备专职财务人员[110] - 公司机构独立建立完整股东大会、董事会、监事会运作体系[110] - 报告期内董事会共召开8次会议[128] - 董事长王仁鸿本报告期应参加董事会8次，实际出席7次现场会议和1次通讯会议[129] - 审计委员会在报告期内召开3次会议[132] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表比例100%[147] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表比例100%[147] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额超过营业收入5%或资产总额1.5%[148] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额超过营业收入5%或资产总额1.5%[148] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 内部控制鉴证报告为标准无保留意见类型[149] - 公司于2021年12月31日保持有效的财务报告内部控制[149] - 公司治理自查涉及七大方面共计119个问答[149] - 公司设立6个职能部门包括审计部、业务部、生产部、RQ部、综合管理部和供应链部[143] 董事、监事及高级管理人员 - 公司于2021年08月27日完成第三届董事会及监事会换届[116] - 总经理职务由张生接替王仁鸿担任[116] - 董事会秘书职务由都英涛接替郭少红担任[116] - 两名独立董事（段咏欣、冷敏娟）因任期届满离任[116] - 公司董事长王仁鸿自2021年9月起担任美瑞新材董事长[117] - 公司总经理张生自2021年9月起担任美瑞新材董事兼总经理[117] - 公司董事刘沪光自2012年起担任美瑞新材董事并兼任上海威纳工程技术有限公司执行董事[118] - 公司董事兼营销总监任光雷自2021年9月起任职[118] - 公司独立董事于元波自2021年9月起任职[119] - 公司独立董事唐云自2021年9月起任职并兼任烟台德邦科技股份有限公司独立董事[119] - 公司独立董事张建明自2021年9月起任职[120] - 公司监事会主席宋红玮自2021年9月起任职并兼任研发总监[120] - 公司监事孙天岩自2021年9月起任职[121] - 公司财务总监兼董事会秘书都英涛自2021年9月起任职[121][122] - 报告期内公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为632.43万元[124] - 董事长王仁鸿从公司获得税前报酬总额为110.06万元[126] - 董事兼总经理张生从公司获得税前报酬总额为103.91万元[126] - 董事兼营销总监任光雷从公司获得税前报酬总额为101.99万元[126] - 监事会主席兼研发总监宋红玮从公司获得税前报酬总额为94.48万元[126] - 财务总监兼董事会秘书都英涛从公司获得税前报酬总额为83.05万元[127] - 独立董事段咏欣和冷敏娟于报告期内离任[126] 股权结构和持股变动 - 董事长王仁鸿期末持股增至51,802,000股，较期初25,901,000股增长100%[115] - 总经理张生期末持股增至16,400,000股，较期初8,200,000股增长100%[115] - 董事任光雷期末持股增至4,000,000股，较期初2,000,000股增长100%[115] - 离任董事会秘书郭少红期末持股4,400,000股，较期初2,200,000股增长100%[116] - 董事及高级管理人员合计期末持股76,602,000股，较期初38,301,000股增长100%[116] - 所有持股增长均因资本公积转增股本导致[115][116] 利润分配和分红政策 - 公司2021年度利润分配预案为以133,340,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）并转增5股[4] - 利润分配方案为每10股派发现金股利2.00元（含税），现金分红总额26,668,000.00元[140] - 以资本公积金每10股转增5股，合计转增66,670,000股[140] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[140] - 分配预案股本基数为133,340,000股[140] - 公司可分配利润为339,334,342.01元[140] - 报告期内未提出现金红利分配预案[141] - 任意三个连续会计年度内现金分红累计不少于该三年实现年均可分配利润的30%[167] - 现金分红需满足年度实现可分配利润为正值且现金流充裕的条件[167] - 现金分红需以累计可供分配利润为正值作为前提条件[167] - 现金分红需经审计机构出具标准无保留意见的审计报告[167] - 公司无重大投资计划或重大现金支出事项时方可实施现金分红[167] - 股东存在违规占用资金情况时将扣减其应得现金红利[167] - 发放股票股利需满足公司经营状况良好且股价与股本规模不匹配的条件[167] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[168] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[168] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[168] 风险因素 - 公司存在主要原材料价格波动、市场竞争加剧、环境保护、人工成本上升及政策风险[4] - 公司产品主要原材料为MDI、多元醇、BDO等，原材料成本占生产成本比重较高[98] - 国内劳动力成本已呈现上升趋势，将影响公司未来的盈利能力[99] - 公司属于化学原料和化学制品制造业下的合成橡胶制造细分行业，需要符合国家相关监管要求[99] - 公司需要增加环保投入，可能导致生产经营成本提高，影响经营业绩[99] - 美瑞科技的聚氨酯新材料产业园一期项目需环评审批、能评审批、安全生产许可、建设规划许可、施工许可等前置审批[100] - 项目能否获得核准批复、核准批复的容量规模以及实际投资规模存在不确定性[100] 未来计划和战略 - 2022年公司计划通过战略采购及弹性备货降低原材料成本波动影响[98] - 公司计划通过智能化改造提高生产效率并降低供应成本[97] - 公司积极推进河南聚氨酯新材料产业园项目以实现产业链协同[98] - 公司将加大智能制造系统投入，提高自动化生产水平，通过机器替代部分人工降低人工成本上升风险[100] - 公司将与鹤壁宝山经济技术开发区管理委员会及其他相关政府管理部门积极沟通对接，尽快完成项目各类审批手续[101] - 公司承诺加快募投项目建设进度争取早日实现预期效益[176] - 公司承诺建立健全利润分配政策并强化投资者回报机制[176] - 公司承诺完善治理结构为持续发展提供制度保障[176] - 全体董事及高管承诺履行六项具体措施确保填补回报措施执行[178] 对外合作和投资 - 与河南能源化工集团合作建设聚氨酯新材料产业园[46] 委托理财 - 委托理财总额80,562.2万元，未到期余额45,362.2万元[200] - 银行理财产品使用自有资金20,589万元，未到期余额7,000万元[200] - 券商理财产品使用自有资金8,011万元，未到期余额2,000万元[200] - 其他类委托理财使用自有资金15,962.2万元，未到期余额15,962.2万元[200] 员工情况 - 公司总在职员工数量为285人，其中母公司265人，主要子公司20人[135] - 员工专业构成：生产人员147人（51.6%），技术人员67人（23.5%），行政人员40人（14.0%），销售人员26人（9.1%），财务人员5人（1.8%）[136] - 员工教育程度：本科109人（38.2%），大专63人（22.1%），中专及以下71人（24.9%），硕士及以上42人（14.7%）[136

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3.77亿元同比增长64.15%[3] - 营业收入年初至报告期末9.03亿元同比增长77.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3052万元同比增长39.75%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末7608万元同比增长29.23%[3] - 公司2021年前三季度营业收入9.03亿元，同比增长77.76%[19] - 公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润7608.49万元，同比增长29.23%[19] - 营业收入从5.08亿元增至9.03亿元，同比增长77.7%[29] - 净利润从5887.64万元增至7608.29万元，同比增长29.2%[30] - 综合收益总额为7608.29万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为7608.49万元[31] - 基本每股收益为0.57元，稀释每股收益为0.57元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末7.70亿元同比增长90.97%[11] - 研发费用年初至报告期末3636万元同比增长87.98%[11] - 营业成本从4.03亿元增至7.70亿元，同比增长91.0%[29] - 研发费用从1934.35万元增至3636.11万元，增长88.0%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4160万元同比增长749.52%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.86亿元，同比增长70.8%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为4159.67万元，同比增长749.2%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为8197.65万元，上年同期为-4.88亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.22亿元，同比下降72.4%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3732.62万元，同比增长45.7%[32] - 支付的各项税费为1743.38万元，同比增长22.5%[32] - 收到税费返还387.10万元，同比增长6270.8%[31] - 期末现金及现金等价物余额为4.23亿元，同比增长464.7%[33] 资产和负债变化 - 货币资金期末4.45亿元较年初增长125.07%[9] - 存货期末3.15亿元较年初增长233.36%[9] - 公司货币资金从2020年末1.98亿元增至2021年9月末4.45亿元[25] - 公司交易性金融资产从2020年末3.41亿元增至2021年9月末3.85亿元[25] - 公司应收账款从2020年末1744万元增至2021年9月末9934万元[25] - 公司存货从2020年末9461万元增至2021年9月末3.15亿元[25] - 公司应收款项融资从2020年末3600万元增至2021年9月末8400万元[25] - 公司总资产从10.38亿元增长至15.72亿元，同比增长51.4%[26][27] - 流动资产从8.39亿元增至13.58亿元，增长61.9%[26] - 短期借款从900.92万元增至2602.35万元，增长188.9%[26] - 应付票据从1.49亿元增至4.60亿元，增长208.3%[26] - 货币资金及其他流动资产从1505.75万元增至2106.22万元[26] - 归属于母公司所有者权益从7.83亿元增至8.46亿元[27] 业务运营数据 - 公司前三季度TPU产品销售量较上年同期增加29.51%[19] 其他收益 - 其他收益年初至报告期末802万元同比增长316.79%[11] 股东信息 - 公司第一大股东王仁鸿持股比例38.85%，持有5180.2万股[16] - 公司第二大股东张生持股比例12.30%，持有1640万股[16]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入同比增长88.99%至5.26亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长23.03%至4556.32万元[20] - 扣除非经常性损益后的净利润同比微增1.29%至3559.2万元[20] - 2021年上半年公司实现营业收入5.26亿元，同比增长88.99%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为4556.32万元，同比增长23.03%[34][35] - 营业总收入同比增长89.0%至5.26亿元人民币[142] - 净利润同比增长23.0%至4556.3万元人民币[144] - 营业收入同比增长89.0%至5.260亿元[147] - 净利润同比增长15.9%至4290.9万元[148] - 基本每股收益为0.32元[149] - 公司近三年净利润复合增长率达35.74%[29] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本同比增长104.62%至4.43亿元[39] - 研发投入同比增长109.87%至2156.73万元[39] - 研发费用同比增长109.9%至2156.7万元人民币[142] - 营业成本同比增长104.6%至4.430亿元[147] - 研发费用同比增长109.9%至2156.7万元[147] - 所得税费用增长16.2%至759.2万元[148] - 产品毛利率同比下降6.43个百分点[35] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额大幅改善301.86%至9153.01万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长301.86%至9153.01万元[39] - 经营活动现金流量净额改善至9153.0万元[151] - 销售商品提供劳务收到现金4.102亿元[150] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-45,343,352.07元增至2021年上半年的89,677,783.64元[154] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长74.5%，从2020年上半年的235,057,962.47元增至2021年上半年的410,193,959.18元[154] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2020年上半年的-13,727,791.47元增至2021年上半年的110,830,176.15元[155] - 收到其他与投资活动有关的现金为806,316,541.58元，占投资活动现金流入的100%[155] - 期末现金及现金等价物余额同比增长342%，从2020年上半年的81,219,150.34元增至2021年上半年的358,958,122.32元[155] - 期末现金及现金等价物余额增长105.2%至3.655亿元[152] 资产和负债变动 - 总资产较上年末增长43.45%至14.9亿元[20] - 货币资金增长至4.08亿元，占总资产比例从19.02%增至27.40%，增长8.38个百分点[46] - 存货大幅增加至3.43亿元，占总资产比例从9.11%增至23.00%，增长13.89个百分点，主要因销量增加及备货所致[46] - 应付票据激增至4.53亿元，占总资产比例从14.37%增至30.41%，增长16.04个百分点，因原材料采购增加[46] - 交易性金融资产期末余额3.55亿元，占总资产比例从32.81%降至23.84%，减少8.97个百分点[46] - 货币资金从2020年末的1.98亿元增长至2021年6月30日的4.08亿元，增幅106.5%[134] - 交易性金融资产为3.55亿元，较2020年末的3.41亿元略有增长[134] - 应收账款从1744万元增至4874万元，增长179.4%[134] - 应收款项融资从3600万元增至9233万元，增长156.4%[134] - 存货从9461万元大幅增至3.43亿元，增长262.1%[134] - 流动资产总额从8.39亿元增至12.79亿元，增长52.4%[134] - 短期借款从901万元增至2602万元，增长188.8%[135] - 应付票据从1.49亿元大幅增至4.53亿元，增长203.8%[135] - 应付账款从4745万元增至1.06亿元，增长123.9%[136] - 总负债从2.55亿元增至6.74亿元，增长164.4%[136] - 货币资金较期初增长103.3%至4.02亿元人民币[139] - 存货较期初增长262.1%至3.43亿元人民币[139] - 应收账款较期初增长179.4%至4874.4万元人民币[139] - 短期借款较期初增长188.9%至2602.4万元人民币[140] - 应付票据较期初增长203.6%至4.53亿元人民币[140] - 资产总额较期初增长43.4%至14.9亿元人民币[140] - 归属于母公司所有者权益合计增长4.1%至8.15亿元人民币[137] - 加权平均净资产收益率同比下降7.61个百分点至5.69%[20] 所有者权益和利润分配 - 公司2021年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 半年度不进行利润分配及资本转增[84] - 公司总股本由6667万股增至13334万股，增幅100%[117] - 有限售条件股份由5000万股增至1亿股，占比保持75%[117] - 无限售条件股份由1667万股增至3334万股，占比保持25%[117] - 境内法人持股由1000万股增至2000万股，占比保持15%[117] - 境内自然人持股由4000万股增至8000万股，占比保持60%[117] - 普通股股东总数15142人[120] - 第一大股东王仁鸿持股5180.2万股，占比38.85%[120] - 第二大股东张生持股1640万股，占比12.30%[120] - 山东瑞创投资持股1200万股，占比9.00%[120] - 山东尚格投资持股800万股，占比6.00%[120] - 归属于母公司所有者的未分配利润同比增长13.1%，从期初的245,261,219.07元增至期末的277,490,433.89元[156][160] - 综合收益总额为45,563,214.82元，全部归属于母公司所有者[156] - 公司向所有者分配利润13,334,000.00元[156] - 股本从66,670,000.00元增至133,340,000.00元，增幅100%，系资本公积转增资本所致[156][160] - 资本公积从438,447,195.86元减少至371,777,195.86元，减少66,670,000.00元[156][160] - 2021年上半年公司所有者权益总额从年初783,027,809.96元增长至期末812,603,250.17元，净增29,575,440.21元[167][168] - 2021年上半年综合收益总额为42,909,440.21元[167] - 2021年上半年向股东分配利润13,334,000.元[167] - 公司通过资本公积转增股本66,670,000元，股本从66,670,000元增至133,340,000元[167][168] - 2021年上半年末未分配利润达274,836,659.28元，较年初245,261,219.07元增长12.1%[167][168] - 2021年上半年资本公积从438,447,195.86元减少至371,777,195.86元，因转增资本[167][168] - 盈余公积保持32,649,395.03元未变动[167][168] - 期末总所有者权益为297,009,106.19元[172] - 实收资本（或股本）期末余额为50,000,000.00元[172] - 资本公积期末余额为34,094,504.36元[172] - 盈余公积期末余额为22,446,229.60元[172] - 未分配利润期末余额为190,468,372.23元[172] - 公司注册资本为133,340,000元[174] 业务和产品表现 - 公司主要产品TPU由二异氰酸酯类分子大分子多元醇及扩链剂共同反应聚合而成[11] - TPU产品营业收入5.26亿元，毛利率15.77%[42] - 近3年TPU产品销量复合增长率达31.04%[36] - 年人均创收约400万元[32] - TPU行业2019年产量51万吨，预计2025年需求量达100万吨[28] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业[175] - 公司主要产品为热塑性聚氨酯弹性体（TPU）[175] 研发与创新 - 研发投入同比增长109.87%至2156.73万元[39] - 新增授权国际发明专利2项，国内发明专利3项[37] - 公司采用分布式控制系统（DCS）进行生产控制[11] - 公司已建立客户关系管理（CRM）及品质管理（QC）体系[11] 募集资金与投资项目 - 报告期投资额2000万元，上年同期为0，变动幅度100%[50] - 新设子公司美瑞新材料创新中心投资2000万元，持股100%，使用募集资金及自有资金[52] - 募集资金总额4.21亿元，报告期投入1626.81万元，累计投入2亿元[57] - 募集资金变更用途1.37亿元，占总额比例32.42%[57] - 年产20万吨弹性体一体化项目总投资额3.66亿元人民币，其中募集资金投入1.365亿元，预计投产后可实现年收入27亿元，净利润3亿元[61] - 年产20万吨弹性体一体化项目截至期末累计投入1,477.31万元，投资进度为10.82%[61][64] - 8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目截至期末累计投入2,096.5万元，投资进度为27.95%[61] - 8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目达产后预计税后净利润为3,350.87万元[61] - 技术中心项目截至期末累计投入691万元，投资进度为32.90%[61] - 营销网络项目截至期末累计投入15.24万元，投资进度仅为0.49%，因疫情原因暂无实质性进展[61] - 补充流动资金项目已全额投入15,752.27万元，完成进度100%[61] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,976.78万元及已支付发行费用的自筹资金1,208.13万元[62] - 截至报告期末，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的本金为19,300.00万元[62] - 技术中心项目实施主体及地点变更，新增中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开发区台北北路46号2号楼5层作为实施地点[62] - 变更部分募集资金用途投资建设年产20万吨弹性体一体化项目总投资额3.66亿元人民币[65] - 通过首次公开发行募集资金1.365亿元用于上述项目剩余资金由公司自有资金和对外融资解决[65] - 募集资金投资项目建成后年新增固定资产折旧金额较大若收益未达预期将对净利润产生较大影响[76] 子公司与投资活动 - 公司全资子公司为美瑞新材料创新中心（山东）有限公司[11] - 美瑞新材料创新中心（山东）有限公司注册资本2000万元人民币总资产2353.88万元净资产2265.38万元[71] - 美瑞新材料创新中心（山东）有限公司报告期内净利润为265.38万元[71] - 公司于2021年半年度将全资子公司美瑞新材料创新中心（山东）有限公司纳入合并范围[176] - 公司拟投资建设聚氨酯新材料产业园项目运营公司首期注册资本50,000万元[104] - 公司出资27,500万元持股项目运营公司55%[104] - 关联方鹤壁煤化工出资7,500万元持股项目运营公司15%[104] - 瑞华投资出资15,000万元持股项目运营公司30%[104] - 公司与烟台业达融资租赁签订3年汽车租赁协议（2021年4月-2024年4月）[108] - 公司报告期不存在委托理财[66] - 公司报告期不存在衍生品投资[67] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献463.49万元[24] - 金融资产公允价值变动及投资收益产生742.12万元收益[24] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益136.04万元，累计计入权益的公允价值变动199.53万元[48][55] 资产受限情况 - 资产受限总额9486.89万元，其中货币资金4261.53万元为保证金，应收款项融资5225.36万元为未终止确认票据[49] 风险因素 - 公司面临主要原材料价格波动市场竞争加剧环境保护人工成本上升税收优惠政策变化及募集资金投资项目等风险[4] - 公司产品主要直接材料为MDI、己二酸、BDO等直接材料成本占生产成本比重较高[72] - 公司自2018年至2020年享受高新技术企业税收优惠按15%税率计缴企业所得税[75] - 公司目前正在积极申请高新技术企业的重新认定[75] 公司治理与股东信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日报告期末为2021年6月30日[11] - 公司注册地址办公地址及联系方式在报告期无变化[17][18] - 公司股票代码300848在深圳证券交易所上市[15] - 公司法定代表人王仁鸿控股股东及实际控制人[11][15] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为72.61%[82] - 报告期内接待4次投资者调研（3次机构/1次个人）[78][79] - 报告期无环保处罚及重大诉讼事项[88][97] - 半年度财务报告未经审计[94] 会计政策和金融工具 - 公司财务报表编制基础遵循企业会计准则及持续经营假设[177][178] - 公司处置子公司股权至丧失控制权时，将处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[189] - 公司处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易时，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额在合并财务报表中确认为其他综合收益[190] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积中的股本溢价[190] - 公司不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资时，取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积中的股本溢价[190] - 公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（不构成业务）时，在资产出售给第三方之前仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分[191] - 公司编制现金流量表时确定的现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[193] - 公司对发生的外币交易采用交易发生日的即期汇率折算人民币入账[194] - 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[196] - 以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入，主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等[196] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益[197] - 公司金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示为交易性金融资产[198] - 公司非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产列示为其他权益工具投资[198] - 公司金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[199] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量[199] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[200] - 公司金融负债包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等[200] - 期限一年以下（含一年）的金融负债列示为流动负债[200] - 期限一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的负债列示为一年内到期的非流动负债[200] - 金融负债与权益工具区分基于能否无条件避免交付现金或其他金融资产的合同义务[200] - 金融工具结算时若作为现金替代品则分类为金融负债，若代表剩余权益则分类为权益工具[200]