公司业务概况 - 公司在国内主要省市已实现节点覆盖，海外节点在陆续建设中，依据客户业务分布需求选择节点建设地点，节点主要分布在经济活跃地区，已在一带一路沿线及东南亚多个国家和地区建设节点 [2] - 公司加速推进海外节点建设，开拓海外业务市场，扩充海外站点，建设海外服务网络，提供全方位云网安服务支持 [3] 产品相关 凌云SASE产品 - 凌云SASE将网络安全和网络连接服务融合在统一平台，以云为中心提供，具有性价比高、符合国内企业应用需求、采用国内技术标准等特征，依托南凌科技网络业务节点提供基于云的订阅式服务 [3] - 2023年5月正式推出自研凌云SASE产品，满足原有客户网络安全能力升级需求，契合云架构、移动办公和全球网络环境发展趋势，也能满足中小企业对于网络和安全的需求 [3][4] 凌云边缘计算业务 - 凌云边缘计算提供稳定、高性能、功能丰富的边缘计算和网络服务，结合“SASE + 骨干网络”能力，提升响应速度、降低网络时延和成本 [4] - 公司陆续构建边缘计算平台，开发多云管理平台对边缘计算资源进行算力统筹和智能调度，推动云、网、安、边缘计算资源融合 [4] - 目前凌云边缘计算业务收入较少，占公司营收比重不到1% [4] 竞争与客户 竞争对手 - 随着业务向“云网安服务商”转型，主要竞争对手包括网络服务运营商和安全服务厂商 [4] - 公司在定制化服务及自研产品方面有优势，具备SD - WAN和SASE技术自研能力，截止2023年6月，拥有发明专利2项，申报中的发明专利4项，软件著作权共55项 [4] 客户情况 - 目前外资企业以及中外合资企业对SASE产品需求落地较快，公司成立生态合作部，与多方合作获取更多企事业单位客户 [5] - 公司目前客户主要是跨区域经营的大中型企业、分支机构较多且对数字化应用要求较高、对网络及安全需要较高的企业，2023年半年报显示下游客户排行前三的是制造业、批发及零售业、信息传输、软件和信息技术服务业 [5]

公司业务经营情况 - 2023年上半年凌网服务营业收入1.92亿，同比下降2.37%，毛利率34.14%，同比下滑4.88%；凌云服务营业收入0.64亿，同比增加10.41%，毛利率40.59%，同比上升0.60% [3] - 凌网服务收入小幅度下降因技术更迭、市场需求变化导致内部业务变化，互联网业务增长难抵专线业务损失；毛利率下滑因互联网类业务增多、专线业务下滑 [3] 公司应对策略 - 2023年5月推出基于自研技术的凌云SASE服务，实现从“云网服务商”向“云网安一体化服务商”转型 [3] - 持续加大自主研发投入，推动SASE、边缘计算等业务领域研发；成立生态合作部，推进云网安融合领域合作 [3][4] 公司行业角色 - 南凌科技将网络安全和网络边缘服务融合，通过云服务交付，构建“云 + 网 + 安全”数字化解决方案矩阵，为数字化企业提供云网安融合产品与服务 [4] - 是行业内少数能为客户提供定制化开发的技术服务商之一，凌云SASE符合数字经济发展趋势 [4][5] 公司业绩情况及展望 - 近两年营收增长缓慢受复杂经济环境影响，下游客户受冲击，IT预算降低；上半年净利润下滑因加大研发投入和加快海外节点建设 [5] - 通过内部降本增效和构建生态合作体系，助力提升收入和净利润 [5] 公司订单收入确认 - 凌网服务按合同约定，线路安装调试完毕并验收后开始计费，服务期内每月按固定金额确认收入，部分合同一次性确认收入 [5][6] - 凌云服务分时段和时点履约义务，分别按合同约定在服务期内每月确认或完工验收后一次性确认收入 [6] - 数字化工程服务在项目完成实施并经客户验收合格，取得完工验收单后一次性确认收入 [6] 公司研发情况 - 2022年研发费用5,555.32万元，同比增加5.94%，占营收比例9.79%；2023年上半年研发费用2,894.17万元，同比增加19.59%，占上半年营收比例10.25% [6] - 截止2022年底，研发人员数量179人，占公司总人数43.98% [6] - 研发方向为自研SD - WAN产品、凌云SASE产品、边缘计算产品等 [6] 公司新产品情况 - 2023年5月推出自研凌云SASE产品，由云安全资源池等六个方面组成，提供三种解决方案 [7][8] - 人员规划为优化人才引进流程，增加网络安全研发人员，引进专业销售和运维人员并加强培训 [8] 公司海外业务布局 - 采取以国内市场为基础、国际市场为补充的战略布局，截止2023年6月底，全球建成业务节点74个，涉及国内36个城市，境外10个国家及地区 [8] - 海外业务主要通过与海外运营商合作，希望下半年产生较好收入反馈；未来扩充海外站点，扩大海外市场覆盖面 [8][9]

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-055 南凌科技股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动人协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人陈树林、 蒋小明先生的通知，鉴于其二人于2016年8月16日签署的《一致行动人协议》即 将到期，为了维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，陈 树林、蒋小明先生于2023年8月11日续签了《一致行动人协议》，继续作为一致 行动人，有效期五年。现将具体情况公告如下： 一、协议签署情况概述 陈树林、蒋小明先生于2016年8月16日签订的《一致行动人协议》，就双方 之间的一致行动事项作出约定，同时约定生效的起止期限为：双方签署协议之日 起生效，有效期为五年。且该协议期满前三十日内，若双方未提出异议，协议有 效期自动顺延二年。双方签署的《一致行动人协议》有效期即将到期。 为维护公司实际控制权的稳定，促进公司今后的稳步发展，提高公司经营决 策的效率，保持公司重大事项决策的一致性，陈树林、蒋小明先生于2023年8月 1 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-054 注：上述受托方招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司为公司募集资金存储银 行，中信银行股份有限公司自2023年8月10日起不再为公司募集资金存储银行，与公司均不 存在关联关系。 南凌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月5日召开第三届董 事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年12月22日召开2022年第五 次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过4亿元（含本数）的闲置募集资 金（含超募资金）和总额不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括 但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自股东大会审议通过之 日起 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-051 华夏银行募集资金专户开设后，公司将与华夏银行、保荐机构招商证券股 份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。 公司此次变更部分募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金 投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知 于 2023 年 8 月 8 日以书面或邮件方式向公司全体董事发出，根据事项紧急情况， 需要董事会即刻作出决议，会议于 2023 年 8 月 9 日以书面传签的方式召开，表 决截止时间为 2023 年 8 月 9 日下午 15：00。公司董事会成员 7 人，实际出席董 事会 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议 案》 表决 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-052 南凌科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，有利 于进一步规范募集资金使用，提高募集资金使用效率。公司此次变更部分募 1 集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不 存在损害股东利益的情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通 知于 2023 年 8 月 8 日以书面或邮件方式向公司全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 9 日以书面传签的方式召开，表决截止时间为 2023 年 8 月 9 日下午 15：00。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别为：刘辉床先生、 仇志强先生、郭铁柱先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律 法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事 认真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议 案》 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-053 南凌科技股份有限公司 关于公司变更部分募集资金专户 并签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开第三届董事 会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司变更部分募集 资金专户并签署三方监管协议的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意 的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具了明 确的核查意见。具体事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册,公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54 元，募集资金总额为人民币593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币527,928,213.57元。经 立 ...

南凌科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，我们作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度查阅了公司董事会提供的相关资料，对公司 相关事项基于独立判断的立场，现发表独立意见如下： 一、关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议事项的独立意见 公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，有利于进一步规范募集 资金使用，提高募集资金使用效率，本次变更不影响募集资金投资项目的实施， 符合相关法律法规及公司制度的有关规定，并履行了必要的审批程序，不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害全体股东特别是中小股东利益的情况。 据此，同意公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司变更部分募集 资金专户并签署三方监管协议的议案》。 独立董事：陈永明、张建斌、王海茸 南凌科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月十日 1 ...

招商证券股份有限公司 关于南凌科技股份有限公司变更部分募集资金专户 并签署三方监管协议的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作 为南凌科技股份有限公司（以下简称"南凌科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，对南凌科技变更部分募集资金专户并签 署三方监管协议事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册,公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54 元，募集资金总额为人民币593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币527,928,21 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[7] - 财务报表按企业会计准则和相关规定编制，以持续经营为基础，报告期为2023年1月1日至6月30日[134][135][137][138] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 公司业务 - 公司业务包括凌网服务、凌云服务、数字化工程等[7] - 凌网服务包含凌网全球、凌网神州及凌网港等企业专用网络服务[7] - 凌云服务包含云连接、云计算、云应用、云安全等软件定义类服务以及私有云[7] - 数字化工程主要为智慧城市、智慧园区建设提供解决方案[7] - 云连接依托SD - WAN产品线，聚焦企业云上云下资源互联等场景[7] - 云应用包含云WiFi、云灾备等一系列云应用[7] - 云安全是将传统安全能力云化以提供网络安全服务[7] - 云灾备依托南凌自有云平台，提供系统云端备份、恢复服务[8] - 公司依托骨干网资源构建“云 + 网 + 安全”数字化解决方案矩阵，涵盖凌网、凌云、数字化工程三大核心业务[21] - 报告期内公司发布自研凌云SASE系列产品与服务，适用于边界安全防护、云原生安全、零信任接入三个场景[21][22] - 公司SD - WAN产品线能无缝整合私有云和公有云，实现云资源访问和云间信息传输[22] - 公司为智慧城市、智慧园区建设提供解决方案，还提供定制化软件开发服务[23] - 公司主要产品为凌网服务、凌云服务、数字化工程[132] 财务数据 - 本报告期营业收入282,438,102.18元，较上年同期增长5.50%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,347,757.80元，较上年同期减少46.47%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,527,486.18元，较上年同期减少72.21%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23,227,847.62元，较上年同期增长20.69%[16] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，较上年同期减少43.48%[16] - 本报告期稀释每股收益0.13元/股，较上年同期减少43.48%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率1.95%，较上年同期减少1.75%[16] - 本报告期末总资产972,157,971.32元，较上年度末增长0.68%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产823,713,517.82元，较上年度末减少0.65%[16] - 非经常性损益合计9,820,271.62元，其中包括非流动资产处置损益 -219,070.03元、政府补助3,101,500.00元等[18] - 本报告期营业收入2.82亿元，同比增长5.50%；营业成本1.87亿元，同比增长12.62%[29] - 销售费用3681.59万元，同比增长28.94%；管理费用2817.22万元，同比增长29.84%[29] - 研发投入2894.17万元，同比增长19.59%；经营活动现金流量净额2322.78万元，同比增长20.69%[29] - 凌网服务营业收入1.92亿元，毛利率34.14%，同比减少4.88%；凌云服务营业收入6438.53万元，毛利率40.59%，同比增加0.60%[30][31] - C制造业营业收入6095.53万元，毛利率33.15%，同比减少4.09%；F批发和零售业营业收入5683.31万元，毛利率39.50%，同比减少4.28%[31] - 华东地区营业收入1.21亿元，毛利率40.48%，同比减少4.36%；华南地区营业收入8155.15万元，毛利率29.26%，同比减少6.58%[31] - 本地网络成本7266.73万元，占营业成本比重39.99%；骨干网络成本4589.20万元，占比25.25%[31] - 设备及软件采购金额2377.87万元，同比增加56.51%，主要因数字化工程项目设备及软件采购量增加[31] - 投资收益5856.38万元，占利润总额比例43.12%；公允价值变动损益2510.00万元，占比18.48%[32] - 交易性金融资产期末余额4.65亿元，占总资产比例47.83%，较上年末增加3.67%[33] - 报告期投资额为770,404,243.72元，上年同期为1,109,428,755.20元，变动幅度为-30.56%[35] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计为464,961,943.82元[35] - 募集资金总额为52,792.82万元，报告期投入6,110.84万元，已累计投入20,736.31万元[35] - 网络服务平台建设项目承诺投资28,111万元，报告期投入2,590.99万元，期末累计投入9,739.4万元，投资进度34.65%[37] - 研发中心建设项目承诺投资9,007万元，报告期投入519.85万元，期末累计投入1,996.91万元，投资进度22.17%[37] - 补充流动资金承诺投资5,000万元[37] - 超募资金投向中，尚未指定用途1,674.82万元，永久性补充流动资金9,000万元，报告期投入3,000万元，期末累计投入9,000万元[37] - 网络服务平台建设项目拟投入募集资金28111万元，截至期末实际累计投入9739.4万元，投资进度34.65%，本报告期实现效益582.63万元，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[46] - 研发中心建设项目拟投入募集资金9007万元，截至期末实际累计投入1996.91万元，投资进度22.17%，本报告期无效益，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[46] - 2023年上半年营业总收入2.8243810218亿元，2022年上半年为2.6770651541亿元，同比增长5.50%[111] - 2023年上半年营业总成本2.8037934115亿元，2022年上半年为2.3970696837亿元，同比增长16.97%[111] - 2023年6月30日资产总计9.7215797132亿元，2023年1月1日为9.6955888673亿元，略有增长[108] - 2023年6月30日负债合计1.5250382045亿元，2023年1月1日为1.4283138535亿元，有所增长[109] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计8.2371351782亿元，2023年1月1日为8.2934212362亿元，略有下降[109] - 2023年6月30日母公司资产总计10.0268152312亿元，2023年1月1日为9.9640439787亿元，略有增长[110] - 2023年6月30日母公司负债合计1.7527192362亿元，2023年1月1日为1.6847191620亿元，有所增长[111] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计8.2740959950亿元，2023年1月1日为8.2793248167亿元，略有下降[111] - 2023年6月30日固定资产为7564.847742万元，2023年1月1日为7295.866530万元，有所增长[108] - 2023年6月30日合同负债为2223.034093万元，2023年1月1日为1224.060760万元，增长明显[108] - 2023年上半年公司营业收入267,284,175.11元，2022年上半年为255,456,577.82元[114] - 2023年上半年公司净利润14,903,013.08元，2022年上半年为29,556,204.27元[112] - 2023年上半年销售费用36,815,946.04元，2022年上半年为28,553,625.48元[112] - 2023年上半年研发费用28,941,661.44元，2022年上半年为24,200,758.24元[112] - 2023年上半年基本每股收益0.13，2022年上半年为0.23[113] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额23,227,847.62元，2022年上半年为19,245,163.94元[115] - 2023年上半年收回投资收到的现金714,000,000.00元，2022年上半年为1,143,000,000.00元[115] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金11,144,281.71元，2022年上半年为6,568,117.50元[115] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额435,576.80元，2022年上半年为49,767.18元[112] - 2023年上半年综合收益总额15,338,589.88元，2022年上半年为29,605,971.45元[113] - 2023年上半年经营活动现金流入小计296,719,323.08元，2022年同期为263,883,263.81元；经营活动现金流出小计266,808,042.00元，2022年同期为222,022,373.34元；经营活动产生的现金流量净额29,911,281.08元，2022年同期为41,860,890.47元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计725,159,386.05元，2022年同期为1,149,568,117.50元；投资活动现金流出小计775,289,343.72元，2022年同期为1,112,090,922.97元；投资活动产生的现金流量净额 -50,129,957.67元，2022年同期为37,477,194.53元[116][117] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计343,046.97元；筹资活动现金流出小计29,793,363.08元，2022年同期为33,934,349.35元；筹资活动产生的现金流量净额 -29,793,363.08元，2022年同期为 -33,591,302.38元[116] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为558,418.31元，2022年同期为288,658.22元；现金及现金等价物净增加额 -51,251,954.82元，2022年同期为26,081,882.08元；期末现金及现金等价物余额201,917,129.12元，2022年同期为282,808,635.22元[116] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计2,614,622.24元，本期增减变动金额 -7,073,350.51元，期末归属于母公司所有者权益合计4,059,366.95元[118][119][120] - 2023年上半年综合收益总额332,317.54元[119] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为3,839,092.86元[119] - 2023年上半年利润分配金额为26,147,774.00元[120] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计4,800,357.28元，2022年半年度无增减变动，期末归属于母公司所有者权益合计仍为4,800,357.28元[122][123] - 2023年上半年综合收益总额为21,785,798.97元[128] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为3,839,092.86元[128] - 2023年上半年利润分配为26,147,774元[128] - 2023年上半年末所有者权益合计为827,409,599.50元[129] - 2022年上半年综合收益总额为32,299,745.95元[129] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为246,980.96元[129] - 2022年上半年利润分配为30,288,095.10元[129] - 2022年上半年末所有者权益合计为809,976,016.10元[129] 行业趋势 - 2022年全球网络安全总投资规模为1955.1亿美元，有望在2026年增至2979.1亿美元，五年复合增长率约为11.9%[23] - 到2026年，中国网络安全支出规模预计接近288.6亿美元，五年复合增长率将达到18.8