资金募集 - 发行可转债募资总额5.70537亿元，净额5.617601058亿元[3][6] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[3][7][10][11] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入1.5亿，未用4.158846亿[7] - 募投项目拟投入4.10537亿，补流拟投入1.6亿[7] 财务影响 - 按3.45%利率算，补流预计节约财务费用517.5万元[8] 决策流程 - 2024年7月10日，董事会、监事会审议通过补流议案[3][10][11] - 保荐机构对补流事项无异议[12][13]

资金使用 - 同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] 制度制定 - 公司决定制定《舆情管理制度》[5] 会议情况 - 第三届董事会第十七次会议于2024年7月10日召开，7位董事全到[2]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券5,705,370张，募资57,053.70万元，净额561,760,105.80元[2] 资金使用 - 截止2024年6月30日，可转债项目累计投入15,000.00万元，未使用41,588.46万元[6] - 拟用不超15,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[7] 项目投资 - 工业自动化与轨道交通电缆项目拟投49,233.00万元，拟投入募资41,053.70万元[6] - 补充流动资金项目拟投16,000.00万元，拟投入募资16,000.00万元[6] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过闲置资金补流议案，保荐机构无异议[9][11][12]

债券发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[3] - 债券代码123147，简称中辰转债[3] 转股价格调整 - 2024年4月25日至5月13日，转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股，5月14日生效[6] - 因2023年权益分派，7月17日转股价格从6.50元/股调至6.46元/股[3] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利0.4元（含税），不转增、不送股[8]

权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利0.4元（含税），预计派18,340,347.20元（含税）[2] - 股权登记日2024年7月16日，除权除息日7月17日[5] - QFII等每10股派0.36元[5] 股本与转股 - 截至2024年7月8日，股本总额458,518,908股[5] - 中辰转债转股价格7月17日起由6.50元/股调为6.46元/股[8]

资金使用 - 公司2023年7月14日同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 截至公告披露日，公司已归还10000万元可转债募集资金，期限未超12个月[4]

可转债情况 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] - 可转债转股价格2024年5月14日起由7.78元/股修正为6.50元/股[5] - 2024年二季度“中辰转债”因转股减少660张，金额66,000元，转股10,151股[6] - 截至2024年6月28日，“中辰转债”剩5,704,028张，金额570,402,800元[6] 股本情况 - 2024年3月29日限售股223,750,000股，占比48.80%[6] - 2024年3月29日无限售股234,758,757股，占比51.20%[6] - 2024年3月29日总股本458,508,757股[6] - 2024年6月28日限售股223,750,000股，占比48.80%[6] - 2024年6月28日无限售股234,768,908股，占比51.20%[6] - 2024年6月28日总股本458,518,908股[6]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA - ，中辰转债评级由AA降至AA - ，评级展望稳定[7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，维持评级展望为稳定，维持“中辰转债”的信用等级为AA - [93] 财务数据 - 2024年3月总资产38.93亿元，2023年为39.40亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益16.36亿元，2023年为16.21亿元[9] - 2024年3月总债务19.64亿元，2023年为18.85亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入6.52亿元，2023年为27.99亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润0.16亿元，2023年为0.74亿元[9] - 2024年3月末应收账款账面价值13.91亿元，较2022年末增长22.19%，占同期末资产总额35.73%[16] - 2023年销售毛利率为14.53%，较上年波动不大[16] - 2023年经营活动现金净流出0.47亿元[9] - 截至2024年3月末，总债务规模增至19.64亿元，短期债务占比达75.66%[16] - 中辰转债发行规模5.71亿元，债券余额5.7040亿元[19][22] - 截至2024年4月30日，中辰转债募集资金专项账户余额31,572.32万元[22] - 2024年3月末公司总股本增加至45,850.88万股，控股股东持股比例48.80%[23] - 截至2024年3月末，公司合并范围内子公司共7家[23] - 2024年3月货币资金为6.87亿元，较2023年的8.35亿元有所下降[95] - 2024年3月应收账款为13.91亿元，较2023年的12.95亿元有所上升[95] - 2024年3月营业收入为6.52亿元，较2023年的27.99亿元大幅下降[95] - 2024年3月净利润为0.16亿元，较2023年的0.74亿元有所下降[95] - 2024年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.18亿元，较2023年的 - 0.47亿元进一步恶化[95] - 2024年3月资产负债率为56.99%，较2023年的57.99%略有下降[95] - 2024年3月净债务为12.11亿元，较2023年的9.56亿元有所上升[95] - 2024年3月销售毛利率为14.47%，较2023年的14.53%略有下降[95] 业务数据 - 2023年公司营收规模增长，销售毛利率处于14% - 15%区间，业务获利能力稳定[42] - 2024年一季度公司实现营业收入6.52亿元，较上年同期增长30.46%[42] - 2023年公司研发费用为0.99亿元，占当期营业收入的比例为3.54%[44] - 截至2023年末，公司拥有技术人员131人，占比15.06%[44] - 2023年公司向其他企业采购电线电缆及电缆附件金额为1.68亿元，占营业总成本比例为6.15%[45] - 2023年公司铝绞线委托加工数量为2,600.95吨，委托加工费为199.00万元[47] - 2023年电力电缆销售金额24.58亿元，占比87.82%，毛利率14.71%[43] - 2023年电气装备用电线电缆销售金额2.40亿元，占比8.58%，毛利率10.62%[43] - 2023年裸导线、电缆附件及其他业务销售金额1.01亿元，占比3.60%，毛利率19.36%[43] - 2023年公司铜芯产品产量24,743.34，销量31,923.83，产销率98.51%；铝芯产品产量52,823.90，销量57,629.91，产销率99.53%[53] - 2023年电力电缆销售金额245,824.65万元，销量55,258.78千米，销售均价4.45万元/千米；电气装备用电线电缆销售金额24,026.22万元，销量30,500.39千米，销售均价0.79万元/千米；裸导线销售金额6,559.54万元，销量3,794.57吨，销售均价1.73万元/吨[54] - 2023年公司在华东地区销售收入占比46.18%，较上年下降3.18%；华南地区占比13.50%，西南地区占比13.93%，占比均显著上升；华中地区占比显著下降至4.90%[55] - 2023年公司直接材料成本227,764.29万元，占比95.28%；直接人工3,832.13万元，占比1.60%；制造费用4,230.40万元，占比1.77%；其他3,221.22万元，占比1.35%[59] - 2023年末公司衍生金融资产账面价值为0.47亿元[57] - 2023年公司各类产品销售均价有所下滑，产品在华东区域销售占比高，华南和西南区域销售占比显著提升[50] - 2023年公司采购集中度有所提高，原材料采购账期短，对运营资金造成较大压力[56] - 2023年公司原材料采购总额239407.60万元，其中铜采购金额181675.54万元，占比75.89%[60] - 2023年公司向前五大供应商采购金额占比为58.73%，较2022年提高3.95个百分点，第一大供应商采购占比达32.81%[61] 其他信息 - 2024年1月公司新设子公司鹰潭中辰，截至3月末，注册资本0.11亿元，公司持股70.00%[62] - 2023年末公司应收账款累计计提坏账准备1.27亿元，计提比例为8.93%，2023年计提应收账款坏账损失0.28亿元[67] - 2023年末公司存货周转天数增至117.31天，较上年末增长14.72天[67] - 截至2023年末，公司受限资产合计4.18亿元，占同期末资产总额的10.60%[68] - 2023年公司利息费用增至0.74亿元，计提的信用减值损失为0.31亿元[72] - 2023年末公司总债务规模增至18.85亿元，短期债务规模较大[75] - 2023年末公司应付账款规模显著增长，主要系附有追索权的商业承兑票据调整及采购金额增加所致[76] - 2024年1 - 3月短期借款12.72亿元，占比57.33%；2023年为11.93亿元，占比52.21%；2022年为9.30亿元，占比50.36%[77] - 2024年1 - 3月负债合计22.19亿元，2023年为22.85亿元，2022年为18.47亿元[77] - 2023年经营活动净现金流为 - 2.18亿元，2022年为 - 0.47亿元[80] - 2023年末资产负债率为56.99%，2022年末为57.99%[80] - 2023年净债务/EBITDA为4.55，2022年为4.05[83] - 2024年3月末现金短期债务比较2022年末有所下降且仍偏低，速动比率亦下滑[83] - 截至2024年3月末，公司未使用的银行授信额度为2.34亿元[83] - 2023年1月姜一鑫辞去公司总经理职务，8月辞去董事职务，公司聘任张茜为总经理，提名谢圣伟为非独立董事候选人[89] - 从2022年1月1日至2024年5月6日，公司本部不存在未结清不良类信贷记录，已结清信贷信息无不良类账户[91] - 山东聚辰电缆有限公司注册资本20800万元，公司持股比例55%[101]

可转换公司债券 - 发行5,705,370张，募集资金总额5.70537亿元，净额5.617601058亿元[9] - 2022年6月21日起在深交所挂牌交易，简称“中辰转债”，代码“123147”[10] - 期限6年，自2022年5月31日至2028年5月30日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[16] - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止，初始转股价格7.78元/股[21][22] - 到期赎回价格为票面面值的115%（含最后一期年度利息）[29] - 公司主体和债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[40] - 债券受托管理人为长城证券股份有限公司[42] - 不提供担保[57] - “中辰转债”第二年付息，当期票面利率0.50%，每10张派息5元（含税）[60] - 初始转股价格7.78元/股，最新转股价格6.50元，2024年5月14日起生效[67] 募集资金使用 - 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目拟投入41053.70万元，补充流动资金项目拟投入16000.00万元[37] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.55亿元[51] - 2023年已累计投入1.50亿元，补充流动资金项目投资进度99.19%[55] - 2023年7月同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超1.5亿元进行现金管理[53][56] 业绩数据 - 2023年度营业收入27.99亿元，较2022年增长8.53%[47] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润6635.3万元，较2022年下降13.02%[47] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3735.24万元，较2022年下降41.74%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4671.35万元，较2022年增长86.24%[49] - 2023年末资产总额39.40亿元，较2022年末增长14.91%[49] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.21亿元，较2022年末增长4.28%[49] 其他事项 - 2023年原总经理姜一鑫辞职，聘任张茜为总经理，部分募投项目延期，不构成重大不利影响[64] - 2023年度未召开债券持有人会议[58] - 2024年5月31日向可转债持有人支付本期利息[61] - 2023年度发行人未发生《受托管理协议》第3.4条列明的其他重大事项[66]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中辰转债"将于 2024 年 5 月 31 日按面值支付第二年利息，每 10 张"中 辰转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 5 月 30 日（星期四）。 3、除息日：2024 年 5 月 31 日（星期五）。 4、付息日：2024 年 5 月 31 日（星期五）。 中辰电缆股份有限公司 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 30 日，票面利率为 0.50%。 6、本次付息对象：本次付息的债权登记日为 2024 年 5 月 30 日，截至 2024 年 5 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深 ...