公司基本情况 - 宁波震裕科技股份有限公司成立于1994年，注册资本9308.00万元，是从事精密级进冲压模具及下游精密结构件研发、设计、生产和销售的高新技术企业 [2] - 拥有丰富模具开发经验和完整制造体系，以模具设计开发为核心，提供定制化模具，同时提供精密结构件产品，应用于家电、新能源锂电池等行业，形成“一体两翼四维”发展战略格局 [3] - 模具制造方面有美的系、海尔系等优质客户；精密结构件方面获得宁德时代、比亚迪等国际知名企业认可 [3] 业务相关问题及解答 锂电池结构件产值 - 与去年相比产值增幅巨大，原因是订单增加，公司增加设备、产线投入和手动线转自动线改造，项目投产使产能规模扩张 [4] 产品价格趋势 - 精密结构件销售采用成本加成定价模式，根据产品和工艺确定增值额，产能扩展使成本下降，成熟产品价格会降低，新研发产品价格较高 [4] 产品流向追溯 - 看不到后续产品流向的客户终端，但终端客户能根据产品二维码追溯供应商、生产日期、班次、生产设备编码等信息 [4] 电机铁芯业务配套客户 - 工业工控领域有汇川系、西门子等；汽车领域有比亚迪系、汇川系等；家用电器领域有爱知系、电产系等 [4] 产品研发情况 - 产品研发趋势逐年增加，电池结构件方面为宁德时代提供新产品开发，周期缩短，项目增多，能快速响应客户需求 [5] 原材料涨价应对措施 - 采用成本加成定价模式，参照主要原材料市场公开价格测算成本并及时调整，保证正常毛利水平，抵御价格波动影响 [5] 生产设备情况 - 生产锂电池结构件国产设备和进口设备均有使用，国产设备发展较好，能定制研发且售后服务响应快 [5] 扩产布局 - 为完善产能布局，在江苏溧阳、宁德福安、四川宜宾、宁波南部滨海经济开发区等地投资建设新能源动力锂电池精密结构件项目，宁波南部滨海经济开发区已取得土地使用权，江苏溧阳和四川宜宾已签署投资协议 [5] 行业竞争看法 - 有竞争是必然的，公司拥有长期模具设计制造经验，重视研发投入，配备先进设备和专业人才，将顺应行业趋势，加大技术研发投入，在技术、供应效率、产品成本等方面突破，提升核心竞争力 [6] 联合研发专利归属 - 有联合研发项目，专利归属按照“谁牵头归属谁”原则分配，目前无共有专利 [6] 锂电池结构件业务优势 - 精密结构件是模具向下游延伸，公司有精密级进冲压模具技术和研发优势，需全面掌握相关技术并长期实践积累；有精密制造系统优势，各生产线形成精益化生产体系；有客户优势，选择服务优质大客户战略，2015年与宁德时代合作提升市场占有率和品牌影响力，还有产品质量和售后服务响应优势 [6][7]

公司基本情况 - 宁波震裕科技股份有限公司成立于1994年，注册资本9308.00万元，是从事精密级进冲压模具及下游精密结构件研发、设计、生产和销售的高新技术企业 [1] - 公司以精密级进冲压模具设计开发为核心，提供定制化模具，还以自有模具为基础提供精密结构件产品，应用于家电、新能源锂电池等行业，形成“一体两翼四维”发展战略格局 [2] - 模具制造方面有优质客户，涵盖美的系、海尔系等；精密结构件方面获国际知名企业认可，直接客户包括宁德时代、比亚迪等 [2] 业务发展战略 - 顺应时代潮流，抓住市场机遇，加大研发投入，引领模具技术，扩大领先优势，以技术创新和市场拓展满足下游产业新要求 [2] - 立足模具技术优势和制造能力，结合生产管理模式，促进精密结构件业务快速增长 [2] 问答环节 锂电池结构件业务优势 - 精密级进冲压模具技术和研发优势，模具技术是集成技术，需长期实践积累，中高端模具对技术等要求苛刻 [3] - 精密制造系统优势，各生产线形成精益化生产体系 [3] - 客户优势，2015年与宁德时代建立合作关系，提升市场占有率和品牌影响力，还有产品质量、售后服务响应等优势 [3] 产品价格趋势 - 精密结构件销售采用成本加成定价模式，根据产品和工艺确定增值额 [3] - 产能扩展利于建立规模优势，成本下降，成熟产品价格降低，新研发产品因规模效应不明显价格较高 [3] 研发锂电池结构件技术壁垒 - 动力锂电池精密结构件对锂电池安全性等有直接影响，对产品精密度等要求高，生产需精密设备和高标准环境，综合多学科技术，各环节技术影响产品质量和性能 [4] 原材料涨价影响 - 有影响，但公司采用成本加成定价模式，参照原材料市场公开价格测算成本并及时调整，可保证正常毛利水平，抵御价格波动不利影响 [4] 生产设备情况 - 国产设备和进口设备均有使用，国产设备发展好，能定制研发且售后服务响应快 [4] 下游客户开发规划 - 以宁德时代为核心，积极开拓新客户，与优质客户合作提升质量管控，积累技术，建立长期稳固合作关系 [5] 未来竞争格局看法 - 有竞争，但公司有长期模具设计制造经验，产品高精度、长寿命、高稳定性，为锂电结构件提供技术支持 [5] - 重视研发投入，配备先进设备和专业人才，顺应行业趋势，加大技术研发投入，在技术、供应效率、产品成本等方面突破，提升核心竞争力 [5] 模具发展情况 - 公司模具业务一直稳步增长，在大型三列、多列精密级进模领域有综合开发技术优势，是国内中高端电机铁芯模具先进制造企业，占据高端模具市场，是国内前十大压缩机生产企业电机铁芯模具主要供应商，持续巩固市场地位 [5]

分组1：公司基本信息 - 证券代码300953，证券简称震裕科技，为宁波震裕科技股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间是2021年9月1 - 3日，地点为电话会议，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书戴灵光等 [2][3] 分组2：2021年上半年经营情况 - 实现营业收入108,817.90万元，同比增长188.31% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润7,299.71万元，同比增长120.35% [3] - 基本每股收益0.90元/股，同比增长91.49% [3] - 加权平均净资产收益率为6.80%，同比增长1.45% [3] 分组3：问答环节 毛利率下滑原因及应对 - 原因：大宗商品涨价致生产成本增加、企业研发投入巨大、上市费用计入二季度报表抵消部分利润、存货跌价计提 [3] - 应对：推进技术创新、优化管理结构、提高生产效率、减少各项费用，研发投入利于开发新产品提升毛利率 [3][4] 研发费用同比增速高原因 - 因锂电池结构件大量新项目开发，相关研发费用含材料、人工、研发设备成本等，研发是企业发展动力和竞争力关键 [4] 资产减值和处置损失原因 - 资产处置损失因处置老化淘汰设备，资产减值损失主要是存货减值，产品价格下降致部分库存商品成本高于售价，后续价格上升可冲回跌价 [4] 原材料上涨对下半年毛利率影响及应对 - 若原材料一直上涨有影响，应对方式：推进技术和管理创新、提高生产效率、减少费用、发挥产业链优势、加强供应链管理；采购人员关注价格走势，提前规划通用物料采购备货 [4][5] 与宁德时代定价模式 - 采用招标定价 [5] 电机铁芯业务板块中新能源汽车驱动电机铁芯业务占有率 - 占有率呈稳步增长趋势，公司具备核心技术实力和优质生产工艺，结合模具设计开发优势拓展业务 [5] 明年锂电池结构件预期销售订单 - 因新能源汽车产业增长带动下游结构件需求爆发，公司与龙头企业合作，订单量等持续增长，未来锂电池结构件销售预期稳步增长 [5] 锂电池结构件海外客户拓展情况 - 公司会根据市场和自身情况进行相应布局 [6] 对未来结构件行业竞争格局看法 - 未来会有新公司进入，公司有模具设计制造经验，能提供技术支持，将加大研发投入，募投及自有资金项目实施建立规模优势，多地布局生产基地提升产能和市场占有率 [6] 电机铁芯业务优势 - 依靠强大模具技术支撑，模具技术国际领先，对下游产品了解深刻，建立快速反应服务体系，在产品质量和交付周期方面有优势 [6]

公司业绩情况 - 2021年前三季度公司实现营业收入19.34亿元，同比增长174.92%；归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比增长73.30% [1] - 2021年第三季度公司实现营业收入8.46亿元，同比增长159.42%；归属于上市公司股东的净利润4461.08万元，同比增长28.43% [1] 业务利润及成本问题 - 锂电池结构件业务利润低的原因包括原材料涨价、新产线调试产生废品、管理成本增加 [2] - 后续公司会加强生产成本控制、采购管理以及技术改进，采购人员关注原材料价格走势并提前备货 [2] 主营业务营收占比 - 公司主营业务包括精密级进冲压模具、电机铁芯和动力锂电池精密结构件三大板块，营收占比为锂电池精密结构件＞电机铁芯＞模具 [2] 电机铁芯业务 - 配套客户涵盖新能源汽车、工业工控、家用电器领域，未来将逐渐转向新能源汽车领域，新能源驱动电机铁芯占比逐年提升 [2] 锂电结构件业务 - 目前客户模式为“1 + 3 + N”，业务以国内为主，后续国内成熟后拓展海外业务，优化调整客户结构 [3] 模具业务 - 公司是国内中高端电机铁芯模具先进制造企业，未来模具业务平稳增长，自用模具需求增大 [3] 铁芯产品加工工艺 - 公司生产的电机铁芯产品加工工艺无区别，供给客户的产品只有型号区别 [3] 提升毛利率计划 - 募投项目和投资基地建设稳步进行，新产能释放激发产业规模效益 [3] - 加强管理和技术改造，完善生产管理结构降本增效，改进技术工艺提高产品毛利率 [3] - 合理优化调整客户结构，保证营收及利润稳定增长 [4] 产品结算定价模式 - 精密级进冲压模具产品通过市场协商定价，“一套一价”；电机铁芯产品采用成本加成定价模式；动力锂电池精密结构件采用招标定价模式 [4] 人才储备计划 - 通过校园招聘储备青年人才 [4] - 企业内部开展培训课程培养专业人才 [4] - 建立内部人才选拔机制 [4] - 与专业猎头公司合作定向招聘外部优秀人才 [4]

公司基本情况 - 专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件研发、设计、生产和销售的高新技术企业 [2] - 以精密级进冲压模具设计开发为核心，拓展电机铁芯和动力锂电池精密结构件产业，产品应用于家电、新能源锂电池等行业 [2] - 形成“一体两翼四维”发展战略格局，拥有宁德时代、比亚迪等众多优质客户 [3] 业绩情况 - 2021年前三季度实现营业收入19.34亿元，同比增长174.92%；归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比增长73.30% [3] - 2021年第三季度实现营业收入8.46亿元，同比增长159.42%；归属于上市公司股东的净利润4461.08万元，同比增长28.43% [3] 技术难点与研发 - 锂电池结构件制造技术难点在于盖板装配精度要求高，以及大批量生产时保证产品一致性、稳定性和精确性 [3] - 公司深耕模具行业，拥有强大模具技术实力，未来将深入研发锂电池结构件制造核心技术，加大研发投入 [3] 提升毛利率措施 - 扩大产业规模，激发规模效益 [4] - 优化材料使用过程，提升材料利用率，降低材料成本 [4] - 推进产线升级换代，降低生产不良率 [4] - 持续进行技术革新，提升产品竞争力 [4] 业务拓展计划 - 根据市场发展情况考虑拓展4680电池等更多产品类型 [4] - 客户拓展计划正在稳定有序推进，将与老客户保持合作，不断发展新客户 [4] 设备与生产线情况 - 购买设备时做好规划，与厂商约定供货周期，不会遇到瓶颈 [4] - 生产线多次升级换代，从手动线到自动线再到数字化生产线，与国内总装线生产厂家合作研发的生产线已到第四代 [5] - 所用设备有国产和进口设备，国产设备可定制化、性价比高，适配生产需要 [5] - 国产设备购买比例根据实际生产需求和零部件工艺、精度要求而定 [5] 未来战略规划 - 统筹规划未来5年发展战略，量化指标、目标清晰 [5] - 未来5年将紧抓机遇，扩大产能，建设投资基地，强化技术创新，优化客户结构，加强人才培育和引进，打造国内领先、世界一流企业 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300953，证券简称震裕科技 [1] - 2021 年 11 月 18 日 15:00 - 17:00 参加宁波辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书戴灵光、财务总监刘赛萍、副总经理周茂伟、证券事务代表郭银芬 [2] 业务情况 订单与销售 - 目前订单情况正常 [2] - 本期锂电池精密结构件收入较上期取得较大增长 [3] 业务合作 - 与行业内主要锂电池生产商、新能源汽车厂商都有接触与合作，产品在新能源汽车上有应用 [3] - 第一大客户收入占比较高，主要因下游锂电池行业集中度高，公司积极开拓其他厂商 [4] - 产品出口到二十几个国家和地区，与国际知名企业展开合作 [5] - 与包含亿纬锂能在内的多家电池厂家进行业务联络 [5][6] 业务板块 - 有精密结构件、冲压模具、电机铁芯模具三个业务板块，各板块发展良好 [6] - 后续会加大结构件业务投资力度，巩固发展电机铁芯模具业务板块 [6] 业务战略 - 主动选择优质大客户，以宁德时代为核心积极开拓新客户 [5] - 产品可应用于储能领域，会跟踪行业需求开展相关业务 [3] - 锂电池结构件改型可用于钠离子电池，产品已应用于化学储能行业，后续密切关注储能业务 [9] 技术与专利 - 截止目前，公司及子公司专利数量达 104 个，其中发明专利 17 个 [4] - 拥有多项核心技术，属于商业机密暂不透露 [4] 政策响应与机遇 - 积极响应国家绿色制造政策，为推行绿色制造助力 [4] - 相关产品与工业 4.0 战略相关，立足自身技术响应政策献力 [4] - 将按证监会、深交所要求及时披露 ESG 相关信息 [4] 风险应对 大客户风险 - 第一大客户收入占比近五成，积极开拓锂电池行业其他厂商应对风险 [4] 汇率风险 - 外销业务占比较小，汇率变动对业绩无显著影响，密切关注汇率变动，必要时考虑对冲重大汇率风险 [5] 原材料价格风险 - 原材料价格变动影响盈利能力，通过加大研发投入优化生产工艺、优化内部运营管理系统、择机进行套期保值业务应对 [7] 市场竞争风险 - 认为竞争是行业正常现象，与主要客户建立稳定合作关系，持续加大新技术、工艺研发力度，配合客户产业布局，提供优质产品和服务 [8] 公司发展规划 - 处于高速发展时期，统筹规划未来发展战略，量化指标、目标清晰 [6] - 各事业部及子公司为实现“5 年计划”奋斗，未来将紧抓机遇，扩大产能、建设投资基地、强化技术创新、提高工艺和生产效率、优化客户结构、培育和引进人才，打造国内领先、世界一流的精密冲压模具及精密结构件制造业 [7] 其他事项 - 目前未有股权激励，后续根据公司发展情况考虑 [7] - 未明确是否高送转，将根据公司发展情况考虑 [9]

公司基本情况 - 专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件研发、设计、生产和销售，是高新技术企业 [2] - 以精密级进冲压模具设计开发为核心，拓展电机铁芯和动力锂电池精密结构件产业，产品用于家电、新能源锂电池等行业 [2] - 形成“一体两翼四维”发展战略格局，拥有宁德时代、比亚迪等众多优质客户 [3] 发展面临的困难及解决措施 - 面临管理问题，现有管理体系无法支撑未来发展 [3] - 引进先进管理人才，搭建人才培养体系，采取职级晋升等措施留住人才 [3] - 梳理优化内部组织管理架构，实行“子公司 - 事业部”联动协作模式，明确职责划分，下设多个机构中心 [3] 业务产品相关情况 电机铁芯业务 - 主要产品类型为新能源驱动电机铁芯 [3] - 国内市场占有率领先，与大部分知名电机和汽车厂商合作 [4] - 未来重点布局新能源汽车驱动电机铁芯板块，募投项目及湖南岳阳投资项目有序推进，达产后将提升市场占有率 [4] - 定价模式为成本加成模式 [5] 锂电池结构件业务 - 主要生产方形锂电池精密结构件，产品类型根据市场需求规划 [3][4] - 储备圆柱形电池结构件和刀片电池结构件相关技术，根据市场开拓情况决定是否生产 [4] 进入锂电池精密结构件行业壁垒 - 技术经验：需深厚行业经验，新入企业难短期内掌握核心工艺和关键技术 [4] - 资金实力：需大量资金投入，且短期内无法变现，无雄厚资金难以发展 [4][5] - 规模效应：生产有规模效应，新进企业规模小，难满足下游客户需求 [5] - 客户认可度：客户与供应商合作关系稳固，新入企业难通过认证和介入合作 [5] 人才情况 - 在级进模行业积累一批核心技术人才，每年吸收储备人才 [6] - 建立完善的人才引进、内部培训、薪酬激励及职业发展管理机制 [6]

公司基本情况 - 公司是从事精密级进冲压模具及下游精密结构件研发、设计、生产和销售的高新技术企业，以客户需求为导向，将产品质量和技术领先作为核心竞争力 [2] - 公司以精密级进冲压模具设计开发为核心，拓展电机铁芯和动力锂电池精密结构件产业，产品应用于家电、新能源锂电池等行业，形成“一体两翼四维”发展战略格局 [2][3] 业务优势 模具业务 - 具备较强自主创新和技术研发能力，能开发中高端电机铁芯精密级进模具，提供下游新型电机产品量产解决方案，产品技术附加值高 [3] 冲压生产环节 - 优质模具及模具技术，模具高精度、高寿命、高效率，技术领先，可解决大批量、高冲次、低成本技术要求 [3] - 配备全球一流冲压设备，如日本 AIDA、瑞士 BRUDERER 等，保证冲压产品尺寸和精度 [3] - 深耕模具行业，服务众多冲压客户，有大量冲压工艺实践经验，把控冲压生产问题 [3] - 配备全球一流检测设备、严格质量过程控制体系、专业检测人员和丰富检测经验，把控产品质量 [3] 业务发展相关情况 客户拓展 - 新客户拓展是未来战略规划重点之一，目前与国内外大部分知名电池厂商、整车厂商均有接触 [3] 毛利率与净利率 - 新项目新产品投产和原材料价格波动致毛利率下滑，近期投产项目产能爬坡成本损失大，渡过爬坡期利润将回升 [4] - 二季度对比一季度净利率下滑，公司从运营方面改善，如改善生产工艺、控制成本、提升设备效率等，后续产能释放利润将提升 [4][5] 在建项目 - 无法确定明年一、二季度在建项目是否转固，需根据项目整体进度和实际推进情况判断 [4] - 投资项目一些关键设备采购订单已完成 [4] 进入结构件行业原因 - 决策层看好行业前景，投入人力、物力、资金，克服困难进入 [4] - 拥有自主模具技术，为结构件前端技术提供支撑 [4] - 拥有优质技术化、专业化管理运营团队助力发展 [4] 良率情况 - 不同项目和生产环节良率情况不同，如壳体冲压生产良率较高，自动线生产早期企业良率更高 [5] 再融资规划 - 2022 年 8 月 24 日向特定对象发行股票项目获中国证监会审核通过批复，将推动业务增长，助力在建项目实施，培育新利润增长点 [5] - 公司处于产能扩张期，资金需求大，会适时考虑多种融资渠道，如发行可转债 [5] 订单情况 - 行业形势好，公司根据上游客户需求计划量排单，订单充裕 [5] 4680 电池结构件 - 公司已进行技术储备，该结构件复杂程度和技术含量高，价值量和毛利率更高 [5][6] 面临挑战与应对措施 - 挑战：新能源汽车产业增长，公司业务规模扩大，现有管理体系不能支撑未来发展 [6] - 措施：引进先进管理人才，搭建人才培养体系，采取职级晋升、股权激励、奖励制度等留住人才，梳理优化内部组织管理架构，实行“子公司 - 事业部”联动协作管理模式 [6]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入14.97亿元人民币，同比增长76.86%[5] - 年初至报告期末营业收入40.11亿元人民币，同比增长107.33%[5] - 营业总收入同比增长107.3%至40.11亿元[22] - 净利润同比增长14.4%至1.35亿元[23] - 综合收益总额为1.3455亿元，相比上年同期的1.1761亿元增长14.4%[24] - 基本每股收益为1.45元，相比上年同期的1.38元增长5.1%[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长121.6%至34.65亿元[22] - 研发费用1.56亿元人民币，同比增长73.44%[12] - 研发费用同比增长73.5%至1.56亿元[23] - 财务费用同比增长180.7%至6041.02万元[23] - 支付的职工现金为6.707亿元，相比上年同期的3.632亿元增长84.7%[27] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额-3.73亿元人民币，同比下降93.09%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-9.77亿元人民币，同比下降139.46%[13] - 销售商品提供劳务收到现金38.186亿元，相比上年同期的9.148亿元增长317.4%[26] - 经营活动现金流量净额为-3.729亿元，相比上年同期的-1.931亿元恶化93.1%[27] - 投资活动现金流量净额为-9.767亿元，相比上年同期的-4.079亿元恶化139.5%[27] - 筹资活动现金流量净额为14.095亿元，相比上年同期的6.834亿元增长106.2%[27] - 购建固定资产无形资产支付的现金为9.218亿元，相比上年同期的3.558亿元增长159.1%[27] - 取得借款收到的现金为27.31亿元，相比上年同期的7.789亿元增长250.6%[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.91亿元，相比期初的2.277亿元增长27.8%[27] 资产和负债（较年初/较期初） - 总资产66.54亿元人民币，较上年度末增长58.35%[5] - 应收账款12.14亿元人民币，较年初增长80.71%[10] - 短期借款17.61亿元人民币，较年初增长144.15%[10] - 长期借款8.12亿元人民币，较年初增长243.22%[11] - 公司货币资金从年初3.8亿元增长至6.92亿元，增幅82.1%[18] - 交易性金融资产从1,100万元增至7,061万元，增幅542%[18] - 应收账款从6.72亿元增至12.14亿元，增幅80.7%[18] - 应收票据从8,227万元增至1.89亿元，增幅129.3%[18] - 短期借款同比增长144.2%至17.61亿元[19] - 在建工程同比增长94.5%至10.47亿元[19] - 资产总额同比增长58.4%至66.54亿元[19] - 应收账款同比增长613.5%至4443.75万元[19] - 长期借款同比增长243.1%至8.12亿元[20] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数7,960名[14] - 第一大股东蒋震林持股比例31.52%，持股数量29,338,600股，其中质押6,000,000股[14] - 第二大股东洪瑞娣持股比例14.16%，持股数量13,184,200股[15] - 第三大股东宁波聚信投资持股比例5.35%，持股数量4,977,200股[15] - 蒋震林与洪瑞娣为一致行动人，合计持股比例45.68%[16] 重大投资和项目 - 公司投资10亿元建设新能源汽车动力系统核心零部件项目[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入25.14亿元人民币，同比增长131.03%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元人民币，同比增长43.30%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润9770.84万元人民币，同比增长32.96%[22] - 基本每股收益1.12元/股，同比增长24.44%[22] - 稀释每股收益1.12元/股，同比增长24.44%[22] - 营业收入同比增长131.03%至25.14亿元[50] - 营业收入实现25.14亿元，较去年同期10.88亿元增长131%[180] - 营业收入同比增长125.8%至17.78亿元[184] - 净利润同比增长193.2%至1.05亿元[181] - 营业利润同比增长40.8%至1.09亿元[181] - 母公司净利润同比增长152.2%至8990万元[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长155.06%至21.62亿元[50] - 研发投入同比增长62.57%至9603.09万元[50] - 营业成本从8.48亿元增至21.62亿元，增幅155%[180] - 营业成本同比增长140.9%至15.46亿元[184] - 研发费用同比增长62.6%至9603万元[181] - 财务费用同比增长153.8%至3705万元[181] - 利息费用同比增长175.5%至4191万元[181] 各条业务线表现 - 公司主要产品为精密级进冲压模具、电机铁芯和动力锂电池结构件，其中电机铁芯和动力锂电池结构件贡献了最主要的增长动力[37] - 动力锂电池精密结构件收入同比增长130.08%至13.88亿元[52] - 电机铁芯收入同比增长142.91%至5.89亿元[52] - 动力锂电池精密结构件毛利率同比下降10.50个百分点至10.90%[52] - 动力锂电池精密结构件业务收入占比逐渐攀升，受新能源汽车行业影响[85] - 家电行业精密级进冲压模具业务收入占模具总收入比重逐年下降[84] - 公司产品主要应用于家用电器行业、汽车行业及动力锂电池行业[88][91] 各地区表现 - 中国新能源汽车2025年渗透率目标为20%，欧洲2025年渗透率预计达到25-30%[37] - 租赁涉及宁海 宁德 溧阳等地生产配套场地[143] - 宁德震裕汽车部件有限公司签订年产9亿新能源汽车锂电池顶盖项目合同[149] - 福安德裕能源有限公司在福安经济开发区大留村北园地块开展业务[150] - 宜宾震裕科技有限公司在三江新区SJD-2-1(c)地块开展业务[150] 管理层讨论和指引 - 公司持续实施"抓市场，强研发，增效率"发展战略[90] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[98] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由153人调整为152人[102] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予数量由402.80万股调整为397.45万股[102] - 因1名激励对象离职取消授予1.40万股限制性股票[101] - 3名激励对象自愿放弃合计3.95万股限制性股票[101] - 2022年5月6日向152名激励对象授予397.45万股第二类限制性股票[103] - 公司核心管理团队已在本行业深耕多年，并实施了针对中高层管理干部和核心技术骨干的股权激励[39][40] - 2022年5月6日公司组织架构调整导致副总经理周茂伟、邹春华和财务总监刘赛萍离任[97] - 2022年5月6日聘任柴华良为财务总监、解旭为副总经理[97] - 2022年1月17日聘任蒋宁为公司董事[97] - 公司2022年第三次临时股东大会于4月12日批准限制性股票激励计划[100] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元人民币，同比下降33.96%[22] - 经营活动现金流量净流出同比扩大33.96%至-2.32亿元[50] - 销售商品提供劳务收到的现金同比大幅增长219.8%至17.17亿元[187] - 经营活动现金流量净额同比恶化33.9%至-2.32亿元[187] - 投资活动现金流出同比增长169.1%至6.41亿元[189] - 筹资活动现金流入同比增长90.0%至22.60亿元[189] - 取得借款收到的现金同比激增309.4%至17.11亿元[189] - 期末现金及现金等价物余额为2.45亿元[189] - 母公司经营活动现金流量净额改善308.9%至1.56亿元[190] - 母公司投资活动现金流出同比增长198.2%至12.56亿元[191] - 母公司筹资活动现金流入同比增长64.1%至17.49亿元[191] - 母公司期末现金余额为1.58亿元[191] 资产和债务变化 - 货币资金较上年末增长44.92%至5.51亿元[54] - 应收账款较上年末增长43.75%至9.66亿元[54] - 在建工程较上年末增长71.41%至9.23亿元[54] - 短期借款大幅增加至14.67亿元，占总资产比例从17.16%上升至25.76%，增幅8.60个百分点，主要因业务增量及外部融资额度增加[55] - 货币资金为5.51亿元，较年初3.8亿元增长45.0%[172] - 应收账款为9.66亿元，较年初6.72亿元增长43.8%[172] - 存货为8.29亿元，较年初6.22亿元增长33.2%[172] - 交易性金融资产为5961万元，较年初1100万元增长442.0%[172] - 预付款项为3.89亿元，较年初1.84亿元增长111.1%[172] - 应收票据为1.39亿元，较年初8227万元增长68.9%[172] - 总资产56.97亿元人民币，较上年度末增长35.59%[22] - 公司总资产从年初421.19亿元增长至569.72亿元，增幅35.3%[174][175] - 短期借款大幅增加由7.21亿元升至14.67亿元，增幅103.4%[174] - 在建工程由5.38亿元增至9.23亿元，增长71.4%[174] - 货币资金从2.41亿元增至3.51亿元，增长45.8%[177] - 应收账款由3.61亿元增至6.63亿元，增幅83.6%[177] - 存货从3.95亿元增至4.64亿元，增长17.5%[178] - 长期股权投资从5.74亿元增至6.74亿元，增长17.4%[178] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为105,857.48元[26] - 计入当期损益的政府补助为7,682,268.14元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为768,011.71元[26][27] - 其他营业外收支净额为-523,298.02元[27] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为143,902.45元[27] - 非经常性损益所得税影响额为1,279,780.34元[27] - 非经常性损益合计为6,896,961.42元[27] 市场与行业环境 - 上半年中国新能源汽车销量达260万辆，同比增长120%[31] - 新能源汽车市场占有率达到21.6%[31] - 中国品牌乘用车中新能源汽车占比达39.85%[31] - 中国新能源汽车2025年渗透率目标为20%，欧洲2025年渗透率预计达到25-30%[37] 技术与研发能力 - 公司拥有数千套中高端精密级进冲压模具开发实践经历[38] - 公司构建了电机铁芯模具研发、设计、加工、装配等全环节的完整技术团队[41] - 公司配备大量国内外一流冲压设备、精密加工设备及检测设备[43][44] - 公司在锂电池结构件生产方面通过数字化柔性自动流水线和激光焊接机等设备实现生产自动化[44] - 公司拥有上百名行业尖端技术人员组成的研发团队，并每年坚持大量研发投入[45] - 公司拥有"一种新能源汽车用电机的铁芯制造工艺"、"一种锂电池绝缘密封圈取料机构"等多项专利技术[45] 投资与募投项目 - 报告期投资额达4.56亿元，较上年同期2.38亿元增长91.59%[60] - 年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目累计投入5.69亿元，项目进度35.59%[62] - 高端动力电池结构件项目累计投入1.60亿元，项目进度9.99%[63] - 锂电池外壳（机械结构件）项目累计投入4082万元，项目进度10.20%[63] - 四川宜宾新能源电池结构件一期项目总投资额32751.727万元，其中设备投资额55607.07万元，资金来源为自有或自筹[64] - 四川宜宾新能源电池结构件二期项目总投资额5021.363万元，资金来源为自有或自筹[64] - 电机铁芯及部件生产制造项目总投资额33571.21万元，资金来源为自有或自筹[64] - 募集资金总额5.96亿元，报告期投入募集资金3099.69万元[70] - 累计投入募集资金总额5.46亿元，占募集资金总额的91.55%[70] - 公司首次公开发行股票募集资金净额5.96亿元，已于2021年3月15日到账[70] - 截至2022年6月30日募集资金已使用5.46亿元[70] - 募集资金承诺投资总额为62,344.18万元，其中已投入54,580.06万元，整体投资进度为87.6%[73] - 年产4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目投资总额32,286.48万元，已100%完成投入[73] - 年产4,940万件新能源动力锂电池顶盖项目本报告期实现效益1,809.27万元，累计实现效益3,625.35万元，但未达到预计效益[73] - 年产2,550万件动力锂电壳体生产线项目本报告期实现效益520.13万元，累计实现效益1,033.9万元，达到预计效益[73] - 年产电机铁芯冲压件275万件项目投资总额13,493.39万元，已100%完成投入，本报告期实现效益642.51万元[73] - 企业技术研发中心项目投资总额2,410.32万元，投资进度45.12%，累计投入1,087.59万元[73] - 补充流动资金项目已100%完成投入，金额2,000万元[73] - 电机铁芯精密多工位级进模扩建项目投资总额8,891.68万元，调整后投资总额6,165.59万元，投资进度64.27%[71] - 公司募集资金专户余额为5,276.11万元[72] - 锂电池结构件项目效益未达预期主要因铜铝等原材料价格上涨及产品售价低于预测[73] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额为410,835,280.06元[74] - 公司以自筹资金支付发行费用为6,072,641.52元[74] - 公司使用募集资金置换自筹资金共计416,907,921.58元[74] - 公司使用不超过1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[74] - 实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为4000万元[74] - 年产电机铁芯冲压件项目节余募集资金28.46万元转入基本账户[74] - 新能源动力锂电池项目节余募集资金1651.30万元用于永久补充流动资金[74] - 公司使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理[74] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金余额为5276.11万元[74] - 超过基本存款额度的存款余额1298.74万元按协定存款利率计息[74] 金融资产与衍生品投资 - 交易性金融资产期末余额5961万元，本期购买1.85亿元，出售1.36亿元[57] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本为5.42亿元，期末金额为4.99亿元[67] - 金融资产报告期内购入金额1.85亿元，售出金额1.36亿元[67] - 期货投资报告期内公允价值变动损失503.25万元[67] - 衍生品投资期末金额为1032.3万元，占公司报告期末净资产比例为6.52%[79] - 报告期内衍生品购入金额为2562.97万元，售出金额为1492.95万元[79] - 衍生品投资实际损益金额为59.49万元[79] - 公司通过光大期货进行期货套期保值业务，使用自有资金[79] - 公司持有铝期货合约公允价值依据上海期货交易所结算价确定[79] - 公司衍生品会计政策与上一报告期相比无重大变化[80] - 公司采用商品期货期权套期保值措施对抗大宗商品价格波动风险[86] 客户与供应链 - 公司对大客户的销售额占比逐年提高[88] - 公司下游客户集中度较高存在经营风险[88] - 公司通过安全库存采购和柔性生产系统构建精益化生产体系[109] - 公司对供应商进行准入评估和供货过程评估以规避供应链风险[109] - 公司在核心产品部件供应商选择时建立公平透明考核平台[109] - 公司制定严格采购制度规范采购及生产部门按需备货[109] 公司治理与股东结构 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.00%[96] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.75%[96] - 公司2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.93%[96] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为55.68%[96] - 公司2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为64.49%[96] - 有限售条件股份减少24,637,000股至47,500,000股，占比从77.50%降至51.03%[155] - 无限售条件股份增加24,637,000股至45,580,000股，占比从22.50%升至48.97%[155] - 境内法人持股减少22,687,000股至4,977,200股，占比从29.72%降至5.35%[155] - 境内自然人持股减少1,950,000股至42,522,800股，占比从47.78%降至45.68%[155] - 2022年3月18日解除限售股份24,637,000股，占总股本26.47%[155] - 报告期末普通股股东总数为6,061户[160] - 蒋震林持股29,338,600股，占总股本31.52%，其中6,000,000股处于质押状态[160] - 洪瑞娣持股13,184,200股，占总股本14.16%[160] - 宁波聚信投资合伙企业持股4,977,200股，占总股本5.35%[160] - 尚融（宁波）投资中心持股4,139,100股，占总股本4.45%，报告期内减持540,900股[160] - 西藏津盛泰达创业投资有限公司持股2,500,000股，占总股本2.69%，报告期内减持916,600股，其中2,360,000股处于质押状态[160] - 本期解除限售股份总数24,637,000股，涉及13家股东[158][159] - 期末限售股份总数47,500,000股，主要锁定至2024年3月18日[158][159] - 民生证券震裕科技战略配售资管计划持有2,327,000股已于2022年3月18日解除限售[159] - 蒋震林、洪瑞娣及宁波聚信投资合伙企业合计持有47,500,000股限售股，占期末限售总量100%[158] - 银华基金持股184.5万股占总股本1.98%[161] - 香港中央结算持股140.0万股占总股本1.50%[161] - 王爱国持股129.4万股占总股本1.39%[161] - 宁波海达鼎兴创业投资持股126.0万股占总股本1.35%[161] - 民生证券战略配售计划所持股份锁定期为上市日起12个月，已于2022年3月17日履行完毕[117] - 实际控制人蒋震林夫妇发行前直接及间接合计持有公司51.03%股份[138] - 公司向特定对象发行股票构成关联交易 发行对象为蒋震林及其控制的宁波震裕新能源有限公司[138] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[132] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[133] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[134] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[135] - 公司与关联财务公司不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[136][137] - 报告期存在重大担保事项 单位万元[145] - 对外担保情况包含担保额度 实际担保金额等详细字段[146] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计160,000元[147] - 报告期内公司对