可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过18.8亿元，按面值100元发行，期限六年[8][12][13] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定且不得向上修正[19][20] - 若公司发生派送股票股利等情况，将按公式P1=（P0 - D＋A×k）/（1 + n + k）调整转股价格[21][22] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入为65.93亿元，2024年度为71.29亿元[59] - 2025年1 - 9月净利润为4.11亿元，2024年为2.54亿元[60] - 2025年9月30日资产总计为120.35亿元，较2024年末增长约5.3%[1] 资金用途 - 本次发行募集资金拟投资4个项目，总投资额25.82亿元，包括锂电池精密结构件扩产等项目[42][44] 子公司情况 - 截至2025年9月30日，公司直接或间接持股100%的子公司有24家等[67][68] - 2025年1 - 9月新增10家子公司[70][71] 财务指标 - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年资产负债率（合并）分别为64.43%、73.80%、75.89%、69.38%[72] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为11.38%[74] 现金分红 - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红占比最低80%等[100] - 最近三年现金累计分配利润4043.21万元，占上市以来年均可分配利润的30.30%[106] 未来计划 - 自本次可转债方案被股东会审议通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[109]

特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）的相关议案，具体内容详见公司刊登于中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，请投 资者注意查阅。 公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。本次发行预案所述本次发行相关事项的生效和完 成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理 委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-126 宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 24 日 1 ...

股票代码：300953 股票简称：震裕科技 宁波震裕科技股份有限公司 Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. （浙江省宁波市宁海县西店镇） 二〇二五年十二月 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）是深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公司业务发展的 需要，增强资本实力及市场竞争力，促进公司的长期发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称" 《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。 向不特定对象发行可转换公司债券 （一）本次发行证券选择的品种 方案论证分析报告 公司本次发行证券选择的品种为可转换为公司A股股票的可转债。本次可转 债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深交所上市。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 ...

债券持有人会议召集条件 - 公司未偿其他有息负债超5000万元且达最近一期经审计净资产10%以上或致本次债券违约时需召集[15] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开[16][18] - 当拟变更债券募集说明书重要约定等情形出现时应召集[13] 会议召开相关时间规定 - 经30%以上未偿还债券面值总额持有人同意可延期召开，延期不超15个交易日[17] - 董事会或受托管理人原则上应于15个交易日内召开会议[17] - 董事会或受托管理人收到书面提议5个交易日内书面回复是否召集[18] - 同意召集应于书面回复日起15个交易日内召开，提议人同意延期除外[18] - 召集人最晚于会议召开日前第10个交易日披露通知公告，紧急情况不同[20] - 会议债权登记日为会议召开日的前3个交易日[22] - 临时提案人不迟于会议召开前10日提交提案，召集人2个交易日内发补充通知[24] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[26] 会议主持与出席 - 如会议开始后1小时内未推举出主席，由持有未偿还债券表决权总数最多的人主持[30] - 债券持有人现场签到或非现场投票视为出席[30] - 10%以上表决权总数持有人要求时，公司应委派董高人员出席[31] 会议决议相关 - 普通决议须经出席并有表决权持有人所持表决权超二分之一同意[37] - 重大事项决议须经出席并有表决权持有人所持表决权三分之二以上同意[37] - 召集人在会议决议作出后2个交易日内公告决议[40] 简化程序 - 公司回购股份减资累计低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产10%，受托管理人可简化程序召集[46] - 超出席且有表决权持有人所持表决权二分之一（一般事项）或全体有表决权持有人所持表决权三分之二以上（重大事项）同意，受托管理人可简化程序召集[46] - 全部未偿还债券份额持有人数量不超4名且均书面同意，受托管理人可简化召集、召开[46] 其他 - 会议记录等资料由公司董事会保管10年[42] - 发生特定情形，受托管理人公告后，持有人异议应于5个交易日内书面回复[47] - 10%以上未偿还份额持有人异议期内提议终止，受托管理人应终止简化程序[48] - 受托管理人最晚于现场会议召开日前3个交易日或非现场会议召开日前2个交易日披露通知公告[48] - 规则经股东会审议通过后自可转债发行完毕生效，全部赎回或转股后失效[52] - 规则由公司董事会负责解释[53] - 规则公告事项在深交所网站及公司指定媒体公告[52] - 会议程序及决议合法性争议在公司住所地有管辖权法院诉讼解决[52]

公司专利与技术创新 - 宁波震裕科技股份有限公司于2025年10月申请并获得一项名为“合金阻尼抗震刀杆”的专利，授权公告号为CN120984927B [1] - 公司成立于1994年，位于宁波市，主营业务为专用设备制造业，注册资本为17347.7731万人民币 [1] - 根据天眼查大数据分析，公司拥有234条专利信息，此外还拥有13条商标信息和14个行政许可 [1] 公司经营与投资概况 - 宁波震裕科技股份有限公司对外投资了17家企业，并参与了37次招投标项目 [1] - 公司关联企业宁波马丁具身机器人科技有限公司成立于2024年，位于宁波市，主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业，注册资本为6000万人民币 [1] - 宁波马丁具身机器人科技有限公司对外投资了1家企业，并拥有6条专利信息 [1]

股票代码：300953 股票简称：震 裕科技 宁波震裕科技股份有限公司 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 188,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部拟用于投资以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 锂电池精密结构件扩产项目 | 103,754.67 | 75,200.00 | | 2 | 人形机器人精密模组及零部件产业 化项目（一期） | 56,736.52 | 28,200.00 | | 3 | 电机铁芯扩产项目（一期） | 41,344.80 | 28,200.00 | | 4 | 补充流动资金 | 56,400.00 | 56,400.00 | | | 合计 | 258,235.98 | 188,000.00 | Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. （浙江省宁波市宁海县西店镇） 向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 为了进一步提升宁波震裕科技股份 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司章程》的 相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司规 范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券 交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-128 宁波震裕科技股份有限公司 1 定。截至 2021 年 12 月 31 日，前述款项已全部归还至募集资金专户。对此，深 圳证券交易所创业板公 ...

使用情况的报告 3-22 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用情况鉴证报告 宁波震裕科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、宁波震裕科技股份有限公司关于前次募集资金 | | 中汇会鉴 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-127 宁波震裕科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转 换公司债券预案>的议案》。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次可转债"）事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，具体如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公 ...

宁波震裕科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")及董事会全体成员保证信 息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，本 公司编制了截至 2025 年 9 月 30 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的管理情况 1．关于募集资金管理制度的制定情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁 波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。 2．关于募集资金管理制度的执行情况 根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，连 同保荐机构民生证券股份有限公司与银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及 ...