产能扩张 - 产能扩张主要依靠募投项目“年产5亿件精密轴承套圈项目”，该项目2021年底已达产80%，2022年将完全达产 [1] 产品尺寸 - 公司主要生产中小型号的轴承套圈，尺寸在10毫米至350毫米之间 [1] 竞争优势 - 技术工艺优势：自研精切装备及工艺，精切后无需端面加工，节约5%-10%的原材料，提高生产效率，节约人工和材料成本，提升综合竞争能力 [1] - 客户优势：轴承套圈产品进入舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、捷太格特、恩梯恩等国际大型轴承公司供应体系，获五家客户优秀供应商奖，是大中华区唯一一家 [2] 毛利率下降原因 - 原材料涨价使销售价格相应上涨，但毛利额不变，导致毛利率下降 [3] - 募投项目、子公司银川川金沃精工科技有限公司以及热处理生产线逐步投产，造成短期内毛利率下降 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300984，简称金沃股份 [1] - 投资者关系活动编号为 2022 - 002，活动时间为 2022 年 1 月 20 日，地点在浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号 [1] - 参与单位有银华基金、华泰证券，上市公司参与人员有总经理郑立成、董事会秘书兼财务总监陈亦霏、证券事务代表徐益曼 [1] 收入增长来源 - 公司深耕主业，在技术、产品质量和成本控制方面有较强竞争优势 [1] - 轴承套圈行业市场庞大，国际轴承产业链向中国转移，公司有足够市场开拓空间 [1] 产能扩张趋势 - 募投项目“年产 5 亿件精密轴承套圈项目”预计 2021 年底达产 80%，2022 年底完全达产 [1] 客户开拓计划 - 开拓日系三家客户（恩斯克、捷太格特、恩梯恩），从给其中国工厂供货发展到给海外及日本本土工厂供货 [2] - 开拓斯凯孚，自行热处理后具备其一些重要项目供货能力 [2] 未来发展规划 - 实现锻、车、热处理及精磨一体的轴承套圈产业链布局，提高新订单获取能力 [2] - 跟随客户跨地域发展，已在银川设立全资子公司银川金沃精工科技有限公司 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、路演活动 [1] - 参与单位众多，有基金、国联安基金管理有限公司等多家机构 [1] - 活动时间为2022年1月11日，地点是线上会议 [1] - 上市公司参与人员有总经理郑立成、董事会秘书兼财务总监陈亦霏 [1] 产能扩张情况 - 产能扩张主要依靠募投项目“年产5亿件精密轴承套圈项目”，2021年底达产80%，2022年底将完全达产 [1] 客户开拓计划 - 开拓日系三家客户（恩斯克、捷太格特、恩梯恩），从给其中国工厂供货拓展到海外工厂甚至日本本土工厂供货 [2] - 针对斯凯孚，从委外热处理到自行热处理，具备其一些重要项目供货能力 [2] 产品相关情况 - 主要生产中小型号轴承套圈，尺寸在10毫米至350毫米之间 [2] - 目前无向其他尺寸段产品拓展计划，现涉及尺寸段对应市场规模最大且应用领域广 [2] - 目前无向滚动体、保持架、密封件和油脂拓展计划，未来专注轴承套圈领域进行业务拓展和产业链延伸 [2] 经营范围新增业务原因 - 计划投资5.66MW分布式光伏发电项目，降低能耗成本、减少碳排放，多余电量对外销售，因此新增供电业务 [2]

行业情况 - 轴承套圈成本平均价值约为成品轴承的35%，是成品轴承中价值最高的配件 [1] - 轴承套圈行业市场规模大概介于1000亿元到2000亿元之间 [1] 公司产品 - 公司主要生产中小型号轴承套圈，尺寸在10毫米至350毫米之间 [1] - 公司目前无向其他尺寸段产品拓展的计划，因其涉及的尺寸段对应市场规模最大且应用领域较广 [2] 公司产能 - 产能扩张主要依靠募投项目“年产5亿件精密轴承套圈项目”，该项目2021年底已达产80%，2022年将完全达产 [2] 公司经营 - 公司与客户约定产品销售价格按原材料采购价格波动情况定期调整，原材料涨价后成本能传导至下游，但存在一定滞后性 [2]

行业情况 - 轴承套圈成本平均价值约为成品轴承的35%，是成品轴承中价值最高的配件 [1] - 轴承套圈行业市场规模大概介于1000亿元到2000亿元之间 [1] 公司人才储备 - 注重人才梯队建设，每年招聘一定量大学生长期培养，注重挖掘行业优秀人才 [1] 公司竞争优势 - 技术工艺优势：自研精切装备及工艺，可实现精切后无需端面加工，节约5%-10%的原材料，提高生产效率，节约成本，提升综合竞争力 [3] - 客户优势：轴承套圈产品进入舍弗勒、斯凯孚等国际大型轴承公司供应体系，获五家客户优秀供应商奖，是大中华区唯一一家 [3] 公司未来规划 - 实现锻、车、热处理及精磨一体的轴承套圈产业链布局，提高新订单获取能力 [3] - 跟随客户跨地域发展，已在银川设立全资子公司银川金沃精工科技有限公司 [3]

收入和利润表现 - 营业收入本报告期2.73亿元同比增长15.78%[5] - 营业收入年初至报告期末8.14亿元同比增长27.01%[5] - 营业总收入从640,664,040.20元增至813,688,925.19元，增长27.0%[25] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1168.66万元同比下降32.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末4095.31万元同比下降13.27%[5] - 净利润从47,218,302.56元降至40,953,092.30元，下降13.3%[26] - 综合收益总额为40,953,092.30元，同比下降13.3%[27] - 基本每股收益为0.53元，同比下降55.1%[27] 成本和费用表现 - 营业成本增长35.62%至7.09亿元主要因收入增长及运费计入成本[11] - 营业成本从523,114,903.01元增至709,464,770.21元，增长35.6%[25] - 研发费用从21,736,079.20元增至26,595,876.52元，增长22.3%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2572.29万元同比增长153.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为25,722,946.80元，同比改善153.6%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为796,453,955.49元，同比增长32.1%[28] - 收到的税费返还为56,698,203.94元，同比增长29.0%[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为133,387,492.72元，同比下降1.7%[29] - 取得借款收到的现金为276,400,000.00元，同比增长40.0%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为115,803,868.01元，同比下降59.3%[29] - 期末现金及现金等价物余额为18,419,525.45元，同比下降55.1%[29] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末10.85亿元较上年度末增长17.13%[5] - 公司总资产从年初926,489,020.71元增长至1,085,179,592.77元，增幅17.1%[22][23] - 货币资金增长65.96%至2769.51万元主要因银行存款增加[10] - 货币资金从16,687,606.09元增至27,695,063.78元，增长65.9%[21] - 应收账款从221,196,463.45元增至237,927,828.75元，增长7.6%[21] - 存货从274,049,448.98元增至284,520,543.72元，增长3.8%[22] - 固定资产从267,915,180.55元增至370,698,686.83元，增长38.4%[22] - 短期借款增长489.14%至1.95亿元主要因新增银行借款补充营运资金[10] - 短期借款从33,129,991.67元激增至195,181,861.11元，增长489.1%[22] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为6,258户[14] - 第一大股东郑立成持股比例为14.95%，持股数量为11,485,080股，其中质押股份1,695,000股[14] - 共同实际控制人（杨伟、郑立成等五人）合计持股比例达53.41%[15] - 衢州同沃投资持股比例为5.93%，持股数量为4,557,571股[14] - 上海祥禾涌原与宁波梅山涌耀各持股4.89%，分别持有3,758,400股无限售条件流通股[14][17] - 杨伟持股比例为11.75%，持股数量为9,023,991股[14] - 赵国权持股比例为11.22%，持股数量为8,613,810股[14] - 期末限售股总数达47,078,208股，较期初增加10,521,792股[17] - 郑立成本期增加限售股4,306,905股，期末限售股增至11,485,080股[16] 其他重要事项 - 政府补助计入的其他收益增长113.77%至1003.69万元[12] - 公司成功发行可转换公司债券310万张，总面值3.1亿元[19] - 第三季度报告未经审计[30]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为5.41亿元人民币，同比增长33.55%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2926.64万元人民币，同比下降2.18%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2584.03万元人民币，同比大幅增长212.99%[23] - 基本每股收益为0.38元/股，同比下降54.22%[23] - 加权平均净资产收益率为4.49%，同比下降5.65个百分点[23] - 总资产为11.11亿元人民币，较上年度末增长19.87%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为6.66亿元人民币，较上年度末增长4.60%[23] - 营业成本同比增长42.73%至4.69亿元[49] - 销售费用同比下降59.15%至391万元[49] - 研发投入同比增长14.97%至1707万元[49] - 其他收益同比增长142.2%至527.66万元[179] - 信用减值损失改善89.7%至-27.08万元[179] - 净利润同比下降2.2%至2926.64万元[179] - 母公司净利润同比下降29.9%至1512.10万元[183] - 母公司营业收入同比增长30.8%至4.30亿元[182] - 公司营业总收入同比增长33.5%至5.41亿元（2021年半年度：4.05亿元）[178] - 营业成本同比增长42.8%至4.69亿元（2021年半年度：3.29亿元）[178] - 研发费用同比增长15.0%至1707.27万元（2021年半年度：1484.97万元）[179] - 销售费用同比下降59.1%至390.73万元（2021年半年度：956.45万元）[179] - 基本每股收益同比下降54.2%至0.38元（2021年半年度：0.83元）[180] - 货币资金从年初1.67亿元增至6月底9.95亿元，增长496%[171] - 短期借款从年初3313万元增至6月底1.84亿元，增长456%[172] - 固定资产从年初2.68亿元增至6月底3.37亿元，增长26%[172] - 总资产从年初9.26亿元增至6月底11.11亿元，增长20%[172] - 应收账款从年初2.21亿元增至6月底2.28亿元，增长3%[171] - 存货从年初2.74亿元增至6月底2.86亿元，增长4%[171] - 应付票据从年初865万元增至6月底2368万元，增长174%[172] - 未分配利润从年初1.28亿元增至6月底1.57亿元，增长23%[173] - 母公司短期借款从年初1300万元增至6月底1.34亿元，增长933%[176] - 母公司货币资金从年初224万元增至6月底2634万元，增长1074%[175] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长41.8%至5.264亿元[185] - 经营活动现金流量净额改善显著，从去年同期的-2287万元转为正2584万元[185] - 投资活动现金流出增加至8936万元，主要用于购建长期资产[185][187] - 筹资活动现金流入同比减少60.7%至1.964亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额较期初增长563%至6474万元[187] - 母公司经营活动现金流量净额为-3404万元，与合并报表存在明显差异[188] - 收到的税费返还金额同比增长87.3%至4013万元[185] - 支付给职工的现金同比增长44.9%至8306万元[185] - 取得借款收到的现金同比增长19.5%至1.964亿元[185] - 汇率变动对现金的影响为正值657万元，去年同期为负值[187] - 公司2022年上半年股本增加28,800,000.00元，增幅60%[191][192] - 公司2022年上半年综合收益总额为29,266,446.18元[192] - 公司2021年上半年综合收益总额为62,698,953.10元[194] - 公司资本公积从446,474,618.60元减少至417,674,618.60元[198][199] - 公司未分配利润从73,936,454.04元增加至89,057,476.31元[198][199] 各条业务线表现 - 公司主要产品包含球类、滚针类和滚子类等12个系列轴承套圈[31] - 轴承套圈业务毛利率同比下降5.96个百分点至13.12%[51] - 主营业务毛利率为13.16%[75] - 直接材料占主营业务成本比重超过70%[72] - 采用直接销售和寄售库存两种销售模式服务舍弗勒斯凯孚等国际客户[41] - 受托加工模式中原材料由客户提供公司承担运费[42] - 外协加工涉及粗车及部分热处理割料环节[40] - 客户包含舍弗勒斯凯孚恩斯克等五大国际轴承企业[41][45][46] - 获得舍弗勒斯凯孚等客户授予的生产优秀奖和优秀供应商称号[45] - 对第一大客户舍弗勒销售收入占营业收入比例为50.58%[73] - 前五大客户销售收入占营业收入比例达92.81%[73] - 境外销售收入占主营业务收入比例为51.07%[77] - 公司产品出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等全球市场[31] - 产品出口至全球22个国家包括葡萄牙法国斯洛伐克印度加拿大等[46] 各地区表现 - 公司产品出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等全球市场[31] - 产品出口至全球22个国家包括葡萄牙法国斯洛伐克印度加拿大等[46] - 境外销售收入占主营业务收入比例为51.07%[77] 管理层讨论和指引 - 公司2022年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税），总股本基数76,800,000股，现金分红总额38,400,000元[86] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[86] - 母公司期末可供分配利润为89,057,476.31元，合并报表期末可供分配利润为156,888,576.36元[86] - 公司2022年计划向不特定对象发行可转换公司债券[84] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获证监会注册批复(证监许可〔2022〕1907号)[144] - 深交所创业板上市委员会审核通过公司可转债发行申请[144] - 原材料价格涨幅较大影响毛利率[75] - 2022年3月因疫情实施阶段性停产[71] - 生产基地预计2023年底完成搬迁[78] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[90] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[90] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[87] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[85] 募集资金使用情况 - 年产5亿件精密轴承套圈项目承诺投资总额28,937万元，调整后投资总额22,684.32万元，截至期末累计投入22,561.38万元，投资进度99.46%[59] - 研发中心及综合配套建设项目承诺投资总额5,073.95万元，调整后投资总额4,073.95万元，截至期末累计投入3,831.99万元，投资进度94.06%[59] - 补充营运资金项目承诺投资总额5,000万元，截至期末累计投入5,000万元，投资进度100%[59] - 募集资金承诺投资项目合计承诺投资总额39,010.95万元，调整后投资总额31,758.27万元，本报告期投入4,690.95万元，截至期末累计投入31,393.37万元[59] - 年产5亿件精密轴承套圈项目本报告期实现效益557.8万元，截止报告期末累计实现效益1,805.45万元[59] - 公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年6月30日已全部归还[61] 子公司表现 - 子公司衢州市建沃精工机械有限公司总资产48,211.05万元，净资产12,074.18万元，营业收入50,222.55万元，净利润1,857.93万元[69] - 子公司银川金沃精工科技有限公司总资产9,376.13万元，净资产312.74万元，营业收入3,749.15万元，净利润-324.19万元[69] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例较上年末增加7.16个百分点至8.96%[54] - 短期借款占总资产比例较上年末增加13.02个百分点至16.60%[54] - 其他收益占利润总额比例达15.24%[53] - 受限资产总额达1.52亿元[56] - 存货账面价值为286,201,600元[74] - 存货占当期总资产比例为25.77%[74] - 非经常性损益项目中政府补助金额为527.66万元人民币[27] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[63][65][66] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[67][68] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方的非经营性资金占用[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[128] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[131] - 公司租赁资产位于衢州市和银川市，主要为生产经营场地及员工宿舍[137] - 公司为子公司衢州建沃精工机械有限公司提供抵押担保，担保金额分别为2,697.2万元和632.7万元[139] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到利润总额10%以上的租赁项目[137] - 报告期内审批担保额度合计为30,000万元[140] - 报告期内担保实际发生额合计为10,000万元[140] - 报告期末实际担保余额合计为28,329.9万元[140] - 实际担保总额占公司净资产比例为42.55%[140] - 报告期内对子公司担保额度为10,000万元[140] - 2022年5月7日签订10,000万元担保合同[140] - 2020年3月26日签订4,000万元担保合同[140] - 2021年5月7日签订1,000万元担保合同[140] 股东和股权结构 - 公司总股本从48,000,000股增加至76,800,000股，增幅60%[150] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增6股[150] - 有限售条件股份数量从36,000,000股增至47,078,208股，占比从75%降至61.3%[149] - 无限售条件股份数量从12,000,000股增至29,721,792股，占比从25%升至38.7%[149] - 4名股东解除限售股份数量为10,521,792股[151] - 境内自然人持股数量从27,514,458股增至41,018,141股，占比从57.32%降至53.41%[149] - 境内法人持股数量从8,485,542股降至6,060,067股，占比从17.68%降至7.89%[149] - 2021年年度摊薄每股净收益为0.82元[151] - 上海祥禾涌原等4名股东限售股份于2022年6月24日解除[151][154] - 郑立成等6名股东限售股份拟于2024年6月18日解除[153][154] - 报告期末普通股股东总数为5,499名[156] - 第一大股东郑立成持股比例为14.95%，持股数量为11,485,080股[156] - 第二大股东杨伟持股比例为11.75%，持股数量为9,023,991股[156] - 第三大股东赵国权持股比例为11.22%，持股数量为8,613,810股[156] - 第四大股东郑小军持股比例为10.15%，持股数量为7,793,463股[157] - 衢州同沃投资持股比例为5.93%，持股数量为4,557,571股[157] - 叶建阳持股比例为5.34%，持股数量为4,101,814股[157] - 上海祥禾涌原股权投资持股比例为4.89%，持股数量为3,758,400股[157] - 宁波梅山保税港区涌耀股权投资持股比例为4.89%，持股数量为3,758,400股[157] - 银华基金－诚通金控4号单一资产管理计划持股比例为2.08%，持股数量为1,600,000股[157] - 衢州成伟企业管理有限公司和衢州同沃投资管理合伙企业股份锁定期为36个月至2024年6月17日正常履行中[94] - 宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业和上海祥禾涌原股权投资合伙企业股份锁定期为12个月至2022年6月17日已履行完毕[94] - 郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳股份锁定期为36个月至2024年6月17日正常履行中[94] - 程安靖、张统道股份锁定期为12个月至2022年6月17日已履行完毕[94] - 郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳股份减持承诺锁定期至2026年6月17日正常履行中[95] - 衢州成伟企业管理有限公司、衢州同沃企业（有限合伙）承诺锁定期内不减持公司股票，锁定期为2021年6月18日至2026年6月17日[96] - 宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）股份减持承诺已履行完毕，锁定期为2021年6月18日至2022年6月17日[97] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.34%[83] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为59.35%[83] 公司治理和承诺 - 公司、控股股东和实际控制人、董事及高管承诺稳定股价，触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产[98] - 公司股价稳定措施启动条件为连续10个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审计每股净资产[99] - 公司单次回购股份资金金额不低于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%[101] - 公司同一会计年度内回购股份资金金额合计不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[101] - 控股股东和实际控制人单次增持股份金额不低于上一会计年度自公司获得税后现金分红金额的20%[103] - 控股股东和实际控制人同一年度内累计增持股份金额不超过上一会计年度自公司获得税后现金分红金额的50%[103] - 公司回购股份应在60个交易日内实施完毕[101] - 控股股东和实际控制人增持股份应在60个交易日内实施完毕[102] - 董事和高级管理人员增持股份应在60个交易日内实施完毕[104] - 公司回购股份价格不超过上一会计年度经审计每股净资产[101] - 稳定股价措施实施后若公司股票连续10个交易日收盘价均高于上一会计年度末经审计每股净资产则终止执行[99] - 董事和高级管理人员单次增持股份资金不低于上一会计年度税后薪酬总额的10%[105] - 同一会计年度稳定股价动用资金合计不超过上一会计年度税后薪酬总额的30%[105] - 未实施稳定股价措施需在事项发生日起5个工作日内停止领取薪酬及现金分红[106][107] - 控股股东和实际控制人未实施稳定股价措施时股份不得转让[106] - 招股说明书存在虚假记载需在20个交易日内启动新股回购程序[107] - 股份回购价格为发行价加上同期银行存款利息[107] - 因虚假记载导致投资者损失需依法赔偿并在20个交易日内启动赔偿程序[108] - 回购价格需根据除权除息事项相应调整发行价格及回购数量[108] - 赔偿金额根据与投资者协商或监管机构认定方式确定[108] - 新聘任董事及高级管理人员需履行上市时作出的股价稳定承诺[105] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将在监管部门认定后20个交易日内启动赔偿程序[109][110] - 公司承诺若存在欺诈发行情形，将在监管部门认定后5个交易日内启动全部新股回购程序[110][111] - 股份回购价格不低于首次公开发行价，若遇除权除息将按深交所规定作复权处理[109][111][112] - 公司控股股东郑立成等人承诺对招股说明书真实性承担连带赔偿责任[109][110] - 公司承诺未履行招股说明书披露事项时将在指定媒体公开说明原因并道歉[112] - 若因未履行承诺导致投资者损失，公司承诺依法承担赔偿责任[112] - 公司董事及高管承诺若未履行招股说明书披露事项将承担赔偿责任并接受股份转让限制[113] - 公司董事及高管承诺若因未履行承诺造成损失将用现金红利及薪酬承担赔偿责任[113][114] - 公司董事及高管承诺不干预经营活动且不侵占公司利益[114] - 公司董事及高管承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[115] - 公司董事及高管承诺职务消费受约束且不动用公司资产从事无关活动[115] - 公司董事会或薪酬委员会将制定与填补回报措施挂钩的薪酬制度[115] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[115] - 公司承诺若监管机构发布新规将

收入和利润表现 - 营业收入同比增长43.56%至2.529亿元[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为2.529亿元，同比增长43.6%[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降33.79%至934万元[4] - 公司净利润为934.45万元，同比下降33.8%[18] - 营业利润为1093.25万元，较上年同期1637.57万元下降33.2%[18] - 基本每股收益同比下降51.28%至0.19元/股[4] - 基本每股收益0.19元，较上年同期0.39元下降51.3%[19] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长58.10%至2.235亿元[7] - 公司第一季度营业总成本为2.424亿元，同比增长51.6%[17] - 公司第一季度营业成本为2.235亿元，同比增长58.1%[17] - 销售费用同比下降61.85%至173万元[7] - 公司第一季度研发费用为758.05万元，同比增长11.9%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降175.32%至-1427万元[4] - 经营活动现金流量净额为-1427.13万元，同比由正转负（上年同期为1894.77万元）[21] - 投资活动现金流出4904.9万元，同比增长70.1%[21] - 筹资活动现金流量净额8955.93万元，同比增长1205%[22] - 销售商品收到现金2.4亿元，同比增长42.6%[20] - 税费返还收入2148.78万元，同比增长122.2%[21] - 支付职工现金4259.39万元，同比增长58.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额3434.93万元，同比增长186.6%[22] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长112.77%至3551万元[7] - 公司第一季度末货币资金为3550.68万元，较年初增长112.8%[12] - 应收票据较年初增长1683.30%至1783万元[7] - 短期借款较年初增长277.70%至1.251亿元[7] - 公司第一季度末短期借款为1.251亿元，较年初增长277.5%[14] - 在建工程较年初增长32.87%至8179万元[7] - 公司第一季度末在建工程为8179.62万元，较年初增长32.9%[13] - 公司第一季度末应收账款为2.141亿元，较年初下降3.2%[13] - 公司第一季度末存货为2.934亿元，较年初增长7.0%[13] - 公司第一季度末固定资产为2.941亿元，较年初增长9.8%[13]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长61.34%至8.96亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长8.87%至6288.45万元[20] - 公司2021年营业收入895,591,817.47元，同比增长61.34%[49][52] - 净利润62,884,500元，同比增长8.87%[49] - 基本每股收益1.50元，同比下降6.25%[49] - 加权平均净资产收益率同比下降8.94个百分点至13.60%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本754,586,923.62元，同比增长72.97%[49] - 销售费用896.8万元同比下降25.35%[63] - 管理费用3167.67万元同比上升50.24%[63] - 研发费用2911.22万元同比上升65.14%[63] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降217.35%至-8266.58万元[20] - 投资活动现金流量净额-191,131,277.97元，同比下降409.17%[50] - 筹资活动现金流量净额268,301,406.28元，同比上升989.92%[50] - 经营活动产生的现金流量净额-8266.58万元同比下降217.35%[66] - 投资活动产生的现金流量净额-1.9113亿元同比下降409.17%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额2.683亿元同比上升989.92%[66] 业务线表现 - 公司主要产品为轴承套圈，包含球类、滚针类和滚子类等3个大类12个系列[32][33] - 轴承套圈产品销售收入849,399,441.87元，占总收入94.84%[52][55] - 轴承套圈销售量65,556.34万件，同比增长55.39%[56] - 公司存在少量受托加工模式，原材料由客户提供[42] 客户和供应商表现 - 公司客户包括舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩和捷太格特等国际轴承公司[41] - 向舍弗勒销售轴承套圈3.45亿元占其华采购量21%[31] - 五大轴承公司在华采购轴承套圈金额达67.2亿元[31] - 前五名客户合计销售金额8.337亿元人民币占年度销售总额比例93.09%[60][61] - 前五名供应商合计采购金额5.904亿元人民币占年度采购总额比例76.71%[61] - 对第一大客户舍弗勒销售收入占比54.11%[95] - 前五大客户销售收入占比93.09%[95] - 前五大供应商采购占比超75%[96] 地区表现 - 境内销售收入471,705,890.18元，同比增长67.99%[52][55] - 境外销售收入占主营业务收入49.9%[95] - 欧洲地区销售收入占比30.86%[98] - 亚洲地区销售收入占比7.84%[98] - 北美洲销售收入占比6.09%[98] - 南美洲销售收入占比5.11%[98] - 主要出口市场为欧洲/南美洲/北美洲/东南亚[95][98] 研发和创新 - 研发人员数量127人同比增长58.75%[64] - 研发投入占营业收入比例3.25%较上年3.18%略有上升[65] - 截至报告期末，公司已取得45项实用新型专利和1项发明专利[44] 管理层讨论和指引 - 公司计划延伸产业链增加高速锻环节 实现锻车热处理及精磨一体的产品价值链布局[93] - 公司在保持国际轴承企业客户基础上积极发展新战略客户[93] - 公司注重创新技术产业化 开发高品质高技术含量及高附加值产品[93] - 拟发行可转债募集资金不超过3.1亿元人民币[94] 资产和负债变化 - 资产总额同比增长70.92%至9.26亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长127.26%至6.37亿元[20] - 货币资金减少至1668.76万元，占总资产比例从8.13%降至1.80%，下降6.33个百分点[73] - 应收账款增至2.21亿元，占总资产23.87%，主要因营业收入增加导致客户款项增加[73] - 存货增至2.74亿元，占总资产比例从18.48%升至29.58%，增长11.10个百分点，因增加备货[73] - 固定资产增至2.68亿元，占总资产比例从22.38%升至28.92%，增长6.54个百分点，因募投项目投入增加[74] - 短期借款减少至3313.00万元，占总资产比例从11.44%降至3.58%，下降7.86个百分点，因用募集资金归还借款[74] 募集资金使用 - 募集资金总额3.18亿元，已使用2.67亿元，专户余额181.04万元[83][84] - 年产5亿件精密轴承套圈项目承诺投资额289.379百万人民币 调整后投资额226.843百万人民币 本报告期投入146.693百万人民币 累计投入192.394百万人民币 投资进度84.81%[87] - 研发中心及综合配套建设项目承诺投资额50.7395百万人民币 调整后投资额40.7395百万人民币 本报告期投入23.1759百万人民币 累计投入24.6298百万人民币 投资进度60.46%[87] - 补充营运资金项目承诺投资额50百万人民币 调整后投资额50百万人民币 本报告期投入50百万人民币 累计投入50百万人民币 投资进度100%[87] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金50百万人民币[88] - 年产5亿件精密轴承套圈项目报告期实现效益12.4765百万人民币[87] 子公司表现 - 衢州建沃精工机械有限公司总资产372.0737百万人民币 净资产102.1626百万人民币 营业收入840.8094百万人民币 净利润17.434百万人民币[92] - 银川金沃精工科技有限公司总资产59.7192百万人民币 净资产6.3693百万人民币 营业收入31.9777百万人民币 净亏损3.1719百万人民币[92] 非经常性损益 - 政府补助金额达1186.28万元占非经常性损益主要部分[25] - 其他收益为1186.28万元，占利润总额比例为16.38%，主要来自政府补助[71] - 信用减值损失为475.93万元，占利润总额比例为-6.57%，系计提坏账损失[71] - 交易性金融资产公允价值变动收益为28.10万元[76] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[105] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[105] - 董事长杨伟期末持股数量为6,367,447股[113] - 董事兼总经理郑立成期末持股数量为8,104,024股[113] - 董事兼副总经理赵国权期末持股数量为5,656,734股[113] - 董事郑小军期末持股数量为5,117,995股[113] - 董事叶建阳期末持股数量为2,693,682股[113] - 董事兼财务总监陈亦霏期末持股数量为250,000股[113] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为28,414,882股[114] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以48,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股[6] - 公司2021半年度利润分配以总股本48,000,000股为基数每10股派发现金红利5.00元合计派发现金红利24,000,000.00元[143] - 公司2021年度利润分配以总股本48,000,000股为基数每10股以资本公积金转增6股合计转增28,800,000股[145] - 公司2021年度现金分红总额为0元占利润分配总额的比例为0.00%[144] - 公司2021年度可分配利润为73,936,454.04元[144] - 公司总股本在资本公积金转增后由48,000,000股增加至76,800,000股[145] 员工和薪酬 - 公司报告期末在职员工总数1,431人，其中生产人员1,138人（占比79.5%）[140] - 公司员工教育程度以初中为主，共667人（占比46.6%）[140] - 大专学历员工230人（占比16.1%），高中学历员工459人（占比32.1%）[140] - 技术人员127人（占比8.9%），行政人员140人（占比9.8%）[140] - 销售人员16人（占比1.1%），财务人员10人（占比0.7%）[140] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为507.02万元[130] - 董事长杨伟税前报酬为72.45万元[130] - 董事兼总经理郑立成税前报酬为73.99万元[130] - 董事兼副总经理赵国权税前报酬为51.59万元[130] - 董事郑小军税前报酬为50.19万元[130] - 董事叶建阳税前报酬为37.96万元[130] - 董事兼财务总监陈亦霏税前报酬为55.1万元[130] - 三名独立董事（贺雷、徐志康、郭旭升）各自税前津贴均为7.2万元[130] - 监事会主席余永年税前报酬为34.77万元[130] - 副总经理张健税前报酬为52.57万元[130] 内部控制 - 公司建立了不相容职务分离制度确保关键职务相互制衡[153] - 公司建立了完善的授权审批控制体系涵盖重大事务决策权限[154] - 公司通过定期盘点与账实核对措施确保资产安全，涵盖货币资金、应收账款、存货等主要资产[156] - 公司对资金支出实施预算额度审核控制，确保符合预算目标和规章制度[157] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100.00%[167] - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报≥营业利润5%，重要缺陷为营业利润1%≤错报<5%[167] - 公司非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为直接损失≥营业利润5%，重要缺陷为营业利润1%≤直接损失<5%[167] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[168] - 公司报告期内财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[168] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见，确认公司内部控制有效运行[169] - 公司未发现非财务报告重大缺陷，会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[169] - 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[169] 其他重要事项 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[188] - 公司报告期无违规对外担保情况[189] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[193] - 公司报告期未发生任何关联交易[195][196][197] - 报告期内公司对外捐赠48万元用于教育建设和地区建设[173] - 公司及子公司不属于重点排污单位且报告期内无环境行政处罚[171]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期235,820,003.75元，同比增长70.35%[3] - 年初至报告期末营业收入640,664,040.20元，同比增长68.36%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期17,300,401.11元，同比增长23.24%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润47,218,302.56元，同比增长30.20%[3] - 公司2021年第三季度营业收入为6.41亿元，同比增长68.4%[20] - 净利润为4721.83万元，同比增长30.2%[21] - 营业利润为5506.44万元，同比增长21.1%[21] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年第三季度营业成本为5.23亿元，同比增长74.1%[20] - 研发费用年初至报告期末21,736,079.20元，同比增长78.52%[10] - 销售费用年初至报告期末14,790,612.46元，同比增长76.32%[10] - 研发费用为2173.61万元，同比增长78.5%[21] - 销售费用为1479.06万元，同比增长76.3%[21] - 支付给职工现金为8830.04万元，同比增长69.7%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-48,034,479.82元，同比下降209.35%[3] - 经营活动现金流量净额为-4803.45万元，同比下降209.4%[25] - 投资活动现金流量净额为-21035.91万元，同比扩大1229倍[26] - 筹资活动现金流量净额为28462.4万元，同比改善671.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4103.71万元，同比增长459.8%[26] - 销售商品提供劳务收到现金60293.24万元，同比增长47.4%[25] 资产和负债关键项目变化 - 总资产本报告期末957,576,880.20元，较上年度末增长76.65%[4] - 存货本报告期末240,162,872.32元，较上年度末增长139.56%[8] - 应收账款本报告期末202,552,669.96元，较上年度末增长51.94%[8] - 公司2021年9月30日货币资金为5636.46万元，较2020年底增长27.8%[16] - 公司2021年9月30日应收账款为2.03亿元，较2020年底增长51.9%[16] - 公司2021年9月30日存货为2.40亿元，较2020年底增长139.5%[16] - 公司2021年9月30日固定资产为2.43亿元，较2020年底增长99.9%[17] - 公司2021年9月30日短期借款为4498.13万元，较2020年底下降27.6%[17] - 公司2021年9月30日应付账款为1.63亿元，较2020年底增长95.0%[17] - 公司2021年9月30日资本公积为4.46亿元，较2020年底增长217.0%[18] - 公司2021年9月30日未分配利润为1.17亿元，较2020年底增长24.7%[18] - 货币资金为4410.7万元[29] - 应收账款为1.333亿元[29] - 存货为1.0025亿元[29] - 流动资产合计为3.139亿元[29] - 固定资产为1.214亿元[29] - 在建工程为4586.5万元[29] - 资产总计为5.421亿元（调整前）或5.438亿元（调整后）[30] - 短期借款为6207.4万元[30] - 应付账款为8350.8万元[30] - 负债合计为2.62亿元（调整前）或2.637亿元（调整后）[31]