激励计划授予情况 - 2025年9月25日为预留授予日，以6.73元/股向1名激励对象授予10.00万股第二类限制性股票[4] - 首次授予激励对象62人，授予权益总量330.00万股，占公告日股本总额4.30%[5] - 外籍核心技术人员马哲元获授5.20万股，占拟授予权益总量1.58%，占公告日股本总额0.07%[5] - 其他核心技术（业务）人员61人获授271.05万股，占拟授予权益总量82.14%，占公告日股本总额3.53%[5] - 预留部分53.75万股，占拟授予权益总量16.29%，占公告日股本总额0.70%[5] 归属安排 - 首次授予限制性股票分四期归属，每期可归属比例均为25%[7] - 预留授予限制性股票分三期归属，比例分别为40%、30%、30%[7] 业绩考核目标 - 2024 - 2027年为考核年度，2024年净利润增长率目标值30.00%[9] - 2025年净利润增长率目标值69.00%，2026年为119.70%，2027年为185.61%[9] - 激励计划预留部分考核年度为2025 - 2027年，以2023年净利润为基数，2025 - 2027年净利润增长率目标值分别为69.00%、119.70%、185.61%[10] 时间节点 - 2024年9月20日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年9月21 - 30日，公示拟首次授予激励对象名单，期满无异议[13] - 2024年10月9日，2024年第三次临时股东会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年10月30日，董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2025年9月25日，董事会审议通过调整授予价格及数量、授予预留限制性股票议案[15] 价格与数量调整 - 因2024年年度权益分派，首次授予及预留授予价格由9.57元/股调整为6.73元/股，限制性股票数量由330.00万股调整为462.00万股[18] 其他要点 - 激励对象认购股票及缴纳个税资金自筹，公司不提供财务资助[23] - 激励对象获授股票累计不超本激励计划公告时公司股本总额1%，全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超20%[19] - 公司用Black - Scholes模型测算第二类限制性股票公允价值，预留授予日2025年9月25日，标的股价73.50元/股[24] - 第二类限制性股票有效期分别为15个月、27个月、39个月，历史波动率为37.16%、32.40%、29.01%，无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%[24] - 预计限制性股票数量10.00万股，预计摊销总费用649.83万元[27] - 2025年预计摊销费用94.90万元，2026年预计摊销费用352.37万元，2027年预计摊销费用144.31万元，2028年预计摊销费用58.26万元[27] - 董事会薪酬与考核委员会认为公司具备实施股权激励计划主体资格，激励对象主体资格合法有效[28] - 董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划预留授予日为2025年9月25日[29] - 律师认为公司本次调整及授予相关事项已取得现阶段必要批准和授权[31] - 公司尚需就本次调整及授予依法履行信息披露义务，并向证券登记结算机构办理相关登记手续[31]

股票发行 - 向特定对象发行股票已获公司第三届董事会第三次会议等审议通过，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[6] - 发行对象不超过35名（含本数），以现金相同价格认购[6][7] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本123,268,602股的30%，即不超过36,980,580股（含本数）[7] - 募集资金总额不超过72,051.00万元（含本数），拟投资项目拟投资总额81,606.00万元[8][10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10][11] - 发行相关决议有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月[38] - 发行完成后，公司社会公众股东合计持股比例不低于公司总股本的25% [42] 市场数据 - 2016 - 2022年全球轴承制造市场规模年均复合增长率约为7.4%，2023年规模为1209.8亿美元，预计2024 - 2030年年复合增长率为9.4%[20] - 2019 - 2023年我国轴承行业市场规模从1770亿元增长至2785亿元，年均复合增长率约为12%，预计2024年超3000亿元，2024 - 2030年将维持10.8%的年复合增长率[20] - 预计2024 - 2030年全球轴承市场规模将以9.4%的年复合增长率增长，2030年将达到2,266.0亿美元[48] - 预计2024 - 2030年我国轴承市场规模将以10.8%的年复合增长率增长，2030年将达到544.0亿美元[49] 公司业绩 - 2024年公司营业收入同比增长15.98%[75] - 2024年公司对前五大客户销售收入占营业收入比例为89.49%[105] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为27,151.96万元，占当期总资产比例为19.51%[106] - 2024年公司境外销售收入占当期主营业务收入比例为40.71%[108] 研发与项目 - 截至2024年末公司研发人员超150人[53] - 轴承套圈智能制造生产基地改扩建项目建设期3年，总投资45960.00万元，拟使用募集资金40543.00万元[56] - 锻件产能提升项目建设期3年，总投资14031万元，拟使用募集资金9893万元[69] - 拟使用募集资金21615万元补充流动资金[72] 股东权益与分红 - 截至预案公告日，五人合计直接持有公司46.59%股份，通过同沃投资、衢州成伟控制公司6.88%股份，合计控制公司53.47%股份[41] - 2022 - 2025年公司进行现金分红，2022 - 2024年现金分红比率分别为84.80%、71.06%、50.25%[122][123][126] - 最近三年累计现金分红金额7832.77万元，占最近三年平均归属于上市公司股东净利润的比例215.33%[126] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[128][134] 未来展望与策略 - 公司将加强现有产品生产和销售，提升盈利能力[159] - 公司将提升经营效率，降低运营成本[160] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日实现预期收益[161] - 公司制定《募集资金管理制度》，加强募集资金管理[163] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[165] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[166]

会议审议 - 2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议[2] - 2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会[2] - 2025年9月25日召开第三届董事会第十次会议[2] 文件更新 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》更新封面、日期、2024年度利润分配预案实施情况[2][3][4] - 相关文件更新审议程序、总股本、发行数量上限、募集资金等内容[2][3][4] - 相关文件删除“墨西哥生产基地建设项目”相关内容[3][4] - 《摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》更新测算数据[3][4] 文件披露 - 修订后文件于同日在巨潮资讯网站披露[4]

募集资金 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,051.00万元[3] - 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目拟投入募集资金40,543.00万元[4] - 锻件产能提升项目拟投入募集资金9,893.00万元[4] - 补充流动资金拟投入募集资金21,615.00万元[4] - 本次向特定对象发行股票部分募集资金用于补充流动资金，占比未超30% [34] 市场规模 - 预计2024 - 2030年全球轴承市场规模将以9.4%的年复合增长率增长，2030年将达2,266.0亿美元[7] - 预计2024 - 2030年中国轴承市场规模将以10.8%的年复合增长率增长，2030年将达544.0亿美元[8] 研发人员 - 截至2024年末，公司研发人员超150人[14] 业绩总结 - 公司2024年营业收入同比增长15.98% [33] 项目优势 - 项目建设可加强关键原材料供应能力，满足业务发展需求[20] - 项目建设能把控产品品质，提高市场竞争力[21] - 项目建设可优化供应链管理，降本增效[23] - 国家多项政策鼓励产业发展，项目符合政策导向[24] - 公司具备成熟生产经验和人才团队，项目有生产可行性[25] - 高端轴承行业市场规模扩大，为项目提供市场空间[26] 发行意义 - 向特定对象发行股票是公司持续高质量发展重要路径[39] - 发行股票有利于提升公司产业链一体化能力和智能制造水平[39] - 发行股票能增强公司综合竞争力和客户粘性[39] - 发行股票可提升公司市场份额和盈利能力[39] - 发行股票能解决公司营运资金需求[39] - 发行股票可提升公司财务健康度水平[39] - 发行股票符合公司及全体股东共同利益[39]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象无不得成为情形[2] - 激励对象为核心技术（业务）人员，不含董事、高管[3] - 激励对象具备任职资格，符合条件和范围[4] 授予安排 - 董事会同意预留授予日为2025年9月25日[4] - 以6.73元/股向1名对象授予10万股第二类限制性股票[4]

权益分派 - 2024年年度权益分派于2025年5月15日完成，以87,549,002股为基数，每10股派现金红利1.5元含税，共派13,132,350.3元含税[6] - 2024年年度权益分派以资本公积金每10股转增4股，共计转增35,019,600股，转增后总股本增至123,268,602股[6] 激励计划调整 - 2025年9月25日公司审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量等议案[5] - 调整后授予价格为6.73元/股，限制性股票数量为462万股[7][8] - 调整后首次授予总量为386.75万股，预留部分总量为75.25万股[8] 调整影响及合规 - 调整符合规定，不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[10] - 薪酬与考核委员会同意调整，律师认为符合规定，公司需履行手续[11][12]

业绩相关 - 2024年归属于公司普通股股东的净利润为2613.5870万元，扣非后为2502.9721万元[3] - 假设2025年归属于公司普通股股东的净利润、扣非后净利润分别较2024年持平、增长10%、增长20%[3] 发行数据 - 本次发行股票数量为3698.0580万股，发行前总股本12326.8602万股，发行后总股本16024.9182万股[3][4] - 本次募集资金总额为72051.0000万元[4] 每股收益情形 - 2025年扣非前后净利润与2024年持平时，发行前基本每股收益0.2120元/股，发行后0.2069元/股[5] - 2025年扣非前后净利润较2024年上升10%时，发行前基本每股收益0.2332元/股，发行后0.2275元/股[5] - 2025年扣非前后净利润较2024年上升20%时，发行前基本每股收益0.2544元/股，发行后0.2482元/股[5] 发行影响 - 本次发行对公司的即期收益有一定摊薄影响[6] - 本次发行募集资金到位后，若公司收入和利润未相应增长，每股收益等指标将下降[7] 资金用途与规划 - 本次募集资金将投向主营业务，利于提升公司竞争力和盈利能力[9][10] - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划[16] 未来策略 - 加强现有产品生产和销售，提升盈利能力[11] - 提升经营效率，降低运营成本[12] - 加快募投项目投资进度，争取早日实现预期收益[14] 制度与承诺 - 公司制定募集资金管理制度，保证资金合法合规使用[15] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[17] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益，不损害公司利益[18] - 董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束[18] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 若违反承诺，相关人员愿承担补偿责任并接受监管处罚[18]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年9月25日召开，9位董事全部出席[2] 股票发行方案调整 - 调整前发行股票数量不超26,474,700股，调整后不超36,980,580股[5][6] - 调整前募集资金总额不超95,000.00万元，调整后不超72,051.00万元[7][9] 议案表决 - 三项发行相关议案表决均为同意9票，无需提交股东会审议[14][15][18] - 调整激励计划授予价格及数量议案同意6票，3票回避，无需提交股东会审议[17] 分红转增 - 2025年5月15日以87,549,002股为基数，10股派1.50元并转增4股[16] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划调整后授予价6.73元/股，数量462万股[16] - 首次授予386.75万股，预留授予75.25万股，9月25日向1人授10万股[16][17]

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划预留授予核心技术（业务）人员1人获授10.00万股[2] - 该10.00万股占拟授予权益总量比例为2.16%[2] - 该10.00万股占预留授予日股本总额比例为0.08%[2] 激励计划限制条件 - 激励对象获授股票累计不超公告时公司股本总额1%[2] - 全部激励计划涉及标的股票总数累计不超公告时公司股本总额20%[2] 激励计划授予对象 - 预留授予对象不包括董事、高级管理人员等特定人员[2]

发行条件与合规 - 公司符合向特定对象发行股票各项条件和要求[2] - 调整后的发行方案及预案符合相关规定[2][3] - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[4] 发行影响与措施 - 发行利于公司长远发展，符合股东利益[4] - 分析发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[3] - 控股股东等对填补摊薄即期回报措施作出履行承诺[3] 募集资金 - 调整2025年度向特定对象发行股票募集资金规模及用途[2] - 募集资金投资项目用途符合国家政策、公司战略和实际情况[3]