公司变更事项 - 全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司完成经营范围及营业期限工商变更登记 [1] - 变更后已取得衢州市柯城区市场监督管理局换发的新营业执照 [1]

公司变更 - 建沃精工完成经营范围和营业期限工商变更登记[3] - 变更后经营范围增加模具、数控机床制造与销售等[3] - 变更后营业期限为长期[3] 公司信息 - 建沃精工统一社会信用代码为91330803668309219U[4] - 建沃精工注册资本为贰仟万元整[4] - 建沃精工成立于2007年10月17日[4] 其他 - 公告日期为2025年9月3日[7] - 备查文件为建沃精工营业执照[5]

股价表现 - 9月3日金沃股份股价上涨5.17%至63.71元/股 成交额2.65亿元 换手率5.60% 总市值78.53亿元 [1] 公司基本情况 - 浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年6月14日 2021年6月18日上市 主营轴承套圈研发生产销售 [1] - 公司主营业务收入构成中轴承套圈占比95.72% 其他业务占比4.28% [1] 机构持仓情况 - 鹏华碳中和主题混合A(016530)二季度新进十大流通股东 持有493.5万股 占流通股比例6.37% 当日浮盈1544.65万元 [2] - 鹏华沪深港新兴成长混合A(003835)二季度持有78.47万股 占基金净值比例3.96% 为第五大重仓股 当日浮盈245.62万元 [4] 相关基金表现 - 鹏华碳中和主题混合A最新规模20.8亿元 今年以来收益84.68% 近一年收益189.89% 成立以来收益83.24% [2] - 鹏华沪深港新兴成长混合A最新规模6.91亿元 今年以来收益47.1% 近一年收益92.77% 成立以来收益108.64% [4] - 两只基金均由闫思倩管理 其现任基金资产总规模161.36亿元 任职期间最佳基金回报306.25% [3][5]

募投项目资金规划与进展 - 拟向特定对象发行股票募集资金不超过95,000万元 其中40,543万元投向轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目 17,564万元投向墨西哥生产基地建设项目 9,893万元投向锻件产能提升项目 27,000万元用于补充流动资金 [2] - 境内募投项目已取得大部分审批备案文件 但轴承套圈项目需办理建设工程规划及施工手续 墨西哥项目尚未取得全部境外审批备案文件 包括发改备案 外汇登记及当地环评手续 [2] 项目必要性及产能消化措施 - 基建投资用于扩大高端轴承套圈产能 满足北美市场需求 加强关键原材料供应能力 [3] - 轴承套圈产品产销率与产能利用率较高 在手订单充足 通过挖掘大客户需求 拓展国内新客户 把握客户全球化部署及研发新产品等措施消化产能 [3] 项目效益测算 - 效益测算参数与同类产品 同行业公司及前次募投项目关键参数无重大差异 具有谨慎性和合理性 [4]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币310,000,000元 [1] - 扣除发行费用（不含税）7,150,754.71元后，实际募集资金净额为人民币302,849,245.29元 [1] - 募集资金于2022年10月20日划至公司指定账户，并由天衡会计师事务所出具验资报告（天衡验字（2022）00138号） [1] 闲置募集资金使用安排 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前需归还至募集资金专户 [1] 募集资金监管协议及专户设置 - 公司开立募集资金暂时补充流动资金专项账户，并与招商银行衢州分行、广发证券签署《募集资金三方监管协议》 [2] - 专项账户截至2025年8月20日余额为0.00万元 [2] - 协议明确闲置募集资金仅用于补充流动资金，不得用于其他用途 [2] 监管协议核心条款 - 保荐机构广发证券有权通过现场调查、书面问询等方式对募集资金使用情况进行监督 [2] - 公司需建立每笔募集资金使用的完整记账记录（包括审批单据、银行划款凭证等） [2] - 银行需及时向保荐机构提供专户资料，并配合查询及对账工作 [2][3] - 若专户大额支出（按5000万元或募集资金净额20%孰低原则）需立即以邮件通知保荐机构 [3] - 协议自三方签署后生效，至专户资金全部支出且保荐督导期结束后失效 [3]

募集资金 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超95,000万元，40,543万元投项目一，17,564万元投项目二，9,893万元投项目三，27,000万元补充流动资金[8] - 2021年首次公开发行股票募资投前募轴承项目一、研发中心及综合配套建设项目、补充营运资金[9] - 2022年向不特定对象发行可转债募资投前募锻件项目、前募轴承项目二、补充流动资金[9] 项目进展 - 前募轴承项目一效益不及预期，前募锻件项目和前募轴承项目二均延期，前募锻件项目已结项，节余资金投项目三[9] - 项目一和项目三境内已取得开工审批备案文件，项目一开工前尚需办建设工程规划、施工等手续[13][14] - 项目二境外商务备案已取得《企业境外投资证书》，发改备案尚在办理[15] 土地与厂房 - 截至2025年7月31日，总部厂区已取得三宗土地，面积分别为94,567平方米、23,641平方米、102,352平方米[26] - 项目二拟在墨西哥租赁45,000平方米厂房，已租1号厂房4,945.97平方米[21] - 建沃精工取得一宗土地面积6,165.32平方米，终止日期为2055.02.20[32] 项目投资 - 项目一拟规划建筑面积69,000平方米，基建投资总额15,475万元，占项目投资总额的33.67%[39] - 项目二拟租赁厂房建筑面积45,000平方米，基建投资4,500万元，占项目投资总额比例18.47%[41] - 项目三基建投资额870万元，占项目投资总额比例6.20%[42] 业绩情况 - 报告期内公司轴承套圈营业收入分别为104,436.40万元、98,847.57万元、114,645.91万元和29,599.69万元，先降后升[62] - 报告期内公司归母净利润分别为4,528.31万元、3,770.78万元和2,613.59万元，持续下滑[62] - 报告期内公司毛利率分别为12.61%、11.49%、12.61%和13.75%，低于同行业均值[62] 客户与市场 - 报告期内公司第一大客户占比近五成，前五大客户占比近90%，客户集中度高[63] - 近年来公司外销收入占比整体下降，主要因客户境内生产需求增加和公司拓展国内市场[79] - 全球轴承行业八家国际大型企业垄断竞争，市场占有率合计达75%以上[75] 供应商采购 - 报告期内发行人前五大供应商为宁波永信钢管等五家公司[86] - 2022 - 2025年永信钢管采购平均价格分别为10,270.26元/吨、9,347.37元/吨、8,840.58元/吨、8,329.94元/吨[92] - 2024年度发行人向前五大供应商采购规模占原材料采购总额比例为73.27%[98] 分红情况 - 2022 - 2024年公司现金分红金额分别为3,840.00万元、2,679.54万元、1,313.24万元，占比分别为84.80%、71.06%、50.25%[121][126] - 最近三年累计现金分红额7,832.77万元，年均可分配利润3,637.56万元，累计现金分红金额与年均可分配利润比例为215.33%[121] 其他事项 - 2025年7月11日公司取得有效期至2030年7月10日的《排污许可证》[151] - 2025年6月18日，公司增资取得简单精密45%股权[155] - 期间公司新取得中国境内实用新型专利“一种智能温控液压油循环冷却供应系统”[163]

资金募集与投向 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超95,000.00万元，40,543.00万元投项目一，17,564.00万元投项目二，9,893.00万元投项目三，27,000.00万元补充流动资金[7] - 前募锻件项目结项后节余资金投向本次项目三[7] 项目进展与审批 - 项目一和项目三已取得开工所需审批及备案文件，项目二开工所需审批备案文件未全取得，最终审批备案有不确定性[12][20][26] - 项目二已取得《企业境外投资证书》，发改部门备案手续尚在办理中，外汇登记将在办理项目备案手续后依法办理[14] 土地与房产情况 - 截至2025年7月31日，总部厂区已取得三宗土地，建沃精工取得一宗土地[27][34] - 总部厂区待取得产权证的研发中心、办公楼等面积共9,907.70平方米[28] - 公司租赁多处厂房、车间等用作成品库、原料库等[36] 项目建设规划 - 项目一拟规划建筑面积69,000.00平方米，基建投资总额15,475.00万元，占项目投资总额33.67%[40] - 项目二拟租赁厂房建筑面积45,000平方米，厂房装修费4500万元，占项目投资总额比例为18.47%[44] - 项目三基建投资额为870万元，占项目投资总额的比例为6.20%[45] 市场与行业数据 - 预计2024 - 2030年全球轴承市场规模年复合增长率为9.4%，2030年达2266.0亿美元；我国轴承市场规模年复合增长率为10.8%，2030年达544.0亿美元[62] - 2025年1 - 7月我国新能源汽车销量达822万辆，同比增长38.5%，新车销量占汽车新车总销量的45%[93] 产能与产品情况 - 募投项目一和2025年生产基地改扩建均新增年产5.4亿件轴承套圈生产能力[61][79] - 2024年和2025年1 - 6月，公司轴承套圈产品产销率分别为99.31%和101.76%，产能利用率分别为86.93%和86.19%[106] 项目效益测算 - 项目一达产后营业收入77,985.00万元，综合毛利率18.02%，税后内部收益率13.67%，税后投资回收期8.26年（含建设期3年）[159] - 项目二达产后营业收入34,200.00万元，综合毛利率25.40%，税后内部收益率15.20%，税后投资回收期8.20年（含建设期3年）[159] - 项目三达产后营业收入34,980.00万元，综合毛利率20.00%，税后内部收益率21.91%，税后投资回收期6.55年（含建设期3年）[159] 其他要点 - 公司已成为舍弗勒等全球大型轴承企业供应商，正积极开发本土客户[101] - 公司采购锻件单价变动趋势与钢材综合指数变动趋势基本一致，整体呈下降趋势[119] - 本次募投项目新增收入和利润总额可覆盖新增折旧和摊销，但新增折旧摊销仍有导致业绩下滑风险[197][198]

财务数据 - 公司注册资本为12326.8602万元[7] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为3509.20万元，2024年为5096.25万元[10] - 2025年6月30日资产总额为148023.35万元，2024年末为139158.66万元[11] - 2025年1 - 6月营业收入为61360.41万元，2024年度为114645.91万元[11] - 2025年6月30日流动比率为1.49，2024年末为1.74[12] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为31.02%，2024年末为34.64%[12] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.21元，2024年度为0.34元[12] - 2025年1 - 6月对前五大客户销售收入占营收比例为89.30%[14] - 截至2025年6月30日，存货账面价值为26499.16万元，占总资产比例为17.90%[15] - 截至2025年6月30日，发出商品占存货余额比例为20.83%[15] - 报告期各期主营业务毛利率分别为12.61%、11.49%、12.61%和14.29%[16] - 报告期各期归母净利润分别为4528.31万元、3770.78万元等，2025年上半年较上年同期上升94.00%[17] - 2025年1 - 6月境外销售收入占主营业务收入比例为41.97%[19] - 最近三年现金分红金额分别为3840.00万元等，占净利润比例分别为84.80%等[21] 募投项目 - 募投项目达产后境内新增年产5.4亿件轴承套圈产能和3.3万吨锻件产能，墨西哥新增年产3600万件轴承套圈产能[24] - 募投项目稳定年后每年新增折旧摊销占预计收入比重为0.69% - 2.06%，占预计利润总额比重为6.26% - 21.68%[25] 股票发行 - 向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[34] - 发行数量不超过发行前总股本的30%[39] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[38] - 发行对象不超过35名（含本数）[36] - 募集资金总额不超过95,000.00万元[41] - 各项目拟投入募集资金：轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目40,543.00万元等[42] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 发行相关决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[47] 其他 - 截至上市保荐书签署日，五人合计控制公司53.47%股份[81] - 截至2025年6月30日，发行人不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资情形[83] - 公司及控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为[84] - 前次募集资金2022年10月到位，本次发行董事会决议日为2025年4月，间隔超18个月[87] - 保荐机构为广发证券，保荐代表人为杨玉国、李姝[91][92] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[90]

融资进展 - 2025年8月4日公司收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[2] - 会同中介落实回复并更新申请文件，8月29日披露相关内容[2] 不确定性 - 发行股票需通过审核和注册，结果和时间不确定[3] 信息披露 - 公司将按进展及时披露信息[3] - 公告于2025年8月29日发布[5]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司对前五大客户销售收入占营业收入比例为89.30%[18] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为12.61%、11.49%、12.61%和14.29%[20] - 报告期各期公司归母净利润分别为4528.31万元、3770.78万元、2613.59万元和2546.93万元[21] - 2025年上半年公司归母净利润较上年同期上升94.00%[21] - 2025年1 - 6月公司境外销售收入占当期主营业务收入比例为41.97%[23] 用户数据 - 无明确相关用户数据内容 未来展望 - 未来3 - 5年保持轴承套圈行业领先，国内推进新装备等研发及技改，国外推进海外设厂并深化国际合作[153] - 加大丝杠业务投入，搭建专业团队、建设生产车间，加大研发工作[155] - 积极推进绝缘轴承套圈产品测试验证、批量化生产及新客户开发[155] - 不断完善技术研发创新体系，坚持技术创新战略，加大新工艺开发力度[156] - 重视人才引进和培养，稳健保持团队规模，加强外部引进和内部培养[157] - 提升管理水平，建立完善内部控制等机制，推进现代企业管理体系建设[159] 新产品和新技术研发 - 2024年开展螺母、滚柱等丝杠零部件开发生产和绝缘轴承套圈研发送样工作[108] - 2025年上半年螺母加工产线安装完成，滚柱和主丝杠产能建设、绝缘轴承套圈送样验证及产线建设有序推进[108] 市场扩张和并购 - 募投项目达产后境内新增年产5.4亿件轴承套圈产能和3.3万吨锻件产能，墨西哥新增年产3600万件轴承套圈产能[24] - 墨西哥生产基地建设项目可拓展北美市场，深化与国际客户合作，完善海外布局[176] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票方案已获公司第三届董事会第三次会议、2025年第二次临时股东会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[9] - 发行对象不超过35名（含本数），以现金方式并以相同价格认购[9] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过95000.00万元[10][11] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[12] - 募集资金拟投资于四个项目，总拟投资111358.00万元，拟投入募集资金95000.00万元[14] 其他关键信息 - 公司制定了《浙江金沃精工股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[15] - 公司注册资本为12326.8602万元[38] - 公司于2021年6月18日在深圳证券交易所上市，股票简称为金沃股份，代码为300984.SZ[38] - 截至2025年6月30日，郑立成等五人合计控制公司53.47%的股份[44] - 公司控股股东和实际控制人自上市以来未变更，2025年6月17日续签《一致行动协议》[43][44] - 截至2025年6月末，公司研发人员超过180人[200]