文章核心观点 金沃股份披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，拟募资不超9.5亿元用于多个项目及补充流动资金，介绍了发行相关情况、公司股权结构、历史募资及业绩情况 [1][2] 发行预案情况 - 本次发行募集资金总额不超95,000.00万元，扣除费用后净额拟投资于轴承套圈智能智造生产基地改扩建、墨西哥生产基地建设、锻件产能提升项目和补充流动资金 [1] - 各项目拟投资总额及本次拟投入募集资金分别为：轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目45,960.00万元、40,543.00万元；墨西哥生产基地建设项目24,367.00万元、17,564.00万元；锻件产能提升项目14,031.00万元、9,893.00万元；补充流动资金27,000.00万元、27,000.00万元 [2] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采取向特定对象发行方式 [2] - 发行对象不超35名，包括符合规定的多种投资者，最终发行对象在发行经审核通过并注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果与保荐人协商确定 [3] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，最终发行价格根据询价情况与保荐人协商确定 [3] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超本次发行前公司总股本88,249,002股的30%，即不超26,474,700股 [3] - 截至预案公告日未确定具体发行对象，是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露 [3] 公司股权结构 - 郑立成等五人合计直接持有公司46.48%股份，并通过同沃投资、衢州成伟控制公司6.87%股份，合计控制公司53.35%股份，系公司实际控制人 [4] - 以本次发行股票数量上限测算，发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 公司历史募资情况 - 2021年6月18日在深交所创业板上市，公开发行新股1200万股，发行后总股本4800万股，发行价格30.97元/股，募集资金总额3.72亿元，净额3.18亿元，较原拟募资少7252.68万元 [4] - 原拟募集资金3.90亿元，分别用于年产5亿件精密轴承套圈项目、研发中心及综合配套建设项目、补充营运资金 [4] - 上市发行费用总计5405.73万元（不含增值税），其中华泰联合证券获得保荐承销费3588.04万元（不含增值税） [4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值100元，募集资金总额3.10亿元，扣除费用后净额3.03亿元 [5] - 两次募集资金合计6.82亿元 [5] - 2021年以公司现有总股本48,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股 [5] 公司业绩情况 - 2021 - 2024年，公司营业收入分别为8.96亿元、10.44亿元、9.88亿元、11.46亿元 [6] - 归属于上市公司股东的净利润分别为6,288.45万元、4,528.31万元、3,770.78万元、2,613.59万元 [6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5,292.18万元、3,417.62万元、1,810.06万元、2,502.97万元 [6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8,266.58万元、7,071.93万元、13,857.75万元、5,096.25万元 [6]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行1200.00万股，每股发行价30.97元，募集资金总额371,640,000.00元，净额317,582,735.00元[2] - 2022年发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值100元，募集资金总额310,000,000元，净额302,849,245.29元[3] 资金使用与结余 - 截至2025年2月28日，2022年可转换公司债券募集资金专户余额5,539,807.40元，闲置资金补充流动资金4000.00万元[4] - 2025年4月18日拟将“高速锻件智能制造项目”结项，节余资金2580.72万元和利息398.70万元投入新项目[6] - 2021 - 2022年公司分别以募集资金置换自筹资金12,589.89万元、3,763.69万元[9][11] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，截至2025年2月28日使用金额为4000万元[15][17] - 2021 - 2023年公司累计购买结构性存款和通知存款并赎回[17][18][19] - 2021年首次公开发行股票募集资金专户节余8706.41元，已转出用于永久补充流动资金[20] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额31758.27万元，已累计使用31885.81万元[24] - 2022年可转换公司债券募集资金总额31000.00万元，截至2025年2月28日，已累计使用26127.98万元[27] 项目调整与进度 - “年产5亿件精密轴承套圈项目”拟投入募集资金由28937.00万元调整为22684.32万元，“研发中心及综合配套建设项目”由5073.95万元调整为4073.95万元[25] - 2022 - 2025年1 - 2月各年度使用募集资金分别为13734.11万元、8000.96万元、4064.20万元、328.71万元[27] - 高速锻件智能制造项目募集后承诺投资20412.00万元，实际投资17789.04万元，差额 - 2622.96万元，预定可使用状态日期为2025年4月[27] - 轴承套圈热处理生产线建设项目募集后承诺投资2962.00万元，实际投资1428.02万元，差额 - 1533.98万元，预定可使用状态日期延期至2025年12月[27][28] 项目效益 - 2021年“研发中心及综合配套建设项目”和“补充营运资金”、2022年“补充流动资金”无法单独核算效益[12] - 2021年“年产5亿件精密轴承套圈项目”累计收益低于承诺[13] - 年产5亿件精密轴承套圈项目截止日投资项目累计产能利用率为83.55%[31] - 年产5亿件精密轴承套圈项目承诺近三年一期收入合计138486.48万元，最近三年一期实际收入累计实现效益100520.82万元[31] - 高速锻件智能制造项目达产后年收入承诺为34875万元[34] - 轴承套圈热处理生产线建设项目达产后年收入承诺为5000万元[34]

公司决策 - 2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次向特定对象发行股票不存在向投资者作保底保收益承诺情形[1] - 不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或补偿情形[1]

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额3.1亿元，净额3.0284924529亿元[3] - 截至2025年3月31日，使用闲置募集资金4000万元补充流动资金，专户余额513.410671万元[5] - 高速锻件智能制造项目拟投入2.0412亿元，已使用1.783128亿元，节余2580.72万元[8][9] - 轴承套圈热处理生产线建设项目拟投入2962万元，已使用1428.02万元，剩余1533.98万元[8][9] - 补充流动资金项目拟投入7626万元，已全部使用[8][9] 项目调整与新计划 - 高速锻件智能制造项目结项，节余资金和利息共2979.42万元投入新项目[10] - 轴承套圈热处理生产线建设项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[3][12] - 新项目锻件产能提升项目计划投资1.4031亿元，2979.42万元由原募投项目变更用途投入[13] - 新项目建设期36个月，实施地点在衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号[13] 业绩与风险 - 2024年公司境外销售收入占当期主营业务收入的比例为40.71%[20] - 项目面临国际贸易保护政策引致的境外市场销售风险[20] - 项目面临原材料价格波动和项目效益未达预期的风险[20][21] 审批情况 - 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过相关议案并提交股东会审议[23] - 公司于2025年4月18日召开第三届监事会第三次会议，认为募投项目相关调整符合公司需求[23] - 保荐人认为公司部分募集资金投资项目相关事项履行审批程序，无异议[24]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 重大资金定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%[6] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%[6] 审议要求 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意[8] - 监事会审议利润分配预案须全体监事过半数表决同意[9] - 股东会审议利润分配方案须出席股东会的股东所持表决权过半数表决同意[9]

合规情况 - 公司最近五年无证券监管部门和交易所处罚及监管措施[1][2] - 控股股东等未合并计算持股比例致信息披露不准确[2] 整改措施 - 控股股东等加强学习提高规范运作和信息披露质量[3] - 控股股东等在规定期限内向监管机构提交书面报告[3] 监管动态 - 2025年3月18日，浙江监管局对郑立成等采取出具警示函措施[2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于5月7日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为4月28日[3] - 会议审议10项议案，1 - 9项为特别决议议案[4][6][7] 登记信息 - 登记方式分三类，不接受电话登记，时间4月30日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8][9] - 登记地点为浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码350984，简称为金沃投票[17] - 深交所交易系统投票时间5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间5月7日9:15 - 15:00，需身份认证[19] 其他信息 - 会议预期半天，与会股东费用自理[10] - 授权委托书有效期至会议结束[21] - 参会股东登记表4月30日16:00前送达或传真并电话确认[26]

发行合规 - 公司符合2025年度向特定对象发行A股股票各项条件和要求[2] - 2025年度发行预案、方案论证分析报告等符合规定和股东利益[2][3] - 2025年发行相关文件编制和审议程序合规[4] 资金管理 - 2025年度发行募集资金投资项目用途符合规划[3] - 设立专项账户存放2025年发行募集资金[4] - 同意2025年部分募集资金投资项目延期、结项及变更用途[6] 其他事项 - 前次募集资金使用情况报告真实准确完整[3] - 对2025年发行即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[3] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划符合规定[4]

股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件议案，需提交股东会审议[3] - 发行股票为A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 发行数量不超26,474,700股，占发行前总股本30%[7] - 发行对象股份六个月内不得转让[8] - 募集资金不超95,000.00万元，拟投四个项目[9][10] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[11] - 股票将申请在深交所创业板上市交易[12] - 发行相关决议有效期自股东会通过起十二个月[13] 其他事项 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[22] - 拟将“高速锻件智能制造项目”结项，2979.42万元投入“锻件产能提升项目”[24] - “轴承套圈热处理生产线建设项目”延期至2025年12月31日[24]

股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[4] - 发行对象不超过35名，以现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 发行数量不超26,474,700股[6] - 认购股份六个月内不得转让[7] - 募集资金不超95,000.00万元[9] - 募集资金拟投四项目，总额111,358.00万元[10] - 发行前滚存利润新老股东按比例共享[11] - 发行决议有效期十二个月[13] 项目调整 - “高速锻件智能制造项目”结项，2979.42万元投入“锻件产能提升项目”[29] - “轴承套圈热处理生产线建设项目”延期至2025年12月31日[29] 其他事项 - 2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议[2] - 制定2025 - 2027年股东回报规划[23] - 编制2025年度发行股票相关报告[17][18][20] - 分析发行股票对即期回报摊薄影响并制定填补措施[21] - 拟于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会[30]