募集资金情况 - 2021年首次公开发行1200.00万股，每股发行价30.97元，募集资金总额371,640,000.00元，净额317,582,735.00元[2] - 2022年发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值100元，募集资金总额310,000,000元，净额302,849,245.29元[3] 资金使用与结余 - 截至2025年2月28日，2022年可转换公司债券募集资金专户余额5,539,807.40元，闲置资金补充流动资金4000.00万元[4] - 2025年4月18日拟将“高速锻件智能制造项目”结项，节余资金2580.72万元和利息398.70万元投入新项目[6] - 2021 - 2022年公司分别以募集资金置换自筹资金12,589.89万元、3,763.69万元[9][11] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，截至2025年2月28日使用金额为4000万元[15][17] - 2021 - 2023年公司累计购买结构性存款和通知存款并赎回[17][18][19] - 2021年首次公开发行股票募集资金专户节余8706.41元，已转出用于永久补充流动资金[20] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额31758.27万元，已累计使用31885.81万元[24] - 2022年可转换公司债券募集资金总额31000.00万元，截至2025年2月28日，已累计使用26127.98万元[27] 项目调整与进度 - “年产5亿件精密轴承套圈项目”拟投入募集资金由28937.00万元调整为22684.32万元，“研发中心及综合配套建设项目”由5073.95万元调整为4073.95万元[25] - 2022 - 2025年1 - 2月各年度使用募集资金分别为13734.11万元、8000.96万元、4064.20万元、328.71万元[27] - 高速锻件智能制造项目募集后承诺投资20412.00万元，实际投资17789.04万元，差额 - 2622.96万元，预定可使用状态日期为2025年4月[27] - 轴承套圈热处理生产线建设项目募集后承诺投资2962.00万元，实际投资1428.02万元，差额 - 1533.98万元，预定可使用状态日期延期至2025年12月[27][28] 项目效益 - 2021年“研发中心及综合配套建设项目”和“补充营运资金”、2022年“补充流动资金”无法单独核算效益[12] - 2021年“年产5亿件精密轴承套圈项目”累计收益低于承诺[13] - 年产5亿件精密轴承套圈项目截止日投资项目累计产能利用率为83.55%[31] - 年产5亿件精密轴承套圈项目承诺近三年一期收入合计138486.48万元，最近三年一期实际收入累计实现效益100520.82万元[31] - 高速锻件智能制造项目达产后年收入承诺为34875万元[34] - 轴承套圈热处理生产线建设项目达产后年收入承诺为5000万元[34]

公司决策 - 2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次向特定对象发行股票不存在向投资者作保底保收益承诺情形[1] - 不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或补偿情形[1]

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额3.1亿元，净额3.0284924529亿元[3] - 截至2025年3月31日，使用闲置募集资金4000万元补充流动资金，专户余额513.410671万元[5] - 高速锻件智能制造项目拟投入2.0412亿元，已使用1.783128亿元，节余2580.72万元[8][9] - 轴承套圈热处理生产线建设项目拟投入2962万元，已使用1428.02万元，剩余1533.98万元[8][9] - 补充流动资金项目拟投入7626万元，已全部使用[8][9] 项目调整与新计划 - 高速锻件智能制造项目结项，节余资金和利息共2979.42万元投入新项目[10] - 轴承套圈热处理生产线建设项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[3][12] - 新项目锻件产能提升项目计划投资1.4031亿元，2979.42万元由原募投项目变更用途投入[13] - 新项目建设期36个月，实施地点在衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号[13] 业绩与风险 - 2024年公司境外销售收入占当期主营业务收入的比例为40.71%[20] - 项目面临国际贸易保护政策引致的境外市场销售风险[20] - 项目面临原材料价格波动和项目效益未达预期的风险[20][21] 审批情况 - 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过相关议案并提交股东会审议[23] - 公司于2025年4月18日召开第三届监事会第三次会议，认为募投项目相关调整符合公司需求[23] - 保荐人认为公司部分募集资金投资项目相关事项履行审批程序，无异议[24]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于5月7日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为4月28日[3] - 会议审议10项议案，1 - 9项为特别决议议案[4][6][7] 登记信息 - 登记方式分三类，不接受电话登记，时间4月30日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8][9] - 登记地点为浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码350984，简称为金沃投票[17] - 深交所交易系统投票时间5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间5月7日9:15 - 15:00，需身份认证[19] 其他信息 - 会议预期半天，与会股东费用自理[10] - 授权委托书有效期至会议结束[21] - 参会股东登记表4月30日16:00前送达或传真并电话确认[26]

发行合规 - 公司符合2025年度向特定对象发行A股股票各项条件和要求[2] - 2025年度发行预案、方案论证分析报告等符合规定和股东利益[2][3] - 2025年发行相关文件编制和审议程序合规[4] 资金管理 - 2025年度发行募集资金投资项目用途符合规划[3] - 设立专项账户存放2025年发行募集资金[4] - 同意2025年部分募集资金投资项目延期、结项及变更用途[6] 其他事项 - 前次募集资金使用情况报告真实准确完整[3] - 对2025年发行即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[3] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划符合规定[4]

股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件议案，需提交股东会审议[3] - 发行股票为A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 发行数量不超26,474,700股，占发行前总股本30%[7] - 发行对象股份六个月内不得转让[8] - 募集资金不超95,000.00万元，拟投四个项目[9][10] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[11] - 股票将申请在深交所创业板上市交易[12] - 发行相关决议有效期自股东会通过起十二个月[13] 其他事项 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[22] - 拟将“高速锻件智能制造项目”结项，2979.42万元投入“锻件产能提升项目”[24] - “轴承套圈热处理生产线建设项目”延期至2025年12月31日[24]

股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[4] - 发行对象不超过35名，以现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 发行数量不超26,474,700股[6] - 认购股份六个月内不得转让[7] - 募集资金不超95,000.00万元[9] - 募集资金拟投四项目，总额111,358.00万元[10] - 发行前滚存利润新老股东按比例共享[11] - 发行决议有效期十二个月[13] 项目调整 - “高速锻件智能制造项目”结项，2979.42万元投入“锻件产能提升项目”[29] - “轴承套圈热处理生产线建设项目”延期至2025年12月31日[29] 其他事项 - 2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议[2] - 制定2025 - 2027年股东回报规划[23] - 编制2025年度发行股票相关报告[17][18][20] - 分析发行股票对即期回报摊薄影响并制定填补措施[21] - 拟于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会[30]

市场数据 - 2019 - 2023年我国轴承行业市场规模从1770亿元增长至2785亿元，年均复合增长率约12%，预计2024年超3000亿元，2024 - 2030年将维持10.8%年复合增长率[5] 未来目标 - 到2025年高速精密数控机床和高速动车组轴承自主化率达90%，到2030年大飞机轴承自主化率达90%[6] 融资信息 - 本次向特定对象发行股票募集资金用于“轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目”等四个项目[14] - 发行对象不超过35名（含本数）[16][17][25] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[19][25] - 若有除权除息事项将对发行价格作相应调整[19] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[26] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[28] - 董事会决议日与前次募集资金到位日间隔已超过六个月[28] - 股东会决议须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[32] 项目影响 - 募投项目实施将扩大高质量锻件和轴承套圈产能，提升智能制造水平[9] - 通过墨西哥生产基地建设项目，公司可拓展北美市场，完善海外布局[10] - 募集资金到位后将增加公司资本金，降低资产负债率[12]

发行情况 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含本数）[6][27] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7][34] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本88,249,002股的30%，即不超过26,474,700股（含本数）[7][35] - 募集资金总额不超过95,000.00万元（含本数）[8][38] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[9][37] 募投项目 - 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目拟投资45,960.00万元，拟投入募集资金40,543.00万元[8][61] - 墨西哥生产基地建设项目拟投资24,367.00万元，拟投入募集资金17,564.00万元[8][72] - 锻件产能提升项目拟投资14,031.00万元，拟投入募集资金9,893.00万元[8][84] - 补充流动资金拟投入募集资金27,000.00万元[8][87] 市场规模 - 2016 - 2022年全球轴承制造市场规模年均复合增长率约为7.4%，2023年市场规模为1209.8亿美元，预计2024 - 2030年年复合增长率为9.4%[20] - 2019 - 2023年我国轴承行业市场规模从1770亿元增长至2785亿元，年均复合增长率约为12%，预计2024年超3000亿元，2024 - 2030年将维持10.8%的年复合增长率[20] - 2024 - 2030年全球轴承市场规模预计以9.4%的年复合增长率增长，2030年将达2266.0亿美元[53] - 2024 - 2030年中国轴承市场规模预计以10.8%的年复合增长率增长，2030年将达544.0亿美元[54] 业绩数据 - 2024年公司营业收入同比增长15.98%[90] - 2024年公司对前五大客户销售收入占营业收入比例为89.49%[121] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为27,151.96万元，占当期总资产比例为19.51%[122] - 2024年公司境外销售收入占当期主营业务收入比例为40.71%[124] - 2024年年度归属于公司普通股股东的净利润为2613.59万元，扣除非经常性损益后为2502.97万元[160] 未来展望 - 到2025年高速精密数控机床和高速动车组轴承自主化率要达到90%，到2030年大飞机轴承的自主化率要达到90%[21] - 募投项目将对现有厂区生产设备进行技术升级改造，扩大高质量锻件和轴承套圈产能，提升智能制造水平[24] - 墨西哥生产基地建设项目可拓展北美市场，深化与国际客户合作，完善海外布局[25] - 发行股票募集资金到位后，将增加公司资本金，降低资产负债率，优化资本结构[26] 技术与合作 - 截至2024年末，公司研发人员超150人[59] - 公司掌握以磨代车工艺、自动涡流探伤工艺等核心技术[58] - 公司轴承套圈产品进入舍弗勒、斯凯孚等国际大型轴承公司供应体系，与瓦房店轴承等国产客户建立合作关系[60][169] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[130][149] - 2022 - 2024年现金分红比率分别为84.80%、71.06%、50.25%[142] - 最近三年累计现金分红7832.77万元，年均净利润3637.56万元，累计分红占比215.33%[142] 风险提示 - 发行股票存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险[112] - 股票市场价格波动可能给投资者带来损失，发行期间股价也可能波动[113] - 发行后短期内每股收益等财务指标可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[114] - 募投项目新增产能可能无法充分消化，存在市场风险[115][116] - 募投项目新增折旧可能对公司未来盈利产生不利影响[117] - 境外募投项目可能无法按期实施[118] - 原材料价格波动可能导致公司营业利润下滑[119]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超95,000.00万元[3] - 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目拟投入募集资金40,543.00万元[4] - 墨西哥生产基地建设项目拟投入募集资金17,564.00万元[4] - 锻件产能提升项目拟投入募集资金9,893.00万元[4] - 补充流动资金拟投入募集资金27,000.00万元[4] 市场规模 - 预计2024 - 2030年全球轴承市场规模年复合增长率9.4%，2030年达2,266.0亿美元[7] - 预计2024 - 2030年我国轴承市场规模年复合增长率10.8%，2030年达544.0亿美元[8] 研发人员 - 截至2024年末，公司研发人员超150人[13] 项目建设 - 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目建设期3年，在现有地块实施，不涉及新增土地用地审批[15][16] - 墨西哥项目建设期3年，总投资24367.00万元，拟用募集资金17564.00万元[26] - 锻件产能提升项目拟引入高速锻造线和立式锻造线，建设期3年，总投资14031.00万元，拟用募集资金9893.00万元[29][37] 政策导向 - 2021年3月，中国锻压协会提出未来锻造行业往精密锻造等方向发展[34] - 2021年5月，中国通用机械工业协会提出要提高高端轴承等关键零部件水平[34] - 2023年6月，工信部等五部门提出要提升机械行业高端轴承的可靠性水平[34] 业绩情况 - 2024年公司营业收入同比增长15.98%[43] 项目影响 - 本次募集资金投资项目建成投产后将扩大公司生产能力[47] - 发行募集资金到位后公司总资产和净资产将增长，资产负债率降低[48] - 短期内募集资金投资项目对公司经营业绩贡献小，可能摊薄每股收益[48] - 长期来看项目建成达产后公司营收和盈利能力将提升[48] 项目审批 - 企业投资项目备案和项目环评手续正在办理中[39][40] 项目评估 - 公司董事会认为本次发行符合公司战略发展需要，具备必要性和可行性[49]