会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席且全投赞成票[4][5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[5] - 2024年提名委员会会议召开2次，通过聘任财务总监等议案[7] - 2024年审计委员会会议召开5次，审议多项报告及议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次，通过关联交易议案[8] 人员变动 - 2024年云志辞财务总监，刘柯彤被聘任[23] - 2024年董事张旭、闫国斌辞职，董事会调至7人[23] - 2024年独立董事黄跃军届满，孙卫军被提名[23] 报告与审计 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[18] - 拟续聘公证天业为2024年度审计机构，期限一年[19] 其他事项 - 2024年4月、12月董事会审议关联交易议案[15] - 2024年度无变更或豁免承诺等情形[16][17][20] - 2024年度不涉及非准则变更的会计政策更正[21] - 2024年度未调整董高薪酬方案[24] - 《公司2024年度董监高薪酬方案》通过审议[24] - 公司无股权激励或员工持股计划[24] - 2024年独立董事未独立聘请中介机构[25] - 2025年独立董事继续履职维护权益[25]

人事变动 - 孙卫军于2024年12月30日当选公司独立董事[4] 审计与薪酬 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构，期限一年[13] - 《公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》经审议通过，且2024年未调整[18] 其他情况 - 2024年度无应披露关联交易[9] - 2024年度无变更或豁免承诺情形[10] - 2024年度未被收购[11] - 2024年度无相关报告披露[12] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[15] - 2024年度无会计准则变更外的会计政策更正[16] - 2024年度无提名任免董事、聘任解聘高管情况[17]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额30323.20万元[2] - 2024年累计发生金额15377.81万元[2] - 2024年偿还累计金额534.60万元[2] - 2024年末余额45166.41万元[2] 子公司资金情况 - 浙江津荣新能源科技2024年末余额35077.26万元[2] - 浙江津荣新能源装备2024年末余额4623.51万元[2] - 天津津荣天晟金属处理2024年末余额1600.00万元[2] - 广东津荣精密科技2024年末余额1850.00万元[2] - Kinor和Kinlory年末余额均为0.19万元[2] - 深圳优能电气2024年末余额2015.26万元[2]

业绩数据 - 2024年营业收入18.39亿元，较2023年增长20.48%[3][8] - 2024年净利润7584.31万元，较2023年下降17.66%[3] - 2024年经营现金流净额1.81亿元，较2023年增长742.77%[3][9] 资产数据 - 2024年末资产总额21.98亿元，较2023年末增长9.89%[3] - 2024年末应收账款4.96亿元，占比22.58%，比重增2.85%[5] - 2024年末在建工程2.63亿元，占比11.98%，比重增4.93%[6] 成本费用 - 2024年营业成本14.71亿元，较2023年增长20.67%[8] - 2024年销售费用2161.06万元，较2023年增长47.19%[8] - 2024年财务费用1114.74万元，较2023年增长173.66%[8] 现金情况 - 2024年现金及等价物净增额 -7430.85万元，较2023年降282.50%[9]

业绩数据 - 2024年营业收入18.39亿元，同比增20.48%[2] - 2024年归母净利润7584.31万元，同比降17.66%[2] - 2024年扣非净利润8424.56万元，同比降4.79%[2] - 2024年泰国及印度工厂营收1.41亿元、净利润867万元，同比分别增37.18%、443.05%[4] - 2024年外销收入4.02亿元，同比增69.20%[4] - 2024年电气精密部品供应施耐德产品同比增51.27%[5] - 2024年汽车精密部品收入同比增4.04%，毛利率同比增1.72%[5] 产品研发 - 2024年储能领域交付215Kwh风冷、液冷一体式储能系统等创新产品[7] 未来展望 - 2025年加大研发中心投入，扩大协同开发产品品类[10] - 2025年重点投入“通信基站智慧用能协同系统”，拓展储能市场[12] 其他要点 - 汽车和电气核心客户外部质量业绩优，产品交付准交率超99%[14] - 提升员工能力，完善人力资源体系，加强团队建设[15] - 国际化布局战略显效，海外工厂量产盈利[4]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备合计65384590.39元，使利润总额减少同额，占净利润绝对值比例86.21%[3][4] - 本次计提商誉减值减少2024年度归母净利润2346.37万元，减少归母所有者权益同额[12] 市场扩张和并购 - 2023年8月，子公司津荣新能源2000万元认购深圳优能新增注册资本12.9582万元[10] - 2023年8月，公司7500.37万元受让深圳优能25.00%股份，对应注册资本48.5954万元[10] - 2023年8月子公司津荣新能源1元受让青岛聚优0.1%合伙份额[10] - 完成系列交易后，公司直接及间接持深圳优能股权比例不低于41%，控制表决权比例不低于50%[10] 数据相关 - 应收款项账龄1年以内预期信用损失率5%，1 - 2年20%，2 - 3年50%，3年以上100%[8] - 截至2024年6月30日深圳优能资产组可收回金额15300万元，账面价值20920.50万元[11] - 包含未确认少数股东权益的商誉减值准备5620.50万元，归属于母公司2346.37万元[12]

综合授信 - 公司计划申请不超12亿元可循环综合授信额度[2] - 授权期限自股东大会通过至2025年年度股东大会决议作出[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2]

报告人： 年 月 日 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | 年度独立性自查情况如下： | | --- | | 本人 2024 | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ 否□ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ 否□ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ 否□ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ 否□ | | | 父母、子女 | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | 是□ ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额43,845.45万元，净额37,733.40万元[12] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额14,400.00万元，净额14,236.57万元[15] - 截至2024年12月31日，2021年首发募投项目累计使用26,553.78万元，未使用余额2,622.90万元[13] - 截至2024年12月31日，2022年定增募投项目累计使用12,699.02万元，未使用余额1,804.75万元[16] 资金投入与收益 - 2024年，2021年首发募集资金直接投入募投项目1,744.88万元[13] - 2024年，2022年定增募集资金直接投入募投项目6,443.91万元[16] - 2024年，2021年首发募集资金买理财产品收益16.29万元，累计收益318.56万元[27] - 2024年，2022年定增募集资金买理财产品收益34.41万元，累计收益135.65万元[29] 项目变更与延期 - 2022 - 2023年，研发中心建设项目实施主体变更为浙江津荣，地点变更为浙江湖州[30] - 2023年，研发中心建设项目变更为年加工24000台环网柜气箱项目[31] - “年加工24000台环网柜气箱项目”预定可使用时间延至2025年12月[32] - “精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目实施主体变更为浙江津荣[32] 资金置换与补充 - 2021年首发募集资金置换自筹资金4076.89万元，2022年置换印花税9.44万元[34] - 2022年定增募集资金置换自筹资金501.77万元[35] - 2021 - 2023年公司三次用超募资金5070万元永久补充流动资金[36] - 2023年使用募投项目节余募集资金848.08万元永久补充流动资金[36] 项目投入与进度 - “精密部品智能制造基地项目”累计投入3614.16万元，进度97.98%，本期效益752.20万元[41] - “研发中心建设项目”累计投入145.90万元，进度13.00%[41] - “购买南浔土地使用权及建设投资项目”累计投入1757.28万元，进度83.9%[41] - “年加工24000台环网柜气箱项目”累计投入757.28万元，进度13.00%[45]

人员任职 - 孙卫军于2024年12月30日至31日任公司独立董事[1] 人员情况 - 孙卫军2024年度不存在影响独立性情形[2]