| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署《意向协议》 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）正在 筹划以现金方式购买浙江南洋华诚科技股份有限公司（以下简称"南洋华诚"、 "标的公司"）不低于 51%的股份并取得南洋华诚控股权，如交易完成，标的公 司将成为公司控股子公司。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不会导致公司控股股东和实际 控制人发生变更。本次重大资产重组实施完毕后，本次交易对方或与其存在关联 关系的第三方拟通过法律允许的方式合法增持泰福泵业股份；此外，本次交易完 成后，也不排除标的公司作为上市公司重要子公司，其核心管理人员将出任上市 公司董事或高级管理人员的可能。综上所述， ...

可转债情况 - 2022年9月28日发行可转换公司债券334.89万张，总额33489.00万元[3] - “泰福转债”转股期为2023年4月11日至2028年9月27日，最新转股价格19.77元/股[3] - 2025年第二季度2张“泰福转债”转股，转成10股股票[3] - 截至2025年第二季度末，剩余可转债2348295张，金额234829500元[3] 股份情况 - 2025年3 - 6月，限售条件流通股从18332500股减至17844500股，比例从19.12%降至18.75%[13] - 2025年3 - 6月，股权激励限售股从1720000股减至1232000股，比例从1.79%降至1.29%[13] - 2025年3 - 6月，无限售条件流通股从77533293股减至77333303股，比例从80.88%升至81.25%[13] - 2025年3 - 6月，总股本从95865793股减至95177803股[13]

关于泰福转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权益 分派，根据《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123160；债券简称：泰福转债） 自 2025 年 6 月 17 日至 2024 年年度权益分派股权登记日（2025 年 6 月 26 日） 暂停转股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日中国证监会指定的创业板信息 网站披露的《关于实施权益分派期间泰福转债暂停转股的提示性公告》（公告编 号：2025-043）。 根据相关规定，"泰福转债"将于 2024 年年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日即 2025 年 6 月 27 日（星期五）起恢复转股，敬请"泰福转债"债券 持有人留意。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-046 | | --- | -- ...

证券简称：泰福泵业 证券代码:300992 债券简称：泰福转债 债券代码:123160 浙江泰福泵业股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 6 月 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度） 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江泰福泵业股 份有限公司（以下简称"泰福泵业"、"发行人"或"公司"）提供的证 明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 2 浙江泰福泵业股份有限公司 2 ...

债券发行 - 公司发行可转换公司债券核准规模33489.00万元，实际募资33489.00万元，净额33009.14万元[5] - 债券票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[7] - 债券发行期限自2022年9月28日至2028年9月27日[7] 债券条款 - 到期赎回条款为期满后5个交易日内，以票面面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[11] - 有条件赎回条款为转股期内，股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时可赎回[11] - 有条件回售为最后两个计息年度内，股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[11] 信用评级 - 2022 - 2025年公司主体和“泰福转债”信用等级均为A，评级展望稳定[9][10] 限制性股票回购注销 - 2025年2 - 6月完成部分限制性股票回购注销相关审议、披露及调整转股价格公告[16] - 回购注销68.80万股第一类限制性股票，回购总金额5173760元，占激励总量18.54%，占回购注销前总股本0.7177%[18] - 回购注销后总股本由95865803股减至95177803股[18] 转股价格调整 - “泰福转债”第一次转股价格调整后为19.84元/股，2025年6月16日生效[19][20] - “泰福转债”第二次转股价格调整后为19.77元/股，2025年6月27日生效[23][25] - 2023 - 2024年“泰福转债”转股价格多次调整[26] 权益分派 - 2024年度权益分派以93303903股为基数，每10股派0.75元（含税），股权登记日2025年6月26日，除权除息日2025年6月27日[22] 影响说明 - 限制性股票回购注销不影响可转债本息安全、偿债能力和日常经营[27] - 本次分配股利符合公司章程，与经营业绩及未来发展匹配[27]

公司概况 - 浙江泰福泵业股份有限公司主体信用等级为A，评级展望稳定，泰福转债信用等级为A [3] - 公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售，产品包括陆上泵、小型潜水泵、节能泵、井用潜水泵、循环泵等 [9] - 2024年公司营业收入7.43亿元，同比增长4.05%，净利润0.12亿元 [3] - 公司实际控制人为陈宜文、林慧，分别直接持有公司18.93%、4.17%的股份 [9] 财务表现 - 2024年末公司总资产17.28亿元，总负债8.48亿元，资产负债率49.06% [3] - 2024年公司销售毛利率21.40%，较2023年下降1.71个百分点 [3] - 2024年末公司应收账款2.59亿元，同比增长58.30%，存货3.49亿元，同比增长35.54% [3] - 2024年公司经营活动现金流净额0.63亿元，投资活动现金流净额0.09亿元 [3] 业务运营 - 2024年公司主要水泵类产品销量同比增长7.02%，产能利用率达101.65% [3] - 公司销售以外销为主，2024年外销占比82.76%，主要出口孟加拉国、美国、韩国等国家 [5] - 2024年公司前五大客户销售占比43.58%，其中第一大客户加齐国际销售额占比30.06% [5] - 公司"年产80万台高端水泵项目"于2024年11月建成投产 [5] 行业环境 - 我国泵行业集中度较低，主要以中低端市场为主，头部企业市场份额较少 [10] - 2024年我国泵重点企业完成产量673.08万台，同比增长10.45% [11] - 浙江温岭地区水泵生产企业在全国小型潜水泵、井用潜水泵等领域占据约60%市场份额 [12] - 泵行业原材料成本占比高，2024年铜、铝等大宗商品价格维持高位震荡 [12] 风险因素 - 公司外销占比高，存在汇率波动风险，2024年确认汇兑损失1,005.18万元 [6] - 直接材料成本占主营业务成本比重约70%，存在原材料价格波动风险 [6] - 新增产能面临消化风险，募投项目能否达成预期收益存在不确定性 [6] - 孟加拉国政局不稳定导致第一大客户加齐国际信用证开具受限，影响销售回款 [5]

2022 年浙江泰福泵业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司 债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【253】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评 ...

可转债发行及转股价格调整机制 - 公司于2022年9月28日发行可转债334.89万张，每张面值100元，发行总额3.3489亿元[1] - 可转债于2022年10月25日在深交所挂牌交易，债券简称"泰福转债"，代码123160[1] - 转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派现等情形，具体包括四类计算公式[1] 历史转股价格调整记录 - 2023年通过董事会决议将转股价格向下修正至19.89元/股[2] - 2023年6月9日因2022年利润分配实施，转股价格从19.89元/股调整为19.82元/股[2] - 2025年6月16日因回购注销68.8万股限制性股票，转股价格从19.75元/股上调至19.84元/股[4] 2024年度利润分配方案 - 以股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数，每10股派现0.75元（含税），不送红股不转增[4] - 现金分红总额为699.78万元，按总股本9517.78万股计算，每股派现0.0735233元[5] - 除权除息参考价=前一收盘价-0.0735233元/股，股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为6月27日[5] 本次转股价格调整结果 - 根据派现调整公式P1=P0-D，转股价格从19.84元/股降至19.77元/股[5] - 新转股价格自2025年6月27日（除权除息日）起生效[5]

浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激 励行权等原因而发生变化的，公司将按照"分配比例不变"的原则对分红总额进 行调整，即保持每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），相应变动现金分 配总额。 2、公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票 回购注销完成的公告》（公告编号：2025-040），公司回购注销了首次授予的 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 688,000 股，公司总 股本由 95,865,803 股减少至 95,177,803 股。 特别提示： 1、截至本公告披露日，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）总股本为 95,177,803 股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于泰福转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 1、债券代码：123160 债券简称：泰福转债 2、调整前转股价格：19.84 元/股 3、调整后转股价格：19.77 元/股 4、调整后转股价格生效日期：2025 年 6 月 27 日 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册， 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日向不特定 ...