会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议6月27日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表103名，代表股份77,278,350股，占比59.5533%[4] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》，同意77,005,224股，占比99.6466%[6] - 中小投资者同意1,018,824股，占比78.8594％[6]

可转债基本情况 - 公司于2023年8月10日发行380万张可转债，每张面值100元，发行总额3.8亿元，实际募集资金净额3.7416亿元，资金于2023年8月16日到账[1] - 可转债于2023年8月30日在深交所上市，债券简称"宏昌转债"，代码123218[2] - 转股期限自2023年8月16日起满六个月后的第一个交易日（2024年2月19日）至到期日止[2] - 初始转股价格为29.62元/股[2] 转股价格调整 - 2024年3月12日转股价格向下修正至28元/股[3] - 2024年6月20日因权益分派调整转股价至19.64元/股（每10股派6元现金红利+转增4股）[4] - 2025年5月19日因权益分派再次调整转股价至19.54元/股（每10股派1.5元现金红利）[4] 有条件赎回条款触发 - 2025年4月30日至5月23日期间，公司股票连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130%（25.4元/股），触发赎回条款[5][6] - 赎回价格为100.42元/张（含当期应计利息0.42元/张），按0.5%年利率计算[6] 赎回实施及结果 - 截至2025年6月16日收市后未转股债券17,902张，赎回总金额179.77万元，占发行总额0.47%[8] - 累计转股数量1932.89万股，短期内摊薄每股收益[8] - 赎回完成后可转债于2025年6月25日摘牌[9] 股本结构变动 - 截至2025年6月16日总股本增至1.3096亿股（原8000万股），其中限售流通股1512万股占比11.55%[9] - 股本变动主要来自可转债转股1933.77万股和资本公积转增3162.55万股[9]

可转债发行 - 公司于2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，发行总额38,000.00万元，实际募集资金净额37,416.13万元[3] 转股价格 - 可转债初始转股价格为29.62元/股，2025年5月19日起生效的转股价格为19.54元/股[7][8][10] 权益分派 - 2023年年度权益分派以79,063,802股为基数，每10股派现6元，转增4股[8] - 2024年年度权益分派以112,766,394.00股为基数，每10股派1元现金[9] 赎回情况 - 2025年4 - 5月公司股票触发宏昌转债有条件赎回条款，当期转股价格19.54元/股[13] - “宏昌转债”赎回价格为100.42元/张，每张应计利息0.42元/张[15] - 赎回对象为2025年6月16日收市后在册的全体“宏昌转债”持有人[16] - “宏昌转债”2025年6月12日起停止交易，6月17日起停止转股[17] - 2025年6月17日为赎回日，公司将全额赎回未转股债券[17] - 2025年6月16日尚有17,902张未转股，赎回款共计1,797,718.84元[18] - 本次赎回面值总额占发行总额的0.47%[19] - 截至2025年6月16日收市，“宏昌转债”累计转股数量为19,328,912股[19] - 2025年6月25日起，“宏昌转债”将在深交所摘牌[20] 股本情况 - 2024年2月8日限售股55,356,000股，占比69.20%，无限售股24,644,000股，占比30.80%，总股本80,000,000股[22] - 2025年6月16日限售股15,120,000股，占比11.55%，无限售股115,843,234股，占比88.45%，总股本130,963,234股[22]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] - 2023年8月30日“宏昌转债”在深交所挂牌交易[5] 转股与价格调整 - 可转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[7] - 初始转股价格29.62元/股，后调整为28.00元/股、19.64元/股、19.54元/股[8][10] 权益分派 - 2023年以79,063,802股为基数，每10股派6元、转增4股[9] - 2024年以112,766,394.00股为基数，每10股派1.00元[10] 赎回情况 - 2025年4 - 5月公司股票触发赎回条款[13] - 赎回价格100.42元/张，年利率0.50%[14][17] - 2025年6月17日为赎回日，24日赎回款到账[6][17] - 截至2025年6月16日尚有17,902张未转股[17] - 本次赎回17,902张，支付赎回款1,797,718.84元[17] - 2025年6月25日“宏昌转债”在深交所摘牌[18]

可转债发行 - 2023年8月10日公司发行380.00万张可转换公司债券，发行总额38,000.00万元，实际募集资金净额37,416.13万元[7] 转股价格 - 可转债初始转股价格为29.62元/股[11] - 2024年3月12日转股价格向下修正为28.00元/股[11] - 2024年6月20日转股价格调整为19.64元/股[13] - 2025年5月19日转股价格调整为19.54元/股[13] 赎回条款 - 2025年4月30日至5月23日，公司股票触发赎回条款[7] - 最后转股日为2025年6月16日，收市后未转股的宏昌转债将按100.42元/张（含税）强制赎回[4] - 可转债赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为2025年6月17日[5] 权益分派 - 2023年年度权益分派以79,063,802股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），每10股转增4股[13] 其他 - 宏昌转债自2025年6月12日起停止交易，6月17日起停止转股，赎回完成后将在深交所摘牌[20] - 2025年6月20日可转债赎回资金到账（中国结算账户），6月24日赎回款到达持有人资金账户[20] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“宏昌转债”的情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额5个交易日内现金兑付[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[6] 转股价格 - 初始转股价格29.62元/股，2025年5月19日起19.54元/股[10][12] 权益分派 - 2024年5月20日每10股派现6元转增4股[12] - 2025年4月21日每10股派现1元[12] 赎回情况 - 2025年4月30 - 5月23日触发赎回条款[6][15] - 最后转股日6月16日，赎回日6月17日[3][19] - 赎回价格100.42元/张（含税）[16] 时间安排 - 6月12日停止交易，6月17日停止转股[4][19] - 6月20日赎回资金到账，6月24日赎回款到账[4][19] 其他 - 转股期限2024年2月19日至2029年8月9日[9] - 转股最小申报单位1张，新增股份次一交易日上市流通[22]

可转债发行 - 2023年8月10日公司发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[5] - 可转换公司债券于2023年8月30日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[8] - 可转债初始转股价格为29.62元/股，2025年5月19日起生效价格为19.54元/股[9][11] 分红情况 - 2024年5月20日，以79,063,802股为基数，每10股派现6元，转增4股，派发现金红利约47,438,281.2元[10] - 2025年4月21日，以112,766,394.00股为基数，每10股派1元，派发现金红利约11,276,639.4元[11] 赎回情况 - 可转债有条件赎回条款触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[12] - 2025年4月30日至5月23日，公司股票满足触发赎回条款情形[4] - 公司于2025年5月23日决定行使提前赎回权利[4] - 宏昌转债最后转股日为2025年6月16日，收市后未转股将按100.42元/张（含税）强制赎回[2] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后在中国结算登记在册的全体“宏昌转债”持有人[18] - “宏昌转债”自2025年6月12日起停止交易，自2025年6月17日起停止转股，2025年6月17日为赎回日[19] - 2025年6月20日为可转债赎回资金到账日，2025年6月24日为赎回款到达“宏昌转债”持有人资金账户日[19] 其他 - 本次“宏昌转债”赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人等不存在交易“宏昌转债”的情形[20] - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100.00元，转换成股份最小单位为1股[21] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[21] - 备查文件包括第三届董事会第四次会议决议等[22]

业绩总结 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[6] 股权变动 - 2025年6月9 - 11日“宏昌转债”累积转股6,594,337股[6] - 公司总股本从123,892,849股增至130,487,186股[6] - 控股股东等合计权益比例从61.93%稀释至58.77%[4][6][8] - 浙江宏昌控股等股东权益被动稀释[5][6]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[5] - 宏昌转债2023年8月30日起在深交所挂牌交易[6] 权益分派 - 2023年年度以79,063,802股为基数，每10股派现6元，转增4股，派发现金约47,438,281.2元[10][11] - 2024年年度以112,766,394.00股为基数，每10股派1元，派发现金约11,276,639.4元[11] 转股相关 - 宏昌转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[8] - 初始转股价格为29.62元/股，2025年5月19日生效价格为19.54元/股[9][11] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年5月23日，登记日6月16日，赎回日6月17日[3] - 赎回价格100.42元/张（含息税），全部赎回[3] - 2025年6月12日停止交易，6月17日停止转股[3] - 6月20日赎回资金到账，6月24日赎回款到持有人账户[3] 其他 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[21]

会议基本情况 - 会议届次为2025年第二次临时股东会，由公司董事会召集[1] - 会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求[1] - 召开时间为2025年6月27日9:15-15:00，采用现场+网络投票结合方式[1] - 股权登记日设定为2025年6月20日[2] 审议事项 - 唯一议案为《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[2] - 该议案已通过第三届董事会第五次会议审议[2] 参会方式 - 现场会议地点设在浙江省金华市婺城区公司五楼会议室[2] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票[2][6] - 重复投票时以第一次有效投票结果为准[2] 登记要求 - 登记时间为2025年6月24日至26日9:00-17:00[6] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料[3] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书[3] 文件备查 - 附件包含授权委托书模板、网络投票操作指南及参会登记表[6][9][10] - 登记材料需在2025年6月26日17:00前送达董事会办公室[6]