11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持宏昌转债转换 为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于提前赎回宏昌转债的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025年5月23日 10、根据安排，截至2025年6月16日（赎回登记日）收市后仍未转股的宏昌 转债，将按100.42元/张（含税）的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎 回价格存在较大差异，特提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股。 12、风险提示：根据安排，截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债， 将按照100.42元/张（含税）的价格强制赎回，因目前宏昌转债二级市场价格与 赎回价格存在较大差异，特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资 者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有15个交易日的收盘 价格不低于"宏昌转债"当期转股价格（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 2、可转债赎回登记日：2025年6月16日 3、可转债赎回日：2025年6月17日 4、可转债赎回价格：100.42元/张（含息税） 5、可转债停止交易日：2025年6月12日 6、可转债停止转股日：2025年6月17日 7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025年6月20日 8、投资者赎回款到账日：2025年6月24日 9、赎回类别：全部赎回 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条款。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于提前赎回宏昌转债的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债 ...

权益变动核心情况 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人合计权益比例由67 58%被动稀释至64 99%，触及5%整数倍变动，但持股数量未发生变化 [1] - 权益稀释由可转债转股导致，2025年5月7日至5月26日期间"宏昌转债"累计转股4,490,998股，公司总股本从113,635,713股增至118,126,711股 [2] 权益变动具体数据 - 浙江宏昌控股有限公司权益比例下降1 35%至33 88%，仍为第一大股东 [2] - 陆宝宏权益比例下降0 59%至14 78%，其中有限售条件股份占比11 08% [2] - 周慧明权益比例下降0 38%至9 56%，全部为无限售条件股份 [2] - 陆灿及金华宏盛、宏合企业管理合伙企业权益比例分别下降0 10%、0 10%、0 07% [2] 可转债背景信息 - 公司可转债发行规模3 8亿元，债券代码123218，2023年8月30日起在深交所挂牌交易 [2] - 转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日，初始转股价因节假日顺延至2024年2月19日 [2] 股本计算基准 - 权益变动前比例以2025年5月7日剔除回购120万股后的总股本112,435,713股为基准 [3] - 权益变动后比例以2025年5月26日剔除回购120万股后的总股本116,926,711股为基准 [3]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 触及 5%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使控 股股东、实际控制人及其一致行动人合计权益比例由67.58%被动稀释至64.99%， 触及5%整数倍，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。 近日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）因公司可转债 转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在持股数 量不变的情况下，合计权益比例被动稀释，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于提前赎回宏昌转债的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025年5月23日 10、根据安排，截至2025年6月16日（赎回登记日）收市后仍未转股的宏昌 转债，将按100.42元/张（含税）的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎 回价格存在较大差异，特提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股。 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持宏昌转债转换 为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债， 将按照100.42元/张（含税）的价格强制赎回，因目前宏昌转债二级市场价格与 赎回价格存在较大差异，特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资 者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资 ...

可转债赎回公告核心内容 - 公司决定提前赎回"宏昌转债"，赎回价格为100.42元/张（含税），因股价已连续30个交易日中有15日收盘价超过转股价130%（25.40元/股）触发有条件赎回条款 [1][5][6] - 赎回对象为2025年6月16日收市后登记在册的全部持有人，赎回资金将通过券商直接划入持有人账户 [8] 可转债发行与调整情况 - 公司于2023年8月10日发行380万张可转债，每张面值100元，募集资金净额3.74亿元，债券于2023年8月30日在深交所上市 [2][3] - 转股期限自2024年2月19日起，初始转股价28元/股，后因权益分派调整为19.64元/股（2024年6月20日生效），2025年5月19日进一步下调至19.54元/股 [3][5][6] 赎回程序安排 - 赎回登记日为2025年6月16日，赎回款到账日为2025年6月17日，赎回完成后债券将摘牌 [8] - 未转股的可转债将按100.42元/张强制赎回，计算公式为：面值100元+当期应计利息0.42元（票面利率0.5%×计息天数309天/365天） [7][8] 公司治理与股东行为 - 2023年度权益分派方案为每10股派现6元并转增4股，2024年度方案为每10股派现1元 [5] - 赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、大股东及高管均未交易可转债 [9] 保荐机构意见 - 保荐人认为赎回程序符合深交所规定及《募集说明书》约定，对本次赎回无异议 [10]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于提前赎回宏昌转债的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025年5月23日 10、根据安排，截至2025年6月16日（赎回登记日）收市后仍未转股的宏昌 转债，将按100.42元/张（含税）的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎 回价格存在较大差异，特提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股。 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持宏昌转债转换 为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债， 将按照100.42元/张（含税）的价格强制赎回，因目前宏昌转债二级市场价格与 赎回价格存在较大差异，特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资 者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于提前赎回宏昌转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025年5月23日 10、根据安排，截至2025年6月16日（赎回登记日）收市后仍未转股的宏昌 转债，将按100.42元/张（含税）的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎 回价格存在较大差异，特提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股。 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持宏昌转债转换 为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债， 将按照100.42元/张（含税）的价格强制赎回，因目前宏昌转债二级市场价格与 赎回价格存在较大差异，特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资 者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 自2 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 国浩律师（杭州）事务所 关 于 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 本所接受浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《可转换公 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 提前赎回宏昌转债的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为浙江宏昌电器 科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号—可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌 科技提前赎回"宏昌转债"的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下 ： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏 昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16 ...