国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万事利 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗傅琪 | 联系电话：0571-85316112 | | 保荐代表人姓名：季诚永 | 联系电话：0571-85316112 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - 前大股东及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 往来性质 大股东及其附属企业 万事利集团有限公司及其下属单 位 控股股东及其附属企 业 应收账款 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-070 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将杭州万事利丝绸文化股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），公司由主承销商 国信证券采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每 股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万 元后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-068 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。本 次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 3. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-069 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 1. 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2. 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，公司编制了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本公司及监事 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-067 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份数量过半的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划 时间届满及减持股份比例超过 1%暨拟继续减持股份预披露的公告》（公告编号： 2023-044），自本减持计划公告之日起，浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"浙商基金"）、杭州乐世利投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"乐世利投资"）本次计划减持累计不超过 11,473,265 股。通过证 券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易 日后的 6 个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日 起 3 个交易日后的 6 个月内进行。 公司于 2023 年 8 月 16 日收到浙商基金和乐世利投资出具的《减持股份进展 ...

公司业务发展 - 2022年公司收购杭州帛阳，因看好其核心团队研发项目前景，该项目能降成本、提质量、节能减排，收购确保技术在其他领域应用顺利开展 [2] - 公司积极参与盛会，以多种方式合作，展示丝绸文化创意和工艺技术，提升品牌影响力，促进销售 [2] - 公司持续提升万事利丝绸品牌全国影响力，推进国内营销体系建设，推进“展示营销中心项目”，加强国内营销渠道开发、建设和管控力 [2] 产品与销售情况 - 公司实现AI设计生成图样并生产丝巾交付，用户可通过微信公众号和小程序进行个性化设计及定制服务 [3] - 公司线上客户主要为25 - 35岁左右女性客户 [3] - 公司天猫和京东官方旗舰店丝巾销售排名第一 [3] 定增项目情况 - 公司申请向特定对象发行股票用于“数码印花人工智能工厂项目”，建设地在杭州市钱塘区，新增约1000万米数码印花产能，预计2025年完工 [3] - 2023年5月23日该发行股票事项获深圳证券交易所受理，6月6日收到审核问询函 [3] 行业趋势影响 - 丝绸行业充分竞争，企业规模小、品牌多 [3] - 国潮风兴起，年轻客群文化自信增强，认可国产品牌、喜欢个性化产品，公司推出创新产品满足个性化消费需求 [3]

品牌战略与定位 - 公司实施多品牌发展战略，以"WENSLI"为主品牌，辅以多个子品牌 [2] - "万事利"主品牌专注高端丝绸文化产品，结合中国文化重要节日和仪式 [2] - "凤凰之家"定位高端东方艺术系列，"WENSLI HOME"倡导简约典雅的真丝居家生活 [2] - "丝香门第"专注小分子蚕丝蛋白美妆产品，"忻兰"体现年轻时尚风格 [2] - "西湖一号"开启线上高端个性化定制 [2] 亚运会合作 - 公司是2022年杭州亚运会官方正装服饰供应商、线下零售企业、丝绸类产品特许生产商 [2] - 产品线包括亚运特色款式的丝巾、组合套装、领带、围巾等 [2] - 亚运线下零售店提供所有已备案授权的亚运特色产品 [2] - 亚运主题设计系列产品获得市场认可 [3] 营销渠道 - 销售模式分为直销和分销两类 [3] - 直销包括销售团队、直营门店、展示营销中心和线上平台 [3] - 分销方式为加盟、经销、代销，以经销商为主 [3] - 加快推进国内重点城市"展示营销中心项目" [3] 行业竞争 - 丝绸行业属于充分竞争行业，大多数企业规模较小 [3] - 主要竞争对手包括嘉欣丝绸、达利国际、凯喜雅、都锦生等 [3] - 其他知名品牌有达利、金三塔、凯喜雅等 [3] 核心技术 - 聚焦ICOLOR色彩管理技术、IART双面数码印花技术、GBART数字化环保印染技术三大核心技术 [3] - ICOLOR技术实现色彩再现的数字化控制 [3] - IART技术解决真丝面料双面渗透问题，可制作双面同花异色产品 [3] - GBART技术降低印染环节的相关排放 [3] 数码印染一体机 - 绿色环保数码印染一体机项目处于小批量稳定试产阶段 [3] - 主要用于小批量个性化订单生产 [3] - 技术成熟后可将一体机推向市场出售 [3] - 解决小订单个性化定制的快速生产交付问题 [3] 人工智能技术 - 自主研发人工智能图形设计系统，释放设计师创作力 [4] - 平台沉淀近万款丝巾版式，30万+主题元素库 [4] - 算法可生成上百种艺术风格的丝巾画面 [4] - 打造AI创意设计工作站、西湖一号丝巾选品平台等系列创新产品 [4] - AI设计分为对外开放的用户平台和专业设计师工作站两部分 [4] - AI设计工作站可大幅减少设计时间，经设计师筛选后供客户选择 [4]

| 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2023 5 10 15:00~17:00 | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | | 1、万事利 董事长、总经理李建华 | | | 员姓名 | 2、万事利 董事会秘书叶晓君 | | | | | 3、万事利 财务总监韩青 | | | | | 4、副总经理余志伟 | | | | | 5、独立董事朱良均 | | | | | 6、保荐代表人罗傅琪 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的 ...

收入和利润（同比） - 营业收入1.35亿元，同比下降9.47%[5] - 营业总收入同比下降9.5%至1.351亿元，上期为1.492亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润867.5万元，同比大幅增长206.16%[5] - 净利润同比增长206.4%至867.22万元，上期为282.96万元[18] - 基本每股收益0.05元/股，同比增长150%[5] - 基本每股收益0.05元，同比增长150%[19] - 加权平均净资产收益率1.37%，同比上升0.94个百分点[5] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降27.0%至6968.94万元，上期为9545.18万元[17] - 销售费用同比上升24.8%至3632.03万元，上期为2910.33万元[17] - 研发费用同比下降12.2%至828.81万元，上期为944.45万元[17] - 税金及附加143.76万元，同比增长80.5%，主要因进项税减少[8] 非经常性损益 - 政府补助293.38万元，占非经常性损益主要部分[6] - 其他收益293.49万元，同比增长421%，主要来自政府补助增加[8] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额917.85万元，同比改善109.6%[5] - 经营活动现金流量净额大幅改善至917.85万元，上期为-9562.90万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金8121.63万元，同比下降53.12%[8] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降53.1%至8121.63万元，上期为1.733亿元[20] 投资活动现金流量 - 购建固定资产等支付的现金1799.7万元，同比增长344.82%，主要用于人工智能工厂建设[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1799.7万元，同比增加345.2%[21] - 投资支付现金37.36万元，同比下降46.6%[21] - 取得子公司支付的现金净额1279.81万元[21] - 投资活动现金流出总额1837.06万元，同比增加4.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1836.96万元，同比扩大25.9%[21] 筹资活动及其他现金流量 - 筹资活动现金流出105.12万元，同比下降11.8%[21] - 汇率变动对现金产生5.16万元正向影响[21] - 现金及现金等价物净减少1019.07万元[21] - 期末现金及现金等价物余额2.70亿元，较期初减少3.6%[21] 资产变动 - 货币资金期末余额为2.715亿元，较年初2.819亿元减少1,040万元[14] - 应收账款期末余额为9,060万元，较年初9,924万元减少864万元[14] - 存货期末余额为1.547亿元，较年初1.615亿元减少767万元[14] - 流动资产合计为5.299亿元，较年初5.563亿元减少2,640万元[14] - 资产总计为7.983亿元，较年初8.275亿元减少2,920万元[15] 负债和权益变动 - 应付账款期末余额为7,572万元，较年初10,778万元减少3,206万元[15] - 负债总额同比下降20.1%至1.534亿元，上期为1.919亿元[16] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.5%至6.385亿元，上期为6.293亿元[16] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数8,138户[11] - 万事利集团有限公司持股比例为40.94%，持股数量77,103,612股[11] - 杭州丝奥投资有限公司持股比例为8.92%，持股数量16,800,000股[11] - 浙江浙商产业投资基金持股比例为6.61%，持股数量12,444,120股[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[22]