募资情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额599,999,995.98元[1] - 扣除费用后，实际募资净额为585,494,933.83元[1] 项目投资 - 万事利人工智能工厂项目投资总额712,615,100元[4] - 调整后拟投入该项目募集资金585,494,933.83元[4] 决策审议 - 2025年7月26日董事会、监事会审议通过调整募投项目投资额议案[6][7] - 保荐人对调整无异议[8]

融资情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额近6亿，净额超5.85亿[1] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超3.16亿闲置募资和不超6亿自有资金现金管理[6] - 现金管理期限12个月，资金可循环使用[6] - 闲置募资和自有资金分别有对应投资要求及收益用途[5][8] 决策程序 - 2025年7月26日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 保荐人对现金管理事项无异议[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额599,999,995.98元，净额585,494,933.83元[1] 资金投入 - 截至2025年7月17日，公司自筹资金预先投入募投项目269,942,474.36元，支付部分发行费用3,282,075.48元，拟置换金额273,224,549.84元[4] - 万事利人工智能工厂项目总投资71,261.51万元，自筹投入26,994.25万元，占比37.88%[5] 费用情况 - 发行费用总额（不含税）1,450.51万元，自筹预支328.21万元[7] - 审计及验资费用325.47万元，自筹预支113.21万元[7] - 律师费用280.00万元，自筹预支215.00万元[7] 审议情况 - 2025年7月26日公司董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[1][9][11] 审核意见 - 天健会计师事务所认为专项说明如实反映情况[12] - 保荐人对置换事项无异议[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于8月13日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年8月7日[3] - 现场会议地点为杭州市天城路68号万事利科技大厦B座2楼会议室[3] 审议提案 - 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》等提案[4] 登记方式 - 登记方式有现场和电子邮件，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为8月13日9:00 - 11:30，邮件登记须在8月12日15:30前[5] - 现场登记地点为杭州市天城路68号万事利科技大厦B座9楼董事会办公室[5] 网络投票 - 网络投票代码为351066，投票简称为万事投票[13] - 深交所交易系统投票时间为8月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[14][15] 委托及登记要求 - 委托有效期自签署日至大会结束，授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[17] - 未注明表决指示，股东代理人有权全权代理表决[17] - 参会登记表需填股东信息等，用正楷填写，截止前用信函或传真提供证件复印件[19] - 需承诺登记内容真实准确，不一致后果自负[19]

资金使用 - 拟585,494,933.83元向全资子公司增资或借款实施项目[4] - 拟用不超3.16亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理[7] 会议决议 - 第三届监事会十六次会议7月26日通讯召开[2] - 同意募集资金置换预先投入及已付费用自筹资金[5] - 调整募投项目投资额议案全票通过[3] - 向子公司增资或借款议案全票通过[4] - 现金管理议案待股东大会审议[7]

会议决策 - 第三届董事会第十八次会议于2025年7月26日通讯召开，9名董事全出席[2] - 审议通过调整募投项目募集资金投资额议案[3] - 拟将585,494,933.83元募集资金用于“万事利人工智能工厂项目”[4] - 同意以募集资金置换自筹资金[6] - 同意公司及子公司使用不超3.16亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理[7][8] - 定于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会[9]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额599,999,995.98元，净额585,494,933.83元[2] 资金存储 - 中国建设银行杭州西湖支行专户存万事利人工智能工厂项目资金592,699,995.98元[4] 协议规定 - 三方、四方监管协议规定专户仅用于该项目，支取超5000万或净额20%通知丙方[5][7][8][10] - 乙方按月出对账单并抄送丙方，丙方有权换保荐代表人[6][7][9][10] - 协议生效至专户资金支出完毕且督导期结束失效[7][11]

定向增发与资本运作 - 公司完成向特定对象发行4608.29万股股票，发行价13.02元/股，募集资金总额6亿元，净额5.85亿元，17名投资机构参与认购，包括丝弦投资（获配2000万元）、财通基金、诺德基金等[1] - 发行对象中丝弦投资锁定期18个月，其余机构锁定期6个月，资金将用于增强资本实力并支持长期发展[1] - 募集资金全部用于扩大既有业务（人工智能工厂项目），不涉及新业务拓展、研发投入或偿债[7] 市场地位与品牌表现 - 公司获尚普咨询认证为全国丝绸销量第一品牌，确立行业标杆地位[2] - 2023年天猫平台爆款丝巾单品销售额突破1300万元，霸榜类目第一，全年打造25款百万级爆款产品，多款单品销售额破千万元[1] - 线下布局近百家门店覆盖一线城市高端商圈，线上通过直播带货、社交媒体等新零售模式实现高效转化[2] 技术创新与产能规划 - 公司与无界AI合作推出行业首个实用图形AI大模型（万事利花型大模型），拥有70万花型数据库和300种算法，设计效率从1周缩短至1分钟，实现"千人千面"定制能力[3] - 数码印花技术产能从2020-2023年翻倍至503万米，利用率长期超80%，部分月份达100%[5] - 募投项目2028年完全达产后将新增500万米产能（总产能1000万米），较现有产能扩张0.95倍[6] 财务与业务数据 - 2025年Q1营业收入1.78亿元（同比+9.72%），归母净利润1141.68万元（同比-12.95%）[3] - 产品线从传统丝巾、家纺延伸至文化工艺品（刺绣、卷轴画等）和礼品套装（故宫文化礼等），形成四大产品格局[6] - 数码印花业务与鄂尔多斯、歌力思等30余家品牌合作，2023年产能恢复高位运行[5] 行业趋势与战略定位 - 丝绸行业受国际需求下降、化纤替代冲击，但国潮兴起推动文化创意型产品需求增长[4] - 公司通过"文化创造+品牌塑造"转型，定位"中国世界级丝绸品牌"，产品边界持续延伸[4][6] - 人工智能工厂项目将提升柔性定制能力，推动行业向高端化、智能化转型[5][7]

公司基本情况 - 杭州万事利丝绸文化股份有限公司是一家专注于丝绸相关产品研发设计、生产与销售的企业，注册地位于浙江省杭州市天城路68号[1] - 公司股票在深圳证券交易所创业板上市，股票代码301066，注册资本18,884.02万元[2] - 主营业务包括以"万事利"自有品牌为核心的丝绸文化创意品和以技术加工为核心的丝绸纺织制品[3] 本次发行概况 - 本次向特定对象发行股票数量46,082,949股，发行价格13.02元/股，募集资金总额599,999,995.98元[4] - 发行对象最终确定为17名，包括舟山丝弦投资合伙企业、财通基金管理有限公司等机构和个人投资者[5][6] - 募集资金净额585,494,933.83元，扣除发行费用14,505,062.15元[7] 发行对象情况 - 舟山丝弦投资合伙企业获配1,536,098股，锁定期18个月，为公司持股5%以上股东及关联方[8] - 其他16名发行对象锁定期均为6个月，包括财通基金获配7,465,444股、广州康祺资产获配6,144,393股等[9][10] - 发行对象资金来源合法合规，不存在代持、结构化安排或财务资助情形[11][12] 发行影响 - 发行后公司总股本增加至234,922,951股，前十大股东持股比例从67.01%降至58.32%[13][14] - 公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率下降，资本结构得到优化[15] - 本次发行不会导致控制权变更，主营业务范围保持不变，但将提升公司核心竞争力[16][17] 发行合规性 - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求[18][19] - 联席主承销商国信证券和中信证券确认发行定价及对象选择程序合规[20][21] - 发行人律师北京市君合律师事务所出具了合规性法律意见[22][23]

投资信息 - 丝弦投资出资额7822.5万元，李建华出资比例68.75%，屠红燕31.25%[10] - 丝弦投资以19999995.96元认购1536098股股票[13] 发行情况 - 公司向特定对象发行46082949股，募资599999995.98元[12] 股权结构 - 认购前实控人控制61.59%股份，发行后降至50.16%[12][13][15] 要约豁免 - 每12个月增持不超2%可免要约收购，本次认购符合情形[15][16] 主体资格 - 丝弦投资具备本次认购主体资格[16]