公司基本信息 - 公司注册于2007年9月13日，2021年9月22日上市[6] 财务数据 - 2025年3月末资产总计106,348.88万元，2024年末为109,141.13万元[9] - 2025年1 - 3月营业收入17,843.03万元，2024年度为66,797.84万元[11] - 2025年1 - 3月净利润1,134.04万元，2024年度为3,534.15万元[11] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 3,572.29万元，2024年度为6,449.15万元[12] - 2025年3月流动比率2.42倍，2024年12月为1.84倍[12] - 2025年3月速动比率1.61倍，2024年12月为1.27倍[12] - 2025年3月合并口径资产负债率34.35%，2024年12月为37.33%[12] - 2025年3月母公司资产负债率14.76%，2024年12月为19.53%[12] - 2025年3月无形资产（扣除土地使用权等）占净资产比例2.34%，2024年12月为2.56%[12] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者净利润1141.68万元，2024年度为3510.62万元[13] - 2025年1 - 3月应收账款周转率8.28次/年，2024年度为7.67次/年[13] - 2025年1 - 3月存货周转率2.15次/年，2024年度为2.22次/年[13] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润1846.76万元，2024年度为6374.00万元[13] - 2025年1 - 3月利息保障倍数14.59倍，2024年度为15.80倍[13] - 报告期内公司核心技术应用产品收入占主营业务收入比例最高达87.37%[16] - 报告期各期生丝均价最高49.34万元/吨，变化幅度最高9.57%[20] - 报告期内公司丝绸文化创意品前五大客户销售收入占同类主营业务收入比例最高13.53%[23] - 报告期内公司生丝大宗交易损益最高339.14万元[24] - 报告期内公司实际负担企业所得税税率均为15%[25] - 报告期内公司主营业务毛利率最高48.03%；2022年主营业务收入降20.15%，成本降15.96%[28] - 2025年1 - 3月购买商品、接受劳务支付现金较上年同期增加5,286万元[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值最高9,924.44万元，占流动资产比例最高17.84%[31] - 报告期各期末公司存货账面余额最高20,363.20万元；存货跌价准备计提比例最高16.26%[32] 收购与诉讼 - 公司收购帛阳科技形成商誉1,458.32万元，占2024年净利润比重41.26%[34] - 公司确认诉讼损失220.64万元，执行判决货币资金流出约620万元，占2024年末货币资金余额3%左右[35] 产能与募投项目 - 2024年度公司产能468万米，生产设备成新率28.04%；募投项目2028年完全达产后拟实现约1,000万米产能[38] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 3月产能利用率最高81.02%[39] - 前次募投项目爬坡期年均新增折旧摊销费用占年均整体营业收入最高2.00%，占年均整体净利润最高79.43%[40] - 本次募投项目税后内部收益率12.46%，税后回收期（含建设期）8.45年[42] - 当毛利率下降12.40%、或单位价格下降17.89%、或单位成本上升22.40%时，本次募投项目达盈亏平衡点[42] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超60,000.00万元，发行股数46,082,949股，总额599,999,995.98元[44][46] - 本次发行价格13.02元/股，与发行底价比率103.99%[46] - 本次发行对象最终确定为17名[46] 其他 - “年产280万米数码印花生产线技术改造项目”节余1392.73万元用于“展示营销中心建设项目”[64] - “展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”节余999.42万元用于永久补充流动资金[65]

行业历史与地位 - 中国桑蚕丝绸文化有5000多年历史 是世界茧丝绸生产第一大国 [1] - 行业兼具农业属性、工业属性和文化属性 是劳动密集型、资源依赖性、高附加值产业 [2] - 在促进经济发展、美化人民生活、增强文化自信等方面发挥重要作用 [1] 行业规模与增长 - 2024年规模以上丝绸企业营业收入765.85亿元 较2023年增加118.29亿元 [1][9] - 绢纺和丝织加工行业规上企业营收同比增长2.6% 占比43% [1][9] - 缫丝加工行业规上企业营收同比增长11.36% 占比47% [1][9] - 丝印染精加工行业规上企业营收同比下降1.4% 占比10% [1][9] 产品产量情况 - 2024年蚕丝及交织机织物产量累计达2.69亿米 较2023年增长6.2% [11] - 规模以上企业蚕丝产量同比增长3.79% 缎产量同比增长6.25% [12] - 蚕丝被产量同比下降7.53% [12] 原料市场情况 - 2023年我国蚕茧产量80.67万吨 2024年约为78万吨左右 [6] - 2023年全国桑蚕茧收购均价55.46元/公斤 春茧54.14元/公斤 夏秋茧56.46元/公斤 [6] - 2024年春茧收购价：广东51-57元/公斤 海南50-58元/公斤 云南53-60元/公斤 广西52-70元/公斤 [6][8] 产业链结构 - 上游涉及桑树种植、蚕种繁育、养蚕、鲜茧收购等环节 [13] - 中游包括烘茧、缫丝、织造、印染等加工环节 [13] - 下游包括服装、家纺、工艺品、医用产品等制成品 [13] 竞争格局 - 全产业链布局代表企业：嘉欣丝绸、凯喜雅、嘉联丝绸、四川安泰、云南佳浩 [15][18] - 第一梯队企业：嘉欣丝绸、太湖雪、万事利 [18] - 第二梯队企业：水星家纺、梦洁股份、罗莱生活等家纺龙头企业 [18] - 2024年行业市场集中度CR7为11% 竞争较激烈 [18] 发展趋势 - 行业正从传统制造向高附加值、智能化、绿色化方向转型 [20] - 作为可主导国际市场的优势产业 仍具有广阔发展前景 [20] - 在增加农民收入、扩大出口创汇、增加财政收入等方面贡献突出 [20]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票方式募集资金，扣除承销保荐费用730万元后募集资金为5.927亿元，于2025年7月15日到账[4] - 进一步扣除联席分销费、审计验资费、律师费等发行相关费用720.51万元后，实际募集资金净额为5.8549亿元[4] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告[4] 募集资金投资项目 - 主要投向"万事利人工智能工厂项目"，总投资额7.126亿元，其中建设投资6.7178亿元，铺底流动资金4083万元[4] - 项目已取得备案核准文号2112-330114-89-01-520324[4] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.699亿元，占项目总投资额的37.88%[4] - 全部预先投入资金用于万事利人工智能工厂项目建设投资[4] 发行费用支付情况 - 公司以自筹资金预先支付发行费用328.21万元[4] - 包括承销保荐费826万元、审计验资费113.21万元、律师费215万元等[4] 鉴证报告结论 - 天健会计师事务所出具鉴证报告，确认公司自筹资金投入情况符合《上市公司募集资金监管规则》和深交所相关规范要求[1][2] - 专项说明如实反映了公司预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额近6亿元，净额5.85亿元[1] 资金管理 - 公司拟用不超3.16亿闲置募资和不超6亿自有资金现金管理，期限12个月可滚动[6] - 闲置募资买结构性存款等，自有资金买定存等产品[5] - 募资管理收益优先补足项目资金和补充流动资金，自有资金收益归公司[8][9] 决策程序 - 2025年7月26日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 保荐人对现金管理事项无异议[17]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额599,999,995.98元[1] - 扣除发行费用后净额为585,494,933.83元[1] 项目投资情况 - 万事利人工智能工厂项目投资总额71,261.51万元，拟投入募集资金58,549.49万元[5] - 截至2025年7月17日，自筹资金预先投入募投项目269,942,474.36元，占比37.88%[6][7] 费用支付情况 - 截至2025年7月17日，自筹资金支付发行费用3,282,075.48元（不含增值税）[8] - 发行费用总额（不含税）1,450.51万元，部分费用已预先支付[10] 置换资金情况 - 本次拟置换金额合计273,224,549.84元[6] 审议及意见情况 - 2025年7月26日董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[12][14] - 天健会计师事务所认为专项说明如实反映情况[15] - 保荐人对置换事项无异议[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额599,999,995.98元，净额585,494,933.83元[1] 募投项目调整 - 万事利人工智能工厂项目投资71,261.51万元，调整后拟投入募集资金58,549.49万元[5] - 2025年7月26日董事会、监事会审议通过调整募投项目投资额议案[7][8] - 保荐人对调整募投项目投资额无异议[9]

融资情况 - 公司非公开发行A股46,082,949股，发行价每股13.02元，募资599,999,995.98元[12] - 扣除承销和保荐费用后，募资592,699,995.98元[12] - 减除新增外部费用后，募资净额585,494,933.83元[12] 项目投资 - 万事利人工智能工厂项目总投资71,261.51万元，募资投资60,000.00万元[14] - 项目建设投资67,178.51万元，铺底流动资金4,083.00万元[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股股票，募集资金总额599,999,995.98元，净额585,494,933.83元[2] 项目投资 - 万事利人工智能工厂项目调整后拟投入募集资金58,549.49万元[6] 子公司情况 - 公司持有杭州万事利智能科技有限公司100%股权，注册资本9,000万元[7] - 2024年末和2025年中，万事利科技营收和净利润均为0[11] 资金使用 - 公司拟用募集资金向万事利科技增资或借款实施项目[12] - 2025年7月董事会、2027年7月监事会审议通过相关议案[15][17] - 保荐人对该事项无异议[18]

募资情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额599,999,995.98元，净额585,494,933.83元[1] 财务数据 - 万事利智能科技2024年12月31日总资产33,465.94万元，总负债24,460.45万元，净资产9,005.49万元[6] - 万事利智能科技2025年6月30日总资产36,254.22万元，总负债27,242.61万元，净资产9,011.61万元[6] - 万事利智能科技2024年度及2025年1 - 6月营收和净利润均为0[8] 项目投资 - 万事利人工智能工厂项目投资总额712,615,100元，拟投入募集资金585,494,933.83元[7] 资金使用 - 公司拟将585,494,933.83元向万事利智能科技增资或无息借款用于项目[1][9] 决策通过 - 2025年7月26日董事会、监事会会议通过使用募资增资或借款议案[12][14] 股权结构 - 万事利智能科技注册资本9,000万元，公司持股100%[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额599,999,995.98元[1] - 扣除费用后，实际募资净额为585,494,933.83元[1] 项目投资 - 万事利人工智能工厂项目投资总额712,615,100元[4] - 调整后拟投入该项目募集资金585,494,933.83元[4] 决策审议 - 2025年7月26日董事会、监事会审议通过调整募投项目投资额议案[6][7] - 保荐人对调整无异议[8]