发行基本信息 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超60,000.00万元，最终发行46,082,949股，超拟发行数量70%[3][4] - 发行价格不低于12.52元/股，最终确定为13.02元/股，与发行底价比率为103.99%[5] - 发行对象为17名投资者，均现金认购股份[6] - 募集资金总额599,999,995.98元，扣除费用后净额585,494,933.83元，未超拟募集资金总额[8] - 丝弦投资认购股票限售期18个月，其他特定对象认购股票限售期6个月[9] 时间节点 - 2023年4月4日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过发行相关议案[11] - 2023年4月21日，公司召开2023年第一次临时股东会，审议通过发行相关议案[11] - 2024年10月25日，深交所上市审核中心通过发行申请文件审核[13] - 2024年11月29日，中国证监会同意发行的注册申请[13] - 2025年7月4日，公司向深交所提交承诺函启动发行[15] 询价情况 - 本次发行最终询价对象共计260名，含报送前后新增[16] - 截至2025年5月9日收市后发行人前20名股东（除特定关联方）参与询价[16] - 参与询价的有基金管理公司47家等多类投资者[16] - 《发行方案》报送后至申购报价开始前，新增125名意向投资者[17] - 新增意向投资者含弘业期货等机构[17][18] 报价与获配情况 - 2025年7月9日8:30 - 11:30，22名投资者参与报价，1只产品因关联方问题无效[23] - 财通基金等投资者给出不同价格和金额的申购[23] - 本次发行对象最终确定为17名，未超35名投资者上限[25][26] - 丝弦投资等17名投资者获配不同股数和金额，限售期有别[25][26] 资金与合规情况 - 截至2025年7月14日15:00，国信证券收到认购资金总额为599,999,995.98元[33] - 扣除保荐承销等费用后，募集资金净额为585,494,933.83元[34] - 发行已获发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复[37] - 发行过程符合相关规定，对认购对象选择公平、公正[37][39] - 公司及关联方未参与认购等，联席主承销商进行多项核查[39]

发行相关时间节点 - 2023年4月4日，公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[13] - 2024年10月25日，深交所通过公司向特定对象发行股票申请文件审核[15] - 2024年11月29日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[15] - 2025年7月4日向255名特定投资者送达《认购邀请书》，申购报价开始前向5名投资者补充发送[29] - 2025年7月9日8:30 - 11:30，22名投资者参与报价[34] - 截至2025年7月14日15:00，国信证券收到认购资金总额为599,999,995.98元[16] - 2025年7月15日，国信证券划转募集资金余款至公司专项存储账户[18] 发行基本信息 - 公司注册资本为18,884.02万元，股票代码为301066[11] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[20] - 发行股票数量为46,082,949股，未超拟发行数量47,923,322股，超拟发行数量70%[21] - 发行价格为13.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，发行价格与发行底价比率为103.99%[22][23] - 发行对象为17名，募集资金总额为599,999,995.98元[24] - 募集资金净额为585,494,933.83元，扣除发行费用14,505,062.15元（不含税），未超拟募集资金总额600,000,000元[25] - 丝弦投资认购股票锁定期18个月，其他特定对象认购股票锁定期6个月[26] 投资者情况 - 最终询价名单共260名，包括《发行方案》中已报送的135名、新增意向投资者125名[28] - 参与询价的其他机构投资者有103家，个人投资者有18家，信托公司有2家[30][31][32][33] - 财通基金、诺德基金等公司以资管计划参与认购，已按规定在基金业协会备案[63] - 广州康祺资产耐心4号私募证券投资基金完成私募管理人登记和产品备案[64] - 本次发行17名获配投资者均符合投资者适当性管理要求[66] 获配情况 - 丝弦投资获配1,536,098股，获配金额19,999,995.96元，限售期18个月[37] - 财通基金管理有限公司获配7,465,444股，获配金额97,200,080.88元，限售期6个月[37] - 广州康祺资产管理中心获配6,144,393股，获配金额79,999,996.86元，限售期6个月[37] - 诺德基金管理有限公司获配5,898,617股，获配金额76,799,993.34元，限售期6个月[37] - 钟革获配3,072,196股，获配金额39,999,991.92元，限售期6个月[37] - 华安证券资产管理有限公司获配2,688,172股，获配金额34,999,999.44元，限售期6个月[37] - 广发证券股份有限公司获配2,611,367股，获配金额33,999,998.34元，限售期6个月[37] - 华泰资产管理有限公司获配2,380,952股，获配金额30,999,995.04元，限售期6个月[37] - 王洁最终获配2,304,147股[48] - 陈蓓文最终获配1,920,122股[49] - 王惠琴最终获配1,689,708股[50] - 中国国际金融股份有限公司（资产管理）获配1,459,293股[52] - 西藏金实力电子科技有限公司获配1,382,488股[53] - 薛小华最终获配1,382,488股[55] - 尹岩龙最终获配1,382,488股[56] - 杭州高银供应链有限公司获配1,382,488股[57] 股权结构 - 截至2025年3月31日，万事利集团持股77,103,612股，占比40.83% [75] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股126,543,852股，占比67.01% [75] - 截至2025年3月31日，公司回购专户持股2,388,700股，占比1.26% [75] - 本次发行新增股份完成登记后，公司前十名股东合计持股137,014,953股，占比58.32%，其中万事利集团有限公司持股77,103,612股，占比32.82%[76][77] 其他 - 公司本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期延长至2026年4月20日[14] - 本次向特定对象发行的股票将在深交所上市[27] - 丝弦投资为发行人持股5%以上股东，与发行人构成关联关系[69] - 本次发行对象与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[70] - 保荐人（联席主承销商）为国信证券，联席主承销商为中信证券[71][72] - 发行人律师为北京市君合律师事务所，审计和验资机构为天健会计师事务所[72][73] - 本次发行完成后，公司主营业务范围无重大变化[81] - 本次发行完成后，控股股东和实际控制人未变，机构投资者持股比例提高[82] - 截至报告出具日，公司无调整董监高和核心技术人员结构的计划，本次发行无重大影响[83] - 丝弦投资认购本次发行股票构成关联交易，发行不会新增同业竞争情形[85] - 发行联席主承销商认为发行定价和对象选择合规[86][87] - 发行人律师认为发行已获必要批准授权，发行过程和认购对象合规[89][90] - 备查文件包括发行保荐书、法律意见书、验资报告等[115] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件[116] - 查阅备查文件时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[117]

公司动态 - 向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[1] - 将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] - 《发行情况报告书》等文件于2025年7月17日在巨潮资讯网披露[1][2]

发行决策 - 2023年4月4日，公司通过向特定对象发行股票相关议案，募资不超6亿元，发行股数不超总股本30%[12] - 2023年6月28日，调整丝弦投资认购规模为不低于1800万元、不超1亿元[13] - 多次延长向特定对象发行股票股东大会决议及授权董事会办理发行事宜有效期至2026年4月20日[15][16] - 2025年5月9日，授权董事长调整发行价格，有效申购不足可启动追加认购[17] 发行过程 - 2024年11月29日，获证监会同意注册申请，批复12个月有效[18] - 2025年5月15日确定260名投资者发出认购邀请文件[19][20][21] - 2025年7月7日为定价基准日，发行价不低于12.52元/股，拟发不超47,923,322股[22] - 2025年7月9日收到22名投资者《申购报价单》[23] - 诺德基金部分申购金额被剔除，二档有效申购4690万元，三档7680万元[26] 发行结果 - 发行价13.02元/股，认购46,082,949股，募资599,999,995.98元[27] - 确定17名发行对象，获配金额599,999,995.98元[1][30] - 2025年7月14日收到全部申购资金[33] - 扣除费用后，实际募资净额585,494,933.83元[34] 认购对象情况 - 12名认购对象无需完成私募管理人登记和产品备案[36] - 5名需完成相关备案，且已备案[39] - 广州康祺已完成登记和备案参与认购[40] 合规情况 - 发行认购对象未超35名，均具主体资格[41][44] - 除丝弦投资外，无关联方直接或间接参与认购[44] - 未作保底保收益承诺，未提供资助或补偿[44] - 发行已取得必要批准和授权，过程合规[43] 后续事项 - 尚需办理新增股份登记、上市及相关登记备案手续，履行信披义务[45] - 法律意见书正本贰份，签字盖章后生效[46]

丝绸行业投融资概况 - 2010年以来行业投融资热度不高，2016年因杭州G20峰会刺激获3起融资为峰值，2019年后基本保持每年1起，2025年截至4月27日仅发生1起A轮融资（天翊生物）[1] - 种子轮单笔融资金额超2000万元，天使轮为数百万元人民币，IPO上市融资规模介于1.2亿至7.4亿元人民币[2] - 融资轮次集中于新三板和IPO阶段，A轮及之前较少，反映资本更关注企业后期发展[7] 区域分布与投资方向 - 浙江（5起）和江苏（4起）为融资集中地，北京、河南等地各1起，与当地丝绸产业历史底蕴及资本活跃度相关[8] - 服装领域获投5起（如玖秀品牌2400万种子轮），其他丝绸制品3起，家纺和商贸各2起，显示资本偏好下游应用领域[13] 投资主体与并购动态 - 投资方中资本类机构（如泰恒投资）与实业企业（如北控光伏）各占50%[16] - 兼并重组以横向扩张（万事利收购帛阳新材49%股权）和科技赋能（杰克股份收购AI企业灵图慧视51%）为主，涉及区块链、物联网等技术整合[18][19] 代表性融资事件 - 2025年天翊生物A轮（金额未透露）、2023年祥飞智能天使轮数百万人民币、2022年太湖雪IPO上市1.2亿人民币[13] - 历史大额IPO包括嘉欣丝绸（2010年7.37亿人民币）、万事利（2021年1.762亿人民币）[13]

丝绸产业链全景 - 丝绸行业已形成完整产业链，涵盖原材料供应、制造加工和成品流通三大环节 [1] - 上游主要为农业部分，提供蚕丝等原材料；中游包括蚕茧收烘、缫丝加工、绢纺丝织和丝绸印染等制造环节；下游涉及服装制造和家纺制造等成品流通 [1] - 行业内主要企业多选择全产业链布局，涵盖桑蚕养殖-丝绸织造-真丝服装家纺制造全流程，代表企业包括嘉欣丝绸、凯喜雅、嘉联丝绸等 [4] - 单环节布局企业较少，上游纺织机械代表企业有经纬纺机、泰坦股份，中游代表企业有东方盛虹和森通丝绸 [4] 区域分布特征 - 全国"丝绢纺织及印染精加工"企业共3673家，浙江省以1488家排名第一，占全国近40%；江苏省超300家排名第二；广西集聚上游蚕丝生产企业 [7] - 上市企业区域分布显示，浙江省拥有嘉欣丝绸、万事利等代表性企业，江苏省主要有太湖雪、华佳丝绸等，江浙地区集中了国内主要丝绸上市公司 [10] 产业园区现状 - 全国规模以上丝绸产业园区共34个，浙江省占9个且规模较大，江苏和山东各有2处 [12] - 产业园区类型中，文化产业园占比达三分之一（11个） [12] - 代表性园区包括浙江丝绸小镇婚庆文化创意产业园区（面积7060，企业130家）、达利丝绸文化产业园（面积14，企业1家）、广东援疆丝绸之路喀什国际经济合作区（面积53，企业197家）等 [13]

行业概况 - 中国蚕茧和生丝产量占全球比例超过75%，稳居世界首位，依托原料优势在国际市场保持价格主导权 [1] - 行业整体从成熟期向创新驱动转型，2025年一季度真丝绸商品出口金额3.26亿美元，进口金额0.68亿美元，出口规模显著大于进口 [1] - 2022-2024年真丝绸商品出口金额从12.86亿美元增至14.38亿美元，但2025年一季度出口同比下降9.96%，显示波动性特征 [1] 贸易格局 - 2025年一季度欧盟27国以9810.55万美元出口额成为中国丝绸最大出口市场，占比30%，美国以5991.53万美元紧随其后，欧美合计占近半份额 [2] - 其他重要出口目的地包括印度、日本、越南、英国和中国香港，表明产品在发达市场具备竞争力 [2] 政策导向 - 政府通过多维度政策推动行业高质量发展，包括《纺织工业提质升级实施方案》要求2025年规模以上企业研发投入强度达1.3%，70%企业实现数字化 [7] - 《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划》设定2025年目标：种桑养蚕规模化、生产智能化、综合利用产业化，培育3-5家主板上市企业 [8][9] - 政策聚焦数字化转型（2024年设备联网率50%）、绿色制造（生物质纤维应用占比15%）、品牌建设（培育50个国内知名品牌）等方向 [7][8][9] 技术升级 - 纺织行业数字化转型目标包括2024年工业云平台普及率55%、ERP应用率68%、MES应用率28% [7] - 产业结构调整目录鼓励天然纤维高品质加工技术，限制双宫丝立式缫丝工艺，淘汰K251型丝织机等落后设备 [9] 区域发展 - 西部地区鼓励类产业目录明确支持广西发展丝绢纺织及印染精加工产业 [9] - 新型城镇化战略提出优化轻工纺织等传统产业集群，强化区域协同发展 [9]

杭州科技新特产发布 - 杭州市发布十大科技新特产，涵盖智能生活、健康管理、数字文创等领域，包括哈浮飞行相机、深海豚Easleep智能睡眠仪、万事利AIGC定制丝巾等产品 [1][2] - 杭州大厦设立120平方米的"杭产品专区"，集结20多家企业的100余件科技新特产，与奢侈品相邻陈列，形成独特消费场景 [2] - 科技新特产展示杭州"数字之城"的科创实力，吸引国际游客体验并购买，推动本土品牌全球化 [1][2] "即买即退"政策升级 - 杭州推出升级版"即买即退"服务，境外游客可在14家指定商店现场领取退税款，支持现金和支付宝扫码退付 [3] - 政策要求购物消费额在200元至22.2万元之间，且需在25天内从萧山国际机场离境 [3] - 截至当前，全市162家离境退税商户累计服务3124名境外游客，开具4550份退税单，销售额达2.31亿元 [3] - 2024年1-4月杭州离境退税销售额5452.82万元，同比增长70.37% [4] 文旅创新与低空经济 - 杭州推出低空经济文旅产品，包括湘湖直升机基地、永安山滑翔伞基地等，提供景区游览和短途通勤服务 [6] - 活动以盲盒形式推荐乡村旅游目的地和古道，打造周末短途游新体验 [6] - 长三角32个城市旅游协会启动"一体化合作机制"，未来将在文旅资源对接、客源共享等方面深化协作 [6] 非遗与文创展示 - 活动现场设置120多个市集展位，通过16个主题组团展示非遗、文创产品和特色美食 [7] - 非遗传承人现场展示技艺，西湖十景书签、良渚文化饰品等创意产品吸引游客打卡 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年5月9日以通讯会议方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月6日以通讯方式发出 [1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长李建华主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过关于向特定对象发行股票的相关议案 [1][2] - 中国证监会已于2024年11月29日出具同意公司向特定对象发行股票注册的批复 [1] - 董事会授权董事长在有效申购金额达到或超过拟募集资金金额时调整发行价格，确保发行股数达到拟发行数量的70% [2] - 若有效申购不足，可启动追加认购程序 [2] - 本次发行相关授权在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议 [2] 募集资金管理 - 董事会授权董事长或其指定人士开立募集资金专户及签订监管协议 [3] - 公司及子公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签署监管协议 [3] - 募集资金专户用于本次发行募集资金的存放、管理和使用 [3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年5月9日通讯召开，9位董事参与表决[2] 股票发行 - 2024年11月29日，证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[3] - 若申购不足，授权董事长协商调价格或启动追加认购程序[3] 议案表决 - 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》全票通过[5] - 《关于开立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》全票通过[6] 资金监管 - 董事会授权开立募集资金专户及签监管协议[6] - 公司及子公司募集资金到账一月内签监管协议[6]