公司信息 - 公司为杭州万事利丝绸文化股份有限公司，证券代码301066，证券简称万事利[1] 公告披露 - 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2025年7月30日在巨潮资讯网披露[1]

发行情况 - 发行数量为46,082,949股，发行后总股本为234,923,111股[7] - 发行价格为13.02元/股，募集资金总额为599,999,995.98元，净额为585,494,933.83元[7] - 股票预计2025年8月1日在深交所创业板上市[7] - 发行对象共17名，丝弦投资认购股票限售18个月，其他对象认购股票限售6个月[8] 时间节点 - 2023年4月4日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[18] - 2024年10月25日，深交所上市审核中心通过公司向特定对象发行股票申请文件审核[20] - 2024年11月29日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[21][22] - 2025年7月4日，公司及联席主承销商向255名符合条件的特定投资者送达《认购邀请书》[25] 投资者报价与获配 - 财通基金管理有限公司报价13.42元/股，申购金额8500万元；13.02元/股，申购金额11400万元，最终获配7,465,444股[31][44] - 广州康祺资产管理中心（有限合伙）-康祺资产耐心4号私募证券投资基金报价13.30元/股，申购金额8000万元，最终获配6,144,393股[31][44] - 诺德基金管理有限公司报价14.99元/股，申购金额1800万元等，最终获配5,898,617股[31][45][46] 股权结构 - 截至2025年3月31日，万事利集团有限公司持股77,103,612股，占比40.83%[80] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股126,543,852股，占比67.01%[80] - 本次发行新增股份完成登记后，公司前十名股东合计持股137,014,953股，占比58.32%[83] 财务数据 - 2025年1 - 3月公司营业收入17,843.03万元，营业利润1,234.20万元，净利润1,141.68万元[91] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额 - 3,572.29万元，投资活动现金流量净额 - 4,746.38万元[93] - 报告期内公司合并报表净利润分别为 - 143.01万元、3,486.76万元等[99]

公司基本信息 - 公司注册于2007年9月13日，2021年9月22日上市[6] 财务数据 - 2025年3月末资产总计106,348.88万元，2024年末为109,141.13万元[9] - 2025年1 - 3月营业收入17,843.03万元，2024年度为66,797.84万元[11] - 2025年1 - 3月净利润1,134.04万元，2024年度为3,534.15万元[11] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 3,572.29万元，2024年度为6,449.15万元[12] - 2025年3月流动比率2.42倍，2024年12月为1.84倍[12] - 2025年3月速动比率1.61倍，2024年12月为1.27倍[12] - 2025年3月合并口径资产负债率34.35%，2024年12月为37.33%[12] - 2025年3月母公司资产负债率14.76%，2024年12月为19.53%[12] - 2025年3月无形资产（扣除土地使用权等）占净资产比例2.34%，2024年12月为2.56%[12] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者净利润1141.68万元，2024年度为3510.62万元[13] - 2025年1 - 3月应收账款周转率8.28次/年，2024年度为7.67次/年[13] - 2025年1 - 3月存货周转率2.15次/年，2024年度为2.22次/年[13] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润1846.76万元，2024年度为6374.00万元[13] - 2025年1 - 3月利息保障倍数14.59倍，2024年度为15.80倍[13] - 报告期内公司核心技术应用产品收入占主营业务收入比例最高达87.37%[16] - 报告期各期生丝均价最高49.34万元/吨，变化幅度最高9.57%[20] - 报告期内公司丝绸文化创意品前五大客户销售收入占同类主营业务收入比例最高13.53%[23] - 报告期内公司生丝大宗交易损益最高339.14万元[24] - 报告期内公司实际负担企业所得税税率均为15%[25] - 报告期内公司主营业务毛利率最高48.03%；2022年主营业务收入降20.15%，成本降15.96%[28] - 2025年1 - 3月购买商品、接受劳务支付现金较上年同期增加5,286万元[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值最高9,924.44万元，占流动资产比例最高17.84%[31] - 报告期各期末公司存货账面余额最高20,363.20万元；存货跌价准备计提比例最高16.26%[32] 收购与诉讼 - 公司收购帛阳科技形成商誉1,458.32万元，占2024年净利润比重41.26%[34] - 公司确认诉讼损失220.64万元，执行判决货币资金流出约620万元，占2024年末货币资金余额3%左右[35] 产能与募投项目 - 2024年度公司产能468万米，生产设备成新率28.04%；募投项目2028年完全达产后拟实现约1,000万米产能[38] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 3月产能利用率最高81.02%[39] - 前次募投项目爬坡期年均新增折旧摊销费用占年均整体营业收入最高2.00%，占年均整体净利润最高79.43%[40] - 本次募投项目税后内部收益率12.46%，税后回收期（含建设期）8.45年[42] - 当毛利率下降12.40%、或单位价格下降17.89%、或单位成本上升22.40%时，本次募投项目达盈亏平衡点[42] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超60,000.00万元，发行股数46,082,949股，总额599,999,995.98元[44][46] - 本次发行价格13.02元/股，与发行底价比率103.99%[46] - 本次发行对象最终确定为17名[46] 其他 - “年产280万米数码印花生产线技术改造项目”节余1392.73万元用于“展示营销中心建设项目”[64] - “展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”节余999.42万元用于永久补充流动资金[65]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票方式募集资金，扣除承销保荐费用730万元后募集资金为5.927亿元，于2025年7月15日到账[4] - 进一步扣除联席分销费、审计验资费、律师费等发行相关费用720.51万元后，实际募集资金净额为5.8549亿元[4] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告[4] 募集资金投资项目 - 主要投向"万事利人工智能工厂项目"，总投资额7.126亿元，其中建设投资6.7178亿元，铺底流动资金4083万元[4] - 项目已取得备案核准文号2112-330114-89-01-520324[4] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.699亿元，占项目总投资额的37.88%[4] - 全部预先投入资金用于万事利人工智能工厂项目建设投资[4] 发行费用支付情况 - 公司以自筹资金预先支付发行费用328.21万元[4] - 包括承销保荐费826万元、审计验资费113.21万元、律师费215万元等[4] 鉴证报告结论 - 天健会计师事务所出具鉴证报告，确认公司自筹资金投入情况符合《上市公司募集资金监管规则》和深交所相关规范要求[1][2] - 专项说明如实反映了公司预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额近6亿元，净额5.85亿元[1] 资金管理 - 公司拟用不超3.16亿闲置募资和不超6亿自有资金现金管理，期限12个月可滚动[6] - 闲置募资买结构性存款等，自有资金买定存等产品[5] - 募资管理收益优先补足项目资金和补充流动资金，自有资金收益归公司[8][9] 决策程序 - 2025年7月26日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 保荐人对现金管理事项无异议[17]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额599,999,995.98元[1] - 扣除发行费用后净额为585,494,933.83元[1] 项目投资情况 - 万事利人工智能工厂项目投资总额71,261.51万元，拟投入募集资金58,549.49万元[5] - 截至2025年7月17日，自筹资金预先投入募投项目269,942,474.36元，占比37.88%[6][7] 费用支付情况 - 截至2025年7月17日，自筹资金支付发行费用3,282,075.48元（不含增值税）[8] - 发行费用总额（不含税）1,450.51万元，部分费用已预先支付[10] 置换资金情况 - 本次拟置换金额合计273,224,549.84元[6] 审议及意见情况 - 2025年7月26日董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[12][14] - 天健会计师事务所认为专项说明如实反映情况[15] - 保荐人对置换事项无异议[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额599,999,995.98元，净额585,494,933.83元[1] 募投项目调整 - 万事利人工智能工厂项目投资71,261.51万元，调整后拟投入募集资金58,549.49万元[5] - 2025年7月26日董事会、监事会审议通过调整募投项目投资额议案[7][8] - 保荐人对调整募投项目投资额无异议[9]

融资情况 - 公司非公开发行A股46,082,949股，发行价每股13.02元，募资599,999,995.98元[12] - 扣除承销和保荐费用后，募资592,699,995.98元[12] - 减除新增外部费用后，募资净额585,494,933.83元[12] 项目投资 - 万事利人工智能工厂项目总投资71,261.51万元，募资投资60,000.00万元[14] - 项目建设投资67,178.51万元，铺底流动资金4,083.00万元[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股股票，募集资金总额599,999,995.98元，净额585,494,933.83元[2] 项目投资 - 万事利人工智能工厂项目调整后拟投入募集资金58,549.49万元[6] 子公司情况 - 公司持有杭州万事利智能科技有限公司100%股权，注册资本9,000万元[7] - 2024年末和2025年中，万事利科技营收和净利润均为0[11] 资金使用 - 公司拟用募集资金向万事利科技增资或借款实施项目[12] - 2025年7月董事会、2027年7月监事会审议通过相关议案[15][17] - 保荐人对该事项无异议[18]

募资情况 - 公司向特定对象发行46,082,949股，发行价13.02元/股，募资总额599,999,995.98元，净额585,494,933.83元[1] 财务数据 - 万事利智能科技2024年12月31日总资产33,465.94万元，总负债24,460.45万元，净资产9,005.49万元[6] - 万事利智能科技2025年6月30日总资产36,254.22万元，总负债27,242.61万元，净资产9,011.61万元[6] - 万事利智能科技2024年度及2025年1 - 6月营收和净利润均为0[8] 项目投资 - 万事利人工智能工厂项目投资总额712,615,100元，拟投入募集资金585,494,933.83元[7] 资金使用 - 公司拟将585,494,933.83元向万事利智能科技增资或无息借款用于项目[1][9] 决策通过 - 2025年7月26日董事会、监事会会议通过使用募资增资或借款议案[12][14] 股权结构 - 万事利智能科技注册资本9,000万元，公司持股100%[4]