出席本次业绩说明会的人员有：董事长吕斌先生，总经理卢彬先生，董事 会秘书兼财务总监李克亚先生，独立董事辛宇先生，保荐代表人王贤先生、林 悦先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期四）15：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。 （问题征集页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 其摘要已于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为了便于广大投资者进一步了解公司经营情 况，公司定于 202 ...

营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.86亿元人民币，同比增长8.26%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.74亿元人民币，同比下降4.59%[5] - 营业总收入574.24百万元，同比下降4.6%[26] - 营业收入现金流入7.34亿元，同比增长16.9%[30] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为552万元人民币，同比下降41.83%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3772万元人民币，同比下降50.60%[5] - 归属于母公司股东的净利润3771.6万元，同比下降50.6%[28] - 公司净利润为4011.7万元，同比下降49.0%[28] 成本费用表现 - 营业成本357.85百万元，同比增长9.0%[26] - 研发费用31.83百万元，同比增长6.4%[26] - 财务费用为-4.58百万元，主要因利息收入9.06百万元[26] - 支付职工现金2.17亿元，同比增长8.7%[30] 资产项目变动 - 货币资金增长334.79%至7.58亿元人民币，主要因首次公开发行股票募集资金到账[10] - 货币资金大幅增加至758.22百万元，较年初增长334.8%[23] - 存货增长102.58%至1.31亿元人民币，主要为应对第四季度销售旺季增加备货[10] - 存货增加至130.92百万元，较年初增长102.6%[23] - 应收账款减少至106.52百万元，较年初下降40.8%[23] - 其他流动资产增长2102.44%至3.29亿元人民币，主要因部分募集资金购买理财产品[10] - 流动资产合计达1,408.46百万元，较年初增长175.4%[23] - 总资产增长154.72%至15.25亿元人民币[5] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长932.37%至9049万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长932.37%至9049.3万元[15] - 经营活动现金流量净额9049.3万元，同比大幅增长932.7%[30] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少1516.27%至-4.07亿元[15] - 投资活动现金流量净额-4.07亿元，主要因支付其他投资相关现金3.75亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增66801.26%至8.76亿元[15] - 筹资活动现金流量净额8.76亿元，主要来自吸收投资收到的现金9.68亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额7.03亿元，较期初增长389.0%[31] 投资收益表现 - 投资收益大幅增长3675.19%，主要来自参股公司收益及结构性存款利息[13] - 投资收益8.19百万元，其中对联营企业投资收益3.40百万元[26] 股东权益与减值损失 - 归属于母公司所有者权益1,377.66百万元，较年初增长221.7%[25] - 信用减值损失408.3万元，上期为-304.8万元[28] - 资产减值损失-131.4万元，同比改善50.2%[28] 股权结构与融资活动 - 普通股股东总数11,064名[17] - 控股股东吕斌持股21.26%（1417.5万股）[17] - 股东卢彬持股14.85%（990万股）[17] - 股东孙建龙持股11.25%（750万股）其中质押200万股[17] - 前十大股东限售股解禁时间集中在2023年3月及9月[19] - 公司通过首次公开发行股票及银行贷款获得大额筹资[15] - 投资活动现金流出包含4800万瑞典克朗股权投资[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.88亿元，同比下降9.73%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3219.85万元，同比下降51.85%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2482.99万元，同比下降62.65%[20] - 基本每股收益为0.5520元/股，同比下降58.72%[20] - 加权平均净资产收益率为3.53%，同比下降17.84个百分点[20] - 2022年上半年主营业务收入同比下降9.73%至3.88亿元[45] - 营业总收入同比下降9.7%至3.88亿元（2021年半年度：4.30亿元）[169] - 净利润同比下降50.1%至3441.38万元（2021年半年度：6904.15万元）[170] - 归属于母公司净利润同比下降51.8%至3219.85万元（2021年半年度：6686.55万元）[171] - 基本每股收益同比下降58.7%至0.552元（2021年半年度：1.337元）[171] - 母公司营业收入同比下降9.2%至2.05亿元（2021年半年度：2.26亿元）[173] - 母公司净利润同比下降53.9%至2399.26万元（2021年半年度：5208.31万元）[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升6.65%至2.38亿元[59] - 管理费用同比增加20.76%至5433.63万元[59] - 财务费用因利息收入增加同比下降5488.22%至-342.27万元[59] - 销售费用同比下降1.67%至5346.11万元[59] - 营业成本同比上升6.6%至2.38亿元（2021年半年度：2.23亿元）[169] - 研发费用同比微增1.3%至2059.35万元（2021年半年度：2032.54万元）[170] - 财务费用大幅改善至-342.27万元（2021年半年度：6.35万元），主要因利息收入增至622.28万元[170] - 信用减值损失转正为362.71万元（2021年半年度：-146.13万元）[170] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长23.1%，从1.33亿元增至1.63亿元[176] 各条业务线表现 - 电商代运营服务收入同比下降7.07%至1.75亿元，占总收入45.09%[45] - 渠道分销业务收入同比下降24.71%至9941.39万元，占比25.62%[45] - 品牌数字营销收入同比增长21.25%至1370.02万元，占比3.53%[45] - 电商渠道零售收入基本持平为7408.11万元，占比19.09%[45] - 天猫平台电商代运营收入同比下降9.83%至1.38亿元[46] - 天猫电商渠道零售收入同比增长15.55%至7027.49万元[46] - 技术解决方案及消费者运营服务收入同比增长7.40%至2589.36万元[45] - 电商代运营服务收入下降7.07%至1.75亿元，毛利率下降22.76个百分点至38.93%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6728.97万元，同比大幅增长85.63%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长85.63%至6728.97万元[60] - 投资活动现金流量净额扩大至-5.88亿元，主要因购买短期结构性存款[60] - 筹资活动现金流量净额激增239倍至8.96亿元，主要来自股票募集资金[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长85.6%，从3624.87万元增至6728.97万元[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.2%，从4.61亿元增至4.98亿元[176] - 投资活动现金流出大幅增加至5.94亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金5.89亿元[178] - 筹资活动现金流入大幅增加至9.76亿元，主要来自吸收投资收到的现金9.68亿元[178] - 期末现金及现金等价物余额同比增长290.2%，从1.33亿元增至5.19亿元[178] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长91.5%，从2465.95万元增至4722.78万元[179] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-5.87亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金5.89亿元[180] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8.95亿元，主要来自吸收投资收到的现金9.68亿元[180] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长408.3%，从8559.0万元增至4.35亿元[180] 资产和负债变化 - 总资产为15.27亿元，较上年度末增长155.14%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为13.72亿元，较上年度末增长220.43%[20] - 货币资金占总资产比例上升9.64个百分点至38.77%，达5.92亿元[67] - 应收账款占总资产比例下降21.64个百分点至8.41%[67] - 长期股权投资增加至768.14万元，主要因对源美投资转为权益法核算[67][70] - 其他权益工具投资减少500万元至600万元[70] - 公司货币资金大幅增加至5.92亿元，较期初增长239.6%[162] - 应收账款减少至1.29亿元，较期初下降28.6%[162] - 其他流动资产激增至5.55亿元，较期初增长3610.5%[162] - 流动资产总额达14.47亿元，较期初增长183.0%[162] - 总资产规模扩大至15.27亿元，较期初增长155.2%[164] - 资本公积大幅增加至9.73亿元，较期初增长2438.4%[164] - 短期借款减少至3564万元，较期初下降7.8%[163] - 应付职工薪酬减少至2340万元，较期初下降43.0%[163] - 母公司货币资金增至5.07亿元，较期初增长364.0%[166] - 母公司其他应收款增至1.27亿元，较期初增长49.8%[167] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为29,814.16元[25] - 计入当期损益的政府补助为1,339,124.23元（主要为用工性质补贴）[25] - 其他营业外收入及支出为6,606,180.63元（主要系公司成功上市政府奖励）[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为238,605.47元（主要系代扣代缴个税手续费返还）[25] - 所得税影响额为843,601.14元[25] - 少数股东权益影响额为1,488.07元[25] - 非经常性损益合计为7,368,635.28元[25] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[26] - 营业外收入占利润总额17.61%，主要为政府补助和上市奖励[65] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为105,166.67万元[77] - 报告期内投入募集资金总额16,518.61万元[77] - 实际募集资金净额为95,111.24万元[79] - 尚未使用募集资金余额为78,592.63万元[77] - 电商综合服务中心建设项目投资进度为24.73%[79] - 消费者数据中台及信息化能力升级建设投资进度为17.90%[79] - 代理品牌推广与渠道建设项目投资进度为30.05%[79] - 补充流动资金项目投资进度为30.50%[79] - 首次公开发行募集资金总额为10.52亿元人民币，扣除发行费用后净额为9.51亿元人民币[81] - 超募资金金额为3.11亿元人民币，其中9000万元人民币已用于永久补充流动资金[81] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.20亿元人民币，置换发行费用663.83万元人民币[81] - 批准使用不超过1亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[81] - 截至2022年6月30日募集资金余额为7.93亿元人民币，其中现金管理形式存放5.00亿元人民币[81] - 委托理财总额8.95亿元人民币，其中募集资金委托理财6.99亿元人民币[87] 子公司表现 - 青木香港控股公司净利润105.02万元人民币，营业收入6675.96万元人民币[92] - 云檀品牌管理公司净利润759.77万元人民币，营业收入6491.47万元人民币[92] - 公司对子公司青木香港控股有限公司提供担保额度6,600万元[130] - 实际担保金额包括292.97万元（2022年1月27日）、131.69万元（2022年3月8日）、654.41万元（2022年3月11日）和176.47万元（2022年3月29日）[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2152.65万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为3564.16万元[131] - 实际担保总额占公司净资产的比例为2.60%[132] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1.5亿元[131] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为1.6925亿元[131] 股本和股东结构变化 - 公司股份总数由5000万股变更为6666.6667万股[140] - 国有法人持股数量增加至48.8168万股，占总股本0.73%[139] - 境内自然人持股数量增加至3387.6281万股，占总股本50.81%[139] - 人民币普通股（无限售条件股份）数量为1537.2151万股，占总股本23.06%[139] - 公司通过发行新股增加股本1666.6667万股[140] - 首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，发行价格为63.1元/股[145] - 公司股份总数由50,000,000股变更为66,666,667股[145] - 股份登记总量为66,666,667股，其中首发新股16,666,667股，公开发行前股份50,000,000股[141] - 期末限售股总数51,294,516股，较期初增加1,475,416股[144] - 兴证投资管理有限公司通过转融出借解除限售180,900股，期末持有限售股485,766股[144] - 吕斌持有首发前限售股14,175,000股，限售期至2025年9月11日[143] - 卢彬持有首发前限售股9,900,000股，限售期至2025年9月11日[143] - 孙建龙持有首发前限售股7,500,000股，限售期至2023年9月11日[143] - 允能合伙持有首发前限售股6,000,000股，限售期至2025年9月11日[143] - 其他首发网下配售限售股东新增限售808,750股，限售期至2022年9月11日[144] - 控股股东及实际控制人为吕斌持股21.26%共14,175,000股和卢彬持股14.85%共9,900,000股[148] - 第三大股东孙建龙持股11.25%共7,500,000股[148] - 第四大股东允能合伙持股9.00%共6,000,000股[148] - 第五大股东允嘉合伙持股3.60%共2,400,000股[148] - 第六大股东陌仟合伙持股3.60%共2,400,000股[148] - 第七大股东穗晖合伙持股3.00%共2,000,000股[148] - 第八大股东允杰合伙持股2.84%共1,896,325股[148] - 第九大股东刘旭晖持股2.70%共1,800,000股[148] - 第十大股东允培合伙持股1.09%共728,675股[148] - 前10名无限售条件股东中肖娟持股最多为175,005股人民币普通股[149] 公司业务和运营 - 公司主营业务为全球知名品牌提供一站式综合电商服务[29] - 公司合作品牌涵盖大服饰、母婴、美妆及宠物食品等类目[30] - 公司拥有数十个电商直播间，可在抖音和天猫平台提供一站式电商直播服务[35] - 公司目前的仓库设于杭州余杭和富阳，提供全国范围内的电商仓储物流服务[34] - 公司通过自研OMS系统、商品自动化上架系统、图片处理系统、智能化BI支持系统等IT系统提升运营效率[35] - 公司为品牌商提供品牌传播策划及执行服务，如大型营销活动策划及执行、自媒体运营、直播、社交平台推广等[36] - 公司品牌数字营销业务覆盖站内各类营销IP（超级品牌日，超级品类日，天猫欢聚日等）和站内外社交媒体平台[37] - 公司创新开拓消费者运营服务业务，利用自主研发消费者数据中台“数据磨坊”协助品牌商分析消费者数据[39] - 电商代运营盈利模式为向品牌商收取代运营服务费扣除人力等成本[40] - 渠道分销盈利模式为商品购销差价[40] - 电商渠道零售盈利模式为商品购销差价[40] - 品牌数字营销盈利模式为收取的服务费与项目服务采购成本、人力成本的差额[40] - 物流仓储成本按品牌使用面积和用工情况分摊[42] - 分销商品成本采用月末一次加权平均法结转[43] - 公司合作品牌覆盖大服饰、母婴、美妆、宠物食品等类目[52] - 公司建立全渠道IT系统包括自研OMS、DAS及CRM系统[56] - 公司通过数据化运营体系提升商品效率与流量转化率[54] - 公司设立子公司专注抖音平台"号店投一体化"运营策略[53] - 公司取得ISO27001信息安全管理体系认证（有效期至2024年11月）[49] - 公司自研系统包括青木OMS、青木小白、数据磨坊[95] - 公司11月、12月、6月收入水平显著高于全年其他月份[95] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[102] - 电商平台依赖风险主要来自天猫、京东等平台规则变化[93] - 品牌商合作风险包括服务费率调整和合作关系终止可能性[93] 其他重要事项 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[11] - 所得税费用同比下降59.41%至545.36万元[60] - 公司副总经理李海青于2022年4月主动辞职[101] - 公司副总经理任俊于2022年6月22日被聘任[101] - 公司报告期无股权激励计划及员工持股计划[103] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[106] - 公司推行无纸化办公及云联网打印机系统[107] - 公司严格执行垃圾分类及可回收物二次利用[107] - 公司及子公司租赁物业21处，总面积46,887.31平方米，其中办公面积19,614.09平方米，仓储面积27,273.22平方米[128] - 公司半年度财务报告未经审计[116] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[118] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[114] - 公司报告期无违规对外担保情况[115] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[119] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[120] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[122] - 2021年度股东大会投资者参与比例为75.00%[100]

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降20.30%至1.74亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降42.74%至1602.8万元[4] - 营业总收入同比下降20.3%至1.74亿元，上期为2.18亿元[23] - 净利润同比下降46.4%至1591.19万元，上期为2970.18万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1602.84万元，同比下降42.8%[25] - 基本每股收益0.32元，同比下降42.9%[25] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降13.5%至1.06亿元，上期为1.23亿元[24] - 研发费用同比下降10.3%至895.20万元，上期为997.42万元[24] - 应付职工薪酬同比下降44.2%至2290.75万元，上期为4103.39万元[20] - 所得税费用同比下降70.7%至253.00万元，上期为862.38万元[23] - 支付的各项税费2304.69万元，同比下降12.7%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降156.29%至-1263.5万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1263.53万元，同比下降156.3%[28] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.23亿元，同比下降12.3%[28] - 支付给职工现金为8922.13万元，同比增长20.5%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-139.22万元，同比改善64.6%[29] - 筹资活动现金流入9.80亿元，主要来自吸收投资9.68亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额达10.98亿元，同比增长814.1%[29] 资产和负债变动 - 总资产同比增长160.12%至15.57亿元[4] - 货币资金同比增长544.16%至11.23亿元，主要因IPO募集资金净额9.51亿元[8] - 货币资金期末余额为11.23亿元，较年初增加949.47百万元[19] - 应收账款期末余额为1.63亿元，较年初减少1.71亿元[19] - 预付款项期末余额为6713.50万元，较年初增加1305.79万元[19] - 存货期末余额为7943.46万元，较年初增加1480.57万元[19] - 流动资产合计期末余额为14.69亿元，较年初增加9.57亿元[19] - 总资产同比增长160.1%至15.57亿元，上期为5.99亿元[20][21] - 合同负债同比增长190.41%至621.7万元，因预收分销货款未发货[8] - 合同负债同比增长190.4%至621.74万元，上期为214.09万元[20] 资本和股权变动 - 资本公积同比增长2441.64%至9.75亿元，主要因新股发行溢价[8] - 资本公积激增2441.0%至9.75亿元，上期为3834.34万元[21] - 公司首次公开发行股票16,666,667股，注册资本由5000万元增至6666.67万元[17] - 限售股份期末总额为50,808,816股，其中首发前限售股占比约98.4%[16] - 报告期末普通股股东总数为20,522名[13] - 控股股东吕斌持股比例为21.26%，持股数量为14,175,000股[13] - 控股股东卢彬持股比例为14.85%，持股数量为9,900,000股[13] 其他损益和项目 - 信用减值损失转正为251.12万元，上期为亏损36.57万元[24] - 少数股东损益为-11.66万元，同比下降106.8%[25] - 收到政府上市奖励650万元[6] 业务运营和影响因素 - 代运营业务新签9个品牌包括BoyLondon等[10] - 营业收入下降受华东疫情封控及终止与SolidGold、H&M合作影响[10]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为8.795亿元人民币，同比增长35.58%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.477亿元人民币，同比增长19.45%[21] - 2021年基本每股收益为2.9544元/股，同比增长19.45%[22] - 2021年总营业收入为8.795亿元，同比增长35.58%[84] - 2021年营业收入为8.795亿元，同比增长35.58%[76][77] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.477亿元，同比增长19.45%[76][77] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为9924.63万元，同比增长64.34%[95] - 管理费用为9415.49万元，同比增长56.80%[95] - 财务费用为128.19万元，同比变化-428.12%[95][96] - 研发费用为4003.27万元，同比增长2.03%[96] - 外购成本2.192亿元，占比47.23%，同比增长24.69%[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7119.56万元人民币，同比增长47.31%[21] - 经营活动现金流量净额71,195,571.02元同比增长47.31%[103] - 投资活动现金流量净额-35,508,484.89元同比减少359.64%[103] - 现金及现金等价物净增加额36,775,476.73元同比下降33.73%[103] - 净利润150,980,852.07元高于经营活动现金流量净额79,785,281.05元[104] 业务线表现 - 电商代运营服务收入4.27亿元，占比48.55%，同比增长47.61%[64] - 渠道分销业务收入2.062亿元，占比23.44%，同比增长12.8%[64] - 电商渠道零售收入1.462亿元，占比16.62%，同比增长56.72%[64] - 天猫平台电商代运营收入3.511亿元，占比39.92%，同比增长52.35%[65] - 天猫平台电商渠道零售收入1.249亿元，占比14.2%，同比增长54.12%[65] - 品牌数字营销收入4562.85万元，占比5.19%，同比增长24.85%[64] - 技术解决方案及消费者运营服务收入5457.32万元，占比6.2%，同比增长16.51%[64] - 电商代运营服务收入4.27亿元，占比48.55%，同比增长47.61%[84] - 渠道分销收入2.062亿元，同比增长12.80%[84] - 电商渠道零售收入1.462亿元，同比增长56.72%[84] - 抖音电商代运营团队超100人，服务品牌超20个，销售额超1亿元[79] - 公司新拓展20个消费者运营服务客户，包括飞鹤、波司登等知名品牌[82] 季度表现 - 第四季度营业收入为2.777亿元人民币，为全年最高季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7137.21万元人民币，占全年净利润的48.3%[25] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益合计为2,462,847.69元，较2020年的835,281.23元增长194.9%[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为2,739,804.48元，较2020年的1,019,002.72元增长168.9%[29] - 2021年其他符合非经常性损益项目金额为177,971.71元，较2020年增长16.1%[29] - 2021年非流动资产处置损失为3,254.70元，较2020年减少42.4%[29] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为3.69亿元，占年度销售总额比例41.98%[92][93] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[92] - 最大客户销售额为1.23亿元，占年度销售总额比例13.98%[92] - 前五名供应商合计采购金额为1.98亿元，占年度采购总额比例46.28%[93] - 最大供应商采购额为6334.13万元，占年度采购总额比例14.82%[93] 资产与负债 - 2021年末资产总额为5.987亿元人民币，同比增长59.17%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为4.282亿元人民币，同比增长53.36%[22] - 2021年资产总额为5.987亿元，同比增长59.17%[76][77] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为4.282亿元，同比增长53.36%[76][77] - 应收账款增加59,869,044.09元至179,891,431.24元占总资产30.05%[108] - 短期借款增加至38,653,008.49元同比增长96.4%[108] - 使用权资产增至46,945,248.78元占总资产7.84%同比增长183.4%[108] - 信用减值损失-5,603,701.51元占利润总额-3.20%[107] - 其他权益工具投资期末余额为1100万元，较期初增加600万元或120%[111][115] - 金融资产总额期末余额为1100万元，报告期内无公允价值变动及计提减值[111] - 受限货币资金总额为3053.22万元，其中存款质押及保证金2553.22万元，定期存款500万元[112] 盈利能力指标 - 2021年加权平均净资产收益率为41.77%，同比下降13.21个百分点[22] - 电商服务行业毛利率47.24%，同比下降1.21个百分点[87] - 电商代运营服务毛利率58.05%，同比下降4.34个百分点[87] 研发投入与成果 - 研发人员数量增加至132人同比增长26.92%[100] - 研发投入金额为40,032,679.96元占营业收入比例4.55%同比下降1.5个百分点[100] - 公司已完成全程监控机器人、新零售门店通POS2.0、全渠道库存智能管理系统等主要研发项目[97] - 关键词自动托管系统1.0实现自动化投放策略，提升整体效率[98] - 自动数据监控及分析平台已完成，实现业务和数据的自动监控与智慧报警[98] - 微信商城用户端已完成，助力线上线下同时开店并增加企业收入[98] - 微信商城管理端已完成，支持商品信息发布、订单批量处理和会员管理[98] - 复购模型效果校验与调试系统已完成，自动估算潜在客户复购概率并辅助营销[98] - 数据资产管理系统已完成，整合阿里云多个账号资源并提升数据管理能力[98][99] - 基于ruly的自动化运维平台已完成，实现运维自动化并节约成本[99] - 舆情监控系统的测试及调试平台已完成，支持舆情监测与分析[99] - 基于机器学习的舆情监控系统已完成，实现自适应数据采集和情感分析[99] - 智能探测复购模型2.0已完成，开发更具通用性的模型算法[99] 公司治理与股东结构 - 公司拟以66,666,667股为基数向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）[5] - 公司总股本基数为66,666,667股[5] - 董事长吕斌持股从16,409,247股增至16,422,747股，增持13,500股[142] - 董事刘旭晖持股从2,673,528股增至2,693,778股，增持20,250股[142] - 董事卢彬持股保持9,900,000股不变[142] - 董事孙建龙持股保持7,501,500股不变[142] - 三位独立董事（辛宇、胡轶、苑晶）持股均为0股[142] - 副总经理王平持股保持1,705,000股不变[142] - 副总经理李海青持股保持1,705,000股不变[142] - 董事会秘书李克亚持股保持100,000股不变[142] - 监事会主席周荣海持股保持1,083,825股不变[142] - 全体董事、监事及高管合计持股从42,580,300股增至42,614,050股，净增33,750股[142] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计915.01万元[156] - 董事长吕斌和总经理卢彬税前报酬均为112.7万元[156] - 副总经理黄全能获得最高税前报酬113.28万元[156] - 独立董事辛宇、胡轶、苑晶各获得税前报酬5万元[156] - 董事孙建龙和刘旭晖不在公司领取报酬[154] - 职工代表监事李霞获得最低税前报酬27.72万元[156] 行业与市场地位 - 2020年电子商务服务业营业收入达5.45万亿元，同比增长21.88%[34] - 电商交易服务收入2020年为1.15万亿元，增速达36.33%[34] - 2020年电子商务支撑服务收入为2.10亿元，增长16.73%[34] - 天猫服务商承接了平台50%店铺，贡献GMV达1,500亿元[36] - 天猫生态中年GMV超10亿元的服务商有26家，超20亿元的有15家[37] - 天猫计划未来三年服务商规模翻两倍，创造5,000亿市场规模[38] - 公司为100多个国内外知名品牌提供服务包括Skechers ECCO Zara Home等[45] - 公司2018至2021年连续获评天猫六星服务商（天猫平台最高级别）[44] - 公司是天猫国际紫星服务商（天猫国际平台最高级别）[44][46] - 公司获商务部评为2017-2018年度国家级电子商务示范企业[45] - 公司2021年蝉联天猫六星服务商及天猫国际紫星服务商[46] - 公司荣获2021年度天猫母婴亲子最佳数据服务商[46] - 公司助力服务品牌小熊电器斩获最佳会员营销银奖[46] - 公司获评阿里巴巴2020代运营淘拍档[46] - 公司获阿里妈妈六星服务商认证[46] 业务模式与运营 - 公司自2011年涉足电商行业每年业务量保持快速增长[45] - 电商代运营服务覆盖天猫、京东、抖音等平台，提供全链路或单环节服务，店铺所有权归属品牌商[49] - 服务费收取方式包括固定服务费、固定服务费+变动服务费、变动服务费三种模式[49] - 变动服务费按实际销售金额乘以约定佣金率计算[49] - 成本主要包括人力成本和仓储物流成本[49] - 公司在大服饰行业通过数据分析提供商品规划，适应快速变化的在线销售环境[50] - 电商流量红利见顶，公司通过直通车、钻石展位等工具提升流量获取效率[50] - 公司在广州和桂林设立客户服务中心，处理售前、售中、售后环节[53] - 仓储物流服务覆盖全国，仓库位于杭州余杭和富阳，通过OMS、WMS系统管理库存[53] - 渠道分销业务中，公司向品牌商采购商品后分销给唯品会、京东自营等平台[54] - 电商渠道零售业务中，公司通过自有店铺直接销售给终端消费者，承担库存风险[54] - 品牌数字营销业务通过项目服务采购成本与人力成本差额实现盈利[55] - 品牌数字营销覆盖站内营销IP包括超级品牌日、超级品类日、天猫欢聚日等[55] - 新媒体投放渠道覆盖有好货、头条清单、小红书、抖音、微博、微信、B站等[57] - 技术解决方案业务标准化需求采用一次性收入确认方式[59] - 技术解决方案个性化需求按开发进度收款并确认收入[59] - 消费者运营服务收入主要来源于服务费收取[59] - 电商代运营模式按月确认运营服务费收入[60] - 渠道分销模式根据客户类别采用不同收入确认时点[60] - 电商渠道零售每月末按平台收款金额确认收入[61] - 品牌数字营销固定服务费业务按月确认收入[61] - 公司主营业务为电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务[138] - 公司自研IT系统包括订单管理系统青木OMS、商品及美工系统青木小白、智能化数据分析系统青木DAS和客户关系管理系统数据磨坊[74] - 公司设立子公司旺兔柏专注抖音运营，采取号店投一体化运营策略[72] - 公司营销团队来自奥美广告、盛世长城、蓝色光标及阿里巴巴，具备丰富行业经验[75] - 公司合作品牌数量达数十个，涵盖服装、箱包、鞋履、配饰、母婴、美妆、宠物食品等类别[71] - 2021年成功引入四个宠物食品中高端品牌并成为中国区域独家总代理[77] 地区表现 - 境内收入8.262亿元，占比93.93%，同比增长38.21%[84] 会计处理 - 公司进行了会计差错更正，调整了股份支付费用的确认方式[22][23] 风险管理与挑战 - 公司收入受电商促销活动影响显著，11月、12月和6月收入水平显著高于全年其他月份[128] - 公司存货主要来自渠道分销和电商渠道零售业务的库存备货，存在存货积压和跌价风险[129] - 应收账款随经营规模扩大而增加，存在品牌商客户还款能力下降导致的回款风险[129] - 电商代运营服务存在规模效应，成本增长幅度小于销售额增长幅度[127] - 公司与品牌商通常按年签订合作协议，品牌商可能调整服务费率、供货价格和信用政策条款[127] - 电商平台如提高店铺运营及推广收费水平或自行开展服务商业务，将压缩公司业务和利润空间[126] - 电子商务服务行业门槛较低，缺乏量化考核标准，大量中小型服务商涌入可能冲击头部服务商[128] - 若主要品牌方结束合作，可能影响公司短期利润实现，并对经营或声誉造成影响[127] - 新冠疫情在国内再次爆发可能导致封控措施，对公司运营和销售发货产生重大不利影响[130] 子公司与投资 - 子公司青木香港控股净资产为4396.03万元，净利润1548.61万元[120] - 报告期内新增股权投资600万元，资金来源为自有资金[115] - 公司设立4家子公司（含合资公司）以拓展经营布局[120] 未来战略与规划 - 电商代运营业务将重点拓展抖音平台及宠物食品/母婴品类[123][124] - 技术投入聚焦数据建模与SaaS产品开发，提升全域消费者运营能力[121][123] - 2022年计划加强人才引进与梯队建设，强化人效考核[124] - 品牌孵化业务拟通过合资经营提升与品牌商的粘性[122] 内部控制与合规 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[177] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷（0个）和非财务报告重大缺陷（0个）[178] - 公司报告期内未发现财务报告重要缺陷（0个）和非财务报告重要缺陷（0个）[178] - 内部控制缺陷定量标准中，重大缺陷认定门槛为错报金额达到营业收入或资产总额的1%[178] - 公司取得ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证，有效期至2024年11月18日[68] 股东大会与董事会 - 报告期内共召开4次股东大会，均采取现场与网络结合方式进行表决[134] - 公司董事会共召开7次会议，审议完成18项议案[134] - 监事会共召开6次会议，审议完成9项议案[135] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[139] - 2020年度股东大会投资者参与比例100%[140] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例100%[140] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例100%[140] - 公司2021年共召开7次董事会会议[157] - 所有董事均全勤参加7次董事会会议，无人缺席[158] - 董事会成员平均出席股东大会次数为4次[158] - 审计委员会召开5次会议，审议担保授信及财务报告等议案[161][162] - 战略委员会召开1次会议，审议对外投资境内合资企业议案[162] - 公司未发生董事对事项提出异议的情况[159] - 监事会对报告期内监督事项未发现风险且无异议[163] 分红政策 - 公司严格执行现金分红政策，首次公开发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[170] - 公司2021年度现金分红总额为4000万元，占利润分配总额的100%[172] - 公司以总股本66,666,667股为基数，每10股派发现金股利6元（含税）[174] - 现金分红金额占2021年度归属于上市公司股东净利润的27.08%[174] - 公司可分配利润为2.57亿元[172] - 现金分红政策符合公司章程和分红管理办法的相关规定[172] - 公司未实施送红股或资本公积金转增股本等其他分配方案[174] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数1,885人，其中母公司员工1,095人，主要子公司员工790人[164] - 公司员工专业构成：运营人员1,049人（占比55.6%），客服人员374人（占比19.8%），技术人员276人（占比14.6%）[164] - 员工教育程度：本科901人（占比47.8%），大专635人（占比33.7%），硕士及以上64人（占比3.4%）[164] - 2021年开展线下培训58场，在线课程240门，线上学习总时长9,736小时[167] - 公司当期领取薪酬员工总