担保情况 - 公司同意子公司天亿马信息科技申请不超10000万元综合授信额度并提供担保[2] - 公司为天亿马信息科技向光大银行申请授信提供最高债权额1000万元连带责任保证担保[3][4] - 公司审批通过对合并报表范围内子公司担保额度28000万元，占2024年经审计净资产36.93%[10] - 截至公告日，公司对合并报表范围内单位实际担保余额10671.37万元，占2024年经审计净资产14.07%[10] 财务数据 - 2024年末天亿马信息科技资产总额49599618.44元，负债总额33933528.33元[6] - 2025年一季度末天亿马信息科技资产总额48761992.57元，负债总额33434000.41元[6] - 2024年末天亿马信息科技银行贷款10009930.55元，2025年一季度末为17017936.11元[6] - 2024年天亿马信息科技营业收入87037974.92元，2025年一季度为12185709.73元[6] - 2024年天亿马信息科技净利润 -488761.28元，2025年一季度为 -527204.27元[6] 公司结构 - 天亿马信息科技注册资本1000万元，天亿马持股100%[7]

资金使用 - 公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款交易 - 兴业银行汕头分行两笔定期存款，金额3200万和1800万，年化收益率1.55%[3] - 南洋商业银行一笔定期存款，金额1000万，年化收益率2.05%[3] - 兴业银行汕头分行两笔定期存款到期赎回本金3200万和1800万，实际损益24.8万和13.95万[3] - 南洋商业银行一笔定期存款到期赎回本金1000万，实际损益10.25万[3] - 南洋商业银行一笔定期存款，金额1000万，预测年化收益率1.85%[5] - 兴业银行汕头分行两笔定期存款，金额3200万和1800万，预测年化收益率1.10%[5] 累计情况 - 截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额9000万元[11] 存单及存款收益 - 广东华兴银行大额存单购买金额5000万，预期年化收益率3.00%，实际损益99.583333万[11] - 兴业银行汕头分行大额存单购买金额13000万，预期年化收益率2.85%，实际损益316.70137万[11] - 2024年9 - 10月多笔兴业银行等结构性存款有对应实际损益[12] - 2024 - 2025年多笔银行定期存款有对应实际损益或未赎回情况[12]

数字确权板块表现 - 数字确权板块7月4日逆势收涨 天亿马、南威软件等多股涨幅超5% [1] - 板块活跃度提升与数字经济蓬勃发展密切相关 数据作为生产要素的交易需求持续增加 [1] 数据确权行业价值 - 数据确权通过明确权利属性解决交易信任问题 为数据流通提供保障 [1] - 确权过程包含严格审核验证 确保数据真实性、完整性和可靠性 [1] - 确权可界定使用范围和权限 防止数据滥用泄露 保障交易合规性 [1] - 确权有助于数据价值评估 根据质量、稀缺性等因素实现合理定价 [1] - 稳定币交易中确权能防止欺诈行为 提高交易透明度保护投资者权益 [2] 行业发展前景 - 数字技术发展推动企业生产效率提升 数据密集型企业估值有望攀升 [2] - 数据确权作为数据资产化基础 虽处探索阶段但发展前景广阔 [2] - 国内数字经济推进及产权保护完善将促进行业发展 [2] 相关概念股业务布局 - 中科金财：隐私计算与联盟链技术融合 打造数据确权一体化解决方案 [2] - 德生科技：自研"德生政数通"产品形成政务大数据领域技术规范 [2] - 天亿马：基于大数据技术的数据中台可支持数据确权等应用 [3] - 南威软件：区块链电子证照产品入选国家网信办区块链目录 [3] - 数字认证：结合密码技术与身份认证 构建全生命周期数据安全体系 [3] - 科蓝软件：子公司司法保全存证业务应用于证据确认环节 [3] - 深桑达A：联合成立研究院破解数据确权等工程化难题 [3] - 安妮股份：开发版权信息搜索引擎满足客户版权搜索需求 [3]

减持计划 - 南京优志计划2025年4月2日至7月1日减持不超990,190股，占总股本1.4755%（剔除后1.5029%）[2] - 集中竞价减持不超658,847股，占总股本0.9818%（剔除后1.0000%）[2] - 大宗交易减持不超331,343股，占总股本0.4937%（剔除后0.5029%）[2] 减持实施 - 截至2025年7月1日累计减持858,000股，占总股本1.2785%（剔除后1.3023%）[4] - 集中竞价20250506 - 20250519减持527,000股，均价36.51元/股[4] - 大宗交易20250513 - 20250527减持331,000股，均价30.69元/股[4] - 本次减持后平均减持价34.27元/股[4] 持股情况 - 减持前持股2,875,000股，占总股本4.2841%（剔除后4.3637%）[7] - 减持后持股2,017,000股，占总股本3.0056%（剔除后3.0614%）[7] 合规情况 - 减持实施符合相关法规及规范性文件规定[9] - 减持已按规定预披露，实施与计划一致[10]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购星云开物100%股权，并向实际控制人马学沛募集配套资金[1] - 交易结构为现金购买51%股权+发行股份购买49%股权，交易完成后星云开物将成为全资子公司[2] - 发行股份购买资产价格为26.76元/股，不低于市场参考价80%[3] - 配套融资发行价为32.74元/股，总额不超过2亿元且不超过交易对价100%，发行量不超总股本30%[4] 财务数据表现 - 标的公司星云开物2023-2024年营收分别为3.86亿元、4.45亿元，净利润4819万元、9071万元[6] - 标的2024年净利润同比大增88.24%，营收增长15.21%，利润增速显著高于营收增速[6] - 公司2021-2023年营收连续下滑，从4.67亿元降至4.10亿元，归母净利润从5566万元锐减至639万元[9] - 2024年一季度营收增长21.95%至4842万元，归母净利润56.75万元实现扭亏[10] 资金与股权结构 - 公司2021年IPO募资净额5.10亿元，超募2.31亿元，发行费用6285万元[8] - 2021年实施10派4元分红并10转4股，总股本从4711万股增至6596万股[8] - 交易后陈耿豪及南通成为常青持股将超5%，构成关联交易但不会导致控制权变更[5] - 公司经营现金流持续承压，近四年仅2023年为正，2024年一季度净流出1356万元[9][10] 历史股价表现 - 公司2021年11月创业板上市，发行价48.66元/股，上市首日最高达88.80元[6][7] - 保荐机构为五矿证券，保荐代表人温波、宋平，获保荐承销费用4160万元[6][8]

公司动态 - 天亿马（301178）复牌后股价高开10% [1] - 公司拟收购智能自助设备公司星云开物100%股权 [1] 并购交易 - 收购标的为智能自助设备领域企业星云开物 [1] - 交易方式为100%股权收购 [1]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购星云开物100%股权，其中现金支付51%股权对价，股份支付49%股权对价 [11][12] - 配套融资拟向实控人马学沛发行股份募资不超过2亿元，用于支付现金对价及交易费用 [12][33] - 交易完成后星云开物将成为全资子公司 [11] 标的资产情况 - 星云开物为智能自助设备数字化服务商，提供"IoT智能硬件+SaaS云平台"一体化解决方案 [15] - 已与8000余家制造工厂合作，平台服务设备超300万台，覆盖全国600多个城市，服务商家超50万家 [31] - 2024年中国物联网市场规模达1982.5亿美元，同比增长13.2% [28] 交易影响分析 - 业务协同：公司将拓展智能自助设备数字化服务领域，形成智慧政务与IoT双轮驱动 [15][40] - 技术整合：标的公司在IoT底层技术及自助设备数据开发应用领域优势突出，可增强公司核心技术 [30] - 财务影响：交易将提升公司收入及利润规模，具体数据待审计评估完成后披露 [16][42] 交易进度与审批 - 已通过第三届董事会第三十二次会议及监事会第二十八次会议审议 [17][42] - 尚需股东大会批准、深交所审核及证监会注册等程序 [17][42] - 审计评估工作未完成，最终交易价格待定 [12][36] 交易性质认定 - 预计构成重大资产重组及关联交易 [13][39] - 不构成重组上市，实控人仍为马学沛及林明玲 [14][39] - 业绩补偿方案待审计评估完成后另行约定 [14][39]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-049 广东天亿马信息产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十八次会议于2025年6月23日上午11时在广东省汕头市海 滨路55号海逸投资大厦4楼会议室召开。本次会议应到监事为3人， 实到人数3人，董事会秘书列席会议。会议由毛晓玲女士主持，会议 的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东天亿马 信息产业股份有限公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》，具体情 况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大 资产重组》等法律法规、规 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星云开物100%股权并向实控人募集配套资金[2] 其他新策略 - 本次交易符合相关条件，利于提高资产质量等[2][3] - 交易预案内容真实准确完整，已披露风险[4] - 公司拟与交易对方签署购买资产协议，具备可行性[5]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 上市地点：深圳证券交易所 广东天亿马信息产业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陈耿豪等 22 名星云开物股东 | | 募集配套资金 | 马学沛 | 二〇二五年六月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息、出具 的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的， 将依法承担相应法律责任。 上市公司声明 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算 机构申请锁定；未在两个交 ...