交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买星云开物98.5632%股权并募集配套资金 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易 [2] - 交易对方为陈耿豪等21名星云开物股东 募集配套资金发行对象为马学沛 [4] - 以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为5.82亿元、6.06亿元 合计近12亿元 [4] 交易标的公司业务 - 星云开物是智能自助设备数字化服务提供商 专注于提供"IoT智能硬件+SaaS云平台"一体化解决方案 [4] - 星云开物致力于实现自助设备产业的数字化升级 是国内自助设备物联网硬件和软件领域的头部服务商 [4] 收购方公司业务 - 公司致力于融合物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术 [4] - 公司成功落地市域社会治理、数字乡村、社会治安综合治理、智慧社区、智慧党建、行政便民服务、轨道交通无人值守等应用产品和解决方案 [4] - 公司广泛服务于各级党政部门、企事业单位 [4] 交易协同效应 - 交易双方在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应 [5] - 公司将拓展智能自助设备数字化服务领域业务 实现围绕信息技术服务的深度布局 形成双轮驱动发展模式 [6] - 公司将加强智能自助设备数字化服务的研发能力 优化产业链布局 拓展更多应用场景以满足客户多元化需求 [6] 公司财务与市场表现 - 公司今年前三季度实现营收2.28亿元 同比增长46.6% [6] - 公司今年前三季度归母净利润为419万元 同比增长119.8% [6] - 截至公告日公司股价报62.3元/股 下跌3.14% 最新总市值为42亿元 [7]

热点公司动态 - 格尔软件抗量子密码产品处于国内外标准化和应用试点阶段 距离大规模商业化尚有时日 [1] - 真爱美家收购方未来十二个月内不存在资产重组计划 [1] - 梦天家居终止筹划资产购买和控制权变更事项 股票将于11月19日复牌 [2] 项目投资与建设 - 厦钨新能拟出资6亿元设立全资子公司 并投资15.25亿元建设年产50000吨高性能电池材料项目 [1] - 盛美上海使用募集资金9.22亿元向盛帷上海增资 以实施研发和工艺测试平台建设项目 [1] - *ST聆达子公司拟投资建设光伏电站技改项目 [1] - 中捷资源子公司拟租赁关联方产业园 投建年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目 [1] 合同中标 - 高能环境中标泰国垃圾焚烧发电项目 [1] 股权收购与转让 - 巍华新材拟以1.54亿元收购禾裕泰70%股权 [1] - 天亿马拟购买星云开物98.5632%股权 [1] - 斯菱股份拟购买银球科技24.3427%股权 [1] - 道恩股份拟转让控股子公司道恩万亿51%股权 [1] - 祥和实业拟以200万元购买和之祥5%股权 [1] 股份回购 - 赞宇科技累计回购1.9751%股份 回购股份已实施完毕 [1][2] - 深圳新星已完成回购 实际回购0.77%公司股份 [2] 股东增减持 - 艾布鲁实际控制人钟儒波拟减持不超过3%股份 [1][2] - 立达信股东李春华拟减持不超过1.56%股份 [2] - 君逸数码股东成都高创投拟减持不超过1%股份 [2] 再融资 - 皖通科技拟向西藏腾云、景源荟智定增募资不超过9.2亿元 [1][2] - 汇源通信拟向鼎耘产业定增募资不超过6.1亿元 [1][2] - 金安国纪拟定增募资不超过13亿元 [2]

交易概述 - 天亿马披露重组报告书草案，拟通过发行股份及支付现金方式购买星云开物98.5632%股权 [1] - 交易作价为11.89亿元，并拟向公司实际控制人之一马学沛募集配套资金不超过1.55亿元 [1] 标的公司业务 - 星云开物是智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供"IoT智能硬件+SaaS云平台"一体化解决方案 [1] - 公司致力于实现自助设备产业的数字化升级 [1] 交易协同效应 - 交易后，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月18日召开第四届第三次董事会会议，审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为62.3元，市值为42亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于智慧企业，占比29.84% [1] - 算力服务业务收入占比为20.65% [1] - 智慧政务业务收入占比为19.13% [1] - 智慧教育业务收入占比为14.28% [1] - 新能源电力业务收入占比为6.0% [1] - 轨道交通业务收入占比为5.31% [1]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-099 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司 （以下简称"标的公司"）98.5632%股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次 交易涉及的公司股东权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 2025 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议 通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，并在指定信息披露媒体进行披露。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向陈耿豪、南通成为常 青股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通成为常青"）、 珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）（以下简称"广发信 德科 ...

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向21名交易对方购买星云开物98.5632%的股权 [1] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为118,850.53万元 [1] - 公司拟向实际控制人之一马学沛发行股份募集配套资金 [1] 标的公司业务 - 星云开物是一家智能自助设备数字化服务提供商 [2] - 公司专注于提供"IoT智能硬件+SaaS云平台"一体化解决方案 [2] - 公司致力于实现自助设备产业的数字化升级 [2] - 自2015年成立以来，已成为国内自助设备物联网硬软件的头部服务商 [2] 交易协同效应与战略意义 - 交易将在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面产生互补和协同效应 [2] - 公司将拓展智能自助设备数字化服务领域业务，实现围绕信息技术服务的深度布局 [2] - 公司将形成双轮驱动的发展模式，提升业绩成长性 [2] - 公司将加强智能自助设备数字化服务的研发能力，优化产业链布局 [2] - 交易有助于拓展更多应用场景，满足客户多元化需求，扩大整体销售规模 [2] - 交易将提升公司持续盈利能力和核心竞争力，维护全体股东利益 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司98.5632%股权并募集配套资金[2] - 上市公司拟向21名交易对方购买标的公司股权[8] - 本次交易属于同行业并购[5] 其他信息 - 上市公司属“软件和信息技术服务业”，标的公司属“信息系统集成和物联网技术服务”[4] - 本次交易不构成重组上市[6] - 上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形[10]

国泰海通证券股份有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》相关规定的核查意见 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司 98.5632%股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易之独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投 资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告［2018］ 22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个 人（以下简称"第三方"）的行为进行核查，具体情况如下： 一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为 本次交易中，独立财务顾问在本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第 三方行为，亦不存在未披露的聘请第三方行为，符合《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的要求。 二、本次交易中上市公司有偿聘请第三方的核查 独立财务顾问对本次交 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于标的资产是否存在被其股东及其关联方 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于标的资产是否存在被其股东 及其关联方非经营性占用资金事项的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 邢雨晨 徐振宇 张成浩 非经营性占用资金事项的核查意见 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 98.5632%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委 托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易标的资产是否 存在被其股东及其关联方非经营性占用资金事项核查如下： 经核查，截至本核查意见签署日，标的公司不存在被其股东及其关联方非经 营性占用资金事项。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司， 将遵守上市公司关于防止关联方资金占用的相关制度，防止资金占用情形的发生。 因此，独立财务顾问认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》的相关规定。 （以下无正文） ...

摊薄即期回报情况及采取填补措施的专项核查意见 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下 简称"标的公司"）98.5632%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"、 "本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、 规范性文件的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾 问"）作为本次重组的独立财务顾问，对上市公司本次交易摊薄即期回报及填 补回报措施的相关事项进行了审慎的核查。具体情况如下： 一、本次重组摊薄即期回报对上市公司每股收益的影响 根据备考审阅报告，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易前后上市 公司的主要财务数据和指标对比情况如下： | 项目 | 2025 年 | 6 月 30 日/2025 年 | 1-6 月 | | --- | ...