广东天亿马信息产业股份有限公司 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-036 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规 定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 计 68.6805 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东 ...

公司整体经营业绩与财务数据关键指标变化 - 2024年智慧城市行业市场需求放缓、竞争加剧，公司营业收入和净利润同比大幅下滑[3] - 2024年营业收入223,633,009.11元，较2023年的410,009,814.78元减少45.46%[19][68] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -49,552,838.46元，较2023年的6,389,000.49元减少875.60%[19] - 2024年末资产总额1,333,766,753.86元，较2023年末的1,044,326,703.01元增长27.72%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产758,250,167.43元，较2023年末的831,728,011.51元减少8.83%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为39,708,508.13元、49,505,898.24元、66,060,303.70元、68,358,299.04元[21][69] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -8,868,715.54元、 -2,860,307.93元、 -9,433,955.28元、 -28,389,859.71元[21] - 2024年非流动性资产处置损益422,426.70元，2023年为 -14,902.10元，2022年为 -4,808.68元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助61,582.83元，2023年为213,363.99元，2022年为2,379,277.50元[25] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为629,369.87元，2023年为1,601,414.69元，2022年为9,911,513.27元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为 -1,902,946.56元，2023年为 -147,225.48元，2022年为93,807.70元[25] - 2024年销售费用23606686.47元，同比增长20.86%[84] - 2024年管理费用31237039.63元，同比增长25.87%[84] - 2024年财务费用 -5143957.18元，同比减少37.89%[84] - 2024年研发费用17311262.53元，同比减少3.21%[84] - 经营活动现金流入2024年为324,194,023.92元，较2023年的473,887,308.59元下降31.59%[95] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 54,239,504.38元，较2023年的8,380,672.05元下降747.20%[95] - 投资活动现金流入2024年为551,034,534.47元，较2023年的295,577,785.85元增长86.43%[95] - 投资活动现金流出2024年为497,534,898.25元，较2023年的643,759,473.00元降低22.71%[95] - 筹资活动现金流出2024年为105,500,664.66元，较2023年的162,603,640.32元减少35.12%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为57,838,849.60元，较2023年的858,509.31元增长6,637.13%[95] - 2024年末货币资金为334,623,835.24元，占总资产比例25.09%，较年初占比下降23.43%[98] - 2024年末在建工程为350,737,899.50元，占总资产比例26.30%，年初占比为0[98] - 报告期投资额为377,534,898.25元，较上年同期的354,559,473.00元增长6.48%[102] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年智慧政务收入47,579,656.86元，占比21.28%，较2023年同比减少77.16%[68] - 2024年智慧教育收入81,194,925.60元，占比36.31%，较2023年同比减少37.28%[68] - 2024年轨道交通收入23,427,341.16元，占比10.47%，较2023年同比增长100.00%[68] - 2024年新能源电力收入643,382.46元，占比0.29%，较2023年同比增长100.00%[68] - 2024年软件及技术服务收入41,663,616.03元，占比18.63%，较2023年同比增长119.08%[68] - 2024年硬件销售收入115,893,870.23元，占比51.82%，较2023年同比减少32.21%[68] - 2024年光伏发电收入643,382.46元，占比0.29%，同比增长100.00%；其他业务收入1,483,969.86元，占比0.67%，同比减少43.70%[69] - 2024年华南地区收入174,949,222.16元，占比78.23%，同比减少53.97%；华东地区收入16,499,170.00元，占比7.38%，同比增长625.90%；西南地区收入30,338,127.07元，占比13.57%，同比增长220.69%[69] - 2024年直销模式收入223,633,009.11元，占比100.00%，同比减少45.46%[69] - 2024年智慧政务营业收入47,579,656.86元，毛利率3.44%，同比减少77.16%；智慧企业营业收入43,386,613.03元，毛利率26.03%，同比增长4.13%[71] - 2024年信息系统集成营业收入54,240,861.97元，毛利率7.13%，同比减少72.88%；软件及技术服务营业收入41,663,616.03元，毛利率26.46%，同比增长119.08%[71] - 智慧政务业务2024年成本45943227.24元，占比21.28%，同比减少70.86%[77] - 软件及技术服务产品2024年成本30639722.97元，占比18.63%，同比增长367.22%[78] - 直接材料成本2024年为153760821.94元，占比79.19%，同比减少40.24%[80] 公司业务模式与体系 - 公司构建产品研发、信息技术解决方案和信息系统运维服务三大核心业务体系，掌握十大核心技术，开发八大解决方案，在20多个省份落地超1000个案例[46] - 公司业务从类型上可划分为信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务[47] - 公司主要采用直销业务模式，部分业务作为供应商参与其他系统集成商项目，通过营销服务体系响应客户需求[52] - 公司采购采用“以销定采”“按需采购”模式，建立《供应商管理流程》规范供应商管理[53][54] - 公司项目实施采用“以销定产”模式，根据合同要求组织实施[55] - 公司研发以自主研发为主，部分委托专业单位，形成全过程管理模式[56] - 公司项目通常按合同关键节点收取不同比例金额，少数项目采用分期付款[57] - 公司通过招投标或商务洽谈获取合同，收取产品或服务费用实现盈利[58] 公司研发情况 - 智慧交通综合应用系统研发完成，可实现交通状态实时监测和预警等，提高公司智慧城市产品竞争力[86] - 新能源综合应用实训平台研发完成，有助于补充完善公司智慧城市产品矩阵[86] - 军民融合全科网格数字化平台研发完成，有助于补充完善公司智慧城市产品矩阵[86] - 社区基层社会治理平台研发完成，有助于提升产品竞争力，进而提高公司竞争力[86] - 可视化数据建模平台研发完成，有助于补充完善公司智慧城市该细分产品线的竞争力[86] - 数字政府云平台研发完成，为公司提供广阔市场空间，树立政务云领域品牌形象[86] - 智能巡查系统研发完成，是公司智慧政务领域产品的补充完善，提升产品竞争力[87] - 在线教育资源管理平台研发完成，有助于补充完善公司智慧教育领域的竞争力[87] - 便民医疗综合应用平台研发完成，有助于补充完善公司该领域的竞争力[87] - 校园数字化应用管理平台研发完成，可满足学校多场景数字化需求[87] - 政务服务综合管理平台、命案防范平台、农民工欠薪管理系统、铁路护路护线系统、委员履职服务管理系统研发完成[88] - 防返贫监测管理系统、图像超分辨识别应用系统、交通安保可视化应用平台研发完成[89] - 智能弱电信息系统、高压设备检测巡检系统处于研发阶段[89] - 政务服务综合管理平台可提升行政服务效率，减少人力成本，提高公众办事满意度[88] - 命案防范平台可建立健全命案防范制度和机制，加强监督考核力度[88] - 农民工欠薪管理系统可规范用工行为，减少劳动纠纷和群体性事件[88] - 铁路护路护线系统可提高铁路线路安全性和可靠性，提升运维管理效益[88] - 委员履职服务管理系统可实现委员履职信息快速获取与整理，提高监督效率[88][89] - 防返贫监测管理系统可实现对已脱贫人口动态监测和预警，为扶贫政策提供依据[89] - 交通安保可视化应用平台可实时监测交通态势，降低交通事故发生率[89] - 2024年研发人员数量为109人，较2023年的74人增长47.30%[91] - 2024年研发人员数量占比为29.22%，较2023年的23.10%增加6.12%[91] - 2024年研发人员中本科63人，较2023年的39人增长61.54%[91] - 2024年研发人员中硕士2人，较2023年的1人增长100.00%[91] - 2024年研发人员中大专44人，较2023年的34人增长29.41%[91] - 2024年30岁以下研发人员35人，较2023年的29人增长20.69%[91] - 2024年30 - 40岁研发人员62人，较2023年的37人增长67.56%[91] - 2024年40岁以上研发人员12人，较2023年的8人增长50.00%[91] - 2024年研发投入金额为17311262.53元，研发投入占营业收入比例为7.74%[91] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%[91] 公司募集资金使用情况 - 2021年11月12日公司首次公开发行募集资金总额57311.75万元，净额51026.07万元[108] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用33890.7万元，使用比例66.42%[108] - 2024年公司将11716万元募集资金变更用于“算力集群服务项目”，累计变更用途的募集资金总额17285.67万元，比例33.88%[108] - 报告期末，公司尚未使用的募集资金总额17135.37万元，其中13259万元闲置两年以上[108] - 2021年11月1日公司公开发行1177.8万股，每股发行价48.66元，拟募集27936.15万元，超募23089.92万元[109] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额14245.71万元，本年度募投项目使用10483.76万元[109] - 2024年“算力集群服务项目”实际投入9975万元，使用超募资金支付深圳综合运营中心项目508.76万元[109] - 报告期末，公司使用6000.06万元闲置募集资金进行现金管理[109] - 深圳综合运营中心项目累计投入5569.67万元，投资进度100%；算力集群服务项目累计投入9975万元，投资进度85.14%[112] - 补充流动资金项目累计投入10017.48万元，投资进度100.17%[112] - 深圳综合运营中心项目承诺投资4186.69万元，本报告期投入508.76万元，截至期末累计投入1828.55万元，投资进度43.68%，预计2025年8月24日达到预定可使用状态[114] - 补充流动资金承诺投资13300万元，截至期末累计投入6500万元，投资进度48.87%[114] - 超募资金投向小计承诺投资23089.91万元，本报告期投入508.76万元，截至期末累计投入8328.55万元[114] - 合计承诺投资51026.06万元，调整后投资总额50375.58万元，本报告

业绩总结 - 2024年度公司营业收入22363.30万元，上年度41000.98万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计148.40万元，上年度263.57万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额22214.90万元，上年度40737.41万元[14]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 审 计 报 告 AUDIT REPORT BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1-2 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5．资产负债表 | 7-8 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11-12 | | 9．财务报表附注 | 13-90 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）004102 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东天亿马信息 ...

业绩总结 - 2024年初其他关联资金往来总额6239.34万元[10] - 2024年度往来累计发生额（不含息）13701.54万元[10] - 2024年度往来利息57.28万元[10] - 2024年度往来偿还累计发生额11283.70万元[10] - 2024年末其他关联资金往来总额8714.47万元[10] 公司资金情况 - 广东天亿马数字能源有限公司年初余额18.00万元，年末2026.69万元[10] - 广东天亿马信息科技有限公司年初余额2162.99万元，年末585.54万元[10] - 广州市天亿马信息技术有限公司年初余额405.79万元，年末205.14万元[10] - 深圳市互联精英信息技术有限公司年初余额144.34万元，年末1854.59万元[10]

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督 导职责，对公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币 普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 1-8 | | 3、募集资金使用情况对照表 | 9-11 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字（2025）004104 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号— ...

五矿证券有限公司 纳入评价范围的主要单位包括：公司、全资子公司、控股公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督。 重点关注的高风险领域主要包括：公司治理结构风险、募集资金使用风险、 重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务报告风险、运营风险、销售管理风 险、人力资源风险、竞争风险。 具体评价结果阐述如下： 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马 2024 年度内部控制 制度等相关事项进行 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 法律意见书 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天亿马信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广东天亿马 信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就天亿马本次激励计划作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 相关事项（以下简称"本次作废及回购注销"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明 ...