会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事现场5次、通讯3次参加[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 2023年审计委员会召开4次会议[4] 独立董事履职 - 2023年参加培训2次，由持续督导券商和浙江证监局组织[6] - 对公司12项议案认真审阅[5] - 多次会议对议案发表同意等意见[9][10][11] 其他事项 - 2023年4月25日续聘天健会计师事务所为审计机构[11] - 报告期内编制披露报告，程序合规内控有效[11] - 第四届董事会第一次会议人事议案审议程序合规[12]

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-006 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度报告> 及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第五 次会议的通知，2024 年 4 月 22 日在公司八楼会议室以现场方式召开本次监事 会。本 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3232 号 杭州国泰环保科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称国泰环保公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国泰环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国泰环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国泰环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护全体 股东利益，认真履行董事会的职责，完善公司法人治理结构、建立健全公司内部 管理和控制制度，开展公司治理活动，规范公司运作，提升公司治理水平。现将 董事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 30,947.97 万元,同比下降 15.52%；营业利润 15,799.07 万元，同比下降 9.78%，实现净利润 14,245.43 万元，同比下降 5.92%， 归属于母公司所有者权益的净利润 13,856.78 万元，同比下降 6.49%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 150,743.60 万 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股46.13元，募资9.226亿元，净额8.565360亿元[1] - 公司首次公开发行股票超募资金为5.267686亿元[4] 项目投资 - 成套设备制造基地项目拟用募资1.582947亿元，2023年末累计用875.37万元，进度5.53%[4] - 研发中心项目拟用募资1.714727亿元，2023年末累计用4598.31万元，进度26.82%[4] 现金管理 - 2023年股东大会同意用不超6亿闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 2024年4月22日董事会等通过用不超6亿暂时闲置募资现金管理议案[15] - 公司采取措施严控现金管理投资风险[13][14]

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司无内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] - 报告期内无财报和非财报内控重大或重要缺陷[15][16] 内控标准 - 财报和非财报内控重大缺陷定量标准为错报≥营收5%[10][12] - 重要缺陷定量标准为营收2.5%≤错报＜营收5%[10][12] - 一般缺陷定量标准为错报＜营收2.5%[10][12]

公司利润分配 - 公司2023年利润分配预案以80,000,000股为基数，每10股派发现金红利15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[6] - 公司实施较为积极的利润分配政策，现金分红优先于其他分红方式[163] - 公司未来十二个月重大投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元为重大资金支出安排[164] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%，董事会可提议中期分红[164] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出，最低40%；成长期有重大资金支出，最低20%[164] - 2023年以8000万股为基数，每10股派现金红利15元（含税），共派1.2亿元（含税）[165] - 本次现金分红占利润分配总额比例为100%[166] - 可分配利润为3.5966054001亿元[166] - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会，董事会需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，监事会需全体监事过半数以上表决同意[164] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权二分之一以上表决同意，审议现金分红方案要与股东充分沟通[164] - 调整利润分配政策需董事会专题讨论，经董事会、监事会审议后提交股东大会，股东大会需出席股东所持表决权三分之二以上通过[165] 污泥含水率相关数据 - 芬顿污泥含水率通常为96 - 99%[10] - 湿污泥含水率通常在80%左右[10] - 传统深度脱水技术处理后污泥含水率通常为60%左右[10] - 公司深度脱水技术脱水后污泥含水率达到45%左右，部分污泥可脱水至40%以下[10] - 粘滞区通常在污泥含水率大约55 - 65%时出现[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入309,479,702.30元，较2022年减少15.52%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润138,567,809.29元，较2022年减少6.49%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额172,005,037.45元，较2022年增加3.71%[14] - 2023年末资产总额1,507,436,027.59元，较2022年末增加137.61%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,435,212,101.15元，较2022年末增加156.24%[14] - 2023年非经常性损益合计4,948,676.35元[17] - 2023年公司实现营业收入30947.97万元，同比减少15.52%[75] - 2023年公司实现净利润14245.43万元，同比减少5.92%[75] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润13856.78万元，同比减少6.49%[75] - 2023年公司营业成本12833.33万元，同比减少26.49%[75] - 2023年公司管理费用2739.16万元，同比增加48.16%，主要系上市费用增加所致[75] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额73498.44万元，同比增加1254.28%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致[77] - 2023年营业收入309,479,702.30元，较2022年的366,323,146.52元同比减少15.52%[79] - 2023年营业成本128,333,260.71元，较2022年的174,582,216.56元同比减少26.49%[81] - 2023年销售费用2,672,479.03元，较2022年同比减少5.36%[83] - 2023年管理费用27,391,626.00元，较2022年同比增加48.16%[83] - 2023年财务费用 -23,443,695.37元，较2022年同比减少78.39%[83] - 2023年研发人员数量76人，较2022年的74人增长2.70%，占比24.28%，较2022年的22.16%增长2.12%[103] - 2023年研发投入金额24,231,052.81元，占营业收入比例7.83%，2022年分别为19,638,107.30元、5.36%，2021年分别为20,978,569.05元、6.35%[104] - 2023年经营活动现金流入小计415,663,978.07元，同比减少3.77%；现金流出小计243,658,940.62元，同比减少8.44%；现金流量净额172,005,037.45元，同比增长3.71%[104] - 2023年投资活动现金流入小计2,033,229.04元，同比减少99.59%；现金流出小计76,549,579.11元，同比减少87.10%；现金流量净额 -74,516,350.07元，同比增长18.47%[104] - 2023年筹资活动现金流入小计878,732,075.47元，同比增长60,502.21%；现金流出小计143,747,715.40元，同比增长120.73%；现金流量净额734,984,360.07元，同比增长1,254.28%[104] - 2023年现金及现金等价物净增加额832,473,047.45元，同比增长7,625.07%，主要受筹资活动现金流量净额影响[104] - 2023年投资收益12,229.04元，占利润总额比例0.01%；资产减值45,720.06元，占比0.03%；营业外收入7,000,000.00元，占比4.32%；营业外支出2,766,705.21元，占比1.71%；资产处置收益7,408.47元，占比0.00%[106] - 2023年末货币资金1,077,396,164.22元，占总资产比例71.47%，较年初比重增加33.35%，主要因收到首次公开发行股票募集资金[106] - 2023年末应收账款138,231,547.52元，占总资产比例9.17%，较年初比重减少14.78%[106] - 截至报告期末，3,994,017.32元货币资金受限，主要为保函保证金、ETC保证金及未到期应收利息[107] - 报告期投资额为55,520,952.71元，上年同期为79,550,419.81元，变动幅度为-30.21%[108] - 2023年公司首次公开股票募集资金总额为92,260.00万元，净额为85,653.60万元，累计投入募投项目5,473.68万元，未使用80,179.92万元[112] - 公司超募资金为52,676.86万元，本期使用2,500.00万元购买可转让单位大额存单，截至2023年12月31日未到期[115] - 公司使用43,627,408.15元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[116] 各季度财务数据 - 2023年第一季度营业收入79,446,340.62元，归属于上市公司股东的净利润30,853,174.84元[14] - 2023年第二季度营业收入83,025,497.21元，归属于上市公司股东的净利润49,921,982.19元[14] - 2023年第三季度营业收入73,468,953.01元，归属于上市公司股东的净利润31,991,793.64元[14] - 2023年第四季度营业收入73,538,911.46元，归属于上市公司股东的净利润25,800,858.62元[14] 行业市场规模及政策 - 2022年我国城镇污泥产量超7800万吨，工业污泥预计5000万吨左右，污泥处理市场规模超700亿元，预计2025年达1400亿元[22] - 2021年装备工业规模以上企业超10万家，资产总额28.83万亿元、营业收入26.47万亿元、利润总额1.57万亿元[23] - “十四五”规划强调提升污泥无害化处置率至90%以上[24] - 2024年4月2日发改委出台《招投标新规》推动民营经济参与环保行业创新发展[23] - 2023年国家发改委提出产品设备更新改造是我国基础工业品消费升级重要契机[23] - 2024年国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》推进重点行业设备更新改造[24] - 《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》提出培育发展全国统一的生态环境市场[23] - 2023年《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》支持民营企业参与多领域发展[23] - 《国家发展改革委等部门关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》提到促进市场公平准入等举措[23] - 国资委在2023年国有企业民营企业协同发展项目推介会上划出混合所有制改革方向与重点[23] - 2023年节能环保支出5633亿元，同比增长4.1%[39] - 2023年我国新能源车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，渗透率达到31.6%，同比提升5.9个百分点[39] - 2023年全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh，同比增长38.6%，中国达386.1GWh，同比增长34.9%[39] - 2023年全国锂电池总产量超940GWh，同比增长25%，行业总产值超1.4万亿元[39] - 2023年1 - 12月消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh，装机量超435GWh[39] - 2023年1－12月全国锂电池出口总额达4574亿元，同比增长超33%[39] - 2023年1 - 12月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达230万吨、165万吨、150亿平方米、100万吨，增幅均超15%[39] - 2023年1 - 12月碳酸锂、氢氧化锂产量分别约46.3万吨、28.5万吨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）均价分别为25.8万元/吨和27.3万元/吨[39] - 2023年1 - 12月电芯、电池级锂盐价格降幅分别超50%、70%[39] - 2023年铁锂正极材料合计产量为216.8万吨，同比增长21.2%[41] - 2023年我国电池回收产能达到248.4万吨，同比增长158.7%[41] - 截止2023年，中国锂电池设备国产率达到90%以上，关键工序装备国产化率达到80%以上[41] - 到2030年，电池产品中必须确保至少12%的钴、85%的铅、4%的锂和4%的镍来自回收材料[42] - 2024年美国规划产能超90GWh、日本超20GWh、东南亚超10GWh、德西均超50GWh[42] - 2024年国内领军企业宁德时代等海外储能订单总量逾120GWh，比亚迪储能产品全球出货量达14GWh以上[42] - 欧储协预测2030年欧洲需部署200GW储能，年均增量14GW，美国市场复合增长率料达88.5%[42] - 2024年预计海外产能输出将超400GWh，总投资额超过320亿美元[42] 公司污泥处理业务数据及项目情况 - 公司污泥处理项目累计总规模约300万吨/年，领先同业上市公司[52] - 公司典型污泥处置项目相较于采用海外技术项目，可节约投资90%、运营期缩减运营成本50%，深度脱水工艺比热干化工艺节能90%以上[52] - 临江项目污泥设计处理能力为4000吨/日，已连续稳定运行超过17年[52] - 七格项目污泥设计处理能力为1600吨/日，已连续稳定运行超过15年，服务的七格污水处理厂承担杭州主城区96%以上生活污水处理量，处理规模为150万m³/日[54] - 绍兴项目目前污泥设计处理规模为1000吨/日，已连续稳定运行超过12年，服务的绍兴水处理工业污水60万m³/日、生活污水30万m³/日，合计处理规模90万m³/日[55] - 上海白龙港项目公司负责处理约34万吨填埋污泥，2023年已完成处理任务[56] - 国内规模最大的前8家特大型污水处理厂中，已有三家应用公司的污泥处理技术[58] - 七格项目2009 - 2019年6月为自建运营，2019年7月 - 2031年6月为委托运营[60] - 临江项目2007 - 2018年1月为自建运营，2018年2月 - 2033年1月为委托运营[60] - 污泥处理价格调价周期通常为2 - 3年，若因素重大变化可协商调整[61] - 污泥处理主要目标项目为500吨/日（污泥含水率80%计）以上规模[61] - 与国际品牌污泥热干化技术比，公司技术节省投资90%以上，节约运营成本50%以上，深度脱水工艺比热干化工艺节能90%以上[61] - 杭州水务集团规划污水超100万吨/日，污泥约30万吨/年[63] - 杭州萧山环境规划污水超120万吨/日，污泥约40万吨/年[64][65] - 绍兴柯桥水务规划污水超80万吨

会议情况 - 2023年董事会召开8次会议，独立董事通讯参会3次、现场参会5次[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[4] 议案审议 - 2023年各次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] 制度建设 - 2023年12月公司制定《独立董事工作制度》[5] 报告披露 - 报告期内公司及时编制并披露多份报告[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按规定履行职责并提供建议[11]

董事会会议情况 - 2023年董事会应参加8次，出席8次，现场5次，通讯3次，委托和缺席0次[5] - 2023年战略、提名、薪酬与考核委员会分别召开1、2、1次会议[6][7] 议案审议情况 - 2023年各董事会会议对多项议案发表同意独立意见[5][6] - 2023年12月21日独立董事同意预计2024年度日常关联交易议案提交审议[9] 制度与报告 - 2023年12月公司制定《独立董事工作制度》[7] - 报告期内公司编制并披露多份报告及评价报告[9] 人员与机构 - 2023年4月25日公司续聘天健会计师事务所为审计机构[9] - 2023年董事会换届选举，第四届一次会议通过多项议案[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[12]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股46.13元，募资9.226亿元，净额8.56536亿元[1] - 公司首次公开发行股票超募资金5.267686亿元[3] 项目投资 - 成套设备制造基地项目拟用1.582947亿元，截至2023年末用875.37万元，进度5.53%[3] - 研发中心项目拟用1.714727亿元，截至2023年末用4598.31万元，进度26.82%[3] 资金管理 - 2023年经同意用不超6亿闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 2024年拟用不超6亿闲置募资（含超募）现金管理，期限12个月[6] - 2024年4月相关会议通过用部分闲置募资现金管理议案[1] - 保荐机构对本次不超6亿闲置募资现金管理无异议[11]