EDA行业壁垒与公司优势 - EDA行业的壁垒包括技术难度高、用户粘性强、生态配套要求高 [1] - 公司优势在于掌握多项核心技术，具备行业领先的技术优势，已实现商业化工具数十款，具备模拟设计和平板显示设计全流程系统 [1] - 公司服务全球500余家客户，业务规模占国产EDA一半以上，建立了用户粘性优势 [2] EDA行业市场与增长驱动因素 - 2021年全球EDA工具销售额约78亿美元，同比增长10.9% [2] - 2020年中国EDA行业总销售额为66.2亿元，同比增长约20% [2] - 国产EDA产业增长的驱动因素包括产业转移、国产替代和技术创新 [2] 公司产品与技术开发 - 公司模拟全流程系统能够完整支持28nm及以上成熟工艺，正在大规模推广应用 [3] - 公司数字领域正在开发核心工具，预计到2025年左右完成设计类所需全流程工具系统的建设 [3] - 公司技术开发服务包括晶圆制造工程服务，如器件建模和PDK开发，为EDA产品研发和推广提供支撑 [3] 资本市场与并购策略 - 资本市场热情高涨，有利于吸引人才和提供整合标的，但也存在估值过高不利于并购整合的问题 [3] - 公司技术策略以自主研发为主，并购整合为辅，未来并购将根据自身产品和战略，综合考虑标的对公司的补短板或强优势 [3] 公司产品优势 - 电路仿真工具性能比竞品提升1-2个量级，采用异构计算技术，已得到数百家模拟芯片设计公司认可 [4] - 版图工具性能稳定，多家全球领先的集成电路头部企业使用公司的版图平台进行芯片设计和版图数据处理 [4] - 数字芯片时序优化和功耗优化等工具全球领先，已被上百家数字芯片公司采用 [4] - 平板显示设计领域有多项全球首创技术 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.16亿元，同比增长33.20%；年初至报告期末4.83亿元，同比增长40.04%[4] - 营业收入本年1 - 9月4.83亿元，较上年同期增长40.04%，主要因软件销售收入增长[10] - 2022年年初到报告期末营业总收入为4.83亿元，较上期的3.45亿元增长39.99%[22] - 本报告期营业收入2.16亿元，同比增长33.20%；年初至报告期末4.83亿元，同比增长40.04%[31] - 年初至9月营业收入4.83亿元，较上年同期增长40.04%，主要因软件销售收入增长[37] - 2022年前三季度，公司营业总收入4.83亿美元，较上期的3.45亿美元增长39.99%[49] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润7241.39万元，同比增长26.81%；年初至报告期末1.13亿元，同比增长46.88%[4] - 公司2022年第三季度营业利润为112,823,113.73元，上年同期为76,743,453.14元；利润总额为112,842,626.31元，上年同期为76,825,234.36元；净利润为112,842,626.31元，上年同期为76,825,234.36元[23] - 本报告期归属上市公司股东净利润7241.39万元，同比增长26.81%；年初至报告期末1.13亿元，同比增长46.88%[31] - 公司2022年第三季度营业利润为112,823,113.73元，上年同期为76,743,453.14元[50] - 公司2022年第三季度净利润为112,842,626.31元，上年同期为76,825,234.36元[50] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产53.24亿元，较上年度末增长195.55%；归属上市公司股东所有者权益45.80亿元，较上年度末增长360.51%[4] - 2022年9月30日公司资产总计53.24亿元，较2022年1月1日的18.02亿元增长195.40%[19][20][21] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为45.80亿元，较2022年1月1日的9.95亿元增长360.25%[21] - 本报告期末总资产53.24亿元，较上年度末增长195.55%；归属上市公司股东所有者权益45.80亿元，较上年度末增长360.51%[31] - 截至2022年9月30日，公司资产总计53.24亿美元，较年初的18.02亿美元增长195.40%[47,48] 货币资金与交易性金融资产情况 - 货币资金本报告期末36.65亿元，较上年度末增长870.53%，主要因收到首次公开发行股票募集资金及购买理财产品[7] - 交易性金融资产本报告期末2.02亿元，较上年度末增长233.99%[7] - 2022年9月30日货币资金为36.65亿元，较2022年1月1日的3.78亿元增长868.16%[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为2.02亿元，较2022年1月1日的0.61亿元增长233.99%[19] - 本报告期末货币资金36.65亿元，较上年度末增长870.53%，主要因收到首次公开发行股票募集资金及购买理财产品[34] - 本报告期末交易性金融资产2.02亿元，较上年度末增长233.99%[34] - 截至2022年9月30日，公司货币资金3.66亿美元，较年初的0.38亿美元增长870.59%[46] 费用与收益情况 - 研发费用本年1 - 9月2.94亿元，较上年同期增长53.37%，主要因研发投入增加[10] - 财务费用本年1 - 9月 - 912.40万元，较上年同期增长1631.09%，主要因收到募集资金后利息收入增长[10] - 其他收益本年1 - 9月1.08亿元，较上年同期增长57.57%，主要因当期政府补助相关收益金额增长[10] - 投资收益本年1 - 9月 - 88.20万元，较上年同期下降666.52%，主要因权益法下确认联营企业投资亏损[10] - 2022年年初到报告期末研发费用为2.94亿元，较上期的1.91亿元增长53.36%[22] - 公司2022年第三季度公允价值变动收益为1,685,726.20元，上年同期为2,639,759.28元；信用减值损失为 -2,030,715.07元，上年同期为2,999,748.72元；资产减值损失为 -1,173,241.84元，上年同期为 -451,929.14元[23] - 公司2022年第三季度其他综合收益的税后净额为6,509,962.46元，上年同期为 -858,498.11元；综合收益总额为119,352,588.77元，上年同期为75,966,736.25元[23][24] - 年初至9月研发费用2.94亿元，较上年同期增长53.37%，主要因研发投入增加[37] - 年初至9月财务费用 -912.40万元，较上年同期增长1631.09%，主要因收到募集资金后利息收入增长[37] - 年初至9月投资收益 -88.20万元，较上年同期下降666.52%，主要因权益法下确认联营企业投资亏损[37] - 2022年前三季度，公司营业总成本4.75亿美元，较上期的3.42亿美元增长39.07%[49] - 2022年前三季度，公司研发费用2.94亿美元，较上期的1.91亿美元增长53.36%[49] - 公司2022年第三季度其他综合收益的税后净额为6,509,962.46元，上年同期为 - 858,498.11元[50] - 公司2022年第三季度综合收益总额为119,352,588.77元，上年同期为75,966,736.25元[51] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,324，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中国电子有限公司持股115,200,804股，持股比例21.22%；北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）持股95,719,518股，持股比例17.63%；中电金投控股有限公司持股69,700,000股，持股比例12.84%；上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）持股60,000,000股，持股比例11.05%[11] - 何其守合计持有672,395股，其中普通证券账户持有336,000股，信用证券账户持有336,395股[13] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股48,192,772股，持股比例8.88%；中小企业发展基金（深圳有限合伙）持股27,942,730股，持股比例5.15%；深圳市创新投资集团有限公司持股18,349,398股，持股比例3.38%[14] - 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司 - 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）持股12,048,192股，持股比例2.22%；中信证券 - 招商银行 - 中信证券华大九天员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持股9,957,173股，持股比例1.83%；中国农业银行股份有限公司 - 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持股2,600,000股，持股比例0.48%[14] - 报告期末普通股股东总数为60,324，表决权恢复的优先股股东总数为0[38] - 中国电子有限公司持股115,200,804股，持股比例21.22%；北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）持股95,719,518股，持股比例17.63%；中电金投控股有限公司持股69,700,000股，持股比例12.84%；上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）持股60,000,000股，持股比例11.05%[38] - 何其守合计持有672,395股，其中普通证券账户持有336,000股，信用证券账户持有336,395股[40] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股48,192,772股，持股比例8.88%；中小企业发展基金（深圳有限合伙）持股27,942,730股，持股比例5.15%；深圳市创新投资集团有限公司持股18,349,398股，持股比例3.38%[41] - 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司 - 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）持股12,048,192股，持股比例2.22%；中信证券 - 招商银行 - 中信证券华大九天员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持股9,957,173股，持股比例1.83%；中国农业银行股份有限公司 - 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持股2,600,000股，持股比例0.48%[41] 限售股情况 - 中国电子有限公司等部分股东限售股为首发前限售股，中电金投控股有限公司部分限售股为参与首次公开发行战略配售形成的首发后限售股[16] - 上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）等部分股东拟解除限售日期为2023年7月28日，中国电子有限公司等部分股东拟解除限售日期为2025年7月28日，首次公开发行网下发行股份拟解除限售日期为2023年1月28日[16] - 期初限售股数合计434,353,414股，本期解除限售股数33,866,791股，本期增加限售股数468,220,205股[16] - 中国电子有限公司等多家股东限售股原因多为首发前限售股，部分有参与首次公开发行战略配售形成的首发后限售股，不同股东拟解除限售日期不同，如2023 - 01 - 28、2023 - 07 - 28、2025 - 07 - 28等[43] - 期初限售股数合计434,353,414股，本期解除限售股数33,866,791股，期末限售股数468,220,205股[43] 产品研发情况 - 公司在射频电路设计领域和晶圆制造领域推出3款EDA新产品，包括射频电路仿真工具、射频器件建模工具和光刻掩模版布局设计工具[17][18] - 公司物理验证工具取得技术突破，性能提升，可更好满足存储器设计及图像传感器设计需求[18] - 公司在射频电路设计领域和晶圆制造领域推出3款EDA新产品，包括射频电路仿真工具、射频器件建模工具和光刻掩模版布局设计工具[44][45] - 公司物理验证工具取得技术突破，性能提升，可更好满足存储器设计及图像传感器设计需求[45] 其他财务指标情况 - 2022年9月30日在建工程为3382.08万元，较2022年1月1日的255.11万元增长1225.72%[20] - 2022年9月30日股本为5.43亿元，较2022年1月1日的4.34亿元增长25.00%[21] - 2022年9月30日资本公积为37.97亿元，较2022年1月1日的4.39亿元增长764.29%[21] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.2461元，上年同期为0.1769元；稀释每股收益为0.2461元，上年同期为0.1769元[24] - 公司2022年年初到报告期末经营活动现金流入小计为765,560,992.04元，上年同期为705,588,208.23元；经营活动现金流出小计为608,591,764.68元，上年同期为430,607,116.69元；经营活动产生的现金流量净额为156,969,227.36元，上年同期为274,981,091.54元[25] - 公司2022年年初到报告期末投资活动现金流入小计为636,600,057.58元，上年同期为1,343,443,072.50元；投资活动现金流出小计为1,044,091,682.85元，上年同期为1,881,820,997.34元；投资活动产生的现金流量净额为 -407,491,625.27元，上年同期为 -538,377,924.84元[26] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为3,605,505,170.85元，上年同期为76,732,623.72元；筹资活动现金流出小计为69,105,433.17元，上年同期为16,857,794.58元；筹资活动产生的现金流量净额为3,536,399,737.68元，上年同期为59,874,829.14元[26] - 公司2022年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,212,751.42元，上年同期为 -1,377,422.06元；现金及现金等价物净增加额为3,287,090,091.19元，上年同期为 -204,899,426.22元[26] - 公司2022年年初现金及现金等价物余额为377,594,699.84元，上年同期为445,611,493.36元；期末现金及现金等价物余额为3,664,684,791.03元，上年同期为240,712,067.14元[26] - 本报告期非经常性损益合计4725.66万元，年初至报告

公司基本信息 - 公司股票代码为301269，中文名称是北京华大九天科技股份有限公司，外文名称是Empyrean Technology Co., Ltd. [10] - 公司成立于2009年5月26日，2020年12月11日整体变更为股份有限公司[130] - 公司属于计算机软件行业，主要业务为EDA软件的开发、销售及相关技术服务等[130] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入266,487,581.85元，上年同期182,365,000.26元，同比增长46.13% [15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润40,428,729.09元，上年同期19,719,489.71元，同比增长105.02% [15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,197,536.98元，上年同期 -10,550,313.84元，同比增长130.31% [15] - 本报告期基本每股收益0.0931元/股，上年同期0.0454元/股，同比增长105.07% [15] - 本报告期稀释每股收益0.0931元/股，上年同期0.0454元/股，同比增长105.07% [15] - 本报告期加权平均净资产收益率3.98%，上年同期2.29%，同比增加1.69% [15] - 本报告期末总资产1,919,366,765.24元，上年度末1,801,574,166.17元，同比增长6.54% [15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,038,418,343.85元，上年度末994,522,830.46元，同比增长4.41% [15] - 本报告期营业成本22,428,488.55元，上年同期27,997,794.27元，同比下降19.89%[63] - 本报告期研发投入186,279,717.97元，上年同期116,109,273.81元，同比增长60.43%[63] - 投资收益14,896,325.62元，占利润总额比例36.85%[66] - 本报告期末货币资金458,499,535.80元，占总资产比例23.89%，较上年末比重增加2.93%[68] - 本报告期末应收账款93,441,818.88元，占总资产比例4.87%，较上年末比重减少6.03%[68] - 境外子公司DaVinchi,Ltd.资产规模123,377,017.00元，收益为 - 19,999,454.94元，境外资产占公司净资产比重6.43%[69] - 交易性金融资产期末数为191,689,837.90元，本期公允价值变动损益1,018,692.27元[70] - 报告期投资额673,283,819.44元，上年同期投资额1,066,320,000.00元，变动幅度 - 36.86%[72] - 报告期内委托银行理财产品发生额67,328.38万元，未到期余额19,018.24万元[76] - 上海华大九天信息科技有限公司净利润为 - 64,248,256.16元[78] - 深圳华大九天科技有限公司净利润为 - 36,660,283.65元[79] - DaVinchi,Ltd.净利润为 - 19,999,454.94元[79] - 南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司净利润为23,474,053.24元[79] - 报告期内公司来自境外的主营业务收入为1830.03万元，占主营业务收入比例为7.28%[84] - 2022年6月30日货币资金为458,499,535.80元，较2022年1月1日的377,594,699.84元有所增加[108] - 2022年6月30日交易性金融资产为191,689,837.90元，较2022年1月1日的60,587,326.19元大幅增加[108] - 2022年6月30日应收账款为93,441,818.88元，较2022年1月1日的196,312,633.49元减少[108] - 2022年6月30日流动资产合计948,200,775.84元，较2022年1月1日的856,853,470.36元增加[108] - 2022年6月30日非流动资产合计971,165,989.40元，较2022年1月1日的944,720,695.81元增加[109] - 2022年6月30日资产总计1,919,366,765.24元，较2022年1月1日的1,801,574,166.17元增加[109] - 2022年6月30日短期借款为60,000,000.00元，2022年1月1日无此项[109] - 母公司2022年6月流动资产合计792,977,538.42元，较1月的601,880,697.08元有所增加[111] - 母公司2022年6月非流动资产合计920,463,309.26元，较1月的866,839,960.67元有所增加[111] - 母公司2022年6月资产总计1,713,440,847.68元，较1月的1,468,720,657.75元有所增加[111] - 母公司2022年6月流动负债合计147,571,061.40元，较1月的144,513,959.65元有所增加[112] - 母公司2022年6月非流动负债合计129,673,531.82元，较1月的51,141,167.47元大幅增加[112] - 母公司2022年6月负债合计277,244,593.22元，较1月的195,655,127.12元有所增加[112] - 母公司2022年6月所有者权益合计1,436,196,254.46元，较1月的1,273,065,530.63元有所增加[112] - 公司2022年半年度营业总收入266,487,581.85元，较2021年半年度的182,365,000.26元增长约46.13%[112] - 公司2022年半年度营业总成本304,492,978.44元，较2021年半年度的216,353,503.15元增长约40.74%[112] - 公司营业利润从19,635,005.65元增长至40,409,014.54元[113] - 公司净利润从19,719,489.71元增长至40,428,729.09元[113] - 公司其他综合收益的税后净额从 -963,234.41元变为3,466,784.30元[114] - 公司综合收益总额从18,756,255.30元增长至43,895,513.39元[114] - 公司基本每股收益从0.0454增长至0.0931[114] - 母公司营业收入从141,503,092.94元增长至241,827,386.23元[115] - 母公司营业利润从50,859,868.51元增长至163,125,773.83元[116] - 母公司净利润从50,939,352.57元增长至163,130,723.83元[116] - 母公司综合收益总额从50,939,352.57元增长至163,130,723.83元[117] - 公司研发费用从116,109,273.81元增长至186,279,717.97元[113] - 2022年半年度经营活动现金流入小计5.72亿元，2021年半年度为5.48亿元，同比增长4.40%[118] - 2022年半年度经营活动现金流出小计3.65亿元，2021年半年度为2.95亿元，同比增长23.65%[118] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，2021年半年度为2.53亿元，同比下降18.11%[118] - 2022年半年度投资活动现金流入小计5.46亿元，2021年半年度为9.50亿元，同比下降42.38%[118] - 2022年半年度投资活动现金流出小计7.74亿元，2021年半年度为12.86亿元，同比下降39.89%[119] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -2.28亿元，2021年半年度为 -3.36亿元，同比增长31.74%[119] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计1.27亿元，2021年半年度为0.16亿元，同比增长709.44%[119] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计0.25亿元，2021年半年度为0.14亿元，同比增长79.71%[119] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额1.02亿元，2021年半年度为0.02亿元，同比增长5850.47%[119] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额0.81亿元，2021年半年度为 -0.81亿元，同比增长199.35%[119] - 本期合并所有者权益上年年末余额为994,522,830.46元，本期期末余额为1,038,418,343.85元，本期增减变动金额为43,895,513.39元[122][123] - 本期合并所有者权益中其他综合收益本期增减变动金额为3,466,784.30元，未分配利润本期增减变动金额为40,428,729.09元[122] - 上年合并所有者权益上年年末余额为857,271,826.69元，本期期末余额为876,028,081.99元，本期增减变动金额为18,756,255.30元[124][125] - 上年合并所有者权益中其他综合收益本期增减变动金额为 - 963,234.41元，未分配利润本期增减变动金额为19,719,489.71元[124] - 本期母公司所有者权益上年年末余额为1,273,065,530.63元，本期期末余额为1,436,196,254.46元，本期增减变动金额为163,130,723.83元[126] - 本期母公司所有者权益中未分配利润本期增减变动金额为163,130,723.83元[126] - 合并所有者权益中股本金额为434,353,414.00元，资本公积金额为439,358,983.51元，2022年半年度盈余公积金额为39,935,313.32元[122] - 上年合并所有者权益中2021年半年度盈余公积金额为15,263,482.33元[124] - 母公司所有者权益中股本金额为434,353,414.00元，资本公积金额为439,358,983.51元，2022年半年度盈余公积金额为39,935,313.32元[126] - 合并所有者权益和母公司所有者权益中库存股本期期末余额均为0元[123] - 本期期末所有者权益合计为1,436,196,254.46元，上期期末所有者权益合计为1,026,347,220.77元，本期较上期增加409,849,033.69元[127][128] - 本期未分配利润较上期增加50,939,352.57元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 全流程EDA工具系统营业收入17,759.52万元，同比增长70.97%，毛利率100.00%[65] - 数字电路设计EDA工具营业收入2,727.85万元，同比增长36.12%，毛利率100.00%[65] - 晶圆制造EDA工具营业收入3,341.28万元，同比增长86.33%，毛利率100.00%[65] 税收与政府补助情况 - 报告期内公司享受税收优惠金额合计2473.69万元，占当期利润总额比例为61.19%[5] - 报告期内公司计入其他收益的政府补助为5821.27万元，占当期利润总额比例为143.99%[5] - 报告期内软件产品增值税即征即退款为2472.44万元，占当期利润总额比例为61.16%[5] - 报告期内EDA项目补助为3232.14万元，占当期利润总额比例为79.95%[5] - 报告期内其他补助为116.69万元，占当期利润总额比例为2.89%[5] - 若税收优惠政策不利变化或公司不完全符合申报条件，税收优惠可能减少，影响经营业绩等[5] - 若政府对产业政策支持力度减弱或补助政策不利变化，政府补助金额将减少，影响经营业绩[5] - 报告期内公司享受的税收优惠金额合计为2473.69万元，占当期