投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位 11 家机构，17 位参与人员 [1] - 活动时间为 2023 年 3 月 2 日、7 日、8 日、13 日、15 日、21 日 [1] - 地点为公司会议室和腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书程原和证券事务代表闻娅 [1] 公司业务情况 客户改造意愿与行业潜力 - 春节后客户节能技改意愿未下降，经济下行时意愿更强烈，虽项目进度受资本开支影响有调整，但整体需求不变 [2] - 钢铁行业是新业绩增长点，公司推进新型合同能源管理业务，特点是节能效益好、分享周期短，可助客户加快立项审批、降低投资风险、提高改造意愿 [2] - 钢铁厂大风机平均使用效率不到 60%，低于 70%就有改造空间，一家钢厂至少 200 台以上风机可改造，公司改造平均节能效率超 25% [2] - 一个 600 万左右体量、超 13 万千瓦、一年开机 8000 小时的钢厂，近 10 亿度电，能省 2.5 亿度电 [2] - 钢厂风机潜在市场空间保守估计 400 亿以上，全国 200 多家年产量 600 万吨以上钢厂，市场空间大且可扩展，公司钢铁市场订单增速显著 [2] 业务布局 - 除巩固水泥行业收益、拓展钢铁行业项目外，公司积极开拓氧化铝、电解铝、垃圾发电、有色、化工等新领域 [3] 产品特性 - 高效节能风机、水泵产品是重要工业节能环保装备，符合国家节能环保产业升级发展方向，服务于水泥、钢铁等高耗能行业，推动高效节能环保装备应用，实现传统与节能行业结合 [3][4] - 产品具有较高技术壁垒，涉及多学科交叉应用，需根据不同情况试验调试，公司重视研发和经验积累，截至 2022 年末，累积完成高效节能离心风机超 3500 台、高效节能离心水泵超 2000 台，积累了丰富模型和项目经验 [4] 市场竞争 - 公司主营高效节能设备，所处行业竞争主体多、集中度不高，竞争激烈，对品牌、技术、服务要求高，主要企业有豪顿华工程有限公司等 [5] - 在高效节能领域，竞争对手主要为豪顿华工程有限公司等，公司设备关键运行指标达国外对手水平，在风机存量改造细分市场，水泥和钢铁行业均占领先地位 [5] - 热能领域产品和解决方案以热能专业为主与主工艺专业技术整合开发，国内暂无可比产品 [5] 销售与业务模式 - 销售模式为直销，分为终端客户（钢铁厂、水泥厂等）和非终端客户（大型技改工程总包商、设计院等），终端客户是销售收入主要构成 [5][6] - 钢铁行业项目周期 12 - 18 个月，水泥行业 6 - 12 个月，签订合同到完成生产供货周期 60 天左右，项目时间按客户停机检修时间倒排 [6] - 买断业务经客户验收出具报告确认收入，合同能源管理业务按合同约定计算节能效益，对账确认并收到结算单后确认收入 [6] - 业务以买断模式为主、合同能源管理模式为辅，买断是直接销售产品，合同能源管理是提供设备及服务并进行节能效益分成，分享期结束后设备所有权转移给客户，水泥行业主要用买断模式，钢铁行业两种模式都用 [6][7] 毛利率影响因素 - 产品为定制化，毛利率受客户对产品规格型号、材质要求、现场工况复杂程度、产品商业谈判定价等影响，合同能源管理业务还受效益分享比例、设备运行时间等影响，买断业务主营业务成本中直接材料占比较高 [7] 其他产品情况 - 热能领域解决方案先从冶金行业做起，针对钢铁厂步进式加热炉生产工艺研发，形成提升效率、降低氮氧化物排放、提高轧钢成品率的综合解决方案，产品有高效板式预热器、多系列高速低氮燃烧器和精控燃烧管理系统，高效板式预热器已商用，燃烧器产品在钢厂试点效果好 [7][8] - 公司全面布局永磁电机技术，在研多项永磁电机研发项目，主要用户为工业企业，以大扭矩、低转速高效永磁电机为突破口，推广常规高效永磁电机，应用于钢铁、建材等行业 [8] 公司未来发展战略 - 以科技创新为宗旨，以高效节能离心风机和水泵为基础持续研发优化，积极布局节能燃烧类产品、电机等领域，研发拓展相关产品及智慧节能管控系统，打造国内节能设备领域创新引领者 [8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入120,526,422.03元，同比增长22.40%；年初至报告期末营业收入299,551,223.48元，同比增长21.23%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,796,859.33元，同比下降7.63%；年初至报告期末为45,512,973.05元，同比下降4.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,749,238.56元，同比下降4.10%；年初至报告期末为41,463,062.18元，同比增长1.57%[5] - 营业总收入为299,551,223.48元，较上期247,090,135.63元增长约21.2%[19] - 净利润为45,512,973.05元，较上期47,778,378.99元下降约4.7%[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为45,512,973.05元，上期为47,778,378.99元[21] - 基本每股收益本期为0.85元，上期为0.89元；稀释每股收益本期为0.85元，上期为0.89元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额176,592,329.97元，较上期增长35.08%，主要系业绩增长成本相应增加[9] - 财务费用本期发生额2,388,794.39元，较上期增长39.38%，主要系短期借款增加[9] - 利息费用为2,896,416.40元，较上期2,598,109.93元增长约11.5%[20] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产736,958,073.21元，较上年度末增长7.50%；归属于上市公司股东的所有者权益379,440,787.23元，较上年度末增长13.94%[5] - 货币资金期末余额27,155,011.67元，较期初下降34.68%，主要系经营规模扩大投入资金增加[9] - 应收账款期末余额183,874,267.76元，较期初增长37.24%，主要系销售收入增加[9] - 资产减值损失为 - 215,931.17元，较上期 - 1,340,876.96元减少83.90%[10] - 资产处置收益为 - 68,243.55元，较上期变动100.00%[10] - 营业外收入为106.05元，较上期2,294,164.70元减少100.00%[10] - 营业外支出为33,487.01元，较上期11,139.15元增加200.62%[10] - 支付给职工及为职工支付的现金为58,434,485.16元，较上期44,448,701.45元增加31.46%[10] - 支付的各项税费为40,337,636.33元，较上期30,570,005.46元增加31.95%[10] - 购建固定资产等支付的现金为5,452,691.80元，较上期64,032,119.84元减少91.48%[10] - 投资支付的现金为9,200,000.00元，较上期300,000.00元增加2966.67%[10] - 资产总计为736,958,073.21元，较上期685,526,411.18元增长约7.5%[16] - 应收账款为183,874,267.76元，较上期133,976,545.30元增长约37.2%[16] - 应付账款为51,319,110.42元，较上期45,896,070.49元增长约11.8%[16] - 流动负债合计为307,128,751.64元，较上期311,313,299.54元下降约1.3%[16][17] - 非流动负债合计为50,388,534.34元，较上期41,205,483.63元增长约22.3%[17] - 所有者权益合计为379,440,787.23元，较上期333,007,628.01元增长约14%[17] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8,742,920.56元，同比下降60.30%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为179,720,953.26元，上期为174,087,971.42元[23] - 收到的税费返还本期为1,323,230.60元，上期无数据[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,742,920.56元，上期为22,024,174.82元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,652,691.80元，上期为 - 64,332,119.84元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,935,582.50元，上期为25,878,619.09元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13,845,353.74元，上期为 - 16,429,325.93元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为38,933,305.80元，上期为43,219,815.85元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为25,087,952.06元，上期为26,790,489.92元[25] 其他重要内容 - 本报告期计入当期损益的政府补助77,297.38元，年初至报告期期末为4,834,553.76元[7] - 报告期末普通股股东总数为11，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 陈万东持股比例为41.33%，持股数量为22,207,500股[12]