公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为华金证券曾晓婷，时间为2023年5月31日15:30 - 17:00，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书兼副总经理李志汉、证券事务专员叶丹蕾、证券事务代表尹浩然 [1] 业务影响与策略 - 房地产行业调控加速整合，企业更重视样板间和售楼处设计，公司住宅业务量随行业波动变化，收费标准未变，筛选优质客户，避免承接垫资及回款周期长项目以降坏账风险 [1] 产品线与定价 - 公司有“IDM”“Matrixing纵横”“合纵连横”三大产品线，根据项目定位和客户需求匹配产品线灵活定价 [2] 业务占比与规划 - 2022年公司业务主要集中于住宅领域，客户多为国内大中型房地产企业，未来将加大非住宅领域业务开拓，完善业务结构、分散经营风险 [2] C端业务布局 - 公司以住宅领域案例素材为积淀，“一站式AI家居设计系统”可为C端客户提供客制化设计服务，目前C端客户少，拓展进展关注公司公告 [2] 人员情况 - 截止2022年12月31日，公司技术人员为485人，将根据业务发展调整人员配置 [3] 未来业务发展规划 - 2023年公司在现有优势业务基础上，加快业务结构调整，开拓更多非住宅设计业务，促进协同发展，提升行业地位和影响力，为股东创造新利润增长点 [3] 办公/公共领域业务 - 办公/公共领域根据甲方需求等因素灵活定价，不采取低价拓展业务，通过招投标获取项目，凭借前沿设计理念等输出高品质作品 [3]

业务结构 - 现阶段公司业务主要集中于住宅领域，客户多为国内大中型房地产企业，未来将加大非房地产领域业务开拓，完善业务结构、分散经营风险 [1] 经营与订单情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产20.26亿元，净资产17.87亿元 [1] - 2023年第一季度，公司营业收入10,607.28万元，净利润1,574.73万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,527.53万元 [1][2] - 2023年第一季度新签订单金额9,091.31万元，截至2023年3月31日累计已中标未签约订单金额15,014.30万元，累计已签约未完工订单金额50,884.22万元 [2] AI技术应用 - 利用外部AI相关技术分三个阶段，目前尚在第一阶段，即组织多业态AI兴趣小组，探索应用Chatgpt、Midjourney、StableDiffusion等AI软件 [2] - 智能设计平台“一站式AI家居设计系统”着重于软件系统升级，完善底层数据，解决关键技术难题，未来将推广给客户测试并推向B端、C端、同行业设计公司 [2] 市场与竞争 - 公司内部开发的“一站式AI家居设计系统”计划面向B端、C端客户，C端室内设计和软装陈设需求市场广阔，公司探索AI软件应用以提供更高质高效服务 [3] 区域扩张 - 公司已在北京、上海、成都和西安建立服务网点，将在华中、西南和西北等区域中心城市建立服务网点，在昆明、西安和武汉新建设计服务网点 [3] 系统使用情况与看法 - “一站式AI家居设计系统”尚在研发阶段，随着迭代软件在室内设计场景协同工作效率会提升，公司将探索各类型室内设计场景完善功能和提升数据准确性 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位是交银施罗德基金管理有限公司，人员为张晨 [1] - 活动时间为2023年5月11日20:00 - 21:00，地点是电话会议 [1] - 上市公司接待人员是董事会秘书兼副总经理李志汉 [1] 分组2：AI技术储备与规划 - 自主研发“一站式AI家居设计系统”，通过技术和海量案例数据学习，完成一键式家居设计服务，对内可提高公司设计团队工作效率、降本增效，对外可为B端或C端客户提供设计成果 [1] - 对已有AI软件在设计业务应用进行研究和探索，使用AI软件分三步，先组织兴趣小组探索应用，再总结成果形成工作流程并内部推广培训，最后鼓励设计师实践 [3] 分组3：“一站式AI家居设计系统”竞争优势 - 公司多年为国内房地产企业提供室内设计服务，积累海量户型数据，为设计数字化业务奠定基础 [3] - 系统以建筑构造理念，通过技术和数据学习，利用AI算法精准匹配需求生成设计成果，提高施工准确度，控制成本，输出专业优质标准化设计服务 [3] 分组4：“一站式AI家居设计系统”商业化落地与盈利模式 - 目前着重升级智能设计平台软件系统，完善底层数据，解决关键技术难题，推广给客户测试以完善功能和提升数据准确性 [3] - 未来会将系统推向B端、C端、同行业设计公司，后续进展将按要求履行信息披露义务 [3][4]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 时间为2023年5月10日15:00 - 17:00 [1] - 地点在深圳证券交易所“互动易”网站 [1] - 上市公司接待人员包括总经理王兆宝等6人 [1] 财务相关问题 - 2023年营收预计按既定战略稳健发展，具体财务数据查阅定期报告 [1] - 定期按准则和政策计提坏账，应收账款3亿多，具体财务数据查阅定期报告 [1] - 募集资金使用符合相关规定 [2] 业务结构问题 - 现阶段业务集中于住宅领域，客户多为国内大中型房地产企业，正加大非房地产领域业务开拓 [2] - 2021年拓展办公、教育类项目合作，2022年拓展教育、康养类项目合作 [2] 订单与业绩问题 - 2023年第一季度新签订单金额9,091.31万元 [2] - 截至2023年3月31日，累计已中标未签约订单金额15,014.30万元，累计已签约未完工订单金额50,884.22万元 [2] AI设计规划问题 - 研发“一站式AI家居设计系统”，完成一键式家居设计服务，输出专业化设计服务，供B端或C端客户使用 [3] - 组织多业态AI兴趣小组，探索应用AI技术，总结成果形成AI工作流程并内部推广培训，鼓励设计师实践 [3]

公司经营情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产20.26亿元，净资产17.87亿元 [1] - 截至2023年3月31日，公司营业收入10,607.28万元，净利润1,574.74万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,527.53万元 [1] 公司订单情况 - 2023年第一季度新签订单金额9,091.31万元 [1] - 截至2023年3月31日，累计已中标未签约订单金额15,014.30万元，累计已签约未完工订单金额50,884.22万元 [1] 公司智能化储备情况 - 自主研发“一站式AI家居设计系统”，通过技术和海量案例数据学习完成一键式家居设计服务，可实现项目降本增效，未来可提供给B端或C端客户使用 [1][2] - 组织多业态AI兴趣小组探索应用AI技术，尝试使用Chatgpt、Midjourney、StableDiffusion等AI软件，提炼形成室内设计的AI工作流程并内部推广培训，鼓励设计师实践 [2]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为中银基金管理有限公司，时间为2023年5月9日15:00 - 17:00，地点在公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书兼副总经理李志汉和证券事务代表尹浩然 [1] 公司业务规划 产品线布局 - 2023年在现有住宅领域空间设计与软装陈设服务优势业务基础上，将业务扩展至办公、酒店、教育、康养等多领域，形成多元化布局，促进业务协同发展 [1] 区域布局 - 在华中、西南和西北等区域中心城市建立服务网点，在昆明、西安和武汉新建设计服务网点，扩大业务半径，提高设计效能和响应速度，降低运营成本 [1] 数智化建设 - 以建筑构造理念开创空间设计技术数字化、智能化，用信息化技术搭建多维度协同智能化设计平台 [2] 公司现有主业 - 主营业务为空间设计与软装陈设业务，主要服务住宅地产售楼处、样板间等空间领域，非住宅领域涵盖办公、酒店、教育、康养、文化场馆等业态 [2] 业绩下滑及毛利率下降原因 - 2022年综合毛利率下降，因多元化战略布局使非住宅领域业务占比提升，非住宅领域项目周期长、毛利率低；软装陈设业务毛利率低于空间设计业务，两类业务占比调整影响综合毛利率 [2] 后续增长领域 - 业务从住宅领域扩展至办公、酒店、教育、康养、文化场馆等多领域，非住宅领域业态占比将逐步提升；C端市场前景广阔，研发的“一站式AI家居设计系统”可提供给B端或C端客户 [2][3] AI布局 自主研发系统 - 研发“一站式AI家居设计系统”，通过技术和海量案例数据学习，提供“一键户型识别”等一键式家居设计服务，实现项目降本增效，未来可提供给B端或C端客户 [3] AI软件应用研究 - 组织多业态AI兴趣小组，探索应用Chatgpt等适合设计业务的AI软件，总结成果形成室内设计AI工作流程并内部推广培训，鼓励设计师实践 [3]

公司发展战略 - 产品线布局：在现有住宅领域优势业务基础上，将业务扩展至办公、酒店、教育、康养等多领域，形成多元化布局 [1] - 区域布局：在华中、西南和西北等区域中心城市建立服务网点，在昆明、西安和武汉新建设计服务网点 [1] - 数智化建设：以建筑构造理念开创空间设计技术数字化、智能化，搭建多维度协同智能化设计平台 [2] 业务周期 - 空间设计业务：设计周期通常为3 - 4个月，不包含施工配合至竣工验收周期 [2] - 软装陈设业务：执行周期一般为4 - 6个月 [2] 毛利率情况 - 2022年下降原因：非住宅领域业务占比提升，其项目周期长、毛利率低；软装陈设业务毛利率低于空间设计业务，两类业务占比调整影响综合毛利率 [2] - 未来趋势：提升非住宅领域业态占比战略可能使毛利率略有下降，但市场空间更广阔 [2] 业务增长领域 - 非住宅领域：将扩展业务至办公、酒店、教育、康养、文化场馆等领域，后续非住宅领域业态占比逐步提升 [3] - C端市场：研发的“一站式AI家居设计系统”可提供给B端或C端客户使用 [3] 核心竞争优势 - 创新创意设计优势 [3] - 客户资源优势：在住宅领域与华润置地等建立长期合作关系，在非住宅领域为国内大中型企业提供设计服务 [3] - 人才优势：拥有多个专业团队 [3] - 服务优势：总部位于深圳，在多地设有分支机构，搭建全国重点地区设计服务网络 [3] - 品牌优势：经过十余年行业深耕，成为有影响力和代表性的中国设计品牌 [3] AI领域布局 - 研发产品：“一站式AI家居设计系统”，可完成“一键户型识别”等服务，研发匹配应用场景的AI设计系统和线上互动模拟体验环境 [4] - 应用情况：目前无投入商业应用的AI相关产品，未来可提供给B端或C端客户以优化设计流程、提高效率 [4]

矩阵纵横设计股份有限公司 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-023 2023年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司2023年 第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023年第一季度新签 | 截至报告期末累计已 | 截至报告期末累计已 | | --- | --- | --- | --- | | | 订单金额 | 中标未签约订单金额 | 签约未完工订单金额 | | 建筑室内设计 | 9,091.31 | 15,014.30 | 50,884.22 | | 合计 | 9,091.31 | 15,014.30 | 50,884.22 | 1、上述"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"是指截至报告期末累计已 签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计已签约但尚未开工项目的合同金额。 2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅 ...

利润分配 - 公司2022年年度报告的利润分配预案为：以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.70元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增5股[2] - 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2022年度股东大会审议批准后方可实施[124] - 公司2022年度未进行利润分配[122] - 公司2022年度未发生利润分配政策的新制定及调整情况[122] - 公司拟以2022年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金红利6.70元（含税），预计分配现金红利总额为80,400,000元（含税）[124] - 公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，预计共计转增60,000,000股，实施后公司总股本增至180,000,000股[124] - 现金分红总额（含其他方式）为80,400,000元，占利润分配总额的比例为100%[123] 财务数据 - 2022年营业收入为794,486,140.08元，同比下降10.36%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为165,179,536.06元，同比下降24.87%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为151,211,621.71元，同比下降30.25%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为52,427,253.65元，同比下降60.02%[9] - 2022年基本每股收益为1.79元/股，同比下降26.64%[9] - 2022年末资产总额为2,005,054,327.10元，同比增长95.19%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,764,101,626.79元，同比增长184.52%[9] - 2022年非流动资产处置损益为87,029.09元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为6,768,428.83元[12] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为564,413.72元[12] - 2022年营业收入为315,878,086.20元，营业成本为126,492,570.00元，毛利率为59.96%，营业收入同比下降31.10%，营业成本同比下降16.77%，毛利率同比下降6.89%[42] - 软装陈设业务2022年营业收入为472,594,537.52元，营业成本为327,783,992.20元，毛利率为30.64%，营业收入同比增长12.79%，营业成本同比增长13.43%，毛利率同比下降0.39%[42] - 华东地区2022年营业收入为260,551,572.48元，营业成本为154,364,127.14元，毛利率为40.75%，营业收入同比下降23.04%，营业成本同比下降13.46%，毛利率同比下降6.55%[42] - 公司2022年销售费用为20,907,188.59元，同比下降29.82%，主要由于经济下行，公司减少市场推广费[45] - 公司2022年财务费用为-4,646,471.50元，同比下降507.56%，主要系报告期内发行新股，收到的募集资金产生的利息收入[45] - 公司2022年研发费用为28,994,455.60元，同比下降5.43%，未发生重大变动[45] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为157,490,788.30元，占年度销售总额的19.82%[44] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为43,757,470.08元，占年度采购总额的16.37%[45] - 2022年研发投入金额为28,994,455.60元，占营业收入的3.65%[49] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为52,427,253.65元，同比下降60.02%[49] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-20,208,692.19元，同比上升6,712.77%[50] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为943,864,875.57元，同比上升1,746.41%[50] - 2022年现金及现金等价物净增加额为976,500,131.36元，同比上升1,227.88%[50] - 2022年末货币资金为1,419,058,165.43元，占总资产的70.77%，同比增加27.87%[52] - 2022年末应收账款为326,425,857.90元，占总资产的16.28%，同比下降9.22%[52] - 2022年末，公司总资产为200,505.43万元，同比增长95.19%；净资产为176,410.34万元，同比增长184.52%[40] - 2022年，公司实现营业收入79,448.61万元，同比下降10.36%；归属于上市公司股东的净利润为16,517.95万元，同比下降24.87%[40] - 2022年，公司空间设计业务收入为31,587.81万元，占主营业务收入的39.77%；软装陈设业务收入为47,259.45万元，占主营业务收入的59.49%[40] - 2022年，公司华东地区营业收入为26,055.16万元，同比下降23.04%；华南地区营业收入为19,396.81万元，同比下降7.66%；西南地区营业收入为13,333.58万元，同比下降7.84%[40] - 2022年，公司空间设计业务收入同比下降31.10%，软装陈设业务收入同比增长12.79%[41] - 2022年，公司华北地区营业收入为70,084.86万元，同比下降11.66%；东北地区营业收入为10,222.72万元，同比下降73.47%；西北地区营业收入为60,687.61万元，同比增长61.58%[41] - 公司2022年空间设计业务的职工薪酬为72,178,277.37元，占营业成本的15.76%，同比下降22.17%[42] - 2022年末，公司共有员工596人，其中技术人员485人，占比81.38%；本科及硕士以上学历的员工为365人，占比61.24%[35] - 2022年研发人员数量为65人，同比下降2.99%[48] - 2022年研发人员数量占比为10.91%，同比下降0.33%[48] - 2022年本科研发人员数量为44人，同比增加22.22%[48] - 合同资产为23,724,412.64元，同比下降0.90%[53] - 存货为60,723,142.23元，同比下降11.23%[53] - 合同负债为100,394,989.65元，同比下降15.54%[53] - 预付款项为32,890,885.90元，同比下降4.44%[53] - 商誉为2,470,000.00元，同比增长0.12%[53] - 其他非流动资产为51,828,599.90元，同比增长2.22%[53] - 公司2022年度母公司实现净利润158,890,707.87元，按10%提取法定盈余公积15,889,070.79元，加上年初未分配利润229,253,953.97元，2022年度可供股东分配的母公司利润为372,255,591.05元[123] 公司治理与管理 - 公司董事会设董事7名，其中有3名独立董事[77] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[78] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[79] - 公司建立了公正、有效的人员绩效评价与激励约束机制[80] - 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务[81] - 公司指派董事会秘书负责信息披露工作，确保公司所有股东能够以平等的机会获得相同的信息[82] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作[83] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[84] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[85] - 公司已建立健全内部经营管理机构，形成完善的法人治理结构和规范化的运作体系[89] - 公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营、决策、承担责任与风险[90] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无变动，期初和期末持股数均为52,411,765股[94] - 公司董事长王冠先生，1978年出生，高中学历，现任矩阵纵横执行董事、总经理，矩阵股份董事长[95] - 公司副董事长刘建辉先生，1982年出生，本科学历，现任矩阵股份副董事长、副总经理、总设计师[95] - 公司董事王兆宝先生，1981年出生，本科学历，现任矩阵股份董事、总经理[95] - 公司独立董事蔡荣鑫先生、张春艳女士、刘晓军先生，均为现任独立董事，无持股变动[94] - 公司监事会主席陈达先生、监事周晓云女士、邓万里先生，均为现任监事，无持股变动[94] - 公司董事、总经理为王兆宝先生[96] - 公司董事、设计总监为王勇先生[96] - 公司独立董事包括蔡荣鑫先生、张春艳女士和刘晓军先生[96] - 公司监事会主席、职工代表监事为陈达先生[96] - 公司监事包括周晓云女士和邓万里先生[96] - 公司副总经理包括刘建辉先生、于鹏杰先生和李志汉先生[96][97][98] - 公司财务总监为刘杰先生[98] - 王冠先生在多个股东单位担任执行事务合伙人[99] - 王冠先生在多个其他单位担任执行董事或总经理[100] - 刘建辉先生在多个其他单位担任监事或执行董事、总经理[100] - 公司2022年度董事及高级管理人员薪酬政策通过审议[102] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终奖励组成，基本薪酬依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定[102] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为806.5万元[102] - 董事长王冠税前报酬总额为101.02万元[102] - 副董事长兼副总经理刘建辉税前报酬总额为82.10万元[102] - 董事兼总经理王兆宝税前报酬总额为77.10万元[102] - 独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军每人税前报酬总额为12.00万元[102] - 公司2022年度董事及高级管理人员薪酬政策的决策程序和确定依据已通过董事会和股东大会审议[101] - 公司独立董事实行津贴制，根据股东大会的决议领取一定数额的津贴[101] - 公司监事薪酬标准依据在公司任职的职务与岗位责任确定[101] - 公司2022年年度报告全文通过董事会审议[108][113][114][115][116] - 公司2022年第一季度业绩情况通过董事会审议[109] - 公司2022年第三季度报告通过董事会审议[114] - 公司2022年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案通过董事会审议[116] - 公司2022年使用部分闲置募集资金进行现金管理议案通过董事会审议[116] - 公司2022年使用部分闲置自有资金购买理财产品议案通过董事会审议[116] - 公司2023年度向银行申请综合授信额度议案通过董事会审议[116] - 公司2022年度董事及高级管理人员薪酬政策议案通过董事会审议[117] - 公司2022年度监事人员薪酬政策议案通过董事会审议[117] - 公司2022年末在职员工数量合计为596人[119] 行业与市场 - 2021年全国房地产开发住宅投资额为11.12万亿元，同比增长6.44%[19] - 2022年全国房地产开发住宅投资额为10.06万亿元，同比下降9.53%[19] - 2010年至2020年，我国办公楼投资额从1,807.38亿元增长至6,494.10亿元，年均复合增长率为13.64%[20] - 2010年至2020年，我国住宿业法人企业数量由15,713个增加到25,281个，年均复合增长率为4.87%[20] - 2010年至2020年，我国学前教育学校数量从15.04万所增加至29.17万所，年均复合增长率为6.85%[20] - 2022年，全国共有幼儿园28.92万所[20] - 2014年至2021年，我国各类养老机构和设施数量从9.41万个增加到35.8万个，年均复合增长率为21.03%[21] - 公司综合排名在2019年至2022年分别位列全球百大设计巨头排行榜第34位、第32位、第23位、第17位[22] - 公司在住宅领域分别位列全球百大设计巨头排行榜第1位、第2位、第2位、第1位[22] - 公司被中国室内装饰协会评为“2019年、2020年中国十强室内设计机构”[22] - 2022年全国房地产开发投资13.29万亿元，同比下降10.0%[24]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为106,072,804.16元，同比下降18.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15,747,280.63元，同比下降43.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,796,005.86元，同比增长192.47%[4] - 营业收入下降主要受宏观环境和房地产投资影响，设计行业需求减少[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要由于营业收入减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额正数化主要因减少非必要费用支出[10] - 加权平均净资产收益率下降主要由于净资产增加导致[12] 资产负债情况 - 非流动资产处置损益为-23,438.00元，政府补助为201,500.00元，其他非经常性损益项目合计为471,972.74元[5] - 公司2023年第一季度流动资产总额为1,901,505,115.47元，较年初增加了24,099,399.71元[17] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为124,393,017.22元，较年初减少了3,255,594.12元[17] - 公司2023年第一季度负债合计为238,459,328.21元，较年初减少了2,493,372.10元[18] 其他 - 公司2023年第一季度净利润为15,747,280.63元，较上期减少了12,224,704.64元[19] - 2023年第一季度，矩阵纵横设计公司归属于母公司所有者的净利润为15,747,280.63元[20] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为113,256,383.42元，较上期135,211,918.11元有所下降[20] - 经营活动现金流出小计中，支付给职工以及为职工支付的现金为54,593,107.15元，较上期63,289,392.42元有所减少[21]