证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-009 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-015 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议及第二十三次 会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 ...

业绩总结 - 2023年一季度公司营业收入3192.37万元，同比下降49.35%，归属母公司股东净利润 - 1199.80万元，同比下降641.78%[10] - 预计2023年上半年公司营业收入区间为1.18 - 1.39亿元，同比变动 - 8.43%至7.86%，归属母公司股东净利润区间为 - 1600.00至 - 40.00万元，同比变动 - 369.49%至 - 106.74%[10] - 预测2023年度公司营业收入为6.28亿元，较2022年度增长14.75%[11] - 预测2023年度公司归属母公司股东的净利润为8353.98万元，较2022年度下降6.18%[11] - 预测2023年度公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为7738.07万元，较2022年度增长0.62%[11] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为50.77%、48.90%和45.47%[27] - 2020 - 2022年公司主营业务收入年均复合增长率为17.00%[27] 股权结构 - 本次发行后公司无限售流通股为1333.34万股，占发行后总股本的25.00%[8] - 本次公开发行后的总股本为5333.34万股，发行股票数量为1333.34万股[39] - 李晓华、张国军发行后持股数量分别为1643.20万股、496.00万股，持股比例分别为30.81%、9.30%[40] - 周欣、朱明园发行后持股数量分别为304.00万股、356.80万股，持股比例分别为5.70%、6.69%[40] - 智诚通达、红杉智盛、风正泰合发行后持股数量分别为480.00万股、640.00万股、80.00万股，持股比例分别为9.00%、12.00%、1.50%[40] - 公司控股股东、实际控制人为李晓华，合计控制公司39.81%股权[48] 发行情况 - 2023年7月20日公司1333.34万股无限售条件流通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易[37] - 发行价格为39.66元/股[66] - 发行市盈率对应20.63倍、17.82倍、27.51倍、23.75倍四种情况[68] - 发行市净率为2.18倍[69] - 网上发行股份数量为1333.30万股，占本次发行总量的99.9970%，中签率为0.0161403141%，有效申购倍数为6195.66628倍[71] - 本次发行募集资金总额为52880.26万元，扣除发行费用7302.64万元后，实际募集资金净额为45577.63万元[72] 研发与市场 - 报告期内公司研发支出分别为3480.02万元、4658.33万元和7046.06万元，占营业收入的比例分别为8.71%、9.49%和12.87%[15] - 报告期内公司最终用于苹果产品的销售收入占当期营业收入的比例分别为97.60%、97.78%和96.57%[18] - 2020 - 2022财年苹果公司销售收入分别为2745.15亿美元、3658.17亿美元和3943.28亿美元[20] - 报告期各期公司产品应用于消费电子行业的销售收入占比分别为99.72%、98.23%和99.99%[23] - 2022年消费电子行业手机出货量为12.06亿台，同比下降10.93%[23] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为90.36%、91.88%和84.27%[24] 未来展望 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[194] - 公司围绕主营业务论证募集资金投资项目可行性，将提高资金使用效率[195] - 公司积极推行成本管理，按运营中心和部门分担成本优化任务[196] - 公司完善现金分红政策，制订《上市后三年内股东分红回报规划》[197] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人李晓华自公司上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理、不由公司回购首次公开发行前直接或间接持有的股份[99] - 张国军自智信精密上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[108] - 周欣自智信精密上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[112] - 红杉智盛自智信精密上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[116] - 智诚通达和智信通达自上市之日起36个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[120] - 风正泰合自上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[128] 股价稳定 - 公司上市后3年内，连续20个交易日股价低于每股净资产且满足规定，启动股价稳定预案[139] - 稳定股价措施实施期间或前，连续10个交易日股价高于每股净资产，停止实施[141] - 单次回购资金不低于上一会计年度净利润的5%，单一会计年度累计不超30%，资金总额不超首发募资净额[142] - 回购数量不超首次发行新股总数，12个月内不超总股数的2%[142] 其他承诺 - 若有虚假等情况，公司按要求从投资者手中购回公开发行股份[161] - 公司承诺发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[174] - 公司非因不可抗力未履行承诺，将公开说明原因、道歉，提出补救措施或替代性承诺，赔偿投资者损失[176] - 控股股东、实际控制人李晓华承诺不向其他单位或个人输送利益[198] - 李晓华承诺约束职务消费行为[199] - 李晓华承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[200]

发行情况 - 本次发行股份1333.34万股，发行价39.66元/股[3] - 网上发行1333.3万股，占发行总量99.9970%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13129338股，金额520709545.08元[5] - 网上投资者放弃认购203662股，金额8077234.92元[5] 包销情况 - 保荐人包销204062股，金额8093098.92元，占比1.5305%[5] 费用情况 - 承销及保荐等各项费用合计7302.64万元[6]

本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行， 请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。 !"#$%&'()*+,-./ 01.234*56789:;#34.< !"#$%&'()*+,-./0123456 789:; 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类及代码》（GB/T4754-2017）， 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"发行人"或"公 司"）所属行业为"C35 专用设备制造业"。截至 2023 年 7 月 5 日（T-3 日）， 中证指数有限公司发布的"C35 专用设备制造业"最近一个月平均静态市盈率 为 30.61 倍。本次发行价格 39.66 元/股对应发行人 2022 年扣非前后孰低归母净 利润摊薄后市盈率为 27.51 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月 静态平均市盈率 30.61 倍（截至 2023 年 7 月 5 日），低于同行业可比上市公司 2022 年扣非后静态市盈率的算术平均值 50.98 倍（截至 2023 年 7 月 5 日），但 仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承 销商 ...

发行信息 - 本次公开发行股票1333.34万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为5333.34万股[10][51] - 每股面值1元，发行价格39.66元，发行市盈率27.51倍，发行市净率2.18倍[10][51] - 发行日期为2023年7月10日，招股说明书签署日期为2023年7月6日[10] - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市，保荐人为华泰联合证券[10] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司收入复合增长率为17.06%，净利润复合增长率为4.31%[73][74] - 2022年度公司营业收入为54728.72万元，主营业务收入为54214.62万元[70][114] - 2023年1 - 3月公司归母净利润为 - 1199.80万元，同比下降641.78%[44][81] - 公司预测2023年度营业收入为62803.74万元，较2022年度增长14.75%[46] 用户数据 - 报告期内公司向苹果公司销售收入占当期营业收入比例分别为37.68%、25.73%和10.05%[31][102] - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为90.36%、91.88%和84.27%[36][55][106] 未来展望 - 截至2023年4月30日，公司在手订单超过6亿元，较上年同期增长74.83%[80] - 预计2023年1 - 6月营收11800 - 13900万元，归母净利润（ - 1600） - （ - 40）万元[44][85] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发通用软件平台、3D测量技术、视觉伺服控制技术等[63][64][65] - 2020 - 2022年公司研发费用分别为3480.02万元、4658.33万元和7046.06万元[28][70][107] - 截至2022年12月31日，公司拥有专利283项、软件著作权132项和作品著作权1项[60] 市场扩张和并购 - 报告期内公司无重大资产重组情况[169] 其他新策略 - 公司确立“掌握核心技术，聚焦产业突破”发展战略[97] - 本次发行A股募集资金围绕主营业务使用，投资项目包括自动化设备及配套等[96][99]

发行计划 - 公司拟公开发行股票不超过1333.34万股，不低于发行后总股本25%[10] - 发行后总股本不超过5333.34万股[10] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板[10] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[10] 业绩数据 - 报告期内公司研发支出分别为3480.02万元、4658.33万元和7046.06万元，占营收比例分别为8.71%、9.49%和12.87%[28] - 报告期内公司向苹果公司销售收入占当期营业收入的比例分别为37.68%、25.73%和10.05%[31] - 报告期各期公司主营业务收入分别为39607.32万元、48664.60万元和54214.62万元，2020 - 2022年均复合增长率为17.00%[39] - 2023年1 - 3月公司归母净利润为 - 1199.80万元，同比下降641.78%[44] - 公司预测2023年度营业收入为62803.74万元，较2022年度增长14.75%[46] - 公司预测2023年度归母净利润为8353.98万元，较2022年度下降6.18%[46] 业务相关 - 公司主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务[53] - 公司产品和服务主要应用于消费电子行业，同时向新能源和医疗等领域拓展[53] - 2022年自动化设备收入15635.42万元，占比28.84%；自动化线体收入15705.04万元，占比28.97%；夹治具收入4155.21万元，占比7.66%；改造及技术服务收入18718.95万元，占比34.53%[58] 技术研发 - 公司自主研发通用软件平台，集成多种功能模块，推动行业软件标准化[62] - 公司自主研发3D测量和拼接技术，解决行业难题[63] - 公司开发视觉伺服系统，实现高速精密组装[64] 风险提示 - 报告期内应收账款账面金额分别为18,139.74万元、20,495.84万元和34,485.09万元，周转率分别为3.18次、2.41次和1.89次，存在回收风险[119] - 报告期各期境外销售存在汇率波动风险，享受税收优惠存在政策风险，定制加工件采购存在管理风险[120][121][124] 股权结构 - 控股股东李晓华直接持有公司41.08%股权，间接控制12.00%股权，合计控制53.08%股权[192] - 红杉智盛直接持有发行人16.00%的股份，认缴出资额为750,100.00万元[194] 子公司情况 - 公司拥有4家全资子公司、1家控股子公司[176] - 智信通用2022年末总资产2195.43万元、净资产1932.45万元、营业收入1568.52万元、净利润422.64万元[178] - 华智诚2022年末总资产17870.83万元、净资产12379.57万元、营业收入19825.64万元、净利润1762.88万元[180]

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超过1333.34万股，发行后总股本不超过5333.34万股，每股面值1元，拟在深交所创业板上市[10] - 保荐人是华泰联合证券有限责任公司，发行人律师是上海市锦天城律师事务所，申报会计师是立信会计师事务所，评估机构是银信资产评估有限公司[20] - 发行方式为网下询价配售与网上资金申购定价发行结合或其他监管认可方式，发行对象为符合资格的询价对象和深交所创业板开户的境内投资者等，承销方式为余额包销[48] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为39607.32万元、48664.60万元和54214.62万元，年均复合增长率为17.00%[39] - 2022年度经审计营业收入为54728.72万元，超过3亿元[66] - 2023年1 - 3月实现营业收入3192.37万元，同比下降49.35%[77] - 2023年1 - 6月预计营业收入11800.00 - 13900.00万元，与上年同期基本持平；2023年预计营业收入62800.00 - 70500.00万元，保持持续增长[83][84][85] 用户数据 - 报告期内公司向苹果公司销售收入占当期营业收入的比例分别为37.68%、25.73%和10.05%，最终用于苹果产品的销售收入占比分别为97.60%、97.78%和96.57%[31] - 报告期各期前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为90.36%、91.88%和84.27%[36] 未来展望 - 2023年预计营业收入62800.00 - 70500.00万元，同比变动8071.28 - 15771.28万元，变动幅度14.75% - 28.82%[83][85] - 2023年预计归属于母公司股东的净利润8400.00 - 11800.00万元，同比变动（-504.34） - 2895.66万元，变动幅度（-5.66%） - 32.52%[83][92] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发通用软件平台，集成多功能模块，缩短开发周期，推动行业软件标准化[59] - 自主研发3D测量和拼接技术，解决行业难题，实现高速高精度测量[60] - 开发视觉伺服控制技术，实现高速精密组装，提高设备灵活性和精确性[61] 市场扩张和并购 - 2021年上半年铠胜新加坡等多家公司被立讯精密收购[17][18] - 2022年赛尔康和苏州领裕电子科技有限公司的同控合并主体改为“领益智造”[18] 其他 - 公司确立“掌握核心技术，聚焦产业突破”发展战略，愿景是成为全球领先技术的自动化智造企业[96] - 截至2022年12月31日，公司拥有专利283项（发明专利20项）、软件著作权132项和作品著作权1项[55] - 截至2022年12月31日，公司研发人员288名，占员工比重为33.92%[55]