安徽万邦医药科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"公司"）本次募 集资金总额 48,398.00 万元，其中 8,000.00 万元用于补充流动资金，40,398.00 万 元用于药物研发及药代动力学工程中心项目。药物研发及药代动力学工程中心项 目包括临床试验服务能力提升项目、药学研究中心升级建设项目和创新药开发平 台建设项目，具体投资情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 临床试验服务能力提升项目 | 19,690.75 | 19,690.75 | | 2 | 药学研究中心升级建设项目 | 16,076.89 | 16,076.89 | | 3 | 创新药开发平台建设项目 | 4,630.36 | 4,630.36 | | | 合计 | 40,398.00 | 40,398.00 | 一、临床试验服务能力提升项目 （一）项目概况 本项目总投资 19,690.75 万元，其中本次募集资金拟投入 19,690.75 万元。本 项目拟通过扩建监 ...

时间安排 - 网下申购时间为2023年9月14日9:30 - 15:00[2] - 网上申购时间为2023年9月14日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网下投资者需在2023年9月7日中午12:00前注册并提交核查材料[2][7] - 初步询价时间为2023年9月8日9:30 - 15:00[5] - 2023年9月7日8:30至9月8日9:30前，网下投资者提交定价依据等[8] - 网下获配投资者于2023年9月18日16:00前缴纳认购资金[19] - 网上投资者确保2023年9月18日日终有足额认购资金[19] 申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价120%[5] - 网下申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价最低拟申购50万股[6] - 拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象不得超500万股[6] - 参与初步询价部分基金日均市值应为1000万元以上[16] - 其他网下机构投资者及其管理配售对象为6000万元以上[16] - 网上投资者2023年9月12日前20个交易日日均市值1万元以上可申购[17] - 每5000元市值可申购一个500股的申购单位[17] 发行相关 - 初步询价结束后，剔除报价最高部分1%的拟申购总量[10] - 发行人和保荐人通过网下初步询价直接确定发行价格[4] - 有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 网下发行部分配售对象获配股份限售比例为10%，限售期6个月[14] - 民生证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期为24个月[15] 发行情况 - 公司本次公开发行新股1666.6667万股，原股东不公开发售股份[23] - 每股面值为人民币1.00元[23] - 发行方式采用定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合[23] - 发行对象为特定机构投资者和自然人等[23] - 承销方式为余额包销[23] 其他 - 若发行价格超特定标准，保荐人相关子公司将参与战略配售[23] - 有效报价网下投资者违约将被报中国证券业协会备案[20] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[20][22] - 本次股票发行后拟在创业板上市[22] - 发行人注册地址为安徽省合肥市高新区相关地址[24] - 发行人联系电话为0551 - 65397676[24] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[24]

安徽万邦医药科技股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况 公司股东大会的召开、决议的内容符合《公司法》、《证券法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。 二、董事会运行情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事会议事规则》， 公司董事会按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定履行职责。 公司董事会运行情况良好，主要对公司高级管理人员的选聘和工作制度的制 定、内部管理制度的制定、公司重大生产经营决策等重要事项进行了审议，确保 了公司决策的科学性。截至招股说明书（注册稿）签署日，公司自整体变更设立 股份公司以来，公司董事会共召开了 17 次会议。 公司董事会的召开、决议的内容及签署均符合《公司法》、《证券法》等法 1 律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"公司"）股东大 会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如 下： 一、股东大会及运行情况 根据《公司法》和《公司章程》 ...

发行信息 - 拟公开发行股份不超过1666.6667万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6666.6667万股[7][35] - 每股面值1元，发行股票类型为A股，拟在深交所创业板上市，保荐机构为民生证券[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为13912.99万元、21109.20万元、26078.10万元，复合增长率36.91%[27][49][51] - 2020 - 2022年净利润分别为5451.56万元、8187.03万元、9873.38万元[27] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为54.34%、50.68%、48.15%[28] - 2020 - 2022年扣非净利润复合增长率达32.13%[51] - 2022年末资产总额40460.04万元，归属母公司所有者权益33161.70万元，资产负债率18.45%[55] - 2023年3月末资产总额42301.80万元，较上年末增长4.55%；归属母公司所有者权益35660.42万元，较上年末增长7.53%[58] - 2023年1 - 3月营业收入7205.84万元，较上年同期增长73.60%；净利润2498.72万元，较上年同期增长104.95%[58] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润2404.45万元，较上年同期增长141.06%[58] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额307.35万元，较上年同期增长151.69%[58] - 预计2023年1 - 6月营业收入区间14250.00 - 15750.00万元，同比增长32.39% - 46.32%[63] - 预计2023年1 - 6月归属母公司股东的净利润区间3895.00 - 4305.00万元，同比增长8.72% - 20.17%[63] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润区间3657.50 - 4042.50万元，同比增长16.46% - 28.72%[63] 用户数据 - 截至报告期末，公司在手订单30893.93万元[51] 未来展望 - 将在药学研究服务方面向复杂仿制药、改良型新药、MAH转化、创新药开拓业务[72] - 搭建I - IV期临床研究服务平台并逐步拓展相关服务[72] - 在生物样本分析领域拓展大分子药物生物样本分析业务以及创新药PK/PD等相关检测业务，打造符合中美双报的生物样本检测平台[72] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年研发费用分别为778.31万元、1034.74万元、1596.66万元，占比分别为5.59%、4.90%、6.12%，复合增长率43.23%[48] 市场扩张和并购 - 最近一年公司不存在收购兼并使被收购企业资产总额等占公司相应项目超20%的情况[112] 其他新策略 - 本次募集资金拟用于药物研发及药代动力学工程中心项目40398.00万元和补充流动资金项目8000.00万元，合计48398.00万元[68] 公司基本信息 - 公司成立于2006年3月1日，注册资本5000万元[33] - 截至招股书签署日公司拥有7家子公司、2家分公司，无参股公司[115] - 截至招股说明书签署日，公司董事会由6名成员组成，其中独立董事2名[157] - 截至招股说明书签署日，公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[162] - 公司高级管理人员共7名，任期从2022年8月至2025年8月[164][165] - 公司核心技术人员共7人[169] 人员数据 - 2020 - 2022年签订劳动合同员工人数分别为145、213、316人[196] - 2020 - 2022年签订劳务合同员工人数分别为5、5、0人[196] - 2020 - 2022年实习生/见习生人数分别为10、10、11人[196] - 2020 - 2022年公司总人数分别为160、228、327人[196] - 截至报告期末，30岁以下员工250人，占比76.45% [198] - 截至报告期末，技术人员285人，占比87.16% [199] - 截至报告期末，本科学历员工247人，占比75.54% [200] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，陶春蕾持有公司2642.78万股股份，持股比例52.86%，许新珞持有972.62万股，持股比例19.45%[134] - 陶春蕾、许新珞合计持有公司3615.40万股股份，持股比例72.31%，陶春蕾还通过百瑞邦投资、合肥航邦控制公司10.68%的股份[134] - 本次发行前公司总股本5000万股，发行后陶春蕾持股比例降至39.6417%，许新珞降至14.5893%等[147]