民生证券股份有限公司关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（以下简称"《首发注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性、完整性和及时性。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《安徽万邦医药科技股份有限公 司首次开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称一致。） 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐人是 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 子公司、参股公司的简要情况 安徽万邦医药科技股份有限公司子公司、参股公司的简要情况说明如下： 截至本文件签署日，公司拥有 7 家子公司（伊然生物、精迅康达、本奥医学、 冠威医学、募正医学、薏豆医学、领咖医学）、2 家分公司，无参股公司，精迅 康达拥有 1 家分公司。具体情况如下： 一、发行人子公司情况 （一）伊然生物 | 公司名称 | 合肥伊然生物技术有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2014 年 5 月 | 9 | 日 | | | | | 注册资本 | 500.00 万元 | | | | | | | 实收资本 | 500.00 万元 | | | | | | | 注册地 | 合肥高新区天达路 71 号华亿科学园 D2 栋 601 室 | | | | | | | 主要经营地 | 安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药 | | | | | 1 | | | 号楼 | | | | | | | | 生物医药技术咨询与服务；生物技术产品、医药产品、诊断试剂、医 疗器械 ...

民生证券股份有限公司关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准确、 完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《安徽万邦医药科技股份有限公 司首次开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称一致。） 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人主营业务、核心技术和研发水平 3 | | 第二节 | 本次发行基本情况 12 | | | 一、本次发行概况 12 | | | 二、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 13 | ...

录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | ા ୧ | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 146 | . V 3-2-1-1 审计报告 容诚审字[2023]230Z0099 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东: 7 一、一、审计意见 我们审计了安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称万邦医药公司)财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表， 2022 年度、2021 年度、2020 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 ...

法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 发行人律师文件 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 3-3-1-1 _________________________________________________________________________________ 发行人律师文件 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 本所/本律师 | 指 | 安徽承义律师事务所/经办律师 | | --- | --- | --- | | 公司、发行人或万邦医药 | 指 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | | 万邦有限 | 指 | 发行人前身，即安徽万邦医药科技有限公司，2019 年 9 月整 | | | | 体变更后更名为"安徽万邦医药科技股份有限公司" | | 合肥分公司 | 指 | 安徽万邦医药科技股份有限公司合肥分公司 | ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"发行人"或"公 司"）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制 建立情况说明如下： 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，公司制定了《公司章程（草案）》、《信息披露管 理制度》等相关内部管理制度。根据《公司章程（草案）》的规定，股东享有查 阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监 事会会议决议、财务会计报告的权利。 同时，公司《信息披露管理制度》对公司信息披露的内容、程序、管理等做 出了详尽的规定，以保证信息披露的真实、准确、完整、及时，保障所有股东都 能以快捷、经济的方式获取公司信息。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 根据中国证监会及深交所的相关规定，公司从制度层面制定了《公司章程（草 案）》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》，明确了股东享有的权利及 履行权利的程序，为投资者尤其是中小股东合法权益提供制度保障。同时，公司 将通过股东大会 ...

安徽万邦医药科技股份有 安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简 屏首里会第 七次会议于 2021 年 8 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开。公司应到董事 6 名,实到董事 6名,全体监事、部分高管列席了会议。会议由董事长陶春蕾 女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定, 会议合法、有效。会议审议通过了如下事项: 一、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的 议案》; 1、本次发行为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元; 表决结果:同意票数:6票;反对票数:0票;弃权票数:0票 2、本次发行全部为公开发行新股,发行数量不超过 1666.6667 万股, 占发行后公司总股本的比例不低于 25%(最终发行数量以中国证监会予以注 册的发行数量为准); 表决结果:同意票数:6票;反对票数:0票,弃权票数:0票 3、本次发行股票的发行对象为在深圳证券交易所开户的境内自然人、 法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或监管部门认可的其他投 资者; 表决结果:同意票数:6票;反对票数:0票;弃权票数:0票 4、本次发行股票的发行价格将遵循市场化原则,由公司与 ...

发行信息 - 本次拟公开发行股份1666.6667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6666.6667万股[8][36] - 每股面值1元，预计发行日期2023年9月14日，拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[8][16] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为13,912.99万元、21,109.20万元、26,078.10万元，复合增长率36.91%[28][50][51] - 2020 - 2022年公司净利润分别为5,451.56万元、8,187.03万元、9,873.38万元[28] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为54.34%、50.68%、48.15%[29][81] - 2023年1 - 6月公司营业收入16,499.24万元，较2022年同期增长53.28%；净利润5,382.06万元，较2022年同期增长50.23%[60] - 2023年1 - 9月预计营业收入25,350.00 - 26,650.00万元，较2022年同期增长40.55 - 47.76%[65][66] 业务数据 - 2020 - 2022年生物等效性研究服务收入分别为9955.55万元、14973.36万元、18811.92万元，占比分别为74.80%、74.70%、76.41%[41] - 2020 - 2022年仿制药开发、一致性评价服务收入分别为3055.35万元、4594.46万元、5002.00万元，占比分别为22.96%、22.92%、20.32%[41] - 2020 - 2022年公司在生物等效性研究领域占比分别为6.53%、7.50%、9.77%[46] - 2020 - 2022年药学研究收入复合增长率达27.95%[46] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为778.31万元、1034.74万元、1596.66万元，占当期营业收入比例分别为5.59%、4.90%、6.12%，研发投入复合增长率达43.23%[49][54] - 截至报告期末，公司拥有285名技术人员，占公司总人数比例为87.16%[49] 公司架构 - 公司股东包括百瑞邦投资、昭峰投资、泰格投资等，全资子公司有伊然生物、精迅康达等，分公司有万邦医药湖南分公司等[15] - 截至招股意向书签署日，公司拥有7家子公司、2家分公司，无参股公司，精迅康达有1家分公司[116] 风险提示 - 公司存在因自身原因导致合同终止并向客户退款的风险[24] - 若未来质量管理体系不能满足行业监管政策要求，公司经营将受不利影响[25][26] - 若未来医药行业增长放缓，公司业务将受不利影响[27] 其他 - 2015年以来累计承接项目超500项，成功获取受理号195个，通过核查或免核查93次，成功获批88个[38][50] - 截至报告期末，公司在手订单30,893.93万元[51] - 募集资金拟用于药物研发及药代动力学工程中心项目40398.00万元和补充流动资金项目8000.00万元，合计48398.00万元[70]

安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0178 号 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.gov.or/） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mol.gov.or/） "进行了 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 4-10 | t and the subject of _V_ t and the state of the subject of the subject of the - 1 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]230Z0178 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称万邦医药公司) 董事会编制的 2022年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万邦医药公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不 ...