| ç´¢ | 引 | 号 | bm56000001/2024-00005858 分 | | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " | 发文日期 | | | | å | | 称 | 关于同意河北广电æ— 线ä¼ 媒股份有限å… | | | | | | | ¬å¸é¦–次公开发行股票注册的批å¤ | | | | 文 | | 号 | 证监许可〔2023〕2922号 主 | 题 | 词 | ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½åå[2020]5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å· ...

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 河北广电无线传媒股份有限公司 Hebei Broadcasting Wireless Media Co., Ltd. （石家庄市新石北路 368 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （ 注 册 稿 ） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 㝉， 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与 ...

公司基本信息 - 有限公司成立于2009年4月24日，股份公司成立于2020年8月31日[15] - 公司注册资本为36,000.00万元[15] - 控股股东为河北广电传媒集团有限责任公司，实际控制人为河北广播电视台[12] - 主营业务为IPTV集成播控服务，是河北省三网融合内容集成播控平台唯一运营机构[16] 财务数据 - 2023 - 2021年度净利润分别为28388.93万元、29112.96万元、35569.14万元[25] - 2023 - 2021年度加权平均净资产收益率分别为16.27%、19.31%、26.74%[25] - 2023 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为31500.74万元、39921.74万元、57693.52万元[25] - 2022 - 2021年现金分红分别为15120.00万元、9000.00万元[25] - 报告期内公司综合毛利率分别为60.65%、56.39%、54.08%[41] - 2021 - 2023年末，应收账款及合同资产账面价值分别为14,650.27万元、13,838.95万元、15,168.77万元，占各期末流动资产比例分别为9.99%、8.64%、7.74%[38][39] - 报告期各期末，应收账款及合同资产账面余额占营业收入的比例分别为22.94%、22.29%、24.70%[39] - 2022和2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润合计55241.85万元[84] 业务数据 - 报告期内，IPTV集成播控业务收入分别为66,975.03万元、64,377.93万元、62,805.82万元，占当期业务收入比例分别为99.64%、98.49%、97.17%[35] - 报告期内，对三大电信运营商及其下属企业销售收入占当期收入的比例分别为98.08%、97.35%、96.47%[35] 研发情况 - 2023 - 2021年度研发费用支出分别为2469.15万元、2747.81万元、2695.67万元，占营业收入比例分别为3.82%、4.20%、4.01%[24] - 截至2023年12月末，在册研发人员67人，占员工总人数比例为25.87%[24] - 多个研发项目拟投入经费，如智能超媒云平台一期7600万元、IPTV软终端服务平台1500万元等[23] 技术与产品 - EPG管理系统实现四大板块内容，有相关软著和专利[19] - 防篡改系统可快速发现及回滚文件篡改，有相关系统及方法和软著[19] - 大视频3.0+系统实现4K视频秒级起播和观看零等待等，有11项专利[19] - 大数据分析系统提供多种报表功能，有相关软著[19] - 智慧教育平台与河北省教育厅合作，提供优质课程[20] - 健康万家平台打造三层体系架构，可支撑未来to B和to C的医疗和养老服务[20] 发行上市 - 公司发行股数不超过4,001.00万股，发行后流通股占发行后总股本的比例不低于10%[44] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度[86] 风险提示 - 若出现重大不利情形，公司营业利润可能下滑50%及以上[32] 合规情况 - 2019 - 2023年无线传媒免征企业所得税，2024年起适用15%企业所得税税率[40] - 最近3年内，公司及其控股股东、实际控制人无重大刑事犯罪和违法行为[79][80]

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-1 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 6 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 10 | | 第三 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人出具的证券发行保荐书 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-1 保荐人出具的证券发行保荐书 | | | | 目 求 … | | --- | | 释 义 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 | | | | 目 录 2 | | --- | | 释 义 4 | | 一、发行人基本情况 6 | | （一）发行人概况 6 | | （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平 6 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 9 | | （四）发行人存在的主要风险 11 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | （一）本次证券发行的保荐代表人 15 | | （二）本次证券发行项目协办人 16 | | （三）本次证券发行 ...

北京市金杜律师事务所 关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 的法律意见书 致：河北广电无线传媒股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受河北广电无线传媒 股份有限公司（以下简称发行人或公司或无线传媒）的委托，担任发行人首次 公开发行 A 股股票（以下简称本次发行）并在深圳证券交易所（以下简称深交 所）创业板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以 下简称《创业板首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《中国证券监 督管理委员会关于发布<公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公 开发行证券的法律意见书和律师工作报告>的通知》（证监发[2001]37 号）（以 下简称《编报规则第 12 号》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）等法 ...

发行相关 - 公司首次公开发行股票不超过4.001万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40.001万股[7][18][49] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟在深交所创业板上市[7] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[7] 公司背景 - 公司为河北广电无线传媒股份有限公司，控股股东为河北广电传媒集团，实控人为河北广播电视台[16] - 报告期为2020年度、2021年度、2022年度和2023年1 - 6月[18] 业绩情况 - 报告期内IPTV集成播控业务收入占总收入比例为99.17%、99.64%、98.49%及95.36%[26][76] - 2022年度扣非后净利润较2021年下降12.91%[28][93] - 报告期内主营业务收入分别为62,525.79万元、66,975.03万元、64,377.93万元及31,740.26万元[31][52] - 报告期内综合毛利率分别为61.74%、60.65%、56.39%、54.03%[36][79] 财务数据 - 2023年1 - 6月资产总额195,478.98万元，2022年末为182,498.49万元[59] - 2023年1 - 6月营业收入33,284.30万元，2022年为65,366.44万元[59] - 2023年1 - 6月净利润14,579.68万元，2022年为29,112.96万元[59] - 2023年1 - 9月营业利润较上年同期下降5.86%，归母净利润下降5.99%[63] 未来展望 - 公司预计2023年度营业收入区间为63,000.00 - 67,000.00万元，同比变动 - 3.62%至2.50%[64] - 预计2023年度归母净利润区间为27,000.00 - 28,500.00万元，同比变动 - 7.26%至 - 2.11%[64] 风险提示 - 未来公司经营业绩可能下滑50%及以上[29][93] - 若客户不能按期回款，可能因大额计提坏账准备影响经营业绩[34] - 若公司未来不能保持优势，毛利率可能下降[37] - 主营IPTV集成播控业务存在版权纠纷风险[38] 研发情况 - 最近三年研发投入累计7,165.74万元，最近一年营业收入65,366.44万元[57] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.33%，2022年为4.20%[59] 募集资金 - 本次发行募集资金计划投入项目金额合计120,905.80万元[70] 历史沿革 - 2009年4月公司设立，实收资本2000万元，历经多次增资和股权转让[119] - 2020年8月整体变更为股份有限公司，折为3.6亿股[119] - 2021年5月10日，河北省文资办原则同意无线传媒《国有股权管理方案》[113]

业绩总结 - 报告期内公司IPTV集成播控业务收入分别为42759.08万元、55014.65万元和62525.79万元[7] - 报告期内公司IPTV集成播控业务收入占当期业务收入比例分别为98.82%、93.76%和99.17%[7] - 2020 - 2023年1 - 6月发行人IPTV基础业务收入分别为48951.39万元、52661.48万元、52983.87万元、26176.87万元[106] - 2020 - 2023年1 - 6月发行人IPTV基础业务月均用户数分别为1489.44万户、1531.75万户、1543.35万户、1528.13万户[106] - 2020 - 2023年1 - 6月发行人IPTV基础业务户均创收分别为2.74元/月、2.87元/月、2.86元/月、2.85元/月[106] 用户数据 - 无线传媒终端用户数量超1500万户[26] - 截至2023年6月末，公司IPTV用户数为1529.56万户，占全省家庭数量的58.04%[40][41] - 各期末公司IPTV增值业务用户数分别为116.95万户、85.17万户、84.33万户、72.00万户[43] 未来展望 - 公司拟与爱优腾合作，推进其SDK专区在河北IPTV平台上线，采购其版权内容进入融合产品包[43] - 公司将打造“云 - 管 - 端”一体化多元化的融媒体开放平台，构建闭环运营体系[45] 新产品和新技术研发 - 公司正研发智能交互式点播、“千人千面”智能化推荐等项目[47][86] - 公司与华为、科大讯飞等头部科技公司合作推进技术创新[47][86] 市场扩张和并购 - 本次发行公司向社会公众公开发行不超过4001万股人民币普通股[6] - 2018年11月，公司将持有的传媒技术60%的股权转让给冀广传媒[133] 其他新策略 - 公司与深圳山成合作，获14个少儿头部IP在中国大陆除河北省以外地区运营商专网独家授权且含转授权[44] - 公司建立了《合作方版权管理规范》《版权纠纷管理办法》等版权审核制度[47] - 公司制定了《内容审核流程及规范》《河北IPTV内容审批号规范及上线标准》等信息内容审核制度[50]

业绩总结 - 报告期内（2019年度至2022年1 - 6月），公司营业收入分别为58,673.68万元、63,051.85万元、67,214.13万元和33,170.54万元[91] - 报告期内，公司营业成本分别为18,129.18万元、24,125.53万元、26,450.91万元和14,358.00万元[91] - 报告期内，公司期间费用合计分别为6,348.06万元、7,160.12万元、8,568.64万元和2,514.64万元[91] - 2022年1 - 6月主营业务收入32410.64万元，较上年同期减少392.99万元，降幅1.20%[97] - 2022年1 - 6月主营业务成本13122.22万元，较上年同期增加1173.55万元，增幅9.82%[97] - 2022年1 - 6月IPTV增值业务收入5508.66万元，较上年同期下降7.12%，若模拟部分收入确认，降幅23.64%[97][98] - 2022年1 - 6月版权采购成本9285.41万元，较上年同期增加1243.27万元，增幅15.46%[97] - 2022年1 - 6月其他业务收入759.90万元，较上年同期增加711.06万元，增幅1456.03%[104] - 2022年1 - 6月其他业务成本1235.78万元，较上年同期增加1103.71万元，增幅835.68%[104] - 2022年1 - 6月营业利润15715.86万元，较上年同期下降16.53%；利润总额15710.64万元，较上年同期下降16.36%；净利润15710.64万元，较上年同期下降16.36%[125][126] - 2022年度预计营业收入65500万元，同比下降2.55%[140] - 2022年度预计净利润28600万元，同比下降19.59%[140] - 2022年度预计扣非后净利润27900万元，同比下降14.03%[140] - 2023年1 - 6月营业收入金额为33284.30万元[153] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为62.65%、61.11%、58.24%及56.22%，整体水平保持平稳，2022年度、2023年1 - 6月略有下降[180] - 2023年1 - 6月无线传媒IPTV基础业务毛利率为63.38%，多彩新媒为44.57%[185] - 2023年1 - 6月无线传媒IPTV增值业务毛利率为35.58%，多彩新媒为62.28%[196] 用户数据 - 公司IPTV集成播控平台涵盖河北省内超1500万用户家庭[14] - 河北IPTV用户规模超1500万[43] - 2022年1 - 6月月平均增值用户数91.62万户，较上年同期减少23.05万户，降幅20.10%[97] - 2023年1 - 6月移动侧月度平均用户数为507.31万户[130][135] 未来展望 - 公司规划推出“影视套餐”、老年模式和少儿模式等创新产品，上线“先看后付”模式[147] - 智慧教育云平台二期规划涵盖5000间教室，将30万中小学生接入校园专区平台[31] - 公司拟用募投资金2.12亿元建设河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目[39] 新产品和新技术研发 - 公司研发的技术主要包括EPG管理系统、防篡改系统等[8] - 大视频3.0+系统实现4K视频秒级起播等，有11项专利[9] - 大数据分析系统提供多种报表功能，有相关软著[9] - 公司已取得19项专利，45项软件著作权[10] - 2021年研发全新EPG管理工具，2022年自研EPG防篡改管理系统并获国家发明专利证书[26] 市场扩张和并购 - 公司与华为共建“大视频应用联合创新实验室”[10] - 公司与科大讯飞、亚信科技共建“智能超媒联合创新实验室”[10] - 公司与百度成立AI联合创新中心，合作研发人工智能项目[10] - 2023年6月与石家庄市民政局就智慧社区建设签署战略合作协议[33] 其他新策略 - 2023年6月参与发起《IPTV健康与养老服务技术与应用规范》团体标准[35] - 无线传媒与河北移动IPTV业务合作，全年采购乙方自有渠道资源宣传金额不少于1000万元[131][132] - 当IPTV增值业务月度净收入超950万元，甲方将超出部分的10％作为激励费用给乙方[131][132] - 无线传媒与河北移动开展回馈活动，总费用不低于2500万元[132] - 甲方投入发展费用不低于乙方非电视端渠道发展费用的60%[131][132] - 无线传媒与河北移动协议期内投入2000万元提升IPTV品质和宣传[131]