上市进展 - 爱迪特首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所通过和中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 网下和网上申购日为2024年6月17日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 拟参与初步询价的网下投资者须在2024年6月7日中午12:00前注册并提交核查材料[2] - 初步询价时间为2024年6月11日9:30 - 15:00[6] - 网下投资者应在2024年6月7日上午8:30至6月11日上午9:30前提交定价依据并填写建议价格或价格区间[7] - 网下获配投资者需于2024年6月19日16:00前足额缴纳新股认购资金[19] - 网上投资者中签后需确保2024年6月19日日终资金账户有足额认购资金[20] - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2024年6月17日决定是否启动回拨机制[19] 发行规则 - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式[3] - 网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[7] - 网下配售对象最低拟申购数量为40.00万股，拟申购数量最小变动单位为10.00万股，每个配售对象拟申购数量不得超过630.00万股[8] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限630.00万股，约占网下初始发行数量的49.78%[8] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象2024年5月31日总资产与询价前总资产的孰低值[8] - 网下剔除拟申购量不低于所有符合条件网下投资者拟申购总量的1%[12] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[15] - 若发行价超相关中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司跟投获配股票限售24个月[16] 市值要求 - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，基准日前20个交易日日均市值应为1000万元以上[17] - 其他参与初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，基准日前20个交易日日均市值应为6000万元以上[17] - 网上投资者持有市值10000元以上可参与新股申购，每5000元市值可申购500股，最高不得超过5000股[18] 其他规则 - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[20] - 认购股份数量不足公开发行数量70%时，公司将中止新股发行[21] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[22] 发行数量及方式 - 本次公开发行新股1902.9382万股，占发行后总股本的25.00%[24] - 每股面值为人民币1.00元[24] - 发行方式采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合[24] - 承销方式为余额包销[25] 联系方式 - 发行人联系地址为河北省秦皇岛市抚宁区经济技术开发区都山路9号[25] - 发行人联系电话为0335 - 8901545[25] - 保荐人联系电话为010 - 56051597、010 - 56051599[25]

发行基本信息 - 公司拟公开发行股票1902.9382万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本7611.7527万股[30][42] - 初始战略配售股票数量95.1469万股，占发行数量5.00%[31][43][53] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量1265.4913万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量70.00%；网上初始发行数量542.3000万股，占30.00%[31][43] - 公司所属行业为“C35专用设备制造业”[27][30] - 保荐人为中信建投证券，股票简称为“爱迪特”，代码为“301580”[30] 时间安排 - 2024年6月6 - 7日进行网下推介，9:00 - 17:00[49] - 2024年6月7日中午12:00前，网下投资者完成注册、提交核查材料等[6][10][33][62][63][64][68][72][81] - 2024年6月11日9:30 - 15:00为初步询价时间[7][32][81] - 2024年6月13日确定最终战略配售比例和金额[53] - 2024年6月14日进行网上路演，公布网下投资者报价情况、发行价格等信息[34][36][50][92] - 2024年6月17日为网上、网下发行申购日，决定是否启用回拨机制[20][36][47][97][98] - 2024年6月18日刊登《网上申购情况及中签率公告》等[47] - 2024年6月19日明确最终网下、网上发行数量及战略配售情况，网下投资者缴纳认购资金，网上中签投资者确保资金足额[21][22][37][43][107][110] - 2024年6月20日确定最终配售结果和包销金额[48] 投资者要求 - 科创和创业等主题封闭运作基金等日均市值1000万元以上，其他投资者6000万元以上[17][63] - 网上投资者2024年6月13日前20个交易日日均持有市值10000元以上可参与申购，每5000元市值可申购500股，最高不超5000股[19][98] - 私募基金管理人管理产品总规模近两季度均需10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[60] - 私募投资基金需于2024年6月7日中午12:00前完成管理人登记及产品备案[63] 报价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%，同一配售对象只能有1个报价[8][83] - 申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为40.00万股，拟申购数量最小变动单位为10.00万股，不得超过630.00万股[8][35][84] - 网下投资者拟申购金额原则上不超2024年5月31日总资产与询价前总资产孰低值[9][66] - 网下投资者需在2024年6月7日上午8:30至6月11日上午9:30前提交定价依据[7][82][84] 限售与包销 - 网下发行部分获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17][45][106] - 中信建投投资若本次发行价超规定值，获配股票限售期为24个月[57] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销[22][114] - 中信建投证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%，即570.8814万股[116] 中止发行情形 - 缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22][115][117] - 初步询价结束后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家发行可能中止[117] - 初步询价结束后，拟申购总量或剔除最高报价后剩余拟申购总量不足网下初始发行数量发行可能中止[117] - 发行价格未达发行人预期或发行人与保荐人就确定发行价格未达成一致意见发行可能中止[117] - 发行人预计发行后总市值不满足上市标准发行可能中止[117] - 保荐人相关子公司未按规定跟投发行可能中止[117] - 网下申购总量小于网下初始发行数量发行可能中止[117] - 网上申购不足向网下回拨后，网下投资者未能足额认购发行可能中止[117]

业绩数据 - 2023年相关数据为2615[1] - 2020年相关数据为5[1] - 存在数据205[1] - 存在数据12[1] - 2023年相关数据还有11和17[2]

上市相关 - 中国证监会批准公司首次公开发行股票注册申请[1] - 发行股票应按承销方案实施，自注册日起12个月内有效[1] - 若发行结束前发生重大事项，应及时报告深交所并按规定处理[2] - 批文发布时间为2023年11月17日[2]

中信建投证券股份有限公司 关于 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 3-1-2-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 6 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 8 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 12 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | 第四节 | 对本次发行的推荐意见 16 | | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 16 | | | 二、本次发行符合相关法律规定 17 | | | 三、发行人的主要风险提示 ...

上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 中信建投证券股份有限公司 关于 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张铁、周俊峰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 20 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 21 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 23 | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 25 | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及 ...

3-2-1-1 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-133 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2023]215Z0314号 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称爱迪特公司)财 务报表,包括 2023年 6 月 30 日、2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年 1-6 月、2022年度、2021年度、 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关 ...

北京市中伦律师事务所 关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（八） 二〇二三年九月 补充法律意见书（八） 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo ...