公司动态 - Allot Ltd 宣布推出 Allot Service Gateway (SG) Tera III 多服务平台 该平台容量达到 2.8 Tbps 成为电信市场中容量最高的多服务网关平台 [1] - Allot SG-Tera III 平台将提供可扩展的运营商级性能 包括网络智能 流量管理 自动拥塞管理 服务引导和链接 内容过滤以及网络安全保护服务 [3] - SG-Tera III 平台使一级运营商能够应对 5G 和新光纤部署带来的流量增长挑战 并以成本效益高的方式进行扩展 提供所需的粒度可见性和网络优化 以持续提供高级用例所需的质量体验 (QoE) [4] - SG-Tera III 基于商用现成 (COTS) 技术 扩展了 Allot 服务网关的性能 规模和弹性 提供前所未有的网络和引导端口规模和灵活性 最多支持 26 个 400 Gbps 端口或 104 个 100 Gbps 端口 [5] 行业影响 - Allot SG-Tera III 被认为是 Allot 和电信行业的突破性产品 能够轻松满足全球最大通信服务提供商 (CSP) 的容量 可扩展性和要求 为客户提供卓越的 QoE 和安全服务 [2] - SG-Tera III 平台确保从早期平台（包括 Allot 领先的 SG-Tera II）的平滑升级路径 [3] - SG-Tera III 平台为运营商提供所需的应用程序和服务 QoE 以保持客户满意度并减少流失 [4] 公司背景 - Allot Ltd 是全球领先的创新网络智能和安全即服务 (SECaaS) 解决方案提供商 为通信服务提供商 (CSP) 和企业提供服务 [1] - Allot 的多服务平台已被 500 多家移动 固定和云服务提供商以及 1000 多家企业部署 其行业领先的网络原生安全即服务解决方案已被全球数百万用户使用 [6]

公司核心观点 - Allot Ltd. (NASDAQ: ALLT) 作为深度网络检查 (DNI) 和网络安全解决方案的先驱，正处于盈利增长的新时代，得益于其向安全即服务 (SECaaS) 公司的战略转型、执行力的显著提升以及核心 DNI 市场的新机遇 [1] 公司战略 - 公司正在进行战略转型，从传统的网络安全解决方案提供商转变为安全即服务 (SECaaS) 公司 [1] 市场机会 - 公司在核心的深度网络检查 (DNI) 市场中发现了新的增长机会 [1]

财务数据和关键指标变化 - 本季度营收2320万美元，同比增长3%，较上季度增长5% [22] - 本季度非GAAP毛利率为71.7%，去年第三季度为47.9%，上季度为70.6%，长期毛利率目标预计在70%左右 [24] - 非GAAP运营支出为1560万美元，与上季度相似，较去年第三季度下降超过29% [25] - 本季度非GAAP运营收入为110万美元，较去年第三季度的运营亏损1110万美元和上季度的运营亏损100万美元有显著改善 [26] - 本季度非GAAP净利润为130万美元，即每股摊薄收益0.033美元，去年第三季度非GAAP净亏损1080万美元，即每股基本亏损0.28美元，上季度净亏损80万美元，即每股基本亏损0.017美元 [27] - 本季度运营现金流为190万美元，截至2024年9月30日，现金、短期银行存款和投资总计5450万美元，较上季度末的5320万美元有所增加 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度SECaaS业务营收470万美元，同比增长69%，占本季度营收的20.1%，截至2024年9月的SECaaS年度经常性收入为1720万美元 [22][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将自身定位为安全第一的公司，围绕统一业务单元巩固业务，整合现有网络智能资产和安全产品，为客户提供差异化和完全集成的解决方案 [14] - 公司业务单元将聚焦区域销售和客户成功，以更有效地运作并实现更个性化的服务，同时继续探索产品在云和5G市场为客户提供额外价值的潜力 [16][17] - 公司正在进行战略重组，提高效率并适度减少特定领域的员工数量，目标是实现长期盈利增长 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第三季度的业绩感到满意，公司实现了三年来首次非GAAP运营净利润、正的运营现金流，且净现金水平连续两个季度上升，显示出财务稳定性的恢复和收入的重新增长 [8] - 对于2024年第四季度，公司预计在非GAAP运营利润基础上保持收支平衡，并产生正的运营现金流，以进一步改善资产负债表的净现金状况，同时管理层重申全年SECaaS收入和SECaaS ARR将实现两位数增长 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题：是否预期ARR逐季增长 - 回答：公司预期ARR会增长，本季度SECaaS收入高于ARR是因为与一位客户的非经常性收入，预计下季度ARR会随着现有客户收益增加以及新客户的加入而进一步增长 [33] 问题：为什么预计运营利润逐季持平或略有下降 - 回答：公司目前仍严重依赖资本支出交易和非经常性收入，虽然正在向更经常性的模式转变，但仍处于过程中，下季度的业绩仍取决于一些交易的时机，所以指导较为保守 [34] 问题：SECaaS ARR季度环比增长的驱动因素是什么 - 回答：增长是多种因素的混合，包括现有客户推出的新服务、汇率上升以及客户群的增加 [35] 问题：能否区分新老客户对SECaaS ARR季度环比增长260万美元的贡献比例 - 回答：公司不分享相关信息 [36] 问题：至少过去两个季度SECaaS ARR每季度增长约100万美元的趋势是否会继续 - 回答：公司对SECaaS ARR在三个方面的增长都感到满意，并将进一步投资以保持高增长率，包括现有客户的使用增加和渗透率提高、现有客户推出新服务以及新客户的加入 [38] 问题：与某永久许可客户的SECaaS协议是否仅限于一个地区 - 回答：公司正在与客户合作在所有可能的国家进行部署，目前暂无更多细节可分享 [39] 问题：毛利率季度环比提高113个基点是否主要由于SECaaS收入的非经常性调整 - 回答：部分原因是SECaaS的一次性调整，也与本季度的特定交易类型有关，公司对毛利率感到满意，并打算保持在70%左右 [40] 问题：毛利率提高的驱动因素是竞争环境改善还是其他原因 - 回答：公司注重选择合适的交易，随着高毛利率的SECaaS业务占比增加，推动了整体毛利率的提高 [41] 问题：研发费用季度环比又下降100万美元，是否有特定研发项目被削减 - 回答：与去年相比研发费用有所减少是因为公司一年前进行了一些优化，上季度未看到实际下降，部分原因是收到了政府研发资金支持，预计年度研发水平将保持相似 [42] 问题：政府支持是否会在可预见的未来继续 - 回答：这是一项年度拨款，预计会继续 [44] 问题：对2025年非SECaaS收入的初步想法 - 回答：目前还为时尚早，公司正在规划明年的计划，预计SECaaS业务将保持较高的两位数增长，非SECaaS业务较难预测，但竞争环境有利，公司有一些潜在的大交易，且公司在流量管理和安全方面的独特技术组合可能会推动增长 [47][48]

文章核心观点 - Allot Communications本季度财报表现出色，盈利和营收均超预期，股价年初以来涨幅显著，未来表现取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化；Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR预计即将公布的财报盈利和营收同比增长 [1][2][3][9][10] Allot Communications财报情况 - 本季度每股收益0.03美元，击败Zacks共识预期的每股亏损0.03美元，去年同期每股亏损0.28美元，本季度财报盈利惊喜达200% [1] - 上一季度预期每股亏损0.04美元，实际每股亏损0.02美元，盈利惊喜为50% [1] - 过去四个季度，公司三次超越共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收2324万美元，超越Zacks共识预期1.91%，去年同期营收2264万美元，过去四个季度公司三次超越共识营收预期 [2] Allot Communications股价表现 - 自年初以来，Allot Communications股价上涨约118.5%，而标准普尔500指数涨幅为23.6% [3] Allot Communications未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利展望可帮助投资者判断股票未来走势，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期近期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势为喜忧参半，目前股票Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为盈亏平衡，营收2390万美元，本财年共识每股收益预估为 - 0.07美元，营收9080万美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，科技服务行业目前处于250多个Zacks行业前27%，排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8] Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR情况 - 预计11月20日公布截至2024年9月季度财报，预计本季度每股收益0.15美元，同比变化 + 36.4%，过去30天本季度共识每股收益预估未变 [9] - 预计本季度营收3.8851亿美元，较去年同期增长25.2% [10]

文章核心观点 Allot公司公布2024年第三季度未经审计财务结果，营收增长，首次实现三年来非GAAP运营利润，安全即服务业务表现强劲，管理层对未来发展乐观 [1][2][5] 各部分总结 财务亮点 - 第三季度营收2320万美元，环比增长5%，同比增长3% [2] - 非GAAP毛利率71.7% [2] - 安全即服务（SECaaS）营收同比增长69%至470万美元，9月SECaaS ARR为1720万美元 [2] - 非GAAP运营利润110万美元，GAAP运营亏损20万美元 [2] - 运营现金流为正，达190万美元 [2] - 净现金较6月30日增加200万美元 [2] 财务展望 - 2024年第四季度，公司管理层预计非GAAP运营利润接近盈亏平衡，运营现金流为正，资产负债表净现金状况进一步改善 [3] - 全年SECaaS营收和SECaaS ARR有望实现两位数同比增长 [4] 管理层评论 - 本季度公司通过现金创造加强财务状况，实现三年来首次非GAAP运营收入为正，营收环比和同比均增长，安全业务引擎收入增长强劲 [5] - 安全即服务解决方案获认可，与沃达丰和MEO拓展业务并推出新服务，扩大潜在用户群，加强长期经常性收入基础 [6] - 公司将网络情报和安全产品整合，定位为安全优先公司，认为该方法将提升价值主张，为长期盈利增长奠定基础 [6] Q3 2024财务结果总结 - 总营收2320万美元，较2023年第三季度的2260万美元增长3%，较上一季度的2220万美元环比增长5% [7] - GAAP基础上，毛利润1640万美元（毛利率70.4%），较2023年第三季度的1050万美元（毛利率46.3%）增长56% [7] - 非GAAP基础上，毛利润1670万美元（毛利率71.7%），较2023年第三季度的1080万美元（毛利率47.9%）增长54% [8] - GAAP基础上，运营亏损20万美元，2023年第三季度运营亏损1270万美元 [8] - 非GAAP基础上，运营收入110万美元，2023年第三季度亏损1110万美元 [8] - GAAP基础上，净亏损20万美元，即每股摊薄亏损0.01美元，2023年第三季度净亏损1240万美元，即每股基本亏损0.32美元 [9] - 非GAAP基础上，净收入130万美元，即每股基本收入0.03美元，2023年第三季度非GAAP净亏损1080万美元，即每股基本亏损0.28美元 [9] - 本季度运营现金流190万美元 [10] - 截至9月30日，现金及现金等价物、短期银行存款、短期受限存款和投资总计5450万美元，上一季度末为5320万美元，2023年12月31日为5480万美元 [11] 其他信息 - 公司管理层将于11月19日上午9点（美国东部时间）、下午4点（以色列时间）召开电话会议讨论第三季度财报，提供了参会号码和网络直播链接 [12] - Allot是全球领先的网络情报和安全解决方案提供商，其解决方案用于网络和应用分析、流量控制和整形、基于网络的安全服务等，多服务平台被超500家移动、固定和云服务提供商及超1000家企业部署，基于网络的安全即服务解决方案全球有数百万用户 [13] - SECaaS ARR衡量SECaaS收入的当前年度经常性收入，基于2024年9月估计收入乘以12计算 [14] - 净现金指现金及现金等价物、短期银行存款和投资减去可转换债务 [15] - GAAP与非GAAP收入差异与公司收购有关，非GAAP净收入是GAAP净收入调整后的结果，公司认为非GAAP指标能更好衡量核心业务，对投资者理解运营表现有帮助 [16][17]

整体营收情况 - 2024年第三季度营收2320万美元，环比增长5%，同比增长3%[2][8] 毛利率情况 - 非GAAP毛利率为71.7%，GAAP毛利率为70.4%[2][8] - 2024年第三季度GAAP基础毛利润为1640万美元，同比增长56%；非GAAP基础毛利润为1670万美元，同比增长54%[8][9] 安全即服务（SECaaS）业务数据 - 安全即服务（SECaaS）收入同比增长69%至470万美元，2024年9月SECaaS ARR为1720万美元[2] - 管理层预计全年SECaaS收入和SECaaS ARR将实现两位数同比增长[4] - 2024年第三季度SECaaS收入4.7亿美元，2024年第二季度为3.7亿美元[32] - 2024年9月SECaaS年度经常性收入（ARR）为17.2亿美元，2023年12月为12.7亿美元[32] 运营利润与亏损情况 - 非GAAP运营利润为110万美元，GAAP运营亏损为20万美元[2][9] - 2024年第三季度GAAP基础净亏损为20万美元，合每股摊薄亏损0.01美元；非GAAP基础净收入为130万美元，合每股基本收入0.03美元[10] - 2024年第三季度Non - GAAP净收入为126.1万美元，2023年同期净亏损1083.2万美元；2024年前九个月净亏损37.3万美元，2023年同期净亏损3684.9万美元[24] - 2024年第三季度净亏损2.44亿美元，2023年同期净亏损12.361亿美元[31] 现金流情况 - 运营现金流为190万美元，净现金较2024年6月30日增加200万美元[2][11] - 2024年第三季度经营活动提供的净现金为1.883亿美元，2023年同期使用的净现金为4.428亿美元[31] - 2024年第三季度投资活动提供的净现金为10.462亿美元，2023年同期为10.463亿美元[31] - 2024年第三季度融资活动使用的净现金为200万美元，2023年同期提供的净现金为100万美元[31] 现金及等价物与资产负债情况 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物、短期银行存款、短期受限存款和投资总计5450万美元[11] - 2024年9月30日现金及现金等价物为2822.6万美元，2023年12月31日为1419.2万美元[29] - 2024年9月30日应收账款净额为1737万美元，2023年12月31日为1482.8万美元[29] - 2024年9月30日总资产为1.39454亿美元，2023年12月31日为1.38163亿美元[29] - 2024年9月30日流动负债总计3814.7万美元，2023年12月31日为3940.8万美元[29] - 2024年9月30日长期负债总计5339.1万美元，2023年12月31日为4899.2万美元[29] - 2024年第三季度末现金及现金等价物为28.226亿美元，2023年同期为21.509亿美元[31] 管理层预期 - 管理层预计2024年第四季度非GAAP运营利润接近盈亏平衡，并产生正运营现金流[3] 营收成本情况 - 2024年第三季度GAAP营收成本为687.1万美元，2023年同期为1216.5万美元；2024年前九个月为2065.2万美元，2023年同期为2752.3万美元[24] 运营费用情况 - 2024年第三季度GAAP运营费用为1658.1万美元，2023年同期为2313.3万美元；2024年前九个月为5296.3万美元，2023年同期为8730.6万美元[24] 财务及其他收入情况 - 2024年第三季度GAAP财务及其他收入为51.3万美元，2023年同期为77.5万美元；2024年前九个月为154.2万美元，2023年同期为255.4万美元[24] 所得税情况 - 2024年第三季度GAAP所得税为54万美元，2023年同期为47.3万美元；2024年前九个月为132.6万美元，2023年同期为98.8万美元[24] 地区收入占比情况 - 2024年第三季度美洲地区收入3.4亿美元，占比15%；EMEA地区收入14.6亿美元，占比62%；亚太地区收入5.2亿美元，占比23%[32] 业务类型收入占比情况 - 2024年第三季度产品收入8.3亿美元，占比36%；专业服务收入1.4亿美元，占比6%；SECaaS收入4.7亿美元，占比20%；支持与维护收入8.8亿美元，占比38%[32] 客户类型收入占比情况 - 2024年第三季度CSP客户收入18.7亿美元，占比81%；企业客户收入4.5亿美元，占比19%[32]

公司动态 - Allot Ltd 宣布葡萄牙的 MEO 将为其固定宽带消费者客户部署名为 Casa Segura 的新安全服务 该服务基于 Allot HomeSecure 解决方案 双方已达成基于订阅的业务模式 Allot 将成为 MEO 消费者安全需求的合作伙伴 [1] - MEO 与 Allot 的合作始于 2020 年 当时 MEO 推出了基于 Allot NetworkSecure 的 Net Segura 消费者安全服务 由于该服务的巨大成功 MEO 决定推出 Casa Segura 与 Net Segura 协同工作 为融合客户提供统一的解决方案 保护他们在家庭内外的网络安全 [5] 技术解决方案 - Allot Security Management (ASM) 解决方案将统一移动和固定网络的安全服务 为最终用户提供单一的统一安全体验 并利用单一的统一威胁数据库 同时为通信服务提供商提供全面的个性化功能和统一的客户管理 简化服务激活 操作和管理 [2] - Allot HomeSecure 为连接到家庭网络的所有设备提供安全保护 包括移动设备 计算机 家庭物联网和智能家电 它通过添加一个轻量级软件客户端集成到现有家庭路由器中 提供零接触家庭网络可见性 网络安全和家长控制 无需消费者进行任何安装 该解决方案还能识别和配置文件连接的家庭设备 并检测异常设备行为 [3] - Allot NetworkSecure 是一个网络原生的网络安全服务平台 提供零接触 无客户端操作 无需安装应用程序 该平台为 MEO 的订阅者提供保护 抵御最新的网络安全威胁 包括不同类型的恶意软件和网络钓鱼攻击 [4] 市场影响 - MEO 对 NetworkSecure 移动解决方案的服务采用率和保留率印象深刻 这归功于无与伦比的零接触解决方案以及 Allot 与 MEO 多年合作的良好关系 通过 Allot HomeSecure MEO 将获得额外的经常性收入 满足其移动和宽带订阅者的网络安全需求 [5] - Allot 的解决方案已在全球范围内部署 用于网络和应用分析 流量控制和整形 网络原生安全服务等 其多服务平台已被超过 500 家移动 固定和云服务提供商以及超过 1000 家企业采用 其行业领先的网络原生安全即服务解决方案已被全球数百万订阅者使用 [6]

公司动态 - Allot Ltd 将于2024年11月19日美国东部时间上午8:30（英国时间下午1:30 以色列时间下午3:30）举行电话会议 讨论2024年第三季度财务业绩 [1] - 未经审计的季度财务业绩将在电话会议开始前公布 [2] - 电话会议可通过拨打电话号码或访问公司网站进行参与 美国号码为1-888-642-5032 英国号码为0-800-917-5108 以色列号码为+972-3-918-0610 [2] - 电话会议的实时网络直播可在Allot官网http://investors.allot.com/观看 会议结束后网络直播将存档于网站 [2] 公司概况 - Allot Ltd 是一家全球领先的网络智能和安全解决方案提供商 为服务提供商和企业提供创新解决方案 [3] - 公司解决方案广泛应用于全球范围内的网络和应用分析 流量控制和整形 基于网络的安全服务等领域 [3] - Allot的多服务平台已被500多家移动 固定和云服务提供商以及1000多家企业部署 [3] - 公司行业领先的基于网络的安全即服务解决方案已被全球数百万用户使用 [3] 公司品牌 - Allot的品牌口号为"See Control Secure" [4] - 更多信息可访问公司官网www.allot.com [4]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为2.22亿美元,同比下降12%,但环比增长1% [36] - SECaaS收入为370万美元,同比增长54%,占总收入的17% [36] - SECaaS年度经常性收入(ARR)为1.46亿美元 [37] - 毛利率为70.6%,与去年同期和上一季度基本持平 [38] - 非GAAP经营亏损大幅改善,从去年同期的1890万美元和上季度的120万美元降至100万美元 [40] - 预计下半年非GAAP经营利润将接近盈亏平衡 [41] - 第二季度经营现金流为120万美元,现金及等价物为5.32亿美元,较上季度增加60万美元 [42][43] 各条业务线数据和关键指标变化 - SECaaS业务持续增长,第二季度收入同比增长54% [36][46] - 预计全年SECaaS收入和ARR将继续保持约50%的加速增长 [37] - 公司与一家欧洲电信客户签署了扩展协议,将于今年年底开始为其客户群提供SECaaS服务,预计将在2025年为公司带来额外的SECaaS收入增长 [15][52][53][54] - Allot Smart业务在第二季度获得了新客户和现有客户的扩展订单 [19][20] - 与日本运营商乐天移动的合作关系持续良好,乐天移动用户已超过700万 [20][21] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在北美市场的渗透度较低,但在该地区有初步成功案例,如与Verizon的合作 [29][30][31] - 公司正在探索进一步深化在北美市场的业务的方法,因为该地区正引领着安全增长趋势 [29][30][31] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在制定新的战略计划,以推动收入的可持续增长和长期盈利能力 [33] - 公司将重点关注网络安全市场,这是公司的主要增长引擎之一,正在考虑对SECaaS解决方案进行改进和创新,为客户带来更多价值 [25][26] - 公司还关注5G网络的发展,预计未来5年内5G安全解决方案的复合年增长率将超过40% [27][28] - 公司正在探索如何利用自身产品来满足云计算和5G市场的需求 [28][29] - 公司正在努力提高客户中心化,以进一步巩固客户关系,从而能够在现有客户中进一步推广产品和服务 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司CEO表示,公司正处于新的发展阶段,第二季度已实现收入稳定和大幅降低成本,实现了经营利润接近盈亏平衡,有信心实现可持续的长期盈利增长 [34][35] - 公司CFO表示,预计下半年非GAAP经营利润将接近盈亏平衡,现金水平将保持稳定 [41][42][43] 其他重要信息 - 公司员工人数为500人 [40] - 公司第二季度非GAAP净亏损为80万美元,每股亏损0.02美元 [41] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Nehal Chokshi 提问** 询问公司对2025年SECaaS ARR的预期增长 [45][46][47] **Eyal Harari 回答** 公司预计SECaaS ARR将继续保持约50%的年增长,主要来自于获取新客户、现有客户扩展使用以及现有服务的渗透率提升 [46][47][48][50] 问题2 **Nehal Chokshi 提问** 询问公司在Verizon SMB业务的增长情况 [62][63] **Eyal Harari 回答** 公司与Verizon的合作关系保持良好,Verizon的中小企业客户群仍有较大增长潜力,公司正与Verizon密切合作以提高渗透率和拓展新服务 [63][65] 问题3 **Nehal Chokshi 提问** 询问公司DPI业务线的管道情况 [69][71] **Eyal Harari 回答** 公司正在分析如何更好地利用DPI业务线的市场机会,但目前还为时尚早,无法具体量化管道情况 [70][71]

文章核心观点 公司公布2024年第二季度未经审计财务结果，运营效率提升、业务稳定，安全即服务（SECaaS）业务增长，预计下半年非GAAP运营利润接近盈亏平衡且净现金状况不下降 [1][2] 财务亮点 - 第二季度营收2220万美元，与上一季度持平 [1] - 非GAAP毛利率为70.6% [1] - SECaaS营收同比增长54%至370万美元，2024年6月SECaaS ARR为1460万美元 [1] - GAAP基础运营亏损同比下降84%至340万美元，非GAAP基础下降95%至100万美元 [1] - 运营现金流三年来首次为正，达120万美元 [1] - 本季度净现金增加60万美元 [1] 财务展望 - 2024年下半年，管理层预计非GAAP运营利润接近盈亏平衡，净现金状况不下降 [1] - 全年SECaaS营收和SECaaS ARR预计同比加速增长约50% [2] 管理层评论 - 公司在提高运营效率和稳定业务方面取得显著进展，三年来首次实现运营现金流为正 [2] - 持续投资SECaaS这一长期增长引擎 [2] - 本季度执行良好，Allot Smart和Allot Secure均赢得新客户，并与现有客户签订扩展合同，有大量潜在机会且正转化为订单 [2] - 正在制定战略计划以推动长期盈利增长 [3] 2024年第二季度财务结果总结 营收 - 2024年第二季度总营收2220万美元，较2023年第二季度的2500万美元下降12% [3] 毛利 - GAAP基础下，2024年第二季度毛利1520万美元（毛利率68.5%），较2023年第二季度的1730万美元（毛利率69.2%）下降12% [3] - 非GAAP基础下，2024年第二季度毛利1570万美元（毛利率70.6%），较2023年第二季度的1790万美元（毛利率71.4%）下降12% [3] 运营亏损 - GAAP基础下，2024年第二季度运营亏损340万美元，较2023年第二季度的2150万美元改善84% [4] - 非GAAP基础下，2024年第二季度运营亏损100万美元，较2023年第二季度的1890万美元改善95% [4] 净亏损 - GAAP基础下，2024年第二季度净亏损340万美元，即每股基本亏损0.09美元，较2023年第二季度的2070万美元（每股基本亏损0.55美元）有所改善 [4] - 非GAAP基础下，2024年第二季度净亏损80万美元，即每股基本亏损0.02美元，较2023年第二季度的1830万美元（每股基本亏损0.49美元）有所改善 [4] 运营现金流 - 本季度运营现金流为120万美元 [4] 现金及等价物等 - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物、短期银行存款和投资总计5320万美元，较上季度末的5260万美元增加60万美元，较2023年12月31日的5480万美元有所减少 [5] 公司介绍 - 为全球服务提供商和企业提供领先的创新网络智能和安全解决方案，增强客户价值 [6] - 解决方案全球部署，用于网络和应用分析、流量控制和整形、基于网络的安全服务等 [6] - 多服务平台被超500家移动、固定和云服务提供商以及超1000家企业部署 [6] - 行业领先的基于网络的安全即服务解决方案已被全球数百万用户使用 [6] 业绩指标说明 - SECaaS ARR衡量SECaaS收入的当前年度经常性收入，根据2024年6月的估计收入乘以12计算得出 [7] - 净现金指现金及现金等价物、短期银行存款和投资减去可转换债务 [7] GAAP与非GAAP调整说明 - GAAP与非GAAP收入的差异与公司收购有关，代表对收购递延收入进行公允价值调整后的收入 [8] - 非GAAP净收入定义为GAAP净收入加上与购买会计产生的公允价值调整相关的递延收入，减去基于股票的薪酬费用、收购相关无形资产的摊销、递延税项资产调整和与税收相关项目的变化 [8] - 非GAAP指标应作为GAAP指标的补充，公司认为其能更好衡量核心业务，对投资者理解运营表现有帮助 [9] 财务报表数据 合并运营报表（表1） - 展示2024年和2023年第二季度及上半年的营收、成本、毛利、运营费用、运营亏损、财务及其他收入、税前亏损、税费、净亏损等数据 [13] GAAP与非GAAP合并运营报表的调节（表2） - 详细列示GAAP与非GAAP在成本、毛利、运营费用、财务及其他收入、税费、净亏损等方面的差异及调整项 [15] 合并资产负债表（表3） - 呈现2024年6月30日和2023年的资产、负债和股东权益情况，包括流动资产、长期资产、流动负债、长期负债等 [17] 合并现金流量表（表4） - 展示2024年和2023年第二季度及上半年的经营、投资、融资活动现金流量情况，以及现金及现金等价物的增减变动 [19] 其他财务指标 营收地域分布 - 2024年第二季度，美洲地区营收210万美元，占比10%；EMEA地区1110万美元，占比50%；亚太地区900万美元，占比40% [19] 营收类型分布 - 2024年第二季度，产品营收940万美元，占比42%；专业服务120万美元，占比5%；SECaaS 370万美元，占比17%；支持与维护790万美元，占比36% [20] 客户类型营收分布 - 2024年第二季度，通信服务提供商（CSP）营收1870万美元，占比84%；企业客户350万美元，占比16% [20] 其他指标 - 前10大客户营收占比50% [20] - 期末全职员工总数500人 [20] - 非GAAP加权平均基本股数3870万股，非GAAP加权平均完全摊薄股数4230万股 [20] SECaaS营收及ARR情况 - SECaaS营收2024年第二季度为370万美元，呈现增长趋势 [20] - SECaaS ARR在2024年6月为1460万美元，也呈增长态势 [20]