大数据行业概述 - 大数据指由数字技术进步推动的海量结构化、非结构化和半结构化数据集合 其核心特征为“三V”：数据量、速度和多样性 近年来 价值、可变性和真实性这三个“V”也变得重要 [1] - 大数据被用于预测建模和机器学习等高级分析应用 以解决业务问题并做出明智决策 物联网和人工智能等技术导致数据快速增长 催生了新的工具来收集、处理和分析数据以获取最大价值 [3] - 大数据有助于企业实现更好的决策和风险管理 提高敏捷性和创新性 使运营更高效 并改善客户体验 [3] 重点公司业务与前景 - ANSYS Inc (ANSS) 的增长受汽车和高科技行业对其解决方案的需求推动 公司在2024年第二季度在美洲地区赢得了两份价值2.1亿美元的重大多年期合同 人工智能的持续发展利好高科技产业 订阅租赁许可势头强劲 [4] - ANSYS的订阅租赁收入（占收入的36.8%）按固定汇率计算同比增长64.4% 制造业物联网的快速采用导致产品设计复杂性增加 为公司带来显著增长机遇 对节能产品日益增长的需求也是关键催化剂 [4] - Datadog Inc (DDOG) 受益于新客户的增加以及其基于云的监控和分析平台采用率的提升 这得益于各组织加速数字化转型和云迁移 其Synthetics和网络性能监控产品的强劲采用预计将在短期内助力赢得客户 [6] - 强大的云合作伙伴基础（包括Google Cloud、Microsoft Azure和Amazon Web Services）以及不断扩展的产品组合是DDOG的关键增长动力 预计2024年净销售额将比2023年增长22% [6] - PROS Holdings Inc (PRO) 是全球领先的定价和收入优化软件产品提供商 专注于价格分析、价格执行和价格优化 其软件产品实施先进的定价科学 包括运筹学、预测和统计学 [9] - Varonis Systems Inc (VRNS) 提供一个创新的软件平台 允许企业映射、分析、管理和迁移其非结构化数据 产品包括DatAdvantage、DataPrivilege等 客户涵盖中小企业及大型跨国企业 涉及金融、零售、工业、医疗保健等多个行业 [12] 公司财务与股价预测 - ANSYS当前年度预期收入和盈利增长率分别为9.6%和13.2% 券商平均短期目标价较上一收盘价308.92美元有10.6%的上涨潜力 目标价范围在295美元至375美元之间 [5] - Datadog当前年度预期收入和盈利增长率分别为23.4%和23.5% 券商平均短期目标价较上一收盘价108.12美元有33.6%的上涨潜力 目标价范围在98美元至160美元之间 [7] - PROS Holdings当前年度预期收入和盈利增长率分别为8.8%和超过100% 券商平均短期目标价较上一收盘价17.10美元有103.9%的上涨潜力 目标价范围在31美元至40美元之间 [10] - Varonis Systems下一年度预期收入和盈利增长率分别为11.8%和29.5% 券商平均短期目标价较上一收盘价51.43美元有13.9%的上涨潜力 目标价范围在46美元至67美元之间 [13]

文章核心观点 - 安西斯（Ansys）以约350亿美元被新思科技（Synopsys）收购的交易正接受英国竞争与市场管理局（CMA）监管审查，交易预计2025年上半年完成，该交易可能重塑仿真软件行业格局 [1][2] 收购交易情况 - 2024年1月安西斯与新思科技签署最终协议，以约350亿美元被收购，交易预计2025年上半年完成 [1] - 2024年5月安西斯宣布股东批准收购提议，约98.7%利益相关者投票赞成，代表约83.8%公司普通股 [2] - 安西斯股东每股将获197美元现金及0.3450股新思科技普通股，交易隐含每股对价390.19美元，较2023年12月21日收盘价溢价约29% [1][2] 公司业务与市场表现 - 新思科技是半导体和电子行业电子设计自动化软件供应商，提供用于开发含芯片电子系统的软硬件 [1] - 安西斯和新思科技市值分别为272亿美元和804亿美元，交易可能重塑仿真软件行业格局 [2] - 上一季度安西斯营收同比增长20%至5.941亿美元，超Zacks共识预期7.9%，得益于美洲地区汽车和高科技行业两份价值2.1亿美元多年期合同 [2] - 安西斯ACV同比增长6.6%（按固定汇率计算增长9.3%）至5.205亿美元，预计下半年ACV和营收实现两位数增长，2024年ACV两位数增长 [2][3] - 安西斯目前Zacks排名为3（持有），过去一年股价上涨3.3%，低于子行业20.4%涨幅 [3] 其他推荐公司 - 阿瑞斯塔网络公司（Arista Networks）Zacks排名为1（强力买入），为云巨头、企业、金融机构和专业云服务提供商等知名客户供应产品，过去四个季度平均盈利惊喜为15.02%，上一季度盈利惊喜为8.25% [4][5] - 康普控股公司（CommScope Holding）Zacks排名为1，是通信网络核心、接入和边缘层基础设施解决方案提供商，包括无线和光纤解决方案，长期增长预期为18.15% [5]

文章核心观点 - ANSYS Inc(ANSS)公司在2024年第二季度的业绩超出预期 [1] - 公司收入同比增长20%,达到5.941亿美元,主要得益于在汽车和高科技行业获得的两个价值2.1亿美元的大型多年合同 [2] - 公司已与Synopsys公司达成收购协议,预计将于2025年上半年完成 [3][4] 公司业绩分析 - 订阅租赁收入同比增长64.4%,达到2.186亿美元 [6] - 永久性许可收入同比下降6%,至6460万美元 [6] - 维护收入同比增长9.3%,达到2.938亿美元 [7] - 服务收入同比下降4.5%,至1710万美元 [7] - 直接渠道和间接渠道分别贡献76%和24%的收入 [8] - 年度合同价值(ACV)同比增长9.3%,达到5.205亿美元 [8] - 按地区来看,美洲、EMEA和亚太地区分别贡献54.6%、22%和23.4%的收入 [8] - 美洲收入同比增长47.3%,EMEA收入同比增长4.4%,亚太收入同比下降1.6% [9] - 总递延收入和未完成订单同比增长7.6%,达到13.94亿美元 [9] 经营情况 - 非GAAP毛利率同比提升170个基点,达到92.7% [10] - 总运营费用同比增长10.4%,主要由于收购和人员成本增加 [11] - 非GAAP营业利润率同比提升850个基点,达到44.9% [11] 财务状况 - 截至2024年6月30日,现金及短期投资为11.193亿美元 [12] - 截至2024年6月30日,长期债务为7.54亿美元,与3月31日持平 [12] - 本季度经营活动产生的现金流为8070万美元,去年同期为6290万美元 [13]

核心财务业绩 - 第二季度每股收益为250美元 远超扎克斯共识预期的194美元 相比去年同期的160美元有显著增长 [1] - 第二季度营收达59414百万美元 超出扎克斯共识预期787% 高于去年同期的49660百万美元 [1] - 本季度盈利超出预期2887% 而上一季度则低于预期2798% [1] - 在过去四个季度中 公司三次超过每股收益预期 两次超过营收预期 [1] 股价表现与市场比较 - 公司股价自年初以来下跌约161% 而同期标普500指数上涨14% [2] - 股价的短期走势将取决于管理层在财报电话会议中的评论 [2] 未来业绩预期与评级 - 当前市场对下一季度的共识预期为每股收益189美元 营收53057百万美元 [4] - 当前财年的共识预期为每股收益937美元 营收244十亿美元 [4] - 在财报发布前 业绩修正趋势好坏参半 公司股票获得扎克斯第3级（持有）评级 预计近期表现将与市场持平 [4] 行业比较与同业公司 - 公司所属的计算机软件行业在扎克斯行业排名中处于后39%的位置 [5] - 同业公司Smith Micro Software Inc 预计将在8月1日公布财报 预计季度每股亏损035美元 同比恶化3375% [5] - Smith Micro Software Inc 预计营收为54百万美元 较去年同期下降478% [6]

公司概况 - 公司总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡南部，截至2024年6月30日和2023年12月31日分别拥有6,300和6,200名员工[93] - 公司的业务策略包括"更多产品"、"更多用户"和"更多计算"三个增长向量[94] - 公司通过在学术界的长期投资和提升用户体验,使仿真技术能够应用于产品验证流程之外的更广泛领域[95] - 公司正在投资拓展物理场景的覆盖范围,使客户能够分析组件、系统和任务层面的物理交互[97] 财务表现 - 公司2024年上半年收入同比增长5.4%,非GAAP营业利润同比增长8.7%[102] - 公司2024年上半年ACV同比增长4.5%,其中经常性ACV同比增长14.2%[115][116] - 公司2024年第二季度ACV增长得到了汽车、高科技和航空航天等核心行业的支持[118] - 公司2024年上半年美国和欧洲地区收入同比分别增长6.8%和7.1%[119] - 公司总收入同比增长19.6%，以恒定汇率计算同比增长21.6%[134] - 订阅租赁许可证收入增长61.9%，以恒定汇率计算增长64.4%[134] - 维护收入增长7.4%，以恒定汇率计算增长9.3%[134] - 永久许可证收入下降7.5%，以恒定汇率计算下降6.0%[134] - 公司继续经历客户对包含更长期订阅租赁的合同的强劲需求[135] - 美元相比去年同期平均升值4.3%，对收入产生负面影响约980.6万美元[136] - 国际收入占比47.1%，国内收入占比52.9%[137] - 直接销售占比76.0%，间接销售占比24.0%[138] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的递延收入为4.46亿美元，其中4.24亿美元为流动部分，0.22亿美元为长期部分[140] - 公司2024年6月30日的未完成合同为9.48亿美元，其中4.38亿美元为流动部分，5.10亿美元为长期部分[140] - 公司2023年12月31日的递延收入为4.80亿美元，其中4.58亿美元为流动部分，0.22亿美元为长期部分[142] - 公司2023年12月31日的未完成合同为9.93亿美元，其中4.40亿美元为流动部分，5.53亿美元为长期部分[142] 成本费用分析 - 软件许可成本增加主要由于第三方专利费用增加2.7百万美元[146] - 维护和服务成本下降主要由于第三方技术支持减少2.5百万美元,以及人工成本减少1.3百万美元[146] - 销售、一般及管理费用增加主要由于并购费用增加10.5百万美元,人工成本增加7.6百万美元,股票激励增加6.6百万美元[149] - 研发费用增加主要由于人工成本增加3.8百万美元,股票激励增加3.8百万美元[150] - 汇率波动导致本季度营业利润减少6.7百万美元[152] 财务指标 - 公司国际和国内收入占总收入的比例分别为51.5%和48.5%[162] - 公司直接和间接收入占总收入的比例分别为71.8%和28.2%[163] - 软件许可证成本为2.0%[165]，维护和服务成本下降5.4%[166] - 销售、一般及管理费用增加14.7%，主要由于并购相关成本增加[169] - 研发费用增加6.6%，主要由于人员成本和股权激励费用增加[169] - 汇率波动导致营业利润下降10.1%[170] - 利息收入增加209.3%，利息费用增加10.3%[171][172] - 所得税有效税率为16.5%[173][174] - 非GAAP毛利率为92.7%，非GAAP营业利润率为44.9%[177] - 公司总GAAP毛利润为922,721千美元，占总收入的87.0%[183] - 公司总非GAAP毛利润为975,041千美元，占总收入的91.9%[183] - 公司总GAAP营业收入为200,755千美元，占总收入的18.9%[183] - 公司总非GAAP营业收入为416,838千美元，占总收入的39.3%[183] - 公司总GAAP净收入为164,812千美元[183] - 公司总非GAAP净收入为341,198千美元[183] - 公司总GAAP每股摊薄收益为1.88美元[183] - 公司总非GAAP每股摊薄收益为3.89美元[183] 现金流量 - 公司现金、现金等价物和短期投资总额为1,119,272千美元，较上年末增加30.1%[196] - 公司经营活动产生的现金流量净额为363,530千美元，较上年同期增加12.3%[201] - 净现金用于融资活动在2024年6月30日结束的六个月内较2023年6月30日结束的六个月有所减少,主要是由于股票回购减少1.965亿美元,部分被支付限制性股票预扣税增加1,690万美元所抵消[206] 融资情况 - 公司于2022年6月30日与PNC Bank签订了新的信贷协议,提供7.55亿美元的无担保定期贷款和5亿美元的无担保循环贷款[207] - 截至2024年6月30日,公司定期贷款的账面价值为7.54亿美元,未来12个月内无需偿还本金[208] - 2023年9月29日,信贷协议被修订,增加了基于环境、社会和治理关键绩效指标的利率调整机制,调整范围为+/-0.05%,将根据前一年的指标进行年度调整[209] - 2024年上半年未进行股票回购,2023年上半年回购65万

财务业绩 - 第二季度收入为5.941亿美元，同比增长20%，以恒定汇率计算同比增长22%[2,3] - 第二季度GAAP每股收益为1.48美元，非GAAP每股收益为2.50美元，分别较上年同期增长85%和56.3%[6,9] - 第二季度GAAP营业利润率为26.5%，非GAAP营业利润率为44.9%[6,9] - 第二季度经营活动现金流为8,071万美元，未计息经营活动现金流为9,066万美元[10,11] - 第二季度年度合同价值(ACV)为5.205亿美元，同比增长6.6%，以恒定汇率计算同比增长9.3%[12] - 第二季度订单延续和积压合同总额为13.94亿美元[2] - 第二季度订阅租赁收入占总收入的36.8%，同比增长61.9%，以恒定汇率计算同比增长64.4%[23] - 第二季度美洲地区收入占比54.6%，同比增长47.2%，以恒定汇率计算同比增长47.3%[27] - 公司第二季度和年初至今的收入、经营利润、年度合同价值(ACV)以及递延收入和未完成合同受到外汇波动的影响[41] - 公司第二季度和年初至今的收入、经营利润、ACV以及递延收入和未完成合同受到美元兑欧元和日元汇率变动的不利影响[42] - 公司第二季度和年初至今的直接收入占总收入的比例分别为76.0%和71.8%,间接收入占比分别为24.0%和28.2%[37] - 截至2024年6月30日,公司当前递延收入为4.24亿美元,当前未完成合同为4.38亿美元,合计8.62亿美元[38] - 截至2024年6月30日,公司长期递延收入为2.21亿美元,长期未完成合同为5.10亿美元,合计5.32亿美元[39] - 截至2024年6月30日,公司总递延收入和未完成合同为13.94亿美元[40] - 公司第二季度和年初至今的软件许可收入分别为2.83亿美元和4.44亿美元,维护和服务收入分别为3.11亿美元和6.17亿美元[50] - 公司第二季度总营收为5.94亿美元，同比增长88.3%[60] - 第二季度非GAAP毛利率为92.7%，非GAAP营业利润率为44.9%[61] - 第二季度非GAAP每股收益为2.50美元，同比增长56.3%[61] - 上半年总营收为10.61亿美元，同比增长87.0%[65] - 上半年非GAAP毛利率为91.9%，非GAAP营业利润率为39.3%[65] - 上半年非GAAP每股收益为3.89美元，同比增长12.8%[65] - 第二季度经营活动产生的现金流为8,071.3万美元，同比增长28.4%[69] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标评估运营表现，剔除了股份支付、无形资产摊销等因素的影响[72,73,74,75] - 公司认为非GAAP财务指标更能反映公司的经营情况，有利于投资者和分析师了解公司业绩[73] - 公司将非GAAP财务指标作为管理层绩效考核的重要依据[73] - 公司发生与业务合并相关的费用，包括专业服务费用、并购后的补偿费用和重组费用，这些费用从非GAAP指标中剔除[77] - 公司采用标准化的非GAAP年度有效税率来计算非GAAP指标，以提高各期报告的一致性[78] - 公司剔除了与债务融资相关的利息支付现金流，以计算无杠杆经营现金流，这是一个补充性的非GAAP指标[79] 并购交易 - 公司已与Synopsys公司达成收购协议，预计将于2025年上半年完成[4] - 公司预计与Synopsys公司的并购交易将于2024年完成，并带来潜在的协同效应[87] 风险因素 - 公司面临宏观经济环境恶化、地缘政治局势变化、劳动力市场竞争激烈等风险因素[87,88] - 公司产品质量、新产品开发能力、销售渠道建设等方面的风险[87,88] - 公司并购整合、环境社会治理等方面的风险[88] 其他 - 公司已暂停季度财报电话会议并不再提供季度或年度指引[4] - 公司使用常汇率结果进行财务和经营决策，以消除汇率波动的影响，提高期间比较的可比性[82] - 公司提醒投资者关注与并购交易相关的重要信息和文件[90,92,93]

/ Q2 2024 Results Revenue of $594.1 millionGAAP diluted earnings per share of $1.48 and non-GAAP diluted earnings per share of $2.50GAAP operating profit margin of 26.5% and non-GAAP operating profit margin of 44.9%Operating cash flows of $80.7 million and unlevered operating cash flows of $90.7 millionAnnual contract value (ACV) of $520.5 millionDeferred revenue and backlog of $1,394.0 million on June 30, 2024     PITTSBURGH, July 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ANSYS, Inc. (NASDAQ: ANSS), today reported seco ...

ANSYS Inc (ANSS) is scheduled to report results for the second quarter of 2024 on Jul 31, after the closing bell.The Zacks Consensus Estimate for EPS is pegged at $1.94, unchanged in the past 60 days. The figure indicates an increase of 21.25% from the year-ago quarter’s reported figure.The Zacks Consensus Estimate for revenues is pegged at $550.8 million, indicating growth of 10.91% from the prior-year quarter’s levels.ANSS’ earnings missed the Zacks Consensus Estimate in the last quarter but surpassed in ...

文章核心观点 Ansys 2024 R2版本重新定义产品设计边界，通过连接工作流程、集成AI和优化复杂设计任务，推动协作和数字化转型，使多物理场仿真更易访问且功能强大，为各行业客户带来生产力和协作方面的提升 [1][2] 各部分总结 产品亮点 - 统一的Ansys技术减少工程师连接多个不同软件技术的需求，通过提供先进多物理场仿真见解简化产品设计流程 [2] - 推出两款新产品，Ansys TwinAI™软件用于通过人工智能增强仿真以创建准确、不断发展的数字孪生，Ansys HFSS - IC™求解器用于集成电路的深度电磁分析 [2] 客户评价 - Malvern Panalytical技术专家Dr. Jon Powell表示，Ansys企业工具提供预测准确性、速度和灵活性，同一工作流程可在不同工程部门传递且不损失保真度，节省大量时间和精力 [4] - Tata Steel Nederland知识组负责人Paul van Beurden称，借助Ansys TwinAI软件优化生产流程，减少能源损失，推动实现2030年减碳30 - 40%和2045年碳中和的目标 [8] 解决复杂问题 - Ansys 2024 R2简化多物理场工作流程，便于用户在产品整个生命周期内全面评估成本和性能 [5] - 新的Ansys HFSS - IC求解器解决当今先进芯片设计日益复杂的问题，擅长集成电路的深度电磁分析 [5] - Ansys Mechanical™结构仿真软件的增强功能提高电动汽车电机NVH分析的整体生产力 [6] - Ansys Zemax®光学系统设计软件和Ansys Speos®光学性能分析求解器实现无缝数据传输，更高效地评估和优化光学设计 [6] AI增强解决方案 - Ansys新增Ansys TwinAI软件，将现实世界数据洞察与多域模型准确性相结合，并支持扩展部署到云或边缘 [8] - Ansys Missions AI +工具为Ansys数字任务工程产品提供增强算法，方便不同仿真专业水平的用户使用 [8] - Ansys RaptorX™电磁建模软件的AI驱动IC布局优化解决方案可减少电路占用空间并缩短设计时间 [9] 硬件与生态系统 - Ansys 2024 R2促进高性能计算的高度可扩展部署，所有求解器技术在CPU上优化运行，部分解决方案针对多家供应商的最新GPU硬件进行优化 [10] - Ansys AVxcelerate Sensors™软件的自适应网格采样功能使仿真速度提高3倍，GPU内存消耗减少6.8倍 [10] - Ansys Fluent®流体仿真软件与AMD GPU兼容，支持多GPU求解器，提高仿真速度并扩展物理建模能力 [11] - Ansys optiSLang®软件支持通过内置参数优化进一步探索设计选项 [11] 公司介绍 - Ansys软件50多年来一直助力各行业创新者利用仿真的预测能力突破界限，推动人类进步 [12]

文章核心观点 ANSYS与NVIDIA和Supermicro加强合作推出交钥匙硬件解决方案，提升多物理场仿真能力，有望降低成本、提高效率，公司在多领域发展势头良好，同时推荐了几只股票 [1][4][5] ANSYS合作情况 - ANSYS与NVIDIA和Supermicro合作定制硬件，使计算任务速度提升达1600倍，解决仿真模型相关限制，助力多领域设计 [1] - Ansys和Supermicro测试显示多款软件使用NVIDIA技术性能显著提升，如Ansys optiSLang AI+达1600倍提升 [2] - NVIDIA与ANSYS合作互利，NVIDIA先进AI超级芯片受益于Ansys仿真方案，其数据中心AI和数字孪生平台助Ansys提升性能 [2] - 集成NVIDIA技术和Supermicro服务器有望降低工程团队成本和能耗，Ansys致力于从Hopper芯片向Blackwell过渡 [3] ANSYS业务表现与展望 - ANSYS在多数行业发展势头良好，受电动汽车、高科技产业发展及订阅租赁许可证推动 [4] - 预计2024年剩余季度ACV和收入双位数增长，全年ACV也将双位数增长，但因待被收购暂停提供展望 [4] - ANSS过去一年股价下跌7.3%，同期子行业增长22.6%，当前Zacks Rank为3（持有） [4] 推荐股票情况 - Arista Networks当前Zacks Rank为1（强力买入），长期盈利增长预期16.1%，过去四个季度平均盈利惊喜15.39%，上季度为14.37%，在高速数据中心领域有优势 [5] - Silicon Motion Technology当前Zacks Rank为1，过去四个季度平均盈利惊喜4.72%，长期盈利增长预期38.2%，专注移动存储市场SSD控制器 [6] - Onto Innovation当前Zacks Rank为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜2.64%，上季度为7.27%，专注半导体领域计量和检测工具 [6][7]