公司基本信息 - 公司为双银行控股公司，旗下银行子公司为格伦斯福尔斯国家银行信托公司和萨拉托加国家银行信托公司[137] - 本季度报告中的同行组由164家国内银行控股公司组成，其合并总资产在30 - 100亿美元之间[136] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用的非GAAP财务指标包括税等效净利息收入和净利息收益率、效率比率、每股有形账面价值等[141] - 税等效净利息收入是将免税部分的税收优惠加到实际税前净利息收入总额，用于更好比较和分析[142] - 效率比率通常是非利息费用与净利息收入和非利息收入的比率，公司计算时会进行调整[143] - 每股有形账面价值是有形权益除以发行和流通的总股数，比GAAP下的每股账面价值更有意义[144] - 公司可能会调整GAAP财务指标，以提高投资者对运营结果的理解[145] 前瞻性陈述相关 - 前瞻性陈述不保证未来表现，实际结果可能与预测有重大差异[138][139] - 导致前瞻性陈述与实际结果差异的因素包括疫情、经济和市场变化、利率波动等[139] - 公司无义务更新前瞻性陈述以符合实际结果[140] 截至2022年9月30日季度财务数据 - 截至2022年9月30日季度，净利润为12163000美元，基本每股收益0.74美元，摊薄每股收益0.74美元[147] - 截至2022年9月30日，计息银行存款为209001000美元，投资证券为821052000美元，贷款为2872066000美元，存款为3598519000美元[147] - 截至2022年9月30日，股东权益为361675000美元，总资产为4047738000美元[147] - 截至2022年9月30日，年化平均资产回报率为1.19%，年化平均股权回报率为13.34%，年化平均有形股权回报率为14.27%[147] - 截至2022年9月30日，利息收入为34207000美元，利息支出为3306000美元，净利息收入为30901000美元[147] - 截至2022年9月30日，年化净利息收益率为3.14%，税等效年化净利息收益率为3.17%[147] - 截至2022年9月30日，非利息支出为21448000美元，非利息收入为7827000美元，净总收入为38901000美元，效率比率为55.01%[147] - 截至2022年9月30日，总股东权益（账面价值）为345550000美元，每股账面价值为20.91美元，每股有形账面价值为19.49美元[147] - 截至2022年9月30日，一级杠杆比率为9.71%，普通股一级资本比率为13.14%，一级风险资本比率为13.85%，总风险资本比率为14.93%[147] - 截至2022年9月30日，信托管理和投资管理下的资产为1515994000美元[147] 2022年前九个月财务数据 - 2022年前九个月，公司净收入为36,712,000美元，基本每股收益为2.22美元，摊薄每股收益为2.22美元[156] - 2022年前九个月，公司平均生息存款为289,681,000美元，投资证券为813,590,000美元，贷款为2,785,721,000美元[156] - 2022年前九个月，公司平均付息负债为2,815,115,000美元，股东权益为363,024,000美元，总资产为4,038,533,000美元[156] - 2022年前九个月，公司年化平均资产回报率为1.22%，年化平均权益回报率为13.52%，年化平均有形权益回报率为14.46%[156] - 2022年前九个月，公司利息收入为93,747,000美元，利息支出为5,983,000美元，净利息收入为87,764,000美元[156] - 2022年前九个月，公司非利息支出为60,738,000美元，非利息收入为23,733,000美元，效率比率为54.14%[156] 生息资产、利息负债及净利息相关对比数据 - 截至2022年9月30日季度，生息资产平均余额为3902119千美元，利息收入为34207千美元，收益率为3.48%；2021年同期平均余额为3734206千美元，利息收入为29807千美元，收益率为3.17%[164] - 截至2022年9月30日季度，总利息负债平均余额为2781985千美元，利息支出为3306千美元，付息率为0.47%；2021年同期平均余额为2705283千美元，利息支出为1169千美元，付息率为0.17%[164] - 截至2022年9月30日季度，净利息收入为30901千美元，净利息利差为3.01%，净利息收益率为3.14%；2021年同期净利息收入为28638千美元，净利息利差为3.00%，净利息收益率为3.04%[164] - 截至2022年9月30日九个月，生息资产平均余额为3888992千美元，利息收入为93747千美元，收益率为3.22%；2021年同期平均余额为3657060千美元，利息收入为87196千美元，收益率为3.19%[167] - 截至2022年9月30日九个月，总利息负债平均余额为2815115千美元，利息支出为5983千美元，付息率为0.28%；2021年同期平均余额为2689070千美元，利息支出为4043千美元，付息率为0.20%[167] - 截至2022年9月30日九个月，净利息收入为87764千美元，净利息利差为2.94%；2021年同期净利息收入为83153千美元，净利息利差为2.99%[167] 贷款相关对比数据 - 截至2022年9月30日季度，贷款平均余额为2872066千美元，利息收入为29618千美元，收益率为4.09%；2021年同期平均余额为2641726千美元，利息收入为27157千美元，收益率为4.08%[164] - 截至2022年9月30日九个月，贷款平均余额为2785721千美元，利息收入为82263千美元，收益率为3.95%；2021年同期平均余额为2637265千美元，利息收入为79354千美元，收益率为4.02%[167] 存款相关对比数据 - 截至2022年9月30日季度，总存款平均余额为3598519千美元，其中付息存款平均余额为2731860千美元；2021年同期总存款平均余额为3435933千美元，其中付息存款平均余额为2633096千美元[164] - 截至2022年9月30日九个月，总存款平均余额为3583570千美元，其中付息存款平均余额为2758896千美元；2021年同期总存款平均余额为3362670千美元，其中付息存款平均余额为2612507千美元[167] 2022年第三季度财务指标对比 - 2022年第三季度净收入为1220万美元，较2021年同期的1300万美元下降，摊薄后每股收益为0.74美元，较2021年同期下降5.1% [170] - 2022年第三季度平均股权回报率降至13.34%，平均资产回报率为1.19%，均低于2021年同期 [170] - 截至2022年9月30日，总贷款达29亿美元创纪录，较2021年9月30日增加2.7亿美元，增幅10.2% [170] - 2022年9月30日存款余额为38亿美元，较上一季度增加2.494亿美元，较上年同期增加1.895亿美元，增幅5.3% [170] - 2022年第三季度净利息收入为3090万美元，较2021年同期增长7.9%，利息支出为330万美元，较2021年同期增加210万美元，增幅182.8% [170] - 2022年9月30日股东权益为3.456亿美元，较2021年12月31日减少2560万美元，降幅6.9%，较上年同期减少1460万美元，降幅4.1% [171] - 2022年第三季度净冲销为57.3万美元，净冲销与平均贷款比率（年化）为0.08%，高于2021年同期的0.02% [172] - 截至2022年9月30日，不良贷款为940万美元，占期末贷款的0.32%，低于2021年9月30日的0.43% [172] - 截至2022年9月30日，计息现金余额为3.286亿美元，低于2021年9月30日的5.489亿美元 [175] 金融工具指数变更 - 公司不再发行新的基于LIBOR的金融工具，自2022年1月1日起开始使用CME有担保隔夜融资利率（SOFR）作为金融工具的主要指数 [177] 银行持股情况 - 截至2022年9月30日，格伦斯福尔斯国民银行持有27,771股Visa B类普通股，按当时转换比例约可转换为45,000股A类普通股[178] 各类资产及负债余额变化 - 截至2022年9月30日，计息银行余额为328,557千美元，较2021年12月31日减少102,161千美元（23.7%），较2021年9月30日减少220,379千美元（40.1%）[180] - 截至2022年9月30日，贷款组合为29.24794亿美元，较2021年12月31日增加2.56853亿美元（9.6%），较2021年9月30日增加2.70043亿美元（10.2%）[180] - 截至2022年9月30日，存款余额达38亿美元，较上一年度增加1.895亿美元（5.3%），较2021年12月31日增加2.446亿美元[181] - 2022年第三季度，存款增加2.494亿美元[181] - 截至2022年9月30日，非计息存款占总存款的24.0%，2021年9月30日为23.4%[181] - 截至2022年9月30日，市政存款较2021年9月30日增加1380万美元（1.4%）[181] - 截至2022年9月30日，联邦住房贷款定期预付款为2500万美元，低于2021年9月30日的4500万美元[181] - 2022年9月30日和2021年9月30日，互惠存款余额分别为5.576亿美元和5.335亿美元[182] 证券投资组合情况 - 截至2022年9月30日，可供出售证券公允价值为575,054千美元，较2021年12月31日增加15,738千美元[183] - 截至2022年9月30日，可供出售证券中，美国机构证券和州及市政债务一年内金额为5,000（千美元），收益率2.0%；五年内金额175,000（千美元），收益率1.4%；十年后金额180,000（千美元），收益率1.4%[184] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券中，州及市政债务一年内金额为50,423（千美元），收益率1.3%；五年内金额115,113（千美元），收益率2.3%；十年后金额169,619（千美元），收益率2.0%[184] - 2022年和2021年前九个月，可供出售投资组合中，美国机构证券和抵押贷款支持证券2022年前九个月购买额为70,000（千美元）和79,674（千美元），2021年为60,000（千美元）和162,089（千美元）；2022年前九个月到期和赎回收益为61,620（千美元），2021年为93,332（千美元）[188] - 2022年和2021年前九个月，持有至到期投资组合中，州及市政债务2022年前九个月购买额为24,231（千美元），2021年为24,266（千美元）；2022年前九个月到期和赎回收益为10,293（千美元），2021年为4,695（千美元）[189] 2022年第三季度末贷款组合结构 - 2022年第三季度末，商业（不含PPP贷款）季度平均贷款余额为134,986（千美元），占比4.7%，年化收益率4.17%[192][193][194] - 2022年第三季度末，PPP贷款季度平均贷款余额为637（千美元），占比0%，年化收益率未提及[192][193] - 2022年第三季度末，商业房地产季度平均贷款余额为661,471（千美元），占比23.0%，年化收益率4.60%[192][193][194] - 2022年第三季度末，消费者贷款季度平均贷款余额为1,047,470（千美元），占比36.5%，年化收益率4.10%[192][193][194] - 2022年第三季度末，住宅房地产季度平均贷款余额为1,027,502（千美元），占比35.8%，年化收益率3.78%[192][193][1

公司基本信息 - 公司为双银行控股公司，旗下银行子公司为格伦斯福尔斯国民银行和萨拉托加国民银行[142] - 本10 - Q表中同行组由152家国内银行控股公司组成，其合并总资产在30亿至100亿美元之间[141] 前瞻性陈述与报告说明 - 报告包含基于公司对未来信念、假设等的前瞻性陈述，实际结果可能与预测有重大差异[143][144] - 报告为未经审计的季度信息，金额单位为千美元（每股金额除外）[151] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标，包括税等效净利息收入和净息差、效率比率、每股有形账面价值等[146][147][148][149] - 税等效净利息收入是将免税部分的税收优惠加到税前净利息收入总额，用于更好比较和分析[147] - 效率比率通常是非利息费用与净利息收入和非利息收入之比，公司会进行调整[148] - 每股有形账面价值是有形权益除以发行和流通的总股数，被认为比GAAP计算的每股账面价值更有意义[149] - 公司可能会调整GAAP财务指标，以提高投资者对运营结果的理解[150] - 公司认为非GAAP财务指标有助于评估业绩，但不能替代GAAP相关财务信息[150] 关键财务数据对比（2022年3月31日与2021年12月31日） - 2022年3月31日净收入为12,575千美元，2021年12月31日为10,309千美元[152] - 2022年3月31日基本每股收益为0.78美元，稀释每股收益为0.78美元[152] - 2022年3月31日现金股息每股为0.270美元[152] - 2022年3月31日计息银行存款为410,644千美元，较2021年12月31日的551,890千美元减少[152] - 2022年3月31日投资证券为797,347千美元，较2021年12月31日的681,732千美元增加[152] - 2022年3月31日贷款为2,678,796千美元，较2021年12月31日的2,660,665千美元增加[152] - 2022年3月31日股东权益为370,264千美元，较2021年12月31日的364,409千美元增加[152] - 2022年3月31日年化平均资产回报率为1.26%，年化平均权益回报率为13.77%[152] - 2022年3月31日净利息收入（税等效）为28,095千美元，较2021年12月31日的27,487千美元增加[152] - 2022年3月31日效率比率为52.30%，较2021年12月31日的59.09%有所改善[152] - 2022年3月31日利息收入（GAAP）为28,947千美元，2021年12月31日为28,354千美元[155] - 2022年3月31日净利息收入（GAAP）为27,825千美元，2021年12月31日为27,202千美元[155] - 2022年3月31日平均盈利资产为3,886,787千美元，2021年12月31日为3,894,287千美元[155] - 2022年3月31日净利息收益率（Non - GAAP）为2.93%，2021年12月31日为2.80%[155] - 2022年3月31日总风险加权资产为2,661,952千美元，2021年12月31日为2,552,812千美元[157] - 2022年3月31日一级普通股资本为358,738千美元，2021年12月31日为351,497千美元[157] - 2022年3月31日一级普通股资本比率为13.48%，2021年12月31日为13.77%[157] 关键财务数据对比（2022年3月31日与2021年3月31日） - 2022年3月31日总利息收入为28,947千美元，2021年3月31日为27,694千美元[155] - 2022年3月31日净利息收入为27,825千美元，2021年3月31日为26,155千美元[155] - 截至2022年3月31日，总贷款为27亿美元，较2021年3月31日增加9800万美元，增幅3.7%[164] - 2022年第一季度存款余额为37亿美元，较上一年度增加2.618亿美元，增幅7.6%[164] - 第一季度净利息收入为2780万美元，较2021年同期的2620万美元增长6.4%[164] - 2022年3月31日，计息现金余额为4.486亿美元，高于2021年3月31日的4.066亿美元[170] - 截至2022年3月31日，计息银行余额为448,614千美元，较2021年3月31日增加42,009千美元，增幅10.3%[175] - 截至2022年3月31日，贷款组合为27.37亿美元，较2021年3月31日增加9800万美元，增幅3.7%[175] - 截至2022年3月31日，市政存款较2021年3月31日增加6800万美元（7.4%）[176] - 截至2022年3月31日，联邦住房贷款定期预付款为2500万美元，低于2021年3月31日的4500万美元[176] - 截至2022年3月31日，非计息存款占总存款的21.9%，2021年3月31日为21.8%[176] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，互惠存款余额分别为5.449亿美元和4.64亿美元[177] - 2022年第一季度新消费贷款额为1.607亿美元，高于2021年同期的9980万美元[190] - 2022年第一季度住宅房地产贷款总发放额为4740万美元，2021年同期为5660万美元[191] - 2022年第一季度公司出售260万美元住宅房地产贷款，占发放额的5.5%，2021年同期出售2880万美元，占比50.9%[191] - 2022年3月31日，不良贷款为990万美元，占期末贷款的0.36%，高于2021年3月31日的0.32%[167] - 2022年3月31日，不良资产总额为1010万美元，高于2021年3月31日的870万美元[204] - 截至2022年3月31日，逾期30 - 89天且计收利息的贷款总额为1190万美元，2021年3月31日为未提及；非流动贷款占当时未偿贷款的0.43%，2021年3月31日为0.20%[205] 第一季度财务数据对比（2022年与2021年） - 2022年第一季度净收入为1260万美元，较2021年第一季度的1330万美元下降[164] - 摊薄后每股收益为0.78美元，较2021年第一季度的0.83美元下降6.0%[164] - 第一季度净利息收入为2780万美元，较2021年同期的2620万美元增长6.4%[164] - 2022年第一季度净冲销为38.9万美元，年化净冲销与平均贷款比率为0.06%，低于2021年同期的0.07%[167] - 2022年第一季度可供出售投资组合购买额为7.5049亿美元，2021年同期为13.0481亿美元；持有至到期投资组合购买额为495万美元，2021年同期为61.9万美元[182] - 2022年第一季度贷款组合平均收益率为3.90%，与2021年第一季度持平[187] - 2021年PPP贷款产生780万美元收入，2022年第一季度确认110万美元额外收入[187] - 2022年第一季度净收入为1260万美元，摊薄后每股收益为0.78美元，2021年同期分别为1330万美元和0.83美元，同比分别下降5.3%和6.0%[225] - 2022年第一季度平均资产回报率为1.26%，平均股权回报率为13.77%，2021年同期分别为1.45%和15.81%，同比分别下降13.1%和12.9%[225] - 2022年第一季度净利息收入为2782.5万美元，较2021年第一季度增加170万美元，增幅6.4%[227] - 2022年第一季度利息支出为112.2万美元，较2021年同期减少41.7万美元，降幅27.1%[227] - 2022年第一季度净利息收益率降至2.90%，2021年第一季度为2.99%[227] - 2022年第一季度总非利息收入为820万美元，较2021年同期减少44.6万美元，降幅5.2%[228] - 2022年第一季度信托活动收入较2021年第一季度增长9.2%，3月31日信托管理和投资管理资产为17.9亿美元[228] - 2022年第一季度贷款销售净收益较2021年第一季度减少140万美元，降幅96.3%[228] - 2022年第一季度非利息费用为1890万美元，较2021年第一季度增加30万美元，增幅1.4%[229] - 2022年第一季度薪资和员工福利费用为1128.6万美元，较2021年同期增加14.8万美元，增幅1.3%[229] - 2022年第一季度技术和设备费用为377.9万美元，较2021年第一季度增加32万美元，增幅9.3%[229] - 2022年第一季度FDIC和FICO评估费用为30.7万美元，较2021年同期增加3.7万美元，增幅13.7%[229] - 2022年第一季度摊销费用为4.9万美元，较2021年同期减少5000美元，降幅9.3%[229] - 2022年第一季度其他运营费用为192.6万美元，较2021年第一季度减少23.8万美元，降幅11.0%[229] - 2022年第一季度效率比率为52.30%，较2021年同期下降1.2个百分点，降幅2.2%[229] - 2022年第一季度所得税拨备为369.8万美元，较2021年同期增加24.5万美元，增幅7.1%[231] - 2022年第一季度有效税率为22.7%，较2021年同期增加2.1个百分点，增幅10.2%[231] 贷款业务数据 - 2022年前三个月，商业和商业房地产贷款减少750万美元，降幅0.9%，主要因PPP贷款减免2490万美元[175] - 截至2022年3月31日，消费者贷款（主要为汽车贷款）较2021年12月31日增加5610万美元，增幅6.1%[175] - 2022年前三个月，住宅房地产贷款增加2080万美元，增幅2.2%，期间出售260万美元，占比5.5%[175] - 2022年3月31日商业贷款（不含PPP贷款）季度平均贷款余额为13.5472亿美元，占比5.0%，年化收益率为3.87%[184][186][187] - 2022年3月31日PPP贷款季度平均贷款余额为2608.6万美元，占比1.0%，2021年产生780万美元收入，2022年第一季度新增110万美元收入[184][186][187] - 自2020年PPP贷款计划启动以来，已发放超2.34亿美元贷款，截至2022年3月31日，超90%已获豁免[189] - 截至2022年3月31日，总贷款季度平均余额为26.78796亿美元，2021年12月31日为26.60665亿美元[184] - 2022年第一季度信贷损失拨备为76.9万美元，2021年第一季度为 - 64.8万美元[199][203] - 2022年3月31日，信贷损失准备金与总贷款的比率为1.01%，低于2021年12月31日和2021年3月31日的1.02%[203] - 2022年3月31日，非 performing 资产为1010万美元，低于2021年12月31日的1180万美元，高于2021年3月31日的870万美元[204] - 2022年3月31日，非 performing 资产与总资产的比率为0.24%，2021年12月31日为0.29%[199][204] - 2022年第一季度，公司在其他负债中记录了表外信贷风险的估计信贷损失费用31.6万美元[203] - 2022年3月31日，信贷损失准备金与非 performing 贷款的比率为280.00%[199] - 2022年3月31日，净冲销与平均贷款的季度比率为0.06%，年初至今比率为0.06%[199] - 截至2022年3月31日，逾期30 - 89天且计收利息的贷款总额为1190万美元，较2021年12月31日的1220万美元减少30万美元，降幅2.3

公司基本信息 - 公司为双银行控股公司，旗下银行子公司为格伦斯福尔斯国家银行信托公司和萨拉托加国家银行信托公司[152] - 本10 - Q表中公司的同业群体由145家国内银行控股公司组成，其合并总资产在30亿至100亿美元之间[151] 前瞻性陈述与风险提示 - 前瞻性陈述涉及不确定性和风险，实际结果可能与预测有重大差异，影响因素包括新冠疫情、经济市场变化等[153][154] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标，包括税等效净利息收入和净息差、效率比率、每股有形账面价值等[156][157][158][159] - 税等效净利息收入是将免税部分的税收优惠加到实际税前净利息收入总额，用于更好比较和分析[157] - 效率比率通常是非利息费用与净利息收入和非利息收入之比，公司计算时会进行调整[158] - 每股有形账面价值是有形权益除以发行和流通的总股数，被认为比GAAP计算的每股账面价值更有意义[159] - 公司可能会调整GAAP财务指标，以提高投资者对运营结果的理解[160] - 公司认为非GAAP财务指标有助于评估业绩，但不能替代GAAP相关财务信息[160] 报告阅读说明 - 报告应与2020年12月31日结束年度的10 - K表年度报告及其他向SEC提交的文件结合阅读[155] 截至2021年9月30日财务数据（季度） - 截至2021年9月30日，净收入为12,989千美元，基本每股收益为0.81美元，摊薄每股收益为0.81美元[162] - 截至2021年9月30日，利息存款为416,500千美元，投资证券为675,980千美元，贷款为2,641,726千美元，存款为3,435,933千美元[162] - 截至2021年9月30日，股东权益为359,384千美元，总资产为3,902,041千美元[162] - 截至2021年9月30日，年化平均资产回报率为1.32%，年化平均权益回报率为14.34%，年化平均有形权益回报率为15.36%[162] - 截至2021年9月30日，利息收入为29,807千美元，利息支出为1,169千美元，净利息收入为28,638千美元[162] - 截至2021年9月30日，年化净利息收益率为3.04%，税等效年化净利息收益率为3.07%[162] - 截至2021年9月30日，净非利息支出为19,372千美元，非利息收入为7,694千美元，净总收入为36,730千美元，效率比率为52.74%[162] - 截至2021年9月30日，总股东权益（账面价值）为360,171千美元，每股账面价值为22.48美元，每股有形账面价值为20.99美元[162] - 截至2021年9月30日，一级杠杆比率为9.39%，普通股一级资本比率为13.71%，一级风险资本比率为14.51%，总风险资本比率为15.66%[162] - 截至2021年9月30日，信托管理和投资管理下的资产为1,778,659千美元[162] - 截至2021年9月30日，季度利息收入（GAAP）为29,807美元，净利息收入（GAAP）为28,638美元，平均盈利资产为3,734,206美元，净利息收益率（NonGAAP）为3.07%[165] - 截至2021年9月30日，CET1比率为13.71%，超过了所需的最低CET1比率加上完全逐步实施的资本保护缓冲（7.00%）[166][167] - 截至2021年9月30日，总风险加权资产为2,511,910美元，普通股一级资本为344,507美元[167] 截至2021年9月30日财务数据（九个月） - 九个月截至2021年9月30日，净收入为39,548,000美元，而2020年同期为28,332,000美元[170] - 截至2021年9月30日，基本每股收益为2.47美元，摊薄每股收益为2.46美元，现金股息每股为0.76美元[170] - 截至2021年9月30日，年化平均资产回报率为1.38%，年化平均股权回报率为15.10%，年化平均有形股权回报率为16.21%[170] - 截至2021年9月30日，利息收入（GAAP）为87,196,000美元，净利息收入（GAAP）为83,153,000美元，净利息收益率（NonGAAP）年化后为3.07%[170][175] - 截至2021年9月30日，非利息费用为57,188,000美元，净非利息费用为57,030,000美元，效率比率为52.56%[170] - 截至2021年9月30日，总股东权益（GAAP）为360,171,000美元，有形权益（Non - GAAP）为336,292,000美元，有形账面价值每股为20.99美元[174] - 截至2021年9月30日，年化平均盈利资产为3,657,060,000美元，平均付息负债为2,689,070,000美元[170] 生息资产与利息负债数据对比 - 截至2021年9月30日季度，总生息资产平均余额为373.4206亿美元，利息收入2980.7万美元，收益率3.17%；2020年平均余额为341.7638亿美元，利息收入2729.6万美元，收益率3.18%[178] - 截至2021年9月30日季度，总利息负债平均余额为270.5283亿美元，利息支出2396万美元，付息率0.17%；2020年平均余额为254.5435亿美元，利息支出2396万美元，付息率0.37%[178] - 截至2021年9月30日季度，净利息收入为2863.8万美元，净息差为3.00%；2020年净利息收入为2490万美元，净息差为2.81%[178] - 截至2021年9月30日九个月，总生息资产平均余额为365.706亿美元，利息收入8719.6万美元，收益率3.19%；2020年平均余额为324.3886亿美元，利息收入8352.4万美元，收益率3.44%[181] - 截至2021年9月30日九个月，总利息负债平均余额为268.907亿美元，利息支出4043万美元，付息率0.20%；2020年平均余额为245.5544亿美元，利息支出10776万美元，付息率0.59%[181] - 截至2021年9月30日九个月，净利息收入为8315.3万美元，净息差为2.99%；2020年净利息收入为7274.8万美元，净息差为2.85%[181] 疫情相关情况 - 2021年第三季度，公司遵守纽约州《英雄法案》，为员工实施了必要的面部覆盖措施[184] - 公司业务连续性计划委员会继续定期开会，评估疫情指标及应对措施，包括针对大型雇主疫苗接种要求的待定OSHA指南[184] - 公司无法预测疫情的持续时间、范围及其对经济和金融市场的影响，目前无法合理估计对公司的总体影响[184] 运营结果与财务状况分析范围 - 讨论和分析聚焦于2021年截至9月30日的三个月和九个月的运营结果，以及2021年和2020年9月30日的财务状况[183] 2021年第三季度运营数据对比 - 2021年第三季度净收入为1300万美元，较2020年第三季度的1100万美元有所增加；摊薄后每股收益为0.81美元，较2020年第三季度的0.69美元增长17.4%[185] - 截至2021年9月30日，总贷款为27亿美元，第三季度贷款增长1070万美元，较2020年9月30日增加6230万美元，增幅2.4%[185] - 2021年9月30日，存款余额为36亿美元，第三季度存款增加1.675亿美元，较上一年度增加3.407亿美元，增幅10.4%[185] - 第三季度净利息收入为2860万美元，较2020年同期的2490万美元增长15.0%；利息支出为120万美元，较2020年同期的240万美元减少120万美元，降幅51.2%[185] 股东权益变化情况 - 2021年9月30日，股东权益为3.602亿美元，较2020年12月31日的3.344亿美元增加2580万美元，增幅7.7%，较上一年度增加3450万美元，增幅10.6%[187] - 2021年前九个月股东权益增加主要源于3950万美元净收入、380万美元普通股发行、12万美元会计准则变更累计影响，减去290万美元其他综合收益、1210万美元现金股息和260万美元普通股回购 [231] 贷款相关数据 - 2021年第三季度净冲销为15.3万美元，2020年同期为12.5万美元；净冲销与平均贷款的比率（年化）为0.02%，低于2020年12月31日的0.07%[188] - 截至2021年9月30日，不良贷款为1130万美元，占期末贷款的0.43%，高于2020年9月30日的0.24%[188] - 截至2021年9月30日，总贷款较2020年12月31日增长5970万美元，增幅2.3%；其中消费贷款增加6140万美元，增幅7.1%，商业和商业房地产贷款减少910万美元，降幅1.1%[189] - 2021年9月30日贷款组合为27亿美元，较2020年12月31日增加5970万美元，增幅2.3%，较2020年9月30日增加6230万美元，增幅2.4%[195] - 2021年前九个月，商业和商业房地产贷款减少910万美元，降幅1.1%，新增PPP贷款9120万美元，1.458亿美元贷款被豁免[195] - 截至2021年9月30日，消费贷款（主要是通过间接贷款的汽车贷款）较2020年12月31日增加6140万美元，增幅7.1%[195] - 2021年前九个月，住宅房地产贷款增加740万美元，增幅0.8%，公司出售4870万美元，占新增贷款的27.9%[195] - 2021年9月30日，期末贷款余额为26.54751亿美元，平均贷款余额（年初至今）为26.37265亿美元[215] - 2021年9月30日，非应计贷款和逾期90天以上仍计利息贷款为1072.3万美元[215] - 2021年9月30日，不良资产总额为1169.6万美元[215] - 2021年9月30日，信贷损失拨备与不良贷款比率为237.60%[215] - 2021年9月30日，不良资产达1170万美元，较2020年12月31日的660万美元增加510万美元，较2020年9月30日的640万美元增加530万美元[220][221] - 2021年9月30日，30 - 89天逾期且计收利息的贷款总计970万美元，较2020年12月31日的920万美元增加50万美元，增幅5.9% [221] - 2021年9月30日，非流动贷款总额占当时未偿还贷款的0.37%，2020年12月31日为0.35%，2020年9月30日为0.32% [221] - 截至2021年9月30日，公司因新冠疫情递延的贷款总计625.6万美元，占总贷款的0.2% [223] - 截至2021年9月30日，未偿还的PPP贷款为6009.8万美元，该时期PPP贷款收入为253万美元（三个月）和695.7万美元（九个月）[224] 存款相关数据 - 2021年9月30日，存款余额达到36亿美元，较上年同期增加3.407亿美元，增幅10.4%，2021年第三季度增加1.675亿美元[196] - 2021年9月30日，非计息存款占总存款的23.4%，而2020年9月30日为21.1%[196] - 2021年9月30日，其他定期存款为1.387亿美元，较上年减少5540万美元[196] - 市政存款较2020年9月30日增加1.34亿美元，增幅15.8%[196] - 联邦住房贷款定期预付款为4500万美元，低于2020年9月30日的5000万美元[196] 投资组合数据 - 截至2021年9月30日，可供出售投资组合的总购买额为9.1608亿美元，持有至到期投资组合的州和市政债务购买额为99.1万美元[200] 各业务线季度平均余额及占比 - 2021年第三季度末，商业贷款季度平均余额为2.1549亿美元，占总贷款的8.1%，年化收益率为4.81%[202][203][204] - 2021年第三季度末，非利息存款季度平均余额为8.02837亿美元，占总存款的23.4%[211][212] - 2021年第三季度末，储蓄存款季度平均余额为14.96938亿美元，占总存款的43.5%[211][212] - 2021年第三季度末，定期存款（超过25万美元）季度平均余额为7143.5万美元，占总存款的2.1%[211][212] - 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公司基本信息 - 公司为双银行控股公司，旗下银行子公司为格伦斯福尔斯国家银行信托公司和萨拉托加国家银行信托公司[142] - 本10 - Q表中公司的同业组由146家国内银行控股公司组成，其合并总资产在30亿至100亿美元之间[141] 前瞻性陈述说明 - 报告包含基于公司对未来的信念、假设、预期、估计和预测的前瞻性陈述，实际结果可能与预测有重大差异[143][144] 财务指标计算与调整方法 - 公司采用税等效净利息收入和净利息差，以利于金融机构间的比较和分析[147] - 公司使用效率比率衡量费用控制，计算时会对非利息费用和非利息收入进行调整[148] - 有形每股账面价值常被视为比GAAP计算的每股账面价值更有意义的比较比率[149] - 公司可能会调整GAAP财务指标，以提高投资者对运营结果的理解[150] - 公司使用非GAAP指标“效率比率”衡量费用控制，该比率为非利息支出与净总收入之比[155][165] 特定时间点财务关键指标（截至2021年6月30日季度） - 截至2021年6月30日季度，净利润为13,279千美元，较上一季度的13,280千美元略有下降[152] - 截至2021年6月30日，流通股数量为15,572千股，基本每股收益为0.85美元，摊薄每股收益为0.85美元[152] - 截至2021年6月30日季度，付息存款为369,034千美元，较上一季度的334,155千美元有所增加[152] - 截至2021年6月30日，贷款为2,651,449千美元，存款为3,395,271千美元[152] - 截至2021年6月30日，股东权益为350,203千美元，总资产为3,851,921千美元[152] - 截至2021年6月30日季度，年化平均资产回报率为1.38%，年化平均权益回报率为15.21%[152] - 截至2021年6月30日季度，利息收入为29,695千美元，利息支出为1,335千美元，净利息收入为28,360千美元[152] - 截至2021年6月30日季度，非利息支出为19,087千美元，非利息收入为8,478千美元，净总收入为36,935千美元[152] - 截至2021年6月30日，一级杠杆比率为9.29%，普通股一级资本比率为13.79%[152] - 截至2021年6月30日，信托管理及投资管理下的资产为1,804,854千美元[152] - 截至2021年6月30日，公司利息收入（GAAP）为29,695美元，净利息收入（GAAP）为28,360美元，平均盈利资产为3,688,572美元，非GAAP净利息收益率为3.12%[155] - 截至2021年6月30日，公司总风险加权资产为2,438,445美元，一级普通股资本为336,265美元，一级普通股资本比率为13.79%[157] 2021年上半年财务关键指标 - 2021年上半年公司净收入为26,559,000美元，基本每股收益为1.71美元，摊薄每股收益为1.70美元，现金股息每股0.52美元[160] - 2021年上半年公司平均生息存款为351,691,000美元，投资证券为631,161,000美元，贷款为2,634,997,000美元，存款为3,325,431,000美元[160] - 2021年上半年公司年化平均资产回报率为1.42%，年化平均股权回报率为15.50%，年化平均有形股权回报率为16.65%[160] - 2021年上半年公司利息收入为57,389,000美元，利息支出为2,874,000美元，净利息收入为54,515,000美元，非GAAP净利息收益率年化后为3.07%[160][165] - 2021年上半年公司非利息支出为37,765,000美元，净非利息支出为37,659,000美元，非利息收入为17,086,000美元，效率比率为52.47%[160] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额（GAAP）为353,033,000美元，有形权益（Non - GAAP）为329,078,000美元，有形账面价值每股为21.13美元[164] - 2021年上半年公司年化平均有形股权回报率（净收入/有形权益）为16.65%[164] 生息资产与利息支出相关指标对比（季度） - 截至2021年6月30日季度，总生息资产平均余额为36.88572亿美元，利息收入2969.5万美元，收益率3.23%；2020年平均余额为32.81223亿美元，利息收入2800.2万美元，收益率3.43%[168] - 截至2021年6月30日季度，总利息支出负债平均余额为27.21961亿美元，利息支出133.5万美元，付息率0.20%；2020年平均余额为24.5769亿美元，利息支出316万美元，付息率0.52%[168] - 截至2021年6月30日季度，净利息收入为2836万美元，净息差为3.03%；2020年净利息收入为2484.2万美元，净息差为2.91%[168] 生息资产与利息支出相关指标对比（半年） - 截至2021年6月30日半年，总生息资产平均余额为36.17849亿美元，利息收入5738.9万美元，收益率3.20%；2020年平均余额为31.56052亿美元，利息收入5622.8万美元，收益率3.58%[171] - 截至2021年6月30日半年，总利息支出负债平均余额为26.80829亿美元，利息支出287.4万美元，付息率0.22%；2020年平均余额为24.10103亿美元，利息支出838万美元，付息率0.70%[171] - 截至2021年6月30日半年，净利息收入为5451.5万美元，净息差为2.98%，净利息收益率为3.04%；2020年净利息收入为4784.8万美元，净息差为2.88%，净利息收益率为3.05%[171] 疫情相关情况 - 2021年第二季度，随着州和疾控中心解除限制，公司取消了银行和保险办公室的口罩要求[174] - 公司鼓励团队成员接种新冠疫苗，并持续监测接种率[174] - 公司的个人防护设备仍在使用，业务连续性特别工作组继续定期开会以应对最新指导和发展[174] - 公司无法预测疫情的持续时间、范围及其对经济、金融市场和业务的影响，目前无法合理估计总体影响[174] 2021年第二季度与2020年同期财务指标对比 - 2021年第二季度净利润为1330万美元，2020年同期为920万美元；摊薄后每股收益为0.85美元，较2020年同期的0.59美元增长44.1%[175] - 2021年第二季度平均股本回报率升至15.21%，2020年同期为11.64%；平均资产回报率为1.38%，2020年同期为1.07%[175] - 截至2021年6月30日，总贷款为26亿美元，较2020年6月30日增加8220万美元，增幅3.2%；存款余额为34亿美元，较上年同期增加3.693亿美元，增幅12.0%[175] - 2021年第二季度净利息收入为2840万美元，较2020年同期的2480万美元增长14.2%；利息支出为130万美元，较2020年同期的320万美元减少180万美元，降幅57.8%[175] - 2021年第二季度非利息收入为850万美元，2020年同期为720万美元；非利息支出为1910万美元，2020年同期为1720万美元[175] 股东权益变化情况 - 截至2021年6月30日，股东权益为3.53亿美元，较2020年12月31日增加1860万美元，增幅5.6%，较上年同期增加3530万美元，增幅11.1%[177] 贷款相关指标情况 - 截至2021年6月30日，不良贷款为780万美元，占期末贷款的0.29%，高于2020年6月30日的0.25%[178] - 2021年第二季度净冲销额为9.3万美元，2020年同期为37.7万美元；净冲销与平均贷款的比率（年化）为0.01%，低于2020年6月30日的0.06%[178] - 截至2021年6月30日，贷款组合为26亿美元，较2020年12月31日增加4910万美元（1.9%），较2020年6月30日增加8220万美元（3.2%）[187] - 2021年上半年，商业和商业房地产贷款增加2870万美元（3.5%），新增PPP贷款9120万美元，免除贷款8910万美元[187] - 截至2021年6月30日，消费贷款（主要是汽车贷款）较2020年12月31日增加3280万美元（3.8%）[187] - 2021年上半年，住宅房地产贷款减少1240万美元（1.3%），公司出售了4470万美元（39.8%）的新增贷款[187] - 2021年6月30日，商业贷款季度平均余额为265391（千美元），占比10.0%，年化收益率6.35%[194][195][196] - 2021年第一季度贷款组合平均收益率降至4.09%，2020年第一季度为4.01%[196] - 截至2021年6月30日，公司发放超2.34亿美元薪资保护计划（PPP）贷款，预计获约1000万美元费用[198] - 2021年前六个月新消费贷款额为2.347亿美元，高于2020年同期的1.79亿美元[199] - 2021年前六个月住宅房地产贷款总发放额为1.123亿美元，2020年同期为7880万美元[200] - 2021年前六个月公司出售4470万美元住宅房地产贷款，占发放额39.8%，2020年同期出售2220万美元，占比28.2%[200] 存款相关指标情况 - 截至2021年6月30日，存款余额达34亿美元，较上年增加3.693亿美元（12.0%），2021年第二季度减少1560万美元[188] - 2021年6月30日，非计息存款占总存款的22.2%，高于2020年6月30日的21.8%[188] - 截至2021年6月30日，其他定期存款为1.421亿美元，较上年减少7450万美元[188] - 市政存款较2020年6月30日增加1.389亿美元（19.1%）[188] - 截至2021年6月30日，经纪存款为310万美元，较2020年6月30日减少4450万美元[188] - 联邦住房贷款定期预付款从2020年6月30日的5000万美元降至4500万美元[188] - 2021年6月30日，非计息存款季度平均余额为748267（千美元），占总存款22.0%[202][203] - 2021年6月30日，储蓄存款季度平均余额为1481232（千美元），占总存款43.5%[202][203] - 截至2021年6月30日季度，总存款成本降至0.11%，较3月31日的0.14%、12月31日的0.18%持续下降[204] 投资组合相关情况 - 2021年第二季度末，可供出售投资组合中美国机构证券和抵押贷款支持证券购买额为4.5万（千美元），持有至到期投资组合中州和市政债务购买额为3085（千美元）[192] PPP贷款相关情况 - 2021年第二季度，PPP贷款产生310万美元收入[196] - 截至2021年6月30日，公司2021年新增9140万美元薪资保护计划（PPP）贷款，未偿还PPP贷款为1.1678亿美元[213][215] - 2021年第二季度和上半年，PPP贷款收入分别为308.6万美元和442.7万美元[215] 信贷损失与不良资产相关情况 - 截至2021年6月30日，年度信贷损失拨备为 - 38.5万美元，季度为26.3万美元[206] - 截至2021年6月30日，年度贷款冲销为 - 107.6万美元，季度为 - 44.3万美元[206] - 截至2021年6月30日，年度贷款回收为53.9万美元，季度为35万美元[206] - 截至2021年6月30日，期末不良资产为797.3万美元，较3月31日的866.8万美元有所下降[206] - 2021年第二季度贷款损失拨备为26.3万美元，2020年第二季度为300万美元[208,210] - 2021年第二季度，公司记录了表外信贷风险估计信贷损失费用50.1万美元[210] - 2021年6月30日，信贷损失拨备与总贷款比率降至1.02%，较12月31日的1.13%和6月30日（2020年）的1.03%下降[210] - 剔除未偿还PPP贷款后，2021年6月30日信贷损失拨备占未偿还贷款的1.07%[210] - 2021

公司基本信息 - 公司为双银行控股公司，旗下银行子公司为格伦斯福尔斯国家银行信托公司和萨拉托加国家银行信托公司[141] - 本10 - Q表中同行组由147家国内银行控股公司组成，其合并总资产在30亿至100亿美元之间[140] 前瞻性陈述相关 - 报告包含基于公司对未来信念、假设、预期、估计和预测的前瞻性陈述，存在不确定性和风险[142] - 可能导致实际结果与前瞻性陈述差异的因素包括新冠疫情、经济和市场条件变化、利率波动等[143] 财务指标使用情况 - 公司使用非公认会计原则（non - GAAP）财务指标，需按规定披露相关额外信息[145] - 公司采用税等效净利息收入和净利息收益率，以利于机构间比较和分析趋势[146] - 公司使用效率比率衡量费用控制，计算时对非利息费用和非利息收入进行调整[147] - 公司使用有形每股账面价值，该指标被认为比公认会计原则下的每股账面价值更具比较意义[148] - 公司可能会对公认会计原则下的财务指标进行调整，以提高投资者对经营结果的理解[149] 报告信息说明 - 报告提供未经审计的季度选定信息，金额单位为千美元（每股金额除外）[150] 2021年3月31日关键财务数据对比2020年12月31日 - 2021年3月31日净利润为13280千美元，较2020年12月31日的12495千美元增长6.28%[151] - 2021年3月31日基本每股收益为0.86美元，摊薄每股收益为0.85美元[151] - 2021年3月31日付息存款为334155千美元，较2020年12月31日的349430千美元下降4.37%[151] - 2021年3月31日贷款为2618362千美元，较2020年12月31日的2610834千美元增长0.29%[151] - 2021年3月31日股东权益为340708千美元，较2020年12月31日的331899千美元增长2.65%[151] - 2021年3月31日平均资产回报率年化1.45%，平均权益回报率年化15.81%[151] - 2021年3月31日净利息收入为26155千美元，较2020年12月31日的26454千美元下降1.13%[151] - 2021年3月31日净利息收益率年化2.99%，税等效净利息收益率年化3.02%[151] - 2021年3月31日一级杠杆率为9.37%，普通股一级资本比率为13.56%[151] - 2021年3月31日信托管理及投资管理资产为1725754千美元，较2020年12月31日的1659029千美元增长4.02%[151] 2021年3月31日其他财务数据 - 2021年3月31日利息收入（GAAP）为27,694千美元，净利息收入（GAAP）为26,155千美元[154] - 2021年3月31日平均盈利资产为3,546,339千美元，非GAAP净利息收益率为3.02%[154] - 2021年3月31日CET1比率为13.56%，超过要求的最低CET1比率加完全逐步实施的资本保护缓冲（7.00%）之和[155] - 2021年3月31日总风险加权资产为2,404,456千美元，一级普通股资本为326,039千美元[156] PPP贷款情况 - 截至2021年3月31日，公司为超1600家小企业发放超2.128亿美元PPP贷款，其中7010万美元发生在2021年第一季度[162] - 截至2021年3月31日，公司发放超600笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额约7010万美元，预计赚取约230万美元相关费用[184] - 2021年公司新发放7010万美元PPP贷款，这些贷款包含在各行业贷款余额中，但截至3月31日不视为延期贷款[200] - 截至2021年3月31日，未偿还的PPP贷款为1.62763亿美元，本季度PPP贷款收入为134.1万美元，其中利息收入33.8万美元，手续费收入100.3万美元[202] 2021年第一季度末生息资产及负债数据 - 2021年3月31日末，生息存款平均余额334,155千美元，利息收入85千美元，收益率0.10%[159] - 2021年3月31日末，贷款平均余额2,618,362千美元，利息收入25,183千美元，收益率3.90%[159] - 2021年3月31日末，总生息资产平均余额3,546,339千美元，利息收入27,694千美元，收益率3.17%[159] - 2021年3月31日末，总生息负债平均余额2,639,240千美元，利息支出1,539千美元，成本率0.24%[159] - 2021年第一季度净利息利差为2.93%[159] 2021年第一季度关键财务数据对比2020年同期 - 2021年第一季度净收入为1330万美元，2020年同期为810万美元；摊薄后每股收益为0.85美元，较2020年第一季度的0.53美元增长60.4%[163] - 2021年第一季度平均股本回报率升至15.81%，2020年同期为10.66%；平均资产回报率为1.45%，2020年同期为1.03%[163] - 截至2021年3月31日，总贷款达26亿美元，较2020年3月31日增加2.251亿美元，增幅9.3%；商业贷款增加1.968亿美元，增幅29.2%；消费贷款组合增长3650万美元，增幅4.4%；住宅房地产贷款减少820万美元，降幅0.9%[163] - 截至2021年3月31日，存款余额达35亿美元，较上一年度增加6.426亿美元，增幅22.9%；无息存款占比从2020年3月31日的17.4%升至21.8%；其他定期存款减少1.001亿美元；市政存款增加1.195亿美元，增幅15.0%[163] - 2021年第一季度净利息收入增至2620万美元，较2020年同期的2300万美元增长13.7%；贷款增长带来的利息和费用为2520万美元，较2020年第一季度的2490万美元增长1.3%；利息支出为150万美元，较2020年第一季度的520万美元减少370万美元，降幅70.5%；净息差为2.99%，2020年第一季度为3.05%[163] - 2021年第一季度非利息收入为860万美元，2020年同期为770万美元；贷款销售净收益从2020年同期的21.3万美元增至140万美元；非利息支出增至1870万美元，较2020年第一季度的1780万美元增长5.2%[163] - 截至2021年3月31日，资产质量保持稳定，净贷款损失年化率从2020年第一季度的0.05%增至0.07%；不良贷款为840万美元，较2020年3月31日增加290万美元；不良资产为870万美元，占期末资产的0.22%，2020年3月31日为0.20%[163][164] CECL采用情况 - 2021年1月1日采用CECL，留存收益净增加12万美元；贷款信用损失准备金减少130万美元，表外信用风险敞口估计信用损失准备金增加114万美元；2021年第一季度信用损失拨备为负64.8万美元；贷款损失准备金为2680万美元，占未偿贷款的1.02%，2020年3月31日为0.98%[164] - 2021年1月1日，公司采用CECL，过渡调整包括贷款信贷损失拨备减少130万美元 [194] 2021年3月31日股东权益相关数据 - 截至2021年3月31日，股东权益为3.424亿美元，较2020年12月31日增加800万美元，增幅2.4%，较上一年度增加3300万美元，增幅10.7%；每股账面价值为22.03美元，较上一年度增长9.9%；有形每股账面价值为20.49美元，较2020年3月31日增加1.96美元，增幅10.6%[165] - 截至2021年3月31日，股东权益为3.424亿美元，较2020年12月31日的3.344亿美元增加800万美元，增幅2.4%，较上年增加3300万美元，增幅10.7%[209] - 2021年前三个月股东权益增加主要因素包括：当期净收入1330万美元、通过员工福利和股息再投资计划发行93.7万美元普通股、采用ASU 2016 - 13的累计影响12万美元；减少因素包括：其他综合收益230万美元、现金股息400万美元[209] 2021年3月31日计息现金及信贷额度情况 - 截至2021年3月31日，计息现金余额为4.066亿美元，2020年3月31日为1.06亿美元；通过FHLBNY和FRB建立的运营抵押信贷额度总计14亿美元[169] 2021年3月31日Visa股票持有情况 - 2021年3月31日，格伦斯福尔斯国民银行持有27,771股Visa B类普通股，按当时转换比例可转换为45,000股A类普通股[170] 2021年3月31日有息银行存款及贷款组合数据 - 2021年3月31日，有息银行存款余额为406,605千美元，较2020年12月31日增加67,730千美元，增幅20.0%，较2020年3月31日增加300,601千美元，增幅283.6%[173] - 2021年3月31日，贷款组合为26.39243亿美元，较2020年12月31日增加4421.3万美元，增幅1.7%，较2020年3月31日增加2.2505亿美元，增幅9.3%[173] - 2021年前三个月，商业和商业房地产贷款增加5770万美元，增幅7.1%，主要源于新增约7010万美元的PPP贷款[173] - 2021年3月31日，消费贷款（主要是间接贷款的汽车贷款）较2020年12月31日增加140万美元，增幅0.2%[173] - 2021年前三个月，住宅房地产贷款减少1490万美元，减幅1.6%，公司出售了2880万美元（占比50.9%）的新增贷款[173] 2021年存款相关数据 - 2021年存款余额达35亿美元，较上一年增加6.426亿美元，增幅22.9%，第一季度存款增长2.189亿美元[174] - 2021年3月31日，无息存款占总存款的21.8%，而2020年3月31日为17.4%[174] - 2021年3月31日，其他定期存款为1.45777亿美元，较上一年减少1.00115亿美元[174] - 2021年3月31日，市政存款较2020年3月31日增加1.195亿美元，增幅15.0%[174] 2021年第一季度投资组合情况 - 2021年第一季度可供出售投资组合购买美国机构证券4.5亿美元、抵押贷款支持证券8.5481亿美元，持有至到期投资组合购买州和市政债券61.9万美元；2020年第一季度可供出售投资组合购买抵押贷款支持证券3.3201亿美元，持有至到期投资组合购买州和市政债券71.7万美元[178] - 2021年第一季度可供出售投资组合到期和赎回收益为2597.6万美元，持有至到期投资组合为429.1万美元；2020年第一季度可供出售投资组合为1744.4万美元，持有至到期投资组合为707.5万美元[178] 2021年3月31日各类型贷款季度平均余额 - 截至2021年3月31日，商业贷款季度平均余额为26.7758亿美元，商业房地产贷款为57.9506亿美元，消费贷款为86.0954亿美元，住宅房地产贷款为91.0144亿美元，总贷款为261.8362亿美元[180] 2021年第一季度贷款组合收益率情况 - 2021年第一季度贷款组合平均收益率从2020年第一季度的4.18%降至3.90%[182] - 2020年市场利率下降影响固定利率和可变利率新贷款收益率，商业贷款收益率受2020年和2021年第一季度PPP贷款影响，2020年第四季度开始上升[182] 2021年前三个月新贷款发放情况 - 2021年前三个月新消费贷款额为9980万美元，高于2020年同期的9590万美元[185] - 2021年前三个月住宅房地产贷款总发放额为5660万美元，高于2020年同期的3240万美元；2021年出售2880万美元（占比50.9%），2020年出售820万美元（占比25.5%）[186] 2021年3月31日存款季度平均余额及占比 - 截至2021年3月31日，非计息存款季度平均余额为6.98234亿美元，计息支票账户为8.59972亿美元，储蓄存款为14.35555亿美元，超25万美元定期存款为1096.44万美元，其他定期存款为1514.1万美元，总存款为32.54815亿美元[188] - 2021年第一季度非计息存款占总存款的21.5%，计息支票账户占26.4%，储蓄存款占44.2%，超25万美元定期存款占

季度财务数据 - 2020年12月31日季度净收入为12,495美元，较2019年12月31日的9,740美元增长约28.3%[93] - 2020年12月31日利息收入为28,372美元，利息支出为1,918美元，净利息收入为26,454美元[93] - 2020年12月31日年化平均资产回报率为1.34%，年化平均股权回报率为14.98%[93] - 2020年12月31日期末流通股数量为15,516股，基本每股收益为0.81美元[93] - 2020年12月31日现金股息每股为0.260美元[93] - 2020年第四季度公司净收入为1250万美元，较2019年第四季度增加280万美元，增幅28.3% [202] - 2020年第四季度摊薄后每股收益为0.81美元，高于2019年第四季度的0.63美元[202] - 2020年第四季度平均资产为3.721954亿美元，2019年为3.113114亿美元[203] - 2020年第四季度平均股东权益回报率为14.98%，2019年为13.05% [203] - 2020年各季度总利息和股息收入分别为2.8226亿美元、2.8002亿美元、2.7296亿美元、2.8372亿美元；净利润分别为8127万美元、9159万美元、1.1046亿美元、1.2495亿美元[207] - 2019年各季度总利息和股息收入分别为2.6213亿美元、2.7227亿美元、2.7952亿美元、2.8367亿美元；净利润分别为8734万美元、8934万美元、1.0067亿美元、9740万美元[207] 年度财务数据 - 2020年净收入为40,827千美元，2019年为37,475千美元，2018年为36,279千美元[95] - 2020年基本每股收益为2.64美元，2019年为2.44美元，2018年为2.37美元[95] - 2020年平均资产为3,481,761千美元，2019年为3,028,028千美元，2018年为2,855,753千美元[95] - 2020年平均权益回报率为12.77%，2019年为13.17%，2018年为13.96%[95] - 2020年净利息收入为99,202千美元，2019年为88,049千美元，2018年为84,018千美元[95] - 2020年净利息收益率为2.99%，2019年为3.05%，2018年为3.07%[95] - 2020年效率比率为55.69%，2019年为57.08%，2018年为56.60%[95] - 2020年净收入达创纪录的4080万美元，较2019年的3750万美元增长8.9%；摊薄后每股收益为2.64美元，较2019年的2.43美元增长8.5%[106] - 2020年末总资产为34.82亿美元，2019年为30.28亿美元，2018年为28.56亿美元[119] - 2020年净利息收入为0.99亿美元，2019年为0.88亿美元，2018年为0.84亿美元[119] - 2020年净息差为2.99%，2019年为3.05%，2018年为3.07%[119] - 2020年净利息收入为9900万美元，较2019年的8800万美元增加1120万美元，增幅12.7%[123] - 2020年净息差为2.99%，低于2019年的3.05%[123] - 2020年非利息总收入为3270万美元，较2019年的2860万美元增加410万美元，增幅14.4%[130] - 2020年非利息支出为7070万美元，较2019年增加320万美元，增幅4.8%[132] - 2020年效率比率为55.69%，较2019年下降1.40%，降幅2.5%[132] - 2020年所得税拨备为1100万美元，较2019年的960万美元增加140万美元，增幅15.0%[134] 资产负债数据 - 2020年12月31日计息银行存款为349,430美元，投资证券为590,151美元[93] - 2020年12月31日贷款为2,610,834美元，存款为3,256,238美元[93] - 2020年12月31日股东权益为331,899美元，总资产为3,721,954美元[93] - 2020年12月31日信托管理及投资管理下的资产为1,659,029美元[93] - 2020年12月31日，总贷款余额达26亿美元，较上一年增长2.09亿美元，增幅8.8%；总存款余额达32亿美元，较上一年增长6.187亿美元，增幅23.6%[106] - 2020年12月31日，计息现金余额为3.389亿美元；通过纽约联邦住房贷款银行和联邦储备银行获得的或有抵押信贷额度总计15亿美元[107] - 2020年12月31日，股东权益总额为3.344亿美元，较上一年增加3270万美元，增幅10.8%；每股账面价值较上一年增长10.3%[107] - 2020年12月31日，不良贷款为640万美元，较2019年末增加200万美元，增幅45.6%；不良贷款与期末贷款的比率为0.25%，高于2019年12月31日的0.18%[109] - 截至2020年12月31日，总贷款较2019年12月31日增长2.089亿美元，增幅8.8%[110] - 2020年12月31日，有息现金余额为3.389亿美元，2019年12月31日为2320万美元[111] - 运营抵押信贷额度通过FHLBNY和FRB设立，总计15亿美元[111] - 2020年末可供出售证券组合账面价值为3.65287亿美元，较2019年末的3.57334亿美元有所增加[137] - 2020 - 2018年持有至到期证券组合账面价值分别为21.8405亿美元、24.5065亿美元、28.3476亿美元[144] - 2020 - 2018年权益证券公允价值分别为163.6万美元、206.3万美元、177.4万美元[150] - 2020年贷款总额为25.9503亿美元，其中商业贷款2.40554亿美元（9%）、商业房地产贷款5.71787亿美元（23%）、消费贷款8.59768亿美元（33%）、住宅房地产贷款9.22921亿美元（36%）[153] - 截至2020年12月31日，商业贷款、商业房地产贷款、消费贷款和住宅房地产贷款季度平均余额分别为26052.7万美元、56930.9万美元、85690.3万美元和92409.5万美元[155] - 截至2020年12月31日，因COVID - 19延期还款的贷款总额为1529.3万美元，占总贷款的0.6%[159] - 截至2020年12月31日，商业贷款和商业房地产建设贷款总额为27722.9万美元，其中1年内到期的为3747.3万美元，1 - 5年到期的为17905.6万美元，5年后到期的为6070万美元[164] - 截至2020年12月31日，备用信用证的或有负债总额为370万美元[165] - 截至2020年12月31日，未偿还的未动用贷款承诺总额约为39990万美元[165] - 2020年12月31日，30 - 89天逾期且仍计利息的贷款余额为920万美元，占当日未偿还贷款的0.35%；2019年12月31日约为1070万美元，占比0.45%[166] - 2020年12月31日，公司确定47笔商业贷款，总计3810万美元为潜在问题贷款；2019年12月31日，确定54笔商业贷款，总计3200万美元为潜在问题贷款[168] - 2020 - 2016年各年末，OREO和收回资产总额分别为15.5万美元、126.1万美元、126万美元、184.7万美元、168.6万美元[171] - 2020年平均总存款余额增加5.245亿美元，增幅21.3%，主要集中在活期存款和储蓄存款类别[176] - 2020年和2019年12月31日，互惠存款余额分别为4.042亿美元和2.561亿美元[176] - 2020年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日和2019年12月31日，总存款季度平均余额分别为3.256238亿美元、3.082499亿美元、2.952432亿美元、2.670009亿美元、2.607421亿美元[178] - 2020年12月31日，活期存款平均余额为6.13408亿美元，利率为0%；计息支票账户平均余额为7.72亿美元，利率为0.17%；储蓄存款平均余额为12.58154亿美元，利率为0.40%；25万美元以上定期存款平均余额为1.24601亿美元，利率为1.18%；其他定期存款平均余额为2.23111亿美元，利率为1.25%；总存款平均余额为29.91274亿美元，利率为0.36%[176] - 2019年12月31日，活期存款平均余额为4.72517亿美元，利率为0%；计息支票账户平均余额为7.27857亿美元，利率为0.27%；储蓄存款平均余额为9.1084亿美元，利率为0.92%；25万美元以上定期存款平均余额为0.95932亿美元，利率为2.01%；其他定期存款平均余额为2.59636亿美元，利率为1.63%；总存款平均余额为24.66782亿美元，利率为0.67%[176] - 2018年12月31日，活期存款平均余额为4.60355亿美元，利率为0%；计息支票账户平均余额为8.49626亿美元，利率为0.19%；储蓄存款平均余额为7.53198亿美元，利率为0.46%；25万美元以上定期存款平均余额为0.78159亿美元，利率为1.51%；其他定期存款平均余额为1.73151亿美元，利率为0.82%；总存款平均余额为23.14489亿美元，利率为0.33%[176] - 2020年末，活期存款占总存款比例为20.8%，付息支票账户为27.0%，储蓄存款为43.1%，25万美元及以上定期存款为3.5%，其他定期存款为5.6%[181] - 2020年末，总存款成本率降至0.18%，较2019年末的0.72%持续下降[182] - 2020年12月31日，25万美元及以上定期存款到期金额总计123,622千美元，其中三个月内到期66,504千美元[184] - 2020年末，短期借款余额为17,486千美元，较2019年末的181,099千美元大幅减少，平均利率降至0.43%[185] - 2020年末，可供出售证券投资组合为3.653亿美元，较2019年末增加800万美元；计息现金余额为3.389亿美元，较2019年末的2320万美元大幅增加[188] - 2020年末，公司与联邦住房贷款银行（FHLBNY）的未使用借款额度约为8.14亿美元，未偿还的有抵押债务为4500万美元[188] - 2020年末，公司基本流动性比率（含FHLBNY抵押借款能力）为总资产的32.1%，比内部设定的最低目标比率4%高出10.4亿美元[188] - 2020年末，公司股东权益总额为3.344亿美元，较上一年增加3270万美元，增幅为10.8%[192] - 截至2020年12月31日，银行子公司在无需特别监管批准的情况下，可向公司支付的最高股息约为7180万美元[194] - 2020年末格伦斯福尔斯国民银行总资产为28.6984亿美元，萨拉托加国民银行为8.15782亿美元[19] - 2020年末格伦斯福尔斯国民银行信托管理和投资资产为15.32835亿美元，萨拉托加国民银行为1.26194亿美元[19] 贷款业务数据 - 商业和商业房地产贷款增长最多，较2019年12月31日增加1.511亿美元，增幅22.9%[110] - 住宅房地产贷款组合增加920万美元，增幅1.0%，2020年净出售约8390万美元贷款[110] - 消费贷款扩大4860万美元，增幅6.0%[110] - 2020 - 2018年商业和商业房地产贷款余额分别增加1.511亿美元、3970万美元、4800万美元[153] - 2020年公司发放超1400笔PPP贷款，总额约1.427亿美元，预计赚取约560万美元手续费[153] - 2020 - 2018年消费贷款发放量分别为3.864亿美元、4.074亿美元、3.916亿美元[153

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 0-12507 ARROW FINANCIAL CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------ ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended June 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 0-12507 ARROW FINANCIAL CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|----------------------------------- ...