NEW YORK, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aterian, Inc. (NASDAQ:ATER) ("Aterian" or the "Company") today announced the recent closing of a strategic minority equity investment in 4th & Heart, the leading U.S. maker of premium ghee butter products. The Company invested approximately $0.2 million in cash and approximately 145,000 shares of Aterian common stock. No other terms of the transaction were disclosed. "We are excited to announce our participation in 4th & Heart's funding round and we look forward ...

NEW YORK, Feb. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aterian, Inc. (NASDAQ:ATER) ("Aterian") announced today that it plans to report its fourth quarter and full year 2023 financial results after the market close on Tuesday, March 12, 2024, and plans to host a conference call for investors and interested parties at 5:00 p.m. ET that evening. The conference call will be accessible by telephone and the internet. To access the call, participants from within the U.S. should dial (800) 715-9871 and participants from outsi ...

Credit Facility's Financial Liquidity Covenant More Favorable Maturity Extended to December 2026 NEW YORK, Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aterian, Inc. (NASDAQ:ATER) ("Aterian" or the "Company") today announced that it has extended its asset backed credit facility ("Credit Facility") with MidCap Financial, which is managed by a subsidiary of Apollo Global Management, Inc. The Credit Facility term has been extended to December 2026 and gives Aterian access to $17.0 million in current commitments which can ...

文章核心观点 公司宣布固定成本削减计划并公布2023年第四季度初步业绩 有望在2024年下半年实现调整后EBITDA盈利 [1][2][4] 固定成本削减计划 - 计划削减员工21名和承包商27名 主要在菲律宾和波兰 预计年化节省约400万美元 预计2024年第一季度末基本完成 该季度将确认并支付约90万美元重组费用 [2] - 技术平台AIMEE架构从完全内部开发模式转向集成第三方模式 预计占今日宣布的年化节省约70万美元 [3] - 此转变不仅能节省成本 还能提高速度和灵活性 支持全渠道战略 应对市场环境变化 [4] 2023年第四季度初步净收入和调整后EBITDA更新 - 公司更新2023年第四季度净收入和调整后EBITDA范围 预计净收入在3120万美元至3200万美元之间 调整后EBITDA亏损在630万美元至550万美元之间 [4] - 此前公布的2023年第四季度净收入和调整后EBITDA亏损范围分别为2800万美元至3200万美元和650万美元至750万美元 [5] - 截至2023年12月31日 公司现金余额预计约为2000万美元 信贷安排下借款预计约为1100万美元 [5] 公司概况 - Aterian是一家科技赋能的消费品公司 构建和收购领先的电子商务品牌 产品涵盖多个类别 主要通过全球大型在线市场销售 [7] 其他信息 - 新闻中的净收入和调整后EBITDA信息基于公司当前预期 可能因年度审计和财务审查调整 [6] - 公司预计在2024年3月12日左右公布2023年第四季度和财年最终业绩 [6]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入下降40.2%至39.7百万美元,主要受到消费者可支配支出下降和价格竞争压力的影响 [33] - 毛利率从上年同期的45.5%上升至49.4%,主要由于产品组合改善和清仓销售定价提升 [34] - 第三季度贡献率从上年同期的1.1%上升至3%,主要由于产品组合改善和清仓销售定价提升抵消了核心业务的价格竞争压力 [35] - 第三季度经营亏损6.5百万美元,较上年同期大幅改善约94%,主要由于资产负债表正常化和固定成本降低 [36][37] - 第三季度净亏损6.3百万美元,较上年同期大幅改善约95%,主要由于资产负债表正常化和固定成本降低 [38] - 第三季度调整后EBITDA亏损4.4百万美元,较上年同期改善51% [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 持续业务收入下降21.9百万美元,主要受到消费者可支配支出下降和价格竞争压力的影响,尤其是除湿机和空调产品线 [33] - 清仓业务收入下降3.5百万美元,公司继续清理高价库存以实现正常化,但清仓规模较上年有所下降 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提供具体的市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在进行SKU精简,预计未来业务将聚焦1700个SKU,较之前减少约50% [18][20] - 公司正在精简亚马逊账号,从31个账号精简至8个,以提高运营效率 [22][23] - 公司正在加强与亚马逊的合作关系,以获得更多成本节约和效率提升 [23] - 公司正在探索沃尔玛和TikTok等新的销售渠道,以拓展线上线下全渠道销售 [24][25] - 公司将在第四季度推出新的化学品自由的精油产品,以满足消费者需求 [27] - 公司正在积极寻找并购机会,但目前主要集中在业务转型上 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度业绩受到消费者可支配支出下降和价格竞争压力的重大影响,预计这些压力将持续到第四季度 [16][17] - 公司正在采取多项措施来重塑市场份额和优化核心品牌,包括SKU精简、账号整合、成本节约等,以实现2024年夏季达到调整后EBITDA盈利的目标 [18][21][22][29] - 公司对2024年实现调整后EBITDA盈利保持乐观,并有信心在不需要额外融资的情况下实现这一目标 [45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mike Zabran 提问** 2024年调整后EBITDA盈利目标在多大程度上依赖于优化库存平衡、需求正常化和新产品带来的需求增长? [49] **Arturo Rodriguez 回答** 公司通过聚焦核心业务组合、提升毛利率等措施,相信可以实现2024年夏季调整后EBITDA盈利的目标 [51][52][53] 问题2 **Mike Zabran 提问** 公司从31个亚马逊账号精简到8个账号的举措,具体包括哪些方面的工作?会产生一次性成本吗?何时可以看到效果? [55] **Joe Risico 和 Arturo Rodriguez 回答** 这一举措主要是为了提高运营效率,而不是直接带来毛利率改善 [56][57][58][59][60] 问题3 **Brian Kinstlinger 提问** 公司在某些产品类别失去了市场份额,是否与产品评价下降或库存不足有关? [68] **Joe Risico 和 Arturo Rodriguez 回答** 主要是由于激烈的市场竞争导致,公司正在采取措施改善产品评价和优化库存管理 [69][70][73][74]

公司概况 - Aterian是一家技术驱动的消费品公司，主要通过在线零售渠道如亚马逊和沃尔玛运营[115] - Aterian的主要品牌包括Squatty Potty; hOmeLabs; Aussie Health; Mueller; Pursteam; Healing Solutions; 和 Photo Paper Direct[116] 财务表现 - 2023年第三季度，Aterian的净收入下降了40.2%，达到3,966.8万美元，主要是由于消费者需求疲软和市场竞争压力导致的[126] - 2023年第三季度，Aterian的毛利率从2022年同期的45.5%增加到49.4%，主要是由于产品组合的变化和批发清仓销售高价库存的增加[130] - 2023年第三季度，Aterian的销售和分销费用下降了38.1%，主要是由于产品销量减少导致的，其中电商平台佣金、在线广告和物流费用也有所减少[131] - 2023年9月30日，销售和分销固定成本（例如工资和办公费用）包括股票补偿费用从2022年9月30日的400万美元降至250万美元[132] - 2023年9月30日，销售和分销费用占净收入的比例从2022年9月30日的50.9%增至52.7%[133] - 2023年9月30日，研发费用减少了50.1%，主要是由于人员费用减少了60万美元和股票补偿费用减少了20万美元[135] - 2023年9月30日，总体和行政费用减少了58.3%，主要是由于诉讼和摊销减少了140万美元，股票补偿费用减少了80万美元[136] - 2022年第三季度，商誉减值损失为9092.1万美元，2023年同期无商誉减值损失[137] - 2022年第三季度，无形资产减值损失为311.8万美元，2023年同期无减值损失[138] - 2022年第三季度，未实现的赚取权责任的公允价值变动为774万美元，主要受到股价波动和贡献利润预测的影响[140] - 2022年第三季度，利息支出净额减少了60.3%，主要是由于利息支出减少了40万美元和利息收入增加了10万美元[141] - 2022年第三季度，权证负债公允价值变动为4961万美元，主要与2022年3月股本募集有关[143] - 2022年第三季度，股权初始发行损失为1283.4万美元，主要是与2022年9月29日的证券购买协议有关[144] - 2023年前9个月销售和分销费用为6170.4万美元，较2022年同期的8863.2万美元减少了2692.8万美元，降幅为30.4%[151] - 2023年前9个月研发费用为3808万美元，较2022年同期的4582万美元减少了774万美元，降幅为16.9%[155] - 2023年前9个月总部和行政费用为1656.6万美元，较2022年同期的2948.1万美元减少了1291.5万美元，降幅为43.8%[156] - 2022年前9个月商誉减值损失为1.1994亿美元，2023年无商誉减值损失[156] - 2022年前9个月无形资产减值损失为3.118万美元，2023年增至3944.5万美元，增幅达1165.1%[158] - 2023年前9个月净现金流入运营活动为-845.8万美元，主要由于运营亏损19.3亿美元和应收账款变动带来的现金流入10.8亿美元[169] - 2023年前9个月投资活动净现金流出为-205万美元，主要用于购买Step and Go资产[171] - 2023年前9个月融资活动净现金流出为-750.7万美元，主要来自MidCap信贷额度的净还款[173] 风险与展望 - 公司自成立以来一直在投入大量资金用于产品开发和市场推广，导致亏损和负现金流[176] - 公司计划继续依赖外部资本来支持其并购策略，但无法保证未来能够实现盈利或不再依赖外部资本[175] - 公司在2023年9月底拥有现金及现金等价物2800万美元，累计亏损达6.921亿美元，营收同比下降[176] - 公司与MidCap信贷协议中规定了一些财务契约，包括最低流动性契约，要求在特定时间保持一定金额的流动性[177] - 公司计划继续监控运营预测，追求并购策略，寻求外部资本，并在必要时寻求MidCap的豁免或宽限[180] - 公司面临着继续作为持续经营实体的重大疑虑，财务报表已按照持续经营实体的假设编制[181] - 公司股票未能维持纳斯达克资本市场的最低竞价价格要求，已收到相关通知并获得延期[182] - 公司计划通过裁员等方式降低支出，已实施裁员计划影响约50名员工和15名承包商[188] - 公司与MidCap签订的信贷协议包含财务契约，要求保持最低未限制现金余额[190] 财务指标 - 公司提供了一些非GAAP财务指标，如贡献利润、EBITDA等，以帮助投资者更好地理解公司的核心运营结果[192] - 贡献边际和贡献边际占净收入的百分比是重要的财务指标[203] - EBITDA和调整后的EBITDA是评估公司财务表现的重要指标[203] - 股权激励费用是长期激励计划的关键组成部分[200] - 贡献边际和贡献边际占净收入的百分比并不反映所有运营成本[201] - 公司对资产估值和未来现金流的评估

Aterian, Inc. (NASDAQ:ATER) Q2 2023 Earnings Conference Call August 8, 2023 5:00 PM ET Company Participants Ilya Grozovsky - Vice President, Investor Relations and Corporate Development Joseph A. Risico - Co-CEO Arturo Rodriguez - Co-CEO and CFO Conference Call Participants Marvin Fong - BTIG Brian Kinstlinger - Alliance Global Partners Alex Fuhrman - Craig-Hallum Capital Group Matt Koranda - ROTH MKM * Operator Good afternoon, and welcome to the Aterian, Incorporated Second Quarter 2023 Earnings Report Con ...

公司业务 - 公司是一家利用“数据科学”设计、开发、营销和销售产品的科技消费品公司[120] - 产品类别的季节性销售趋势会影响公司的业务[121] - 净收入主要来自美国的消费品销售，通过在线零售渠道和批发渠道进行销售[124] - 直接净收入包括有机净收入和并购业务的净收入[132] - 净收入下降主要是由于当前宏观经济环境下消费需求疲软以及市场竞争价格压力等因素导致[133] - 成本销售额由于销售量减少而减少了6,549万美元，降幅为24.3%[134] - 毛利润由2022年6月30日的53.8%下降至2023年6月30日的42.2%[135] - 销售和分销费用在2023年6月30日的三个月内下降了11,309万美元，降幅为35.5%[136] - 销售和分销固定成本（例如工资和办公费用）包括股票补偿费用从2022年6月30日结束的三个月内的610万美元下降到2023年6月30日结束的三个月内的440万美元[137] - 2023年6月30日结束的三个月内，销售和分销费用占净收入的比例从2022年6月30日结束的三个月内的54.7%增加到58.3%[138] - 研发费用在2023年6月30日结束的三个月内相对稳定，为170.9万美元，与2022年6月30日结束的三个月内的173万美元相比减少了21万美元[139] - 员工薪酬支出在2023年6月30日结束的三个月内减少了300万美元，但重组成本增加了500万美元[140] - 总部和行政费用在2023年6月30日结束的三个月内从2022年6月30日结束的三个月内的957.1万美元减少到628.1万美元，降低了34.4%[141] - 无形资产减值损失在2023年6月30日结束的三个月内达到2,278.5万美元，主要是由于市值大幅下降和产品需求减少导致的[142] - 2023年6月30日结束的三个月内，无条件收购责任的公允价值变动为零，与2022年6月30日结束的三个月内的1,691万美元相比减少了100%[143] - 利息支出基本持平，2023年6月30日结束的三个月内为346万美元，与2022年6月30日结束的三个月内的338万美元相比增加了2.4%[144] - 2023年6月30日结束的三个月内，认股权责任的公允市值变动为负2,197万美元，与2022年6月30日结束的三个月内的6,014万美元相比减少了136.5%[145] - 2022年和2023年的营业额占净收入的比例分别为100%和100%，毛利率从2022年的55.0%下降到2023年的48.5%[147] 财务状况 - 公司目前没有确保从贷款人或投资者处获得额外外部资本的明确承诺[178] - 公司计划继续密切监控运营预测，追求并购战略，寻求可接受的外部资本来源，并在必要时与MidCap协商豁免或暂缓[179] - 公司存在重大疑虑，财务报表已按照作为持续经营实体的基础编制，但未包括可能由这些不确定性结果引起的任何调整[180] - 公司收到了纳斯达克股票市场上市资格部门的信函，指出公司目前未达到维持每股1美元的最低竞价价格要求[182] - 公司宣布了一项计划，通过裁员来减少支出，主要影响菲律宾的约50名员工和15名承包商[184] - 公司与MidCap签订了信贷协议，包括提供最高4000万美元的循环信贷额度，公司截至2023年6月30日的MidCap信贷额度余额为1570万美元[185] 非GAAP财务指标 - 公司提供了一些非GAAP财务指标，如贡献利润、贡献利润占净收入的比例、EBITDA、调整后的EBITDA等，以帮助投资者更好地理解公司的核心净营运结果[189] - 公司认识到贡献利润、贡献利润占净收入的比例、EBITDA、调整后的EBITDA等作为分析财务指标的局限性，不反映资本支出、利息费用、固定成本等因素[196] 公司管理 - 公司管理层的财务状况和业绩分析基于按照美国通用会计准则编制的财务报表，这些报表需要我们做出影响资产、负债、收入和费用的估计和判断[200] 业务策略 - 公司在2023年3月20日对精油业务进行了领导层变动，改变了业务策略和展望，减少了产品组合[204] - 公司在2023年6月30日实施了清理一些利润较低的产品和减少产品种类的策略，特别是厨房电器产品[206] - 公司在2023年6月30日记录了纸张业务和厨房电器业务的无形资产减值损失，金额为2280万美元[206]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净收入从去年同期的4170万美元降至3490万美元，下降16.3%，主要因消费者需求下降，不过战略举措使高价库存出售和库存水平正常化部分抵消了这一影响 [16] - 第一季度整体毛利率从去年同期的56.6%降至54.8%，但高于2022年第四季度的37.1%，下降主要归因于出售高价库存使库存水平正常化的战略举措 [18] - 第一季度整体贡献利润率为5.9%，低于去年同期的9.2%，但高于2022年第四季度的 - 11.5%，同比下降主要是由于出售高价库存使库存水平正常化带来的清算收入增加 [18] - 第一季度运营亏损为2500万美元，较去年同期的3620万美元改善30%；净亏损为2580万美元，较去年同期的4280万美元改善39% [20] - 调整后EBITDA亏损为430万美元，较2022年第一季度的450万美元有所改善，出售高成本库存和使库存水平正常化的战略决策影响了该时期的调整后EBITDA [21] - 截至3月31日，现金约为3390万美元，低于2022年12月31日的4360万美元，减少主要是由于该时期的净亏损、160万美元的营运资金流出以及约210万美元的信贷安排还款 [22] - 预计2023年第二季度净收入在3700万 - 4400万美元之间，与去年同期相比，按区间中值计算约下降30%，预计全年剩余时间需求仍疲软 [23] - 预计2023年第二季度调整后EBITDA亏损在520万 - 620万美元之间，包括裁员估计产生的100万美元重组影响，裁员带来的600万美元年化节省将抵消消费者支出疲软的影响，公司仍有望在2023年下半年实现调整后EBITDA盈利 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第一季度持续业务净收入为2860万美元，去年同期为3800万美元，减少940万美元，部分收入转移到清算阶段以及整体消费者需求疲软是主要原因 [16] - 2023年第一季度清算业务净收入为610万美元，去年同期为290万美元，增加320万美元，源于出售高价库存使库存水平正常化的战略举措 [16] - 2023年第一季度新产品推出业务收入为20万美元，略低于去年同期的80万美元，归因于现有产品的新估值，公司计划在2023年推出新产品，但时间将视机会而定 [16] - 2023年第一季度持续产品贡献利润率与去年同期基本持平，为12.6%，预计在2023年下半年将逐步改善 [19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司进行重大重组，超70名员工和30名承包商离职，目的是削减固定成本，在2023年下半年实现调整后EBITDA盈利 [6] - 继续寻找增值并购机会，关注行业内面临类似挑战的公司，同时关注私募市场同行的整合动态 [11] - 密切研究由大语言模型突破引领的人工智能革命，认为其将对行业和世界产生重大影响，尤其关注未来消费者购买旅程的变化，预计对话式产品推荐代理将发挥重要作用 [11] - 平衡品牌营销和效果营销的投入，为部分产品组合资产建立更多品牌知名度 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情期间电商快速增长，公司执行激进并购战略，但低估了疫情导致的经济过热影响，面临供应链中断、通胀、电商商品需求下降、库存过剩和贡献利润率降低等挑战 [7] - 尽管面临挑战，但公司对并购战略仍持乐观态度，随着行业正常化，将在更稳定环境中评估收购机会 [8] - 进入2023年下半年，库存和成本基础将大幅改善，平均每个运输集装箱成本降至疫情前水平，结合削减固定成本的努力，有望在2023年下半年实现调整后EBITDA盈利 [10] - 过去12个月专注于加强资产负债表，目前资产负债表状况良好，有现金余额、正常化的库存水平和持续的信贷安排，有能力应对当前宏观经济环境的不确定性 [25] 其他重要信息 - 公司管理层将参加5月10 - 11日的Sidoti微型股会议和6月12 - 14日的Oppenheimer消费者增长与电商会议 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 整体需求环境如何，是否有特定产品类别需要更深折扣，此前有韧性的产品是否有价格敏感性，终端消费者有哪些新趋势或持续趋势 - 消费者需求疲软是普遍现象，没有特定产品类别因消费者问题而表现不佳，各大销售渠道的流量整体减少 [28] 问题2: 调整后EBITDA盈利目标在多大程度上依赖于减少库存清算、整体需求正常化以及新产品推动增量需求 - 使库存水平正常化并清理高价库存是实现调整后EBITDA盈利目标的关键一步，预计在第二季度末完成；随着集装箱价格回到2019年水平，预计下半年贡献利润率将提高；裁员使固定成本年化减少600万美元，即使消费者需求仍疲软，这三个因素结合起来有望使公司在下半年实现调整后EBITDA盈利 [30][31] 问题3: 要在下半年实现销售和分销杠杆，需要发生什么，2021年是否是合适的参考 - 2021年不是合适的参考，目前销售和分销费用占净收入的比例接近50%，上一季度为48.8%；集装箱费率正常化将使毛利率提高几个百分点，使价格恢复正常并提高销售速度，预计未来几个季度该比例将改善1 - 2个百分点，目标是接近第一季度的较高40%水平 [33] 问题4: 第一季度持续业务收入同比下降约25%，根据第二季度指引，同比下降幅度似乎将大幅加速，这是否表明经济和流量将变弱，这是否是未来几个季度的基线 - 消费者需求疲软是普遍现象，搜索量在一些关键销售网站上下降；难以预测市场情况，第二季度和第三季度受季节因素影响较大，天气情况也增加了不确定性；预计第三季度和第四季度收入下降幅度可能略小于第二季度，约为25% - 28% [38][39] 问题5: 裁员后，达到调整后EBITDA盈亏平衡的新收入目标是多少 - 达到盈亏平衡的收入目标很大程度上取决于贡献利润率的变化，公司目标贡献利润率为15%，今年可能无法达到，但正朝着这个方向前进；根据固定成本情况，收入在1.6亿 - 1.7亿美元左右可能实现调整后EBITDA盈利或盈亏平衡，但目前不提供具体指引，因为情况不稳定，公司还在推进产品推出等工作，预计8月能提供更准确信息 [42][43] 问题6: 在市场和经济状况改善之前，并购是否暂停 - 公司仍积极关注并购机会，目前面临的挑战也影响着其他潜在目标公司，各方都在寻求资产的稳定性和合理定价；市场情况动态变化，如果有合适机会，公司可能会提前进行并购，不会等待市场完全正常化 [47][48] 问题7: 裁员举措中，大部分被裁岗位是什么，如何在剩余组织中分配这些职责，是否需要招聘人员来替代部分被裁岗位 - 目前没有招聘重要岗位或替代人员的计划，现有团队有能力实现盈利目标；此前团队是为快速扩张而组建的，现在团队规模更适合当前环境，未来将在盈利和增长兼顾的基础上发展，待环境变化可能会重新评估 [50] 问题8: 欧洲业务扩张情况如何 - 公司继续在欧洲增加产品，认为欧洲有很大的增长机会，但由于业务性质，从监管合规、生产到运输产品到欧洲需要时间，将在未来电话会议上更新进展 [55] 问题9: 公司是否会破产 - 公司现金状况良好，债务极少，仅使用了资产支持贷款（ABL），且远未触及债务契约，没有理由担心破产问题，目前只是在适应环境并做出艰难决策 [56] 问题10: 公司是否会进行反向股票分割 - 公司有180天时间恢复符合纳斯达克上市要求，可能还会获得另外180天宽限期，目前不评论股价，重点是在下半年实现调整后EBITDA盈利 [58]

公司业绩 - Aterian是一家技术驱动的消费品公司，通过数据科学设计、开发、营销和销售产品[103] - 产品类别的季节性销售趋势影响公司的业绩，特别是环境电器产品夏季销售较高，小厨房电器和配件在第四季度销售较高[104] - 公司的直接净收入主要通过在线零售渠道实现，其中绝大部分销售通过Amazon.com完成[107] - 2023年第一季度，公司净收入下降了16.3%，主要是由于直接净收入下降，部分抵消了高价库存清算[114] - 2023年第一季度，有机净收入增加了11.7%，M&A业务的净收入转移到有机净收入[115] - 厨房电器类别的销售下降，主要是因为某些关键产品在亚马逊上的排名下降导致需求减少[116] 费用和支出 - 成本销售下降主要是由于销售量减少，产品组合变化和高价库存清算[117] - 毛利下降主要是由于产品组合变化，供应链成本增加和高价库存清算[117] - 2023年3月31日，销售和分销费用为2022年3月31日的2274.0万美元，同比下降12.0%至2023年3月31日的2022.6万美元[119] - 2023年3月31日，销售和分销费用占净收入的比例从2022年3月31日的55.1%增加至58.0%[121] - 2023年3月31日，研发费用同比增加9.0%，主要是由于股权激励费用的增加[122] - 2023年3月31日，总部和行政费用同比下降37.5%，主要是由于股权激励费用、专业费用和法律和解费用的减少[123] 资金流动 - 2023年3月31日，现金流量表显示，经营活动净现金流为-741.7万美元，主要由于经营活动净现金流的减少和应付账款的支付[132] - 2023年3月31日，融资活动净现金流为-298.5万美元，主要来自MidCap信贷额度的净还款[136] 风险和挑战 - 公司面临着继续作为持续经营实体的能力存在重大疑虑，财务报表未包含由这些不确定性结果可能导致的任何调整[144] - 公司收到了Nasdaq关于股价未达到最低要求的通知，目前对公司的上市地位没有立即影响[145] - 公司宣布计划通过裁员来降低支出，预计每年可节省约600万美元，主要影响菲律宾的员工和承包商[147] - 公司在2022年受到COVID-19大流行和全球供应链紊乱的影响，导致供应链成本大幅增加，特别是运输容器的费用增加[148] - 第三方末端运输合作伙伴继续增加向最终消费者交付商品的成本，由于与COVID-19大流行相关的价格上涨，可能导致对公司产品需求的减少[149] - 公司继续考虑COVID-19和相关供应链中断对财务报表的影响，这些假设和估计可能会发生变化，如果经济状况恶化，可能对业务、运营、财务状况和流动性产生不利影响[150]