业绩与财务 - 2023年公司财务存在营运资金和股东权益赤字及经营亏损，审计机构对持续经营能力表示怀疑[62] - 截至2024年4月获约720万美元额外融资，偿还275万美元有担保过桥票据，资金仅够支撑至第三季度[63] - 2024年1月26日拟1300万美元（若达成里程碑另加200万美元）收购RadioFM，3月终止协议[56][57] - 若行使所有普通股认股权证，公司将获约231万美元毛收入用于营运资金和一般用途[101] - 2024年5月22日，公司普通股收盘价为每股1.28美元，A类认股权证上次报告售价为每份0.0611美元[11] - 2023年12月31日现金为804556美元[88] 用户与市场 - 截至2024年5月17日，公司普通股有约141名登记持有人，A系列认股权证有1名登记持有人[104] - 公司利用技术为超580个广播电台提供同步数字内容流[44] - 2022年2月faidr应用全面上线，最初约4000个广播电台，目前超6200个AM/FM流[48] 未来展望 - 公司计划在2024年将Vodacast应用功能添加到faidr应用，并增加新的广告减少功能[46] - 公司正在探索并购策略，目标是扩大业务规模、加速用户和订阅增长、进入新市场和开辟融资途径[55] 产品与技术 - 公司基于谷歌TensorFlow开发AI平台，能识别不同音频内容[26] - 2021年推出faidr MVP版本，2022年2月全面推出，2023年2月增加独家内容，2023年分阶段添加播客功能[28] - 2023年将播客功能迁移至faidr应用，计划停用Vodacast平台[30] 股权与发行 - 公司拟发售至多5,905,898股普通股，包括4,655,761股可转换优先股转换股和1,250,137股认股权证行权股[7][8] - 2024年4月23日发行2314股B系列可转换优先股，每股购买价1000美元，可按1.851美元转换为普通股[52] - 2024年4月23日发行可购买1250137股普通股的认股权证，期限5年，行权价1.851美元[52] - 2024年2月26日进行反向股票分割，每25股普通股合并为1股[58] - 此次招股书涵盖出售股东最多转售5905898股普通股，发行前流通股2794196股，发行后最多达8700094股[82] - 公司授权股本包括1亿股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.001美元[108] - 截至2024年5月17日，公司有2,794,196股普通股流通在外，无指定、发行或流通的优先股[147] - 截至2024年5月17日，公司有1,179,404份流通在外的普通股认股权证，463,337份预融资认股权证行使价为每股0.001美元，非预融资认股权证加权平均行使价为16.36美元[148] - 1,129,404份流通在外的认股权证目前可行使，截至2024年5月17日，加权平均剩余合同期限约为4.6年[148] - 截至2023年12月31日，公司有9,877份流通在外的普通股期权，加权平均行使价格为3.65美元[150] - 截至2023年12月31日，根据2020年股权奖励计划有43,368份流通在外的普通股期权，加权平均行使价格为51.48美元，10,990份流通在外的受限股票单位，107,364股可供未来授予[154] - 2020年股权奖励计划自2021年2月IPO完成后生效，截至2024年1月1日，经“常绿”条款增加39,893股后，共有150,036股普通股获授权发行[152] 合规与风险 - 纳斯达克要求公司股价至少1美元，股东权益至少250万美元，公司曾面临摘牌风险，后恢复最低出价要求合规，但仍需满足权益要求[12] - 出售股东在公开市场出售普通股可能导致股价下跌，还可能引发第三方卖空使股价进一步下跌[86][87] - 公司可能无法继续在纳斯达克资本市场上市，摘牌会限制股票流动性、增加波动性并阻碍融资[89] 其他 - 公司持有“Auddia”“FAIDR”“PLAZE”等商标，并在为关键产品和品牌申请商标[72] - 招股书包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异[75] - 公司支付普通股注册费用预计共12.5万美元，包括SEC备案费和州证券法合规费用等[174] - 可免费在公司网站获取年报（Form 10 - K）、季报（Form 10 - Q）、当前报告（Form 8 - K）及相关修订报告[189] - 公司将2023年12月31日结束年度的Form 10 - K年报等文件信息纳入本招股说明书[197] - 可免费在SEC网站获取纳入本招股说明书的文件[196]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司累计亏损82750658美元，现金及现金等价物为2732538美元[102][105] - 2024年第一季度，公司总营收为0美元，仍在开发应用以建立新收入流[124] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度直接服务成本增加5872美元，增幅13.9%，主要因音乐服务成本增加[123][125] - 2024年第一季度销售和营销费用减少78723美元，降幅35.0%，主要因faidr应用全国推广营销成本降低[123][126] - 2024年第一季度研发费用减少44619美元，降幅21.2%，主要因咨询费用降低[123][128] - 2024年第一季度一般及行政费用增加283973美元，增幅30.6%，主要因潜在收购评估和监管备案的会计及法律费用增加[123][128] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2732538美元和804556美元，2024年3月31日营运资金赤字约140万美元[130] - 2024年第一季度经营活动现金使用量为140.5138万美元，2023年同期为107.3241万美元[139,140,141] - 2024年第一季度投资活动现金使用量为27.3388万美元，2023年同期为27.0574万美元[139,142] - 2024年第一季度融资活动现金流入量为360.6508万美元，2023年同期现金使用量为7.858万美元[139,142] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司累计亏损分别为8275.0658万美元和8054.333万美元[144] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为273.2538万美元和80.4556万美元[144] 融资情况 - 2024年2月和3月，公司获得约360万美元的额外融资[105] - 公司运营资金来源于2021年2月首次公开募股、2021年7月A系列认股权证行使、2023年6月普通股发行、2022年11月和2023年4月关联方债务融资以及股权信贷安排下的普通股销售[102] - 2024年4月，公司获得356万美元额外融资，偿还275万美元有担保过渡票据，资金仅够支持运营至第三季度[130] - 2022年11月至2023年4月，公司通过有担保过渡票据融资275万美元，发行多批普通股认股权证[131][132][133] - 2023年11月，公司与White Lion签订新的普通股购买协议，有权要求其购买最多1000万美元新发行普通股，截至报告日期已出售194万股，获得4852508美元收益[136][137] - 2024年4月公司获得356万美元额外融资，偿还275万美元有担保过桥票据[144] 收购相关 - 2024年第一季度，公司在评估潜在收购方面花费301097美元[107] - 2024年1月26日，公司拟以1300万美元（若达到特定里程碑，另加200万美元或有对价）收购RadioFM，3月双方同意终止收购协议[108][110] - 公司过去一年半探索收购AM/FM流媒体聚合商，目前正与两个潜在目标进行深入讨论[106] 上市合规情况 - 2023年11月，公司收到纳斯达克通知，不符合最低出价1美元/股和股东权益250万美元的上市要求[110][111] - 2024年1月30日，公司获纳斯达克例外许可至4月22日以证明符合上市要求；3月20日，公司恢复最低出价合规；4月16日，获例外许可至5月20日以证明符合股东权益要求[112] 业务发展与规划 - 2021年公司推出faidr的MVP版本进行消费者试验，2022年2月15日全功能应用上线，2023年2月添加独家内容faidrRadio，2023年Q1末和5月分别为iOS和安卓版添加标准播客[95] - 公司计划将播客功能迁移至faidr应用，淘汰Vodacast平台，2024年将添加新的盈利渠道，首先推出播客广告减少订阅计划[96][100] 股份合并 - 2024年2月26日，公司每25股已发行普通股自动合并为1股，27日开始按拆分调整后的基础交易[113] 经营租赁承诺 - 截至2024年3月31日，公司经营租赁承诺总额为10.9285万美元，其中不到1年到期的为2.7014万美元，1 - 3年到期的为7.8587万美元，4 - 5年到期的为0.3684万美元[147] 会计政策 - 公司将计算机软件开发成本在初步项目阶段完成、管理层承诺资助项目且软件完成并用于预期目的可能性较大之前，作为软件研发成本核算，软件基本完成并可用于预期目的时停止资本化，资本化成本按3年摊销[152] - 公司员工和顾问获得的普通股奖励按股权薪酬会计处理，采用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型确定公允价值[153,154] 公司身份与待遇 - 公司是新兴成长公司和较小报告公司，可享受新会计准则过渡延期和部分披露豁免[156,157]

文章核心观点 - 奥迪亚公司宣布推出战略产品扩展计划，将核心专有技术迁移到云端，以实现音频流大规模处理和音频内容识别，有望开拓新市场、建立新伙伴关系并加速产品和服务的分发 [1][2] 公司情况 - 奥迪亚公司开发了用于音频的专有AI平台和播客创新技术，正在重塑消费者与音频的互动方式 [1] - 公司旗舰音频超级应用faidr带来三项行业首创，包括基于订阅的无广告AM/FM电台收听、支持深度故事的交互式数字播客以及音乐专有聊天界面，还提供独家内容和播放列表，展示新艺术家 [4] 战略举措 - 公司计划将核心专有技术迁移到云端，利用云基础设施进行音频流处理，以吸引与大型音频广播和出版公司的SaaS合作，实现技术更快速分发 [1] - 新举措利用公司在AI和NLP方面的经验，通过识别音频内容类型，为消费者提供高度差异化的收听体验 [2] 管理层观点 - 首席执行官迈克尔·劳利斯认为，随着核心AI专利获批和其他专利待批，现在是将专有技术扩展到云端的时机，此举有望开拓新市场、建立新伙伴关系并加速产品和服务分发 [2] - 执行董事长杰夫·特拉曼表示，公司与广播、播客和音乐行业有长期良好关系，将技术扩展到云端可向这些行业提供新产品和服务，有大规模部署和引入新经济模式及SaaS产品的潜力 [3]

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 11, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Auddia Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Table of Contents Delaware 7371 45-4257218 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 1680 38th St ...

文章核心观点 - 未来一年低价股投资领域将因技术进步、监管变化和市场情绪转变而显著变化，投资者需保持信息灵通和适应性以把握机会 [1][2] 分组1：技术变革 - 先进分析和交易算法可深入洞察市场趋势和股票表现，助力投资者决策 [4] - 移动交易应用使低价股投资更普及，提供友好界面、全面数据、实时提醒和教育资源 [4] - 人工智能和机器学习有助于识别优质低价股，社交媒体和在线论坛成为重要信息源 [5] 分组2：预期监管变化 - 监管变化将来自政府和独立机构，旨在为低价股交易创建更健全框架 [6] - 实施更严格报告要求，减少信息不对称，便于投资者尽职调查 [7] - 加强对交易平台和经纪商的监督，提高平台可靠性和用户友好性，防范欺诈和操纵 [7] - 引入新技术进行监管合规，实时监测交易模式，维护市场诚信 [8] 分组3：市场情绪转变 - 市场情绪受宏观经济、行业趋势和投资者行为影响，积极转变会增加对低价股的投资兴趣 [9] - 特定行业的创新和增长会引发对相关低价股的兴趣，投资者追求高回报机会 [10] - ESG原则的接受和整合会影响市场对低价股的情绪，有强ESG承诺的公司更受关注 [10] - 社交媒体和金融新闻平台对市场情绪影响增大，信息传播会迅速影响股价 [11]

文章核心观点 - Auddia获核心人工智能技术专利致其股票周一大涨 [1] 专利相关 - Auddia获核心人工智能技术专利，该专利与旗舰faidr应用相关，此应用通过广播电台为用户提供无广告音乐 [1] - Auddia推进去年提交的临时专利申请，该申请涉及利用人工智能改进大语言模型提示，正寻求美国专利商标局进一步批准 [1] - 公司执行主席称专利获批证明创新成果，确保人工智能音频技术成为专有平台，有望推动新创新以支持更多行业首创优质音频聆听体验 [1] 股票表现 - 新专利消息引发AUUD股票早盘大量交易，截至发文超1.02亿股股票易手，远超公司约39.3万股的日平均交易量 [2] - 截至周一早盘，AUUD股票上涨192.4% [2]

Auddia公司专利申请 - Auddia公司获得了美国专利11,935,520，支持其旗舰faidr应用中使用的核心AI技术[1] - Auddia公司将AI技术应用于与大型语言模型（LLMs）进行交互的专利申请转为非临时申请[2] - Auddia公司计划利用新的机器学习算法和AI生成的提示改进LLMs的效率，并创建具有行业特定领域专业知识的新GPTs[3]

公司财务状况 - 公司财务状况存在重大风险，审计师对公司继续作为持续经营实体的能力表示怀疑[96] - 公司过去的工作资本不足、股东赤字和持续亏损引发了对公司继续作为持续经营实体的怀疑[97] - 公司自成立以来已经遭受了重大净亏损，预计将在可预见的未来继续亏损[98] - 公司自成立以来已经遭受了重大净亏损，预计在短期内将继续亏损[99] - 公司需要额外资金，但可能无法以可接受的条件或根本无法获得[101] 支出和投资 - 公司预计支出将随着持续活动的进行而增加，特别是在销售、营销和工程资源方面的投资[102] 收入来源 - 公司已从移动应用平台为广播电台产生历史收入，但未来收入增长取决于新软件服务[106] 产品开发和商业化 - 公司的产品开发和商业化的成功取决于能否获得市场认可、有效应对竞争技术和市场发展、以及维护和扩展知识产权等方面[107] 财务和会计控制 - 公司的内部财务和会计控制存在重大缺陷，未能实现和维持有效的财务报告内部控制可能会对业务和证券价格产生重大不利影响[110] - 公司需要确保具备足够的内部财务和会计控制和程序，以及及时生成准确的财务报表，这是一个昂贵且耗时的工作[115] 技术风险 - 公司软件存在未发现的错误、漏洞或漏洞，可能导致平台可用性中断、产品故障或数据泄露[127] 增长战略 - 公司近期的增长战略包括寻求收购其他公司或资产，但可能无法成功识别、进行和整合未来的业务或资产收购[128] 品牌发展 - 公司认为品牌的发展对于广泛接受公司平台和产品，吸引新客户，留住现有客户，说服现有客户采用额外产品和用例，以及招聘和留住员工至关重要[148] 法律和监管风险 - 公司运营在一个高度受监管的行业，新法律或司法决定可能对公司业务、运营和财务状况产生负面影响[151] 股权融资风险 - 公司通过股权线性融资可能导致现有股东面临重大稀释风险[176] - 公司与White Lion签订的股权线性购买协议允许White Lion购买高达1000万美元的公司新发行股票，截至2024年3月19日，公司已向White Lion出售134万股，总收入为360.65万美元[177] - White Lion出售大量股票或预期出售可能使公司未来难以按照期望的时间和价格出售股权或与股权相关的证券[178] 股价波动风险 - 公司的股价可能会波动较大，导致投资者遭受重大损失[179] - 公司的股价和A类认股权价格可能会波动，受到多种因素影响，包括市场竞争产品或技术的成功、美国监管或法律发展、关键人员的招聘或离职等[180] - 如果公司季度运营业绩低于投资者或证券分析师的预期，公司股价可能会大幅下跌[181] - 如果证券分析师不发布关于公司业务的研究或报告，或者发布对公司股票的负面评价，公司股价可能会下跌[183] 纳斯达克市场风险 - 公司可能无法继续在纳斯达克资本市场上挂牌交易，这可能限制公司股票的流动性、增加波动性并阻碍公司筹集资本[185] - 如果公司的股票被纳斯达克摘牌，公司的股票可能符合超级市场或粉红表上市的资格，这可能严重影响公司股票的市场流动性和股东出售证券的能力[190] - 从纳斯达克摘牌可能会对公司通过公开或私人股权销售筹集额外融资的能力产生不利影响，会显著影响投资者交易公司证券的能力，负面影响公司股票的价值和流动性[191] 现金股利政策 - 公司不预期在可预见的未来支付任何现金股利，资本增值将是您唯一的收益来源[209] - 公司从未宣布或支付过现金股利，目前打算保留未来所有盈利，用于业务增长和发展[210] 现金等价物风险 - 公司的现金等价物受市场风险影响，固定利率证券的市场价值可能受到利率上升的不利影响，而浮动利率证券如果利率下降可能产生比预期更少的收入[308]

融资活动新闻稿发布 - 公司于2024年3月18日发布有关近期融资活动的新闻稿[5] 融资资金筹集情况 - 公司通过出售130万股普通股筹集约350万美元新资金[6] 流通普通股数量变化 - 截至2024年3月15日，公司流通普通股增至2150337股[6]

Auddia公司新的按播放次数付费计划 - Auddia公司推出了新的按播放次数付费的beta计划，旨在改善播客创作者的经济状况[1] - 该计划针对那些经常跳过广告并拒绝订阅独家或无广告内容的播客听众[3] - Auddia公司的首席产品营销官表示，该计划旨在为内容创作者带来更多经济潜力，特别是在规模化方面[4]