财务数据和关键指标变化 - 公司资产在2023年增长1.9%,第四季度增长0.8%至3.01万亿比索 [14] - 贷款在2023年增长1.9%,第四季度下降0.4%,其中商业贷款增长2.2%,消费贷款增长1% [14][15] - 资产质量方面,30天逾期贷款率为5.5%,较上年上升112个基点,90天逾期贷款率为3.98%,较上年上升73个基点 [17][18] - 全年拨备成本率为2.3%,较上年上升80个基点,第四季度为2.7% [18] - 净利息收益率全年为3.44%,较上年下降24个基点,第四季度为4.99% [21][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款占比较高,增长7.2%,消费贷款增长2.3% [15] - 分产品来看,工资贷款占消费贷款55%,个人贷款24%,信用卡13%,汽车贷款9% [15] - 工资贷款和信用卡表现较好,分别增长8.2%和下降2.1% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在所有贷款品类中都实现了市场份额的提升,总贷款增加61个基点,商业贷款增加86个基点,消费贷款增加102个基点,抵押贷款增加24个基点 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加强数字化转型,数字客户超过610万,数字产品销售增长31.5% [8] - 公司的数字钱包"Dale!"用户超过200万,商户超过25.3万 [8] - 公司正在加强ESG战略,获得道琼斯可持续发展指数49分,较上年提升6分 [9] - 公司正在实施"La Guajira"项目,与政府合作解决该地区能源、饮用水和粮食安全等问题 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济增长仅0.6%,为本世纪最低,主要受到家庭需求和投资的大幅放缓 [4][5] - 2024年经济增长预计在0.75%-1.25%之间,消费和投资疲软,外部贡献较不利 [5][6] - 通胀虽有所下降,但仍高于中央银行目标,预计2024年将在5.75%-6%之间 [5][6] - 2024年平均失业率预计将恶化至11% [6] - 公司预计2024年贷款增长8%-8.5%,净利差4%左右,成本收入比52.1%,资产收益率8%-8.5% [25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Julian Ausique 提问** - 2024年拨备成本率的预期 [28] - 非金融板块(如Corficolombiana)的业务展望 [28][29] - 2024年资金成本的预期 [28] **Diego Fernando Solano Saravia 回答** - 2024年拨备成本率预计在2.1%左右 [36] - 非金融板块收入占比预计为2023年的70%,正在建立新项目管线,能源和公路业务表现稳定 [29][30][31][32] - 2024年净利差预计在4%左右,主要受益于贷款利差的改善 [36][37] 问题2 **Daniel Mora 提问** - 2024年净利差的具体路径 [35] - 是否考虑调整贷款和资金结构 [35] - 资产质量指标的峰值时间 [35] **Luis Carlos Sarmiento Gutierrez 回答** - 2024年净利差将逐步改善,第一季度仍偏低,后续将逐步接近8%左右的目标 [36][37] - 正在审视贷款和资金结构,以提高盈利能力 [38] - 资产质量指标的峰值预计已经出现在2023年第四季度,后续将逐步改善 [36][37] 问题3 **Alonso Arambaru 提问** - 2024年拨备成本率的具体路径 [42] - 数字钱包"Dale!"的发展目标和策略 [42] **Luis Carlos Sarmiento Gutierrez 回答** - 拨备成本率将逐步下降,但仍处于较高水平,与经济增长乏力和贷款质量偏高有关 [43] - "Dale!"是公司数字化战略的一部分,目标是提高用户活跃度和交易量,并与公司支付生态系统进一步整合 [44][45]

财务数据和关键指标变化 - 资产总额增长0.2%,同比增长4.5%,贷款和固定收益投资占比增加,非并表股权投资占比下降 [34] - 贷款总额增长1.1%,同比增长6.5%,公司在所有贷款品类中均获得市场份额增长,同比增加50个基点 [35] - 资产质量方面,30天逾期贷款率为5.3%,90天逾期贷款率为3.8%,均有所上升,但新增逾期贷款有所改善 [37][38] - 拨备成本上升至2.53%,预计已经见顶 [26][38] - 存款占负债的72%,存款总额同比增长8.3%,定期存款占比49.2% [39] - 资本充足率维持稳定 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长1%,主要来自营运资金贷款,资本支出贷款需求疲软 [35] - 消费贷款增长1%,其中工资贷款、信用卡和汽车贷款分别增长1.5%、1%和0.5% [35][36] - 抵押贷款增长2%,受益于政府住房计划的调整 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续推进数字支付生态系统建设,数字银行客户将超过500万,数字钱包用户增加约200万,数字交易占比超过65% [31] - 养老金管理公司Porvenir的表现将与2023年相当,投资收益的恢复将抵消就业市场疲软带来的费用收入下降 [31] - 基础设施投资公司Corficolombiana将受到融资成本上升和现有收费公路收益下降的压力 [32] - 公司正在寻找新的基础设施投资机会,但尚未确定是否会有实际投资 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球经济增长前景有所改善,但中国经济表现令人失望,IMF预计2024年全球经济增长为2.9% [10][11] - 哥伦比亚经济增长放缓,2023年GDP增长预计为1%,2024年为1.5%-1.75% [13] - 通胀预计将在2023年底降至9.6%,2024年降至6%,利率将在2024年降至8% [13][14][15] - 失业率预计将在2023年底升至11%,2024年维持在该水平 [16] - 汇率将继续波动,预计在利率下降后可能出现一定贬值 [17][19] - 财政赤字预计2023年为4.3%,2024年为4.5% [20] 问答环节重要的提问和回答 无

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (NYSE:AVAL) Q2 2023 Results Conference Call August 17, 2023 10:00 AM ET Company Participants Luis Carlos Sarmiento Gutierrez - Chief Executive Officer Diego Fernando Solano Saravia - Chief Financial Officer Conference Call Participants Nicolas Riva - Bank of America Yuri Fernandes - JPMorgan Operator Welcome to Grupo Aval's Second Quarter 2023 Consolidated Results Conference Call. My name is Regina, and I will be your operator for today's call. Grupo Aval Acciones y Valore ...

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (NYSE:AVAL) Q1 2023 Earnings Conference Call May 18, 2023 10:00 AM ET Company Participants Luis Carlos Sarmiento Gutierrez - CEO Diego Fernando Solano Saravia - CFO Conference Call Participants Juan Recalde - Scotiabank Daniel Mora - Credicorp Capital Operator Welcome to Grupo Aval's First Quarter 2023 Consolidated Results Conference Call. My name is Sherly and I will be your operator for today's call. Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Grupo Aval is an issuer of securiti ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 6-K Report Of Foreign Private Issuer Pursuant To Rule 13a-16 Or 15d-16 Of The Securities Exchange Act Of 1934 For the month of April 2023 Commission File Number: 000-54290 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Exact name of registrant as specified in its charter) Carrera 13 No. 26A - 47 Bogotá D.C., Colombia (Address of principal executive office) Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under c ...

Porvenir财务状况 - Porvenir在2022年资产管理规模下降1.9%，总资产管理规模为191,192.5亿哥伦比亚比索，较2021年减少3,615.9亿哥伦比索，降幅为1.9%[352] - Porvenir在2022年客户数量增长5.4%，总客户数为16,635.1千人，较2021年增加856.2千人[353] - Porvenir是哥伦比亚资产管理领域的领先私人养老金基金管理公司，2022年12月底，Porvenir是哥伦比亚效率最高的养老金和离职金基金管理公司，效率比率为66.9%[371] - Porvenir的强制性养老金客户占比为60.5%，离职金客户占比为54.7%，自愿养老金客户占比为23.7%[373] Grupo Aval市场地位 - Grupo Aval在2022年拥有哥伦比亚第二大总贷款市场份额，占比为24.0%[359] - Grupo Aval在2022年拥有哥伦比亚第二大总存款市场份额，占比为24.6%[362] - Grupo Aval在2022年总资金中，存款占比79.5%，较大部分竞争对手更为依赖存款资金[364] - Grupo Aval在2022年拥有哥伦比亚最大的分行网络，拥有1,104家分行和3,114台ATM，分别占市场份额的21.7%和19.4%[366] Grupo Aval技术和数字化发展 - Grupo Aval正在进行云主系统的迁移项目，预计将在2027年完成，预计在完成后将节省技术成本[377] - Grupo Aval正在进行中央化项目，预计将花费大约两年的时间[377] - Grupo Aval正在专注于数字化，包括创建新产品和可通过新应用程序或渠道调用的横向微服务[377] - Grupo Aval持续加强远程工作的安全控制，以限制和保护协作人员对信息和技术资源的访问[383] - Grupo Aval实施了旨在确保风险被识别、衡量、控制和监测的政策，考虑到国际最佳实践和法规[385] Grupo Aval财务数据 - 2022年，公司国内固定收益投资平均余额为27454.1亿比索，利息收入为1757.7亿比索，收益率为6.4%[394] - 2022年，公司国内客户贷款平均余额为151661.6亿比索，利息收入为16010.7亿比索，利息率为10.6%[394] - 2022年，公司国内利息支出为11061.9亿比索，平均利息率为5.8%[396] - 2022年，公司国内固定收益投资的利息收入增加了915.9亿比索，主要是由于利率的变化[398] - 2022年，公司国内贷款的利息收入增加了5114.3亿比索，主要是由于贷款金额的增加[398] - 2022年，公司总体利息收入增加了6611.6亿比索，主要是由于国内固定收益投资和贷款的增加[398] - 公司2022年的净息差为3.8%，较2021年的4.5%有所下降[399] - 公司2022年的贷款利差为4.7%，较2021年的5.9%有所下降[399] - 公司2022年的总体利息收入利差为4.0%，较2021年的4.6%有所下降[399] Grupo Aval风险管理和监管 - 2019年2月6日生效的1870号法律使得控股公司（如Grupo Aval）受到金融监管局的监督，并要求其遵守该法律[430] - 金融集团的技术资本符合2018年12月31日规定的适当资本要求[437] - 2018年8月6日颁布的1486号法令规定了金融集团成员的义务，包括识别需要视为金融集团相关方的实体和个人，以及关于利益冲突的识别、披露、管理和控制的政策[438]

净收入 - 2022年1月1日至12月31日的净收入为2,541,179,242,599.03哥伦比亚比索[4] 现金利润 - 2023年4月至2024年3月每股现金利润为3.60美元[8] 总收入 - 2022年总收入可供股东大会支配为8,246,600,693,063.56哥伦比索[7] 股息支付 - 2023年4月至2024年3月的股息将在每月的前十天支付[8] 利润支付 - 2023年4月的利润将在4月5日开始支付，直至4月14日[8]

财务数据和关键指标变化 - 公司资产在2022年增长16.2%,贷款和租赁净额占资产比重有所上升 [55] - 贷款在2022年增长18.1%,其中商业贷款和零售贷款增速相当 [56] - 贷款质量指标有所改善,90天不良贷款率和30天不良贷款率同比下降 [59][60] - 存款在2022年增长17%,占公司融资的比重维持在71% [61][62] - 公司权益大幅下降21.9%,主要由于2022年3月剥离BAC Holding International Corp. (BHI)75%股权 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款和零售贷款在2022年分别增长18.3%和17% [56] - 个人贷款和信用卡分别增长33.7%和17.8% [56] - 抵押贷款增长21.8% [58] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在2022年继续推进数字化转型,数字化产品销售增长43.7%,数字化交易占比接近70% [36] - 公司正在寻求在基础设施、能源和农业等非金融领域的投资机会,以应对国内基础设施项目减少的局面 [139] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年下半年经营环境恶化,利率大幅上升导致资金成本大增,压缩了零售贷款业务的净利差 [12][46][47] - 预计2023年经济增长将接近0%,但资金成本有望下降,净利差有望扩大 [51][92] - 管理层将继续关注成本控制、贷款定价纪律,并密切关注即将出台的改革措施对公司的影响 [52] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Yuri Fernandes 提问** 为什么公司决定出售BHI的剩余股权 [97][100] **Luis Carlos Sarmiento Gutierrez 回答** 出售BHI的主要原因是:1)BHI规模已经接近母公司Banco de Bogotá,不利于资本配置和决策;2)剥离BHI有利于公司价值的释放 [101][102][103][104][105] 问题2 **Yuri Fernandes 提问** 利率上升对公司利差的影响,以及未来利率下降后利差会否改善 [107][108][109][110][111][112][113][114][115] **Diego Fernando Solano Saravia 回答** 利率上升导致存款成本大幅上升,压缩了零售贷款业务的利差。随着存款成本回落和贷款重新定价,利差有望在下半年逐步改善 [107][108][109][110][111][112][113][114][115] 问题3 **Juan Recalde 提问** 2023年预计的有效税率和可持续ROE水平 [130][131][132][133][134][135] **Diego Fernando Solano Saravia 回答** 预计2023年有效税率约36%,长期ROE目标为15%左右 [133][134][135]

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (NYSE:AVAL) Q3 2022 Earnings Conference Call November 17, 2022 9:00 AM ET Company Participants Luis Carlos Sarmiento Gutierrez - Chief Executive Officer Diego Fernando Solano Saravia - Chief Financial Officer Conference Call Participants Nicolas Riva - Bank of America Yuri Fernandes - JPMorgan Julian Ausique - Davivienda José Cuenca - Citigroup Daniel Mora - Credicorp Capital Operator Welcome to the Third Quarter 2022 Consolidated Results under IFRS Conference Call. My nam ...