文章核心观点 - 公司2025年第三季度实现强劲的营收增长和盈利能力改善，营收同比增长33%至510万美元，净亏损和调整后EBITDA亏损均有所收窄 [3][5][6][7] - 业绩增长得益于转型战略的有效执行，包括核心生物识别技术的进步、市场模式的优化以及战略合作伙伴关系的深化 [3] - 公司通过产品认证和技术发布（如智能活体检测）巩固了其在生物识别安全解决方案领域的领导地位，并成功扩大了在政府和企业客户中的部署 [9] 第三季度财务业绩 - 营收同比增长33%至510万美元，增长主要来自现有客户的永久许可扩展（100万美元）和新定期许可合同（60万美元）[5] - 营业费用为640万美元，高于去年同期的530万美元，增加原因是对销售、市场营销和产品开发的针对性增长投资 [6] - 净亏损为110万美元，或每股摊薄亏损0.05美元，较去年同期净亏损120万美元（每股0.06美元）有所改善 [6] - 调整后EBITDA亏损为80万美元，较去年同期亏损110万美元显著改善，主要得益于总营收增长 [7] - 截至2025年9月30日，现金、现金等价物和有价证券总额为2250万美元，较2024年12月31日的2780万美元有所减少，主要反映期间营业亏损及营运资本正常波动 [8] 近期运营亮点 - 2025年10月获得FIDO联盟面部验证认证，成为首批满足FIDO无密码认证严格标准的公司之一 [9] - 发布智能活体检测技术，结合被动和主动方法，实现亚秒级捕获速度，并将内部基准测试的假阴性率降低约50% [9] - 与美国主要联邦机构扩大合作，将智能活体检测添加至关键任务生物识别项目中 [9] - 新增金融服务客户，采用其生物识别验证和自适应活体检测能力，以减少欺诈并加速用户注册 [9] 九个月财务业绩 - 营收为1260万美元，与去年同期持平 [10] - 营业费用为1770万美元，高于去年同期的1670万美元 [10] - 净亏损为440万美元，或每股摊薄亏损0.21美元，去年同期净亏损为320万美元（每股0.15美元）[10] - 调整后EBITDA亏损为380万美元，去年同期亏损为300万美元 [11] 非GAAP指标与收入构成 - 调整后EBITDA定义为美国GAAP净亏损加回折旧摊销、股权激励费用、其他净收支和所得税备付 [20] - 经常性收入定义为基于定期安排且未来可能持续的收入部分，如年度维护或订阅合同 [21] - 第三季度经常性收入为355.5万美元，非经常性收入为157.4万美元 [25]

公司财务信息发布安排 - 公司将于2025年10月29日美国东部时间下午5点举行网络直播，讨论其截至2025年9月30日的2025年第三季度财务业绩 [1] - 财务业绩公告将在电话会议前通过新闻稿发布 [1] - 网络直播将包含管理层主持的演示文稿和问答环节 [1] 网络直播参与详情 - 网络直播注册链接已提供，感兴趣的各方可在直播前通过电子邮件AWRE@gateway-grp.com提交问题 [2] - 演示文稿的活动录像将在公司网站投资者关系部分提供回放 [2] - 音频录音将在直播活动结束后保留约90天 [2] 公司业务概况 - 公司是全球生物识别身份和认证解决方案领域的领导者 [3] - 其Awareness平台将生物识别数据转化为可操作情报，帮助组织以速度、准确性和可靠性验证身份并防止欺诈 [3] - 该平台为关键任务企业环境设计，提供智能、可扩展的架构、实时洞察和可靠的安全性 [3] - 公司总部位于马萨诸塞州伯灵顿 [3]

公司技术认证与成就 - 公司的身份验证技术（包括高级活体检测和面部匹配能力）获得了FIDO联盟面部验证认证，这是公司致力于提供准确、安全和公平生物识别解决方案的重要里程碑 [1] - 此次认证是公司与FIDO联盟长达十年专注合作与进展的成果，此前已获得三个FIDO UAF类别认证并参与了NIST FATE测试 [1] - 在由BixeLab进行的独立FIDO认证测试中，公司的解决方案满足了FIDO为Level 1（参考类型1和2）规定的所有性能标准 [3] - 测试中，系统成功检测了所有复杂（B级）呈现攻击（包括变形、深度伪造和面具），实现了0%的错误不匹配率和0%的真实呈现分类错误率，并在超过1000次攻击尝试中保持了1.05%的低总体欺骗接受率 [3] - 公司首席执行官将在FIDO联盟的Authenticate 2025会议上发表闭幕主题演讲 [11] 行业趋势与市场需求 - 面部验证在当今远程和混合环境中对于验证用户身份已变得至关重要 [4] - 随着身份盗窃、AI生成的深度伪造攻击以及对公平性和可访问性的担忧日益增加，组织必须依赖超越传统认证的解决方案 [4] - 生物识别技术，特别是面部验证，在平衡安全性、可用性和包容性的同时，提供了最高级别的用户身份保证 [4] - FIDO面部验证认证确保生物识别供应商能够以经过验证的准确性、活体保证和偏见缓解来验证“自拍匹配”解决方案与可信身份文档（如护照和驾照）的匹配 [5] - 全球范围内的政府和企业正在努力创建可信的数字身份生态系统，FIDO等认证项目在塑造未来方向方面发挥着关键作用 [8] 技术标准与生态系统发展 - FIDO的认证项目基于由国际主题专家定义的标准化测试框架，并通过认可实验室进行验证 [11] - 经过认证的生物识别解决方案与通行密钥（取代传统密码的加密凭证）相结合，可实现无缝、防网络钓鱼的登录体验，统一了安全性、隐私性和简洁性 [7] - 生物识别技术与通行密钥的融合提供了一种无密码、高保证的认证模型，可降低风险、增强可访问性并加强数字信任 [7] - 在欧洲，诸如欧洲数字身份钱包（EUDI Wallet）等倡议正在定义一种公民控制的数字凭证新模式，并得到欧盟网络安全局（ENISA）的政策领导支持 [9] - 这些倡议强调隐私、互操作性和强保证，与FIDO建立开放、全球化的认证和身份验证标准的使命紧密契合 [9]

公司动态 - 富兰克林邓普顿在加利福尼亚州圣马特奥宣布其Canvas平台进行扩展 [1] - 平台扩展内容为增加税务意识多空策略能力 [1]

产品发布核心信息 - 公司Aware推出名为Intelligent Liveness的新型活体检测功能[1] - 该方案融合了被动检测的速度与主动验证的精确度，同时保持无缝用户体验[1][3] - 首席执行官指出，该产品是面向行业低摩擦、高置信度验证趋势的战略回应[2] 产品性能与技术优势 - 将错误率和误拒率降低50%[3] - 将捕获速度从3-4秒提升至不到1秒[3] - 采用机器学习训练模型和深度防御设计，将研发时间线从9-12个月压缩至最短三周[4] - 通过先进机器学习技术统一被动与主动活体检测的优势，可快速重新训练以应对新型欺骗技术[5] 目标市场与应用价值 - 解决方案满足金融、医疗、政府、旅游等多个关键行业对无摩擦且高度安全用户体验的需求[4] - 具体价值包括：在损失发生前通过阻止复杂欺诈来保护收入、通过实时智能欺骗检测减少欺诈、支持符合不断发展的行业及监管标准的合规努力、通过简化身份验证和大幅缩短注册时间提高效率、支持持续更新以应对不断演变的威胁[8] 公司背景 - Aware是一家全球领先的生物识别身份验证解决方案提供商，其Awareness平台将生物识别数据转化为可操作的智能[6] - 平台为关键任务企业环境设计，提供智能、可扩展的架构、实时洞察和可靠的安全性[6]

股价表现 - 自2025年6月30日财报发布后股价下跌6.9% 同期标普500指数下跌2.1% [1] - 过去一个月股价上涨18.3% 显著跑赢标普500指数0.4%的涨幅 [1] 财务业绩 - 2025年第二季度总收入390万美元 同比下降9.9% 上半年总收入750万美元 同比下降14.2% [2] - 第二季度净亏损扩大至180万美元（每股亏损0.08美元） 上年同期为110万美元（每股亏损0.05美元） [3] - 调整后EBITDA亏损从上年同期的90万美元扩大至140万美元 上半年EBITDA亏损从190万美元增至290万美元 [3] 业务分部表现 - 经常性收入增长1.5%至270万美元 主要受益于软件维护收入增长 [4] - 非经常性收入暴跌28.9%至110万美元 其中软件许可收入下降31%至90万美元 [4] 运营指标 - 营业费用增长3.4%至590万美元 主要因人才招聘和高管团队建设投入 [5] - 截至2025年6月30日现金储备2370万美元 较2024年底减少410万美元 [5] - 毛利率保持稳定 但营收成本增长25.6%至33.9万美元 [6] 战略进展 - 公司战略聚焦三大支柱：平台升级、市场执行优化、公共与商业领域合作深化 [7] - Awareness平台获美国国土安全部RIVTD测试和Prism项目身份技术报告认证 [7] - 新签约中东两国国民身份证项目和全球前15大金融机构客户 [10] 未来展望 - 2026年增长将依赖三大领域：联邦政府项目（特别是国土安全部）、执法系统升级、商业生物识别需求复苏 [12] - 明确当前重点为内部执行与技术创新 而非并购活动 [13] 业绩波动原因 - 收入下滑主因缺少大额永久许可交易 该业务受客户采购周期影响显著 [9] - 部分客户根据历史使用情况调整预付款承诺 导致经常性收入调整 [9]

收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度收入为390万美元，同比下降9.3%（2024年同期为430万美元）[68] - 2025年第二季度营业亏损为200万美元，同比扩大53.8%（2024年同期为130万美元）[68] - 2025年上半年收入为750万美元，同比下降13.8%（2024年同期为870万美元）[69] - 2025年上半年营业亏损为380万美元，同比扩大46.2%（2024年同期为260万美元）[69] 各条业务线表现 - 软件许可收入在2025年第二季度同比下降22%至140万美元，占总收入比例从42%降至36%[73] - 软件维护收入在2025年第二季度保持220万美元，但占总收入比例从50%上升至56%[77] 成本和费用（同比环比） - 研发费用在2025年第二季度同比增长6%至196万美元，占收入比例从45%升至53%[87] - 销售和营销费用在2025年第二季度同比下降6%至200万美元，但占收入比例从33%升至41%[91] - 一般及行政费用在2025年第二季度同比增长11%至160万美元，占收入比例从33%升至41%[96] - 2025年上半年总工程成本同比下降4%至407万美元，但占收入比例从48%升至54%[88] 利息和税务 - 利息收入在2025年第二季度为20万美元，同比下降33.3%（2024年同期为30万美元）[99] - 利息收入在2025年上半年为50万美元，同比下降16.7%（2024年同期为60万美元）[99] - 2025年第二季度所得税费用为2.6万美元，同比下降33.3%（2024年同期为3.9万美元）[101] - 2025年上半年所得税费用为3.4万美元，同比下降12.8%（2024年同期为3.9万美元）[101] - 公司预计2025年剩余时间利息收入将因平均现金余额下降而小幅减少[100] - 公司对递延所得税资产全额计提了估值准备金（截至2025年6月30日和2024年12月31日）[103] 现金流和资本活动 - 截至2025年6月30日，公司现金及等价物和可交易证券为2370万美元，较2024年底减少410万美元[104] - 2025年上半年经营活动现金流出410万美元[104] - 2025年上半年投资活动现金流出150万美元，主要用于购买可交易证券[105] - 2025年上半年融资活动现金流出8.8万美元，主要用于股票回购[105]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入为390万美元 同比下降9% 主要由于永久许可销售的时间安排影响 [15] - 经常性收入同比增长2%至270万美元 主要得益于软件维护收入增加 [15] - 营业费用为590万美元 同比增加200万美元 主要由于团队扩张和关键高管招聘 [16] - 营业亏损200万美元 同比扩大70万美元 GAAP净亏损180万美元或每股0.08美元 [16] - 调整后EBITDA亏损140万美元 同比增加40万美元 [17] - 上半年总收入750万美元 同比下降14% 经常性收入540万美元 同比下降8% [17] - 截至6月30日 现金及等价物为2370万美元 较2024年底减少410万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 生物识别平台Awareness Platform获得重大技术升级 包括面部匹配速度提升14倍 移动面部捕捉可靠性增强 [21] - 执法部门产品Avis继续获得市场认可 支持大规模多机构身份工作流程 [23] - 数字生物识别和身份验证解决方案在商业和政府领域获得更多应用 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 联邦政府市场: 获得两项中东国家身份证项目合同 通过新合作伙伴拓展国际业务 [13] - 商业市场: 签约一家全球前15大金融机构 与多家财富500强企业推进交易 [22] - 执法市场: 保持传统优势 产品应用于多机构身份工作流程 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 三大战略支柱: 1) 增强Awareness Platform技术 2) 优化市场进入策略 3) 深化公私部门战略合作 [11][12] - 聘请首席营销官Lona Terrien 加强营销团队建设 [10] - 生物识别技术获得第三方验证 在国土安全部测试中表现优异 [6][8] - 定位为"系统无关的生物识别基础设施提供商" 强调互操作性和快速部署能力 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2025年为转型过渡期 2026年将实现收入加速增长 [19][27] - 看好生物识别技术长期趋势: 1) 联邦政府预算增加 2) 执法部门技术升级 3) 商业领域接受度提高 [32][33] - 全球趋势: 数字身份证、移动驾照、旅行生物识别等应用增长 [39][42] - 人工智能和深度伪造检测能力获得行业认可 [8] 其他重要信息 - 公司强调"科学导向、客户至上"的执行理念 [24] - 加强客户成功团队建设 提高客户保留率 [49] - 目前不计划通过并购实现增长 专注内部执行 [52] 问答环节所有的提问和回答 关于Leidos与FBI合作 - 公司对具体客户和合作伙伴不予置评 但对联邦政府持续投资生物识别领域表示乐观 [30] 2025年收入展望 - 2025年重点在管道推进和客户上线 收入时间仍不确定 [31] 增长驱动力 - 三大增长领域: 联邦政府、执法部门和商业市场 [32] - 生物识别技术接受度达到历史高点 [33] 经常性收入增长 - 专注大规模生物识别项目 预计将推动经常性收入增长 [35] 销售周期优化 - 加强端到端销售流程 缩短价值验证测试时间 [36] 政府生物识别趋势 - 关注数字身份证和旅行生物识别两大全球机会 [38][42] 费用结构 - 研发和营销费用增加因团队重组 G&A波动因股票期权费用 [43][45] 管道状况 - 管道数量和规模显著加速 对下半年和2026年收入增长有信心 [47] 客户保留率 - 保留率与往年一致 客户成功团队持续优化 [49] RFP活动 - 不评论具体项目 但市场竞争活跃 公司技术表现优异 [50] 并购计划 - 目前专注内部执行 产品线无重大缺口 [52] 收入模式 - 转向企业基础设施许可模式 但仍保留组件业务 [56]

收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度收入为390万美元，相比2024年同期的430万美元下降9.3%[6] - 2025年上半年收入为750万美元，相比2024年同期的870万美元下降13.8%[9] - 2025年第二季度净亏损180万美元，每股亏损0.08美元，相比2024年同期的净亏损110万美元扩大63.6%[7] - 2025年上半年净亏损340万美元，每股亏损0.16美元，相比2024年同期的净亏损210万美元扩大61.9%[10] - 2025年第二季度净亏损为17.69亿美元，同比增长62.4%（从2024年同期的10.89亿美元）[23] - 2025年上半年净亏损达33.67亿美元，较2024年同期的20.71亿美元增长62.6%[23] - 2025年上半年总营收为75.01亿美元，较2024年同期的87.43亿美元下降14.2%[25] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度运营费用为590万美元，相比2024年同期的570万美元增长3.5%[7] - 2025年第二季度研发费用为196万美元，相比2024年同期的186.7万美元增长5%[16] - 2025年第二季度股权激励费用同比增长56.1%至3.81亿美元（2024年同期为2.44亿美元）[23] 调整后EBITDA - 2025年第二季度调整后EBITDA亏损140万美元，相比2024年同期的100万美元亏损扩大40%[8] - 2025年上半年调整后EBITDA亏损300万美元，相比2024年同期的190万美元亏损扩大57.9%[10] - 2025年第二季度调整后EBITDA亏损为14.38亿美元，同比扩大50.1%（2024年同期为9.58亿美元）[23] 软件业务表现 - 2025年第二季度软件许可收入为142万美元，相比2024年同期的181.5万美元下降21.8%[16] - 2025年上半年软件订阅收入同比下降31.1%（从2024年同期的15.67亿美元降至10.8亿美元）[25] - 2025年第二季度软件维护收入同比增长3.1%至21.98亿美元（2024年同期为21.31亿美元）[25] - 2025年第二季度非经常性收入中的软件许可收入同比下降31%（从2024年同期的12.63亿美元降至8.71亿美元）[25] 现金及等价物 - 截至2025年6月30日，现金及等价物和可交易证券总额为2370万美元，相比2024年底的2780万美元下降14.7%[8] 利息收入 - 2025年上半年利息收入同比下降16.1%至4.79亿美元（2024年同期为5.71亿美元）[23]

财务表现 - 2025年第二季度收入390万美元 较2024年同期的430万美元下降9%[4] - 2025年第二季度净亏损180万美元 每股亏损0.08美元 较2024年同期亏损110万美元(每股0.05美元)扩大[5] - 2025年上半年收入750万美元 较2024年同期的870万美元下降14%[7] - 2025年上半年净亏损340万美元 每股亏损0.16美元 较2024年同期亏损210万美元(每股0.10美元)扩大[8] - 现金及等价物和可售证券总额2370万美元 较2023年底的2780万美元减少18%[6] 运营亮点 - 开发了新产品创新 包括14倍更快的人脸匹配性能和更智能的移动人脸捕捉[9] - 在国土安全部远程身份验证技术演示(RIVTD)测试中获得被动活体检测最佳性能[9] - 被Prism项目深度伪造和合成身份报告评为核心身份技术行业领导者[9] - 任命Lona Therrien为首席营销官 拥有15年网络安全营销经验[9] 战略重点 - 战略转型基于三大支柱：推进专用平台建设 加强市场推广力度 深化公共部门和商业市场战略合作伙伴关系[3] - 重点将后期渠道转化为业务 加速客户 onboarding 并推动持久增长[4] - 通过持续创新和战略投资建立基础 定位公司在生物识别安全领域的领导地位[4] 收入构成 - 2025年第二季度经常性收入275万美元 较2024年同期的271万美元略有增长[25] - 软件维护收入220万美元 较2024年同期的215万美元增长2%[25][17] - 软件许可收入142万美元 较2024年同期的182万美元下降22%[17] - 订阅收入55万美元 较2024年同期的58万美元下降5%[25] 费用结构 - 2025年第二季度运营费用590万美元 较2024年同期的570万美元增长4%[5] - 研发费用196万美元 较2024年同期的187万美元增长5%[17] - 销售营销费用196万美元 较2024年同期的209万美元下降6%[17] - 行政管理费用159万美元 较2024年同期的144万美元增长11%[17] 非GAAP指标 - 2025年第二季度调整后EBITDA亏损140万美元 较2024年同期的100万美元亏损扩大[6] - 2025年上半年调整后EBITDA亏损300万美元 较2024年同期的190万美元亏损扩大[8] - 调整后EBITDA增加主要由于总收入下降和人员相关费用增加[6]