财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总营收410万美元，环比增长35%，同比增长2%，增长主要来自Knomi和BioSP的营收增加 [13] - 2022年全年总营收1600万美元，低于2021年的1690万美元，主要因永久软件许可证和服务收入降低，部分被软件维护收入和基于订阅的许可证收入增加所抵消 [13] - 2022年经常性收入增长7%，达到创纪录的970万美元，经常性收入与总营收的比例为61% [13][25] - 2022年第四季度运营费用增至610万美元，2022年全年运营费用为1820万美元，低于2021年的2300万美元，因出售前公司办公室获得570万美元收益 [14] - 2022年第四季度运营亏损200万美元，2022年全年运营亏损220万美元，较2021年的610万美元有所改善，主要因出售公司办公室的收益，但被营收下降、销售和营销费用增加以及一般和行政费用增加所抵消 [14] - 2022年第四季度GAAP净亏损180万美元，即每股摊薄亏损0.08美元；2022年全年GAAP净亏损170万美元，即每股摊薄亏损0.08美元 [15] - 2022年第四季度调整后EBITDA亏损150万美元，2022年全年调整后EBITDA亏损540万美元，高于2021年的380万美元 [15] - 截至2022年第四季度末，公司现金及现金等价物和有价证券为2900万美元，较上一季度末的3100万美元减少120万美元，用于回购62.8万股普通股 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - Knomi产品线在2022年获得7个新的经销商，与拉丁美洲一家大型银行机构扩大了合同范围，其业务持续增长 [10][19] - BioSP产品线在2022年市场接受度提高，公司根据客户反馈开发了预捆绑的高需求配置，以加速部署并扩大产品覆盖范围 [11] - AwareID于2022年10月推出，正在努力推进客户采用，已开始为营收做出名义贡献 [11][35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略目标是通过合作伙伴和市场实现可扩展性以推动增长、保留和扩大核心客户及业务领域以保护基础业务、通过在特定行业垂直领域推动采用来确认和建立AwareID的产品市场契合度 [26] - 企业销售策略聚焦于在金融科技市场取得进展、发展和加强合作伙伴计划、扩大在美国商业市场的影响力 [19][20] - 公司在竞争中脱颖而出的优势在于其平台可通过多种方式交付，如云端或本地部署，以及Knomi可进行定制化 [65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是公司的转型之年，进一步巩固和加强了组织和技术产品，为未来的规模和盈利增长奠定了基础 [9] - 公司预计2023年年度经常性收入（ARR）增长15%，并在2023年底实现正的运营现金流 [27] - 公司对2023年及未来的发展充满信心，认为有能力实现可持续的未来增长 [28] 其他重要信息 - 公司于2022年第四季度成立了客户成功团队，该团队在加速客户上线、保留和扩展现有客户方面发挥了重要作用，并有助于减少集成经销商的上线时间 [10] - 公司于2022年完成了Fortress ID技术的全面整合，扩展了身份验证相关产品，以满足金融合规要求 [12] - 公司将企业总部迁至马萨诸塞州伯灵顿的一个更小、更现代化的设施 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请介绍健康的业务管道中的合同或产品获胜情况 - 2022年签署了7个新的Knomi合作伙伴；今年已将一个大客户的合同延长三年并增加更多用例；正在与合作伙伴Intercede在联邦政府开展一些有趣的交易；预计不久将宣布在美国执法部门的首个基于云的奖项 [30][31] 问题: 公司2023年的资本分配计划是什么 - 公司在季度末有2900万美元的现金和有价证券，在第三季度末和第四季度利用市场高利率将大部分现金投资于高流动性有价证券；领导团队和董事会会持续评估为股东提供最具吸引力的风险调整后回报的机会，包括回购股票、投资内部增长机会、评估并购和战略合作伙伴机会 [33] 问题: Aware ID何时开始为营收做出贡献 - Aware ID在第四季度名义上为营收做出了贡献，但公司更关注ARR，ARR将包括维护、订阅和SaaS等多种形式，公司提供多种交付模式以满足客户需求 [35] 问题: 2022年第四季度和全年Knomi的交易数量是多少 - 公司认为经常性收入是跟踪Knomi持续采用和公司向基于订阅的平台公司转型的最佳指标，因为现在销售的是基于交易、用户和设备的订阅组合，交易数量不能全面反映Knomi的发展势头；2022年经常性收入近1000万美元，占全年总营收的60%以上，较2019年增长80% [37] 问题: 公司是否在为AI市场开发软件，未来是否有计划 - 公司的人工智能和深度学习是其先进软件解决方案的一部分，通过本地或云端产品推向市场；公司已经并将继续在深度学习方面进行大量投资，拥有内部的博士科学家和工程师团队；公司将利用AI提高产品性能并引入新功能，以应对快速变化的安全需求 [39] 问题: 请评价公司的表现，未来3.5年哪些情况会影响预期，若业绩不佳公司是否会考虑合并或出售 - 2019年9月CEO上任时，公司营收约1200万美元，经常性收入约占50%，业务运营面临挑战，需要进行重大重组；三年后，公司营收增长近三分之一，经常性收入增长三分之二；目前公司拥有合适的产品、团队和战略，有信心实现业务增长和盈利；董事会会持续评估为股东创造最大长期价值的战略选择 [42][43] 问题: 平均交易规模是多少 - 交易规模因产品线和商业模式而异，公司没有统一的指标；2022年，平均Knomi客户贡献约10万美元营收，平均BioSP客户贡献约14万美元营收 [44] 问题: 预计2023年运营费用的趋势如何 - 公司对当前的成本结构感到满意，每季度运营费用约为550 - 600万美元，预计2023年不会大幅增加运营费用 [46] 问题: 请列出并描述可重复的销售活动，2022年第四季度和2023年第一季度实际拓展新业务的情况如何 - 销售策略包括专业化，建立专注于追加销售、续约、扩展的客户成功团队，专注于新客户增长的团队以及支持合作伙伴的经理，还增加了专注于潜在客户跟进的BDR；按地区、产品垂直领域进行聚焦，确保针对不同领域有独特的信息和差异化优势；建立明确的流程，包括如何评估机会、跟进机会和制定信息，并采用销售技术提高效率和效果 [48][49] 问题: 精炼的销售策略是什么 - 重点是确保公司传达的信息与产品、客户和潜在客户面临的问题以及公司的技能相匹配 [51] 问题: 2022年第四季度260万美元的经常性收入中，订阅和维护收入各是多少 - 2022年第四季度维护收入为170万美元，订阅收入约为80万美元；全年维护收入为670万美元，订阅收入为310万美元 [53] 问题: 请解释即将到来的新CloudABIS合同 - CloudABIS是大规模生物识别ID和去重服务，公司是全球少数能在云端提供该服务的公司之一，这将对经常性收入产生影响，且能让客户以更低成本更快地使用该产品，公司期待尽快宣布该合同 [55] 问题: 2022年第三季度延迟到第四季度的销售情况如何 - 2022年第三季度一些政府客户项目延迟，这些项目在2023年第一季度启动，部分收入也转移到了第一季度 [57] 问题: 当前股票回购计划的规模是多少，是否计划继续回购股票 - 已公布的股票回购计划规模为1000万美元，目前计划继续执行该计划，若有变更会公布决定 [59] 问题: 预计2023年总营收的范围是多少 - 公司预计2023年年度经常性收入增长15%，总营收也将有相同幅度的增长，2022年总营收为1600万美元 [61] 问题: 公司预计2023年会消耗现金吗，若消耗会消耗多少 - 公司目前是现金使用者，目标是实现盈利，预计到年底实现现金中性或现金流入；在此期间，运营现金使用情况将与过去几个季度相似，第一季度通常使用更多现金，公司每个季度都在逐步改善，直至实现现金流收支平衡 [63] 问题: 请谈谈竞争环境 - 竞争压力来自价格和功能方面，但公司的差异化优势在于其平台可通过多种方式交付，如云端或本地部署，以及Knomi可通过合作伙伴网络进行定制化 [65]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收300万美元，第二季度和去年同期均为420万美元；前9个月总营收1190万美元，去年同期为1290万美元，营收下降主要因宏观经济不利致客户推迟购买 [12][13] - 2022年第三季度运营费用从去年同期的580万美元降至60万美元，主要因出售贝德福德大楼获得570万美元一次性收益，但销售和营销支出增加、搬迁产生额外费用及坏账准备金增加部分抵消了该收益 [13] - 2022年前9个月运营费用为1210万美元，去年同期为1740万美元；第三季度运营收入为240万美元，去年同期运营亏损160万美元；前9个月运营亏损20000美元，去年同期运营亏损460万美元 [14] - 2022年第三季度GAAP净收入为260万美元，即摊薄后每股0.12美元，去年同期GAAP净亏损160万美元，即摊薄后每股 - 0.07美元；前9个月GAAP净收入为31000美元，即摊薄后每股0.00美元，去年同期GAAP净亏损460万美元，即摊薄后每股 - 0.21美元 [14][15] - 第三季度调整后EBITDA亏损250万美元，去年同期调整后EBITDA亏损100万美元；前9个月调整后EBITDA亏损390万美元，去年同期调整后EBITDA亏损300万美元 [15][16] - 季度末现金、现金等价物和有价证券为3100万美元，上一季度末为2500万美元，增加因大楼出售所得，部分被经营活动所用现金抵消；本季度以15.5万美元回购7.5万股股票 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅收入第三季度同比下降42%，2022年第三季度约40万美元，去年为110万美元，但前9个月均为220万美元，因2021年第三季度现有客户多年续约带来大量收入，而2022年这些客户续约锁定到2023年，跳过了通常的年度收入高峰 [49][50][51] - 第三季度69%的收入为经常性收入，客户续订Knomi的交易量增加，如最近续约的一个客户交易量从约60 - 70万次增加到200万次 [52] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司任命新的首席营收官Craig Herman，以加速公司规模扩张，实现可持续和盈利性增长，利用其经验加强经常性收入基础，优化上市战略和执行 [8] - 推出SaaS平台AwareID，该平台提供快速身份验证、多因素认证和生物识别功能，预配置常见用例，价格实惠，旨在扩大最佳安全技术的可及性，不牺牲用户体验 [10] - 首席营收官的工作重点包括加速客户采用、发展和加强合作伙伴计划、调整和扩大营收组织，以增加经常性收入和订阅收入，扩大客户群 [21][23][25] - 公司正从传统销售模式向基于平台且有强大经常性收入基础的模式转型，未来将优化上市战略，扩大客户成功职能，增加技术可及性和潜在市场 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境具有挑战性，导致客户推迟购买，但公司业务管道健康，经常性收入持续增加，对AwareID市场采用有高期望，相信增长路线图未来会更成功 [7][11] - 预计第四季度业绩好于第三季度，2023年将有更多增长，但全年无法达到之前预期的15%增长率 [40] - 公司有信心在2023年底实现调整后EBITDA盈利，虽宏观经济逆风影响具体时间未知，但对当前成本结构满意，近期不打算增加大量运营支出 [46] 其他重要信息 - 公司将总部迁至马萨诸塞州伯灵顿的较小但更现代化的设施，以满足当前业务需求，提高协作性、股东价值和员工满意度 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Q2提到收到860万美元净现金收益，新闻稿中提及一次性收益570万美元，为何有差异？ - 公司出售大楼约890万美元，扣除佣金和费用后净得860万美元现金收益，账面上折旧成本约290万美元，因此在损益表上获得约570万美元一次性收益 [30] 问题: 从您的角度看，Aware的成功最终是什么样的？ - 成功表现为成为生物识别行业领导者，有稳定的经常性收入、强大的客户管道，推动向新市场和地区扩张，公司实施的变革和改进战略正使公司朝着这一目标前进 [32] 问题: 您提到健康的业务管道，能否提供一些合同或管道赢单的情况？ - 新客户合同中添加了允许公布客户赢单的条款，客户签约18个月后开始全面上线，且支出增加，如一个长期客户支出几乎翻倍；预计AwareID SaaS会让客户更快上线，在移民客户和大型金融机构中获得良好反响 [34] 问题: 在Money2020上推出AwareID后收到了怎样的反馈？ - 与多家金融科技公司、基金顾问、各类银行等交流，对AwareID作为低成本、易实施的认证解决方案的反馈非常积极，获得了许多优质潜在客户线索 [36] 问题: 预计业务模式转型何时完成？内部跟踪的转型完成指标或里程碑是什么？ - 转型是持续过程，已取得重要里程碑，如本周推出AwareID和聘请新的首席营收官；随着经常性收入占总收入的百分比增加，将以年度经常性收入（ARR）而非季度收入衡量；目前跟踪转型的最佳指标是现金流盈亏平衡，反映公司盈利能力 [38] 问题: 第四季度是否可能回到第二季度的收入水平？ - 预计第四季度好于第三季度，因前期的一些不利因素开始缓解；全年受不利因素影响无法达到之前预期的15%增长率，但预计2023年有更多增长 [40] 问题: 公司部署现金的计划是什么？ - 公司目前约有3100万美元现金，本季度将约2000万美元现金储备投入高流动性有价证券，以利用当前有吸引力的利率；大量现金使公司能够耐心且明智地评估和行动，考虑有机和无机的高回报率机会，等待观察AwareID表现，推动公司规模扩张和股东价值最大化，相关决策将在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中披露 [41][42] 问题: 预计AwareID何时开始对营收产生贡献？ - 推出后预计AwareID将在第四季度对营收有少量贡献；作为纯SaaS按需付费模式，当SaaS对营收贡献更显著时，将在季度更新中提供预订量和积压订单等额外指标 [44] 问题: 是否仍预计到明年年底在核心运营基础上实现现金盈亏平衡？ - 继续预计到2023年底实现调整后EBITDA盈利，虽宏观经济逆风影响具体时间未知，但对当前成本结构满意，近期不打算增加大量运营支出 [46] 问题: 投资者应如何看待公司的盈亏平衡营收运行率，按季度还是年度？ - 公司当前成本结构相对稳定，预计未来也将保持，按此趋势，季度营收约550万美元可实现盈亏平衡，这一目标在公司增长情况下是可实现的；若AwareID对营收贡献显著增加，成本也会有所上升，目标将相应调整，但营收增长有助于实现现金盈亏平衡 [48] 问题: 能否解释订阅收入同比下降42%的原因？ - 订阅收入总体较为平稳，2022年第三季度约40万美元，去年为110万美元，但前9个月均为220万美元；2021年第三季度现有客户多年续约带来大量收入，而2022年这些客户续约锁定到2023年，跳过了通常的年度收入高峰，目前签约和续约合同多为1年期，并在签约或续约时确认收入 [50][51] 问题: 第三季度Knomi的交易数量是多少？ - 公司认为经常性收入更能反映Knomi的持续采用情况，第三季度69%的收入为经常性收入；客户续订Knomi的交易量增加，如最近续约的一个客户交易量从约60 - 70万次增加到200万次 [52] 问题: Craig对公司产生了哪些显著影响？ - Craig入职几个月来迅速开展工作，识别人员和技能差距并与人力资源部门合作填补职位和提供培训，改进销售流程，积极与合作伙伴合作加速扩张，展现领导风范，挑战销售团队提高个人责任感，识别销售技术栈差距并采购必要工具，还在Money2020上获取客户第一手反馈 [54][55] 问题: 有多少客户正在试用AwareID？ - 本周AwareID推出前约有十几家客户参与了测试计划，公司希望将这些客户转化为最新版本用户，并预计本季度会增加更多客户，且已成功转化一家 [57] 问题: Aware每股净现金为1.42美元，而股价为1.86美元，市场对公司运营业务几乎没有给予认可，您认为原因是什么？市场忽略了什么？公司的纠正计划是什么？ - 管理层认为公司运营良好，基本面强劲，但市场希望看到公司证明其销售潜力；市场可能未充分认识到公司账面上的现金和资产 [59] 问题: 公司营收下降，打算在哪里销售？问题出在哪里？ - 公司现有客户业务有扩张，业务管道强大，但交易因客户现金支出谨慎和决策时间长而延迟；公司主要面向企业客户销售，销售周期长，因此推出SaaS低成本解决方案以吸引更多可重复客户；公司看好第四季度和明年第一季度的业务表现 [61][62] 问题: 如果未来12个月宏观经济环境持续不利，是否有成本节约机会？ - 管理团队采取纪律性方法，关注增长机会和资金投入；虽不确定未来情况，但公司有强大现金储备，若增长未达预期，会明智管理成本，目前没有认为过度的支出 [64] 问题: 本季度是否有不会重复的一次性或遣散相关费用？ - 第三季度EBITDA较上一季度明显变差，是因为销售组织变更产生了遣散和招聘费用，以及因与一家初创公司合作，考虑其资金状况增加了坏账准备金；公司大部分客户是可靠的政府客户，预计情况不会更糟 [66] 问题: 新的SaaS产品，您预计目前支付许可证费用的客户会过渡到SaaS吗？这将如何改变公司的整体营收状况？ - 随着公司更专注于SaaS产品，订阅收入将继续增加；公司将以客户需求为导向，提供合适的解决方案，同时向基于订阅的收入模式转变 [68]

公司概况 - 公司是生物识别软件和解决方案的全球领导者，业务始于1993年[20] - 公司产品涵盖指纹、面部、虹膜和语音等多种生物识别模式，通过多渠道全球销售[21] 财务数据 - 资产与权益 - 截至2022年9月30日，公司总资产为5004.9万美元，较2021年12月31日的4837.3万美元增长3.46%[7] - 截至2022年9月30日，股东权益为4264.8万美元，较2021年12月31日的4152.2万美元增长2.71%[8] - 2020年12月31日股东权益总额为45,670美元，2021年9月30日降至42,149美元，2022年9月30日为42,648美元[16][18] - 2021年12月31日至2022年9月30日普通股数量从21,614股变为21,687股[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为1270万和3000万美元，有价证券分别为1830万和0美元[48] - 截至2022年9月30日，公司总资产为3.1936亿美元，其中现金及现金等价物中的货币市场基金为1.1051亿美元，可交易证券为1.8315亿美元，应收票据为0.257亿美元；总负债为0.0919亿美元[49] - 截至2022年9月30日，无形资产账面价值为291万美元，包括客户关系232.9万美元、开发技术55.9万美元、商标2.2万美元[62] - 截至2022年9月30日，应收票据和认股权证公允价值分别为250万美元和0；3 - 9月分别赚取利息收入3.2万美元和7万美元[66] 财务数据 - 收入与利润 - 2022年前三季度总营收为1194.5万美元，较2021年同期的1285.7万美元下降7.1%[11] - 2022年前三季度净收入为3.1万美元，而2021年同期净亏损456.9万美元[11] - 2022年前三季度软件许可证收入为545.9万美元，较2021年同期的628.7万美元下降13.17%[11] - 2022年前三季度软件维护收入为526.7万美元，较2021年同期的483.1万美元增长9.02%[11] - 2022年6月30日实现净收入2,599美元，此前均为净亏损[18] - 2022年和2021年第三季度及前九个月美国地区收入分别为212.9万和217.7万美元、643.9万和684.4万美元[38] - 2022年和2021年第三季度及前九个月英国地区收入分别为34.7万和18.9万美元、110.9万和164.2万美元[38] - 2022年和2021年第三季度及前九个月巴西地区收入分别为12.9万和68.7万美元、48.7万和133.3万美元[38] - 2022年和2021年第三季度及前九个月其他地区收入分别为41万和112.2万美元、391万和303.8万美元[38] - 2022年和2021年第三季度及前九个月某一时点转移商品或服务收入分别为77万和227.5万美元、548.4万和629.6万美元[39] - 2022年和2021年第三季度及前九个月一段时间内转移商品或服务收入分别为224.5万和190万美元、646.1万和656.1万美元[39] - 2022年和2021年第三季度及前九个月许可和服务合同收入分别为257.1万和311.4万美元、978.7万和1067.5万美元[40] - 2022年和2021年第三季度及前九个月订阅合同收入分别为44.4万和106.1万美元、215.8万和218.2万美元[40] - 2022年第三季度净利润为259.9万美元，2021年同期净亏损157.9万美元；2022年前九个月净利润为31万美元，2021年同期净亏损456.9万美元[70] - 2022年第三季度基本和摊薄每股收益均为0.12美元，2021年同期均为 - 0.07美元；2022年前九个月基本和摊薄每股收益均为0美元，2021年同期均为 - 0.21美元[70] 财务数据 - 现金流 - 2022年前三季度经营活动净现金使用量为456.1万美元，2021年同期为521.8万美元[13] - 2022年前三季度投资活动净现金使用量为1265.3万美元，2021年同期为2.1万美元[13] - 2022年前三季度融资活动净现金使用量为9.2万美元，2021年同期为2.9万美元[13] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为1265.7万美元，较期初的2996.3万美元减少1730.6万美元[13] 财务数据 - 费用 - 2022年3 - 9月和2021年同期，无形资产摊销费用分别为30万美元和10万美元；预计2022年剩余时间及后续每年摊销费用不同，总计291万美元[62][63] - 2022年第三季度研发、销售与营销、一般与行政、基于股票的薪酬费用分别为5400万、1.82亿、3.05亿、5.48亿美元，2021年同期分别为6700万、7400万、2.95亿、4.41亿美元；2022年前九个月分别为2.29亿、2.6亿、8.48亿、13.56亿美元，2021年前九个月分别为1.69亿、1.76亿、7.19亿、10.77亿美元[72] - 与2022年授予股票相关的总基于股票的薪酬费用为500万美元，第三季度和前九个月分别计入费用100万和300万美元，预计第四季度计入200万美元，剩余100万美元在2025年8月结束的剩余归属期内分摊[75] 财务数据 - 税收 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，因无法确定能否从净运营亏损和研发税收抵免中受益，未记录所得税收益[82] - 预计将2020年净运营亏损向前结转可获得约140万美元的可退还联邦税收抵免，并增加此前已使用的研发抵免结转额[84] 收入确认政策 - 公司依据ASC 606的五步模型确认收入，分为软件许可、软件维护、服务及其他类别[28][29] - 软件许可和其他收入在交付时确认，软件维护收入在合同期内直线确认，服务收入按投入法在服务交付时确认[29] 会计准则影响评估 - 2021年10月FASB发布ASU 2021 - 08，公司未提前采用，正评估对财务报表的影响[26] - 2016年6月FASB发布ASU 2016 - 13，对公司的生效日期推迟至2023财年，公司正评估影响[27] 合并财务报表 - 合并财务报表包括公司及其子公司的账户，消除了公司间账户和交易[24] 剩余履约义务收入 - 截至2022年9月30日，预计未来12个月内确认约67%剩余履约义务的收入，剩余部分之后确认，一年以上合同剩余履约义务交易价格总计230万美元[45][46] 可交易证券情况 - 可交易证券中，美国国债和债券摊余成本为1453.4万美元，公允价值为1441.1万美元；公司债券摊余成本为395.1万美元，公允价值为390.4万美元[52] 公司交易事项 - 2021年12月，公司以340万美元收购FortressID 100%的流通股，包括250万美元现金和公允价值90万美元的或有对价，最高或有支付为400万美元[56] - 2022年7月15日，公司出售前总部，总收益890万美元，扣除30万美元佣金，记录了570万美元的收益[59] - 2022年3月11日，公司购买250万美元Omlis的应收票据，年利率5%，2026年3月11日到期，可按20%折扣转换为未来融资证券[64] 股票相关事项 - 2022年第三季度和前九个月未授予股票期权，2021年同期分别授予0和287.5万股[72] - 2022年第三季度和前九个月分别授予6万股和16.7921万股无限制股票，2021年同期分别授予0和56.533万股[74][77] - 2022年3月1日董事会授权最高1000万美元的股票回购计划，截至9月30日已回购20万美元，第三季度和前九个月分别回购75407和76561股，授权于2023年12月31日到期[80] 租赁事项 - 2022年10月1日，公司与76/80 BURLINGTON GROUP LLC的租赁协议生效，将租赁20730平方英尺的空间作为主要行政办公室，租期10年6个月，总租金820万美元，还有两次各5年的续租选项[85]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为46650千美元，较2021年12月31日的48373千美元有所下降[7] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为24984千美元，较2021年12月31日的29963千美元减少[7] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为39853千美元，较2021年12月31日的41522千美元有所下降[8] - 截至2022年6月30日，公司发行并流通的普通股为21680613股，2021年12月31日为21613982股[8] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为2500万美元和3000万美元[55] 营收与亏损数据关键指标变化 - 2022年第二季度总营收为4238千美元，略低于2021年同期的4264千美元；上半年总营收为8930千美元，高于2021年同期的8682千美元[11] - 2022年第二季度净亏损为1289千美元，小于2021年同期的1542千美元；上半年净亏损为2567千美元，小于2021年同期的2990千美元[11] - 2022年第二季度基本每股净亏损为0.06美元，2021年同期为0.07美元；上半年基本每股净亏损为0.12美元，2021年同期为0.14美元[11] - 2022年第一季度，发行无限制股票28股，基于股票的薪酬费用为430美元，净亏损为1,278美元[17] - 2022年第二季度，根据员工股票购买计划发行普通股40股，基于股票的薪酬费用为378美元，回购普通股1股，净亏损为1,289美元[17] - 2022年6月30日止三个月和六个月，许可及服务合同收入分别为3884千美元和7215千美元，2021年同期分别为3927千美元和7561千美元；订阅合同收入分别为4238千美元和8930千美元，2021年同期分别为4264千美元和8682千美元[40] 现金流量数据关键指标变化 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为2558千美元，小于2021年同期的3322千美元[12] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为2511千美元，而2021年同期为21千美元[12] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为90千美元，2021年同期为净使用30千美元[12] 地区收入数据关键指标变化 - 2022年第二季度，美国地区收入为2,274千美元，英国地区收入为385千美元，德国地区收入为635千美元，其他地区收入为944千美元[38] - 2022年上半年，美国地区收入为4,310千美元，英国地区收入为762千美元，德国地区收入为653千美元，其他地区收入为3,205千美元[38] 收入转移方式数据关键指标变化 - 2022年第二季度，在某一时点转移的商品或服务收入为2,020千美元，在一段时间内转移的商品或服务收入为2,218千美元[39] - 2022年上半年，在某一时点转移的商品或服务收入为4,713千美元，在一段时间内转移的商品或服务收入为4,217千美元[39] 会计准则相关情况 - 2021年10月，FASB发布ASU No. 2021 - 08，公司未提前采用，正评估对合并财务报表的影响[26] - 2016年6月，FASB发布ASU 2016 - 13，对公司的生效日期推迟至2023财年，公司正评估对合并财务报表的影响[27] - 公司按ASC 606准则，采用五步模型确认收入，将收入分为软件许可证、软件维护、服务及其他类别[28] 合同资产与负债数据关键指标变化 - 2022年6月30日止三个月，合同资产（未开票应收款）期末余额为3430千美元，期初为3175千美元；合同负债（递延收入）期末余额为3533千美元，期初为3300千美元。2021年同期合同资产期末为2867千美元，期初为2482千美元；合同负债期末为2947千美元，期初为3543千美元[45][47][48] - 2022年6月30日止六个月，合同资产（未开票应收款）期末余额为3430千美元，期初为3087千美元；合同负债（递延收入）期末余额为3533千美元，期初为3740千美元。2021年同期合同资产期末为2867千美元，期初为2229千美元；合同负债期末为2947千美元，期初为3933千美元[49] 剩余履约义务情况 - 截至2022年6月30日，剩余履约义务中约67%预计在未来12个月确认收入，期限超一年合同的交易价格分配金额为240万美元[50][52] 公司收购情况 - 2021年12月，公司以340万美元收购FortressID全部股份及资产负债，其中现金250万美元，或有对价公允价值90万美元，或有对价最高支付400万美元[61] 资产出售情况 - 截至2022年6月30日，公司将290万美元的净物业和设备归类为“持有待售的长期资产”，该资产7月以890万美元出售，净收益860万美元[64] - 2022年7月15日公司完成房产出售交易，收到890万美元，扣除佣金和已收定金后，包含290万美元净房产等[89] 无形资产相关数据 - 截至2022年6月30日，无形资产公允价值总计3420千美元，累计摊销406千美元，账面价值3014千美元[66] - 2021年和2022年6月30日止三个月，无形资产摊销费用分别为44千美元和100千美元；2021年和2022年6月30日止六个月，分别为100千美元和200千美元[68] - 2022 - 2026年及以后的金额分别为207美元、415美元、415美元、412美元、412美元、1153美元，总计3014美元[69] 应收票据相关情况 - 2022年3月11日公司购买250万美元Omlis的应收票据，年利率5%，2026年3月11日到期[70] - 公司可在到期前以20%折扣将票据转换为未来融资发行的证券[70] - 截至2022年6月30日，应收票据和认股权证公允价值分别为250万美元和0美元，2022年3个月和6个月利息收入分别为3.1万美元和3.8万美元[72] 股票相关情况 - 2022年3 - 6月和6个月内，公司未授予股票期权，2021年同期分别为0和287.5万股[76] - 2022年3 - 6月和6个月内，公司分别授予0和10.7921万股无限制股票，总费用0.4百万美元[77] - 2022年3月1日董事会授权最高1000万美元股票回购计划，截至6月30日已使用3000美元，购买1154股[80] 税务相关情况 - 预计2020年净运营亏损结转可获约140万美元联邦退税，并增加研发抵免结转[84] 租赁相关情况 - 2022年3月1日公司签订租赁协议，租赁约20730平方英尺办公空间，租期10年6个月，租金总计820万美元[85]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收420万美元，低于2022年第一季度的470万美元和去年同期的430万美元；2022年上半年总营收890万美元，高于去年同期的870万美元 [14] - 2022年第二季度运营费用降至560万美元，较去年同期减少4%；2022年上半年运营费用为1160万美元，与去年同期持平 [14][15] - 2022年第二季度运营亏损135万美元，较去年同期有所改善；2022年上半年运营亏损260万美元，较去年同期减少12% [15] - 2022年第二季度GAAP净亏损130万美元，摊薄后每股亏损0.06美元；2022年上半年GAAP净亏损260万美元，摊薄后每股亏损0.12美元 [15] - 2022年第二季度调整后EBITDA亏损80万美元，与去年同期持平；2022年上半年调整后EBITDA亏损140万美元，低于去年同期的200万美元 [16] - 截至季度末，公司现金及现金等价物为2500万美元，较上一季度末的2510万美元略有下降；出售办公楼后获得860万美元净现金 [16] - 年初至今订阅收入为170万美元，去年同期为110万美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度基于生物识别技术的防欺诈解决方案在拉丁美洲和欧洲金融机构中势头强劲，公司已与巴西、墨西哥和土耳其的大型银行建立合作 [9] - 第二季度经常性收入占总收入的49% [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 金融服务市场中，高通胀、利率上升和供应链短缺导致银行开户和信贷申请减少，影响公司移动银行的开户和认证解决方案增长 [8][9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正从传统模式向基于软件订阅和相关维护的平台公司转型，云自适应认证平台计划于2022年下半年推出 [18] - 2022年下半年及以后，公司聚焦三个目标：加强与间接经销商合作；加大客户成功方面的投入；将首席商务官职位转变为首席营收官 [18][19][20] - 公司持续评估与长期增长计划和产品路线图一致的战略机会，以实现规模扩张 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司受当前宏观经济环境影响，但凭借多元化客户群体和平衡的收入结构保持韧性，预计2022年营收和经常性收入将增长，但不确定宏观经济逆风的影响程度 [8][12][31] - 公司预计2023年实现调整后EBITDA盈利，具体时间取决于宏观经济状况 [23] 其他重要信息 - 公司在三个主要行业贸易展上展示前沿认证解决方案，获得积极反馈，表明产品路线图进展顺利 [12] - 公司优化专利组合，减少维护成本，同时引入商业机密加强知识产权保护 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 出售办公楼对现金状况有何影响 - 出售办公楼获得860万美元净现金，可增加公司原本就较强的现金储备；从税收角度看，此次出售无资本利得税，出售收益将计入年底的普通收入或损失 [26] 问题: 从首席商务官过渡到首席营收官的一次性费用大概是多少 - 具体雇佣协议可查看2022年4月提交给美国证券交易委员会的最新委托书，关于Rob Mungovan协议的修正案包含在7月20日提交的8 - K文件中 [28] 问题: 预计何时聘请新的首席营收官 - 公司已向一名候选人发出邀请并获接受，预计8月初开始工作，新首席营收官将与Rob Mungovan合作确保顺利过渡，更多细节将在正式入职后公布 [29] 问题: 是否缩减增长指引 - 基于当前业务管道和可见性，公司预计2022年营收和经常性收入将增长，但由于宏观经济逆风持续，暂不承诺具体增长率 [31] 问题: 专利数量为何减少 - 2020 - 2022年减少专利数量是为了去除不必要的司法管辖区或偏差，同时在每个受影响的专利家族中保留一项或多项美国专利；优化专利组合使维护成本降低三分之二，且不影响价值；公司还引入商业机密加强知识产权保护，并在关键技术与业务未来发展一致时继续申请新专利 [32] 问题: 对明年年底实现运营现金收支平衡的信心如何，宏观环境是否会推迟到2024年 - 公司会尽力应对宏观环境，预计2023年底实现调整后EBITDA盈利，但具体时间未知 [34] 问题: 资本分配计划有何补充信息 - 公司现金状况良好，可投资于与产品路线图和长期增长计划一致的高回报机会，包括有机和无机机会，具体细节将在市场公告中公布 [36] 问题: 第二季度公司是否进行了股票回购 - 公司在第二季度回购了少量股票，并将按照已批准的股票回购计划继续进行 [37] 问题: 为何终止Rob Mungovan的职务 - 公司进行组织架构调整，将首席商务官职位转变为首席营收官，强调战略客户管理和客户成功计划，以促进现有产品线和新SaaS产品的收入增长；Rob Mungovan在公司工作25年，为公司做出重要贡献 [38] 问题: 当前宏观环境是否改变了招聘计划或销售策略 - 宏观环境未改变招聘或销售策略，公司通过战略招聘和内部资源重新分配加强了对客户成功的关注；预计新首席营收官将参与招聘和销售策略制定，公司将与其合作 [40] 问题: SaaS产品有多少客户在试用，何时能显著贡献收入 - 目前有十几家精选客户正在试用SaaS平台，反馈积极，试用已进行几个季度且不断有新客户加入；SaaS产品计划于下半年全面推出，预计在2023财年显著贡献收入 [42] 问题: 订阅收入是多少 - 年初至今订阅收入为170万美元，去年同期为110万美元 [43] 问题: 宏观环境是否导致交易活动放缓 - 宏观经济形势确实对部分交易的完成产生影响，商业应用方面，一些公司会重新评估投资决策和预算；政府业务方面，预算与长期计划相关，决策执行性更强；公司客户结构多元化，有助于维持和增加收入，包括经常性收入占比 [44]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收470万美元，较2021年第四季度的400万美元增长17%，较去年同期的440万美元增长6%，为2018年以来最高季度营收水平，增长主要源于基于订阅的收入和维护收入增加 [7][14] - 第一季度运营费用从去年同期的590万美元增加2%至600万美元，主要因销售和营销成本增加；运营亏损为130万美元，较去年同期的140万美元有所改善，主要得益于营收增加 [14] - 第一季度GAAP净亏损总计130万美元，即摊薄后每股亏损0.06美元，去年同期为净亏损140万美元，即摊薄后每股亏损0.07美元；调整后EBITDA亏损为60万美元，较去年同期的110万美元有所改善 [15] - 季度末现金及现金等价物为2510万美元，上一季度末为3000万美元，本季度使用250万美元进行对MIRACL的战略投资，250万美元用于运营 [15] - 第一季度经常性收入略超290万美元 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 - 经常性收入同比增长30%，其中订阅收入较去年第一季度增长73%，反映了现有合作伙伴的扩展和全球新合作伙伴的加入 [7][8] - Knomi订阅账户持续显著增长，公司认为经常性收入是Knomi持续采用和公司向基于订阅的SaaS平台公司转型的更具代表性指标 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正从传统业务向基于订阅的SaaS平台公司转型，目标是建立坚实的经常性收入基础 [7] - 增加战略合作伙伴是今年的首要任务，通过与Anonybit和MIRACL等建立合作，加速金融服务市场解决方案的开发，扩大市场覆盖范围和客户群体 [8][11] - 计划在下半年推出Aware ID SaaS平台，并围绕该平台与合作伙伴构建未来产品，同时加大对Aware ID和云服务的销售和营销力度，以提高品牌知名度 [17][19] - 公司致力于实现营收增长超过生物识别市场15%的复合年增长率，预计到2023年底实现调整后EBITDA盈利，但具体时间未知 [13][20] - 公司将继续通过有机和无机方式实现增长，重点关注SaaS产品和扩张机会，确保资本使用符合增长战略 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境如通货膨胀、利率上升和地缘政治气候对公司业务活动水平有轻微影响，特别是在生物识别用于信贷申请客户入职的用例方面，但公司目前在冲突地区没有直接业务 [32] - 基于第一季度的强劲业绩和运营进展，公司对2022年及以后的前景越来越乐观，认为自身处于可持续增长的有利位置，有信心超越生物识别行业的整体增长率 [21] 其他重要信息 - 公司对MIRACL的母公司Omlis Limited进行了250万美元的可转换债券战略投资，以支持其增长 [12] - Knomi 5.0版本支持Flutter应用框架，使开发者能够更快速、经济高效地将先进的多生物识别认证功能集成到定制应用中 [12][13] - 公司正在出售办公楼，已进入收尾阶段，更新后的交易截止日期为2022年6月30日，同时对伯灵顿办公楼的租赁协议进行了修订，预计在第三季度末前迁入新办公楼 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于集成经销商的“ramping”是什么意思 - 指签署初始合作协议，通常有最低初始水平，在此期间与合作伙伴协作，将Aware技术（如移动Knomi生物识别框架或Aware ID自适应认证平台）集成到其产品中，预计在签署协议后的6 - 18个月内实现全面产品发布，且多数合作伙伴在全面发布前不允许公开合作关系 [25][26] 问题: 第一季度约500万美元现金的使用情况 - 250万美元用于运营，与去年第一季度的使用情况基本一致；另外250万美元用于对MIRACL的可转换债券战略投资 [28] 问题: 办公楼出售交易的最新情况 - 交易已进行约一年，目前接近尾声，4月5日提交了8 - K文件，最近对原购买协议进行了第五次修订，更新后的截止日期为2022年6月30日，若双方同意可能提前完成交易；同时对之前宣布的伯灵顿办公楼租赁协议进行了首次修订，允许在6月30日前随时终止租赁，预计在第三季度末前迁入新办公楼 [30] 问题: 是否因宏观环境导致交易推迟 - 宏观环境如通货膨胀、利率上升和地缘政治气候对业务活动水平有轻微影响，特别是生物识别用于信贷申请客户入职的用例，但公司目前在冲突地区没有直接业务 [32] 问题: 交易规模是否有变化 - 目前交易规模没有变化，仍分为小、中、大三类，具体取决于客户用户群的准备情况或可用性 [33] 问题: SaaS产品的最新情况，有多少客户在试用，客户反馈如何，何时能对损益表产生贡献 - 有金融、劳动力等领域的特定客户群体正在试用SaaS平台并提供反馈，预计下半年推出该平台；到目前为止，大部分反馈是积极的，潜在客户认为该产品在行业内独一无二且易于使用，建设性反馈有助于完善质量保证流程；公司将在下半年加大销售和营销力度 [35][36][33] 问题: 投资者应如何看待今年运营费用的增长 - 总体运营费用相对平稳，此前几个季度已进行了大量投资，今年后期随着填补一些计划职位，运营费用将略有上升 [38] 问题: 什么是EI - DAS，对Aware的产品有何影响 - EI - DAS代表电子识别、认证和信任服务，是基于欧盟法规的认证，旨在促进欧盟内的数字增长，为电子签名等认证机制制定标准，使电子交易具有与纸质交易同等的法律效力；对Aware产品的影响较小，对DocuSign和OneSpan等公司的影响更大 [40] 问题: 第一季度Knomi的交易数量是多少，预计今年剩余时间如何增长 - 随着经常性收入的增长，订阅合同的构成既有基于交易数量的，也有基于用户数量的，因此公司认为经常性收入是Knomi持续采用和公司向订阅式SaaS平台转型的更具代表性指标 [42] 问题: 2022年第二季度的情况如何 - 第一季度的强劲业绩为可预测的长期增长奠定了良好基础，反映了公司增长战略的有效执行；公司整体表现和执行情况最好以12个月的长期周期来衡量，鼓励关注年度增长计划，季度间会有波动，但公司致力于实现高于生物识别市场复合年增长率的增长 [44] 问题: 如何看待季节性因素 - 公司的季节性影响较小，与联邦财政年度有一定关联，9月左右预算用完时可能会有小幅增长；Knomi业务量与第四季度的假期季节有一定季节性关联，但总体预计不会出现显著的季节性高峰 [45] 问题: 采用Flutter框架的影响 - 目前对财务没有影响，公司正在支持首批利用该功能的客户，预计随着Flutter版本的发布将带来更多销售 [47] 问题: 经常性收入包括哪些内容 - 主要包括订阅销售和软件维护销售，与一次性许可证销售形成对比 [49] 问题: 本季度订阅收入中有多少是提前确认的年度最低收入 - 本季度新签约了几个客户，带来了几十万美元的提前最低收入；同时约有50万美元的现有客户达到了年度续约最低收入；其余订阅收入来自客户超出部分或经常性月度收入（本质上是维护收入流） [51] 问题: 第一季度的经常性收入是多少 - 第一季度经常性收入略超290万美元 [52] 问题: 第一季度是否有现金用于回购 - 第一季度没有进行回购，公司此前宣布了回购计划，但尚未执行 [53] 问题: 预计何时在运营基础上实现现金流盈亏平衡 - 预计到2023年底实现调整后EBITDA盈利，但具体时间未知 [55] 问题: 2022年高级管理团队是否在员工购买计划中购买了股票 - 员工购买计划是一个为期六个月的计划，目前仍在进行中，在计划结束前不会披露相关信息 [57]

财务表现 - 公司2022年第一季度总营收为469.2万美元，同比增长6.2%[10] - 公司2022年第一季度净亏损为127.9万美元，较2021年同期的144.8万美元有所收窄[10] - 公司2022年第一季度总收入为469.2万美元，同比增长6.2%[38] - 美国市场收入为203.6万美元，同比下降8.4%；英国市场收入为37.7万美元，同比下降44.5%；其他地区收入为227.9万美元，同比增长50.2%[38] - 软件许可和服务合同收入为333.1万美元，同比下降8.3%；订阅合同收入为136.1万美元，同比增长73.4%[40] - 公司预计在未来12个月内确认66%的剩余履约义务收入，剩余部分将在之后确认[47] 现金流与现金管理 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物为2508.2万美元，较2021年底的2996.3万美元减少16.3%[8] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-238.1万美元，较2021年同期的-247.1万美元有所改善[12] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-250万美元，主要用于投资应收票据[13] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2510万美元，较2021年底下降16.3%[49] 应收账款与合同资产 - 公司2022年第一季度应收账款为413.1万美元，较2021年底的376.3万美元增长9.8%[8] - 公司合同资产（未开票应收账款）在2022年第一季度末为317.5万美元，较期初增长2.8%[45] - 公司合同负债（递延收入）在2022年第一季度末为330万美元，较期初下降11.8%[46] 研发与投资 - 公司2022年第一季度研发支出为242.4万美元，与2021年同期的239.6万美元基本持平[10] - 公司应收账款投资公允价值为250万美元，未发生变动[51] - 公司于2022年3月11日购买了250万美元的Omlis公司票据，年利率为5%，到期日为2026年3月11日[63] 股东权益与股票回购 - 公司2022年第一季度股东权益为4067.3万美元，较2021年底的4152.2万美元减少2%[18] - 公司董事会于2022年3月1日授权了一项新的股票回购计划，最多可回购1000万美元的普通股[73] 收购与商誉 - 公司于2021年12月以340万美元收购FortressID，其中250万美元为现金支付，90万美元为或有支付[55] - 收购FortressID后，公司确认了约150万美元的商誉，其中30万美元与递延税资产释放有关[57] - 截至2022年3月31日，公司无形资产净账面价值为3,118千美元，其中客户关系价值为2,475千美元[59] - 公司预计2022年无形资产摊销费用为311千美元，2023年为415千美元[62] 物业出售与租赁 - 公司于2021年4月26日签订协议，拟以890万美元出售位于马萨诸塞州贝德福德的物业[78] - 公司预计在2022年6月30日或双方同意的更早日期完成物业出售，若买方违约，公司有权获得700万美元的赔偿[79] - 买方已存入30万美元作为不可退还的托管金，该金额将在交易完成时抵扣890万美元的购买价格[79] - 公司需在交易完成时支付30万美元的经纪佣金[80] - 公司于2022年3月1日签订了一份为期10年6个月的租赁协议，租赁面积为20,730平方英尺，总租金为820万美元[82] - 公司有权在2022年6月30日前终止租赁协议，若选择终止，房东将保留15万美元的托管金及每天1,339美元的安全保证金[83] - 若公司未在2022年6月30日前终止租赁协议，托管金将继续按租赁协议持有，且免租期将减少[83] - 公司预计租赁将按照ASC 842会计准则进行会计处理[84] 税收与收入确认 - 公司预计通过2020年净经营亏损的五年回溯可获得约140万美元的联邦税收抵免[77] - 公司采用ASC 606收入确认准则，将收入分为软件许可、软件维护和服务三类[29] - 公司预计未来将从SaaS产品中确认收入，但目前尚未产生相关收入[35] 公允价值资产 - 公司截至2021年12月31日的公允价值资产为28,952千美元，全部为货币市场基金[52][53] 公司业务与产品 - 公司是全球领先的生物识别软件提供商，产品涵盖指纹、面部、虹膜和语音等多种生物识别模式[19] - 公司产品广泛应用于政府机构的边境控制、签证申请筛查、执法等领域，以及商业领域的移动注册、用户认证等场景[19]

生物识别产品与技术 - 公司提供多种生物识别软件产品，涵盖指纹、面部、虹膜和语音等多种模式，用于大规模生物识别和去重[13] - Knomi移动生物识别认证框架支持多因素、无密码认证，主要销售为永久许可，也可按订阅模式定价[12] - AwareABIS平台用于大规模生物识别，支持指纹、面部和虹膜识别，处理数千万条记录[13] - 公司新推出的AwareID平台提供基于云的生物识别API和服务，支持面部和语音分析，采用SaaS模式定价[18] - 2021年12月收购的FortressID平台提供多因素生物识别认证，计划整合到AwareID平台中[19] - 截至2021年12月31日，公司拥有约84项美国和外国专利，以及约15项待审专利申请，主要涉及生物识别和图像压缩技术[34] 收入与财务表现 - 2021年公司收入为1690万美元，同比增长49.6%，运营亏损为610万美元，同比减少35.1%[102] - 软件许可收入从2020年的500万美元增长至2021年的800万美元，增幅为58%[103] - 软件维护收入从2020年的540万美元增长至2021年的670万美元，增幅为23%[104] - 服务及其他收入从2020年的80万美元增长至2021年的220万美元，增幅为162%[105] - 2021年公司总营收为1685.4万美元，同比增长49.1%，其中软件许可收入为797.3万美元，软件维护收入为667.9万美元，服务及其他收入为220.2万美元[169] - 2021年公司净亏损为582.4万美元，较2020年的761.4万美元亏损有所收窄[169] - 2021年公司现金及现金等价物为3000万美元，预计足以支持未来12个月的运营[124] - 2021年公司现金及现金等价物为2996.3万美元，较2020年的3856.5万美元减少22.3%[166] - 2021年公司净亏损为5824万美元，较2020年的7614万美元减少23.5%[175] - 2021年公司股东权益总额为4152.2万美元，较2020年的4567万美元下降9.1%[175] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为-623.4万美元，较2020年的-527.4万美元有所扩大[172] 市场竞争与风险 - 公司面临来自Idemia、Thales和NEC等多元化技术提供商的竞争[32] - 公司预计生物识别市场竞争将在短期内加剧，许多现有和潜在竞争对手拥有更强大的财务、营销和研发资源[33] - 公司面临来自其他生物识别解决方案提供商的激烈竞争，竞争对手可能推出更具竞争力的产品或技术[55] - 公司面临网络安全风险，可能导致客户数据泄露、声誉受损和财务损失[65][66][67] - 公司依赖知识产权保护，但部分国家法律保护有限，可能面临技术被复制或侵权的风险[68][70] - 公司可能因侵犯第三方知识产权而面临诉讼，导致高昂的法律费用和管理层注意力分散[71][72] - 公司可能因关键员工流失而面临业务受损的风险[73] - 公司业务受政府法规影响，尤其是隐私和数据保护相关法规，可能导致合规成本增加[74][75] - 公司可能因经济环境恶化而面临需求下降、订单取消、价格压力和流动性风险[76][78] - 公司收购的整合风险可能导致预期协同效应无法实现，影响业务和财务表现[79] - 公司股票价格波动较大，可能受季度业绩、技术创新、客户关系变化等因素影响[81][82] - 公司财务报告内部控制的有效性可能影响投资者信心和股价[84][85] 客户与销售渠道 - 公司通过系统集成商、直接销售和OEM/VAR渠道销售产品和服务[30] - 公司客户包括政府机构、系统集成商和商业合作伙伴，2021年无单一客户贡献超过10%的收入[31] - 公司依赖第三方渠道合作伙伴销售产品，合作伙伴的销售努力减少或技术能力下降可能对公司业务产生重大不利影响[51] - 公司收入主要依赖政府客户，政府合同政策或预算限制的变化可能对公司财务表现产生不利影响[46] - 公司计划通过扩展商业市场来增加收入，但生物识别技术在商业市场的接受度和采用率仍然有限[47] 研发与运营 - 2021年公司研发费用为925.9万美元，同比增长1.8%[114] - 2021年公司销售和营销费用为630万美元，同比增长18%[112] - 2021年公司研发支出为925.9万美元，较2020年的909.3万美元略有增加[169] - 公司员工总数为81人，其中49人从事工程和研发，20人从事销售和营销，12人从事财务和行政管理[38] - COVID-19疫情对公司业务、财务状况和运营结果产生了不利影响，预计在未来几个季度仍将持续[40] 收购与整合 - 2021年公司收购FortressID，现金对价为250万美元，并包含最高400万美元的或有对价[100] - 2020年公司收购Radiant的AFIX产品线，现金对价为240万美元[99] - 公司2021年完成了对FortressID的收购，总收购价格为340万美元，其中包括250万美元现金和90万美元的或有对价[158] - 截至2021年12月31日，公司商誉总额为3,120百万美元，其中1,651百万美元来自AFIX收购，1,469百万美元来自FortressID收购[194] 收入确认与会计准则 - 公司收入分为软件许可、软件维护和服务及其他收入，软件许可收入在交付时确认，软件维护收入在合同期内按直线法确认，服务收入按投入法确认[128] - 公司合同中的多个履约义务需要根据相对独立售价（SSP）分配交易价格，SSP通常通过可观察价格或市场评估方法确定[130] - 当软件许可与定制工程服务一起销售时，它们被视为组合履约义务，收入按投入法在服务交付期间确认[131] - 订阅软件销售中，软件许可和软件维护被视为独立的履约义务，收入根据相对SSP分配，软件许可收入在交付时确认，软件维护收入在合同期内确认[132] - 公司合同可能包含可变费用，如客户购买额外使用权的选项，这些费用在销售或使用发生时确认为收入[133] - 公司根据ASC 606标准确认收入，采用五步模型识别合同、确定履约义务、确定交易价格、分配交易价格和确认收入[195] - 公司评估合同修改对收入确认的影响，并根据修改的性质决定采用累积效应调整或前瞻性调整[197] - 公司将在同一时间与同一客户签订的两份或更多合同合并为单一合同，如果这些合同具有共同的商业目标或相互依赖的考虑[199] - 公司确定交易价格时，考虑可变对价，并使用预期价值法或最可能金额法进行估计[201] - 公司通常在30至60天内收到付款，因此不调整交易价格中的重大融资成分[202] - 公司合同中的可变费用包括客户购买先前交付的软件许可证的额外使用权的选项，并根据销售和使用费指南确认收入[203] 资产与负债 - 截至2021年12月31日，公司拥有310万美元的商誉和320万美元的无形资产，未发生减值[138] - 公司递延税资产总额为1070万美元，并已全额计提1070万美元的估值准备[141] - 公司采用Black-Scholes模型估算股票期权的公允价值，考虑行权价格、预期期限、波动率、无风险利率和股息收益率等因素[139] - 公司对坏账准备进行判断，基于对重大未结发票的审查，若未来收款能力发生变化，可能需要额外计提坏账准备[142] - 公司未提前采用2021年10月发布的会计准则更新（ASU 2021-08），并继续评估其对合并财务报表的影响[143] - 公司2021年长期或有收购付款为91.9万美元，2020年无此项负债[166] - 公司2021年无形资产净值为322.2万美元，较2020年的121.7万美元大幅增加[166] - 公司2021年应收账款为376.3万美元，较2020年的228.5万美元增长64.7%[166] - 公司2021年应收账款坏账准备余额为74万美元，较2020年的138万美元下降46.4%[189] - 公司2021年商誉为310万美元，较2020年的170万美元增长82.4%[193] - 公司2021年货币市场基金公允价值为2895.2万美元，较2020年的3794.8万美元下降23.7%[184][186] - 公司2021年或有收购付款公允价值为91.9万美元，采用蒙特卡洛模拟法确定[184] - 公司2021年新增坏账准备为0美元，较2020年的118万美元大幅减少[189] - 公司2021年通过员工股票购买计划发行普通股获得163万美元[175] - 公司2021年股票回购支出为946万美元，较2020年减少1.1%[175] - 公司在2021年和2020年未发现任何可能导致资产减值或资产使用寿命不再适当的事件或业务环境变化[195]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收400万美元，同比增长17%；2021财年总营收1690万美元，同比增长49% [9] - 2021年第四季度运营费用550万美元，同比增长5%；2021财年运营费用2300万美元，同比增长11%，主要因销售和营销费用增加以及基础设施建设和收购Fortress Identity的相关成本 [9] - 2021年第四季度运营亏损150万美元，较去年同期的190万美元有所改善；2021财年运营亏损610万美元，低于上一财年的940万美元，主要得益于营收增长 [10] - 2021年第四季度GAAP净亏损130万美元，合每股摊薄亏损0.06美元；2021财年GAAP净亏损580万美元，合每股摊薄亏损0.27美元，均较上一财年有所改善 [10] - 2021年第四季度调整后EBITDA亏损90万美元，2021财年调整后EBITDA亏损380万美元，较2020年的800万美元减半 [11] - 季度末现金及现金等价物为3000万美元，较上一季度末的3330万美元减少，主要因收购Fortress Identity [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年Knomi订阅账户交易记录达4200万笔，同比增长250%，显示了产品的实力和可扩展性 [12] - 总营收中，经常性收入同比增长46%，订阅收入同比翻倍 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在拉丁美洲和美国政府市场有较强的业务发展势头，同时希望加强在EMEA地区和世界其他地区的客户基础 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施三部分转型增长战略，包括专注核心业务、渗透新市场、建立经常性收入流并向高利润率订阅模式转变 [14] - 2022年计划加强对Knomi和SaaS产品关键垂直领域的投入，推动间接销售渠道，加强对Aware ID平台和云产品的销售和营销，目标实现20%的营收增长 [15][16] - 预计2023年底实现现金流中性至正向，未来2 - 3年营收达到3000 - 4000万美元，将继续评估战略机会，尤其关注有价值的SaaS产品 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对近期和长期前景持乐观态度，认为2021年的业绩反映了转型增长战略的初步成功，公司处于有意义增长的有利位置 [5][6] - 越来越多的公司和政府采用生物识别系统，公司将利用2021年的成就，在2022年进一步展示在生物识别认证方面的专业知识 [19] 其他重要信息 - 公司收购Fortress Identity，其云原生平台Fortress ID将加速Aware ID SaaS平台的上市时间，为长期增长奠定基础，还能扩展eKYC应用、加速SaaS转型、拓展战略合作伙伴关系 [7][8] - 公司实施10b5 - 1股票回购计划，以更系统地支持普通股，由独立经纪人管理，受预设价格、交易量和时间限制 [44] - 公司员工参与员工股票购买计划，避免潜在的内幕交易问题，显示了团队对公司未来方向的信心 [46] - 公司签订了一份为期10年零6个月、约20000平方英尺的租赁协议，将用作主要行政办公室，预计在下次财报电话会议前完成贝德福德办公大楼的买卖交易 [48][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 能否重复总结要点 - 2021年营收增长49%，2022年目标增长超20%；专注构建经常性收入流和向订阅模式转型，使经常性收入增长45%，预计2022年经常性收入占比更高；展示了改进后的基础设施和运营模式的杠杆作用，营收增长近50%，而运营费用仅增长10%；预计2023年实现EBITDA盈利，但具体时间无法预测；拥有强大资产负债表以执行增长战略和把握战略机会 [22] 问题: 是否看到交易规模的变化 - 整体交易规模变化不大，但从永久许可证向订阅模式的转变使交易规模在不同时间段分散，财务上无法直接比较；现有客户因对产品满意或客户采用率高于预期，会增加交易规模 [23] 问题: SaaS产品的最新情况 - 已有初始客户在审查和使用该产品，公司正结合Fortress ID客户和初始客户的反馈，确保产品能解决目标问题和满足使用场景 [24] 问题: 目前有多少客户在试用 - 符合多租户产品标准的客户均可试用，公司正与部分愿意提供反馈的潜在客户合作，以改进和增强产品 [25] 问题: 销售团队是否已完全组建 - 随着销售势头增长，公司将继续投资销售和营销团队，同时会考虑当前成本基础；销售策略之一是与经销商和集成产品经销商合作以扩大业务范围 [27] 问题: 是否有特定优势或劣势的地理区域 - 在拉丁美洲和美国政府市场有较强业务发展势头，希望加强在EMEA地区和世界其他地区的客户基础，将继续寻求合作伙伴以扩大客户群体 [29] 问题: 今年运营费用如何增长 - 预计运营费用不会有重大变化，计划的增长幅度与去年大致相同，约为10% - 15% [31] 问题: Knomi第四季度的交易量是多少，2022年如何增长 - 全年Knomi交易量超过4200万笔；未来将关注整体经常性收入，而不是按用户或交易分类，目前收到了用户、交易和企业级订阅的需求 [33] 问题: 奥密克戎是否导致交易推迟 - 奥密克戎仍有影响，尤其对面对面销售活动影响较大，但公司已开始参加更多展会和贸易活动 [34] 问题: Anonybit技术与同态加密有何不同 - 同态加密需在加密数据库内实现加密计算，算法改进会带来风险和成本，且不符合公司对主权身份的追求；Anonybit采用基于网络的去中心化方法，可消除同态加密的缺点，更好地保障密钥安全、匹配安全，便于用户在任何设备上使用生物识别技术，并简化数据所有权和合规要求 [36][37] 问题: Anonybit合作对公司有何好处 - 该合作结合了公司一流的生物识别技术和Anonybit以匿名比特形式在对等网络中存储数据的方法，让用户相信其生物识别数据不会被盗用或泄露 [39][40] 问题: 请详细说明Fortress Identity与公司的技术整合 - 收购Fortress Identity后，将其数字ID验证平台Fortress ID集成到公司的SaaS产品Aware ID中，扩展了eKYC应用；两个平台互补，Fortress ID在风险管理和在线客户入职方面能力强，Aware ID在生物识别、文档验证和入职认证编排方面有优势，集成后为客户提供更全面的解决方案 [42] 问题: 请提供今天提交的10b5 - 1计划的更多细节 - 公司实施10b5 - 1股票回购计划以更系统地支持普通股，该计划由独立经纪人管理，受预设价格、交易量和时间限制，实际回购情况将在定期报告中披露，具体金额、时间和价格取决于市场条件和其他因素 [44] 问题: 为什么公司内部人员购买股票较少 - 公司高管和员工参与员工股票购买计划，在预定日期购买股票，避免潜在的内幕交易问题，团队积极参与该计划表明对公司未来方向有信心 [46] 问题: 宣布10年租赁协议是否意味着大楼已出售 - 公司签订了一份为期10年零6个月、约20000平方英尺的租赁协议，将用作主要行政办公室；尚未完成贝德福德办公大楼的买卖交易，预计在下次财报电话会议前完成，并将在8 - K文件中披露 [48][49] 问题: 2022年第一季度情况如何 - 公司认为以12个月为周期衡量整体业绩和战略执行情况更合适，建议投资者关注年度指引和业绩 [50] 问题: 私募市场估值情况如何，6个月前和现在的倍数有何变化 - 过去12个月公司一直在分析市场估值，战略举措的市场估值一直在上升，最近几个季度尤其高，可能比年初高10% - 20% [52] 问题: 收购的Fortress ID客户数量、规模和类型如何 - Fortress ID的客户基础较小，但与公司感兴趣的客户类型一致，主要是金融机构和银行；收购主要关注其能力和加速Aware ID产品的推出，而非客户基础 [54] 问题: 未来3 - 4年实现3000 - 4000万美元营收是靠有机增长还是并购 - 预测主要基于有机增长，公司对并购持机会主义态度，由于估值较高，将尽一切可能利用现有资源实现目标 [56] 问题: 如何定义经常性收入，包括哪些项目 - 经常性收入包括维护收入和订阅收入，两者均在财务报表中披露，这些收入是与客户签订的年度定期合同收入 [58] 问题: 第四季度订阅收入是多少，其中提前确认的年度最低收入有多少 - 第四季度订阅收入约为50万美元；随着业务执行和客户续约，年度最低收入越来越具有经常性，预计未来不会出现像上一季度那样的大幅波动 [60]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总收入为420万美元，与上一季度基本持平，同比增长69% [13] - 前九个月总收入为1290万美元，同比增长63% [13] - 第三季度运营费用为580万美元，同比增长15% [14] - 前九个月运营费用为1740万美元，同比增长13% [14] - 第三季度运营亏损为160万美元，同比改善 [15] - 前九个月运营亏损为460万美元，同比改善 [16] - 第三季度GAAP净亏损为160万美元，每股亏损0.07美元 [16] - 前九个月GAAP净亏损为460万美元，每股亏损0.21美元 [16] - 第三季度调整后EBITDA亏损为100万美元，同比改善 [17] - 前九个月调整后EBITDA亏损为300万美元，同比改善 [17] - 截至季度末，公司现金及等价物为3330万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - Knomi在第三季度保护了1200万笔交易，2021年前九个月累计达到3100万笔，远超2020年全年的1100万笔 [10][18] - OEM收入从去年的低点显著反弹，增长超过10% [21][45] - 订阅收入在第三季度达到110万美元，主要来自合同最低限额的前期确认 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在拉丁美洲市场表现强劲，新增客户并续签现有客户 [19] - 公司在欧洲和拉丁美洲扩大了客户基础 [9] - 合作伙伴在美国、EMEA和亚洲市场整合Knomi [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过增加合作伙伴和集成商来扩大规模和收入机会 [20] - 公司与领先的网络安全解决方案提供商扩大了合作伙伴关系 [20] - 公司签署了重要合作伙伴，将Knomi、ABIS和BioSP整合到关键政府应用中 [21] - 公司继续优化运营投资，保持运营费用相对稳定 [23] - 公司正在评估战略机会，包括有机和无机增长 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为生物识别技术正在成为多个行业和地区的标准 [24] - 公司对未来的增长策略和产品组合充满信心 [24] - 公司预计随着订阅业务的增长，收入的波动性将减少 [22] 其他重要信息 - 公司成功完成了美国联邦政府的一个主要项目，并将在未来几个季度转向附加销售 [22] - 公司正在评估出售其办公楼的潜在交易，预计将在年底前得到结果 [33][34] 问答环节所有的提问和回答 问题: 宏观环境对公司的影响 - 公司认为疫情的影响正在减弱，但面对面销售和客户关系建立仍面临挑战 [25][26][27] 问题: 公司何时能实现GAAP盈利 - 公司未提供具体预测，但指出GAAP净亏损同比改善了140万美元，显示出向盈利迈进的趋势 [29] 问题: SaaS新产品的早期反馈 - 公司正在谨慎测试新产品，并对其潜在影响持乐观态度 [31] 问题: 办公楼出售的进展 - 公司仍在等待政府项目的最终结果，预计年底前会有消息 [33][34] 问题: 公司的主要竞争对手 - 公司的主要竞争对手包括Idemia、Thales、NEC、Facetec、Dermalog和Innovatrics [36][37] 问题: 订阅收入和前期确认的年度最低限额 - 第三季度订阅收入为110万美元，主要来自合同最低限额的前期确认 [39] 问题: Knomi交易量放缓的原因 - 公司澄清Knomi交易量并未放缓，实际上季度环比持续增长 [41] 问题: 未来几年的成功标准 - 公司认为成功标准包括增加Knomi客户、扩展平台组合和推出SaaS产品，以建立稳定的经常性收入 [43] 问题: OEM收入反弹的详细信息 - OEM收入增长超过10%，主要来自硬件供应商将公司软件嵌入其产品 [45][46]