业绩总结 - Axos在2025财年第二季度的贷款总额为200.26亿美元，较第一季度的198.26亿美元增加了2.01%[2] - 2024年12月31日的净收入为104,687千美元，较2023年12月31日的151,771千美元下降约30.97%[20] - 2024年12月31日的基本每股收益为1.83美元，较2023年12月31日的2.65美元下降约30.94%[20] - 2024年12月31日的净利息收入为280,099千美元，较2023年12月31日的228,606千美元增长约22.55%[20] - 2024年12月31日的非利息收入为27,799千美元，较2023年12月31日的124,129千美元下降约77.62%[20] 用户数据 - Axos的存款总额为190.64亿美元，其中约90%的存款为FDIC保险或有抵押[9] - 截至2024年12月31日，总资产为23,709,422千美元，较2023年12月31日的21,623,764千美元增长约9.66%[18] - 2024年12月31日的总存款为19,934,904千美元，较2023年12月31日的18,203,912千美元增长约9.52%[18] 贷款和信用损失 - 单家庭抵押贷款和仓库贷款的余额为36.41亿美元，较第一季度的38.07亿美元减少了4.36%[2] - 商业房地产贷款的余额为62.15亿美元，非应计贷款为6,021万美元，非应计贷款比例为0.97%[16] - Axos的信用损失准备金（ACL）为2.70亿美元，占贷款总额的1.3%[15] - 2024年12月31日，Axos的非应计贷款总额为2.52亿美元，占贷款总额的1.26%[16] 资本和股东权益 - 2024年12月31日的股东权益总额为2,521,962千美元，较2023年12月31日的2,078,224千美元增长约21.36%[18] - 2024年12月31日的每股账面价值为44.17美元，较2023年12月31日的36.53美元增长了20.9%[24] - 2024年12月31日的有形普通股股东权益（非GAAP）为2,356,347千美元，较2023年12月31日的1,903,388千美元增长了23.8%[24] 未来展望 - 固定和混合利率贷款中，63%的贷款将在3年内重新定价，91%的贷款将在5年内重新定价[6] - 2024年12月31日的资本充足率（总资本/风险加权资产）为15.23%，较2024年9月30日的15.29%略微下降[18] 其他信息 - 调整后的收益（非GAAP）在2024年12月31日为105,829千美元，较2023年12月31日的92,452千美元增长了14.5%[23] - 2024年12月31日的稀释每股收益（EPS）为1.80美元，较2023年12月31日的2.62美元下降了31.4%[23] - 2024年12月31日的FDIC贷款购买相关的成本为1,645千美元，较2023年12月31日的2,780千美元有所减少[23]

文章核心观点 - 介绍Axos Financial 2024年第四季度财报情况，包括营收、每股收益等指标与去年同期及市场预期对比，还提及关键指标表现和股价回报情况 [1][3] 财务指标表现 - 2024年第四季度营收3.079亿美元，同比下降12.7%，高于Zacks一致预期的3.0364亿美元，带来1.40%的惊喜 [1] - 2024年第四季度每股收益1.82美元，去年同期为1.60美元，高于一致预期的1.76美元，带来3.41%的惊喜 [1] 关键指标情况 - 效率比率47.2%，低于四位分析师平均估计的48.4% [4] - 净息差4.8%，高于四位分析师平均估计的4.7% [4] - 净年化冲销与平均贷款比率0.1%，与三位分析师平均估计的0.1%持平 [4] - 总非利息收入2780万美元，低于四位分析师平均估计的3191万美元 [4] - 净利息收入2.801亿美元，高于四位分析师平均估计的2.72亿美元 [4] 股价表现 - 过去一个月Axos Financial股价回报为+2.3%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为+0.8% [3] - 该股目前Zacks排名为3（持有），表明短期内可能与大盘表现一致 [3]

文章核心观点 文章围绕Axos Financial和Rithm两家金融公司展开，介绍了Axos Financial最新财报情况及股价表现，分析其未来走势与盈利预期、行业排名的关系，还提及Rithm即将公布的财报预期 [1][2][3][9] Axos Financial财报情况 - 本季度每股收益1.82美元，超Zacks共识预期的1.76美元，去年同期为1.60美元，本季度盈利惊喜为3.41% [1] - 上一季度预期每股收益1.80美元，实际为1.96美元，盈利惊喜为8.89% [1] - 过去四个季度，公司四次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收3.079亿美元，超Zacks共识预期1.40%，去年同期为3.5274亿美元，过去四个季度三次超共识营收预期 [2] Axos Financial股价表现 - 自年初以来，公司股价上涨约3.8%，而标准普尔500指数涨幅为2.2% [3] Axos Financial未来走势分析 - 股价短期走势取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预期修正趋势与股价短期走势强相关，可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前，盈利预期修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 未来需关注未来季度和本财年盈利预期变化，当前未来季度共识每股收益预期为1.72美元，营收3.0305亿美元，本财年共识每股收益预期为7.08美元，营收12.3亿美元 [7] 行业对Axos Financial的影响 - Zacks行业排名中，金融 - 综合服务行业目前处于250多个Zacks行业的后49%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Rithm财报预期 - 预计2月6日公布截至2024年12月季度财报，预计每股收益0.45美元，同比变化 -11.8%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计营收12.3亿美元，较去年同期增长73.2% [10]

文章核心观点 - 公司2025财年第二季度业绩表现稳健，但非利息收入面临挑战，虽调整后每股收益超预期、净利息收入同比增长，但营收未达分析师预期 [1][2] 业务概述 - 公司是一家科技驱动的金融机构，强调零售银行和投资咨询服务的数字平台，业务模式降低对实体分行依赖，实现低成本运营效率，近期战略重点是拓展数字银行和提升客户体验 [4] - 公司成功依赖于整合从存款账户到消费和商业贷款等多种金融产品的能力，在不断变化的技术环境中保持效率和适应性是保持竞争优势的关键 [5] 季度亮点 - 公司本季度每股收益增长得益于严格的成本控制和净利息收入同比22.5%的增长，但因非利息收入大幅减少，营收未达分析师共识预期，非利息收入较2024年第二季度下降77.6%，原因是抵押贷款银行业务和经纪交易商费用损失 [6] - 运营效率依然强劲，净息差从一年前的4.55%升至4.83%，非利息支出略有下降至1.453亿美元，确保了进一步的财政纪律 [7] - 银行部门是净利息收入的主要贡献者，商业、工业和汽车贷款领域的贷款增长促进了稳定的存款基础，存款实现了5.9%的年化增长 [8] - 信贷损失拨备为1220万美元，较2024年第二季度的1350万美元有所改善，但商业部门的信贷质量问题和不良资产增加需要解决，资本比率增加和有形账面价值上升表明公司未来财务状况良好 [9] 展望与未来战略 - 公司管理层未在报告中提供具体的前瞻性指引，但表示预计金融科技将推动贷款增长呈积极态势，重点拓展数字平台，目标是通过战略招聘和新资产收购策略实现贷款的高个位数年增长率 [10] - 公司将继续强调在经济条件下维持净息差，投资者应密切关注前瞻性指引，尽管存在市场动态和监管压力等障碍，但公司仍坚定地进行有计划的扩张和技术投资 [11]

公司概况 - 公司是科技驱动的多元化金融服务公司，资产约237亿美元，Axos Clearing托管和/或管理资产约377亿美元[115] - 公司通过银行和证券两个业务板块运营[121] 资产收购 - 2023年12月7日，公司从FDIC收购两个贷款组合，未偿还本金余额总计13亿美元，较面值折价37%[120] 盈利情况 - 2024年第四季度净利润为1.04687亿美元，2023年同期为1.51771亿美元；2024年前六个月净利润为2.17027亿美元，2023年同期为2.34416亿美元[129] - 2024年第四季度调整后收益为1.05829亿美元，2023年同期为0.92452亿美元；2024年前六个月调整后收益为2.19971亿美元，2023年同期为1.77048亿美元[129] - 2024年第四季度摊薄后每股收益为1.80美元，2023年同期为2.62美元；2024年前六个月摊薄后每股收益为3.72美元，2023年同期为3.98美元[129] - 2024年第四季度调整后每股收益为1.82美元，2023年同期为1.60美元；2024年前六个月调整后每股收益为3.77美元，2023年同期为3.00美元[129] - 2024年第四季度净收入为1.047亿美元，摊薄后每股收益为1.80美元，而2023年同期净收入为1.518亿美元，摊薄后每股收益为2.62美元；2024年全年净收入为2.170亿美元，摊薄后每股收益为3.72美元，2023年全年净收入为2.344亿美元，摊薄后每股收益为3.98美元[132][133] 股东权益与账面价值 - 2024年12月31日，普通股股东权益为25.21962亿美元，6月30日为22.90596亿美元，2023年12月31日为20.78224亿美元[130] - 2024年12月31日，有形普通股股东权益为23.56347亿美元，6月30日为21.19903亿美元，2023年12月31日为19.03388亿美元[130] - 2024年12月31日，有形账面价值每股为41.27美元，6月30日为37.26美元，2023年12月31日为33.45美元[130] - 截至2024年12月31日，公司普通股每股账面价值为44.17美元，高于2024年6月30日的40.26美元和2023年12月31日的36.53美元[131] 资产与负债情况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为2.3709422亿美元，较2024年6月30日的2.2855334亿美元和2023年12月31日的2.1623764亿美元有所增长[131] - 2024年12月31日公司总资产为237亿美元，较6月30日增加9亿美元（3.7%）；总负债为212亿美元，较6月30日增加6亿美元（3.0%）[167] - 截至2024年12月31日，贷款总额为200.26374亿美元，净贷款为194.86727亿美元；净冲销率为0.10%，高于2023年同期的0.04%[168] - 截至2024年12月31日，不良资产为2.52188亿美元，较6月30日增加1.36379亿美元；不良资产占总资产比例升至1.06%[171] - 截至2024年12月31日，可供出售证券为9780万美元，较6月30日减少4380万美元[172] - 截至2024年12月31日，存款为199亿美元，较6月30日增加6亿美元（3.0%）[173] - 截至2024年12月31日，存款账户总数为580151个，高于6月30日的555538个和2023年12月31日的514821个[174] - 截至2024年12月31日，公司借款总额4.18692亿美元，加权平均成本4.46%，占总资产1.77%[175] 收入与支出情况 - 2024年第四季度利息和股息收入为4.56068亿美元，高于2023年同期的3.94663亿美元；2024年全年利息和股息收入为9.40330亿美元，高于2023年的7.58615亿美元[132] - 2024年第四季度净利息收入为2.80099亿美元，高于2023年同期的2.28606亿美元；2024年全年净利息收入为5.72147亿美元，高于2023年的4.39761亿美元[132] - 2024年第四季度非利息收入为2779.9万美元，低于2023年同期的1.24129亿美元；2024年全年非利息收入为5640.8万美元，低于2023年的1.58636亿美元[132] - 2024年第四季度贷款投资净增长为2.06118亿美元，低于2023年同期的13.09313亿美元；2024年全年贷款投资净增长为2.55342亿美元，低于2023年的18.07626亿美元[132] - 2024年第四季度贷款出售发起额为6682.6万美元，高于2023年同期的4432.5万美元；2024年全年贷款出售发起额为1.36396亿美元，高于2023年的9691.0万美元[132] - 2024年第四季度资产平均回报率为1.74%，低于2023年同期的2.90%；2024年全年资产平均回报率为1.83%，低于2023年的2.29%[132] - 2024年第四季度净利息收入为2.801亿美元，较2023年同期增加5150万美元，增幅22.5%，净息差较2023年同期增加28个基点[144] - 2024年全年净利息收入为5.721亿美元，较2023年同期增加1.324亿美元，增幅30.1%，净息差较2023年同期增加54个基点[147] - 2024年第四季度总利息和股息收入较2023年同期增长15.6%，主要因贷款利息收入增加5300万美元和其他金融机构生息存款利息收入增加890万美元[145] - 2024年全年总利息和股息收入较2023年同期增长24.0%，主要因贷款利息收入增加1.643亿美元和其他金融机构生息存款利息收入增加1780万美元[148] - 2024年第四季度总利息支出较2023年同期增长6.0%，主要因活期和储蓄存款利息支出增加1130万美元[146] - 2024年全年总利息支出较2023年同期增长15.5%，主要因活期和储蓄存款利息支出增加5470万美元[149] - 2024年第四季度和全年信贷损失拨备分别为1220万美元和2620万美元，2023年同期分别为1350万美元和2050万美元[150] - 2024年第四季度非利息收入减少9630万美元，降幅77.6%；全年减少1.022亿美元，降幅64.4%，主要因上一年度FDIC贷款收购收益缺失[152] - 2024年第四季度非利息支出增加2350万美元，增幅19.3%；全年增加5040万美元，增幅20.8%，主要因薪资、专业服务和FDIC及监管费用增加[152] 业务板块收入情况 - 2024年第四季度和全年银行事业部税前收入分别为1.529亿美元和3.177亿美元，2023年同期分别为2.146亿美元和3.286亿美元[157] - 截至2024年12月31日的三个月和六个月，银行业务板块净利息收入分别增加5010万美元（22.10%）和1.294亿美元（29.68%）[158] - 同期，银行业务板块非利息收入分别减少1.008亿美元（97.2%）和1.048亿美元（90.1%）[159] - 同期，银行业务板块非利息支出分别增加1230万美元（12.0%）和2980万美元（14.7%）[160] - 截至2024年12月31日，证券业务板块前三和前六个月税前收入分别为780万美元和1690万美元，低于2023年同期的1080万美元和2330万美元[162] 资金流动性与融资 - 2024年前六个月，经营活动净现金流入2.333亿美元，投资活动净现金流出3.148亿美元，融资活动净现金流入5.691亿美元[178][179][180] - 截至2024年12月31日，银行可从FHLB借款上限为总资产35%，有2.8391亿美元可立即借用，4.8126亿美元需额外抵押，已质押4.3262亿美元贷款和10万美元证券[181] - 截至2024年12月31日，银行从FRBSF贴现窗口无未偿还借款，可用额度6.9476亿美元，已质押8.129亿美元贷款[182] - 2025年1月28日，公司签订股权分配协议，可通过代销机构不时发售普通股，总发行价最高1.5亿美元[187] 资本充足率与监管 - 截至2024年12月31日，公司和银行满足所有资本充足率要求，处于“资本状况良好”状态[189] - 公司和银行选择五年期当前预期信用损失（CECL）过渡指引计算监管资本和比率，2025财年累计金额按75%从监管资本中逐步剔除，2026财年起100%剔除[190] Axos Clearing情况 - 截至2024年12月31日，Axos Clearing净资本8393.2万美元，超额资本7828.2万美元，净资本占总借方项目比例29.71%[194] - 截至2024年12月31日，Axos Clearing符合客户储备银行账户和PAB储备账户存款要求[194] 利率敏感性分析 - 截至2024年12月31日，总生息资产为22144924千美元，总付息负债为17127156千美元，净利率敏感性缺口为5017768千美元，占总生息资产的22.66%[199] - 利率平行瞬时冲击下，未来1 - 12个月利率上升200个基点，净利息收入较基准变化5.5%；上升100个基点，变化2.8%；下降100个基点，变化 - 1.9%；下降200个基点，变化 - 2.4%[202] - 利率平行瞬时冲击下，未来13 - 24个月利率上升200个基点，净利息收入较基准变化12.3%；上升100个基点，变化6.2%；下降100个基点，变化 - 5.3%；下降200个基点，变化 - 9.1%[202] - 利率变动对市场价值的权益（MVE）有影响，截至2024年12月31日，利率上升200个基点，MVE较基准变化 - 1.2%；上升100个基点，变化0.0%；下降100个基点，变化 - 1.2%；下降200个基点，变化 - 2.8%[203] 证券业务板块风险与管理 - 证券业务板块作为金融中介参与客户交易，面临市场风险，包括利率、市场价格、投资者预期和发行人信用评级波动带来的损失风险[204] - 证券业务板块因持有利率敏感金融工具和生息资产，以及资金来源受利率影响，面临利率风险[205] - 证券业务板块通过设定和监控头寸规模、期限以及持有时间来管理持有的证券利率风险[206] - 截至2024年12月31日，Axos Clearing持有分类为交易性证券且期限超过10年的市政债券[207] - 证券业务板块的经纪和交易活动面临信用风险，通过设定和监控对手方头寸限制、定期信用审查等方式管理[208] - 客户和交易对手方保证金贷款及证券借贷活动的抵押品每日按市值计价，必要时获取或退还额外抵押品[209]

贷款情况 - 2025财年第二季度，公司各类贷款有不同变化，如住宅贷款从3800百万美元降至3616百万美元，降幅4.7%[2] - 截至2024年12月31日，单户家庭M&W住房贷款的信贷损失准备金为160400万美元，占比4.15%[18] - 截至2024年12月31日，多户家庭和商业抵押贷款的信贷损失准备金为151400万美元，占比3.36%[18] - 截至2024年12月31日，商业房地产贷款的信贷损失准备金为151100万美元，占比6.20%[18] - 截至2024年12月31日，商业和工业非房地产贷款的信贷损失准备金为54400万美元，占比8.10%[18] - 截至2024年12月31日，汽车和消费者贷款的信贷损失准备金为122900万美元，占比4.20%[18] - 截至2024年12月31日，贷款总额为2022521.2万美元，非应计贷款为93728.6万美元，占比4.63%[19] - 截至2024年9月30日，贷款总额为1982600万美元，非应计贷款为17700万美元，占比0.89%[19] - 截至2023年12月31日，贷款总额为1886000万美元，非应计贷款为12200万美元，占比0.65%[19] - 2024年第四季度投资持有的贷款增长净额为206,118美元[23] - 2024年第四季度净年化贷款冲销率为0.10%，非应计贷款占比为1.26%[23] - 2024年第四季度贷款信用损失准备金占投资持有的贷款比例为1.37%[23] 贷款定价与准备金 - 截至2024年12月31日，固定和混合利率贷款余额中，63%将在3年内重新定价，91%将在5年内重新定价[8] - 信贷损失准备金（ACL）与未发放贷款承诺准备金（UCL）之和为5800万美元[15][16] 存款情况 - 非定期存款按利率划分，0% - 2%利率存款为60838千美元，2% - 4%为104712千美元，4% - 6%为129903264千美元[9] - 有30亿美元存款随联邦基金利率调整，Axos证券有4.5亿美元表外存款增强存款利率选择性[10] - 约90%的存款由联邦存款保险公司承保或有抵押[11] - 截至2024年12月31日，各业务线存款余额分别为：信托服务11亿美元、消费者直接业务119亿美元、特色存款17亿美元等[12] - 截至2024年12月31日，存款余额统计排除约4.5亿美元表外存款[14] 公司合作与业务模式 - 公司与约40%的美国第7章破产受托人有独家合作关系[12] - 公司进行银行和证券交叉销售[13] 资产与权益情况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为23709422千美元[21] - 截至2024年12月31日，贷款损失准备为19487276千美元[21] - 截至2024年12月31日，可供出售证券为97848千美元[21] - 截至2024年12月31日，总股东权益为2521962千美元[21] - 截至2024年12月31日，普通股每股账面价值为44.17美元[21] - 截至2024年12月31日，权益与资产比率为10.64%[21] - 截至2024年12月31日，Axos Financial一级杠杆率（经调整平均资产）为10.02%[21] - 截至2024年12月31日，Axos Bank一级杠杆率（经调整平均资产）为9.85%[21] - 截至2024年12月31日，Axos Clearing净资本为83932千美元[21] - 截至2024年12月31日，Axos Clearing净资本占汇总借方项目的比例为29.71%[21] - 截至2024年12月31日，股东权益为252196.8万美元[29] - 截至2024年9月30日，股东权益为240728.2万美元[29] - 截至2024年6月30日，股东权益为229059.6万美元[29] - 截至2024年3月31日，股东权益为219629.3万美元[29] - 截至2023年12月31日，股东权益为207822.4万美元[29] - 截至2024年12月31日，有形账面价值为235634.7万美元[29] - 截至2024年9月30日，有形账面价值为223917.8万美元[29] - 截至2024年6月30日，有形账面价值为211990.3万美元[29] - 截至2024年3月31日，有形账面价值为202383.9万美元[29] - 截至2023年12月31日，有形账面价值为190338.8万美元[29] 财务指标与收益情况 - 2024年第四季度净收入为104,687美元，2023年同期为151,771美元[23] - 2024年第四季度基本每股净收入为1.83美元，摊薄后为1.80美元[23] - 2024年第四季度资产回报率为1.74%，普通股股东权益回报率为16.97%[23] - 2024年第四季度利率差为3.91%，净利息收益率为4.83%[23] - 2024年第四季度效率比率为47.20%，银行业务效率比率为40.95%[23] - 2024年第四季度非盈利资产占总资产比例为1.06%[23] 财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标，如调整后收益、调整后摊薄普通股每股收益和有形账面价值每股等[26]

文章核心观点 - 华尔街分析师对Axos Financial即将发布的季度财报进行预测，包括每股收益、营收等指标，同时分析了关键指标的预期情况及公司近期股价表现 [1][4][6] 财报预期 - 预计季度每股收益为1.76美元，同比增长10% [1] - 预计营收为3.0303亿美元，同比下降14.1% [1] - 过去30天，该季度的共识每股收益估计保持不变 [1] 预测重要性 - 财报发布前，考虑盈利预测的修订对预测投资者行为至关重要，盈利预测修订趋势与股票短期价格表现密切相关 [2] 关键指标预测 比率指标 - 预计净息差将达到4.7%，去年同期为4.6% [4] - 预计效率比率将达到48.4%，去年同期为34.5% [4] 资产指标 - 预计平均生息资产将达到229.3亿美元，去年同期为201.2亿美元 [4] 贷款与资产指标 - 预计不良贷款总额为1.7864亿美元，去年同期为1.2251亿美元 [5] - 预计不良资产总额为1.969亿美元，去年同期为1.2983亿美元 [5] 收入指标 - 预计净利息收入将达到2.72亿美元，去年同期为2.2861亿美元 [5] - 预计非利息总收入为3191万美元，去年同期为3173万美元 [6] 费用指标 - 预计银行和服务费将达到971万美元，去年同期为1006万美元 [6] 股价表现与评级 - 过去一个月，Axos Financial股价回报率为 -1.6%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 +2.7% [6] - 基于Zacks排名 3（持有），公司未来表现可能与整体市场一致 [6]

公司概况 - 公司成立于1999年，总部位于内华达州拉斯维加斯，主要通过在线银行模式提供存款账户和抵押贷款服务[3] 投资策略 - 投资者专注于价值投资，主要关注房地产投资信托（REITs）、交易所交易基金（ETFs）、特殊情况机会、投资组合管理和因子投资，目标是实现高于平均回报率且低于平均波动性[1] - 投资理念通常是长期的，但如果出现意外事件可能影响投资论点，会相应调整策略[1]

财务表现 - Axos Financial 2024年第三季度营收为3.2066亿美元 同比增长30.5% [1] - 每股收益(EPS)为1.96美元 去年同期为1.41美元 [1] - 营收超出Zacks共识预期7.03% 共识预期为2.9959亿美元 [1] - EPS超出Zacks共识预期8.89% 共识预期为1.80美元 [1] 关键指标 - 净息差为5.2% 高于分析师平均预期的4.7% [3] - 效率比率为46% 略低于分析师平均预期的46.4% [3] - 净坏账率为0.2% 高于分析师平均预期的0.1% [3] - 平均生息资产为226亿美元 低于分析师平均预期的228.1亿美元 [3] - 不良贷款总额为1.767亿美元 高于分析师平均预期的1.1554亿美元 [3] - 不良资产总额为1.7741亿美元 高于分析师平均预期的1.4407亿美元 [3] - 净利息收入为2.9205亿美元 高于分析师平均预期的2.6631亿美元 [3] - 非利息收入为2861万美元 低于分析师平均预期的3394万美元 [3] - 抵押贷款业务收入为45万美元 远低于分析师平均预期的257万美元 [3] - 银行和服务费收入为861万美元 略高于分析师平均预期的853万美元 [3] - 提前还款罚金收入为54万美元 低于分析师平均预期的200万美元 [3] 市场表现 - Axos Financial股票在过去一个月上涨9.4% 同期标普500指数上涨1.8% [3] - 公司目前Zacks评级为3(持有) 表明其近期表现可能与大盘持平 [3]

业绩总结 - Axos在2025财年第一季度的贷款总额为19826百万美元，较2024财年第四季度的19703百万美元增加23百万美元[2] - 2024年9月30日的净利息收入为292,048千美元，较2023年9月30日的211,155千美元增长了38.3%[19] - 2024年9月30日的税前收入为159,192千美元，较2024年6月30日的144,388千美元增长了10.2%[19] - 2024年9月30日的调整后每股收益（非GAAP）为1.96美元，较2023年9月30日的1.41美元增长了39.0%[20] 用户数据 - 截至2024年9月30日，Axos的存款总额为19172百万美元，其中约90%为FDIC保险或有抵押的存款[11] - 2024年6月30日，客户、经纪商和清算应收款为262,774千美元，较2024年3月31日的240,028千美元增长9.45%[18] - 2024年6月30日，客户、经纪商和清算应付款为315,985千美元，较2024年3月31日的301,127千美元增长4.00%[18] 贷款和资产 - 单户家庭抵押贷款和仓储贷款的余额为3647百万美元，贷款损失准备金为66百万美元，损失准备金占比为1.8%[13] - 商业房地产贷款的未偿还本金余额为6256百万美元，非应计贷款数量为41百万美元，损失准备金占比为0.66%[15] - 多户住宅贷款的未偿还本金余额为350百万美元，贷款损失准备金为66百万美元，损失准备金占比为1.9%[12] - 小型商业银行贷款的余额为416百万美元，非应计贷款数量为2百万美元，损失准备金占比为0.48%[15] - Axos的资产基础和现金流贷款余额为1968百万美元，较2024财年第四季度的1797百万美元增加171百万美元[2] - 贷款组合中64%的固定和混合利率贷款将在3年内重新定价，91%将在5年内重新定价[10] 未来展望 - Axos于2023年12月7日完成了从FDIC购买12.5亿美元贷款，折扣率为37%[4] - 2024年9月30日的贷款发放总额为69,570千美元，较2024年6月30日的52,574千美元增长了32.3%[19] 负面信息 - 2024年9月30日的信用损失准备为14,000千美元，较2024年6月30日的6,000千美元显著增加[19] - 2024年9月30日的非利息收入为28,609千美元，较2024年6月30日的30,861千美元下降了7.3%[19] - 2024年9月30日的非利息支出为147,465千美元，较2024年6月30日的140,535千美元增加了4.2%[19] 其他信息 - 2024年6月30日，普通股流通股数为57,092,216股，较2024年3月31日的56,894,565股增长0.35%[18] - 2024年6月30日，证券—可供出售为137,996千美元，较2024年3月31日的141,611千美元下降2.20%[18] - 2024年6月30日，借款、次级票据和债券为313,519千美元，较2024年3月31日的325,679千美元下降3.55%[18] - 2024年6月30日，证券借出为95,883千美元，较2024年3月31日的74,177千美元增长29.50%[18] - 2024年6月30日，信用损失准备金为263,854千美元，较2024年3月31日的260,542千美元增长1.00%[18] - 2024年6月30日的有形每股账面价值为42.14美元，较2023年9月30日的33.78美元增长了24.8%[21]