Banner Corporation (NASDAQ:BANR) Q3 2023 Earnings Conference Call October 19, 2023 11:00 AM ET Company Participants Mark Grescovich - President and Chief Executive Officer Rob Butterfield - Chief Financial Officer Jill Rice - Chief Credit Officer Rich Arnold - Head of Investor Relations Conference Call Participants David Feaster - Raymond James Andrew Liesch - Piper Sandler Kelly Motta - KBW Andrew Terrell - Stephens Tim Coffey - Janney Montgomery Scott Jeff Rulis - D.A. Davidson Operator Hello, and welcome ...

资产情况 - Banner Corporation及其子公司截至2023年6月30日的资产总额为155.85亿美元[8] - Banner Corporation截至2023年6月30日的现金及存款总额为28.13亿美元[8] - Banner Corporation截至2023年6月30日的证券总额为35.90亿美元[8] - Banner Corporation截至2023年6月30日的贷款总额为1047.24亿美元[8] - Banner Corporation截至2023年6月30日的股东权益总额为154.25亿美元[8] 现金流量 - 2023年上半年，公司的存款净额减少52.1亿美元，相比2022年同期增长[13] - 2023年上半年，公司的现金及现金等价物净变动为3.83亿美元，较去年同期的减少9.63亿美元[13] - 2023年上半年，公司支付的现金股利为3.37亿美元，较去年同期的减少3.10亿美元[13] - 2023年上半年，公司支付的利息现金为3.47亿美元，较去年同期的增长25.99亿美元[13] 贷款情况 - 公司截至2023年6月30日的商业地产-自用房地产贷款总额为894,876千美元，其中通过的贷款额为836,055千美元[49] - 公司截至2023年6月30日的商业地产-投资物业贷款总额为1,558,176千美元，其中通过的贷款额为1,554,025千美元[49] - 公司截至2023年6月30日的多户住宅房地产贷款总额为699,830千美元，其中通过的贷款额为699,830千美元[49] - 公司截至2023年6月30日的商业建筑贷款总额为183,765千美元，其中通过的贷款额为183,765千美元[50] - 公司截至2023年6月30日的多户住宅建筑贷款总额为433,868千美元，其中通过的贷款额为433,868千美元[50] - 公司截至2023年6月30日的一至四户家庭建筑贷款总额为547,200千美元，其中通过的贷款额为536,069千美元[50] - 公司截至2023年6月30日的土地和土地开发贷款总额为345,053千美元，其中通过的贷款额为344,484千美元[51] - 公司截至2023年6月30日的商业业务贷款总额为1,313,226千美元，其中通过的贷款额为1,278,112千美元[51] - 公司截至2023年6月30日的农业业务贷款总额为310,120千美元，其中通过的贷款额为289,083千美元[51] 公允价值调整 - 公司对于信贷风险的调整主要是基于信用风险调整点和三个月LIBOR[77] - 公司对于次级次级次级债券的公允价值测量使用了信用风险调整点，主要归因于市场对这类债务风险溢价的调整[83] - 利率锁定承诺的公允价值基于二级市场来源，根据预估的转化率进行调整[84] - SBA服务资产的常数预付率（CPR）基于行业数据设定，CPR增加会导致负面公允价值调整[85] - 公司在2023年6月30日的资产和负债的公允价值表现出一些变化，包括借款、利率锁定、投资、SBA服务资产等方面[86] 公司财务表现 - Banner Corporation 2023年第二季度净利润为39591千美元，同比下降17.5%[9] - Banner Corporation 2023年第二季度总资产为15584736千美元，较上季度下降1.57%[8] - Banner Corporation 2023年第二季度贷款收入为140848千美元，同比增长34.8%[9] - Banner Corporation 2023年第二季度净利息收入为142518千美元，同比增长10.1%[9] - Banner Corporation 2023年第二季度非利息收入为8422千美元，同比下降68.9%[9]

Banner Corporation (NASDAQ:BANR) Q2 2023 Earnings Conference Call July 20, 2023 11:00 AM ET Company Participants Mark Grescovich – President and Chief Executive Officer Rich Arnold – Head of Investor Relations Jill Rice – Executive Vice President and Chief Credit Officer Peter Conner – Chief Financial Officer Rob Butterfield – Executive Vice President and Chief Financial Officer-Banner Bank Conference Call Participants Kelly Motta – KBW David Feaster – Raymond James Andrew Terrell – Stephens Tim Coffey – Ja ...

业绩总结 - 第二季度2023年贷款增长3.12亿美元，年化增长率为12%[3] - 核心存款下降4.62亿美元，占总存款的3.8%；贷款存款比率从77%增加到80%[3] - 净利息净利差（税收等效）下降30个基点至4.00%[3] - 贷款增长和经济预测恶化导致信贷损失准备6.8百万美元，包括对可供出售金融资产的2.0百万美元信贷损失准备[3] - 非表现资产占总资产的比例从上季度的0.17%上升至0.18%[3] 投资组合 - Banner银行在2023年第二季度新购买的平均持续时间为6.93年，平均收益率为6.72%[17] - Banner银行在2023年第二季度的总投资组合税后有效收益率为5.13%[17] - Banner银行在2023年第二季度的总投资组合有效持续时间为5.58年[17] - Banner银行在2023年第二季度的总投资组合税后有效收益率为15%[19] 资产质量 - Banner银行在2023年第二季度的总资产中，不良资产占比为0.18%[24]

资产负债表要点 - 截至2023年3月31日，Banner Corporation的资产负债表显示，现金及存放在银行的款项为242,992千美元，证券总额为3,792,046千美元，贷款总额为10,019,227千美元[8] - 公司的资产负债表显示，截至2023年3月31日，贷款总额为10,160,684千美元，现金及存放在银行的款项为194,629千美元[8] - 公司在2023年3月31日的存款总额为13,154,202千美元，其中包括非利息账户、利息支票账户、定期储蓄账户和货币市场账户[68] 利润和收入要点 - 2023年第一季度，Banner Corporation的净利润为55,555千美元，较去年同期增长，每股基本收益为1.62美元，每股摊薄收益为1.61美元[9] - 公司在2023年第一季度的利息收入为166,961千美元，利息支出为13,649千美元，净利息收入为153,312千美元[9] - 2023年第一季度，Banner Corporation的非利息收入为9,277千美元，其中包括存款费用、按揭银行业务和BOLI等[9] - 2023年第一季度净收入为55,555,000美元，较2022年同期增长26.3%[10] - 2023年第一季度其他综合收益为37,133,000美元，较2022年同期改善[10] - 2023年第一季度综合收益为92,688,000美元，较2022年同期大幅增长[10] 风险管理要点 - 公司在管理层讨论和分析财务状况和业绩结果中提到，未来经济表现和财务项目的预测可能受到多种风险和不确定性因素的影响，包括政治不稳定性、通货膨胀、COVID-19大流行等[6] - 公司在未来展望中提到，市场风险和资产/负债管理是重要的考虑因素，需要谨慎评估和管理[6] - 公司在管理层讨论中提到，资产质量、流动性和资本资源是关键关注点，需要保持稳健的管理和控制[2] 会计准则更新要点 - 公司于2023年1月1日采纳了财务工具-信贷损失（主题326）的会计准则更新[18] - 公司于2022年12月发布了ASU 2022-06，延迟了主题848的日落日期至2024年12月31日[20] 资产公允价值要点 - 公司在2023年3月31日的金融工具的公允价值为现金及现金等价物242,992,000美元，可供交易证券28,591,000美元，可供出售证券2,653,860,000美元，持有至到期证券1,102,122,000美元，持有至到期证券7,837,000美元，回购协议购买的证券150,000,000美元，待售贷款49,016,000美元，净贷款10,019,227,000美元，股权证券624,000美元，FHLB股票16,800,000美元，银行持有人寿保险299,754,000美元，抵押服务权14,659,000美元，SBA服务权954,000美元，有限合伙企业投资12,394,000美元，利率互换15,342,000美元，利率锁定和远期销售承诺534,000美元[69] - 公司对于持续计量的金融资产和负债进行公允价值测量，包括交易的证券、可供出售证券、贷款待售、股权证券、SBA服务权、有限合伙企业投资和衍生工具，这些资产和负债的公允价值测量属于公允价值层次中的不同级别[71] - 公司对于证券的估计公允价值使用当前活跃市场报价，如果不可用，则使用基于证券与其他基准报价价格关系的矩阵定价来建立公允价值，这些测量被视为二级测量[73] 贷款组合要点 - 公司贷款中，商业地产占比较大，包括业主自用、投资物业和小额商业地产，分别占总贷款的8.5%、15.0%和11.6%[35] - 公司贷款中，商业建设、土地开发和商业业务也占有一定比例，分别为1.9%、3.6%和12.5%[35] - 公司贷款中，消费者方面的贷款包括房屋净值循环信用额度和其他，分别占总贷款的5.6%和1.1%[35] - 公司贷款中，农业业务占比较小，包括农田抵押，占总贷款的2.7%[35]

Banner Corporation (NASDAQ:BANR) Q1 2023 Earnings Conference Call April 20, 2023 11:00 AM ET Company Participants Mark Grescovich - President and CEO Rich Arnold - Head, IR Jill Rice - CCO Peter Conner - CFO Rob Butterfield - CFO, Banner Bank Conference Call Participants David Feaster - Raymond James Kelly Motta - KBW Andrew Terrell - Stephens Andrew Liesch - Piper Sandler Tim Coffey - Janney Montgomery & Scott Operator Good morning and thank you for attending today's First Quarter 2023 Earnings Call for Ba ...

财务表现 - 公司2022财年营收增长6%，达到6.284亿美元，净利润为1.954亿美元，每股摊薄收益为5.67美元[250] - 净利息收入增长11%，达到5.532亿美元，净利息率为3.68%[250] - 非利息收入下降至7,530万美元，非利息支出下降至3.773亿美元[250] - 资产回报率为1.18%，效率比率为60.04%[250] - 贷款净额增长12%，达到100.1亿美元，不良资产下降至2,340万美元[250] - 公司2022年净利息收入为5.72569亿美元，净利息支出为1,939万美元，净利息收入后的准备金为5.421815亿美元[252] - 公司2022年总非利息收入为7,5255万美元，总非利息支出为3,77295万美元，净利润为1.95378亿美元[252] - 公司2022年调整后的营收为6.23071亿美元，调整后的净利润为1.95927亿美元，调整后的每股摊薄收益为5.69美元[254] - 公司在2022年底的股东权益为14.56亿美元，较2021年底的16.90亿美元有所下降[255] - 公司在2022年底的总资产为158.33亿美元，较2021年底的168.05亿美元有所下降[255] - 公司在2022年底的总贷款余额为101.5亿美元，较2021年底的90.8亿美元增加了12%[266] - 公司在2022年底的证券和计息存款总额为42.8亿美元，较去年同期的62.6亿美元下降了32%[268] - 公司在2022年底的存款总额为136.2亿美元，较2021年底的143.3亿美元下降了5%[269] - 公司在2022年度的净收入为19.54亿美元[272] - 公司在2022年底的每股账面价值为42.59美元，较去年同期的49.35美元下降了13.7%[272] - 公司在2022年底的每股有形账面价值为31.41美元，较去年同期的38.02美元下降了17.3%[272] 贷款情况 - 公司的贷款总额在2022年底达到了101.5亿美元，较2021年底增长了12%[282] - 公司在2022年的贷款发放总额为44.21亿美元，较2021年的46.02亿美元略有下降[283] - 公司的商业房地产贷款在2022年底达到了36.4亿美元，占总贷款组合的36%[285] - 公司的商业贷款在2022年底达到了12.8亿美元，占总贷款的13%[286] - 2022年12月31日，公司为他人服务的贷款总额为30.1亿美元，持有为他人服务的贷款组合中的11.4百万美元[289] - 2022年12月31日，公司的贷款组合中，商业房地产占35.8%，多户房地产占6.4%，建筑、土地和土地开发占14.6%，商业业务占22.0%[290] - 2022年12月31日，公司的贷款地理集中度最高的地区是华盛顿州，占47.1%，其次是加利福尼亚州，占24.5%[291] 存款情况 - 非利息支票账户余额在2022年底为6,176,998千美元，占总额的45.4%，较2021年末减少208,179千美元[294] - 存款总额在2022年底为13,620,059千美元，较2021年末减少706,874千美元[294] 利息收入 - 贷款利息收入在2022年达到450.9百万美元，较上一年增加5.2百万美元[307] - 公司2022年净利息收入为553.2百万美元，较2021年增加56.3百万美元[305] 利率风险管理 - 公司的净利息收入对利率变化敏感，主要取决于利息收入和利息支出之间的差额[330] - 公司通过调整利息收入资产和融资来源的组合来积极管理利率风险[332] - 公司的资产/负债管理委员会密切监视利率敏感性暴露，资产和负债配置决策，流动性和资本状况[333] - 公司利用资产/负债模拟建模和经济价值分析来评估利率风险[334] - 公司每季度更新和准备模拟建模，以供高级管理层审查[335] - 截至2022年12月31日，公司的净利息收入和经济价值的变化取决于不同的利率环境[336] - 公司使用利率互换作为利率风险管理策略的一部分[343] - 公司与符合条件的商业贷款客户签订利率互换协议，以减少净利息收入的波动性[344]

Banner Corporation (NASDAQ:BANR) Q4 2022 Earnings Conference Call January 20, 2023 11:00 AM ET Company Participants Mark Grescovich - President and Chief Executive Officer Rich Arnold - Head of Investor Relations Jill Rice - Chief Credit Officer Peter Conner - Chief Financial Officer Conference Call Participants Jeff Rulis - D.A. Davidson David Feaster - Raymond James Andrew Liesch - Piper Sandler Andrew Terrell - Stephens Kelly Motta - KBW Tim Coffey - Janney Montgomery & Scott Operator Hello, everyone, an ...

Fourth Quarter 2022 Photo by Salvador Saldana Photo by Yvonne McDonald Photo by Maria DeVecchio Photo by Siti Alimah Disclosure Statement This presentation deals with Banner's business outlook and will include forward-looking statements. Those statements include descriptions of management's plans, objectives or goals for future operations, products or services, forecast of financial or other performance measures and statements about Banner's general outlook for economic and other conditions. Additional forw ...

资产与负债变化 - 公司总资产从2021年12月31日的16,804,872千美元下降至2022年9月30日的16,360,809千美元[9] - 公司净贷款从2021年12月31日的8,952,664千美元增加至2022年9月30日的9,691,178千美元[9] - 公司存款总额从2021年12月31日的14,326,933千美元略微下降至2022年9月30日的14,234,266千美元[9] - 公司股东权益从2021年12月31日的1,690,327千美元下降至2022年9月30日的1,408,659千美元[9] - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的2,134,300千美元大幅下降至2022年9月30日的821,921千美元[9] - 公司证券总额从2021年12月31日的4,186,896千美元略微下降至2022年9月30日的4,157,408千美元[9] - 公司递延税资产从2021年12月31日的71,138千美元增加至2022年9月30日的178,550千美元[9] - 公司累计其他综合收益从2021年12月31日的184千美元下降至2022年9月30日的-369,190千美元[9] - 公司贷款损失准备金从2021年12月31日的132,099千美元增加至2022年9月30日的135,918千美元[9] 收入与利润 - 公司利息收入从2021年12月31日的42,916千美元增加至2022年9月30日的50,689千美元[9] - 公司2022年第三季度净利息收入为1.464亿美元，同比增长12.5%[10] - 2022年第三季度贷款应收利息为1.166亿美元，与去年同期基本持平[10] - 2022年第三季度非利息收入为1558.5万美元，同比下降38.5%[10] - 2022年第三季度净收入为4907万美元，同比下降1.6%[10] - 2022年第三季度每股基本收益为1.43美元，同比下降1.4%[10] - 2022年前九个月净利息收入为3.941亿美元，同比增长5%[10] - 2022年前九个月净收入为1.41亿美元，同比下降6.7%[10] - 2022年前九个月每股基本收益为4.11美元，同比下降5.5%[10] - 2022年第三季度其他综合亏损为1.132亿美元，主要由于可供出售证券的未实现持有损失[13] - 2022年前九个月累计宣布的每股普通股股息为1.32美元，同比增长7.3%[10] 股东权益与综合收益 - 公司2021年6月30日的股东权益总额为16,692,110美元，较3月31日的16,188,170美元有所增长[19] - 2021年第三季度净收入为49,884美元，其他综合亏损为23,312美元[23] - 2021年12月31日的股东权益总额为16,903,270美元，较9月30日的16,671,190美元有所增长[24] - 2022年第一季度净收入为43,963美元，其他综合亏损为154,275美元[26] - 2022年6月30日的股东权益总额为14,858,300美元，较3月31日的15,637,800美元有所下降[27] - 2022年第三季度净收入为49,070美元，其他综合亏损为113,275美元[29] - 2022年9月30日的股东权益总额为14,086,590美元，较6月30日的14,858,300美元有所下降[29] 现金流与投资活动 - 公司2022年前九个月净收入为140,998千美元，较2021年同期的151,121千美元下降6.7%[30] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为157,367千美元，较2021年同期的329,723千美元下降52.3%[30] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1,365,547千美元，较2021年同期的819,963千美元增加66.5%[30] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为104,199千美元，较2021年同期的1,456,639千美元下降92.8%[33] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少1,312,379千美元，较2021年同期的966,399千美元增加35.8%[33] - 2022年前九个月贷款发放净额为621,444千美元，较2021年同期的660,016千美元下降5.8%[30] - 2022年前九个月证券购买净额为606,622千美元，较2021年同期的2,390,756千美元下降74.6%[30] - 2022年前九个月贷款销售净额为375,656千美元，较2021年同期的1,115,207千美元下降66.3%[30] - 2022年前九个月资本支出为12,244千美元，较2021年同期的6,355千美元增加92.7%[30] - 2022年前九个月税收支付为10,670千美元，较2021年同期的20,081千美元下降46.9%[34] 会计准则与政策 - 公司于2020年1月1日采用了ASU 2016-13的修正案，即当前预期信用损失方法，预计不会对公司的合并财务报表产生重大影响[47] - 2022年6月，FASB发布了ASU 2022-03，澄清了股权证券的合同销售限制不应计入公允价值计量，预计不会对公司的合并财务报表产生重大影响[48] 证券投资与公允价值 - 截至2022年9月30日，公司持有的交易性公司债券的摊余成本为27,203千美元，公允价值为28,383千美元[50] - 截至2022年9月30日，公司持有的可供出售证券的摊余成本为3,433,541千美元，公允价值为2,996,173千美元，未实现损失为437,953千美元[51] - 截至2022年9月30日，公司持有的持有至到期证券的摊余成本为1,133,246千美元，公允价值为947,416千美元，未实现损失为185,885千美元[52] - 截至2022年9月30日，公司持有的可供出售证券的未实现损失总额为437,953千美元，其中少于12个月的未实现损失为238,371千美元，12个月或以上的未实现损失为199,582千美元[56] - 截至2022年9月30日，公司持有的可供出售证券中有313只证券存在未实现损失，而2021年12月31日为97只[57] - 2022年前九个月，公司确认了140万美元的未实现持有收益，而2021年同期为190万美元[58] - 2022年前九个月，公司可供出售证券的销售和部分赎回的毛收益为522千美元，毛损失为49千美元[59] - 公司持有的到期一年内的可供出售证券的摊余成本为5,056百万美元，公允价值为5,025百万美元[60] - 公司持有的到期一年至五年内的可供出售证券的摊余成本为264,362百万美元，公允价值为248,564百万美元[60] - 公司持有的到期五年至十年内的可供出售证券的摊余成本为712,311百万美元，公允价值为661,349百万美元[60] - 公司持有的到期十年以上的可供出售证券的摊余成本为2,451,812百万美元，公允价值为2,081,235百万美元[60] - 公司持有的到期一年内的持有至到期证券的摊余成本为11,959百万美元，公允价值为11,891百万美元[60] - 公司持有的到期一年至五年内的持有至到期证券的摊余成本为38,926百万美元，公允价值为37,909百万美元[60] - 公司持有的到期五年至十年内的持有至到期证券的摊余成本为21,648百万美元，公允价值为20,506百万美元[60] - 公司持有的到期十年以上的持有至到期证券的摊余成本为1,060,713百万美元，公允价值为877,110百万美元[60] - 公司持有的AAA/AA/A评级的持有至到期证券的摊余成本为513,498百万美元[63] - 公司持有的未评级的持有至到期证券的摊余成本为619,748百万美元[63] 贷款组合与信用评级 - 截至2022年9月30日，公司商业房地产（自用）贷款总额为862,792千美元，其中Pass评级贷款占比94.8%（806,525千美元），Substandard评级贷款占比5.9%（50,895千美元）[81] - 截至2022年9月30日，公司商业房地产（投资物业）贷款总额为1,604,881千美元，其中Pass评级贷款占比99.0%（1,589,324千美元），Substandard评级贷款占比1.0%（15,557千美元）[82] - 截至2022年9月30日，公司多户住宅房地产贷款总额为592,834千美元，其中Pass评级贷款占比99.8%（591,383千美元），Substandard评级贷款占比0.2%（1,451千美元）[83] - 截至2022年9月30日，公司商业建筑贷款总额为171,029千美元，其中Pass评级贷款占比95.2%（162,811千美元），Substandard评级贷款占比4.4%（7,542千美元）[85] - 截至2022年9月30日，公司多户住宅建筑贷款总额为275,488千美元，全部为Pass评级贷款[86] - 截至2022年9月30日，公司一至四户住宅建筑贷款总额为666,350千美元，其中Pass评级贷款占比99.1%（660,686千美元），Substandard评级贷款占比0.9%（5,664千美元）[87] - 截至2022年9月30日，公司土地和土地开发贷款总额为329,459千美元，其中Pass评级贷款占比99.9%（329,160千美元），Substandard评级贷款占比0.1%（299千美元）[89] - 截至2022年9月30日，公司商业贷款总额为1,242,550千美元，其中Pass评级贷款占比97.7%（1,213,625千美元），Substandard评级贷款占比1.7%（21,043千美元）[90] - 截至2022年9月30日，公司农业贷款总额为299,400千美元，其中Pass评级贷款占比95.5%（285,980千美元），Substandard评级贷款占比3.5%（10,388千美元）[91] - 商业房地产 - 自用物业的总贷款额为831,623美元，其中通过风险评级的贷款为777,201美元[93] - 商业房地产 - 投资物业的总贷款额为1,674,027美元，其中通过风险评级的贷款为1,605,182美元[93] - 多户住宅房地产的总贷款额为530,885美元，其中通过风险评级的贷款为524,435美元[93] - 商业建筑的总贷款额为167,998美元，其中通过风险评级的贷款为150,539美元[96] - 多户住宅建筑的总贷款额为259,116美元，全部通过风险评级[97] - 一到四户家庭建筑的总贷款额为568,753美元，全部通过风险评级[98] - 土地和土地开发的总贷款额为313,454美元，其中通过风险评级的贷款为310,173美元[100] - 商业业务的总贷款额为1,170,780美元，其中通过风险评级的贷款为1,154,443美元[101] - 农业业务的总贷款额为280,578美元，其中通过风险评级的贷款为277,179美元[102] 贷款逾期与信用损失 - 截至2022年9月30日，公司的小企业评分贷款总额为906,647千美元，其中当前贷款为903,647千美元，逾期30-59天的贷款为2,096千美元，逾期60-89天的贷款为706千美元，逾期90天以上的贷款为198千美元[104] - 截至2022年9月30日，公司的总贷款为1,188,351千美元，其中2022年新发放的贷款为134,016千美元，2021年新发放的贷款为209,928千美元[105] - 截至2022年9月30日，公司的消费者房屋净值循环信用贷款总额为545,807千美元，其中当前贷款为543,207千美元，逾期30-59天的贷款为1,479千美元，逾期60-89天的贷款为376千美元，逾期90天以上的贷款为745千美元[109] - 截至2022年9月30日，公司的其他消费者贷款总额为116,365千美元，其中当前贷款为116,175千美元，逾期30-59天的贷款为149千美元，逾期60-89天的贷款为41千美元[110] - 截至2021年12月31日，公司的小企业评分贷款总额为792,310千美元，其中当前贷款为790,413千美元，逾期30-59天的贷款为924千美元，逾期60-89天的贷款为465千美元，逾期90天以上的贷款为508千美元[114] - 截至2021年12月31日，公司的消费者房屋净值循环信用贷款总额为458,533千美元，其中当前贷款为456,477千美元，逾期30-59天的贷款为985千美元，逾期60-89天的贷款为268千美元，逾期90天以上的贷款为803千美元[118] - 截至2021年12月31日，公司的其他消费者贷款总额为97,369千美元，其中当前贷款为96,890千美元，逾期30-59天的贷款为388千美元，逾期60-89天的贷款为75千美元，逾期90天以上的贷款为16千美元[119] - 截至2022年9月30日，公司的抵押依赖贷款总额为6,799千美元，其中商业房地产为6,205千美元，农业业务为594千美元[122] - 截至2021年12月31日，公司的抵押依赖贷款总额为14,044千美元，其中商业房地产为13,403千美元，农业业务为641千美元[123] - 截至2022年9月30日，公司总贷款为9,827,096美元，其中逾期贷款总额为21,728美元[126] - 2022年9月30日，商业房地产投资组合中，小余额商业房地产逾期贷款为3,691美元，占总贷款的0.31%[126] - 2022年9月30日，商业业务逾期贷款为4,575美元，占总贷款的0.37%[126] - 2022年9月30日，农业业务逾期贷款为645美元，占总贷款的0.22%[126] - 2022年9月30日，消费者家庭权益循环信贷逾期贷款为2,600美元，占总贷款的0.48%[126] - 2022年9月30日，公司总非应计贷款为13,512美元，占总贷款的0.14%[126] - 2022年9月30日，公司信用损失准备余额为135,918美元，较年初减少2,115美元[132] - 2022年9月30日，商业房地产信用损失准备余额为44,365美元，较年初减少8,630美元[132] - 2022年9月30日，商业业务信用损失准备余额为31,854美元，较年初增加5,433美元[132] - 2022年9月30日，消费者信用损失准备余额为8,751美元，较年初增加1,800美元[132] - 公司2021年第三季度信贷损失准备金总额为148,009千美元，其中商业房地产占比最大，为60,349千美元[134] - 2021年第三季度信贷损失回收总额为1,416千美元，其中商业房地产回收923千美元[134] - 2021年第三季度信贷损失冲销总额为660千美元，其中商业贷款冲销362千美元[134] - 2021年第三季度末信贷损失准备金余额为139,915千美元，其中商业房地产余额为57,215千美元[134] - 2022年第三季度末公司持有的不动产（REO）余额为340千美元，与2021年同期相比减少了512千美元[138] 商誉与无形资产 - 2022年第三季度末公司商誉和无形资产总额为383,776千美元，其中商誉为373,121千美元[141] - 2022年第三季度末公司抵押贷款服务权余额为16,929千美元，较2021年同期增加了1,317千美元[145] 存款与利率 - 2022年第三季度末公司存款总额为14,234,266千美元，其中非利息存款为6,507,523千美元[146] - 2022年第三季度末公司大额存单（≥250,000美元）余额为164,700千美元，较2021年末减少了19,800千美元[148] - 2022年第三季度末公司存单加权平均利率为0.38%，其中一年内到期的存单利率为0.34%[149] 现金与证券 - 公司现金及现金等价物截至2022年9月30日为8.219亿美元，与2021年12月31日的21.343亿美元相比有所下降[150] - 交易性证券的账面价值和公允价值均为2838万美元，较2021年底的2698万美元略有增加[150] - 可供出售证券的账面价值和公允价值均为29.961亿美元，较2021年底的36.389亿美元有所减少[150] - 持有至到期证券的账面价值为11.24亿美元，公允价值为9.381亿美元，较2021年底的4.64亿美元和4.844亿美元显著增加[150] - 贷款应收款的账面价值为98.27亿美元，公允价值为94.