财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度归属于普通股股东的净利润为4910万美元，摊薄后每股收益为1.43美元，2021年第三季度为每股1.44美元，2022年第二季度为每股1.39美元，收益比较受信贷损失拨备或收回的影响 [9] - 2022年第三季度税前拨备前收益为6690万美元，2022年第二季度为5780万美元，该指标有助于说明公司的核心盈利能力 [10] - 2022年第三季度核心业务收入增长9%，达到1.615亿美元，2022年第二季度为1.482亿美元，2021年第三季度为1.536亿美元，平均资产回报率为1.18% [10] - 核心存款较2021年9月30日增加1.5%，占总存款的95%，非PPP贷款较去年同期增长10%，本季度宣布每股股息为0.44美元 [11] - 截至9月30日，逾期贷款占总额的0.22%，较上一季度上升3个基点，较2021年9月30日的0.20%有所上升；不良分类贷款占总贷款的1.39%，较上一季度的1.63%有所下降，较2021年9月30日的2.45%大幅下降 [13] - 非 performing资产减少350万美元，目前总计1560万美元，占总资产的0.10%，主要由总计1520万美元的非 performing贷款组成 [13] - 拨备贷款损失后，ACL储备总计1.359亿美元，占总贷款的1.38%，较上一季度增加2个基点，2021年9月30日为1.52%，目前储备为非 performing贷款提供了895%的覆盖 [13] - 净利息收入较上一季度增加1740万美元，净利息收益率在税等效基础上增加41个基点至3.85% [19][21] - 总非利息收入较上一季度下降1160万美元，核心非利息收入下降420万美元，住宅抵押贷款生产较上一季度下降9%，待售生产下降33% [21][22] - 总非利息费用较上一季度增加300万美元，不包括Banner Forward，非利息费用增加410万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心投资组合贷款（不包括PPP贷款）本季度增长3.88亿美元，即4.1%，按年率计算增长16.3%，不包括一至四户家庭投资组合，年化增长率仍强劲，为10.7% [14] - 商业贷款（不包括PPP）本季度增长近5%，即5300万美元，年化增长率为18%，余额比2021年9月报告的水平高18% [14] - 小企业评分投资组合季度环比增长5%，即4100万美元，余额在过去12个月中增加了17%，C&I利用率本季度上升2% [14] - 商业房地产余额相对持平，投资者CRE投资组合的减少是由于预期还款，业主自用CRE投资组合的增加是新房产收购以及现有客户的利率和期限再融资的综合结果 [15] - 多户住宅投资组合的增长代表了新的定期贷款以及已完成的多户住宅建设项目的转换，该投资组合约55%为经济适用房，45%为市场利率，且在业务范围内分散 [15] - 建筑和开发贷款余额本季度增长3%，主要是由于住宅和多户住宅建设项目的持续提款，尽管本季度住宅项目完工时仍有大量还款 [16] - 农业贷款余额较去年同期下降8%（不包括PPP贷款），反映了截至9月30日信贷额度的季节性下降 [17] - 消费者抵押贷款投资组合显著增长，主要是由于将已完成的建筑抵押贷款保留在资产负债表上，HELOC余额本季度增加3900万美元，即8%，其他消费者贷款的增长是由于本季度完成了一笔小型消费者游艇贷款组合的收购 [17] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的Banner Forward战略重点是加速商业银行增长、深化与零售客户的关系、推进技术战略以及简化后台 [7] - 公司继续受益于大型盈利资产组合、不断改善的净利息收益率和良好的核心费用控制，执行超级社区银行战略，通过增加核心存款来扩大核心资金基础，并通过响应式服务模式促进客户忠诚度和口碑 [10] - 行业内一些同行银行开始提供利率优惠并提高标准利率，公司预计价格敏感的存款余额会有适度流出，但新客户的获取将缓解部分流出 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济环境持续不确定且愈发悲观，若衰退影响开始显现，公司虽不能免疫，但一贯的承销标准、充足的贷款损失储备和强大的资本基础将使其能够应对经济周期的下一阶段 [17] - 公司预计未来几个季度利差扩大速度将放缓，价格敏感存款将流出资产负债表，贷款增长将放缓，隔夜现金水平将下降，存款利率上升将加速 [21] - 公司预计第四季度贷款将保持中高个位数增长，若经济无重大衰退，2023年也将保持类似水平 [31] 其他重要信息 - 公司结束了提供SBA工资保护资金的计划，总计为约1.3万名客户提供了超过16亿美元的资金 [11] - 公司承诺提供150万美元支持业务范围内的少数族裔企业，向美国最大的黑人主导的存款金融机构City First Bank进行了100万美元的股权投资，并向当地和地区非营利组织做出了重大贡献，为业务范围内的紧急和基本需求提供了财务支持 [11] - 公司获得市场认可，被JD Power and Associates评为西北地区客户满意度排名第一的银行，被《福布斯》评为美国100家最佳银行之一，Banner Bank在最近的CRA检查中获得了出色的评级 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Banner Forward计划的效率提升是否主要在第四季度体现，第四季度该计划的额外成本以及费用运行率和2023年的增长情况如何？ - 公司预计未来不会有重大的Banner Forward重组成本，未来两到三个季度在设施优化和少量员工效率方面还有一些适度的效率提升空间。第四季度与贷款生产相关的可变成本预计会降低，考虑到通胀压力和工资通胀，2023年核心运行率预计在9000万美元以下 [26] 问题2: 如何管理核心存款，能否在2023年继续增长？ - 同行银行开始提供利率优惠和提高标准利率，预计价格敏感的存款余额会有适度流出，但公司通过小企业和商业团队获取新客户带来的存款增长将缓解部分流出，总体预计2023年存款基本持平 [29] 问题3: 第四季度和2023年的贷款净增长预期如何？ - 贷款增长预期可能会受到经济环境恶化的负面影响，但公司预计第四季度贷款将保持中高个位数增长，若经济无重大衰退，2023年也将保持类似水平 [31] 问题4: 新贷款的收益率情况以及存款beta的预期变化？ - 本季度新贷款收益率在中高5%的范围，随着利率上升，贷款收益率有积极增长且对现有贷款组合收益率有增值作用。预计存款beta会随着利率周期推进逐渐上升，与2017年的情况类似，但滞后时间更长，公司存款基础具有弹性 [33][35] 问题5: 贷款损失拨备中与增长、经济展望以及CECL模型和潜在衰退定性因素的相关情况？ - 拨备受经济数据、投资组合增长和整体组合的影响，本季度主要由贷款增长驱动。公司会根据穆迪的预测和自身市场数据季度性地审查应用于不同贷款细分的定性因素，但过去几个季度定性因素对储备水平的总体影响保持一致 [37] 问题6: 债券投资组合是否会继续下降，以及其季度现金流情况？ - 预计债券投资组合会随着时间逐渐摊销，目前不打算再增加投资。当前债券投资组合季度现金流约为7500 - 8000万美元，短期内除了适度的现金流摊销外，预计证券投资组合不会下降 [39] 问题7: TC比率对股票回购或资本行动的影响，以及TC比率的未来趋势？ - 本季度未进行股票回购，部分原因是经济和交易前景的不确定性和波动性较高，公司希望在2023年市场更稳定时再恢复。根据当前利率展望和经济共识，随着时间推移、AOCI的减少、留存收益的增加和资产增长的适度，TC比率预计会自然上升 [41] 问题8: 第四季度的手续费收入运行率情况？ - 本季度多户住宅贷款待售有减值标记，该标记与五年期国债相关。预计住宅抵押贷款业务将继续软着陆，第四季度手续费收入会因多户住宅投资组合减值标记的减少而有所反弹 [43] 问题9: 费用指导中的低9000万美元是否包括CDI摊销和商业及使用税，以及费用的季节性情况？ - 低9000万美元的费用指导包括CDI摊销和商业及使用税。费用存在季节性，第一季度由于 payroll税通常较高，然后逐渐下降，下半年营销和CRA相关成本通常会增加 [45][46] 问题10: 非利息活期存款的流入是否有季节性或异常情况，以及维持这些账户水平的展望？ - 第三季度非利息存款通常会季节性增加，第二季度通常会因企业和个人纳税而流出。本季度部分季节性增长被存款流出所抵消。展望未来，考虑到利率竞争和价格敏感存款寻求更高收益，预计第四季度存款可能会适度流出 [48] 问题11: 贷款发放放缓中战略因素和需求放缓、利率上升因素的占比情况？ - 消费者贷款方面，夏季的房屋净值贷款特别活动推动了利用率上升，目前仍在受益于已预订额度的使用，但实际贷款发放放缓。住宅建设方面，是建筑商主动放缓提款和公司自身放缓的综合结果，目前没有退出该业务的计划 [50] 问题12: 大型并购交易是否带来了客户获取和招聘机会，以及招聘的整体情况？ - 在客户获取方面，由于一些机构因分心而缺乏响应能力，公司获得了一些客户。在招聘方面，公司从加利福尼亚市场和当地市场的大银行吸引了优秀员工，包括创收人员和后台人员，这也带来了更多的招聘机会 [52][53] 问题13: 如何管理利率敏感性，是否有降低敏感性的意愿？ - 公司预计随着利率周期接近顶部，通过更多固定或长期可调利率贷款的发放以及将多余现金用于贷款生产，逐步降低银行的资产敏感性。同时，继续增加核心存款和非利息存款基础，以减少负债久期增加带来的负面影响。此外，公司在所有浮动贷款中设置了贷款下限，提供了额外的下行保护 [55][56]

业绩总结 - 2022年第三季度贷款增长为3.9%，年化增长率为15.5%[3] - 总贷款发放（不包括持有待售贷款）为9.89亿美元[3] - 2022年第三季度的净利息收入为$146百万，年化利率为3.78%[31] - 2022年第三季度的调整后收入为$161,490百万[50] - 2022年第三季度的贷款收益率为4.82%[33] 用户数据 - 核心存款年化增长1.7%，占总存款的95%[3] - 截至2022年9月30日，核心存款余额为$13,512百万，占总余额的95%[28] - 2022年9月30日的贷款组合中，67%的贷款为浮动/可调整利率贷款[27] 财务指标 - 净利息收益率（税后等效）增加41个基点，达到3.85%[3] - 效率比率（调整后，非GAAP）下降242个基点，降至57%[3] - 存款成本为0.07%[28] - 贷款损失准备金（ACL）为$143.4百万[44] - 信贷损失准备金为610万美元，贷款损失准备金占总贷款的1.38%[3] 资产质量 - 不良资产占总资产的比例保持在0.10%[3] - 2022年9月30日的不良资产（NPAs）为$16百万，占总资产的0.10%[46] 股东回报 - 宣布每股派息0.44美元，将于2022年11月支付[3] 投资组合 - 投资组合中81%的投资为机构MBS/CMO或AAA评级[36] - 2022年9月30日的总资产为153.66亿美元，贷款收益率为4.03%[26]

Banner Corporation (NASDAQ:BANR) Q2 2022 Earnings Conference Call July 21, 2022 11:00 AM ET Company Participants Mark Grescovich - President and CEO Peter Conner - CFO Jill Rice - Chief Credit Officer Rich Arnold - Head of IR Conference Call Participants Andrew Liesch - Piper Sandler Jeff Rulis - D.A. Davidson Tim Coffey - Janney Kelly Motta – KBW Operator Thank you all, and welcome to Banner Corporation Second Quarter 2022 Conference Call and Webcast. My name is Brika, and I'll be today's event specialist. ...

资产与负债变化 - 公司总资产从2021年12月31日的16,804,872千美元略微下降至2022年3月31日的16,776,171千美元[9] - 公司贷款总额从2021年12月31日的9,084,763千美元增加至2022年3月31日的9,146,629千美元[9] - 公司存款总额从2021年12月31日的14,326,933千美元增加至2022年3月31日的14,523,774千美元[9] - 公司股东权益从2021年12月31日的1,690,327千美元下降至2022年3月31日的1,563,780千美元[9] - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的2,134,300千美元下降至2022年3月31日的1,988,388千美元[9] - 公司贷款损失准备金从2021年12月31日的132,099千美元下降至2022年3月31日的125,471千美元[9] - 公司递延税资产从2021年12月31日的71,138千美元增加至2022年3月31日的118,997千美元[9] - 公司累计其他综合收益从2021年12月31日的184千美元下降至2022年3月31日的-154,091千美元[9] - 2022年3月31日，公司存款总额为14,523.774百万美元，较2021年12月31日的14,326.933百万美元有所增长[128] - 2022年3月31日，公司持有的定期存款中，一年内到期的金额为626.853百万美元，加权平均利率为0.41%[131] 收入与支出 - 2022年第一季度净利息收入为1.186亿美元，同比增长0.8%[10] - 2022年第一季度净收入为4396万美元，同比下降6.2%[10] - 2022年第一季度贷款利息收入为1.003亿美元，同比下降7.9%[10] - 2022年第一季度非利息收入为1943万美元，同比下降20%[10] - 2022年第一季度每股基本收益为1.28美元，同比下降4.5%[10] - 2022年第一季度宣布的每股普通股股息为0.44美元，同比增长7.3%[10] - 2022年第一季度加权平均普通股流通股为3430万股，同比下降1.9%[10] - 2022年第一季度员工薪酬和福利费用为5949万美元，同比下降8.2%[10] - 2022年第一季度存款服务费用为5,467千美元，同比增长32.9%[192] - 2022年第一季度借记卡和信用卡交换费用为5,677千美元，同比增长7.3%[192] - 2022年第一季度商户服务收入为3,536千美元，同比增长12.5%[192] - 2022年第一季度其他服务费用为2,031千美元，同比增长40.5%[192] - 2022年第一季度总存款费用和其他服务费用为11,189千美元，同比增长25.2%[192] 贷款与信贷 - 截至2022年3月31日，公司总贷款额为9,146,629美元，较2021年12月31日的9,084,763美元略有增长[58] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产投资物业贷款总额为1,670,896美元，较2021年12月31日的1,674,027美元略有下降[58] - 截至2022年3月31日，公司持有的SBA PPP贷款总额为57.9百万美元，较2021年12月31日的132.6百万美元大幅减少[58] - 截至2022年3月31日，公司持有的不良债务重组（TDRs）总额为5.5百万美元，与2021年12月31日持平[60] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产投资物业中，风险评级为“通过”的贷款总额为1,619,880美元[68] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产自用物业中，风险评级为“通过”的贷款总额为802,847美元[69] - 多户住宅房地产总贷款额为5.985亿美元，其中不良贷款为151.2万美元[70] - 2022年3月31日，总贷款额为1.797亿美元，其中2022年新增贷款为1.567亿美元[72] - 多户住宅建设总贷款额为2.74亿美元，全部为正常贷款[73] - 一到四户住宅建设总贷款额为5.828亿美元，全部为正常贷款[74] - 土地和土地开发总贷款额为3.176亿美元，其中不良贷款为15.6万美元[76] - 商业业务总贷款额为11.397亿美元，其中不良贷款为1617.6万美元[77] - 农业业务总贷款额为2.453亿美元，其中不良贷款为2967美元[77] - 商业房地产-自用总贷款额为8.316亿美元，其中不良贷款为5216.3万美元[80] - 商业房地产-投资物业总贷款额为16.74亿美元，其中不良贷款为6447.4万美元[81] - 公司多户住宅房地产贷款总额为530,885美元，其中不良贷款为6,450美元[82] - 公司商业建筑贷款总额为167,998美元，其中不良贷款为17,459美元[84] - 公司多户住宅建筑贷款总额为259,116美元，全部为正常贷款[85] - 公司一至四户住宅建筑贷款总额为568,753美元，全部为正常贷款[86] - 公司土地和土地开发贷款总额为313,454美元，其中不良贷款为3,281美元[88] - 公司商业贷款总额为1,170,780美元，其中不良贷款为13,497美元[89] - 公司农业贷款总额为280,578美元，其中不良贷款为3,399美元[90] - 公司小型企业贷款总额为817,065美元，其中逾期90天以上的贷款为864美元[92] - 公司一至四户住宅贷款总额为718,403美元，其中逾期90天以上的贷款为1,645美元[92] - 公司消费者房屋净值循环信贷总额为470,485美元，其中逾期90天以上的贷款为1,120美元[96] - 公司Consumer-other类别的当前贷款总额为96,626美元，其中30-59天逾期贷款为249美元，60-89天逾期贷款为122美元，90天以上逾期贷款为70美元[97] - 公司Small business scored类别的当前贷款总额为790,413美元，其中30-59天逾期贷款为924美元，60-89天逾期贷款为465美元，90天以上逾期贷款为508美元[100] - 公司One- to four- family residential类别的当前贷款总额为653,604美元，其中30-59天逾期贷款为2,318美元，60-89天逾期贷款为327美元，90天以上逾期贷款为1,225美元[101] - 公司Consumer—home equity revolving lines of credit类别的当前贷款总额为456,477美元，其中30-59天逾期贷款为985美元，60-89天逾期贷款为268美元，90天以上逾期贷款为803美元[104] - 公司Consumer-other类别的当前贷款总额为96,890美元，其中30-59天逾期贷款为388美元，60-89天逾期贷款为75美元，90天以上逾期贷款为16美元[105] - 公司Commercial real estate类别的投资物业当前贷款总额为1,667,321美元，其中30-59天逾期贷款为1,504美元，60-89天逾期贷款为2,071美元[112] - 公司Small balance CRE类别的当前贷款总额为1,159,625美元，其中30-59天逾期贷款为1,397美元，60-89天逾期贷款为1,140美元，90天以上逾期贷款为2美元[112] - 公司Commercial business类别的当前贷款总额为1,138,412美元，其中30-59天逾期贷款为664美元，60-89天逾期贷款为116美元，90天以上逾期贷款为509美元[112] - 公司Small business scored类别的当前贷款总额为813,668美元，其中30-59天逾期贷款为2,078美元，60-89天逾期贷款为455美元，90天以上逾期贷款为864美元[112] - 公司One- to four-family residential类别的当前贷款总额为713,691美元，其中30-59天逾期贷款为1,916美元，60-89天逾期贷款为1,151美元，90天以上逾期贷款为1,645美元[112] - 公司总贷款逾期90天或以上的金额为6,019,000美元，占总贷款9,084,763,000美元的0.066%[114] - 公司商业房地产贷款逾期30-59天的金额为233,000美元，占总贷款831,623,000美元的0.028%[114] - 公司小企业贷款逾期60-89天的金额为465,000美元，占总贷款792,310,000美元的0.059%[114] - 公司农业贷款逾期90天或以上的金额为1,021,000美元，占总贷款280,578,000美元的0.364%[114] - 公司2022年第一季度信用损失准备金减少了7,376,000美元，主要由于经济指标改善和不良贷款减少[117] - 公司2022年第一季度信用损失准备金期末余额为125,471,000美元，较期初减少6,628,000美元[117] - 公司2022年第一季度信用损失准备金中，商业房地产部分减少了5,816,000美元，农业部分减少了722,000美元[117] 证券投资 - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券的摊余成本为33.15亿美元，公允价值为31.48亿美元，未实现亏损为17.38亿美元[41] - 截至2022年3月31日，公司持有的持有至到期证券的摊余成本为10.16亿美元，公允价值为9.69亿美元，未实现亏损为4984.7万美元[41] - 截至2022年3月31日，公司持有的交易性证券的公允价值为2735.4万美元，未实现持有收益为37.3万美元[48] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券中，219只证券存在未实现亏损，较2021年12月31日的97只有所增加[47] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券的未实现亏损主要由于利率变化和市场利差变化所致[47] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券的应收利息为1010万美元，持有至到期证券的应收利息为380万美元[44] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券中，抵押贷款支持证券的摊余成本为25.1亿美元，公允价值为23.58亿美元，未实现亏损为15.39亿美元[41] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券中，公司债券的摊余成本为1.19亿美元，公允价值为1.18亿美元，未实现亏损为2196万美元[41] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券中，资产支持证券的摊余成本为2.06亿美元，公允价值为2.06亿美元，未实现亏损为716万美元[41] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券中，市政债券的摊余成本为2.85亿美元，公允价值为2.72亿美元，未实现亏损为1.62亿美元[41] - 截至2022年3月31日，公司持有的AAA/AA/A级市政债券总额为429,085美元，较2021年12月31日的406,363美元有所增加[54] - 截至2022年3月31日，公司持有的未评级抵押贷款相关证券总额为553,414美元，较2021年12月31日的97,392美元大幅增加[54] - 2022年3月31日，公司持有的证券（可供出售）的公允价值为3,147.547百万美元，较2021年12月31日的3,638.993百万美元有所下降[132] - 2022年3月31日，公司持有的贷款的公允价值为9,003.682百万美元，较2021年12月31日的9,100.516百万美元有所下降[132] - 2022年3月31日，公司持有的银行自有寿险的公允价值为294.556百万美元，较2021年12月31日的244.156百万美元有所增加[132] - 2022年3月31日，公司持有的次级票据的公允价值为100.614百万美元，较2021年12月31日的105.241百万美元有所下降[132] - 2022年3月31日，公司持有的利率互换的公允价值为18.574百万美元，较2021年12月31日的11.336百万美元有所增加[132] - 公司使用定价模型、贴现现金流方法等技术确定金融工具的公允价值，涉及大量管理判断和估计[134] - 截至2022年3月31日，公司持有的公司债券（信托优先证券）公允价值为27,354美元，属于Level 3[136] - 截至2022年3月31日，公司持有的美国政府和机构债券公允价值为194,194美元，属于Level 2[136] - 截至2022年3月31日，公司持有的抵押贷款支持证券公允价值为2,357,833美元，属于Level 2[136] - 截至2022年3月31日，公司持有的SBA服务权公允价值为1,162美元，属于Level 3[136] - 截至2022年3月31日，公司持有的次级债务公允价值为70,510美元，属于Level 3[136] - 公司使用贴现现金流方法估算公司债券（信托优先证券）的公允价值，2022年3月31日的贴现率为4.46%[146] - 公司使用贴现现金流方法估算次级债务的公允价值，2022年3月31日的贴现率为4.46%[146] - 公司使用定价模型估算利率锁定承诺的公允价值，2022年3月31日的通过率为89.26%[146] - 公司使用贴现现金流方法估算SBA服务权的公允价值，2022年3月31日的恒定提前还款率为8.76%[146] - TPS证券的期末余额为25,039美元，净变化为59美元[151] - 2022年3月31日，公司持有的贷款按公允价值非经常性计量，总损失为603美元[153] - 2022年3月31日，公司持有的税收抵免投资余额为57,281美元，未承诺金额为30,838美元[159] - 2022年3月31日，公司未确认的税收优惠为100万美元[157] - 2022年3月31日，公司承诺发放信贷的合同金额为3,822,276美元[166] - 2022年3月31日，公司持有的限制性股票和限制性股票单位的未确认补偿费用为1750万美元[163] - 2022年3月31日，公司持有的有限合伙企业投资余额为7,684美元，未承诺金额为11,816美元[166] - 2022年3月31日，公司持有的备用信用证和财务担保金额为25,917美元[166] - 2022年3月31日，公司持有的贷款发放承诺金额为203,163美元[166] 衍生工具与利率互换 - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日的衍生工具名义价值和公允价值分别为：资产衍生工具名义价值611,476千美元，公允价值17,747千美元；负债衍生工具名义价值596,602千美元，公允价值18,934千美元[182] - 公司在2022年第一季度通过利率互换合约重新分类了350万美元的未实现收益，预计将在未来12个月内增加利息收入[178] - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日的利率互换合约名义价值分别为472,640千美元和551,606千美元，公允价值分别为14,685千美元和20,826千美元[182] - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日的抵押品金额分别为4040万美元和4580万美元，用于对冲衍生工具负债[184] - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日的衍生工具终止价值分别为676,000美元和2490万美元[184] - 公司在2022年第一季度通过利率互换合约在AOCI中记录了14,025千美元的未实现损失，并重新分类了751千美元的收益到利息收入中[179] - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日的利率互换合约名义价值分别为400,000千美元和400,000千美元，公允价值分别为502千美元和279千美元[179] - 衍生资产利率互换的净金额为20,826美元[189] - 衍生负债利率互换的净金额为1,946美元[189] 其他财务信息 - 2022年第一季度回购普通股数量为34,372,784股，较2021年有所减少[20] - 公司2022年第一季度净收入为43,963千美元，较2021年同期的46,855千美元有所下降[21] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为50,654千美元，较2021年同期的322,481千美元大幅减少[21] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为278,245千美元，较2021年同期的829,456千美元有所减少[21] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为81,679千美元，较2021年同期的922,719千美元大幅减少[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物期末余额为1,988,388千美元，较2021年同期的1,649,927千美元有所增加[24] - 2022年第一季度贷款出售收益为1,909千美元，较2021年同期的9,487千美元大幅减少[21] - 2022年第一季度证券购买总额为281,353千美元，较2021

Banner Corporation. (NASDAQ:BANR) Q1 2022 Earnings Conference Call April 21, 2022 11:00 AM ET Company Participants Mark Grescovich – President and Chief Executive Officer Jill Rice – Chief Credit Officer Rich Arnold – Head of Investor Relations Peter Conner – Chief Financial Officer Conference Call Participants Jeff Rulis – Davidson & Co. Andrew Liesch – Piper Sandler David Feaster – Raymond James Andrew Terrell – Stephens Inc. Kelly Motta – Keefe, Bruyette & Woods Inc. Operator Good morning, ladies and gen ...

Banner Corp. (NASDAQ:BANR) Q4 2021 Earnings Conference Call January 21, 2022 11:00 AM ET Company Participants Mark Grescovich - President and Chief Executive Officer Rich Arnold - Head, Investor Relations Jill Rice - Chief Credit Officer Peter Conner - Chief Financial Officer Conference Call Participants David Feaster - Raymond James Andrew Terrell - Stephens Andrew Liesch - Piper Sandler Kelly Motta - KBW Tim Coffey - Janney Operator Hello everybody, and thank you for joining Banner Corporation's Fourth Qu ...