业绩总结 - 公司2023年第三季度税前税前税前收益为56506万美元，较2022年同期的60907万美元有所下降[3] - 公司2023年第三季度税前税前税前收益（非GAAP）为58533万美元，较2022年同期的66994万美元有所下降[3] - 公司2023年第三季度贷款损失准备金为2027万美元，较2022年同期的6087万美元有所下降[3]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度归属于普通股股东的净利润为4590万美元，摊薄后每股收益为1.33美元，第二季度为每股1.15美元，2022年第三季度为每股1.43美元，收益对比主要受信贷损失拨备和资金成本增加的影响 [6] - 第三季度核心收益为6280万美元，第二季度为6340万美元；核心业务收入为1.577亿美元，第二季度为1.586亿美元；平均资产回报率为1.17% [8] - 净利息收入较上一季度基本持平，减少75.2万美元；净利息收益率按税务等效基础计算下降7个基点至3.93%，预计第四季度会有一定程度的压缩 [25][27] - 总非利息收入较上一季度增加420万美元；核心非利息收入减少13.1万美元；总非利息支出较上一季度增加48.6万美元 [27][28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款总额较去年同期增长8%，本季度增加1.33亿美元，其中1 - 4家庭房地产贷款增加9900万美元，多户家庭贷款增加6700万美元，商业贷款减少4900万美元 [9][24] - 工商业贷款额度利用率本季度下降1%，余额减少4900万美元；小企业评分贷款增加2%，较2022年9月30日增长5.4% [15] - 除多户家庭外，商业房地产余额本季度下降1%，较2022年9月30日下降3%；多户家庭房地产贷款本季度增长9.5% [15][17] - 建设和开发贷款余额本季度下降600万美元；住宅建设未偿还余额本季度下降2%，较2022年9月下降近20%；商业建设贷款本季度下降；多户家庭建设未偿还余额同比增长64% [18][19] - 农业贷款余额较上一季度增长8%，同比增长12%；消费抵押贷款组合本季度增长7% [21] 证券业务 - 证券总额减少1.95亿美元，原因包括出售5700万美元待售证券、正常投资组合现金流以及可供出售证券公允价值因利率上升而下降 [24] 存款业务 - 存款本季度增加7500万美元，其中零售定期存款增加1.43亿美元，经纪存单减少4100万美元，核心存款减少2600万美元 [24] 非利息收入业务 - 抵押贷款银行业务收入增加36.3万美元；住宅抵押贷款业务收入本季度持平；杂项收入减少48.6万美元 [28][29] 已终止业务 - 多户家庭贷款出售业务2023年基本处于停滞状态，本季度决定正式终止该业务线，该业务年费用约为250万美元 [29][50] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行超级社区银行战略，致力于发展新客户关系、维持核心资金地位、提升客户忠诚度和倡导响应式服务模式，并在经济周期和变化事件中展现安全性和稳健性 [8] - 鉴于市场竞争和利率环境，公司预计第四季度净利息收益率会有一定程度的压缩，但随着资金成本增长放缓和生息资产收益率上升，预计2024年上半年净利息收益率将趋于稳定 [27][35] - 公司认为在当前市场环境下，虽然高利率会抑制贷款增长，但市场的混乱也为公司提供了获取市场份额的机会，公司强大的资产负债表和流动性状况使其能够利用这一机会 [38] - 公司在人才招聘方面采取精准策略，从地区性和大型机构招聘优秀人才，以增强自身实力 [75] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司核心存款基础强大且具有韧性，在竞争激烈的环境中客户忠诚度较高，这有助于公司应对市场挑战 [8] - 尽管信贷质量目前表现良好，但随着经济周期的推进，公司无法避免信贷恶化的影响，但公司的信贷文化、充足的贷款损失准备金和资本基础使其能够应对未来的挑战 [22] - 市场利率环境和流动性状况对公司业务产生了一定影响，如多户家庭贷款出售业务因利率上升和市场缺乏流动性而受到压力，但公司通过调整业务策略来适应这些变化 [61][62] 其他重要信息 - 公司发布了环境、社会和治理亮点报告以及2022年ESG报告，体现了公司对客户、社区和员工的责任 [9] - 公司获得了多项市场认可，包括被评为美国100家最佳公司和银行之一、世界最佳银行之一、美国最值得信赖的公司之一等 [10] - 公司宣布每股普通股派发0.48美元的核心股息 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 核心资金方面的潜在趋势、推动核心存款增长的机会以及新核心存款定价趋势 - 本季度核心存款总体稳定，资金从非利息和低收益产品向高收益储蓄账户转移的速度放缓，预计第四季度进一步放缓，2024年上半年趋于稳定；增长主要来自高收益储蓄账户，利率在2% - 4%之间，平均成本约为3.5%；新零售定期存款平均利率在4.25% - 4.5%之间 [33] 问题2: 高利率环境对利润率和净利息收入轨迹的影响 - 预计第四季度利润率会有一定程度的压缩，但幅度为个位数；2024年随着资金成本增长放缓和生息资产收益率上升，预计上半年净利息收益率将趋于稳定 [35] 问题3: 贷款增长机会、管道情况、建设和土地业务情况以及承销变化 - 目前贷款管道比去年同期低20%，但公司在各地仍有良好机会；承销方法保持稳定；建设业务表现良好，土地开发业务在部分实力较强的开发商中有所恢复 [37] 问题4: 美联储加息或降息对利润率的影响 - 若美联储加息25个基点，公司约30%的可变利率贷款将立即重新定价，预计对利润率有利；若降息，可变利率贷款将重新定价下降，但部分可调利率贷款和固定利率贷款到期再融资时收益率可能上升，对利润率有一定保护作用 [41][42] 问题5: 尚未从美联储加息中受益并重新定价的贷款比例 - 约20亿美元的可调利率贷款自2022年初以来尚未重新定价 [44] 问题6: 利率下降时存款定价的反应 - 长期来看，存款利率下降的幅度与上升时的幅度相当，但初期可能会有一定滞后，因为其他银行面临流动性挑战 [47] 问题7: 证券组合未来一两个季度的现金流 - 目前约为每季度6500万美元 [49] 问题8: 下半年费用预期以及多户家庭销售业务终止的成本节约情况 - 第四季度核心费用与第三季度相似；多户家庭贷款出售业务年费用约为250万美元，预计2024年能看到成本节约，可抵消部分正常的通胀性费用增长，2024年费用预计持平或略有增长 [50] 问题9: 并购对话的进展 - 由于监管环境、信贷市场、利率市场和会计处理等方面的不确定性，目前各方对重大并购持谨慎态度，但公司强大的资产负债表和核心盈利能力使其在市场环境明朗后具有并购优势 [52] 问题10: 股票回购或增量资本回报的考虑 - 目前不考虑在2024年之前启动股票回购，希望先观察宏观经济环境的发展，再决定除核心股息外的资本配置方式 [56] 问题11: 办公室贷款组合的准备金情况 - 未单独披露办公室贷款组合的准备金数据 [58] 问题12: 贷款组合中银团贷款或共享国民信用（SNC）的情况 - 共享国民信用敞口占贷款总额的比例不到2.5%，平均贷款余额不到1000万美元，其中杠杆贷款占比不到30%，目前表现良好，有一笔不良分类的SNC [59] 问题13: 本季度7.85亿美元贷款发放的加权平均收益率 - 为8.27% [60] 问题14: 多户家庭出售业务在二级市场的情况 - 该业务受利率环境和二级市场流动性不足的影响，交易难以达成，短期内情况难以改变，公司决定逐步退出该业务，但仍保留经济适用房的表内贷款业务 [61][62] 问题15: 商业房地产投资组合评估中资本化率的变化 - 资本化率有所上升，但目前影响不大，预计将继续上升 [64] 问题16: 建设业务中多户家庭业务的增长趋势 - 短期内多户家庭建设业务，特别是经济适用房建设业务将继续增长，建筑商在提款方面较为保守 [67] 问题17: 净利息收入增长的可能性 - 预计2024年下半年利润率可能增长，受美联储政策和利率调整时间的影响；即使在利率不变的情况下，预计2024年下半年贷款收益率增长将快于资金成本增长 [70] 问题18: 能否实现净利息收入增长以及相关战略举措 - 社区银行手续费收入将保持稳定；1 - 4家庭业务受市场利率环境影响较大，需10年期国债收益率下降才能实现显著增长；公司正在考虑加强小企业管理局（SBA）贷款业务、外汇收入业务和财富管理业务等战略举措 [72] 问题19: 西北和南部市场的竞争情况以及人才机会 - 从竞争角度看，部分金融机构在资产负债表增长方面面临压力，公司在太平洋西北地区的定价趋于稳定，并有望向加利福尼亚州蔓延，未来24个月公司在市场份额获取方面具有优势；在人才方面，公司采取精准招聘策略，在各市场成功招聘到优秀人才，市场混乱为公司提供了获取人才的机会 [74][75]

资产情况 - Banner Corporation及其子公司截至2023年6月30日的资产总额为155.85亿美元[8] - Banner Corporation截至2023年6月30日的现金及存款总额为28.13亿美元[8] - Banner Corporation截至2023年6月30日的证券总额为35.90亿美元[8] - Banner Corporation截至2023年6月30日的贷款总额为1047.24亿美元[8] - Banner Corporation截至2023年6月30日的股东权益总额为154.25亿美元[8] 现金流量 - 2023年上半年，公司的存款净额减少52.1亿美元，相比2022年同期增长[13] - 2023年上半年，公司的现金及现金等价物净变动为3.83亿美元，较去年同期的减少9.63亿美元[13] - 2023年上半年，公司支付的现金股利为3.37亿美元，较去年同期的减少3.10亿美元[13] - 2023年上半年，公司支付的利息现金为3.47亿美元，较去年同期的增长25.99亿美元[13] 贷款情况 - 公司截至2023年6月30日的商业地产-自用房地产贷款总额为894,876千美元，其中通过的贷款额为836,055千美元[49] - 公司截至2023年6月30日的商业地产-投资物业贷款总额为1,558,176千美元，其中通过的贷款额为1,554,025千美元[49] - 公司截至2023年6月30日的多户住宅房地产贷款总额为699,830千美元，其中通过的贷款额为699,830千美元[49] - 公司截至2023年6月30日的商业建筑贷款总额为183,765千美元，其中通过的贷款额为183,765千美元[50] - 公司截至2023年6月30日的多户住宅建筑贷款总额为433,868千美元，其中通过的贷款额为433,868千美元[50] - 公司截至2023年6月30日的一至四户家庭建筑贷款总额为547,200千美元，其中通过的贷款额为536,069千美元[50] - 公司截至2023年6月30日的土地和土地开发贷款总额为345,053千美元，其中通过的贷款额为344,484千美元[51] - 公司截至2023年6月30日的商业业务贷款总额为1,313,226千美元，其中通过的贷款额为1,278,112千美元[51] - 公司截至2023年6月30日的农业业务贷款总额为310,120千美元，其中通过的贷款额为289,083千美元[51] 公允价值调整 - 公司对于信贷风险的调整主要是基于信用风险调整点和三个月LIBOR[77] - 公司对于次级次级次级债券的公允价值测量使用了信用风险调整点，主要归因于市场对这类债务风险溢价的调整[83] - 利率锁定承诺的公允价值基于二级市场来源，根据预估的转化率进行调整[84] - SBA服务资产的常数预付率（CPR）基于行业数据设定，CPR增加会导致负面公允价值调整[85] - 公司在2023年6月30日的资产和负债的公允价值表现出一些变化，包括借款、利率锁定、投资、SBA服务资产等方面[86] 公司财务表现 - Banner Corporation 2023年第二季度净利润为39591千美元，同比下降17.5%[9] - Banner Corporation 2023年第二季度总资产为15584736千美元，较上季度下降1.57%[8] - Banner Corporation 2023年第二季度贷款收入为140848千美元，同比增长34.8%[9] - Banner Corporation 2023年第二季度净利息收入为142518千美元，同比增长10.1%[9] - Banner Corporation 2023年第二季度非利息收入为8422千美元，同比下降68.9%[9]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度归属普通股股东净利润3960万美元，摊薄后每股收益1.15美元，2022年第二季度为每股1.39美元，2023年第一季度为每股1.61美元，收益对比主要受信贷损失拨备和资金成本增加影响 [6] - 2023年第二季度核心收益6340万美元，2022年第二季度为5780万美元 [7] - 2023年第二季度核心业务收入1.586亿美元，较2022年第二季度的1.483亿美元增长7%，第二季度平均资产回报率为1.02% [7] - 2023年第二季度摊薄后每股收益较上一季度减少0.46美元，主要由于净利息收入降低和信贷损失拨备增加 [23] - 核心收入较上一季度减少1180万美元，主要因净利息收入减少 [24] - 净利息收入较上一季度减少1080万美元，资金成本增加，平均贷款余额增加2.1亿美元，贷款收益率提高13个基点，平均生息现金和投资余额减少3.52亿美元，综合现金和投资余额平均收益率降低5个基点 [26] - 资金总成本提高46个基点至86个基点，存款总成本提高36个基点至64个基点，净息差按税收等价基础计算下降30个基点至4.00% [27] - 非利息收入较上一季度减少85.5万美元，核心非利息收入减少98.1万美元，主要因抵押贷款银行业务收入减少100万美元 [28] - 住宅抵押贷款总产量较上一季度增长52%，但因再融资活动减少，交易量仍远低于上一季度，本季度购房贷款占抵押贷款产量的93% [29] - 6月修改NSF和透支费用计划，预计本季度存款费用减少约75万美元 [29] - 杂项收入减少21.2万美元，非利息支出较上一季度增加78.4万美元，主要因存款保险费用和薪资福利费用增加，部分被资本化贷款发起成本的更高扣除所抵消 [29][30] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 截至6月30日，逾期贷款占总贷款的0.28%，较3月31日的0.37%和2022年6月30日的0.19%有所降低；不良分类贷款占总贷款的1.38%，较上一季度的1.46%和2022年6月30日的1.63%下降 [12] - 第二季度净贷款损失为33.6万美元，非 performing资产占总资产的0.18%，贷款增长和经济预测恶化导致贷款损失拨备360万美元，未使用贷款承诺准备金120万美元，证券可供出售拨备200万美元，本季度信贷损失拨备总计680万美元 [13] - 拨备后，截至6月30日，ACL准备金总计1.447亿美元，占总贷款的1.38%，较上一季度减少1个基点，较2022年6月30日的1.36%有所提高，目前准备金对不良贷款的覆盖率为513% [14] - 贷款发放量较上一季度增加，贷款总额按年率计算增加3.12亿美元或12%，剔除1 - 4户家庭住宅贷款后，年化增长率为9% [14] - C&I 额度利用率本季度提高1%，商业和小企业贷款实现适度增长 [14] - 商业企业贷款同比增长11%，剔除多户住宅后，商业房地产余额本季度增加2%，较2022年6月30日下降1%，预计近期商业房地产贷款增长将进一步放缓 [15] - 多户住宅房地产贷款本季度持平，同比增长22%，多户住宅投资组合约50%为经济适用房，50%为市场利率住房 [18] - 建筑和开发贷款余额本季度下降3%，较2022年6月增加8%，主要受多户住宅建设投资组合增长推动，多户住宅建设贷款同比增长近70%，超过三分之二的资金与经济适用房项目相关 [18][19] - 农业贷款余额本季度因运营额度使用增加14%，同比增加9% [20] - 消费者抵押贷款组合本季度增长7% [21] 证券业务 - 证券总余额减少2.02亿美元，主要因出售1.27亿美元可供出售证券，公允价值变动和正常投资组合现金流也有影响 [24] 存款业务 - 期末核心存款较上一季度减少4.62亿美元，主要因季节性税收支付和利率敏感的非运营余额流出，减少主要集中在4月，第二季度后半段核心存款增加，核心存款减少大部分被CD增加4.07亿美元（包括2040万美元经纪CD）抵消，总存款较上一季度减少550万美元或0.4% [25] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行超级社区银行战略，发展新客户关系，维持核心资金地位，通过响应式服务模式促进客户忠诚度和口碑，在所有经济周期和变化事件中展示安全稳健性 [8] - 公司持续投资技术，简化存款开户和贷款发放流程，提升数字客户体验，利用市场动荡有选择地增加商业和小企业团队人员 [31] - 行业竞争方面，第一季度初存款流出主要流向表外机会、国债或货币市场共同基金，第二季度末这种流出速度大幅放缓，第三季度竞争主要来自其他社区银行，在较小程度上来自一些信用社，多数竞争银行在CD期限和利率上较为集中，公司与它们的利率相差在25个基点以内 [51][52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司战略和对Banner Forward计划的投资使公司能够应对近期市场逆风，核心业绩反映了超级社区银行战略的持续执行 [6][8] - 经济环境仍不确定，衰退影响显现时公司也无法免疫，但公司有能力应对经济周期带来的挑战 [21] - 预计净息差将进一步压缩，但速度将慢于第二季度，取决于联邦基金利率进一步上调的速度 [28] - 贷款增长管道较去年同期下降15% - 20%，预计未来贷款增长将继续受限，目标是实现低个位数增长 [41] - 存款趋势正在稳定，第三季度看到一些积极迹象，公司对存款稳定有一定信心，未来存款数据更多是重新组合，而非提高现有账户利率 [53][54] 其他重要信息 - 公司首席财务官Peter Conner将在2023年第三季度结束后卸任，他将在2024年第一季度前继续为公司提供咨询服务 [22][32] - 公司去年12月发布了环境、社会和治理亮点报告 [9] - 公司获得多项市场认可，被评为美国100家最佳银行之一、世界最佳银行之一、美国最值得信赖的公司之一，财务表现被S&P Global Market Intelligence评为资产超过100亿美元的前50家上市银行之一，还获得数字银行提供商Q2 Holdings颁发的年度卓越银行奖，Banner Bank在最近的CRA检查中获得了出色评级 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于存款成本，如何看待整个周期内的存款贝塔值，以及本季度存款成本加速上升的情况 - 公司目前对存款贝塔值的建模与上一个利率周期相似，不包括经纪存款为25%，目前认为可能会超过该水平，但预计相对行业平均表现良好，自5月初以来存款特别利率没有变化，最终将取决于存款之间的转移情况 [36] 问题2：非利息存款降至约39%，本季度的流出有多少是季节性因素导致的 - 公司数据显示非利息存款占比为41%，预计会降至39%，季节性税收流出在4月导致存款下降，此外一些农业借款人在季度初用现金为运营提供资金，然后才开始提取信贷额度 [38] 问题3：贷款增长强劲，但利率上升，是否看到需求回落，以及未来贷款管道情况如何 - 贷款管道填充速度较去年同期下降15% - 20%，本季度贷款增长受建筑提款、经济适用房建设和农业提款影响，持续的经济悲观情绪、利率上升和整体不确定性预计将继续抑制未来贷款增长，公司目标是实现低个位数增长 [41] 问题4：在公司业务范围内，哪些市场机会最多，哪些市场可能滞后 - 公司认为西海岸市场情况相似，业务活动在整个地区流动，从中小企业银行业务角度来看，北加州及沿海地区业务活动良好 [43][44] 问题5：净息差因存款成本上升而压缩，新贷款生产情况如何，以及未来是否预计会有类似程度的压缩 - 本季度新贷款生产利率为769，预计净息差压缩将放缓，第二季度后半段压缩速度已经减慢，未来可能会有一些额外压缩，但幅度将远小于第二季度，存款利率自5月初以来未再提高，未来利息数据更多是存款结构调整，而非提高报价利率，加上批发融资成本的去杠杆化，将限制净息差压缩 [46][47] 问题6：存款压力似乎有所缓解，是什么让公司对存款趋势稳定有信心，竞争动态如何，以及推动核心存款增长的策略和机会在哪里 - 第一季度初存款流出主要是流向表外机会和货币市场基金，第二季度末这种流出速度大幅放缓，第三季度竞争主要来自其他社区银行和部分信用社，多数竞争银行在CD期限和利率上较为集中，公司与它们的利率相差在25个基点以内，公司在中小企业业务方面取得了良好成效，通过投资团队、销售努力、产品和基础设施，吸引了大量存款账户，目前存款趋势稳定，且有净账户增长，未来存款数据更多是重新组合，而非提高现有账户利率 [51][52][53] 问题7：贷款增长主要由建筑贷款推动，建筑贷款方面的情况如何，特别是多户住宅和CNI方面，客户情况和额度利用率增加的原因是什么 - 本季度建筑和土地贷款中近40%为经济适用房建设开工项目，这些项目将在未来18 - 24个月内逐步资金到位，商业方面，额度利用率增加，包括设备购置、定期债务等，主要是现有客户为维持业务运营，认识到当前利率水平并继续推进业务 [56] 问题8：市场存在诸多干扰因素，公司在哪些方面看到了最大的机会，是客户获取、新招聘，还是市场扩张 - 公司在各个方面都在利用市场干扰带来的机会，包括引入新人才（如贷款发起人和信贷人员）、填充业务管道、利用自身专业业务领域（如农业垂直领域）获取市场份额 [58][59][60] 问题9：能否估计FDIC损失分担或追赶金额 - 年初评估费率变化未完全计入，已将其纳入本年度剩余时间的运营费率，Q3和Q4的数据可参考之前公布的数据 [62] 问题10：目前提供的特殊利率是哪些，与竞争对手相比如何 - 公司目前提供7个月期CD特别利率为4%，以及高关系储蓄账户，利率根据层级在2% - 4%之间，平均成本约为3%，公司利率并非市场最高 [65][66] 问题11：公司资本状况良好，是否有兴趣在证券重新定位方面更加激进，如果没有，需要看到什么情况才会使这种交易更具吸引力 - 公司不希望在特定利率周期上下注，预计第三季度证券交易情况与第一、二季度相似，若要看到更大规模的销售活动，可能需要利率下降 [68] 问题12：在资产负债表增长放缓的情况下，是否有兴趣进行股票回购 - 公司有资本能力进行股票回购，正在考虑在今年下半年进行，但在开始回购之前，可能会先宣布新的回购授权 [70] 问题13：如何看待未来非利息支出情况 - 预计未来非利息支出与今年前两个季度相似，大致在9000多万美元的中间水平 [74][75] 问题14：在信贷组合方面，公司关注哪些方面，是否像其他西部银行一样关注债务覆盖率 - 公司一直将债务服务覆盖率作为标准契约进行监测，同时也关注办公物业的再定价事件以及未来的债务服务覆盖率情况，目前对投资组合进行压力测试未发现压力水平 [76][77] 问题15：商业房地产在中央商务区和郊区市场的压力水平是否不同 - 目前没有明显差异，公司在这些地区的贷款规模较小，即使物业层面出现问题，借款人的整体债务服务覆盖率也能提供支持，办公物业不良分类贷款极少 [79] 问题16：如果市场存款成本继续上升，公司是否担心会导致自身存款利率上升 - 公司受市场竞争利率环境影响，如果市场存款利率大幅变化，可能需要做出回应，但会平衡存款流出和存款成本，决定是否捍卫存款或让存款流出表外，公司还有内部例外系统，可保护优质客户并提供特殊定价 [81][80] 问题17：信贷质量拨备中提到的预测模型恶化是指什么，本季度拨备大部分是否与贷款增长有关 - 预测模型恶化主要由商业房地产价格指数驱动，本季度拨备主要由贷款增长推动，公司使用穆迪的预测模型 [84][85]

业绩总结 - 第二季度2023年贷款增长3.12亿美元，年化增长率为12%[3] - 核心存款下降4.62亿美元，占总存款的3.8%；贷款存款比率从77%增加到80%[3] - 净利息净利差（税收等效）下降30个基点至4.00%[3] - 贷款增长和经济预测恶化导致信贷损失准备6.8百万美元，包括对可供出售金融资产的2.0百万美元信贷损失准备[3] - 非表现资产占总资产的比例从上季度的0.17%上升至0.18%[3] 投资组合 - Banner银行在2023年第二季度新购买的平均持续时间为6.93年，平均收益率为6.72%[17] - Banner银行在2023年第二季度的总投资组合税后有效收益率为5.13%[17] - Banner银行在2023年第二季度的总投资组合有效持续时间为5.58年[17] - Banner银行在2023年第二季度的总投资组合税后有效收益率为15%[19] 资产质量 - Banner银行在2023年第二季度的总资产中，不良资产占比为0.18%[24]

资产负债表要点 - 截至2023年3月31日，Banner Corporation的资产负债表显示，现金及存放在银行的款项为242,992千美元，证券总额为3,792,046千美元，贷款总额为10,019,227千美元[8] - 公司的资产负债表显示，截至2023年3月31日，贷款总额为10,160,684千美元，现金及存放在银行的款项为194,629千美元[8] - 公司在2023年3月31日的存款总额为13,154,202千美元，其中包括非利息账户、利息支票账户、定期储蓄账户和货币市场账户[68] 利润和收入要点 - 2023年第一季度，Banner Corporation的净利润为55,555千美元，较去年同期增长，每股基本收益为1.62美元，每股摊薄收益为1.61美元[9] - 公司在2023年第一季度的利息收入为166,961千美元，利息支出为13,649千美元，净利息收入为153,312千美元[9] - 2023年第一季度，Banner Corporation的非利息收入为9,277千美元，其中包括存款费用、按揭银行业务和BOLI等[9] - 2023年第一季度净收入为55,555,000美元，较2022年同期增长26.3%[10] - 2023年第一季度其他综合收益为37,133,000美元，较2022年同期改善[10] - 2023年第一季度综合收益为92,688,000美元，较2022年同期大幅增长[10] 风险管理要点 - 公司在管理层讨论和分析财务状况和业绩结果中提到，未来经济表现和财务项目的预测可能受到多种风险和不确定性因素的影响，包括政治不稳定性、通货膨胀、COVID-19大流行等[6] - 公司在未来展望中提到，市场风险和资产/负债管理是重要的考虑因素，需要谨慎评估和管理[6] - 公司在管理层讨论中提到，资产质量、流动性和资本资源是关键关注点，需要保持稳健的管理和控制[2] 会计准则更新要点 - 公司于2023年1月1日采纳了财务工具-信贷损失（主题326）的会计准则更新[18] - 公司于2022年12月发布了ASU 2022-06，延迟了主题848的日落日期至2024年12月31日[20] 资产公允价值要点 - 公司在2023年3月31日的金融工具的公允价值为现金及现金等价物242,992,000美元，可供交易证券28,591,000美元，可供出售证券2,653,860,000美元，持有至到期证券1,102,122,000美元，持有至到期证券7,837,000美元，回购协议购买的证券150,000,000美元，待售贷款49,016,000美元，净贷款10,019,227,000美元，股权证券624,000美元，FHLB股票16,800,000美元，银行持有人寿保险299,754,000美元，抵押服务权14,659,000美元，SBA服务权954,000美元，有限合伙企业投资12,394,000美元，利率互换15,342,000美元，利率锁定和远期销售承诺534,000美元[69] - 公司对于持续计量的金融资产和负债进行公允价值测量，包括交易的证券、可供出售证券、贷款待售、股权证券、SBA服务权、有限合伙企业投资和衍生工具，这些资产和负债的公允价值测量属于公允价值层次中的不同级别[71] - 公司对于证券的估计公允价值使用当前活跃市场报价，如果不可用，则使用基于证券与其他基准报价价格关系的矩阵定价来建立公允价值，这些测量被视为二级测量[73] 贷款组合要点 - 公司贷款中，商业地产占比较大，包括业主自用、投资物业和小额商业地产，分别占总贷款的8.5%、15.0%和11.6%[35] - 公司贷款中，商业建设、土地开发和商业业务也占有一定比例，分别为1.9%、3.6%和12.5%[35] - 公司贷款中，消费者方面的贷款包括房屋净值循环信用额度和其他，分别占总贷款的5.6%和1.1%[35] - 公司贷款中，农业业务占比较小，包括农田抵押，占总贷款的2.7%[35]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为5560万美元，摊薄后每股收益为1.61美元，2022年第一季度为每股1.27美元，2022年第四季度为每股1.58美元 [10] - 2023年第一季度核心收益为7590万美元，2022年第一季度为4970万美元 [11] - 2023年第一季度核心业务收入增长24%，达到1.704亿美元，2022年第一季度为1.376亿美元 [11] - 2023年第一季度平均资产回报率为1.44% [12] - 截至3月31日，不良贷款占总贷款的0.37%，较上一季度上升5个基点，2022年3月31日为0.21%；不良分类贷款占总贷款的1.46%，较上一季度略有上升，2022年3月31日为1.95% [15] - 本季度贷款损失总计150万美元，部分被69.8万美元的回收款抵消；贷款损失拨备为77.4万美元，未使用贷款承诺准备金释放130万美元，净收回52.4万美元 [16] - 拨备后，截至3月31日，ACL准备金总计1.415亿美元，占总贷款的1.39%，与上一季度持平，2022年3月31日覆盖率为1.37%；准备金目前对不良贷款的覆盖率为528% [16] - 核心收入较上一季度减少530万美元，非利息支出减少440万美元，净利息收入减少580万美元，非利息收入减少380万美元 [31] - 贷款收益率较上一季度提高24个基点，平均生息资产余额下降5.06亿美元，综合现金和投资余额收益率提高18个基点，总资金成本提高22个基点至40个基点，总存款成本提高18个基点至28个基点 [31][32] - 净息差在税后贷款基础上提高7个基点至4.30% [33] - 总非利息收入较上一季度下降380万美元，本季度包括730万美元的证券销售损失 [33] - 核心非利息收入增加44.7万美元，主要由于住宅抵押贷款销售收益增加38万美元，部分被多户住宅销售收益减少抵消 [34] - 总住宅抵押贷款产量较上一季度下降17% [34] - 总非利息支出较上一季度减少400万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业企业贷款同比增长14%，工商业贷款利用率较上一季度下降1% [17] - 除多户住宅外，商业房地产余额本季度下降2%，与2022年3月31日相比下降4% [17] - 多户住宅投资组合较上一季度增长8%，同比增长16%，本季度增长中约70%来自新发放贷款，30%来自已完成建设项目的转换 [21] - 建设和开发贷款余额本季度下降1%，与2022年3月相比增长8%，其中多户住宅建设投资组合同比增长32%，商业建设和土地开发贷款分别增长6%和4% [22] - 农业贷款较上一季度下降8%，余额同比增长11% [25] - 消费者抵押贷款投资组合本季度增长7% [25] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行超级社区银行战略，包括发展新客户关系、维持核心资金地位、通过响应式服务模式促进客户忠诚度和倡导，以及在所有经济周期和变化事件中展示安全稳健性 [12] - 公司致力于保持适度风险状况，通过一致的承销和强大的投资组合审查流程，以及充足的贷款损失准备金和资本基础，在动荡时期保持实力和稳定性 [25] - 公司将继续利用证券投资组合和其他资产负债表现金来应对存款流出，只要对利润率、资产回报率和每股收益有增值作用 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济负面情绪持续和市场波动，但公司信贷指标保持健康，贷款增长在第一季度放缓，预计未来贷款增长和存款流出将由证券投资到期、证券销售和借款共同支持 [15][16][33] - 公司预计未来核心存款余额将进一步下降，但部分将被定期存款增长抵消，这是由于季节性存款下降和美联储未来货币政策行动的时间和幅度 [29] - 公司认为当前经济周期的影响可能比人们预期的更持久，凭借适度的风险状况，公司有望在市场动荡中抓住机会实现增长 [48] 其他重要信息 - 公司宣布每股普通股0.48美元的核心股息 [12] - 公司在12月发布了首份环境、社会和治理亮点报告 [12] - 公司被福布斯评为美国100家最佳银行之一和世界最佳银行之一，被《新闻周刊》评为美国最值得信赖的公司之一，被标准普尔全球市场情报机构评为资产超过100亿美元的前50家上市银行之一，旗下Banner Bank在最近的CRA检查中获得了出色评级 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请分析第一季度存款流动情况，包括季节性因素、客户偿债、账户迁移和银行倒闭的影响，以及第二季度无息存款余额是否稳定 - 第一季度存款下降1.48亿美元，少于第四季度，主要原因是客户将非运营余额转移到表外的国债或货币市场基金，未受3月初银行倒闭的重大影响；公司通过特殊定价和选择性定期存款优惠来保留部分存款；预计未来仍会有利率驱动的存款流出，但速度会逐渐减缓；第二季度通常会因税收支付和农业客户季节性因素出现存款流出，之后会反弹 [39][40][42] 问题2: 如何看待当前周期的贷款增长和风险调整后回报，以及证券投资组合的现金流预期 - 由于经济悲观情绪和利率上升，贷款增长预期有所缓和，但新客户获取情况乐观；预计建设承诺将继续资金到位，农业贷款额度将在年内继续提取，全年贷款有望实现低个位数增长；证券投资组合每月通常有2500万美元现金流，下一季度为7500万美元，5月还有1.5亿美元回购协议到期，未来还会考虑在三年回本期限内进行额外的投资销售 [44][45] 问题3: 请分享当前市场环境的感受，以及过去的经验如何影响银行的定位 - 公司自2010年以来一直坚持适度风险状况的战略支柱，这使其在当前前所未有的存款流动速度和银行倒闭事件中展现出韧性；公司认为当前经济周期的影响将更持久，凭借适度风险状况，有望在市场动荡中抓住机会实现增长 [47][48] 问题4: 如何看待存款成本加速上升，以及存款贝塔系数在整个周期中的变化 - 计息存款的存款贝塔系数在上一个利率周期约为25%，预计本周期情况类似；本季度存款成本上升速度较为均匀，没有明显的峰值 [51] 问题5: 如何看待存款余额未来的变化，以及存款流向财富管理或国债的压力何时会减轻 - 第一季度存款流出少于第四季度，主要是客户将非运营余额转移到表外；预计未来仍会有利率驱动的存款流出，但速度会随着接近核心存款基础而减缓；公司不会追逐市场上的最高利率，而是为客户提供合理的利率；公司有足够的资金来应对高利率敏感型存款流出，只要对利润率、资产回报率和每股收益有增值作用 [53][54] 问题6: 请描述第一季度存款流动情况，特别是3月份是否有加速流出，以及4月份整体存款和无息存款压缩节奏的情况 - 第一季度1月份的存款流动高于后两个月，未受银行倒闭或安全担忧的重大影响；3月份，由于银行与大客户的直接沟通以及公司保守的风险状况，存款未受影响；预计第二季度会因税收支付出现季节性存款流出，但整体利率敏感型客户的流出节奏没有明显变化；公司通过特殊定价和选择性定期存款优惠有效地保留了存款 [56][57] 问题7: 当美联储降息时，净息差贝塔系数是否仍会保持在33%左右，或者资产重新定价是否会使净息差贝塔系数降低 - 公司的目标是在利率周期顶部降低资产敏感性，通过有机地调整贷款组合期限和设置浮动及可调利率贷款的下限；在利率下降时，贷款组合的重新定价速度会较慢，预计净息差将保持在一定范围内，仅有轻微压缩；公司约三分之二的贷款为可变和可调利率，其中约60%的可调利率贷款尚未在本周期内调整，未来仍有上调空间 [59][60][61] 问题8: 如何看待证券投资组合和资本管理，以及证券估值改善后是否会增加证券销售 - 公司计划在战术上使用批发借款来满足资金需求，具体取决于贷款增长和存款流出的水平；未来是否进行投资销售将继续根据存款流动情况考虑，只要回本期限在三年以内，就会从资本角度考虑进行销售；当前季度的情况可能与未来类似或略低，具体取决于存款流动 [64][65] 问题9: 请更新对未来费用基础的预期，低至中9000万美元/季度的费用运行率是否仍然适用 - 公司的指导意见没有改变，仍然预计费用运行率在中至低9000万美元/季度，与本季度情况类似 [67] 问题10: 公司对贷款与存款比率的舒适水平是多少，目前该比率接近80%，是否会升至中80% - 公司过去曾在90% - 95%的贷款与存款比率下运营，但考虑到当前市场条件和流动性敏感性，不太可能达到该水平，但有可能升至中80%范围 [68][69] 问题11: 自3月中旬银行倒闭以来，公司业务有何变化，客户行为是否有重大差异 - 公司客户主要集中在中等市场、小企业和消费者，由于公司一直表现良好，客户对银行有信心，未出现重大转变；银行倒闭后，公司与更多潜在新客户进行了沟通，因为他们看重公司的安全稳健性和在所有商业周期中保持开放的能力 [71][72]

财务表现 - 公司2022财年营收增长6%，达到6.284亿美元，净利润为1.954亿美元，每股摊薄收益为5.67美元[250] - 净利息收入增长11%，达到5.532亿美元，净利息率为3.68%[250] - 非利息收入下降至7,530万美元，非利息支出下降至3.773亿美元[250] - 资产回报率为1.18%，效率比率为60.04%[250] - 贷款净额增长12%，达到100.1亿美元，不良资产下降至2,340万美元[250] - 公司2022年净利息收入为5.72569亿美元，净利息支出为1,939万美元，净利息收入后的准备金为5.421815亿美元[252] - 公司2022年总非利息收入为7,5255万美元，总非利息支出为3,77295万美元，净利润为1.95378亿美元[252] - 公司2022年调整后的营收为6.23071亿美元，调整后的净利润为1.95927亿美元，调整后的每股摊薄收益为5.69美元[254] - 公司在2022年底的股东权益为14.56亿美元，较2021年底的16.90亿美元有所下降[255] - 公司在2022年底的总资产为158.33亿美元，较2021年底的168.05亿美元有所下降[255] - 公司在2022年底的总贷款余额为101.5亿美元，较2021年底的90.8亿美元增加了12%[266] - 公司在2022年底的证券和计息存款总额为42.8亿美元，较去年同期的62.6亿美元下降了32%[268] - 公司在2022年底的存款总额为136.2亿美元，较2021年底的143.3亿美元下降了5%[269] - 公司在2022年度的净收入为19.54亿美元[272] - 公司在2022年底的每股账面价值为42.59美元，较去年同期的49.35美元下降了13.7%[272] - 公司在2022年底的每股有形账面价值为31.41美元，较去年同期的38.02美元下降了17.3%[272] 贷款情况 - 公司的贷款总额在2022年底达到了101.5亿美元，较2021年底增长了12%[282] - 公司在2022年的贷款发放总额为44.21亿美元，较2021年的46.02亿美元略有下降[283] - 公司的商业房地产贷款在2022年底达到了36.4亿美元，占总贷款组合的36%[285] - 公司的商业贷款在2022年底达到了12.8亿美元，占总贷款的13%[286] - 2022年12月31日，公司为他人服务的贷款总额为30.1亿美元，持有为他人服务的贷款组合中的11.4百万美元[289] - 2022年12月31日，公司的贷款组合中，商业房地产占35.8%，多户房地产占6.4%，建筑、土地和土地开发占14.6%，商业业务占22.0%[290] - 2022年12月31日，公司的贷款地理集中度最高的地区是华盛顿州，占47.1%，其次是加利福尼亚州，占24.5%[291] 存款情况 - 非利息支票账户余额在2022年底为6,176,998千美元，占总额的45.4%，较2021年末减少208,179千美元[294] - 存款总额在2022年底为13,620,059千美元，较2021年末减少706,874千美元[294] 利息收入 - 贷款利息收入在2022年达到450.9百万美元，较上一年增加5.2百万美元[307] - 公司2022年净利息收入为553.2百万美元，较2021年增加56.3百万美元[305] 利率风险管理 - 公司的净利息收入对利率变化敏感，主要取决于利息收入和利息支出之间的差额[330] - 公司通过调整利息收入资产和融资来源的组合来积极管理利率风险[332] - 公司的资产/负债管理委员会密切监视利率敏感性暴露，资产和负债配置决策，流动性和资本状况[333] - 公司利用资产/负债模拟建模和经济价值分析来评估利率风险[334] - 公司每季度更新和准备模拟建模，以供高级管理层审查[335] - 截至2022年12月31日，公司的净利息收入和经济价值的变化取决于不同的利率环境[336] - 公司使用利率互换作为利率风险管理策略的一部分[343] - 公司与符合条件的商业贷款客户签订利率互换协议，以减少净利息收入的波动性[344]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，公司归属于普通股股东的净利润为5440万美元，摊薄后每股收益1.58美元，2021年第四季度为每股1.44美元，2022年第三季度为每股1.43美元 [9] - 2022年全年，公司归属于普通股股东的净收入为1.954亿美元，2021年全年为2.01亿美元 [10] - 剔除特定影响后，2022年全年核心收益为2.519亿美元，2021年全年为2.231亿美元 [11] - 2022年第四季度，公司核心业务收入同比增长9%至1.757亿美元，2022年全年核心业务收入同比增长6%至6.231亿美元 [11] - 2022年第四季度，公司平均资产回报率为1.34% [11] - 2022年第四季度末，逾期贷款占总贷款的0.32%，较上一季度上升10个基点，不良分类贷款占总贷款的1.35%，较上一季度下降 [15] - 2022年第四季度末，非 performing资产占总资产的0.15%，较上一季度增加780万美元，共计2340万美元 [15] - 2022年第四季度，公司计提贷款损失准备600万美元，并为未使用承诺准备金增加68万美元 [16] - 2022年第四季度末，ACL准备金总计1.415亿美元，占总贷款的1.39%，较上一季度增加1个基点 [16] - 2022年第四季度，净利息收入较上一季度增加1260万美元，净利息收益率增加38个基点至4.23% [25][27] - 2022年第四季度，总非利息收入较上一季度下降250万美元，总非利息支出较上一季度增加400万美元 [27][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，商业贷款增长2.38亿美元，小企业评分贷款增长1.55亿美元，合计增长21% [17] - 2022年，商业房地产余额同比下降1.52亿美元，降幅4% [17] - 2022年，多户住宅贷款组合同比增长26% [18] - 2022年第四季度，建筑和开发贷款余额增长3%，全年增长14% [18][19] - 2022年第四季度，消费者抵押贷款组合有适度增长，HELOC余额季度环比增长4%，同比增长24% [20] - 2022年第四季度，其他消费者贷款同比增长，源于第三季度完成的小型消费者游艇贷款组合 [20] - 2022年第四季度，总住宅抵押贷款产量较上一季度下降49%，再融资量占比降至10% [28] - 2022年第四季度，多户住宅贷款产量与上一季度持平，待售投资组合公允价值有所改善 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司认为太平洋西北地区有很强的长期经济驱动力，北加州市场稳定，南加州存在人口外流和商业逆风 [78] - 西北大部分市场仍有人口迁入和人均收入增长，预计这一趋势将持续 [79] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司“Banner Forward”战略重点是加速商业银行增长、深化与零售客户关系、推进技术战略和精简后台 [8] - 公司预计2023年Banner Forward相关绩效改进将随着行政办公空间整合、部分存款产品服务费增加和客户关系拓展而实现 [30][31] - 公司认为当前银行并购环境停滞，因利率敏感性、信贷环境不确定性和会计规则等因素，但仍与部分公司保持对话 [66][67] - 信贷和贷款市场行为已趋于正常化，存款市场上部分竞争对手的存款定价高于公司，公司不会盲目竞争 [81][82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临经济环境的悲观情绪，但信贷文化和稳健的准备金、资本基础使其能够应对经济周期变化 [21] - 预计2023年贷款增长将处于低个位数水平，核心存款将以低个位数速度流出，净息差可能在2023年下半年达到峰值 [42][46][50] - 公司对市场长期趋势持乐观态度，认为各地区将从经济反弹中受益 [79] 其他重要信息 - 公司于2022年12月发布首份环境、社会和治理亮点报告，涵盖支持客户、社区和员工的多项举措 [12] - 公司获得市场认可，被J.D. Power评为西北客户满意度第一银行，被《福布斯》评为美国100家最佳银行之一，旗下Banner Bank在最近的CRA检查中获得优秀评级 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非应计贷款增加的原因及相关评论 - 1 - 4家庭贷款部分增加有时间因素，12月人们可能将资金用于其他方面；还有一笔小额SBA担保贷款因信用解决流程被列入非应计，以及一些小企业贷款，目前未指向特定问题或行业 [34] 问题2: 2023年核心费用的增长预期及Banner Forward额外费用的预期 - 2023年核心费用预计在90 - 95亿美元的低至中区间；预计占用费用会因设施整合而减少，无重大重组或退出成本；薪酬项目一季度可能因工资税增加而较高，但全年可能与四季度持平或略低 [36][37] 问题3: 对信贷的看法，包括浮动利率借款人的债务服务覆盖率变化、加息对现金流和抵押品价值的影响以及对信贷质量的影响 - 公司在贷款发放时会对上升利率环境和抵押品价值变化进行压力测试，贷款有较强的抵押品覆盖和担保人；可变利率贷款的债务服务覆盖率受利率上升影响，但有担保人和二次还款来源；公司会持续关注并进行压力测试 [39] 问题4: 不考虑特定因素的贷款增长情况及未来贷款增长预期和信贷 appetite - 不考虑特定因素，贷款增长约7%；由于经济悲观情绪、利率上升和市场不确定性，贷款增长预期已放缓；预计2023年贷款增长在低个位数水平；公司希望在各信贷周期都开展业务，发放优质贷款 [40][42] 问题5: 存款方面的竞争动态、资金流动驱动因素以及公司捍卫存款的意愿 - 四季度存款流出中，三分之二来自企业账户，客户用多余现金减少运营资金或偿还贷款，部分消费者客户将资金转移到线上高利率产品；预计2023年存款流出速度将放缓；公司存款基础多元化且分散，定价处于同行中位数，有CD特别优惠和例外定价模型；预计未来几个季度核心存款将以低个位数速度流出，CD余额将增加，公司有足够流动性支持适度流出 [44][46] 问题6: 净息差是否已达到峰值 - 净息差仍有上升空间，但速度会放缓；贷款收益率重新定价、证券组合收益率上升以及贷款组合的滞后效应将继续对净息差产生积极影响；预计在美联储再加息50个基点的情况下，净息差可能在2023年下半年达到峰值 [49][50] 问题7: 如何平衡用证券销售和借款来满足存款流出和贷款增长的资金需求 - 证券组合有足够流动性，可在适度公允价值损失的情况下出售证券来满足资金需求，证券将是主要资金来源；其次会考虑FHLB借款，但需求较小；预计证券销售损失较小 [52] 问题8: 证券组合的月度或季度现金流情况 - 证券组合每月摊销约2500万美元，季度约7500 - 8000万美元，包括自然摊销和提前还款活动 [54] 问题9: 固定利率和可调利率贷款的重新定价或到期情况 - 固定利率贷款加权平均期限在12 - 18个月左右，可重新定价；可调整利率贷款通常在3个月 - 5年重新定价；浮动利率贷款中有约80%设有合理的利率下限 [58][59] 问题10: 建筑投资组合的特定信用指标和永久融资市场趋势 - 建筑项目要求有现金股权投入，建筑商情况良好，市场房屋供应不足；永久贷款通常按照二级市场标准进行承销，部分定制贷款定价较高，理论上可出售到二级市场；2021年末至2022年初发放的贷款因当时利率较低，可能会留在资产负债表上 [61][63] 问题11: 并购讨论的进展和变化 - 当前银行并购环境停滞，受利率敏感性、信贷环境不确定性和会计规则等因素影响；公司仍与部分欣赏的公司保持对话，并购策略一直是机会主义的 [66][67] 问题12: 办公室贷款组合的风险敞口、LTV和债务服务覆盖率以及业务性质 - 办公室贷款占贷款总额的7%，其中50%为业主自用；投资者部分平均单笔贷款规模约200万美元；自疫情以来，办公室贷款的贷款价值比约为60%，债务服务覆盖率超过150% [69][70] 问题13: 2023年费用或非利息收入的指导或展望 - 未提供具体指导，认为四季度情况具有代表性；预计2023年大部分时间住宅抵押贷款业务将维持在较低水平；存款费用总体将与上一季度持平；多户住宅业务预计好于2022年，整体核心费用收入趋势与2022年相似 [72][73] 问题14: 明年出售证券的成本预计 - 出售证券以满足贷款增长或存款流出需求时，预计损失为低个位数；证券组合分层，有部分无损失的QSIPs和低损失的其他证券；一季度和二季度有3亿美元隔夜回购到期，无公允价值损失；整体出售证券损失预计不大 [76] 问题15: 不同市场的表现情况 - 太平洋西北地区有很强的长期经济驱动力，北加州市场稳定，南加州存在人口外流和商业逆风；西北大部分市场仍有人口迁入和人均收入增长，预计这一趋势将持续 [78][79] 问题16: 市场竞争情况，是否存在非理性参与者 - 信贷和贷款市场行为已趋于正常化，存款市场上部分竞争对手（如信用合作社和部分金融机构）的存款定价高于公司，公司不会盲目竞争 [81][82]

业绩总结 - 2022年第四季度贷款增长为3.3%（年化12.9%）[3] - 总贷款发放（不包括持有待售）为9.37亿美元[3] - 2022年第四季度的核心收入为1.77亿美元[22] - 2022年第四季度的税前预备收益（非GAAP）为73,128千美元，较2022年第三季度的66,994千美元增长了3.4%[58] - 2022年第四季度的调整后税前预备收益为66,867千美元，较2021年第四季度的55,182千美元增长了21.5%[58] - 2022年全年税前预备收益（GAAP）为240,775千美元，较2021年的246,594千美元下降了2.4%[58] 用户数据 - 核心存款减少6.16亿美元（4.6%），占总存款的95%[3] - 贷款与存款比率从69%上升至74%[3] - 2022年12月31日，核心存款占总存款的95%[37] 贷款与利息 - 净利息收益率（税后等效）增加38个基点至4.23%[3] - 2022年12月31日，净利息收入年化收益率为4.16%[39] - 2022年第四季度新贷款发放的平均收益率为15%[33] - 2022年第四季度的净利息收入在贷款损失准备前为159,071千美元[59] - 2022年12月31日，贷款收益率为3.61%[40] 信贷与资产质量 - 信贷损失准备金为670万美元，贷款损失准备金占总贷款的1.39%[3] - 不良资产占总资产的比例保持在0.15%[3] - 2022年12月31日，非执行贷款（NPA）总额为292百万美元，占总资产的6.11%[55] - 2022年12月31日，贷款损失准备金（ACL）总额为156.6百万美元[52] 成本与支出 - 效率比率（调整后，非GAAP）下降261个基点至54%[3] - 2022年第四季度的非利息支出（GAAP）为99,013千美元，较2021年第四季度的85,638千美元增长了15.6%[59] - 2022年第四季度的调整后非利息支出（非GAAP）为95,628千美元，较2021年第四季度的85,430千美元增长了12.8%[59] - 2022年第四季度的核心非利息支出（非GAAP）为92,128千美元，较2021年第四季度的91,195千美元增长了1.0%[59] 股息与未来展望 - 宣布将股息提高9%至每股0.48美元，将于2023年2月支付[3] - 贷款组合中68%为浮动/可调利率贷款，其中68%的浮动贷款设有利率下限[31] - 投资组合中80%的投资为机构债券[44]