业务合并相关协议 - 2021年2月17日公司与Merger Sub和BlackSky达成合并协议，交易构成“业务合并”[125] - 合并协议中应付给BlackSky股权持有人的总对价将以公司新发行的A类普通股支付，每股价值10美元，总对价计算方式涉及9.25亿美元等多项加减[126] - 2021年2月17日公司与第三方投资者和内部投资者签订PIPE投资认购协议，投资者集体认购1800万股公司普通股，每股10美元，总购买价1.8亿美元[129] - 2021年2月17日公司与相关方签订发起人支持协议，发起人同意放弃某些反稀释权等多项条款[132] - 2021年2月17日公司宣布与相关方签订股东支持协议，关键股东同意投票支持合并协议等，特定情况下投票不超过BlackSky Holdings股票的35% [133] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日的三个月，公司净亏损1287.099万美元，包括信托账户有价证券利息收入4.7155万美元等[137] - 截至2020年3月31日的三个月，公司净收入644.2454万美元，包括信托账户有价证券利息收入120.7866万美元等[138] - 2021年第一季度，经营活动现金使用量为26.8358万美元，净亏损1287.099万美元，受信托账户有价证券利息收入4.7155万美元、未实现收益4987美元和认股权证负债公允价值变动非现金费用1072.15万美元影响；经营资产和负债变动提供经营活动现金193.3274万美元[143] - 2020年第一季度，经营活动现金使用量为34.2023万美元，净收入644.2454万美元，受信托账户有价证券利息收入120.7866万美元、未实现收益37.825万美元、认股权证负债公允价值变动非现金收益539.35万美元和递延所得税拨备8.0793万美元影响；经营资产和负债变动提供经营活动现金11.4346万美元[144] - 截至2021年3月31日，信托账户持有的有价证券为3.1805382亿美元（包括约180.4万美元利息收入和未实现收益），由到期日185天或更短的美国国债组成；截至该日，公司提取信托账户利息4.005万美元用于支付税务义务[146] - 截至2021年3月31日，公司信托账户外现金为17.1208万美元，营运资金赤字为377.9605万美元[149] - 截至2021年3月31日，公司无表外安排相关的义务、资产或负债[150] 公司业务及收入情况 - 公司自成立至2021年3月31日仅开展组织活动、为首次公开募股做准备、寻找业务合并目标及拟收购BlackSky相关活动，预计业务合并完成后才会产生运营收入[136] - 公司通过首次公开募股后持有的有价证券获得利息形式的非运营收入，因作为上市公司产生合规费用及尽职调查费用[136] 新冠疫情影响 - 新冠疫情于2020年3月被宣布为国家公共卫生紧急事件，虽对公司财务状况等影响无法确定，但给公司完成业务合并带来不确定性和风险[124] 首次公开募股及相关情况 - 2019年11月5日，公司完成首次公开募股，发售2750万股，每股10美元，总收益2.75亿美元；同时向发起人出售750万份私募认股权证，每份1美元，收益750万美元[139] - 2019年11月13日，承销商全额行使超额配售权，公司额外发售412.5万股，每股10美元，额外出售82.5万份私募认股权证，每份1美元，总收益4207.5万美元[140] - 首次公开募股、超额配售权行使及私募认股权证出售后，3.1625亿美元存入信托账户；公司产生交易成本1804.7876万美元，包括承销费632.5万美元、递延承销费1106.875万美元和其他成本65.4126万美元[142] 公司费用及负债情况 - 公司除每月向发起人支付1万美元办公场地、公用事业及秘书和行政支持费用外，无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债；完成业务合并或清算后，将停止支付该费用[151] - 公司有向承销商支付1106.875万美元递延费用的协议，仅在完成业务合并时，根据承销协议条款从信托账户资金中支付[152]

公司业务合并相关 - 2021年2月17日公司与Merger Sub和BlackSky签订合并协议，交易构成“业务合并”[285] 公司净收入与净亏损情况 - 截至2020年12月31日，公司净亏损134.0521万美元，由313.6234万美元运营成本和1361美元所得税准备金构成，被179.3627万美元信托账户有价证券利息收入和3447美元未实现收益抵消[291] - 2019年公司净收入35.0893万美元，由71.4993万美元信托账户有价证券利息收入构成，被6479美元未实现损失、26.4346万美元运营成本和9.3275万美元所得税准备金抵消[292] 公司股权交易情况 - 2019年11月5日，公司完成2750万单位首次公开募股，每单位价格10美元，总收益2.75亿美元；同时向发起人出售750万份私募认股权证，每份1美元，收益750万美元[293] - 2019年11月13日，承销商全额行使超额配售权，公司额外出售412.5万单位，每单位10美元，额外出售82.5万份私募认股权证，每份1美元，总收益4207.5万美元[294] 公司交易成本情况 - 首次公开募股、超额配售权行使和私募认股权证出售后，3.1625亿美元存入信托账户，公司产生1804.7876万美元交易成本，包括632.5万美元承销费、1106.875万美元递延承销费和65.4126万美元其他成本[295] 公司经营活动现金使用情况 - 2020年经营活动使用现金139.7955万美元，2019年为28.6574万美元[296] 公司信托账户情况 - 截至2020年12月31日，信托账户持有3.18041728亿美元有价证券，包括约179.2万美元利息收入和未实现收益，公司提取71.386万美元利息支付税务义务[297] 公司信托账户外资金情况 - 截至2020年12月31日，公司信托账户外持有现金39.9516万美元，营运资金赤字162.7973万美元[300] 公司费用支付情况 - 公司需每月向发起人支付1万美元办公场地、公用事业及秘书和行政支持费用，完成业务合并或清算后停止支付；还需向承销商支付1106.875万美元递延费用，完成业务合并后支付[303][304]

公司净亏损情况 - 2020年第三季度公司净亏损186.84万美元，由运营成本220.51万美元和信托账户中持有的有价证券未实现损失1.63万美元组成，被信托账户中持有的有价证券利息收入10.17万美元和所得税收益25.14万美元抵消[109] - 2020年前九个月公司净亏损93.39万美元，由信托账户中持有的有价证券利息收入174.55万美元组成，被运营成本266.18万美元、信托账户中持有的有价证券未实现损失2.05万美元和所得税收益2939美元抵消[110] - 2019年第三季度和前九个月公司净亏损分别为1061美元和2881美元，由组建和运营成本组成[111] 公司融资情况 - 2019年11月5日公司首次公开募股2750万单位，每单位价格10美元，总收益2.75亿美元；同时向发起人出售750万份私募认股权证，每份价格1美元，总收益750万美元[112] - 2019年11月13日，承销商行使超额配售权，公司额外出售412.5万单位，每单位价格10美元，额外出售82.5万份私募认股权证，每份价格1美元，总收益4207.5万美元[113] 公司资金存放与成本情况 - 首次公开募股、超额配售权行使和私募认股权证出售后，3.1625亿美元被存入信托账户，公司产生交易成本1804.79万美元，包括承销费632.5万美元、递延承销费1106.88万美元和其他成本65.41万美元[114] 公司经营活动现金情况 - 2020年前九个月，经营活动使用现金125.55万美元，净亏损93.39万美元受信托账户中持有的有价证券利息收入174.55万美元、信托账户中持有的有价证券未实现损失2.05万美元和递延所得税收益2939美元影响，经营资产和负债的变化提供了140.63万美元的经营活动现金[115] 公司信托账户情况 - 截至2020年9月30日，公司信托账户中持有的有价证券为3.1801亿美元（包括约176万美元的利息收入和未实现收益），由到期日为185天或更短的美国国债组成，公司已提取67.39万美元的信托账户利息用于支付税务义务[116] 公司信托账户外资金情况 - 截至2020年9月30日，公司信托账户外持有现金50.19万美元，营运资金赤字120.36万美元[119] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，总计1106.88万美元，若公司未能完成业务合并，承销商将丧失该递延费用[122]

财务数据关键指标变化 - 净亏损与净收入 - 2020年第二季度净亏损114,443美元，由运营成本198,382美元和信托账户中持有的有价证券未实现损失382,449美元组成，被信托账户中持有的有价证券利息收入435,966美元和所得税收益30,422美元抵消[104] - 2020年上半年净收入934,511美元，由信托账户中持有的有价证券利息收入1,643,832美元组成，被运营成本456,708美元、信托账户中持有的有价证券未实现损失4,199美元和所得税拨备248,414美元抵消[105] - 2019年第二季度净亏损1,019美元，由组建和运营成本组成[106] - 2019年上半年净亏损1,820美元，由组建和运营成本组成[107] 财务数据关键指标变化 - 融资与交易成本 - 2019年11月5日完成首次公开募股，发行27,500,000个单位，每个单位价格10美元，总收益2.75亿美元；同时向发起人出售7,500,000份私募认股权证，每份价格1美元，总收益750万美元[108] - 2019年11月13日，承销商全额行使超额配售权，出售额外4,125,000个单位，每个单位价格10美元，以及额外825,000份私募认股权证，每份价格1美元，总收益42,075,000美元[109] - 首次公开募股、超额配售权行使和私募认股权证出售后，3.1625亿美元存入信托账户；首次公开募股产生交易成本18,047,876美元，包括承销费6,325,000美元、递延承销费11,068,750美元和其他成本654,126美元[110] 财务数据关键指标变化 - 信托账户情况 - 截至2020年6月30日，信托账户中持有的有价证券为318,314,287美元（包括约2,064,000美元的利息收入和未实现收益），由到期日为185天或更短的美国国债组成；截至该日，已提取283,860美元的信托账户利息用于支付税务义务[112] - 截至2020年6月30日，信托账户外持有现金702,567美元，用于识别和评估目标业务等[114] 财务数据关键指标变化 - 承销商递延费用 - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计11,068,750美元，若公司未能完成业务合并，承销商将丧失该递延费用[119]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended March 31, 2020 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Table of Contents Title of each classTrading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Class A common stock, par value $0.0001 per share SFTW New York Stock Exchange Warrants, each to purchase one share of Class A common stock SFTW.WS New York Stock Exchange Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-half of one redeemable warrant SFTW.U New York Stock Exchange UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SEC ...

Table of Contents Title of each classTrading Symbol(s)Name of each exchange on which registered Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.0001 par value per share, and one-half of one redeemable warrant SFTW.U New York Stock Exchange Emerging growth company ☒ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended September 30, 2019 ☐ TRAN ...