BioLife Solutions, Inc. (NASDAQ:BLFS) Q4 2024 Earnings Conference Call February 29, 2024 4:30 PM ET Company Participants Troy Wichterman - CFO Rod de Greef - Chairman and CEO Conference Call Participants Paul Knight - KeyBanc Jacob Johnson - Stephen Steven Mah - TD Cowen Thomas Flaten - Lake Street Jack Siedow - Craig-Hallum Michael Okunewitch - Maxim Group Operator Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for standing by. Welcome to the BioLife Solutions Q4, 2023 Shareholder and Analyst Conferen ...

财务数据关键指标变化 - 2023年产品和服务总营收为1.43271亿美元，较2022年的1.61759亿美元下降1.8488亿美元，降幅11% [245] - 2023年总务和行政（G&A）费用较2022年增加810万美元，增幅17%，其中370万美元（占比31%）是由于冷冻机业务战略交易咨询费增加[248] - 2023年资产减值费用为1550万美元，2022年分别在6月30日和10月1日产生6990万美元和4050万美元的减值费用[250] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为3540.7万美元，较2022年的1944.2万美元增加1596.5万美元，增幅82% [256] - 2023年经营活动使用现金1250万美元，净亏损6640万美元，非现金费用总计5390万美元[259] - 2023年与单一客户的收入集中度从2022年的18%降至16%[278] - 2023年销售与营销（S&M）费用较2022年增加300万美元，增幅14%[280] - 2023年研发（R&D）费用较2022年增加400万美元，增幅27%[281] - 2023年所得税费用为16.9万美元，较2022年的502.2万美元减少519.1万美元，降幅103%；2022年较2021年的2011.8万美元减少1509.6万美元，降幅75%[287] - 可供出售证券减少2780万美元，原因是年内到期5270万美元，购买2710万美元[289] - 2023年经营活动现金净流出1249.8万美元，较2022年的848.8万美元增加401万美元，降幅47%；投资活动现金净流入1783.7万美元，较2022年的净流出5811.7万美元增加7595.4万美元，增幅131%；融资活动现金净流入1059.1万美元，较2022年的1631.6万美元减少572.5万美元，降幅35%；现金及现金等价物净增加1593万美元，较2022年的净减少5028.9万美元增加6621.9万美元，增幅132%[290] - 2023年欧元兑美元月末汇率换算中，收益换算成美元减少150美元，外国子公司净资产换算减少187美元[323] 财务特定项目数据 - 截至2023年12月31日，公司保修应计额为790万美元[239] - 截至2023年12月31日，公司美国联邦净运营亏损（NOL）结转约为1.519亿美元，其中约3920万美元将在2024 - 2037年到期，约1.127亿美元将无限期结转[243] 贷款与流动性情况 - 2022年9月20日，公司签订定期贷款协议，可提取最高6000万美元本金，初始可提取3000万美元，另有3000万美元分三批提取，公司初始借款2000万美元，截至2023年12月31日未提取额外资金[257][258] - 公司认为现金、现金等价物、可供出售证券、受限现金余额及经营现金流足以满足未来12个月的流动性需求[262] 2022年投资活动情况 - 2022年投资活动使用现金5810万美元，其中4460万美元投资于可供出售证券，1390万美元用于资本支出和租赁资产购置[260] 并购相关数据 - Sexton并购中，收购的净有形资产公允价值约为410万美元，递延所得税负债约为150万美元，无形资产公允价值约为880万美元，剩余商誉约为2850万美元[267] - GCI并购完成时，约9%的GCI合并对价存入托管账户[269] - GCI并购中，收购的净有形资产公允价值为74万美元，递延所得税负债为2410万美元，无形资产公允价值为1.205亿美元，剩余商誉约为1.378亿美元[300] 资产减值相关情况 - 冷冻业务资产组的可收回性测试导致970万美元的财产和设备非现金减值费用以及580万美元的有限寿命无形资产非现金减值费用[318] - 2023年9月30日止期间，公司对财产和设备、收购技术、客户关系和商标确定使用寿命无形资产分别确认非现金减值费用970万美元、310万美元、20万美元和250万美元[319] - 公允价值确定需大量判断，对基础假设、估计和市场因素变化敏感，若未来增长预期等未达成或市场因素变化，公司报告单元和无形资产可能减值[320] - 2022年6月30日止六个月，公司市值大幅下降，7月放弃一个研发项目并修订资产组净收入和净现金流预测，进行了临时定量减值测试[321]

文章核心观点 公司宣布将于2024年2月29日收盘后发布2023年第四季度和全年财务结果，并于当天下午4:30（美国东部时间）举行电话会议和网络直播，管理层将介绍财务结果和业务情况 [1] 财务结果发布安排 - 2023年第四季度和全年财务结果将于2024年2月29日收盘后发布 [1] - 当天下午4:30（美国东部时间）举行电话会议和网络直播，管理层将介绍财务结果和进行业务更新 [1] 会议参与方式 - 登录公司网站投资者关系页面https://www.biolifesolutions.com/earnings观看网络直播 [2] - 拨打免费电话1 - 833 - 630 - 0431或国际电话1 - 412 - 317 - 1808参加电话会议，会议ID为29175 [2] - 网络直播回放约在会议两小时后提供，将在https://investors.biolifesolutions.com存档90天 [2] - 可使用预注册链接进行电话会议预注册 [2] 公司简介 - 公司是细胞和基因疗法及更广泛生物制药市场的生物生产工具和服务领先供应商 [1][3] - 公司专长是提供解决方案，在生物材料收集、开发、储存和分发过程中维持其健康和功能，促进新疗法商业化 [3] 媒体与投资者关系联系方式 - 公司首席财务官Troy Wichterman，电话(425) 402 - 1400，邮箱[email protected] [4]

业绩总结 - 2023年净收入为30,931千美元，相较于2022年的8,299千美元增长了273.5%[45] - 预计2023年收入在2500万至3000万美元之间[35] - 2023年调整后的EBITDA为(9,474)千美元，较2022年的(8,420)千美元下降了12.5%[45] 用户数据 - 客户需求超过100亿美元，自2021年2月宣布上市以来增长超过十倍[17] - 客户需求的总量由签署的供货协议或产能预留组成[17] 新产品和新技术研发 - Origin 1项目已开始商业规模生产，证明了技术的可扩展性[31] - Origin 2项目开发进展顺利，战略合作伙伴的兴趣不断增加[10] - 预计Origin平台的毛利率将持续改善，推动长期价值创造[23] - 目前有超过33个专利系列，保护核心技术[9] 成本和经济性 - 预计木材饲料的生产成本具有竞争力，约为石油的十分之一[9] - 预计未来将继续改善平台经济性，提升价值[21] 财务状况 - 2023年股票基础补偿费用为2,380千美元，较2022年的1,146千美元增长了107.5%[45] - 2023年利息收入费用为1,130千美元，较2022年的(2,309)千美元改善了148.0%[45] - 2023年公允价值衍生品损失为(126)千美元，较2022年的(1,129)千美元改善了88.8%[45] - 2023年公允价值认股权证负债损失为(22,815)千美元，较2022年的1,419千美元下降了1,606.5%[45] - 2023年公允价值收益承诺负债损失为(18,757)千美元，较2022年的(15,147)千美元下降了23.0%[45] - 2023年其他净收入为(2,603)千美元，较2022年的(879)千美元下降了195.5%[45] - 2023年折旧和摊销费用为386千美元，较2022年的180千美元增长了114.4%[45] - 2023年利息费用为(4,308)千美元，较2022年的(6,077)千美元改善了29.1%[45] 市场展望 - 近4000亿美元的聚酯市场短期关注，7500亿美元的广泛材料市场[29]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为3,330万美元,同比下降18%,剔除2022年第三季度的COVID相关收入后,下降10% [33] - 生物储存服务平台收入为660万美元,同比下降10%,剔除COVID相关收入后增长50% [35] - 冰箱和解冻系统平台收入为1,340万美元,同比下降13%,剔除COVID相关收入后下降9% [36] - 调整后毛利率为30%,同比下降4个百分点,主要由于生物保存媒体收入下降 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 细胞加工平台收入同比下降26%,主要受到去库存和行业整体不利因素影响 [33] - 生物保存媒体收入环比下降32%,其中约55%下降源于几家大型直接客户减少采购 [22][23] - 生物储存服务业务剔除COVID影响后增长50%,公司将继续提升现有储存能力并考虑新的地点扩张 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提供具体的市场数据和指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于细胞加工和生物储存平台,并尽快完成冰箱业务剥离 [14] - 公司相信长期增长动力依然存在,将利用细胞和基因疗法市场的基本面驱动因素实现盈利增长 [15][16] - 公司的生物保存媒体已成为行业标准,应用于11个已批准的细胞和基因疗法以及数百个临床试验 [17][18] - 公司将利用现有的科学专长、行业声誉和市场地位,推动其他细胞加工产品的采用 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济不确定性和行业去库存等因素在第三季度持续存在,但公司看到一些稳定迹象 [12][13] - 公司相信这些挑战是暂时的,长期增长动力依然存在,公司有望从细胞和基因疗法市场的增长中获益 [15][16] - 公司预计第四季度收入将与第三季度持平或略有改善 [55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jacob Johnson 提问** 大型直接客户、小型直接客户和分销商这三类客户的压力何时可能缓解 [53] **Rod de Greef 回答** 公司正在密切关注每周的媒体收入情况,预计第四季度会与第三季度持平或略有改善。对于2024年的展望,公司将在完成第四季度后提供更多信息 [54][55][56][57] 问题2 **Matt Hewitt 提问** 客户减少采购是由于预算紧缩还是管线调整 [66] **Rod de Greef 回答** 大型直接客户的减少主要是由于内部库存管理,这是暂时性的。小型直接客户和最大分销商受到R&D预算收紧的影响较大 [69][70][71][72][73] 问题3 **Thomas Flaten 提问** 冰箱业务剥离是一次性交易还是分两次 [99] **Rod de Greef 回答** 两种方案都在考虑之中,既有希望一次性交易的买家,也有希望分开购买的买家 [100]

公司业务范围和产品组合 - 公司是一家生命科学公司，主要开发、制造和销售生物生产工具和服务，旨在改善细胞和基因疗法行业以及更广泛的生物制药市场中的生物制造、储存、分销和运输质量，并降低风险[115] - 公司目前的生物生产工具和服务组合包括三条收入线，包含七个主要产品：细胞处理、冷冻和解冻系统以及生物储存服务[116] 生物保存媒体产品 - 公司的生物保存媒体产品HypoThermosol FRS和CryoStor旨在减少细胞和组织在降温时受损和死亡的情况，可以显著延长生物源材料和最终细胞产品的货架寿命，并大大提高保存后的细胞和组织的存活率和功能[119] - 公司的生物保存媒体产品已经在超过700个客户的临床应用中得到应用，包括大量的嵌合抗原受体（CAR）T细胞和其他细胞类型[119] - 公司的生物保存媒体产品通过独特的配方和制造工艺，成功解决了传统生物保存媒体配方的有限稳定性问题，为客户提供了显著的优势[120] - 公司的生物保存媒体产品已经通过独立测试证明，可以显著延长货架寿命，并改善细胞和组织解冻后的存活率和功能[123] 产品和服务收入情况 - 2023年9月30日，产品收入为3,332.8万美元，较2022年同期下降了7,419万美元，降幅为18%[141] - 2023年9月30日，服务收入为441万美元，较2022年同期下降了126万美元，降幅为3%[141] - 2023年9月30日，租赁收入为210.9万美元，较2022年同期下降了690万美元，降幅为25%[141] 成本和费用情况 - 2023年9月30日，总成本和营业费用为6,211.1万美元，较2022年同期增加了9,624万美元，增幅为18%[147] - 2023年9月30日，产品、租赁和服务收入成本为2,167.9万美元，较2022年同期下降了5,330万美元，降幅为20%[147] 环保和节能产品 - 公司的超低温冰柜系列旨在环保和节能，使用少至每天2.8千瓦时的能量，在-80°C温度下[127] 技术创新产品 - 公司的液氮冰柜采用专利技术，存储液氮在冰柜壁的夹层空间中，避免液氮与存储标本接触，减少交叉污染风险，并提供更高的用户安全性[130] - 公司的自动、无水解冻产品ThawSTAR系列可以控制生物材料解冻过程的热量和时间，有助于减少细胞结构在温度转变过程中的损伤[133] 财务状况 - 2023年9月30日，总其他收入和费用为-234万美元，较2022年同期下降了1,058万美元，降幅为128%[161] - 2023年9月30日，现金及现金等价物净减少为179万美元[165] - 2023年9月30日，投资活动提供的净现金为13,880万美元[166] - 2023年9月30日，公司融资活动提供的净现金为0.8百万美元，较2022年同期的融资活动使用的1,690百万美元有所减少[167] - 截至2023年9月30日，公司没有任何资产负债表之外的安排[168] - 截至2023年9月30日，公司的总短期义务为1,430百万美元[170]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总营收3950万美元，较2022年同期下降3%；剔除2022年第二季度新冠相关收入后，增长7% [42] - 截至2023年6月30日的六个月总营收7720万美元，较2022年同期增长1%；剔除同期新冠相关收入后，增长11% [43] - 2023年第二季度调整后毛利率为35%，2022年同期为36%；截至2023年6月30日的六个月调整后毛利率为36%，2022年同期为34% [44] - 2023年第二季度调整后运营亏损1040万美元，2022年同期为570万美元；截至2023年6月30日的六个月调整后运营亏损2100万美元，2022年同期为1410万美元 [45] - 2023年第二季度调整后EBITDA为负120万美元，2022年同期为正120万美元；截至2023年6月30日的六个月调整后EBITDA为负22万美元，2022年同期为正4.4万美元 [45] - 2023年6月30日，现金和有价证券余额为4810万美元，3月31日为5690万美元 [46] - 2023年全年总营收预计在1.44亿 - 1.58亿美元之间，同比下降11% - 2%；剔除新冠相关收入，同比下降3% - 增长6% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 细胞处理平台 - 2023年第二季度收入1870万美元，较2022年同期增长22%；截至2023年6月30日的六个月收入3770万美元，较2022年同期增长24% [17][18] - 2023年预计收入6500万 - 7400万美元，较2022年下降5% - 增长8%；预计第三季度环比下降约30%，第四季度环比改善40% [47] 冷冻机和解冻系统平台 - 2023年第二季度收入1390万美元，较2022年同期下降26%；剔除2022年第二季度新冠相关收入后，2023年第二季度收入下降23% [17] - 截至2023年6月30日的六个月收入2690万美元，较2022年同期下降21%；剔除同期新冠相关收入后，收入下降18% [18] - 2023年预计收入5300万 - 5600万美元，较2022年下降21% - 16% [47] 存储和存储服务平台 - 2023年第二季度收入690万美元，较2022年同期增长7%；剔除2022年第二季度新冠相关收入后，2023年第二季度收入增长94% [17] - 截至2023年6月30日的六个月收入1260万美元，较2022年同期增长1%；剔除同期新冠相关收入后，收入增长96% [18] - 2023年预计收入2600万 - 2800万美元，较2022年下降2% - 增长6%；剔除新冠相关收入，同比增长61% - 74% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司最大的分销商报告中国市场增长放缓，与同行评论一致；该分销商在中国的产品需求同比持平 [9][74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在年底前剥离Sterling和CBS冷冻机资产，专注于高利润率的消耗品业务，以优化增长和盈利能力 [11][25] - 公司与两家商业地产咨询公司合作，评估建设新的细胞处理培养基生产设施的潜在地点，预计该设施将于2025年底投入使用 [15] - 公司持续评估潜在扩张地点，以增加全球生物存储容量，并寻求与计划中的新GMP培养基制造卓越中心的协同效应 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 生物处理行业面临宏观逆风、全球经济不确定性，导致生物技术资金受限、资本设备采购减少，以及细胞处理消耗品需求暂时放缓 [9] - 公司认为当前环境是客户的暂时干扰，并非生物处理和生物生产的新常态，预计2024年业务将复苏 [26][33] - 公司对细胞和基因治疗市场的中长期增长潜力充满信心，随着客户项目推进，产品需求有望增加 [41][48] 其他重要信息 - 过去六个季度，公司每个季度新增超过150个新客户站点，目前BioLife和Sexton细胞处理产品已用于或计划用于超过800个客户临床应用 [5] - 2023年第二季度，公司在三个产品和服务平台上向188个新的独特客户站点销售产品和提供服务 [37] - 截至目前，公司已发行和流通的股份为4350万股，完全稀释后为4600万股 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 为何现在才看到行业去库存现象，以及公司在中国市场的分销商业务情况如何 - 客户处于动态变化中，需求更新频繁，公司尽力应对；公司最大的间接客户（大型分销商）在中国的产品需求同比持平，但暂无法量化具体金额 [53][74] 问题: 去库存现象会持续多久，以及对2024年细胞处理业务恢复增长的信心如何 - 公司认为去库存问题正在得到解决，未来季度不会出现如此大幅度的波动；基于目前收到的意向和进展，预计年底前完成两项资产剥离 [75][76] 问题: 如何平衡退出冷冻机业务节省的营运资金与建设新设施的优先级 - 细胞处理业务需求基本面虽暂时疲软，但并非新常态；资金应投向能产生最大影响的领域，即培养基生产和生物存储容量建设 [79][80] 问题: 冷冻机业务过去几个月的改进情况及对谈判的影响 - 公司质量工程团队对冷冻机业务进行了大量改进工作，产品在质量等各方面处于最佳状态，相关数据和幻灯片将在推介材料中呈现给潜在买家 [81] 问题: 细胞和基因治疗领域的审批情况如何 - 早期阶段的细胞和基因治疗公司面临挑战，需设计良好的临床试验并合理设定纳入和排除标准；从中期来看，细胞和基因疗法有望成为主要治疗方式 [61][63] 问题: 第三季度细胞处理业务收入环比下降的原因 - 多个客户的影响导致下降，公司根据客户预测和其他分析进行判断，并非仅受一家客户去库存影响 [93][94] 问题: 鉴于资本支出限制，存储服务需求是否增加，以及公司应对需求的能力如何 - 公司有强大的机会管道，目前情况尚可；剥离冷冻机业务将使公司在现金、业务复杂度等方面处于更有利地位 [96] 问题: 资金环境如何，是否因生物技术资本资金收紧导致订单延迟 - 对于需要筹集资金运营的公司来说具有挑战性，而对于有战略收购需求的公司则有较多兴趣；未获批的临床阶段公司受资金影响，出现延迟或减少招募的情况 [98][102] 问题: 对2023年EBITDA的看法 - 鉴于短期内高毛利率培养基产品组合的变化，预计全年EBITDA利润率和金额在资产剥离前不会显著改善 [107]

细胞处理产品收入情况 - 细胞处理产品在2023年3个月和6个月内产品收入分别增加330万美元和740万美元，增幅为22%和24%[243] 成本收入变化情况 - 2023年6月30日止3个月和6个月成本收入分别增加150万美元和70万美元，增幅为6%和1%[246] 一般及行政开支变化情况 - 2023年6月30日止3个月和6个月一般及行政开支分别增加380万美元和710万美元，增幅为32%和30%[247] 融资活动净现金情况 - 2023年6月30日止6个月融资活动提供的净现金为10万美元，2022年同期为使用50万美元[261] 客户商业应用收入估计 - 公司估计每个客户商业应用中Sexton小瓶和培养基的年收入在获批且客户大规模生产生物疗法时可达50万至200万美元[231] 超低温冰柜耗电量情况 - 公司超低温冰柜在 - 80°C时每日耗电量低至2.8千瓦时[232] 销售及营销开支变化情况 - 2023年6月30日止3个月和6个月销售及营销开支分别增加90.3万美元和248.3万美元，增幅为17%和24%[246] - 2023年第二季度和上半年销售与营销费用分别增加90万美元和250万美元，增幅分别为17%和24%[276] 研发开支变化情况 - 2023年6月30日止3个月和6个月研发开支分别增加141.2万美元和178.6万美元，增幅为41%和25%[246] - 2023年第二季度和上半年研发费用分别增加140万美元和180万美元，增幅分别为41%和25%[277] 无形资产摊销费用变化情况 - 2023年6月30日止3个月和6个月无形资产摊销费用分别减少141.3万美元和281.4万美元，降幅为49%和49%[246] 收购成本变化情况 - 2023年6月30日止3个月和6个月收购成本分别减少5000美元和1.6万美元，降幅为100%和100%[246] 产品收入总体情况 - 2023年第二季度产品收入3300万美元，较2022年同期减少110万美元，降幅3%；上半年产品收入6460万美元，较2022年同期增加10万美元，增幅0.1%[268] 存储及存储服务产品收入情况 - 2023年第二季度和上半年存储及存储服务产品收入分别增加40万美元和40万美元，增幅分别为258%和145%[269] 服务收入情况 - 2023年第二季度和上半年服务收入分别为420万美元和870万美元，较2022年同期分别增加50万美元和190万美元，增幅分别为13%和28%[270] 租赁收入情况 - 2023年第二季度和上半年租赁收入分别为230万美元和390万美元，较2022年同期分别减少40万美元和150万美元，降幅分别为15%和28%[271] 扣除无形资产摊销后收入成本占比情况 - 2023年第二季度和上半年扣除无形资产摊销后的收入成本占收入的比例分别为72%和68%，2022年同期分别为67%和69%[272] 经营活动净现金情况 - 2023年上半年经营活动使用的净现金为1040万美元，2022年同期为1780万美元[282] 短期债务总额情况 - 截至2023年6月30日，公司短期债务总额为1400万美元[284] 投资活动净现金情况 - 2023年上半年投资活动提供的净现金为1220万美元，2022年同期为使用2730万美元[299] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制存在重大缺陷[304] 管理层出售股份计划 - 首席人力资源官Sarah Aebersold计划在2023年6月15日至10月30日出售12000股[315] - 首席营收官Marcus Schulz计划在2023年5月26日至2024年4月30日出售10000股[315] 披露控制和程序情况 - 公司管理层认为截至本10 - Q表格涵盖期间结束时，披露控制和程序无效[304] 法律诉讼或索赔情况 - 公司目前未面临会对业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律诉讼或索赔[308] 前瞻性陈述风险情况 - 本10 - Q季度报告中的前瞻性陈述存在风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异[309] 风险因素变化情况 - 截至2022年12月31日年度报告中描述的风险因素无重大变化[309]

分组1 - 公司正在探索战略替代方案,包括对Stirling ULT和Custom Biogenic Systems Cryogenic Freezer业务进行出许可、改变销售模式或出售等选择 [10][11][13] - 公司认为这些资产的资本密集型和较低利润的波动性销售周期业务,对公司的核心增长率和整体盈利能力没有带来预期的好处 [12] - 公司希望通过这次调整,将业务重点放在高毛利、高增长的经常性收入产品和服务上,提高公司的整体毛利率和EBITDA毛利率,并大幅减少营运资金的现金消耗 [14] 分组2 - 公司在第一季度继续获得新的细胞和基因疗法以及生物制药客户,推动细胞加工和存储以及存储服务平台的持续采用 [18] - 公司预计未来几个关键催化剂将支持增长,包括新的细胞和基因疗法获批、现有商业疗法在新地区或适应症获批、现有商业疗法作为一线或二线治疗获批,以及异基因疗法的发展 [22] - 公司的存储和存储服务平台在第一季度继续保持强劲增长,生物存储服务和evo冷链租赁业务均有新客户的增加 [23][24] 分组3 - 公司第一季度冷冻设备业务收入下滑,主要受到生物科技资本支出收紧和经济不确定性导致客户延迟采购决定的影响 [26][50] - 公司表示,即使在第一季度出现下滑,但根据目前的高置信度订单管道,有信心全年冷冻设备业务能够实现预期目标 [51] - 公司认为,如果最终决定出售冷冻设备业务,将有助于公司将重点放在高毛利、高增长的经常性收入业务上,提高整体盈利能力 [46][47] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jacob Johnson 提问** 公司探索冷冻设备业务的战略替代方案,包括出售等选择,对公司未来的财务目标有何影响 [45][46] **Michael Rice 回答** 如果决定出售冷冻设备业务,公司将需要重新制定收入和盈利目标,因为这部分业务对整体盈利能力有重大影响 [46][47] 问题2 **Thomas Flaten 提问** 公司如何看待第一季度冷冻设备业务收入下滑的宏观因素,以及保持全年指引的原因 [50][51] **Michael Rice 回答** 公司有大量高置信度的冷冻设备订单预计在今年剩余时间内实现,这是公司维持全年指引的主要原因 [51] 问题3 **Paul Knight 提问** 公司是否会调整Sexton细胞加工产品和存储服务的销售方式,以应对冷冻设备业务的变化 [62][63] **Michael Rice 回答** 公司正在评估现有分销商的效率,并考虑其他分销渠道选择,包括如果决定出售冷冻设备业务,寻找更合适的分销渠道 [63][64]

租赁业务收入变化 - 2023年第一季度租赁收入为160万美元，较2022年减少110万美元，降幅40%[199] 收入成本占比变化 - 2023年和2022年第一季度扣除无形资产摊销后的收入成本占收入的比例分别为65%和71%[200] 融资活动净现金使用量变化 - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为56.2万美元，2022年同期为18.1万美元[206] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为56.2万美元，2022年同期为18.1万美元，同比增加38.1万美元[236] 生物生产工具和服务总收入变化 - 2023年第一季度生物生产工具和服务总收入为3770.3万美元，较2022年增加148.3万美元，增幅4%[210] 产品收入变化 - 2023年第一季度产品收入为3160万美元，较2022年增加120万美元，增幅4%[211] 冷冻和解冻产品收入变化 - 2023年第一季度冷冻和解冻产品收入较2022年减少300万美元，降幅19%[212] 细胞处理产品收入变化 - 2023年第一季度细胞处理产品收入较2022年增加410万美元，增幅27%[213] 服务收入变化 - 2023年第一季度服务收入为450万美元，较2022年增加140万美元，增幅45%[214] 收入成本变化 - 2023年第一季度收入成本较2022年减少78.2万美元，降幅3%[215] 总运营费用变化 - 2023年第一季度总运营费用为5130.8万美元，较2022年增加712.1万美元，增幅16%[216] 净利息支出变化 - 2023年第一季度净利息支出41.1万美元，2022年同期为18.4万美元，同比增长123%[228] 现金、现金等价物和可供出售证券情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金、现金等价物和可供出售证券分别为5690万美元和6410万美元[231] 经营活动净现金使用量变化 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为270万美元，2022年同期为790万美元，同比减少521.2万美元[232][236] 投资活动净现金流入变化 - 2023年第一季度投资活动净现金流入为290万美元，2022年同期为净现金流出230万美元，同比增加519.6万美元[233][236] 现金及现金等价物净减少变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净减少34.8万美元，2022年同期为1037.5万美元，同比减少1002.7万美元[236] 短期采购义务情况 - 截至2023年3月31日，公司短期采购义务为640万美元[239] 流动性需求情况 - 公司管理层认为截至2023年3月31日的现金、现金等价物和其他流动资产足以满足未来至少12个月的流动性需求[231] 披露控制和程序情况 - 公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效[242] 法律诉讼或索赔情况 - 公司未发现会对业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律诉讼或索赔[247]