UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ______________ Commission File Number 333-139298 Bridgeline Digital, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) State or other jurisdiction ...

财务数据和关键指标变化 - 总收入420万美元 同比增长22% 去年同期340万美元 [7][18] - 订阅和许可收入340万美元 同比增长29% 去年同期260万美元 [7][19] - 服务收入80万美元 与去年同期持平 [21] - 毛利润290万美元 同比增长30% 毛利率提升至70% 提升5个百分点 去年同期毛利润230万美元 毛利率65% [7][22] - 订阅和许可业务毛利率75% 提升3个百分点 服务业务毛利率46% 提升1个百分点 [23] - 营业费用330万美元 同比增长14% 去年同期290万美元 [23] - 认股权证公允价值变动产生非现金收益80万美元 去年同期非现金损失420万美元 [24] - 净利润40万美元 去年同期净亏损360万美元 [24] - 调整后EBITDA 10万美元 去年同期30万美元 [25] - 期末现金390万美元 应收账款180万美元 总资产2900万美元 总负债900万美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅和许可收入占总收入比例提升至81% 去年同期76% [7][19] - 新增年度经常性收入(ARR) 69万美元 来自23笔销售 [8] - TruPresence产品线本财年新增ARR超过10万美元 [15] - HawkSearch产品实现19%的复合年增长率(CAGR)有机增长 [8] - 推出新Magento连接器 缩短实施时间和成本 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 金融、汽车、零售和制造业实现增长 [10] - 欧洲市场获得新客户PharmaDirect 选择Celebros产品 [12] - 北美和欧洲是重点市场 全球寻找收购机会 [17] - 平台合作伙伴包括Adobe、BigCommerce、Kentico、Optimizely、Sitefinity和Shopify [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施eCommerce360战略 通过多产品入口赢得新客户并向现有客户销售新产品 [9] - 交叉销售策略推动11笔许可销售来自现有客户 12笔来自新客户 [8] - 专注于减少部署时间和初始实施成本 TruPresence新产品可实现纯软件销售 零服务 [27] - 继续评估战略收购机会 目标公司需具备可交叉销售客户群 重点关注北美和欧洲市场 [16][17] - 与平台合作伙伴深化关系 改变销售团队结构 每个直销人员负责管理合作伙伴关系 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 现金和预计运营状况良好 可继续投资创新和营销 无需额外运营资本 [8] - 当前公开股市场环境充满挑战 目标公司估值预计继续下降 公司将保持耐心 [16] - 客户能够接受因通胀而进行的价格调整 [12] - 客户获取成本(CAC)持续改善 目前终身价值与CAC比率在2.9左右 预计将进一步改善 [30] - WooRank流量趋势与过去几个季度一致 正通过平台合作伙伴关系扩大分销 [31] 其他重要信息 - 支付50万美元用于WooRank和HawkSearch收购的融资活动 [9] - 通过提前6个月支付 获得HawkSearch收购的60万美元盈利支付和营运资本调整折扣 [9] - 本季度新增超过100家客户 包括百时美施贵宝、7-Eleven、壳牌石油和Triumph Motorcycles [12] - AI驱动的搜索信息管理项目帮助B2B公司提高销售 支持单位测量转换等功能 [11] - DataBravo产品提供个体位置分析和个性化SEO推荐 获得极高反馈 [15][29] 问答环节所有提问和回答 问题: TruPresence新客户的部署时间线 - 新产品可实现纯软件销售 零服务 开箱即用 [27] 问题: TruPresence产品的潜在客户渠道 - 拥有强大渠道 特别是DataBravo产品可评估整个特许经营网络 识别弱点并提供修复建议 需求极高 且无竞争对手 [28][29] 问题: 客户获取成本趋势 - CAC持续改善 终身价值与CAC比率目前在2.9左右 预计将进一步改善 更广泛的产品套件使现有客户可购买更多产品 有助于降低CAC [30] 问题: WooRank的流量趋势 - 与过去几个季度一致 正通过平台合作伙伴关系扩大分销 本季度将发布Shopify集成 [31] 问题: 合作伙伴关系的长期影响 - 改变销售团队结构 每个直销人员管理合作伙伴关系 降低CAC和营销成本 提高可信度 预计对产品销售过程产生变革性影响 [32]

收入和利润（同比环比） - 截至2022年6月30日的三个月总收入为420万美元，较2021年同期的340万美元增长23.5%[163] - 截至2022年6月30日的三个月公司实现净利润40万美元，而2021年同期净亏损360万美元[163] - 截至2022年6月30日的九个月总收入为1260万美元，较2021年同期的920万美元增长37%[164] - 截至2022年6月30日的九个月公司实现净利润260万美元，而2021年同期净亏损530万美元[164] - 九个月总净收入增长345.4万美元（38%）至1260.9万美元[168] - 运营亏损在三个月期间为（40）万美元，在九个月期间为（150）万美元[183] - 运营亏损改善212千美元（34%）至40.3万美元[168] 成本和费用（同比环比） - 九个月订阅业务成本增长613千美元（32%）至253.2万美元[168] - 订阅和永久许可成本在三个月期间增长10万美元（12%）至80万美元，在九个月期间增长60万美元（32%）至250万美元[175] - 销售和营销费用增长622千美元（82%）至138.2万美元，占收入比例从22%升至33%[168] - 销售和营销费用在三个月期间增长60万美元（82%）至140万美元，在九个月期间增长220万美元（124%）至390万美元[177] - 研发费用增长146千美元（23%）至77.1万美元[168] - 研发费用在三个月期间增长10万美元（23%）至80万美元，在九个月期间增长100万美元（72%）至250万美元[180] - 折旧和摊销费用在三个月期间增长10万美元（22%）至40万美元，在九个月期间增长40万美元（56%）至120万美元[181] - 重组及收购相关费用减少568千美元（100%）至零[168] - 重组和收购相关费用在九个月期间为20万美元，占收入1%[182] 各业务线表现 - 数字互动服务收入下降9千美元（1%）至81.2万美元，占总收入比例从24%降至19%[171][168] - 订阅及永久许可收入增长770千美元（29%）至339.4万美元，占总收入比例从76%升至81%[172][168] 盈利能力和效率指标 - 毛利率从65%提升至70%（三个月）及从65%提升至69%（九个月）[173][168] - 订阅和永久许可成本占收入比例从28%降至25%（三个月）和从29%降至25%（九个月）[175] 非经营性项目及公允价值变动 - 权证负债公允价值变动导致2022年三个月期间收益80万美元，2021年同期损失420万美元[163] - 权证负债公允价值变动导致2022年九个月期间收益370万美元，2021年同期损失600万美元[164] - 认股权负债公允价值变动带来收益：三个月80万美元（对比去年亏损420万美元），九个月370万美元（对比去年亏损600万美元）[184] - 公允价值变动导致非GAAP EBITDA下降239千美元（79%）至6.3万美元[169] 每股收益 - 2022年九个月基本每股收益为0.26美元，2021年同期每股亏损1.04美元[164] - 2022年九个月稀释每股收益为0.25美元，2021年同期每股亏损1.04美元[165] 收购活动 - 2021年3月1日以约240万美元收购Woorank SRL，包含现金、递延现金、卖方票据和股票对价[161] - 2021年5月28日以约990万美元收购Hawk Search，包含480万美元现金、93万美元优先股和200万美元递延现金[162] 现金流 - 经营活动现金流在九个月期间为（100）万美元（对比去年正现金流30万美元）[195] - 投资活动现金流在九个月期间为（20）万美元（对比去年（440）万美元）[196] 财务义务和安排 - 经营租赁总义务为40万美元，转租为20万美元[206] - 未来十二个月预计支付经营租赁3.7万美元和转租2.5万美元[206] - 各种债务支付总额为120万美元，其中40万美元预计未来十二个月支付[206] - 或有对价义务总额为200万美元，预计未来四个月内支付[206] - 公司无任何表外安排、融资或与非合并实体的关系[205] 融资活动 - 公司可能提供和出售高达5000万美元的债务或股权证券[204] 会计政策和估计 - 收入确认依赖于五步法模型：识别客户合同、区分履约义务、确定交易价格、分配价格至履约义务、履约时确认收入[213] - 坏账准备基于历史坏账率和付款变化分析[215] - 商誉每年第四季度进行减值测试，必要时更频繁[216] - 股票期权使用Black-Scholes-Merton模型估值，受股价、波动率、预期持有期等因素影响[223]

Bridgeline Digital, Inc. (NASDAQ:BLIN) Q2 2022 Earnings Conference Call May 12, 2022 4:30 PM ET Company Participants Ari Kahn - President & CEO Thomas Windhausen - CFO & Treasurer Conference Call Participants Howard Halpern - Taglich Brothers Walter Ramsley - Walrus Partners Operator Good day and thank you for standing by. Welcome to Bridgeline Digital Inc. Second Quarter 2022 Earnings Call. At this time, all participants are in a listen-only mode. After the speakers presentation, there will be a question-a ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ______________ Commission File Number 333-139298 Bridgeline Digital, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 52-2263942 Sta ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ______________ Commission File Number 333-139298 Bridgeline Digital, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | |----- ...

Bridgeline Digital, Inc. (NASDAQ:BLIN) Q4 2021 Results Earnings Conference Call December 21, 2021 4:30 PM ET Company Participants Ari Kahn - Chief Executive Officer Thomas Windhausen - Chief Financial Officer and Treasurer Conference Call Participants Howard Halpern - Taglich Brothers Operator Good day and thank you for standing by. And welcome to Bridgeline Digital Inc. Fourth Quarter 2021 Earnings Call. At this time, all participants are in a listen-only mode. After this presentation, there will be a ques ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ______________ Commission File Number 333-139298 Bridgeline Digital, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) State or other jurisdiction ...

Bridgeline Digital, Inc. (NASDAQ:BLIN) Q3 2021 Earnings Conference Call August 16, 2021 4:30 PM ET Company Participants Ari Kahn - President and CEO Mark Downey - CFO Conference Call Participants Howard Halpern - Taglich Operator Good day and thank you for standing by. Welcome to the Bridgeline Digital Inc. Third Quarter 2021 Earnings Call. At this time, all participants are in a listen-only mode. After the speaker's presentation, there will be a question-and-answer session. [Operator Instructions]. I'd now ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ______________ Commission File Number 333-139298 Bridgeline Digital, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 52-2263942 Stat ...