文章核心观点 公司与微软合作融入AI和分析技术创新产品，此前也有AI功能升级，受益于软件需求，未来AI创新或推动财务表现 [1][5][8] 合作创新 - 公司与微软合作将其AI和分析融入软件，满足社会影响组织运营需求，为非营利和教育市场提供更多价值 [1] - 借助微软技术，公司领先的捐赠管理解决方案将利用全面的筹款数据模型，增强数据清晰度和一致性，提升捐赠相关指标 [2] - 公司财务管理工具将融入微软服务实现发票和收据扫描自动化，简化应付账款流程，还将利用微软AI服务推进战略 [3] - 微软将成为公司年度技术会议bbcon 2024的主赞助商，并开展相关主题会议 [4] 过往升级 - 7月公司增强赠款管理平台，引入AI功能简化流程，动态表单构建器可创建多语言申请表 [5] - 4月公司改进旗舰筹款和捐赠管理软件，AI解决方案可自动化客户旅程、挖掘捐赠机会、辅助撰写沟通内容 [6] 公司概况 - 公司是专注支持社会影响的领先软件提供商，软件用于多个社会相关领域 [7] - 社会部门是公司主要创收部门，二季度占总收入88%，该季度收入同比增长8.5% [8] 公司表现 - 公司目前Zacks排名为3（持有），过去一年股价上涨15%，低于子行业29.2%的涨幅 [9] 其他股票 - 科技领域中Manhattan Associates、ANSYS和American Software排名较好，分别为Zacks排名1（强力买入）和2（买入） [11] - Manhattan Associates过去四个季度平均盈利惊喜为26.6%，上季度为22.9%，60天内Zacks共识估计提高9.2%至4.26美元 [12] - ANSYS在过去四个季度中的三个季度平均盈利惊喜为4.8%，上季度为28.9%，长期盈利增长预期为6.4% [12] - American Software过去四个季度平均盈利惊喜为84.5%，上季度为71.4%，60天内Zacks共识估计提高8.6%至38美分 [13]

文章核心观点 - 公司宣布美国Blackbaud CRM和Blackbaud Altru客户可使用Blackbaud捐赠表格，该表格与支付处理器和CRM解决方案集成，能助力社会影响组织筹款、简化流程并降低成本 [1] 产品介绍 产品可用性 - Blackbaud捐赠表格包括优化捐赠表格和标准捐赠表格，已在Blackbaud Raiser's Edge NXT中可用，现面向美国Blackbaud CRM和Blackbaud Altru客户全面推出 [1] - 美国使用Blackbaud CRM和Blackbaud Altru并通过Blackbaud Merchant Services处理交易的组织可免费使用该捐赠表格 [9] 产品优势 - 与CRM解决方案和支付处理器集成，提供安全统一体验，节省筹款时间并增加筹款额，市场上无其他捐赠表格能与Blackbaud解决方案生态系统原生连接 [2] - 允许非营利组织选择费用覆盖选项，且因原生集成，交易管理轻松，在Blackbaud CRM中交易保存到增强收入批次，在Altru中礼物直接添加到数据库 [3] 产品类型 优化捐赠表格 - 减少组织和捐赠者决策，带来最佳捐赠体验，提高点击捐赠转化率，适合需快速吸引关注和获取更多捐赠者的活动 [4] - 以移动设备优先，可直接在网站表单内支付，可自定义图像和使命声明，智能表单还会根据捐赠者数据分析自动调整以增加高于平均水平的捐赠金额 [4] 标准捐赠表格 - 适合需要额外数据收集的特定目标活动，可自定义颜色、文本和询问阶梯，还能通过推广定期捐赠升级来更好地留住捐赠者 [5] - 包含智能询问功能，使用AI为在线捐赠者提供个性化一次性捐赠金额，有助于提高平均捐赠金额 [5] 早期成效 - 早期访问计划客户对表格的易用性、可定制性和灵活性表示满意，如Seed Savers Exchange使用优化捐赠表格后转化率提高10%，平均捐赠金额比上一年增长61% [2][6] - Blackbaud Altru用户称新表格增加了捐赠，创建和发布容易，既精简又有更多定制选项，符合捐赠者期望且直观 [7] - Legacy Health高级系统顾问表示捐赠表格与Blackbaud CRM集成无缝，界面和工具直观，便于团队设置表格以响应组织紧急筹款需求 [8] 公司简介 - 公司是专注于推动社会影响的领先软件提供商，服务非营利组织、教育机构、社会责任企业和个人变革者，其软件可加速筹款、财务管理等领域的影响 [10] - 每年通过其平台筹集、授予或管理超1000亿美元资金，获多项荣誉，是远程优先公司，业务覆盖多个国家，支持100多个国家的用户 [10]

文章核心观点 Blackbaud和Microsoft宣布计划提升为非营利组织和教育市场提供的价值，通过将Microsoft的AI和分析技术更深入地集成到Blackbaud为社会影响组织定制的软件中，帮助这些组织提高影响力、获得深入见解并提高效率 [1] 合作计划 - Blackbaud将把Microsoft AI和分析技术更深入地集成到为社会影响组织独特业务运营定制的软件中，无需昂贵的定制 [1] - Blackbaud将在其架构中集成Microsoft Fabric™以统一数据源，实现新功能，如为客户独特需求设计的综合生产力仪表板 [2] - Blackbaud的领先财务管理软件Blackbaud Financial Edge NXT®将利用Microsoft Azure AI Document Intelligence服务实现发票和收据扫描自动化，自动化整个应付账款流程 [4] 现有合作成果 - 数千名Blackbaud客户使用Blackbaud在其市场上提供的Microsoft Power Platform™连接器扩展和增强解决方案，提高了生产力 [3] - Blackbaud是Microsoft认证的Power Platform连接器的领先生产商，客户使用该工具集创建自定义应用程序、自动化工作流程、构建仪表板和优化报告，节省时间并筹集更多资金 [3] 双方表态 - Blackbaud首席产品官Sudip Datta表示两家公司有机会合作，帮助社会影响组织利用AI和自动化解决关键运营和财务挑战，公司致力于让客户在为社会影响领域定制的互联生态系统中获得最新创新 [4] - Microsoft企业副总裁Justin Spelhaug称公司致力于为社会公益组织提供实现更大影响力所需的技术和工具，感谢与Blackbaud的合作，双方共同使社会影响组织能够改变运营方式、优化资源并扩大成果 [4] 会议信息 - Microsoft是Blackbaud年度技术会议bbcon 2024的主要赞助商，会议于9月24 - 26日在西雅图举行 [5] - Microsoft将在会议上举办多场会议，聚焦非营利组织如何利用AI和数据推动筹款和活动规划的使命成功 [5] 关于Blackbaud - Blackbaud是专注于推动社会影响的领先软件提供商，为非营利组织、教育部门、致力于社会责任的公司和个人变革者提供服务 [6] - 其软件可加速在筹款、非营利财务管理、数字捐赠、赠款、企业社会责任和教育管理等方面的影响 [6] - 每年有数百万人使用其平台，通过该平台筹集、授予或管理的资金超过1000亿美元 [7] - 公司被评为美国最具责任感的公司之一，是远程工作者的最佳公司之一和美国最佳雇主之一 [7] - 作为一家以远程工作为主的公司，在多个国家设有业务，支持100多个国家的用户 [7]

文章核心观点 - 自上次财报发布约一个月内，公司股价上涨3.2%跑赢标普500指数，近期积极趋势能否延续待察，需回顾财报了解重要驱动因素，目前公司盈利超预期但营收略逊，各方面表现有喜有忧，未来展望有调整且估值评分不佳 [1][2] 财务表现 盈利情况 - 2024年第二季度非GAAP每股收益1.08美元，超Zacks共识预期3.9%，同比增长10.2% [2] 营收情况 - 总营收同比增长6%至2.873亿美元，受经常性收入增长驱动，但低于Zacks共识预期0.5% [2] - 总经常性收入达2.814亿美元，占总营收98%，同比增长7.2%；一次性服务和其他收入590万美元，占比2%，同比下降31.7% [3] - 非GAAP有机收入按报告基础同比增长6.7%，按固定汇率基础增长6.6%，非GAAP有机经常性收入增长7.2% [3] 利润率情况 - 非GAAP毛利率为62.9%，高于去年的61.6% [4] - 总运营费用同比下降19.3%至1.205亿美元 [4] - 非GAAP运营利润率跃升260个基点至30% [4] - 非GAAP调整后EBITDA利润率为35.7%，同比上升290个基点 [4] 资产负债与现金流情况 - 截至2024年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为8.311亿美元，高于3月31日的3.829亿美元 [5] - 截至2024年6月30日，总债务（含流动部分）为10.219亿美元，低于3月31日的10.398亿美元 [5] - 第二季度经营活动提供的现金为5380万美元，去年同期为5320万美元 [5] - 非GAAP调整后自由现金流为3640万美元，去年同期为4360万美元 [6] 股票回购情况 - 2024年上半年回购约300万股，占2023年末流通普通股的5.5% [6] - 2024年7月董事会批准补充并扩大8亿美元股票回购授权，预计回购最多10%的2024年流通普通股以抵消年度基于股票的薪酬稀释 [6] 未来展望 财务指引 - 重申2024年财务指引，考虑到加速关键安全举措的一次性重大费用，预计该投资2025年及以后不再发生 [7] - 预计非GAAP收入在11.64亿至11.94亿美元之间 [8] - 预计非GAAP调整后EBITDA利润率在32.5%-33.5%之间 [8] - 预计非GAAP每股收益在4.12至4.38美元之间 [8] - 预计2024年非GAAP调整后自由现金流在2.54亿至2.74亿美元之间 [8] - 非GAAP年化有效税率约为24.5%，与先前估计相同 [8] - 预计利息费用在5200万至5600万美元之间，较之前指引的4800万至5200万美元有所变化 [9] - 预计完全摊薄股份在5100万至5200万股之间，较之前指引的5200万至5300万股有所变化 [9] - 预计资本支出在6500万至7500万美元之间，包括6000万至7000万美元的资本化软件和内容开发成本，与之前展望相同 [9] 市场预期 - 过去一个月，公司的盈利预测向下修正 [10] - 公司的增长评分和价值评分均为D，动量评分为C，综合VGM评分为D [11] - 公司Zacks排名为3（持有），预计未来几个月股票回报与市场一致 [12]

文章核心观点 公司为K - 12学习平台发布新的和更新的数字资源及平台功能，以满足教学需求并支持师生 [1][3] 新和更新的K - 12数字资源 - EVERFI: Financial Literacy for High School®更新内容，包括使课程材料更全面符合国家和州金融教育标准，提供更灵活课程和新互动元素等 [2] - Marketplaces: Investing Basics™更新后专注投资，增加投资内容和互动性及可访问性 [2] - Tax Simulation: Understanding Taxes™可作为独立资源，增加相关主题视频以增强学习体验 [2] - Healthier Me: Intro to Wellness™取代之前健康课程，内容更新以符合国家健康教育标准，注重整体健康并提高技术可访问性 [2] - 306: Black History – Continuing the Story™新增第五课，探讨非暴力哲学发展及不同时期非暴力抵抗的联系 [2] 新平台功能 - 2024 - 25学年教师仪表盘新增Financial Literacy for High School Collection，便于教师提供符合标准的金融教育内容 [4][5] - 新增程序锁定/解锁功能，教师可控制学生仪表盘资源可见性 [4][6] - 推出Google Single Sign - On (SSO)，为用户提供更便捷登录方式 [4][7] 公司介绍 - EVERFI from Blackbaud是通过教育推动社会影响的国际科技公司，其解决方案和数字教育内容已覆盖全球超4500万学习者 [9] - 公司2020年被Fast Company评为全球最具创新力公司之一，登上Fortune Magazine的Impact 20 List，2021年入选GSV EdTech 150 [9] - 2021年12月Blackbaud收购EVERFI [9]

文章核心观点 - 公司2024年第二季度财报显示营收和每股收益同比增长，部分指标与预期有差异，近一个月股价表现优于标普500指数，当前评级为持有 [1][6] 财务数据 - 2024年第二季度营收2.8729亿美元，同比增长6%，比Zacks共识预期低0.51% [1] - 2024年第二季度每股收益1.08美元，去年同期为0.98美元，比共识预期高3.85% [1] 关键指标表现 - 经常性营收2.8138亿美元，三位分析师平均预估为2.8241亿美元，同比增长7.2% [3] - 一次性服务及其他营收591万美元，三位分析师平均预估为634万美元，同比下降31.7% [4] - 合同经常性营收1.9354亿美元，两位分析师平均预估为1.9451亿美元 [5] - 交易经常性营收8783万美元，两位分析师平均预估为8786万美元 [6] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价回报率为6.3%，同期Zacks标普500综合指数变化为 -0.4% [6] - 公司股票目前Zacks排名为3（持有），短期内表现可能与大盘一致 [6]

公司财务表现和战略 - 公司作为行业领导者拥有最全面的专门设计和关键任务软件及服务，有能力进一步深入丰富的市场机会[164] - 公司的财务模型实力允许其继续大幅投资创新，为客户提供极大价值并增强吸引新客户的能力[164] - 公司生成强劲的现金流，致力于有纪律的、价值最大化的资本回报，认为目前的估值低于公司价值，计划积极回购股票以提高股东价值[165][171] - 公司继续大幅投资创新和与开发者网络合作，包括开发生成式AI功能，以帮助客户筹集更多资金并提高运营效率[169] - 公司是新老客户的自然选择，因为其提供的功能深度和广度超过其他公司的分散解决方案[170] - 公司非GAAP有机收入增长为6.7%和6.8%[238] - 公司非GAAP有机经常性收入增长为7.2%和7.3%[242] - 公司非GAAP调整后EBITDA为1.025亿美元和0.888亿美元，非GAAP调整后EBITDA利润率为35.7%和33.8%[246] - 公司Rule of 40指标为42.4%和40.6%[247] - 公司非GAAP自由现金流为0.839亿美元和0.435亿美元，非GAAP调整后自由现金流为0.897亿美元和0.593亿美元[252] 收入和成本分析 - 公司2024年第二季度和上半年的GAAP收入分别为2.873亿美元和5.665亿美元，同比增长6.0%和6.3%[237] - 公司2024年第二季度和上半年的非GAAP有机收入分别为2.873亿美元和5.665亿美元，同比增长6.7%和6.8%[238] - 公司2024年第二季度和上半年的非GAAP有机收入在汇率不变的基础上分别增长6.6%和6.6%[240] - 公司2024年第二季度和上半年的GAAP经常性收入分别为2.814亿美元和5.529亿美元，同比增长7.2%和7.3%[241] - 公司2024年第二季度和上半年的非GAAP有机经常性收入分别为2.814亿美元和5.529亿美元，同比增长7.2%和7.3%[242] - 非GAAP有机经常性收入增长7.2%和7.1%[243] - 订阅收入成本在2024年第二季度和上半年分别增长5.2%和4.6%，主要由于无形资产摊销、第三方承包商费用和交易成本的增加[198] - 销售、营销和客户成功费用在2024年第二季度和上半年分别下降11.5%和9.0%，主要由于人员成本和佣金费用的下降[211] - 研发费用在2024年第二季度和上半年分别增长8.1%和6.7%，主要由于人员成本和第三方承包商费用的增加[213] - 一次性服务及其他收入在2024年第二季度和上半年分别下降31.7%和22.7%，主要由于EVERFI业务的出售和实施服务需求的下降[204] - 一次性服务及其他成本在2024年第二季度和上半年分别下降35.2%和26.3%，主要由于人员成本和直接成本的下降[205] 现金流和财务状况 - 公司经营活动产生的现金流为1.184亿美元和0.75亿美元，同比增长57.9%[260] - 公司预计未来12个月内现有资金来源和经营现金流可满足运营、资本支出和偿债需求[261] - 公司现金及现金等价物为3.04亿美元[259] - 公司总债务为102.19亿美元[259] - 公司于2024年3月启动了200亿美元的股票回购计划，截至2024年6月30日已回购约5.5%的股份[277][279] - 公司于2024年7月扩大了股票回购计划规模至8亿美元[280] - 公司2024年4月完成了信贷融资的再融资，2024年6月30日可用借款额度为5.31亿美元[281] 安全事故相关事项 - 公司2024年第二季度和上半年的安全事故相关费用分别为180万美元和1210万美元，其中包括180万美元和510万美元的持续法律费用以及0万美元和700万美元的额外损失准备[187][188][189] - 公司预计2024年全年将产生500万美元至1000万美元的税前费用和800万美元至1300万美元的现金支出，用于与安全事故相关的持续法律费用[268] - 公司已就安全事故相关事项计提约850万美元的负债，包括与加州总检察长的6.8百万美元和解以及其他客户相关的预计损失[269] - 公司还存在其他与安全事故相关的客户索赔、集体诉讼和政府调查等事项，目前无法合理估计可能产生的损失[270] - 公司已就网络安全事件与监管机构达成和解,未来将持续投入改善网络安全[294] 其他财务信息 - 利息费用在2024年上半年同比增加，主要是由于公司增加借款以支付股票回购交易[219] - 其他收入在2024年上半年同比增加，主要是由于利息收入增加，主要是因为公司支付给客户的支付处理解决方案的受限现金利息收入增加[221] - 递延收入在2024年6月30日较2023年12月31日增加8.7%，主要是由于客户合同续订的季节性增加[226] - 2024年上半年的有效所得税率变化主要是由于去年亏损转为今年盈利、股票期权激励和研发税收抵免的影响[229] - 公司使用非GAAP财务指标来分析经营业绩，剔除了一些非经常性因素的影响[230,231] - 公司收入和现金流存在一定季节性波动[254,255] - 公司约15%的收入来自美国境外,汇率波动对收入和利润有一定影响[295,296]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入为2.87亿美元,同比增长6%,其中有机增长近7% [10][25] - 社会服务板块收入增长8.5%,大幅加速上一年同期的2%增长 [20][25] - 社会服务板块合同性经常性收入增长9.5%,交易性经常性收入增长8.2% [25] - 企业板块收入下降9.2%,主要受EVERFI业务拖累 [25][26] - 公司第二季度调整后EBITDA利润率为35.7%,同比提升290个基点 [27] - 公司第二季度非GAAP每股收益为1.08美元,同比增长10% [11] - 公司上半年调整后自由现金流增长约50% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 社会服务板块是公司最大的收入来源,占总收入的88% [20] - 社会服务板块业务表现出色,收入增长8.5%,显示出很强的抗风险能力 [20] - 企业板块受EVERFI业务拖累,EVERFI仅占公司总收入的8% [21][25][26] - 公司正在考虑EVERFI的战略选择,包括可能出售该业务 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在中型和大型非营利组织市场保持领先地位,有望进一步渗透该市场 [17] - 公司2023年将美国慈善捐赠总额中的约100亿美元通过其平台实现 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在持续大幅投资创新,提升产品功能,包括引入生成式AI能力,帮助客户提高运营效率 [18] - 公司产品组合涵盖面广、功能深,相比竞争对手具有明显优势 [19] - 公司正积极回购股票,认为目前估值被低估 [15][28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司过去几年执行5点运营计划取得重大进展,为未来发展奠定了良好基础 [8][9][58][59][60] - 公司正处于新的发展拐点,未来增长和价值创造机会广阔 [12][13][14] - 尽管EVERFI拖累了整体业绩,但公司核心社会服务板块保持强劲增长 [20][35][36] 其他重要信息 - 公司已将股票回购计划总额从5亿美元提高至8亿美元,将积极回购股票 [28][29] - 公司将继续保持对成本和人员的严格管控,但可能存在季度间波动 [32] - 公司业务存在一定季节性,第二和第四季度通常表现较好 [33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Brian Peterson 提问** 询问社会服务板块订单情况和业务健康状况 [38] **Mike Gianoni 回答** 社会服务板块订单情况良好,新客户增加,产品销售效率提升,EVERFI是拖累收入增长的主要因素 [39] 问题2 **Rob Oliver 提问** 询问企业板块的重要性及公司是否应该保留该业务 [44] **Mike Gianoni 回答** 企业板块包括EVERFI和您的事业两个平台,您的事业业务表现良好,是公司生态系统的重要组成部分,EVERFI是拖累 [45] 问题3 **Rob Oliver 提问** 询问公司客户合同更新情况,特别是之前选择一年期合同的客户 [46] **Tony Boor 回答** 公司客户续约情况良好,整体毛收入留存率保持在90%,符合预期 [47][48] **Mike Gianoni 补充** 该合同更新计划是公司的长期举措,包括三年期合同和年度价格上调 [49][50]

文章核心观点 - 分析Blackbaud季度财报表现及未来展望，提及同行业Intuit预期情况，指出行业排名对股票表现有影响 [1][2][3] Blackbaud财报情况 - 本季度每股收益1.08美元，超Zacks共识预期的1.04美元，去年同期为0.98美元，本季度盈利惊喜为3.85% [1][6] - 上一季度预期每股收益0.85美元，实际为0.93美元，盈利惊喜9.41% [1] - 截至2024年6月季度营收2.8729亿美元，未达Zacks共识预期0.51%，去年同期为2.7104亿美元，过去四个季度仅一次超营收预期 [2] - 过去四个季度，公司四次超共识每股收益预期 [7] Blackbaud股价表现 - 自年初以来，Blackbaud股价下跌约7.7%，而标准普尔500指数上涨14.5% [9] Blackbaud未来展望 - 未来季度和本财年的预期估计变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为1.15美元，营收2.9718亿美元，本财年共识每股收益预期为4.26美元，营收11.8亿美元 [4] - 股票近期价格走势及未来盈利预期的可持续性，很大程度取决于管理层在财报电话会议上的评论 [8] - 盈利估计修订趋势与近期股价走势有强相关性，当前Blackbaud盈利估计修订趋势喜忧参半，Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [10][11] 行业情况 - Zacks计算机软件行业排名处于250多个Zacks行业的后41%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [12] 同行业Intuit情况 - Intuit尚未公布截至2024年7月季度的财报，预计即将公布的报告中每股收益1.86美元，同比增长12.7%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [5][13] - 预计Intuit营收30.8亿美元，较去年同期增长13.7% [14]

财务业绩 - 2024年第二季度总收入为2.873亿美元，同比增长6.0%，非GAAP有机收入增长6.7%[3] - 2024年第二季度GAAP经营利润为4.21亿美元，经营利润率为14.7%，同比增加1460个基点[4] - 2024年第二季度非GAAP经营利润为8.61亿美元，经营利润率为30.0%，同比增加260个基点[4] - 2024年第二季度GAAP净利润为2.18亿美元，GAAP每股收益为0.42美元，同比增加0.38美元[4] - 2024年第二季度非GAAP净利润为5.57亿美元，非GAAP每股收益为1.08美元，同比增加0.10美元[4] - 2024年第二季度非GAAP调整后EBITDA为1.025亿美元，同比增加1.37亿美元，非GAAP调整后EBITDA利润率为35.7%，同比增加290个基点[4] - 公司总收入为5.665亿美元，同比增长6.3%[29] - 经常性收入为5.529亿美元，同比增长7.3%[29] - 一次性服务及其他收入为1.364亿美元，同比下降22.8%[29] - 毛利率为55.7%，同比提升2.7个百分点[29] - 经营利润为5,281万美元，上年同期为亏损966.3万美元[29] - 净利润为2,705万美元，上年同期为亏损1,259.6万美元[29] - 每股收益为0.52美元，上年同期为亏损0.24美元[29] - 公司第二季度收入为2.872亿美元，同比增长6.0%[32] - 第二季度非GAAP毛利率为62.9%，同比提升1.3个百分点[32] - 第二季度非GAAP营业利润率为30.0%，同比提升2.6个百分点[32] - 第二季度非GAAP净利润为5,567万美元，同比增长5.8%[32] - 第二季度非GAAP每股收益为1.08美元，同比增长10.2%[32] - 公司上半年收入为5.665亿美元，同比增长6.3%[32] - 上半年非GAAP毛利率为62.1%，同比提升1.4个百分点[32] - 上半年非GAAP营业利润率为28.0%，同比提升3.5个百分点[32] - 上半年非GAAP净利润为10.512亿美元，同比增长15.5%[32] - 上半年非GAAP每股收益为2.01美元，同比增长17.5%[32] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流为1.184亿美元，同比增长57.8%[30] - 现金及受限现金余额为8.311亿美元，较年初增加1.028亿美元[31] - 总资产为30.427亿美元，较年初增加1.305亿美元[27] - GAAP经营活动现金流为1.184亿美元和0.750亿美元，GAAP经营活动现金流率为20.9%和14.1%[8] - 非GAAP自由现金流为0.839亿美元和0.435亿美元，非GAAP自由现金流率为14.8%和8.2%[8] - 非GAAP调整后自由现金流为0.897亿美元和0.593亿美元，非GAAP调整后自由现金流率为15.8%和11.1%[8] 非GAAP指标 - 非GAAP调整后EBITDA利润率为35.7%和33.8%[3][6] - 非GAAP调整后EBITDA为1.914亿美元和1.601亿美元[4] - 非GAAP调整后EBITDA在汇率不变的基础上为1.909亿美元和1.620亿美元[6] - 非GAAP调整后EBITDA利润率在汇率不变的基础上为35.7%和33.8%[6] - Rule of 40指标在汇率不变的基础上为42.3%和40.4%[7] 其他 - 公司董事会批准扩大至8亿美元的股票回购计划[8] - 公司预计2024年全年GAAP收入为11.64亿美元至11.94亿美元，非GAAP调整后EBITDA利润率为32.5%至33.5%，非GAAP每股收益为4.12美元至4.38美元，非GAAP调整后自由现金流为2.54亿美元至2.74亿美元[9] - 公司预计2024年资本支出为6500万美元至7500万美元，其中6000万美元至7000万美元为软件和内容开发资本化支出[10]