文章核心观点 - COEPTIS旗下NexGenAI Affiliates Network与NUBURU达成战略合作伙伴关系，双方将利用先进技术助力NUBURU转型计划，提升运营效率和业务模式，在国防和安全领域寻求增长机会 [1][2][3] 合作信息 - COEPTIS宣布旗下NexGen与NUBURU建立战略合作伙伴关系，这是COEPTIS在技术和人工智能领域战略布局及NUBURU转型计划的关键部分 [1] - NexGen将运用AI驱动能力和机器人流程自动化协助NUBURU实施转型计划，NUBURU将利用蓝激光技术专长及新管理团队专业知识推动子公司和战略投资业务增长 [2] - 合作将革新NUBURU营销和B2B销售流程，尤其在国防和安全领域，公司有望凭借激光技术专长和投资实现增长 [3] 各方表态 - COEPTIS CEO Dave Mehalick表示与NUBURU合作是公司创新技术解决方案征程的重要一步，将提升运营效率并重新定义企业在国防和安全领域与客户的互动方式 [3] - NUBURU执行主席Alessandro Zamboni称与NexGen合作是执行转型计划的重要进展，整合先进技术将简化业务并为创新商业模式奠定基础，符合公司在国防和安全领域建立协同效应和提升市场地位的愿景 [4] 技术优势 - NexGen先进平台利用复杂AI算法和数据分析优化营销策略、增强客户参与度并提高运营效率，此次合作是NUBURU实现技术驱动增长和创新生态系统目标的重要里程碑 [5] 公司介绍 COEPTIS - 是一家生物制药和技术公司，旗下有Coeptis Pharmaceuticals、GEAR Therapeutics等子公司，生物制药部门专注癌症、自身免疫和传染病创新细胞疗法平台开发，旨在改善患者治疗效果 [6] - 治疗产品组合包括从Deverra Therapeutics授权的资产，如异体细胞免疫疗法平台和DVX201，还在开发从匹兹堡大学授权的通用多抗原CAR技术等 [7] - 近期成立技术部门，通过先进技术提升运营能力，拥有从NexGenAI Solutions Group收购的AI营销软件和机器人流程自动化工具 [8][9] NexGenAI Affiliates Network - 是COEPTIS旗下先进AI驱动的联盟营销平台，通过自动化和高级分析简化营销工作，可帮助个人和企业优化联盟营销活动并实现收入最大化 [9] NUBURU - 2015年成立，是工业蓝激光技术开发商和制造商，在新管理团队领导下执行全面增长和多元化战略，拓展至国防科技、安全和运营弹性解决方案等领域 [10]

2024年与2023年营收对比 - 2024年第三季度末总收入为零2023年同期为186743美元[150] - 2024年九个月内总收入为142827美元2023年同期为1710794美元[150] - 2024年第三季度营收较2023年同期减少186743美元[186] - 2024年前九个月营收为142827美元2023年为1710794美元营收减少1567967美元[195] - 2024年营收为142827美元2023年为1710794美元营收变化为减少1567967美元[222] 2024年与2023年净亏损对比 - 2024年第三季度末净亏损4377522美元2023年同期为5085301美元[150] - 2024年九个月内净亏损22765563美元2023年同期为15959530美元[150] - 2024年前九个月净亏损22765563美元2023年为15959530美元[207] - 2024年9个月净亏损22765563美元2023年为15959530美元[228] 2024年各项费用变化 - 2024年第三季度成本较2023年同期减少755753美元[187] - 2024年第三季度研发费用较2023年同期减少1141976美元[188] - 2024年第三季度销售和营销费用较2023年同期减少410182美元[189] - 2024年第三季度管理费用较2023年同期减少394520美元[190] - 2024年第三季度利息收入较2023年同期减少46277美元[191] - 2024年第三季度利息费用较2023年同期增加766281美元[192] - 2024年前九个月研发费用减少2643816美元[197] - 2024年前九个月销售和营销费用减少680324美元[198] - 2024年前九个月总务和管理费用减少1468429美元[199] - 2024年前九个月利息收入减少74712美元[200] - 2024年前九个月利息费用增加2646378美元[201] - 2024年9个月折旧和摊销为596256美元2023年为369971美元[228] 2024年融资相关情况 - 2024年4月与部分投资者签订300万美元股票购买协议仅收到644936美元预付款[156] - 2024年三、九个月分别发行665410和837116份预筹权证[157] - 2024年三、九个月分别发行股票2399850和4648162股以偿还70万和480万美元本金及利息[159] - 2024年8月发行可转换债券673000美元[160] - 2024年10月与投资者建立战略融资框架但未收到全额初始款项[162] - 2024年前九个月融资活动现金净流入3583214美元2023年为13148567美元[217] 2024年现金及现金流情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为232075美元2023年12月31日为2148700美元[206] - 2024年前九个月经营活动现金净流出5499839美元2023年为13259181美元[214] - 2024年三季度经营活动使用净现金1177612美元2023年为4559373美元[229] - 2024年三季度自由现金流为 - 1177612美元2023年为 - 4876411美元[229] - 2024年自由现金流为 - 5499839美元2023年为 - 14402091美元[222] EBITDA与自由现金流相关 - 2024年EBITDA为 - 19364982美元2023年为 - 15506324美元[222] - 公司定义了EBITDA和自由现金流的计算方式[224] - EBITDA和自由现金流有局限性不应孤立看待或替代GAAP指标[226] 2024年其他财务情况 - 客户从首次接触到首次下订单的采用时间约为22 - 24个月[147] - 2024年第三季度权证负债公允价值变动收益为369674美元[193] - 2024年第三季度衍生负债公允价值变动收益为141100美元[194] - 2024年第三季度债务清偿损失为1339017美元[194] - 截至2024年9月30日公司无表外安排[230]

文章核心观点 - 领先的多策略基金Liqueous LP与Nuburu Inc.达成了一项65百万美元的全面融资计划 [1][2][3] - 该融资包括1500万美元的直接资本注入和5000万美元的股权融资额度(ELOC),旨在加速Nuburu在电动出行、医疗、国防和消费电子等行业的扩张 [2] - 这种融资方式通过预付认股权证等方式最大限度地降低了稀释,确保了投资与市场价值的一致性 [2][3] - Nuburu拥有与NASA的合同,以及其开创性的蓝色激光技术和包括美国空军在内的主要客户,显示了公司在需要精密和高速加工的行业中的不断增长的市场地位 [3] 公司概况 - Nuburu是一家成立于2015年的工业蓝色激光开发和制造商 [5] - 其工业蓝色激光可以更快、更高质量地焊接铜、金、铝等工业金属,比传统焊接方法快8倍 [5] 投资方概况 - Liqueous LP是一家创新的多策略基金,专注于利用新兴技术为微小型和中型发行人提供新的资本获取标准 [4] - 通过使用专有技术和先进的风险管理解决方案,Liqueous提供长期、低成本的资本,为其投资组合公司优化价值并降低风险 [4]

文章核心观点 - 公司Liqueous LP为Nuburu Inc.提供了一项总额为6500万美元的全面融资计划 [1][2][3] - 该融资计划包括1500万美元的直接资本注入和5000万美元的股权融资额度,旨在加速Nuburu在电动出行、医疗、国防和消费电子等行业的扩张 [2] - 该融资方案通过预付认股权证等方式来最小化稀释,确保投资与Nuburu的持续成功和增长保持一致 [2][3] 关于Nuburu - Nuburu是高功率工业蓝色激光技术的开拓者,近期与NASA签订合同,主要客户包括美国海军和GE Additive,在需要精密和高速加工的行业如航天航空等拥有市场地位 [3] - 该融资有利于Nuburu扩大业务规模,体现了Liqueous对公司潜在价值和变革性潜力的强烈信心 [1][3] 关于Liqueous LP - Liqueous LP是一家创新型多策略基金,专注于利用新兴技术为中小企业提供增长资本 [4] - 公司通过专有技术和先进的风险管理解决方案,提供长期、低成本的资本,优化投资组合公司的价值并降低风险 [4]

财务状况 - 公司总收入分别为49,278美元和1,054,062美元，净亏损分别为12,687,388美元和6,106,712美元[159] - 公司预计将在可预见的未来持续发生重大费用和运营亏损[159] - 公司股票曾于2024年6月13日被纽约证券交易所美国版摘牌,后于7月29日重新获准上市[168][169] - 公司预计将在可预见的未来持续亏损,即使收入增加也无法保证盈利,这引发了公司持续经营能力的重大疑虑[217] - 公司需要通过私募和公开融资来满足运营、资本支出和营运资金需求,但融资成功及融资条件存在不确定性[218] 成本管控 - 公司正在采取措施提高运营效率和降低成本,包括实施临时休假[164] - 成本of收入下降1,751,538美元，主要由于直接工作成本下降，因为我们专注于优化BL-250和BL-300系列[193] - 研发费用下降936,030美元，主要由于(i)人员成本降低约646,000美元、(ii)BLTM系列支出降低约182,000美元、(iii)软件、咨询和其他成本降低约108,000美元[194] - 销售和营销费用下降439,476美元，主要由于首席营销和销售官于2024年4月离职导致其未行权股票补偿费用冲回[195] - 一般和行政费用下降912,995美元，主要由于与法律、合规和会计事项相关的专业费用下降[196] 融资活动 - 公司于2024年4月与投资者签订了3,000,000美元的股票购买协议[166] - 公司于2024年5月发行了1,539,866美元的预付款认股权证,并偿还了4,000,000美元的优先票据和次级票据[167] - 公司于2024年8月与Esousa集团签订了500,000美元的证券购买协议,并偿还了500,000美元的优先可转换票据[170] - 公司在2024年上半年发行2,248,312股股票以偿还4.0百万美元的Senior Notes和Junior Notes本金以及106,050美元的Senior Notes应计利息,导致产生1,034.61万美元的债务清偿损失[213] - 公司2024年上半年融资活动现金流入为229.07万美元,主要包括发行预付款认股权证和普通股以及股东垫款,部分被支付Junior Notes发行费用和RSU税收扣缴所抵消[229] 税收优惠 - 公司获得218,169美元的税收抵免收益[201] - 公司在2024年上半年获得218,169美元的员工留任税收抵免收益,该收益在可收回性得到保证时入账[214] 资产负债变化 - 公司于2024年7月23日实施了1比40的反向股票拆分[165] - 截至2024年6月30日,公司现金及现金等价物为117,188美元,较2023年12月31日的2,148,700美元大幅下降[216] - 公司2024年上半年经营活动现金流出为432.22万美元,较2023年同期减少,主要由于经营费用和营运资金变动所致[225] - 公司2024年上半年资本支出为零,较2023年同期下降,主要由于2023年第一季度生产线建设支出的减少[227] 收入变化 - 收入下降1,004,784美元，主要由于政府合同收入减少637,000美元以及激光系统销售减少约368,000美元[192] - 公司2024年上半年收入为14.28万美元,同比下降1,381,224美元,毛利润为-144.79万美元[234] 会计政策 - 公司财务报表的编制需要管理层做出估计和假设，实际结果可能与估计存在差异[247] - 与2024年4月15日提交的10-K表中描述的关键会计估计相比，公司在2024年6月30日结束的六个月内未发生重大变化[248] - 公司会评估新的会计准则对财务报表的潜在影响[249] - 公司被界定为小型报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露[250]

文章核心观点 周三Nuburu公司股票上涨，交易量高于日均交易量，或与几天前获得50万美元融资有关 [1][2] 股票交易情况 - 截至发文时约3500万股BURU股票易手，高于公司日均交易量，流通股约381190股 [1] - 周三上午BURU股票上涨47% [4] 融资情况 - 公司通过无担保次级可转换票据获得50万美元融资 [2] 可转换票据详情 - 票据有5%原始发行折价、15%利息，六个月到期，贷款面值52.5万美元 [3] - 票据可转换为BURU股票，转换价格较执行时股价或转换前10天最低每日成交量加权平均价格有25%折扣至10%溢价 [3] - Esousa提供最新可转换票据，持有Nuburu高级可转换票据，同意注销50万美元此类票据以换取新可转换票据 [3] 股东情况 - Esousa是BURU股票9.9%股东，持有729299股 [4]

公司股价表现 - Nuburu (BURU) 股票在周五大幅上涨 成交量激增至1.32亿股 远超日均140万股的成交量 [1] - BURU 股票周五早盘上涨99.9% 年初至今累计上涨70.6% [3] 公司股权结构 - Nuburu 流通股数量较少 仅有约1267万股 低流通量可能被投资者利用来推高股价 [2] - 公司计划公开发行1671万股普通股 并附带1671万股认股权证 但尚未确定发行价格 [3] 市场环境 - 近期市场出现新的meme股热潮 导致BURU等股票波动性增加 未来走势取决于这波热潮的持续时间 [2] - 周五市场关注的其他股票包括Cracker Barrel (CBRL) Nio (NIO) 和 Greenwave Technology (GWAV) [3]

公司业务及产品 - Nuburu, Inc. 是一家专注于高功率、高亮度蓝激光技术的领先创新者[133] - Nuburu 的蓝激光系统在金属材料加工中表现优异，提高了零件质量、产量和生产速度[135] - Nuburu 目前正在向焊接应用领域出货蓝激光系统，已获得全球220多项专利[136] - Nuburu 在2022年和2023年初开始生产和发货 AO-650 激光器，并于2023年1月宣布推出首款 BL 系列激光器 BL-250[149] - Nuburu 预计未来将继续投入大量资金用于研发、新产品商业化和作为上市公司的运营[140] - Nuburu 计划继续投资于研发，以改进现有产品并开发新产品，以保持在蓝激光行业的领先地位[155] - Nuburu 预计随着生产规模的扩大，将需要额外的工程师和生产人员来建立和运营制造能力[154] - Nuburu 的收入主要来自高功率激光器的销售和安装服务，客户遍布美国、欧洲和亚洲[157] 财务状况 - 截至2024年3月31日，Nuburu 公司实现了总收入93,549美元和469,989美元，净亏损分别为5,700,653美元和4,767,517美元[139] - 2024年3月31日，公司营收为93,549美元，较2023年同期减少376,440美元[166] - 2024年3月31日，成本费用为856,956美元，较2023年同期减少355,481美元[167] - 2024年3月31日，研发费用为766,495美元，较2023年同期减少565,810美元[168] - 2024年3月31日，销售和营销费用为345,590美元，较2023年同期增加169,334美元[169] - 2024年3月31日，总体行政费用为2,889,345美元，较2023年同期减少160,914美元[170] - 2024年3月31日，利息收入减少20,687美元[171] - 2024年3月31日，利息支出增加950,867美元[172] - 2024年3月31日，其他收入减少498,013美元[173] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为231,885美元，较2023年12月31日的2,148,700美元减少[175] - 2024年3月31日，公司经营活动净现金流为(2,093,442)美元，较2023年同期的(4,050,573)美元减少[181] - 2024年第一季度EBITDA为负4,504,631美元，较2023年同期的负4,673,829美元略有改善[194] - 2024年第一季度自由现金流为负2,093,442美元，较2023年同期的负4,395,374美元有所改善[194] - 公司在2024年3月31日没有任何被视为资产负债表之外安排的义务、资产或负债[195] - 公司的会计政策在2024年3月31日至2024年3月31日之间没有重大变化[198]

财务状况 - Nuburu在2023年和2022年分别实现了2085532美元和1440428美元的总收入，净亏损分别为20706384美元和14129101美元[10] - 营收在2023年12月31日结束的年度中增加了645,104美元，主要是由于BLTM-250激光器的额外出货量增加，以及2023年相比2022年每台激光系统的整体售价提高所致[4] - 研发费用在2023年12月31日结束的年度中增加了916,623美元，主要是由于2023年相比2022年在一般研发人员支出方面增加了约1,600,000美元，部分抵消了BLTM系列在2023年转入生产时的约712,000美元的支出减少[5] - 销售和营销费用在2023年12月31日结束的年度中增加了831,546美元，主要是由于人员支出增加，包括我们于2023年3月聘请的新首席营销和销售官的全年支出，而我们的前首席营销和销售官于2022年3月31日已离职[6] - 利息支出在2023年12月31日结束的年度中增加了579,261美元，主要是由于期间间的债务余额增加。2023年的利息支出包括对高级可转换票据的利息计提以及对初级票据的债务折让和发行成本摊销。2022年的利息支出包括对Nuburu可转换票据的利息计提[7] 经营策略 - Nuburu计划继续投资于研发，以改进现有组件和产品，并开发新的组件、产品、系统和应用技术[5] - Nuburu的销售和营销费用预计在未来期间将增加，以扩大销售团队、营销和客户支持组织，并增加参与贸易展会和营销计划[11] 业务模式 - 我们主要业务活动涉及高功率激光器的销售和安装服务，主要客户在美国、欧洲和亚洲，所有销售和安装服务以美元结算[1] - 我们在转让激光器控制权时一次性确认收入，在提供安装服务时逐步确认收入[1] 会计处理 - 标准合同包括保修条款，根据FASB ASC 460-10准则处理产品保修[3] - 库存按平均成本或净可变现价值较低价值计量[4] - 我们将公共认股权证和次级票据认股权证列为负债，按公允价值调整负债[5] - 我们根据ASC 718记录股权补偿，确定适当的公允价值模型和摊销方法[8] - 我们根据FASB ASC Topic 742处理租赁义务，使用租赁日的隐含利率或增量借款利率[9] - 我们根据FASB ASC Topic 740处理所得税，识别资产和负债的差异[10] 绩效指标 - EBITDA和自由现金流不应被单独视为GAAP绩效指标的替代[2]

业务合并相关 - 2023年1月31日完成业务合并，获得净收益3243079美元[48] - 公司原名为Tailwind Acquisition Corp.，2023年1月31日完成与Legacy Nuburu的业务合并后更名为Nuburu, Inc. [175] - 2023年1月31日业务合并完成后，Nuburu发行并流通的普通股为31,323,904股，所有7,132,467份已发行和流通的Legacy Nuburu股权奖励获得了涵盖3,675,976股Nuburu普通股的股权奖励，每股公允价值为10美元[187][189] - 业务合并后立即发行和流通的Nuburu普通股总数为32,990,092股，A类优先股为2,843,453股，不包括业务合并完成时已发行和流通的16,710,785份公开认股权证[190][191] - 业务合并中，40,392,723股旧Nuburu优先股转换为23,237,703股Nuburu普通股[222] - 业务合并完成时，公司获得净收益320万美元，旧Nuburu和Tailwind交易费用分别约为320万美元和250万美元[227] - 业务合并完成后，2323.7703万股已发行和流通的可转换优先股按转换率转换为2323.7703万股普通股[284] 产品业务线发展 - 2022年和2023年初开始生产和发货AO - 650激光，2023年1月宣布NUBURU BL™系列首款激光BL - 250商业发布，6月宣布BL - 1Kw商业发布[49] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2023年第三季度与2022年同期相比，收入减少681410美元，主要因激光系统销售数量减少[57] - 2023年前九个月与2022年同期相比，收入成本增加1159424美元，主要因激光系统生产销售成本增加，且记录了118151美元的LCNRV费用[62] - 2023年第三季度，公司营收为186,743美元，较2022年同期的868,153美元大幅减少[155] - 2023年前三季度，公司营收为1,710,794美元，较2022年同期的1,005,528美元有所增长[155] - 2023年第三季度和截至9月30日的九个月，公司总营收分别为186,743美元和1,710,794美元[242] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司确认来自合同负债期初余额的收入分别为0和84,270美元[244] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2023年第三季度与2022年同期相比，一般及行政费用增加578501美元，主要因法律、合规和会计事务专业费用增加[59] - 2023年前九个月与2022年同期相比，一般及行政费用增加4278400美元，主要因法律、合规和会计事务专业费用增加[63] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，与财产和设备相关的折旧和摊销费用分别为144,955美元和99,897美元；九个月分别为369,971美元和380,539美元[209] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司租赁负债现金支付额分别为279,160美元和270,993美元[217] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司因报废减记存货分别为32,204美元和51,034美元[228] - 2023年第三季度和前九个月，经营租赁成本分别为8.5036万美元和25.5109万美元[263] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2023年前九个月和2022年前九个月，经营活动使用的净现金分别为13259181美元和7287836美元，主要因经营费用增加和营运资金变化[69] - 2023年前九个月和2022年前九个月，投资活动使用的净现金分别为1142910美元和282275美元，主要因购买设备增加[70] - 2023年第三季度和2022年第三季度，自由现金流分别为 - 4876411美元和 - 2654369美元[77] - 2023年9月，公司经营活动净现金使用量为1325.9181万美元，投资活动净现金使用量为114.291万美元，融资活动净现金提供量为1314.8567万美元[173] - 2022年9月，公司经营活动净现金使用量为728.7836万美元，投资活动净现金使用量为28.2275万美元，融资活动净现金提供量为561.0316万美元[173] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2023年11月3日，公司有35570461股普通股流通在外[133] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1,626,730美元，较2022年12月31日的2,880,254美元有所下降[153] - 截至2023年9月30日，公司总资产为9,094,896美元，较2022年12月31日的13,122,172美元有所下降[153] - 截至2023年9月30日，公司总负债为13,593,163美元，较2022年12月31日的14,964,411美元有所下降[153] - 截至2023年9月30日，公司股东权益（赤字）为 - 4,498,267美元，较2022年12月31日的 - 1,842,239美元赤字扩大[153] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月，公司经营亏损分别为15,959,530美元和10,106,564美元，截至2023年9月30日累计亏损为77,151,838美元[199] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，存货净值分别为1,086,741美元和972,695美元[208] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，预付费用和其他流动资产中的应计费用总额分别为1,669,842美元和2,312,118美元[210] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司固定资产净值分别为4,763,058美元和3,771,849美元[229] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司预付费用和其他流动资产分别为579,244美元和46,737美元[231] - 2022年12月31日和2023年9月30日，应收账款分别为32.72万美元和46.9904万美元，合同负债分别为17.875万美元和23.0075万美元[268] - 截至2023年9月30日，公共认股权证公允价值为33.4216万美元，较期初变化 - 100.2647万美元[262] 财务数据关键指标变化 - 盈亏相关 - 2023年第三季度，公司净亏损为5,085,301美元，较2022年同期的3,923,219美元有所增加[155] - 2023年前三季度，公司净亏损为15,959,530美元，较2022年同期的10,106,564美元有所增加[155] - 2023年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.14美元，较2022年同期的0.71美元有所收窄[155] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.50美元，较2022年同期的1.86美元有所收窄[155] - 截至2023年3月31日，公司普通股和A类优先股发行净额为148.1666万美元，净亏损476.7517万美元[170] - 截至2023年6月30日，公司普通股和A类优先股发行净额为19.5452万美元，净亏损610.6712万美元[170] - 截至2023年9月30日，公司普通股和A类优先股发行净额为0，净亏损508.5301万美元[170] - 2023年第三季度和截至9月30日的九个月，公司因公开认股权证公允价值变动分别录得收益167,108美元和1,002,647美元[212] 股票发行与交易相关 - 2022年12月31日至2023年3月31日，Legacy Nuburu发行C类优先股41,407股，金额4美元，额外实收资本增加188,886美元[194] - 2022年3月31日至2022年6月30日，因期权行使发行普通股1,396股，额外实收资本增加6,066美元，基于股票的薪酬增加1,197,233美元，净亏损3,895,551美元[194] - 2022年6月30日至2022年9月30日，因期权行使发行普通股25,770股，金额5美元，额外实收资本增加7,495美元，基于股票的薪酬增加600,160美元，净亏损3,923,219美元[194] - 2023年6月，公司发行可转换票据和认股权证获得922.5万美元[177] - 截至2023年9月30日的九个月内，根据林肯公园购买协议，林肯公园已按公司选择购买了约210万美元的普通股[177] - 2021年12月和2022年1月，公司出售1,166,372股C系列优先股，每股5.00美元，总购买价约580万美元[257] - 2023年6月，公司出售可转换本票，总本金922.5万美元，发行认股权证可购买1340.843万股普通股，扣除发行费用16.0345万美元后用于一般公司用途[270] - 2022年3月、8月、12月和2023年1月，公司发行公司票据，总收益1140万美元，年利率8%，业务合并前自动转换为264.2239万股普通股[275] - 未放弃参与优先股发行权的股东导致在生效时间发行15478股A系列优先股[261] 公司性质与融资计划 - 公司是新兴成长型公司，尚未实现全面商业化，预计在实现商业化之前将持续亏损[176] - 公司计划通过发行和出售股权证券或债务为运营融资，但无法保证能成功实施或获得有利条款[178] 股票兑换比率 - Legacy Nuburu各类股票的兑换比率分别为：普通股0.515，A类优先股0.566，A - 1类优先股0.599，B类优先股0.831，B - 1类优先股0.515，C类优先股1.146[205] 优先股相关条款 - 优先股持有人有权按一定转换价格转换为普通股，2025年1月31日根据转换价格和VWAP关系决定赎回或转换[258][283] 可转换票据相关 - 可转换票据年利率为7.0%，到期日为2026年6月23日或违约事件发生时较早者[250] 租赁相关 - 2023年和2022年9月30日，公司租赁加权平均剩余期限分别为1.3年和2.3年，加权平均折现率均为5.5%[238]