文章核心观点 - Byline Bancorp近期受抛售压力股价下跌9.6%，但处于超卖区域且华尔街分析师预计其盈利将改善，股价有望反弹 [1] 如何判断股票是否超卖 - 用相对强弱指数（RSI）判断股票是否超卖，它是衡量价格变动速度和变化的动量振荡器 [2] - RSI在0到100之间波动，通常RSI读数低于30时股票被视为超卖 [2] - RSI可帮助快速检查股票价格是否接近反转点，若因不合理抛售使股价远低于公允价值，投资者可寻找入场机会 [3] - RSI有局限性，不能单独用于投资决策 [4] BY股价反弹原因 - BY的RSI读数为29.28，表明大量抛售可能即将结束，股价可能反弹以恢复供需平衡 [5] - 卖方分析师上调BY今年盈利预期，使共识每股收益预期在过去30天内提高0.7%，盈利预期上调通常会带来短期股价上涨 [7] - BY目前Zacks排名为2（买入），处于基于盈利预期修正趋势和每股收益意外情况排名的4000多只股票的前20%，表明其短期内可能反转 [8]

公司面临的风险与合规问题 - 关键会计政策和估计包括确定信贷损失拨备和准备金、无形资产估值、金融工具公允价值确定，不确定性或导致信贷损失准备金增加等不利影响[186] - 内部控制等基于假设，仅提供合理保证，外包内部审计职能，控制失效或违规或增加合规成本等[187] - 截至2024年12月31日，公司商誉1.817亿美元，占总股东权益16.6%，商誉可能减值并产生不利影响[189] - 公司与外国国民股东与FRB的承诺限制部分活动，违规或面临法律行动和不利影响[194] - FRB的货币政策和法规影响公司业务、财务状况和经营成果，影响无法预测[196][197] - 公司需遵守消费者保护法律，违规或面临制裁和不利影响[198] - 诉讼和监管行动或使公司面临罚款、限制业务等不利影响[199] - 违反反洗钱等法律或面临罚款、制裁和声誉损失[201] - 隐私、信息安全和数据保护法规或增加成本、限制业务[202][203] - 公司收购活动面临执行、整合等风险，监管机构可能拒绝申请或提出不可接受条款[206][207][208] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司有75亿美元存款[210] - 主要股东MBG Investors I, L.P.持有约26.6%的流通普通股[212] - 截至2024年12月31日，公司有15亿美元名义金额的利率衍生品未到期[397] - 利率上升300个基点，2025年净利息收入预计增加9.3%，2026年预计增加14.9%，2024年12月31日经济价值的权益预计下降16.1%[403] - 利率上升200个基点，2025年净利息收入预计增加6.8%，2026年预计增加10.5%，2024年12月31日经济价值的权益预计下降10.9%[403] - 利率上升100个基点，2025年净利息收入预计增加3.7%，2026年预计增加5.5%，2024年12月31日经济价值的权益预计下降5.5%[403] - 利率下降100个基点，2025年净利息收入预计下降2.6%，2026年预计下降4.7%，2024年12月31日经济价值的权益预计增加5.6%[403] - 利率下降200个基点，2025年净利息收入预计下降5.0%，2026年预计下降9.4%，2024年12月31日经济价值的权益预计增加10.8%[403] - 利率下降300个基点，2025年净利息收入预计下降5.5%，2026年预计下降12.2%，2024年12月31日经济价值的权益预计增加14.9%[403] - 利率逐渐向下100和200个基点的冲击，未来12个月净利息收入将分别下降2.1%和3.9%；逐渐向上100和200个基点的冲击，未来12个月净利息收入将分别增加2.5%和5.0%[403] - 截至2024年12月31日，公司贷款和租赁的信贷损失拨备为9800万美元[418] - 2024年现金及银行存款为58759000美元，2023年为60431000美元[423] - 2024年有息银行存款为504379000美元，2023年为165705000美元[423] - 2024年现金及现金等价物为563138000美元，2023年为226136000美元[423] - 2024年证券可供出售的公允价值为1415696000美元，2023年为1342480000美元[423] - 2024年持有至到期证券的摊余成本为605000美元，2023年为1157000美元[423] - 2024年贷款和租赁总额为6906822000美元，2023年为6684306000美元[423] - 2024年贷款和租赁的信贷损失拨备为97988000美元，2023年为101686000美元[423] - 2024年总资产为9496529000美元，2023年为8881967000美元[423] - 2024年总负债为8405032000美元，2023年为7891816000美元[423] - 2024年总利息和股息收入为565,929千美元，2023年为479,478千美元，2022年为301,559千美元[426] - 2024年总利息支出为217,883千美元，2023年为148,857千美元，2022年为36,229千美元[426] - 2024年净利息收入为348,046千美元，2023年为330,621千美元，2022年为265,330千美元[426] - 2024年总非利息收入为58,851千美元，2023年为56,315千美元，2022年为57,314千美元[426] - 2024年总非利息支出为218,777千美元，2023年为209,603千美元，2022年为184,082千美元[426] - 2024年税前收入为161,079千美元，2023年为145,680千美元，2022年为114,683千美元[426] - 2024年净利润为120,759千美元，2023年为107,878千美元，2022年为87,954千美元[426][428] - 2024年基本每股收益为2.78美元，2023年为2.69美元，2022年为2.37美元[426] - 2024年可供出售证券未实现持有损益净额（税后）为 - 5,034千美元，2023年为21,617千美元，2022年为 - 140,746千美元[428] - 2024年综合收益为107,189千美元，2023年为125,311千美元，2022年为 - 21,294千美元[428] - 2022年1月1日股东权益总额为836382千美元[429] - 2022年净收入为87954千美元，其他综合损失为109248千美元[429] - 2022年12月31日股东权益总额为765816千美元[429] - 2023年净收入为107878千美元，其他综合收入为17433千美元[429] - 2023年12月31日股东权益总额为990151千美元[429] - 2024年净收入为120759千美元，其他综合损失为13570千美元[429] - 2024年12月31日股东权益总额为1091497千美元[429] - 2022 - 2024年每年均有普通股相关活动，如行使股票期权、受限股活动等[429] - 2022 - 2024年每年均有现金股息宣告，普通股股息为每股0.36美元[429] - 2022 - 2024年每年均有股份支付费用[429] - 2024年净收入为120,759千美元，2023年为107,878千美元，2022年为87,954千美元[432] - 2024年经营活动提供的净现金为175,160千美元，2023年为166,067千美元，2022年为220,333千美元[432] - 2024年投资活动使用的净现金为330,919千美元，2023年为336,241千美元，2022年为819,858千美元[432] - 2024年融资活动提供的净现金为492,761千美元，2023年为216,957千美元，2022年为620,947千美元[434] - 2024年现金及现金等价物净增加额为337,002千美元，2023年为46,783千美元，2022年为21,422千美元[434] - 2024年末现金及现金等价物为563,138千美元，2023年末为226,136千美元，2022年末为179,353千美元[434] - 2024年期间支付的利息现金为217,406千美元，2023年为128,636千美元，2022年为31,181千美元[434] - 2024年期间支付的税款现金为12,496千美元，2023年为12,244千美元，2022年为28,652千美元[434] 公司业务布局与运营 - 公司是银行控股公司，旗下银行在芝加哥大都市区有45个办事处，在威斯康星州沃瓦托萨有1个办事处[436] - 银行参与美国政府担保贷款项目，通过子公司开展短期直接融资租赁业务[437][438] 公司会计政策与核算方法 - 债务证券分为可供出售和持有至到期两类，利息收入确认在本金或利息逾期90天停止[450] - 证券公允价值一般基于相同或类似工具的报价，利息收入含溢价和折价摊销[451] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，无证券信用损失准备金记录[452] - 公司持有芝加哥联邦住房贷款银行和银行家银行的受限股票，未确认减值[453][454] - 有出售意图和能力的贷款指定为持有待售，按摊余成本或公允价值核算[456] - 贷款逾期90天或管理层认为借款人无法还款时停止计提利息[458] - 2023年1月1日起采用ASU 2022 - 02，消除问题债务重组的确认和计量[460] - 直接融资租赁按特定方法核算，相关逾期和非应计政策与贷款一致[461][463] - 信用损失准备金基于多种信息估计，集体或个别评估贷款[467][468] - 公司对表外信贷承诺也维持信用损失准备金[471] - 金融资产转移在放弃对资产的控制时按销售核算[479] - 不动产和设备折旧按直线法在3至39年的预计使用寿命内确认[482] - 公司选定11月30日进行年度商誉减值测试[487] - 基于2024、2023和2022年11月30日的年度分析，公司未确认减值损失[488] - 核心存款无形资产在约10年期间摊销，客户关系无形资产在12年期间摊销[489] - 截至2024年和2023年12月31日，公司没有重大不确定的税务状况[494] - 截至2024年和2023年12月31日，公司未记录递延税估值备抵[495] - 公司有一个可报告的业务部门[505] - 管理层认为2024、2023和2022年没有会对合并财务报表产生重大影响的损失或有事项[506] - 每股收益按两类别方法计算[508] 公司收购活动相关情况 - 2023年1月1日起采用ASU 2022 - 02，消除问题债务重组的确认和计量[460] - 2023年7月1日公司收购Inland Bancorp及其子公司，改善芝加哥市场布局等[520] - 2023年3月31日公司签订协议购买2408992股Inland普通股，6月30日完成交易支付990万美元[521] - 合并生效时，每股Inland普通股可换0.19股公司普通股及0.68美元现金，总合并对价1.389亿美元[522] - 此次交易产生3340万美元商誉，为非应税交易[523] - 2023年Inland合并相关费用818.8万美元，2024年无相关费用[524] - 收购日资产公允价值11.60491亿美元，负债10.54929亿美元，净资产1.05562亿美元[528] - 收购的非信用恶化贷款公允价值5.82831亿美元，合同应收总额6.99918亿美元[531] - 假设2022年1月1日完成收购，2023年总营收4.11252亿美元、净利润1.20246亿美元，2022年总营收3.91621亿美元、净利润9772.4万美元[532] - 2024年9月30日公司宣布拟收购First Security Bancorp，相关费用62.9万美元计入2024年非利息费用[533] 公司证券业务数据关键指标变化 - 2024年末可供出售证券摊余成本1595583000美元，公允价值1415696000美元，未实现总收益1772000美元，未实现总损失181659000美元[536] - 2023年末可供出售证券摊余成本1516801000美元，公允价值1342480000美元，未实现总收益4743000美元，未实现总损失179064000美元[536] - 2024年末持有至到期证券摊余成本605000美元，公允价值605000美元[536] - 2023年末持有至到期证券摊余成本1157000美元，公允价值1149000美元[536] - 2024年末有334项可供出售证券存在未实现损失，2023年末为283项[540] - 2024年末有1项持有至到期证券存在未实现损失，2023年末为2项[540] - 2024年12月31日和2023年12月31日，可供出售和持有至到期证券的应

文章核心观点 - 动量投资是跟随股票近期趋势交易，Byline Bancorp动量风格评分为B，Zacks评级为2（买入），是值得关注的短期潜力股 [1][3][4] 动量投资理念 - 动量投资是跟随股票近期趋势，“做多”时投资者“高价买入，期望更高价卖出”，利用股价趋势是关键，股票确立走势后大概率继续沿此方向移动 [1] 动量风格评分作用 - 很多投资者寻找股票动量，但难以定义，Zacks动量风格评分有助于解决这一问题 [2] Byline Bancorp评级情况 - Byline Bancorp目前动量风格评分为B，Zacks评级为2（买入），研究显示Zacks评级1（强力买入）或2（买入）且风格评分为A或B的股票未来一个月表现优于市场 [3][4] 短期股价表现 - 观察股票短期价格活动可判断其是否有动量，将股票与行业对比可找出特定领域优质公司 [5] - Byline Bancorp过去一周股价上涨2.28%，同期Zacks东北银行行业上涨0.5%；过去一个月股价上涨0.93%，行业上涨1.63% [6] 长期股价表现 - 考虑长期价格指标如过去三个月或一年表现也有优势 [7] - Byline Bancorp过去一个季度股价上涨10.22%，过去一年上涨28.82%，而同期标准普尔500指数分别仅上涨3.88%和24.54% [7] 平均20日交易量 - 投资者应关注Byline Bancorp平均20日交易量，20日平均交易量可建立良好的价量基线，股价上涨且交易量高于平均通常是看涨信号，股价下跌且交易量高于平均通常是看跌信号，目前Byline Bancorp过去20天平均交易量为123,254股 [8] 盈利预期 - Zacks动量风格评分除考虑价格变化外，还考虑盈利预测修正趋势，盈利预测修正趋势也是Zacks评级的核心，Byline Bancorp在这方面表现良好 [9] - 过去两个月，全年盈利预测有1个上调无下调，过去60天共识预测从2.50美元提高到2.52美元；下一财年，有1个预测上调无下调 [10] 总结 - 综合上述因素，Byline Bancorp评级为2（买入）且动量评分为B，是值得短期关注的潜力股 [12]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 本次电话会议正在录音，可通过公司投资者关系网站的网络直播获取，同时还有收益报告和相应的演示幻灯片 [3] - 管理层可能会做出关于公司未来事件或财务表现的前瞻性陈述，此类陈述受风险、不确定性等因素影响，实际结果可能与讨论内容有重大差异，公司风险因素已在SEC文件中披露 [4] - 发言和幻灯片可能会提及非GAAP财务指标，这些指标用于补充而非替代最相关的内容 [5] 问答环节所有提问和回答 - 无相关内容

业绩总结 - 2024年总收入为4.069亿美元，净收入为1.208亿美元，稀释每股收益为2.75美元[9] - 2024年净利差为3.97%，同比增长22个基点[9] - 2024年非利息收入为1610万美元，同比增长12.3%[36] - 2024年效率比率为53.58%[44] - 2024年每股有形账面价值为20.09美元，同比增长11.7%[9] - 2024年第四季度净利为30,320千美元，同比增长2.4%[97] - 2024年第四季度净利息收入为88,524千美元，同比增长2.4%[97] - 2024年第四季度非利息收入为16,149千美元，同比增长12.3%[97] - 2024年第四季度总贷款和租赁为6,906,822千美元，同比增长3.3%[97] - 2024年第四季度总存款为7,458,628千美元，同比增长17.8%[97] 用户数据 - 2024年贷款和租赁总额为69亿美元，同比增长3.1%[8] - 2024年存款总额为75亿美元，同比增长3.9%[8] - 2024年贷款/存款比率为92.64%，同比下降75个基点[26] - 2024年不良贷款率为0.71%，较上年下降4个基点[12] - 截至2024年第四季度，非政府担保的不良贷款(NPL)为76个基点[48] - 2024年第四季度，政府担保的逾期贷款为0.54%，非政府担保和PCD逾期贷款占总贷款和租赁的0.51%[52] 资本和资产 - 2024年普通股一级资本比率为11.70%，较上年增长35个基点[12] - 截至2024年12月31日，公司的总股东权益为1,091,497千美元，较2023年12月31日的990,151千美元增长了10.2%[101] - 截至2024年12月31日，公司的总资产为9,496,529千美元，较2023年12月31日的8,881,967千美元增长了6.9%[101] - 截至2024年12月31日，公司的有形普通股东权益为893,399千美元，较2023年12月31日的786,673千美元增长了13.6%[101] - 有形普通股东权益与有形资产的比率为9.61%，较2023年12月31日的9.06%上升了0.55个百分点[104] 未来展望 - 2024年第四季度，预计收购会计增值为1.6百万美元[95] - 截至2024年12月31日，公司的调整后资产回报率为1.32%[102] - 截至2024年12月31日，公司的调整后股东权益回报率为11.10%[102] 其他信息 - 2024年第四季度的信用损失准备金(ACL)为98.0百万美元，占总贷款和租赁的1.42%[50] - 2024年第四季度，现金及现金等价物为563.1百万美元，较2024年第三季度增加110.5百万美元[59] - 2024年第四季度，证券投资组合的年现金流约为2.00亿美元，税收证券收益率为3.20%[59] - 截至2024年12月31日，累计其他综合损失为113,687万美元，较2024年9月30日的78,678万美元增长了44.5%[104] - 累计其他综合损失占有形普通股东权益的比例为12.7%，较2024年9月30日的8.8%上升了3.9个百分点[104]

文章核心观点 - Byline Bancorp本季度财报超预期，虽股价年初至今表现不佳，但基于盈利预期修正趋势获Zacks Rank 2（Buy）评级，未来有望跑赢市场，同时行业表现也会影响其股价，同行业Meridian Bank未公布2024年12月季度财报 [1][3][6] Byline Bancorp财报情况 - 本季度每股收益0.69美元，超Zacks共识预期的0.60美元，去年同期为0.73美元，本季度盈利惊喜为15% [1] - 上一季度预期每股收益0.65美元，实际为0.70美元，盈利惊喜为7.69% [1] - 过去四个季度公司均超共识每股收益预期 [2] - 2024年12月季度营收1.0467亿美元，超Zacks共识预期4.57%，去年同期为1.0079亿美元，过去四个季度公司均超共识营收预期 [2] Byline Bancorp股价表现 - 年初至今公司股价下跌约2.5%，而标准普尔500指数上涨3.5% [3] Byline Bancorp盈利展望 - 盈利预期可帮助投资者判断股票走势，盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关，可借助Zacks Rank工具跟踪 [4][5] - 财报发布前公司盈利预期修正趋势有利，当前Zacks Rank为2（Buy），预计短期内股价将跑赢市场 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.59美元，营收9925万美元，本财年共识每股收益预期为2.52美元，营收4.1685亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，银行 - 东北地区目前处于250多个Zacks行业前20%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Meridian Bank情况 - 未公布2024年12月季度财报，预计本季度每股收益0.34美元，同比增长580%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [8][9] - 预计本季度营收2674万美元，较去年同期增长6.7% [9]

财务业绩 - 2024年第四季度净收入3030万美元，摊薄后每股收益0.69美元；全年净收入1.208亿美元，摊薄后每股收益2.75美元[1] - 2024年第四季度报告净收入为30,320千美元，2024年全年为120,759千美元[59] - 2024年第四季度调整后净收入为30,537千美元，2024年全年为121,497千美元[59] - 2024年第四季度报告摊薄后每股收益为0.69美元，2024年全年为2.75美元[59] - 2024年第四季度调整后摊薄后每股收益为0.69美元，2024年全年为2.76美元[59] - 2024年第四季度基本每股收益为0.69美元，2024年全年为2.78美元[48] - 2024年第四季度稀释每股收益为0.69美元，2024年全年为2.75美元[48] - 2024年第四季度调整后稀释每股收益为0.69美元，2024年全年为2.76美元[48] - 2024年第四季度现金股息为每股0.09美元，2024年全年为0.36美元[48] - 2024年第四季度股息支付率为13.04%，2024年全年为13.09%[48] - 2024年第四季度基本每股收益为0.69美元，2024年全年为2.78美元[46] - 2024年第四季度稀释每股收益为0.69美元，2024年全年为2.75美元[46] - 2024年第四季度所得税前收入为4036.4万美元，2024年全年为1.61079亿美元，2023年全年为1.4568亿美元[46] - 2024年第四季度净利润为3032万美元，2024年全年为1.20759亿美元，2023年全年为1.07878亿美元[46] 收入情况 - 全年净利息收入3.48亿美元，同比增加1740万美元，增幅5.3%；第四季度净利息收入8850万美元，环比增加110万美元，增幅1.2%[1][4][7] - 全年非利息收入5890万美元，同比增加250万美元，增幅4.5%；第四季度非利息收入1610万美元，环比增加180万美元，增幅12.3%[1][13][15] - 2024年第四季度总利息和股息收入为1.39603亿美元，2024年全年为5.65929亿美元，2023年全年为4.79478亿美元[46] - 2024年第四季度总利息支出为5107.9万美元，2024年全年为2.17883亿美元，2023年全年为1.48857亿美元[46] - 2024年第四季度净利息收入为8852.4万美元，2024年全年为3.48046亿美元，2023年全年为3.30621亿美元[46] - 2024年第四季度非利息收入为1614.9万美元，2024年全年为5885.1万美元，2023年全年为5631.5万美元[46] - 2024年第四季度总营收为1.04673亿美元，2024年第三季度为1.0184亿美元，2023年第四季度为1.00788亿美元[60] - 2024年全年税前拨备前净收入为1.8812亿美元，2023年为1.77333亿美元[60] - 2024年第四季度税前拨备前净利润为4724.2万美元，2024年全年为1.8812亿美元[61] - 2024年第四季度完全应税等效净利息收入为88754千美元[1] - 2024年净利息利差为2.92%，净利息收入为34804.6万美元，净利息收益率为3.97%，较2023年有所下降[54] 支出情况 - 全年非利息支出2.188亿美元，同比增加920万美元，增幅4.4%；第四季度非利息支出5740万美元，环比增加310万美元，增幅5.7%[1][17][19] - 2024年第四季度非利息支出为5743.1万美元，2024年全年为2.18777亿美元，2023年全年为2.09603亿美元[46] - 2024年第四季度非利息支出为5743.1万美元，2024年第三季度为5432.7万美元，2023年第四季度为5358.4万美元[60] 信贷损失拨备 - 全年信贷损失拨备2700万美元，同比减少460万美元；第四季度信贷损失拨备690万美元，环比减少59.7万美元[1][10][11] - 2024年第四季度信贷损失拨备为687.8万美元，2024年全年为2704.1万美元，2023年全年为3165.3万美元[46] - 2024年贷款和租赁的信贷损失准备金为9798.8万美元，较2023年的10168.6万美元有所减少[56] - 2024年全年贷款和租赁的净冲销额为3198.4万美元，信贷损失拨备为2828.6万美元[56] - 2024年贷款和租赁的净冲销与平均总贷款和租赁的比率为0.47%，信贷损失拨备与净冲销的比率为0.88倍[56] 税率情况 - 全年有效税率25.0%，低于上一年的25.9%；第四季度有效税率24.9%，高于第三季度的24.3%[21][22] 资产情况 - 截至2024年底，总资产95亿美元，较上一年增加6.146亿美元，增幅6.9%[1] - 截至2024年12月31日，公司总资产为95亿美元，较2024年9月30日的94亿美元增加7220万美元，增幅0.8%，较2023年12月31日的89亿美元增加6.146亿美元[24] - 2024年资产增加主要由于现金及现金等价物增加3.37亿美元、净贷款和租赁增加2.262亿美元、可供出售证券增加7320万美元[26] - 截至2024年12月31日，非 performing资产为6720万美元，占总资产的0.71%，较2024年9月30日的7100万美元减少380万美元[30] - 截至2024年12月31日，总存款为75亿美元，较2024年9月30日减少3930万美元，较2023年12月31日增加2.816亿美元[32] - 截至2024年12月31日，总借款和其他负债为9.464亿美元，较2024年9月30日的8.301亿美元增加1.163亿美元，较2023年12月31日的7.148亿美元增加2.316亿美元[33] - 截至2024年12月31日，股东权益为11亿美元，较2024年9月30日减少480万美元，降幅0.4%，较2023年12月31日的9.902亿美元增加1.013亿美元，增幅10.2%[34] - 截至2024年12月31日的三个月，平均生息资产为8785176千美元，平均收益率6.33%[1] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物平均余额为272409千美元，利息收入2721千美元，收益率3.97%[1] - 截至2024年12月31日，贷款和租赁平均余额为6828128千美元，利息收入123702千美元，收益率7.21%[1] - 截至2024年12月31日，应税证券平均余额为1529134千美元，利息收入12317千美元，收益率3.20%[1] - 截至2024年12月31日，免税证券平均余额为155505千美元，利息收入1093千美元，收益率2.80%[1] - 截至2024年12月31日，公司总利息收益资产为877401.4万美元，平均收益率6.46%；总生息负债为615863.2万美元，平均利率3.54%[54] - 2024年12月31日，总贷款和租赁为690682.2万美元，其中已发放贷款和租赁占比90.4%，购买的信用恶化贷款占比1.8%，收购的非信用恶化贷款和租赁占比7.8%[56] - 截至2024年12月31日，非应计贷款和租赁为62,076千美元，较9月30日下降12.0%，较2023年12月31日下降3.2%[57] - 截至2024年12月31日，其他不动产为5,170千美元，较9月30日增长871.2%，较2023年12月31日增长330.7%[57] - 截至2024年12月31日，总不良资产为67,246千美元，较9月30日下降5.3%，较2023年12月31日增长3.0%[57] - 截至2024年12月31日，总存款为7,458,628千美元，较9月30日下降0.5%，较2023年12月31日增长3.9%[57] - 2024年末有形普通股股东权益为8.93399亿美元，2023年末为7.86673亿美元[60] - 2024年末有形资产为92.98431亿美元，2023年末为86.78489亿美元[60] - 2024年平均有形普通股股东权益为8.39775亿美元，2023年为6.82375亿美元[60] - 2024年平均有形资产为89.86602亿美元，2023年为78.67614亿美元[60] - 2024年可供普通股股东分配的有形净收入为1.24733亿美元，2023年为1.12286亿美元[60] - 2024年第四季度调整后可供普通股股东分配的有形净收入为3155.2万美元，2024年第三季度为3169.3万美元，2023年第四季度为3296.5万美元[60] - 2024年全年调整后可供普通股股东分配的有形净收入为1.25471亿美元[60] 股息情况 - 2025年1月21日，公司董事会宣布每股现金股息0.10美元，较上一季度增长11.1%[3] 战略规划 - 公司正推进并购战略，拟收购First Security Bancorp, Inc [1] - 2024年公司持续执行成为芝加哥卓越商业银行的战略，吸引新商业客户并增加银行人才[1] 净撇账情况 - 2024年第四季度净贷款和租赁的净撇账为780万美元，占平均贷款和租赁的0.45%（按年率计算），较第三季度的850万美元减少67.5万美元[28] - 2024年全年净贷款和租赁的净撇账为3200万美元，占平均贷款和租赁的0.47%，较2023年的2310万美元增加890万美元[29] 其他财务指标 - 2024年第四季度净息差为4.01%，2024年全年为3.97%[48] - 2024年第四季度平均存款成本为2.48%，2024年全年为2.61%[48] - 2024年第四季度非生息存款占总存款的比例为23.54%，2024年全年为23.54%[48] - 2024年第四季度不良贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.90%，2024年全年为0.90%[48] - 2024年第四季度普通股权益与总资产的比率为11.49%，2024年全年为11.49%[48] - 截至2024年12月31日的三个月，平均计息负债为6151326千美元，平均利率3.30%[1] - 2024年第四季度净息差为3.03%，高于上一季度的2.84%[1] - 截至2024年12月31日，计息支票存款平均余额为717222千美元，利息支出3478千美元，利率1.93%[1] - 截至2024年12月31日，货币市场账户平均余额为2480805千美元，利息支出19951千美元，利率3.20%[1] - 2024年现金及现金等价物平均余额为34677.7万美元，利息收入为1563.5万美元，平均收益率4.51%，高于2023年的3.19%[54] - 2024年存款中，计息支票账户平均余额为69515.6万美元，利息支出为1444.2万美元，平均利率2.08%，高于2023年的1.60%[54] - 2024年其他借款平均余额为44236.4万美元，利息支出为1364.8万美元，平均利率3.09%，低于2023年的3.53%[54] - 2024年总股东权益为104051.5万美元，高于2023年的86309.2万美元[54] - 2024年第四季度调整后税前拨备前平均资产回报率为2.05%，2024年全年为2.06%[61] - 2024年第四季度完全应税等效净息差为4.02%，2024年全年为3.98%[61] - 2024年第四季度非利息收入占总收入的比例为15.43%，2024年全年为14.46%[61] - 2024年第四季度调整后非利息费用与平均资产的比例为2.47%，2024年全年为2.37%[61] - 2024年第四季度调整后效率比率为53.37%，2024年全年为52.24%[61] - 2024年第四季度调整后平均资产回报率为1.32%，2024年全年为1.

文章核心观点 - 华尔街分析师预测Byline Bancorp即将发布的季度财报，包括每股收益、营收等指标变化，并给出关键指标预测，同时提及公司股价表现及评级 [1][4][7] 季度财报预测 - 预计季度每股收益0.60美元，同比下降17.8% [1] - 预计营收1.001亿美元，同比下降0.7% [1] - 过去30天该季度每股收益共识估计未变 [1] 盈利估计修正意义 - 公司财报公布前，盈利估计修正对预测投资者股票操作有重要指示作用，且与股票短期价格表现有强关联 [2] 关键指标预测 - 净息差预计为3.9%，去年同期为4.1% [4] - 效率比率预计为55.4%，去年同期为51.6% [4] - 总生息资产平均余额预计达88.5亿美元，去年同期为83.9亿美元 [4] - 非利息总收入预计为1425万美元，去年同期为1450万美元 [5] - 净利息收入预计为8607万美元，去年同期为8629万美元 [5] - 贷款销售净收益预计为564万美元，去年同期为548万美元 [6] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价变化为 -2.4%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 -0.4% [7] - 公司Zacks评级为2（买入），预计短期内跑赢整体市场表现 [7]

文章核心观点 公司通过排名系统和风格评分系统寻找优质股票，价值投资是寻找优质股票的常用方式，Byline Bancorp和Eagle Bancorp两只股票可能被低估，是有吸引力的价值股 [1][2][3][7] 投资策略 - 公司通过排名系统，强调盈利预测和预测修正来寻找优质股票，也关注价值、增长和动量的最新趋势 [1] - 价值投资是在任何市场中寻找优质股票的常用方式，价值投资者依靠对关键估值指标的传统分析来寻找被低估的股票 [2] - 投资者除了参考Zacks Rank，还可通过风格评分系统寻找具有特定特征的股票，价值投资者可关注“价值”类别 [3] Byline Bancorp情况 - Byline Bancorp目前Zacks Rank为2（买入），价值评级为A [3] - Byline Bancorp的市净率（P/B）为1.15，低于行业平均的1.28，过去一年最高为1.30，最低为0.87，中位数为1.04 [4] - Byline Bancorp的市现率（P/CF）为10.66，低于行业平均的24.02，过去52周最高为12.08，最低为7.98，中位数为9.65 [5] Eagle Bancorp情况 - Eagle Bancorp是Zacks Rank为1（强力买入）的股票，价值评分为A [6] - Eagle Bancorp的市净率（P/B）为0.61，低于行业平均的1.28，过去一年最高为0.74，最低为0.39，中位数为0.56 [6]

财务业绩 - 公司报告了2024年9月30日三个月和九个月的合并净收入分别为3,030万美元和9,040万美元，同比分别增加210万美元和1,220万美元[121] - 2024年9月30日三个月和九个月的资产收益率分别为1.29%和1.32%，股东权益收益率分别为11.39%和11.81%[121] - 2024年第三季度合并净收入为3.03亿美元，同比增加2100万美元[134] - 2024年前9个月合并净收入为9.04亿美元，同比增加1220万美元[134] - 2024年第三季度资产收益率为1.29%，权益收益率为11.39%[134] - 2024年前9个月资产收益率为1.32%，权益收益率为11.81%[134] - 2024年第三季度效率比率为52.02%，2024年前9个月为52.05%[134] 利息收入和支出 - 2024年前9个月利息收入较2023年同期增加82,490美元[140] - 2024年前9个月利息支出较2023年同期增加67,276美元[140] - 2024年前9个月净利息收入(税前等值)较2023年同期增加15,214美元[140] - 2024年第三季度利息收入较上年同期增加9,827美元,其中贷款和租赁利息收入增加2,871美元[139] - 2024年第三季度利息支出较上年同期增加14,843美元,其中存款利息支出增加14,913美元[139] - 2024年第三季度净利息收入(税前等值)较上年同期减少5,016美元[139] 贷款和存款 - 公司总贷款和租赁组合于2024年9月30日和2023年12月31日分别为68.79亿美元和66.84亿美元，增加了1.95亿美元或2.9%[151] - 原始贷款和租赁组合于2024年9月30日为61.44亿美元，较2023年12月31日的57.67亿美元增加了3.77亿美元或6.5%[151] - 公司总存款达到75亿美元，较2023年12月31日增加3.21亿美元或4.5%[167] - 非计息存款为17亿美元，占总存款的23.1%，较2023年12月31日减少1.76亿美元或9.2%[167] 资产质量 - 不良贷款和租赁占总贷款和租赁的1.02%，2023年12月31日为0.96%[165] - 不良资产占总资产的0.75%，2023年12月31日为0.74%[165] - 贷款损失准备金占不良贷款和租赁的140.21%，2023年12月31日为158.62%[165] 资本管理 - 截至2024年9月30日,公司股东权益为11亿美元,较2023年12月31日的9.902亿美元增加1.062亿美元,增幅为10.7%[172] - 公司及Byline Bank受联邦银行监管机构管理的各种监管资本要求的约束[172] - 截至2024年9月30日,Byline Bank超过所有适用的监管资本要求,被视为"资本充足"[172] 非GAAP财务指标 - 公司使用多种非GAAP财务指标来分析业绩表现[178,181] - 公司剔除了一些重大项目的影响来计算调整后的财务数据[178,182] 利率风险管理 - 公司利用利率衍生工具对冲利率风险[188] - 公司使用净利息收入模拟和经济价值权益模拟来评估利率风险[188] - 在100和200个基点的利率上升/下降情况下,对净利息收入和经济价值权益的影响在可控范围内[189,190]