公司面临的风险与合规问题 - 关键会计政策和估计包括确定信贷损失拨备和准备金、无形资产估值、金融工具公允价值确定，不确定性或导致信贷损失准备金增加等不利影响[186] - 内部控制等基于假设，仅提供合理保证，外包内部审计职能，控制失效或违规或增加合规成本等[187] - 截至2024年12月31日，公司商誉1.817亿美元，占总股东权益16.6%，商誉可能减值并产生不利影响[189] - 公司与外国国民股东与FRB的承诺限制部分活动，违规或面临法律行动和不利影响[194] - FRB的货币政策和法规影响公司业务、财务状况和经营成果，影响无法预测[196][197] - 公司需遵守消费者保护法律，违规或面临制裁和不利影响[198] - 诉讼和监管行动或使公司面临罚款、限制业务等不利影响[199] - 违反反洗钱等法律或面临罚款、制裁和声誉损失[201] - 隐私、信息安全和数据保护法规或增加成本、限制业务[202][203] - 公司收购活动面临执行、整合等风险，监管机构可能拒绝申请或提出不可接受条款[206][207][208] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司有75亿美元存款[210] - 主要股东MBG Investors I, L.P.持有约26.6%的流通普通股[212] - 截至2024年12月31日，公司有15亿美元名义金额的利率衍生品未到期[397] - 利率上升300个基点，2025年净利息收入预计增加9.3%，2026年预计增加14.9%，2024年12月31日经济价值的权益预计下降16.1%[403] - 利率上升200个基点，2025年净利息收入预计增加6.8%，2026年预计增加10.5%，2024年12月31日经济价值的权益预计下降10.9%[403] - 利率上升100个基点，2025年净利息收入预计增加3.7%，2026年预计增加5.5%，2024年12月31日经济价值的权益预计下降5.5%[403] - 利率下降100个基点，2025年净利息收入预计下降2.6%，2026年预计下降4.7%，2024年12月31日经济价值的权益预计增加5.6%[403] - 利率下降200个基点，2025年净利息收入预计下降5.0%，2026年预计下降9.4%，2024年12月31日经济价值的权益预计增加10.8%[403] - 利率下降300个基点，2025年净利息收入预计下降5.5%，2026年预计下降12.2%，2024年12月31日经济价值的权益预计增加14.9%[403] - 利率逐渐向下100和200个基点的冲击，未来12个月净利息收入将分别下降2.1%和3.9%；逐渐向上100和200个基点的冲击，未来12个月净利息收入将分别增加2.5%和5.0%[403] - 截至2024年12月31日，公司贷款和租赁的信贷损失拨备为9800万美元[418] - 2024年现金及银行存款为58759000美元，2023年为60431000美元[423] - 2024年有息银行存款为504379000美元，2023年为165705000美元[423] - 2024年现金及现金等价物为563138000美元，2023年为226136000美元[423] - 2024年证券可供出售的公允价值为1415696000美元，2023年为1342480000美元[423] - 2024年持有至到期证券的摊余成本为605000美元，2023年为1157000美元[423] - 2024年贷款和租赁总额为6906822000美元，2023年为6684306000美元[423] - 2024年贷款和租赁的信贷损失拨备为97988000美元，2023年为101686000美元[423] - 2024年总资产为9496529000美元，2023年为8881967000美元[423] - 2024年总负债为8405032000美元，2023年为7891816000美元[423] - 2024年总利息和股息收入为565,929千美元，2023年为479,478千美元，2022年为301,559千美元[426] - 2024年总利息支出为217,883千美元，2023年为148,857千美元，2022年为36,229千美元[426] - 2024年净利息收入为348,046千美元，2023年为330,621千美元，2022年为265,330千美元[426] - 2024年总非利息收入为58,851千美元，2023年为56,315千美元，2022年为57,314千美元[426] - 2024年总非利息支出为218,777千美元，2023年为209,603千美元，2022年为184,082千美元[426] - 2024年税前收入为161,079千美元，2023年为145,680千美元，2022年为114,683千美元[426] - 2024年净利润为120,759千美元，2023年为107,878千美元，2022年为87,954千美元[426][428] - 2024年基本每股收益为2.78美元，2023年为2.69美元，2022年为2.37美元[426] - 2024年可供出售证券未实现持有损益净额（税后）为 - 5,034千美元，2023年为21,617千美元，2022年为 - 140,746千美元[428] - 2024年综合收益为107,189千美元，2023年为125,311千美元，2022年为 - 21,294千美元[428] - 2022年1月1日股东权益总额为836382千美元[429] - 2022年净收入为87954千美元，其他综合损失为109248千美元[429] - 2022年12月31日股东权益总额为765816千美元[429] - 2023年净收入为107878千美元，其他综合收入为17433千美元[429] - 2023年12月31日股东权益总额为990151千美元[429] - 2024年净收入为120759千美元，其他综合损失为13570千美元[429] - 2024年12月31日股东权益总额为1091497千美元[429] - 2022 - 2024年每年均有普通股相关活动，如行使股票期权、受限股活动等[429] - 2022 - 2024年每年均有现金股息宣告，普通股股息为每股0.36美元[429] - 2022 - 2024年每年均有股份支付费用[429] - 2024年净收入为120,759千美元，2023年为107,878千美元，2022年为87,954千美元[432] - 2024年经营活动提供的净现金为175,160千美元，2023年为166,067千美元，2022年为220,333千美元[432] - 2024年投资活动使用的净现金为330,919千美元，2023年为336,241千美元，2022年为819,858千美元[432] - 2024年融资活动提供的净现金为492,761千美元，2023年为216,957千美元，2022年为620,947千美元[434] - 2024年现金及现金等价物净增加额为337,002千美元，2023年为46,783千美元，2022年为21,422千美元[434] - 2024年末现金及现金等价物为563,138千美元，2023年末为226,136千美元，2022年末为179,353千美元[434] - 2024年期间支付的利息现金为217,406千美元，2023年为128,636千美元，2022年为31,181千美元[434] - 2024年期间支付的税款现金为12,496千美元，2023年为12,244千美元，2022年为28,652千美元[434] 公司业务布局与运营 - 公司是银行控股公司，旗下银行在芝加哥大都市区有45个办事处，在威斯康星州沃瓦托萨有1个办事处[436] - 银行参与美国政府担保贷款项目，通过子公司开展短期直接融资租赁业务[437][438] 公司会计政策与核算方法 - 债务证券分为可供出售和持有至到期两类，利息收入确认在本金或利息逾期90天停止[450] - 证券公允价值一般基于相同或类似工具的报价，利息收入含溢价和折价摊销[451] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，无证券信用损失准备金记录[452] - 公司持有芝加哥联邦住房贷款银行和银行家银行的受限股票，未确认减值[453][454] - 有出售意图和能力的贷款指定为持有待售，按摊余成本或公允价值核算[456] - 贷款逾期90天或管理层认为借款人无法还款时停止计提利息[458] - 2023年1月1日起采用ASU 2022 - 02，消除问题债务重组的确认和计量[460] - 直接融资租赁按特定方法核算，相关逾期和非应计政策与贷款一致[461][463] - 信用损失准备金基于多种信息估计，集体或个别评估贷款[467][468] - 公司对表外信贷承诺也维持信用损失准备金[471] - 金融资产转移在放弃对资产的控制时按销售核算[479] - 不动产和设备折旧按直线法在3至39年的预计使用寿命内确认[482] - 公司选定11月30日进行年度商誉减值测试[487] - 基于2024、2023和2022年11月30日的年度分析，公司未确认减值损失[488] - 核心存款无形资产在约10年期间摊销，客户关系无形资产在12年期间摊销[489] - 截至2024年和2023年12月31日，公司没有重大不确定的税务状况[494] - 截至2024年和2023年12月31日，公司未记录递延税估值备抵[495] - 公司有一个可报告的业务部门[505] - 管理层认为2024、2023和2022年没有会对合并财务报表产生重大影响的损失或有事项[506] - 每股收益按两类别方法计算[508] 公司收购活动相关情况 - 2023年1月1日起采用ASU 2022 - 02，消除问题债务重组的确认和计量[460] - 2023年7月1日公司收购Inland Bancorp及其子公司，改善芝加哥市场布局等[520] - 2023年3月31日公司签订协议购买2408992股Inland普通股，6月30日完成交易支付990万美元[521] - 合并生效时，每股Inland普通股可换0.19股公司普通股及0.68美元现金，总合并对价1.389亿美元[522] - 此次交易产生3340万美元商誉，为非应税交易[523] - 2023年Inland合并相关费用818.8万美元，2024年无相关费用[524] - 收购日资产公允价值11.60491亿美元，负债10.54929亿美元，净资产1.05562亿美元[528] - 收购的非信用恶化贷款公允价值5.82831亿美元，合同应收总额6.99918亿美元[531] - 假设2022年1月1日完成收购，2023年总营收4.11252亿美元、净利润1.20246亿美元，2022年总营收3.91621亿美元、净利润9772.4万美元[532] - 2024年9月30日公司宣布拟收购First Security Bancorp，相关费用62.9万美元计入2024年非利息费用[533] 公司证券业务数据关键指标变化 - 2024年末可供出售证券摊余成本1595583000美元，公允价值1415696000美元，未实现总收益1772000美元，未实现总损失181659000美元[536] - 2023年末可供出售证券摊余成本1516801000美元，公允价值1342480000美元，未实现总收益4743000美元，未实现总损失179064000美元[536] - 2024年末持有至到期证券摊余成本605000美元，公允价值605000美元[536] - 2023年末持有至到期证券摊余成本1157000美元，公允价值1149000美元[536] - 2024年末有334项可供出售证券存在未实现损失，2023年末为283项[540] - 2024年末有1项持有至到期证券存在未实现损失，2023年末为2项[540] - 2024年12月31日和2023年12月31日，可供出售和持有至到期证券的应

文章核心观点 - 动量投资是跟随股票近期趋势交易，Byline Bancorp动量风格评分为B，Zacks评级为2（买入），是值得关注的短期潜力股 [1][3][4] 动量投资理念 - 动量投资是跟随股票近期趋势，“做多”时投资者“高价买入，期望更高价卖出”，利用股价趋势是关键，股票确立走势后大概率继续沿此方向移动 [1] 动量风格评分作用 - 很多投资者寻找股票动量，但难以定义，Zacks动量风格评分有助于解决这一问题 [2] Byline Bancorp评级情况 - Byline Bancorp目前动量风格评分为B，Zacks评级为2（买入），研究显示Zacks评级1（强力买入）或2（买入）且风格评分为A或B的股票未来一个月表现优于市场 [3][4] 短期股价表现 - 观察股票短期价格活动可判断其是否有动量，将股票与行业对比可找出特定领域优质公司 [5] - Byline Bancorp过去一周股价上涨2.28%，同期Zacks东北银行行业上涨0.5%；过去一个月股价上涨0.93%，行业上涨1.63% [6] 长期股价表现 - 考虑长期价格指标如过去三个月或一年表现也有优势 [7] - Byline Bancorp过去一个季度股价上涨10.22%，过去一年上涨28.82%，而同期标准普尔500指数分别仅上涨3.88%和24.54% [7] 平均20日交易量 - 投资者应关注Byline Bancorp平均20日交易量，20日平均交易量可建立良好的价量基线，股价上涨且交易量高于平均通常是看涨信号，股价下跌且交易量高于平均通常是看跌信号，目前Byline Bancorp过去20天平均交易量为123,254股 [8] 盈利预期 - Zacks动量风格评分除考虑价格变化外，还考虑盈利预测修正趋势，盈利预测修正趋势也是Zacks评级的核心，Byline Bancorp在这方面表现良好 [9] - 过去两个月，全年盈利预测有1个上调无下调，过去60天共识预测从2.50美元提高到2.52美元；下一财年，有1个预测上调无下调 [10] 总结 - 综合上述因素，Byline Bancorp评级为2（买入）且动量评分为B，是值得短期关注的潜力股 [12]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 本次电话会议正在录音，可通过公司投资者关系网站的网络直播获取，同时还有收益报告和相应的演示幻灯片 [3] - 管理层可能会做出关于公司未来事件或财务表现的前瞻性陈述，此类陈述受风险、不确定性等因素影响，实际结果可能与讨论内容有重大差异，公司风险因素已在SEC文件中披露 [4] - 发言和幻灯片可能会提及非GAAP财务指标，这些指标用于补充而非替代最相关的内容 [5] 问答环节所有提问和回答 - 无相关内容

业绩总结 - 2024年总收入为4.069亿美元，净收入为1.208亿美元，稀释每股收益为2.75美元[9] - 2024年净利差为3.97%，同比增长22个基点[9] - 2024年非利息收入为1610万美元，同比增长12.3%[36] - 2024年效率比率为53.58%[44] - 2024年每股有形账面价值为20.09美元，同比增长11.7%[9] - 2024年第四季度净利为30,320千美元，同比增长2.4%[97] - 2024年第四季度净利息收入为88,524千美元，同比增长2.4%[97] - 2024年第四季度非利息收入为16,149千美元，同比增长12.3%[97] - 2024年第四季度总贷款和租赁为6,906,822千美元，同比增长3.3%[97] - 2024年第四季度总存款为7,458,628千美元，同比增长17.8%[97] 用户数据 - 2024年贷款和租赁总额为69亿美元，同比增长3.1%[8] - 2024年存款总额为75亿美元，同比增长3.9%[8] - 2024年贷款/存款比率为92.64%，同比下降75个基点[26] - 2024年不良贷款率为0.71%，较上年下降4个基点[12] - 截至2024年第四季度，非政府担保的不良贷款(NPL)为76个基点[48] - 2024年第四季度，政府担保的逾期贷款为0.54%，非政府担保和PCD逾期贷款占总贷款和租赁的0.51%[52] 资本和资产 - 2024年普通股一级资本比率为11.70%，较上年增长35个基点[12] - 截至2024年12月31日，公司的总股东权益为1,091,497千美元，较2023年12月31日的990,151千美元增长了10.2%[101] - 截至2024年12月31日，公司的总资产为9,496,529千美元，较2023年12月31日的8,881,967千美元增长了6.9%[101] - 截至2024年12月31日，公司的有形普通股东权益为893,399千美元，较2023年12月31日的786,673千美元增长了13.6%[101] - 有形普通股东权益与有形资产的比率为9.61%，较2023年12月31日的9.06%上升了0.55个百分点[104] 未来展望 - 2024年第四季度，预计收购会计增值为1.6百万美元[95] - 截至2024年12月31日，公司的调整后资产回报率为1.32%[102] - 截至2024年12月31日，公司的调整后股东权益回报率为11.10%[102] 其他信息 - 2024年第四季度的信用损失准备金(ACL)为98.0百万美元，占总贷款和租赁的1.42%[50] - 2024年第四季度，现金及现金等价物为563.1百万美元，较2024年第三季度增加110.5百万美元[59] - 2024年第四季度，证券投资组合的年现金流约为2.00亿美元，税收证券收益率为3.20%[59] - 截至2024年12月31日，累计其他综合损失为113,687万美元，较2024年9月30日的78,678万美元增长了44.5%[104] - 累计其他综合损失占有形普通股东权益的比例为12.7%，较2024年9月30日的8.8%上升了3.9个百分点[104]

文章核心观点 - Byline Bancorp本季度财报超预期，虽股价年初至今表现不佳，但基于盈利预期修正趋势获Zacks Rank 2（Buy）评级，未来有望跑赢市场，同时行业表现也会影响其股价，同行业Meridian Bank未公布2024年12月季度财报 [1][3][6] Byline Bancorp财报情况 - 本季度每股收益0.69美元，超Zacks共识预期的0.60美元，去年同期为0.73美元，本季度盈利惊喜为15% [1] - 上一季度预期每股收益0.65美元，实际为0.70美元，盈利惊喜为7.69% [1] - 过去四个季度公司均超共识每股收益预期 [2] - 2024年12月季度营收1.0467亿美元，超Zacks共识预期4.57%，去年同期为1.0079亿美元，过去四个季度公司均超共识营收预期 [2] Byline Bancorp股价表现 - 年初至今公司股价下跌约2.5%，而标准普尔500指数上涨3.5% [3] Byline Bancorp盈利展望 - 盈利预期可帮助投资者判断股票走势，盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关，可借助Zacks Rank工具跟踪 [4][5] - 财报发布前公司盈利预期修正趋势有利，当前Zacks Rank为2（Buy），预计短期内股价将跑赢市场 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.59美元，营收9925万美元，本财年共识每股收益预期为2.52美元，营收4.1685亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，银行 - 东北地区目前处于250多个Zacks行业前20%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Meridian Bank情况 - 未公布2024年12月季度财报，预计本季度每股收益0.34美元，同比增长580%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [8][9] - 预计本季度营收2674万美元，较去年同期增长6.7% [9]

财务业绩 - 2024年第四季度净收入3030万美元，摊薄后每股收益0.69美元；全年净收入1.208亿美元，摊薄后每股收益2.75美元[1] - 2024年第四季度报告净收入为30,320千美元，2024年全年为120,759千美元[59] - 2024年第四季度调整后净收入为30,537千美元，2024年全年为121,497千美元[59] - 2024年第四季度报告摊薄后每股收益为0.69美元，2024年全年为2.75美元[59] - 2024年第四季度调整后摊薄后每股收益为0.69美元，2024年全年为2.76美元[59] - 2024年第四季度基本每股收益为0.69美元，2024年全年为2.78美元[48] - 2024年第四季度稀释每股收益为0.69美元，2024年全年为2.75美元[48] - 2024年第四季度调整后稀释每股收益为0.69美元，2024年全年为2.76美元[48] - 2024年第四季度现金股息为每股0.09美元，2024年全年为0.36美元[48] - 2024年第四季度股息支付率为13.04%，2024年全年为13.09%[48] - 2024年第四季度基本每股收益为0.69美元，2024年全年为2.78美元[46] - 2024年第四季度稀释每股收益为0.69美元，2024年全年为2.75美元[46] - 2024年第四季度所得税前收入为4036.4万美元，2024年全年为1.61079亿美元，2023年全年为1.4568亿美元[46] - 2024年第四季度净利润为3032万美元，2024年全年为1.20759亿美元，2023年全年为1.07878亿美元[46] 收入情况 - 全年净利息收入3.48亿美元，同比增加1740万美元，增幅5.3%；第四季度净利息收入8850万美元，环比增加110万美元，增幅1.2%[1][4][7] - 全年非利息收入5890万美元，同比增加250万美元，增幅4.5%；第四季度非利息收入1610万美元，环比增加180万美元，增幅12.3%[1][13][15] - 2024年第四季度总利息和股息收入为1.39603亿美元，2024年全年为5.65929亿美元，2023年全年为4.79478亿美元[46] - 2024年第四季度总利息支出为5107.9万美元，2024年全年为2.17883亿美元，2023年全年为1.48857亿美元[46] - 2024年第四季度净利息收入为8852.4万美元，2024年全年为3.48046亿美元，2023年全年为3.30621亿美元[46] - 2024年第四季度非利息收入为1614.9万美元，2024年全年为5885.1万美元，2023年全年为5631.5万美元[46] - 2024年第四季度总营收为1.04673亿美元，2024年第三季度为1.0184亿美元，2023年第四季度为1.00788亿美元[60] - 2024年全年税前拨备前净收入为1.8812亿美元，2023年为1.77333亿美元[60] - 2024年第四季度税前拨备前净利润为4724.2万美元，2024年全年为1.8812亿美元[61] - 2024年第四季度完全应税等效净利息收入为88754千美元[1] - 2024年净利息利差为2.92%，净利息收入为34804.6万美元，净利息收益率为3.97%，较2023年有所下降[54] 支出情况 - 全年非利息支出2.188亿美元，同比增加920万美元，增幅4.4%；第四季度非利息支出5740万美元，环比增加310万美元，增幅5.7%[1][17][19] - 2024年第四季度非利息支出为5743.1万美元，2024年全年为2.18777亿美元，2023年全年为2.09603亿美元[46] - 2024年第四季度非利息支出为5743.1万美元，2024年第三季度为5432.7万美元，2023年第四季度为5358.4万美元[60] 信贷损失拨备 - 全年信贷损失拨备2700万美元，同比减少460万美元；第四季度信贷损失拨备690万美元，环比减少59.7万美元[1][10][11] - 2024年第四季度信贷损失拨备为687.8万美元，2024年全年为2704.1万美元，2023年全年为3165.3万美元[46] - 2024年贷款和租赁的信贷损失准备金为9798.8万美元，较2023年的10168.6万美元有所减少[56] - 2024年全年贷款和租赁的净冲销额为3198.4万美元，信贷损失拨备为2828.6万美元[56] - 2024年贷款和租赁的净冲销与平均总贷款和租赁的比率为0.47%，信贷损失拨备与净冲销的比率为0.88倍[56] 税率情况 - 全年有效税率25.0%，低于上一年的25.9%；第四季度有效税率24.9%，高于第三季度的24.3%[21][22] 资产情况 - 截至2024年底，总资产95亿美元，较上一年增加6.146亿美元，增幅6.9%[1] - 截至2024年12月31日，公司总资产为95亿美元，较2024年9月30日的94亿美元增加7220万美元，增幅0.8%，较2023年12月31日的89亿美元增加6.146亿美元[24] - 2024年资产增加主要由于现金及现金等价物增加3.37亿美元、净贷款和租赁增加2.262亿美元、可供出售证券增加7320万美元[26] - 截至2024年12月31日，非 performing资产为6720万美元，占总资产的0.71%，较2024年9月30日的7100万美元减少380万美元[30] - 截至2024年12月31日，总存款为75亿美元，较2024年9月30日减少3930万美元，较2023年12月31日增加2.816亿美元[32] - 截至2024年12月31日，总借款和其他负债为9.464亿美元，较2024年9月30日的8.301亿美元增加1.163亿美元，较2023年12月31日的7.148亿美元增加2.316亿美元[33] - 截至2024年12月31日，股东权益为11亿美元，较2024年9月30日减少480万美元，降幅0.4%，较2023年12月31日的9.902亿美元增加1.013亿美元，增幅10.2%[34] - 截至2024年12月31日的三个月，平均生息资产为8785176千美元，平均收益率6.33%[1] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物平均余额为272409千美元，利息收入2721千美元，收益率3.97%[1] - 截至2024年12月31日，贷款和租赁平均余额为6828128千美元，利息收入123702千美元，收益率7.21%[1] - 截至2024年12月31日，应税证券平均余额为1529134千美元，利息收入12317千美元，收益率3.20%[1] - 截至2024年12月31日，免税证券平均余额为155505千美元，利息收入1093千美元，收益率2.80%[1] - 截至2024年12月31日，公司总利息收益资产为877401.4万美元，平均收益率6.46%；总生息负债为615863.2万美元，平均利率3.54%[54] - 2024年12月31日，总贷款和租赁为690682.2万美元，其中已发放贷款和租赁占比90.4%，购买的信用恶化贷款占比1.8%，收购的非信用恶化贷款和租赁占比7.8%[56] - 截至2024年12月31日，非应计贷款和租赁为62,076千美元，较9月30日下降12.0%，较2023年12月31日下降3.2%[57] - 截至2024年12月31日，其他不动产为5,170千美元，较9月30日增长871.2%，较2023年12月31日增长330.7%[57] - 截至2024年12月31日，总不良资产为67,246千美元，较9月30日下降5.3%，较2023年12月31日增长3.0%[57] - 截至2024年12月31日，总存款为7,458,628千美元，较9月30日下降0.5%，较2023年12月31日增长3.9%[57] - 2024年末有形普通股股东权益为8.93399亿美元，2023年末为7.86673亿美元[60] - 2024年末有形资产为92.98431亿美元，2023年末为86.78489亿美元[60] - 2024年平均有形普通股股东权益为8.39775亿美元，2023年为6.82375亿美元[60] - 2024年平均有形资产为89.86602亿美元，2023年为78.67614亿美元[60] - 2024年可供普通股股东分配的有形净收入为1.24733亿美元，2023年为1.12286亿美元[60] - 2024年第四季度调整后可供普通股股东分配的有形净收入为3155.2万美元，2024年第三季度为3169.3万美元，2023年第四季度为3296.5万美元[60] - 2024年全年调整后可供普通股股东分配的有形净收入为1.25471亿美元[60] 股息情况 - 2025年1月21日，公司董事会宣布每股现金股息0.10美元，较上一季度增长11.1%[3] 战略规划 - 公司正推进并购战略，拟收购First Security Bancorp, Inc [1] - 2024年公司持续执行成为芝加哥卓越商业银行的战略，吸引新商业客户并增加银行人才[1] 净撇账情况 - 2024年第四季度净贷款和租赁的净撇账为780万美元，占平均贷款和租赁的0.45%（按年率计算），较第三季度的850万美元减少67.5万美元[28] - 2024年全年净贷款和租赁的净撇账为3200万美元，占平均贷款和租赁的0.47%，较2023年的2310万美元增加890万美元[29] 其他财务指标 - 2024年第四季度净息差为4.01%，2024年全年为3.97%[48] - 2024年第四季度平均存款成本为2.48%，2024年全年为2.61%[48] - 2024年第四季度非生息存款占总存款的比例为23.54%，2024年全年为23.54%[48] - 2024年第四季度不良贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.90%，2024年全年为0.90%[48] - 2024年第四季度普通股权益与总资产的比率为11.49%，2024年全年为11.49%[48] - 截至2024年12月31日的三个月，平均计息负债为6151326千美元，平均利率3.30%[1] - 2024年第四季度净息差为3.03%，高于上一季度的2.84%[1] - 截至2024年12月31日，计息支票存款平均余额为717222千美元，利息支出3478千美元，利率1.93%[1] - 截至2024年12月31日，货币市场账户平均余额为2480805千美元，利息支出19951千美元，利率3.20%[1] - 2024年现金及现金等价物平均余额为34677.7万美元，利息收入为1563.5万美元，平均收益率4.51%，高于2023年的3.19%[54] - 2024年存款中，计息支票账户平均余额为69515.6万美元，利息支出为1444.2万美元，平均利率2.08%，高于2023年的1.60%[54] - 2024年其他借款平均余额为44236.4万美元，利息支出为1364.8万美元，平均利率3.09%，低于2023年的3.53%[54] - 2024年总股东权益为104051.5万美元，高于2023年的86309.2万美元[54] - 2024年第四季度调整后税前拨备前平均资产回报率为2.05%，2024年全年为2.06%[61] - 2024年第四季度完全应税等效净息差为4.02%，2024年全年为3.98%[61] - 2024年第四季度非利息收入占总收入的比例为15.43%，2024年全年为14.46%[61] - 2024年第四季度调整后非利息费用与平均资产的比例为2.47%，2024年全年为2.37%[61] - 2024年第四季度调整后效率比率为53.37%，2024年全年为52.24%[61] - 2024年第四季度调整后平均资产回报率为1.32%，2024年全年为1.

文章核心观点 - 华尔街分析师预测Byline Bancorp即将发布的季度财报，包括每股收益、营收等指标变化，并给出关键指标预测，同时提及公司股价表现及评级 [1][4][7] 季度财报预测 - 预计季度每股收益0.60美元，同比下降17.8% [1] - 预计营收1.001亿美元，同比下降0.7% [1] - 过去30天该季度每股收益共识估计未变 [1] 盈利估计修正意义 - 公司财报公布前，盈利估计修正对预测投资者股票操作有重要指示作用，且与股票短期价格表现有强关联 [2] 关键指标预测 - 净息差预计为3.9%，去年同期为4.1% [4] - 效率比率预计为55.4%，去年同期为51.6% [4] - 总生息资产平均余额预计达88.5亿美元，去年同期为83.9亿美元 [4] - 非利息总收入预计为1425万美元，去年同期为1450万美元 [5] - 净利息收入预计为8607万美元，去年同期为8629万美元 [5] - 贷款销售净收益预计为564万美元，去年同期为548万美元 [6] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价变化为 -2.4%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 -0.4% [7] - 公司Zacks评级为2（买入），预计短期内跑赢整体市场表现 [7]

文章核心观点 公司通过排名系统和风格评分系统寻找优质股票，价值投资是寻找优质股票的常用方式，Byline Bancorp和Eagle Bancorp两只股票可能被低估，是有吸引力的价值股 [1][2][3][7] 投资策略 - 公司通过排名系统，强调盈利预测和预测修正来寻找优质股票，也关注价值、增长和动量的最新趋势 [1] - 价值投资是在任何市场中寻找优质股票的常用方式，价值投资者依靠对关键估值指标的传统分析来寻找被低估的股票 [2] - 投资者除了参考Zacks Rank，还可通过风格评分系统寻找具有特定特征的股票，价值投资者可关注“价值”类别 [3] Byline Bancorp情况 - Byline Bancorp目前Zacks Rank为2（买入），价值评级为A [3] - Byline Bancorp的市净率（P/B）为1.15，低于行业平均的1.28，过去一年最高为1.30，最低为0.87，中位数为1.04 [4] - Byline Bancorp的市现率（P/CF）为10.66，低于行业平均的24.02，过去52周最高为12.08，最低为7.98，中位数为9.65 [5] Eagle Bancorp情况 - Eagle Bancorp是Zacks Rank为1（强力买入）的股票，价值评分为A [6] - Eagle Bancorp的市净率（P/B）为0.61，低于行业平均的1.28，过去一年最高为0.74，最低为0.39，中位数为0.56 [6]

财务业绩 - 公司报告了2024年9月30日三个月和九个月的合并净收入分别为3,030万美元和9,040万美元，同比分别增加210万美元和1,220万美元[121] - 2024年9月30日三个月和九个月的资产收益率分别为1.29%和1.32%，股东权益收益率分别为11.39%和11.81%[121] - 2024年第三季度合并净收入为3.03亿美元，同比增加2100万美元[134] - 2024年前9个月合并净收入为9.04亿美元，同比增加1220万美元[134] - 2024年第三季度资产收益率为1.29%，权益收益率为11.39%[134] - 2024年前9个月资产收益率为1.32%，权益收益率为11.81%[134] - 2024年第三季度效率比率为52.02%，2024年前9个月为52.05%[134] 利息收入和支出 - 2024年前9个月利息收入较2023年同期增加82,490美元[140] - 2024年前9个月利息支出较2023年同期增加67,276美元[140] - 2024年前9个月净利息收入(税前等值)较2023年同期增加15,214美元[140] - 2024年第三季度利息收入较上年同期增加9,827美元,其中贷款和租赁利息收入增加2,871美元[139] - 2024年第三季度利息支出较上年同期增加14,843美元,其中存款利息支出增加14,913美元[139] - 2024年第三季度净利息收入(税前等值)较上年同期减少5,016美元[139] 贷款和存款 - 公司总贷款和租赁组合于2024年9月30日和2023年12月31日分别为68.79亿美元和66.84亿美元，增加了1.95亿美元或2.9%[151] - 原始贷款和租赁组合于2024年9月30日为61.44亿美元，较2023年12月31日的57.67亿美元增加了3.77亿美元或6.5%[151] - 公司总存款达到75亿美元，较2023年12月31日增加3.21亿美元或4.5%[167] - 非计息存款为17亿美元，占总存款的23.1%，较2023年12月31日减少1.76亿美元或9.2%[167] 资产质量 - 不良贷款和租赁占总贷款和租赁的1.02%，2023年12月31日为0.96%[165] - 不良资产占总资产的0.75%，2023年12月31日为0.74%[165] - 贷款损失准备金占不良贷款和租赁的140.21%，2023年12月31日为158.62%[165] 资本管理 - 截至2024年9月30日,公司股东权益为11亿美元,较2023年12月31日的9.902亿美元增加1.062亿美元,增幅为10.7%[172] - 公司及Byline Bank受联邦银行监管机构管理的各种监管资本要求的约束[172] - 截至2024年9月30日,Byline Bank超过所有适用的监管资本要求,被视为"资本充足"[172] 非GAAP财务指标 - 公司使用多种非GAAP财务指标来分析业绩表现[178,181] - 公司剔除了一些重大项目的影响来计算调整后的财务数据[178,182] 利率风险管理 - 公司利用利率衍生工具对冲利率风险[188] - 公司使用净利息收入模拟和经济价值权益模拟来评估利率风险[188] - 在100和200个基点的利率上升/下降情况下,对净利息收入和经济价值权益的影响在可控范围内[189,190]

文章核心观点 - 芝加哥太阳时报和伊利诺伊州人力资源管理协会(SHRM)均在年度雇主奖项中认可了Byline Bank [1][2][3] - Byline Bank被评为2024年芝加哥最佳工作场所之一,在大型公司中排名第6 [2][3] - Byline Bank也被评为2024年伊利诺伊州最佳工作场所之一 [2][3] 公司概况 - Byline Bank是芝加哥的一家全方位商业银行,为中小企业、金融机构和消费者提供服务 [6] - Byline Bank总资产约为94亿美元,在芝加哥和密尔沃基大都市区拥有40多家分行 [6] - Byline Bank提供广泛的商业和社区银行产品和服务,包括小型设备租赁解决方案,是美国小企业管理局(SBA)贷款量最大的银行之一 [6] 评选过程 - 芝加哥最佳工作场所和伊利诺伊州最佳工作场所评选采用两部分调查 [4][5] - 第一部分评估公司的工作场所政策、实践、理念、制度和人口统计,占总评分的25% [4] - 第二部分是员工调查,以衡量员工体验,占总评分的75% [5] - 综合得分决定了最终排名 [5]