文章核心观点 - 分析Byline Bancorp 2024年二季度财报数据及关键指标，与去年同期和分析师预期对比，为投资者提供投资参考 [1][2][4] 财务数据 - 2024年二季度营收9937万美元，同比增长9.9% [1] - 同期每股收益0.68美元，去年同期为0.73美元 [1] - 营收较Zacks共识预期的9925万美元高出0.12%，每股收益较共识预期的0.63美元高出7.94% [6] 股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为+23.3%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为-0.3% [3] - 股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3] 关键指标对比 - 效率比率为52.2%，三位分析师平均预期为53.7% [5] - 净息差为4%，三位分析师平均预期为3.9% [5] - 总生息资产平均余额为87.4亿美元，两位分析师平均预期为87.5亿美元 [5] - 贷款和租赁净冲销率为0.6%，两位分析师平均预期为0.4% [5] - 净利息收入为8653万美元，三位分析师平均预期为8466万美元 [5] - 贷款销售净收益为604万美元，三位分析师平均预期为567万美元 [5] - 总非利息收入为1284万美元，三位分析师平均预期为1511万美元 [5] - 存款手续费和服务费为255万美元，两位分析师平均预期为243万美元 [5] - 财富管理和信托收入为94万美元，两位分析师平均预期为118万美元 [5] - ATM和交换费为116万美元，两位分析师平均预期为115万美元 [5]

文章核心观点 - Byline Bancorp季度财报表现及未来展望受关注，其股价走势与盈利预期调整相关，行业前景也会影响其表现 [1][3][4] Byline Bancorp财报情况 - 本季度每股收益0.68美元，超Zacks共识预期0.63美元，去年同期为0.73美元，数据经非经常性项目调整 [1] - 过去四个季度，公司四次超共识每股收益预期 [2] - 本季度报告盈利惊喜为7.94%，上一季度盈利惊喜为11.11% [9] - 截至2024年6月季度营收9937万美元，超Zacks共识预期0.12%，去年同期为9046万美元，过去四个季度三次超共识营收预期 [10] 股价表现 - 自年初以来，Byline Bancorp股价上涨约20.3%，而标准普尔500指数涨幅为13.8% [11] 盈利预期 - 即将发布的报告中，公司预计季度每股收益0.10美元，同比变化+200%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [8] - 下一季度当前共识每股收益预期为0.65美元，营收1.015亿美元；本财年共识每股收益预期为2.62美元，营收4.037亿美元 [12] 行业影响 - 近短期股价走势与盈利预期调整趋势强相关，投资者可借助Zacks Rank等工具跟踪 [3] - Zacks行业排名中，银行 - 东北地区目前处于250多个Zacks行业前20%，排名前50%的行业表现超后50%两倍多 [4] 股票评级 - 财报发布前，Byline Bancorp盈利预期调整趋势喜忧参半，当前为Zacks排名3（持有），预计近期股票表现与市场一致 [7] 后续关注 - 股票即时价格走势及未来盈利预期主要取决于管理层财报电话会议评论 [5] - 关注未来几个季度和本财年盈利预期变化 [12] Claros Mortgage Trust情况 - 该公司尚未公布2024年6月季度财报，预计8月5日发布 [13] - 预计营收6425万美元，较去年同期下降20.6% [14]

财务业绩 - 净利润2970万美元，每股摊薄收益0.68美元[1] - 2024年第一季度净利润为2967.1万美元，较2023年同期增长13.6%[31] - 公司2024年第二季度每股基本收益为0.68美元，每股摊薄收益为0.68美元[33] - 公司2024年第二季度调整后每股摊薄收益为0.68美元[33] - 2024年第二季度调整后净收入为2967.1万美元，较2023年同期增长8.8%[47] - 2024年第二季度调整后每股收益为0.68美元，较2023年同期下降6.8%[47] 资产质量 - 不良资产占比0.67%，较上季度下降0.06个百分点[4] - 2024年6月30日非履约贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.93%[42] - 2024年6月30日非履约资产占总资产的比例为0.67%[42] - 2024年第二季度非政府担保的不良贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.83%[43] - 2024年第二季度非政府担保的不良资产占总资产的比例为0.60%[44] 资产负债情况 - 总贷款和租赁规模69.05亿美元，较上季度增加1.02亿美元，增长6.1%[4] - 公司总资产为91.41亿美元，较上年同期增加1.22%[36] - 贷款和租赁总额为68.08亿美元，较上年同期增加22.9%[36] - 存款总额为72.70亿美元，较上年同期增加37.1%[36] - 2024年6月30日存款总额为73.47亿美元，较2023年6月30日增长24.2%[45] - 2024年6月30日活期存款和货币市场存款占存款总额的比例为55.1%[45] 盈利能力 - 净息差3.99%，较上季度下降2个基点[2] - 2024年第一季度净息差为3.13%，较2023年同期上升0.15个百分点[32] - 公司净息差为3.99%[50] - 公司净利差为2.90%，较上年同期下降0.49个百分点[36] - 公司净利息收益率为3.98%，较上年同期下降0.34个百分点[36] - 公司税前拨备前净收益率为2.03%[50] 收支情况 - 非利息收入1284万美元，较上季度下降17.0%[4] - 2024年第一季度非利息收入为1.28亿美元，较2023年同期下降17.0%[31] - 公司非利息收入占总收入的比例为12.93%[50] - 非利息支出5321万美元，较上季度下降1.1%[4] - 公司非利息支出调整后为53,210千美元[49] 拨备情况 - 拨备准备金6045万美元，较上季度下降598万美元[3] - 2024年第一季度拨备计提为604.5万美元，较2023年同期下降9.0%[31] - 贷款和租赁损失准备为9973万美元，较上年同期增加7.6%[38][39] - 2024年第二季度拨备覆盖率为156.30%，较2023年同期下降85.81个百分点[42] - 2024年第二季度拨备计提与净核销比率为0.72倍，较2023年同期下降0.80倍[41] 其他 - 股东权益总额10.0亿美元，较上季度增加2400万美元[5] - 公司有形股东权益比率为8.82%[50] - 公司调整后平均有形股东权益收益率为15.27%[50] - 公司每股有形净值为18.84美元[50] - 公司2024年第一季度总资产达94.11亿美元，较2023年6月30日增加24.3%[29] - 公司2024年第二季度存款平均成本为2.63%[33] - 公司2024年第二季度效率比率为52.19%，调整后效率比率为52.19%[33] - 公司调整后效率比率为52.19%[50] - 公司调整后平均资产收益率为1.31%[50] - 宣布派发每股0.09美元现金股利[11]

文章核心观点 - 通胀数据向好和就业数据降温增加美联储9月降息可能性，投资者看好银行股，推动Byline Bancorp股价上涨，同时提醒关注其盈利预期修正趋势对股价的影响 [1][6] Byline Bancorp股价表现 - 股价连续七个交易日上涨，触及52周高点27.63美元 [1] - 上一交易日收涨5.5%，报27.53美元，成交量可观，过去四周累计涨幅14.7% [4] Byline Bancorp业绩预期 - 预计即将公布的季度每股收益0.63美元，同比下降13.7%，营收9925万美元，同比增长9.7% [5] - 过去30天该季度每股收益共识预期未变 [6] Byline Bancorp评级情况 - 目前Zacks评级为3（持有） [3] Valley National股价表现 - 上一交易日收涨4.5%，报7.91美元，过去一个月回报率12.3% [7] Valley National业绩预期 - 即将公布报告的每股收益共识预期过去一个月下降4.4%至0.20美元，较去年同期下降28.6% [3] Valley National评级情况 - 目前Zacks评级为4（卖出） [3] 行业相关 - Byline Bancorp和Valley National同属Zacks银行 - 东北行业 [7] 投资研究观点 - 盈利和营收增长预期能反映股票潜力，盈利预期修正趋势与短期股价走势密切相关 [2]

文章核心观点 - Zacks创新风格评分系统可突出特定特征股票，Byline Bancorp（BY）获Zacks排名2（买入）及价值类A级评分，是有吸引力的价值股 [1][3] 价值投资策略 - 价值投资受青睐，旨在识别被市场低估的公司，投资者用成熟指标和基本面分析寻找当前股价被低估的公司 [2] Zacks研究重点 - Zacks专注于经证实的Zacks排名系统，强调盈利预测和预测修正来寻找优质股票，同时关注价值、增长和动量趋势以突出强劲选择 [4] Byline Bancorp估值指标 - BY市净率（P/B）为1，低于行业平均的1.13，过去52周最高1.15，最低0.84，中位数0.95 [5] - BY市现率（P/CF）为9.21，低于行业平均的10.29，过去一年最高10.18，最低6.33，中位数8.44 [6]

文章核心观点 - 价值投资是寻找优质股票的常用方式，Byline Bancorp可能被低估，是优质价值股 [2][6] 投资方法 - Zacks Rank系统关注盈利预测和预测修正来寻找优质股票 [1] - 价值投资者依靠对关键估值指标的传统分析来寻找被低估的股票 [2] - Zacks开发Style Scores系统来突出具有特定特征的股票，价值投资者会对“价值”类别评级高的股票感兴趣 [3] Byline Bancorp情况 - Byline Bancorp目前Zacks Rank为2（买入），价值评级为A [3] - Byline Bancorp市净率（P/B）为1.02，低于行业平均的1.17，过去一年最高为1.15，最低为0.84，中位数为0.94 [4] - Byline Bancorp市现率（P/CF）为9.36，低于行业平均的10.74，过去12个月最高为10.18，最低为6.33，中位数为8.33 [5]

文章核心观点 - Byline Bancorp是Zacks评级为2（买入）、动量风格评分为B的股票，在价格变化和盈利预期修正方面表现良好，是值得关注的短期上涨潜力股 [3][10] 动量投资理念 - 动量投资围绕跟随股票近期趋势，做多时是“高价买入，期望更高价卖出”，利用股价趋势是关键，股票确立走势后可能继续延续 [1] 动量风格评分与Zacks评级 - Zacks动量风格评分可解决动量指标定义难题，Byline Bancorp目前动量风格评分为B [2] - Zacks评级表现出色，Byline Bancorp目前Zacks评级为2（买入），评级为1（强力买入）或2（买入）且风格评分为A或B的股票未来一个月表现优于市场 [3] 价格变化情况 - 短期股价活动可反映市场兴趣和买卖方力量对比，与行业对比有助于找出特定领域优质公司 [4] - Byline Bancorp过去一周股价上涨0.73%，同期Zacks东北银行行业上涨0.94%；过去一个月股价上涨15.46%，行业涨幅为3.76% [5] - 过去一个季度Byline Bancorp股价上涨9.39%，过去一年上涨33.07%，而同期标准普尔500指数分别上涨5.76%和28.32% [6] - Byline Bancorp过去20天平均交易量为102,589股，成交量可建立价量基线，上涨且成交量高于平均是看涨信号，下跌且成交量高于平均是看跌信号 [7] 盈利预期情况 - Zacks动量风格评分包含盈利预期修正和股价走势，盈利预期对Zacks评级也很重要，Byline Bancorp在这方面表现良好 [8] - 过去两个月，Byline Bancorp全年盈利预期有3个上调，无下调，共识预期从2.53美元升至2.62美元；下一财年有3个预期上调，无下调 [9]

文章核心观点 - Byline Bancorp公司股价达到重要支撑位，从技术角度看是不错的选股选择，鉴于重要技术指标和盈利预期积极变化，投资者可将其列入观察名单 [1][5] 技术分析 - Byline Bancorp公司近期出现“黄金交叉”，即50日简单移动平均线突破200日简单移动平均线，这是看涨突破的重要信号 [1][2] - “黄金交叉”是短期移动平均线突破长期移动平均线形成的技术图表模式，最常见的是50日和200日移动平均线交叉，时间周期越长突破越强 [2] - “黄金交叉”有三个关键阶段，先是股价下跌触底，接着短期移动平均线穿过长期移动平均线引发趋势反转，最后股价继续攀升 [3] - “黄金交叉”与预示看跌价格走势的“死亡交叉”相反 [3] 股价表现 - Byline Bancorp公司股价在过去四周上涨16.2% [4] 评级情况 - Byline Bancorp公司在Zacks评级中为2（买入），可能迎来突破 [4] 盈利预期 - 本季度过去60天内Byline Bancorp公司盈利预期上调3次，无下调情况，Zacks共识预期也有所上升 [5]

净利息收入相关 - [2024年第一季度净利息收入为8550万美元，较2023年同期的7570万美元增加980万美元，增幅为13.0%][375] - [2024年第一季度利息收入增加3830万美元，主要源于贷款和租赁业务增长及生息资产收益率提高][375] - [2024年第一季度利息支出增加2850万美元，主要由于存款业务增长、存款结构变化及付息存款利率上升][375] - [2024年第一季度净息差为4.00%，较2023年同期的4.38%下降38个基点，主要受利率上升环境影响][375] 净贷款增值收入相关 - [2024年第一季度净贷款增值收入为430万美元，较2023年同期的72.9万美元增加360万美元，因收购Inland Bancorp带来的贷款增加][375] 购买信用恶化贷款占比相关 - [截至2024年3月31日，按ASC Topic 326核算的购买信用恶化贷款占总贷款和租赁组合的3.0%，低于2023年12月31日的3.4%][371] 信贷损失拨备相关 - [2024年第一季度信贷损失拨备为660万美元，较2023年同期的980万美元减少320万美元][377] - [2024年第一季度贷款和租赁信贷损失拨备为690万美元，较2023年同期的970万美元减少280万美元，主要因对个别评估贷款的分配减少][377] - [2024年第一季度未使用承诺信贷损失拨备为收回24.8万美元，而2023年同期为计提11.3万美元][377] 平均生息资产与付息负债相关 - [2024年第一季度末，平均生息资产为8.603582亿美元，平均付息负债为5.96903亿美元][373] 手续费及服务收入相关 - [2024年第一季度存款手续费及服务费为240万美元，高于2023年同期的210万美元，主要因存款余额增加][378] 贷款服务收入相关 - [2024年第一季度贷款服务收入为340万美元，与2023年同期持平，3月末待服务担保贷款余额为17亿美元][378] 贷款销售净收益相关 - [2024年第一季度贷款销售净收益为550万美元，较2023年同期增加38.5万美元，增幅7.5%，主要因溢价提高][378] 财富管理和信托收入相关 - [2024年第一季度财富管理和信托收入为120万美元，较2023年同期增加23.3万美元，增幅25.2%，3月末管理资产为6.541亿美元][378] 非利息支出相关 - [2024年第一季度非利息支出总额为5380.9万美元，较2023年同期增加500.9万美元，增幅10.3%][379] 所得税拨备相关 - [2024年第一季度所得税拨备为1010万美元，较2023年同期增加180万美元，增幅22.0%，预计2024年有效税率约为25 - 27%][380] 资产相关 - [截至2024年3月末，总资产增至94亿美元，较2023年末增加5.285亿美元，增幅6.0%，主要因现金及现金等价物和贷款与租赁增加][381] - [截至2024年3月末，可供出售证券增至14亿美元，较2023年末增加3670万美元，增幅2.7%，主要因证券购买][382] - [截至2024年3月末，持有至到期证券为120万美元，与2023年末持平][382] 负债相关 - [截至2024年3月末，总负债增至84亿美元，较2023年末增加5.096亿美元，增幅6.5%，主要因存款和其他借款增加][381] 住宅房地产贷款相关 - [截至2024年3月31日，住宅房地产贷款总额为7.33亿美元，较2023年12月31日增加1350万美元，增幅1.9%，占房地产贷款的20.8%，占贷款和租赁总额的10.8%][388] - [截至2024年3月31日，购买的信用恶化和收购的非信用恶化住宅房地产贷款从2023年12月31日的2.544亿美元降至2.441亿美元，减少1030万美元，降幅4.0%][388] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，多户住宅房地产贷款分别为4.213亿美元和3.993亿美元，分别占总资本的36.5%和36.8%][388] 商业和工业贷款相关 - [截至2024年3月31日，商业和工业贷款总额为26亿美元，较2023年12月31日增加1.042亿美元，增幅4.3%，占贷款和租赁总额的37.7%][389] 利率风险评估相关 - [公司使用净利息收入（NII）模拟和经济价值权益（EVE）模拟两种模型评估利率风险][183] 利率变动对净利息收入影响相关 - [在动态资产负债表和利率变动情景下，利率逐渐下降100个基点将导致未来12个月净利息收入减少1.4%，上升100和200个基点将分别导致净利息收入增加2.3%和4.5%][184]

文章核心观点 Byline Bank作为美国小企业管理局（SBA）的领先贷款机构，在2024年小企业周期间表彰通过其定制融资解决方案实现小企业梦想的创业借款人，展示其对小企业的支持及积极影响 [1][3] 活动信息 - Byline Bank在4月29日至5月3日每个工作日，将重点介绍来自芝加哥及美国各地、通过其融资和业务咨询支持创业和发展业务的小企业主 [2] 受表彰企业案例 - 建立少数族裔企业：Lehman Midtown True Value Hardware老板Charles Nkuku通过Byline Bank信贷额度采购商品，适应市场变化和季节性需求 [4] - 建立退伍军人企业：Casa de Corazón日托中心老板Nick Plummer在Byline Bank支持下成为特许经营商，建立符合其价值观的西班牙语浸入式日托中心 [5] - 建立家族企业：Redbird Barricades老板Krista和Trevor Davis夫妇在Byline Bank帮助下，顺利从员工转变为Four J Traffic Controls公司所有者 [6] - 从贸易发展为企业：Estes Laser & Manufacturing老板Andrew Peontke在Byline Bank合作下收购制造企业，实现年收入和员工数量增长 [7] - 年轻企业家创业：Jus Studios老板Jorge Gonzalez在Byline Bank支持下，将服装印刷公司从个人卧室业务发展为拥有不断增长员工和客户名单的企业 [8] 公司表态 - Byline Bank高级副总裁兼商业银行业务主管Stephen Ball表示很高兴在全国小企业周期间表彰小企业主的动力和创新，当地团队了解社区和小企业需求，为所服务企业的成功感到自豪 [10] - Byline Bank小企业资本总裁Tom Abraham称全国SBA贷款团队能为企业提供定制融资解决方案，对帮助小企业各阶段发展充满热情，为贷款结构灵活性和个性化服务自豪，看到客户成功感到满足 [10] 公司介绍 - Byline Bancorp, Inc.是Byline Bank母公司，总部位于芝加哥，是一家为中小企业、金融赞助商和消费者提供服务的全方位服务商业银行 [12] - Byline Bank资产约94亿美元，在芝加哥和密尔沃基大都市区拥有48个分行，提供广泛商业和社区银行产品服务，是美国顶级SBA贷款机构之一，是FDIC成员和公平住房贷款机构 [13]