净利息收入相关 - [2024年第一季度净利息收入为8550万美元，较2023年同期的7570万美元增加980万美元，增幅为13.0%][375] - [2024年第一季度利息收入增加3830万美元，主要源于贷款和租赁业务增长及生息资产收益率提高][375] - [2024年第一季度利息支出增加2850万美元，主要由于存款业务增长、存款结构变化及付息存款利率上升][375] - [2024年第一季度净息差为4.00%，较2023年同期的4.38%下降38个基点，主要受利率上升环境影响][375] 净贷款增值收入相关 - [2024年第一季度净贷款增值收入为430万美元，较2023年同期的72.9万美元增加360万美元，因收购Inland Bancorp带来的贷款增加][375] 购买信用恶化贷款占比相关 - [截至2024年3月31日，按ASC Topic 326核算的购买信用恶化贷款占总贷款和租赁组合的3.0%，低于2023年12月31日的3.4%][371] 信贷损失拨备相关 - [2024年第一季度信贷损失拨备为660万美元，较2023年同期的980万美元减少320万美元][377] - [2024年第一季度贷款和租赁信贷损失拨备为690万美元，较2023年同期的970万美元减少280万美元，主要因对个别评估贷款的分配减少][377] - [2024年第一季度未使用承诺信贷损失拨备为收回24.8万美元，而2023年同期为计提11.3万美元][377] 平均生息资产与付息负债相关 - [2024年第一季度末，平均生息资产为8.603582亿美元，平均付息负债为5.96903亿美元][373] 手续费及服务收入相关 - [2024年第一季度存款手续费及服务费为240万美元，高于2023年同期的210万美元，主要因存款余额增加][378] 贷款服务收入相关 - [2024年第一季度贷款服务收入为340万美元，与2023年同期持平，3月末待服务担保贷款余额为17亿美元][378] 贷款销售净收益相关 - [2024年第一季度贷款销售净收益为550万美元，较2023年同期增加38.5万美元，增幅7.5%，主要因溢价提高][378] 财富管理和信托收入相关 - [2024年第一季度财富管理和信托收入为120万美元，较2023年同期增加23.3万美元，增幅25.2%，3月末管理资产为6.541亿美元][378] 非利息支出相关 - [2024年第一季度非利息支出总额为5380.9万美元，较2023年同期增加500.9万美元，增幅10.3%][379] 所得税拨备相关 - [2024年第一季度所得税拨备为1010万美元，较2023年同期增加180万美元，增幅22.0%，预计2024年有效税率约为25 - 27%][380] 资产相关 - [截至2024年3月末，总资产增至94亿美元，较2023年末增加5.285亿美元，增幅6.0%，主要因现金及现金等价物和贷款与租赁增加][381] - [截至2024年3月末，可供出售证券增至14亿美元，较2023年末增加3670万美元，增幅2.7%，主要因证券购买][382] - [截至2024年3月末，持有至到期证券为120万美元，与2023年末持平][382] 负债相关 - [截至2024年3月末，总负债增至84亿美元，较2023年末增加5.096亿美元，增幅6.5%，主要因存款和其他借款增加][381] 住宅房地产贷款相关 - [截至2024年3月31日，住宅房地产贷款总额为7.33亿美元，较2023年12月31日增加1350万美元，增幅1.9%，占房地产贷款的20.8%，占贷款和租赁总额的10.8%][388] - [截至2024年3月31日，购买的信用恶化和收购的非信用恶化住宅房地产贷款从2023年12月31日的2.544亿美元降至2.441亿美元，减少1030万美元，降幅4.0%][388] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，多户住宅房地产贷款分别为4.213亿美元和3.993亿美元，分别占总资本的36.5%和36.8%][388] 商业和工业贷款相关 - [截至2024年3月31日，商业和工业贷款总额为26亿美元，较2023年12月31日增加1.042亿美元，增幅4.3%，占贷款和租赁总额的37.7%][389] 利率风险评估相关 - [公司使用净利息收入（NII）模拟和经济价值权益（EVE）模拟两种模型评估利率风险][183] 利率变动对净利息收入影响相关 - [在动态资产负债表和利率变动情景下，利率逐渐下降100个基点将导致未来12个月净利息收入减少1.4%，上升100和200个基点将分别导致净利息收入增加2.3%和4.5%][184]

文章核心观点 Byline Bank作为美国小企业管理局（SBA）的领先贷款机构，在2024年小企业周期间表彰通过其定制融资解决方案实现小企业梦想的创业借款人，展示其对小企业的支持及积极影响 [1][3] 活动信息 - Byline Bank在4月29日至5月3日每个工作日，将重点介绍来自芝加哥及美国各地、通过其融资和业务咨询支持创业和发展业务的小企业主 [2] 受表彰企业案例 - 建立少数族裔企业：Lehman Midtown True Value Hardware老板Charles Nkuku通过Byline Bank信贷额度采购商品，适应市场变化和季节性需求 [4] - 建立退伍军人企业：Casa de Corazón日托中心老板Nick Plummer在Byline Bank支持下成为特许经营商，建立符合其价值观的西班牙语浸入式日托中心 [5] - 建立家族企业：Redbird Barricades老板Krista和Trevor Davis夫妇在Byline Bank帮助下，顺利从员工转变为Four J Traffic Controls公司所有者 [6] - 从贸易发展为企业：Estes Laser & Manufacturing老板Andrew Peontke在Byline Bank合作下收购制造企业，实现年收入和员工数量增长 [7] - 年轻企业家创业：Jus Studios老板Jorge Gonzalez在Byline Bank支持下，将服装印刷公司从个人卧室业务发展为拥有不断增长员工和客户名单的企业 [8] 公司表态 - Byline Bank高级副总裁兼商业银行业务主管Stephen Ball表示很高兴在全国小企业周期间表彰小企业主的动力和创新，当地团队了解社区和小企业需求，为所服务企业的成功感到自豪 [10] - Byline Bank小企业资本总裁Tom Abraham称全国SBA贷款团队能为企业提供定制融资解决方案，对帮助小企业各阶段发展充满热情，为贷款结构灵活性和个性化服务自豪，看到客户成功感到满足 [10] 公司介绍 - Byline Bancorp, Inc.是Byline Bank母公司，总部位于芝加哥，是一家为中小企业、金融赞助商和消费者提供服务的全方位服务商业银行 [12] - Byline Bank资产约94亿美元，在芝加哥和密尔沃基大都市区拥有48个分行，提供广泛商业和社区银行产品服务，是美国顶级SBA贷款机构之一，是FDIC成员和公平住房贷款机构 [13]

业绩总结 - 公司2024年第一季度净收入为3,040万美元，调整后每股收益为0.70美元[5][21] - 公司2024年第一季度净利息净收入为8,550万美元，同比增长13%[5] - 公司2024年第一季度总贷款和租赁额为68亿美元，同比增长6.0%[6] - 公司2024年第一季度总存款为74亿美元，同比增长9.7%[7] - 公司2024年第一季度净利息收入为8,550万美元，较上一季度下降0.9%[8] - 公司2024年第一季度非利息收入为1,550万美元，较上一季度增长6.7%[9] - 公司2024年第一季度非利息支出为5,380万美元，环比持平[10] 资产质量 - 公司资产质量趋势显示，净核销为105.7亿美元，信贷损失准备金为102.4亿美元，占总贷款和租赁额的比例为1.52%[11] 资本情况 - 公司现金及现金等价物达到636.8亿美元，投资组合约为14亿美元，可借款能力为20亿美元[12] - 公司资本比率为18.95%，平均有形普通股权益回报率为17.89%[13] 公司策略 - 公司策略包括增长商业客户群体、维持强劲资产质量、投资数字化能力、利用市场机会、实现强劲财务业绩和发挥所有能力[14] 贷款情况 - 公司存款基础分散，FDIC保险存款占总存款的71%，商业存款为3.4亿美元[16] - 公司未担保政府担保敞口占总贷款的6.3%，SBA 7(a)和USDA贷款总额约为5亿美元[19] 未来展望 - 公司预计收购会计增值为2.4亿美元，预计未来几个季度的增值情况[20]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度实现净利润3040万美元,每股收益0.70美元,较上一季度增加2美分,同比增长9.4% [19] - 公司的资产回报率为136个基点,权益回报率为15.9% [19] - 公司的税前拨备收益率连续第六个季度超过200个基点,达到210个基点 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款规模增长6%,达到68亿美元,主要来自商业银行和租赁业务 [22] - 存款规模增长9.7%,达到74亿美元,反映了商业客户关系的增长和公司在市场上的竞争力 [23] - 净利差下降8个基点至4%,主要受到资金成本上升的影响,但剔除收购贷款摊销和短期投资影响后,净利差仅下降2个基点至3.8% [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未披露具体的不良贷款和关键指标的市场分布情况 [61][86] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司保持了良好的有机增长势头,并积极寻求通过收购等方式进一步扩大业务规模 [43][80][81][109] - 公司在资产负债表管理方面采取了一些措施,如增加固定利率贷款和投资组合,以降低资产敏感性 [97][100][101] - 公司表示行业竞争仍然激烈,但公司在定价和获客方面保持了良好的竞争力 [51][54][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的经营环境和未来前景保持乐观态度,认为公司有良好的有机增长机会 [43][45] - 管理层表示,尽管资金成本上升给净利差带来压力,但公司仍愿意以略高的资金成本换取长期客户关系和业务机会 [44][45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **David Long 提问** 提问了公司在存款竞争方面的情况,包括是否看到更多竞争以及来自哪些类型的竞争对手 [51][52] **Tom Bell 回答** 回答称公司实际看到一些大型银行和区域性银行的存款竞争有所放缓,公司正在获得一些市场份额,但整体竞争环境仍然激烈 [52] 问题2 **Terry McEvoy 提问** 询问了公司在工业仓储和多户型房地产等细分市场的情况 [60] **Mark Fucinato 回答** 回答称公司在这些细分市场目前未发现明显问题,会密切关注贷款到期日、贷款价值比和现金流等关键指标 [61] 问题3 **Nathan Race 提问** 询问了公司进行的短期投资交易的具体情况 [66][67][68] **Tom Bell 和 Alberto Paracchini 回答** 回答称这是一笔无风险的交易,旨在获取一定的净利息收入,公司会根据市场情况决定何时结束这笔交易 [68][69][91]

文章核心观点 - Byline Bancorp在2024年第一季度营收和每股收益同比增长且超预期，部分关键指标表现良好，近一个月股价表现优于标普500指数，当前评级为持有 [1][11] 财务数据表现 - 2024年第一季度营收1.0101亿美元，同比增长11.2%，超Zacks共识预期3.76% [1] - 2024年第一季度每股收益0.70美元，去年同期为0.65美元，超共识预期11.11% [1] 关键指标情况 - 效率比率为51.9%，低于三位分析师平均预估的53.9% [4] - 净息差为4%，与三位分析师平均预估一致 [4] - 贷款和租赁净冲销率为0.4%，与两位分析师平均预估一致 [4] - 平均生息资产余额为86亿美元，高于两位分析师平均预估的85.1亿美元 [5] - 净利息收入为8554万美元，高于三位分析师平均预估的8396万美元 [6] - 贷款销售净收益为553万美元，高于三位分析师平均预估的489万美元 [6] - 非利息总收入为1547万美元，高于三位分析师平均预估的1393万美元 [7] - 存款手续费和服务费为243万美元，低于两位分析师平均预估的250万美元 [8] - 财富管理和信托收入为116万美元，低于两位分析师平均预估的128万美元 [9] - ATM和交换费为108万美元，低于两位分析师平均预估的115万美元 [10] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价回报率为 -0.8%，优于Zacks标普500综合指数 -3%的变化 [11] - 股票目前Zacks评级为3（持有），短期内表现或与大盘一致 [11]

财务表现 - Byline Bancorp (BY)在本季度每股盈利为0.70美元，超过了Zacks Consensus Estimate的0.63美元[1] - 公司在过去四个季度中四次超过了市场预期的每股收益[2] - Byline Bancorp在2024年3月结束的季度实现了1.01亿美元的营收，超过了Zacks Consensus Estimate的3.76%[3]

财务表现 - 第一季度净利润为3,040万美元，每股摊薄收益为0.70美元[1] - 总收入为1.01亿美元，较去年同期增长11.3%[1] - 非利息收入为1,547.3万美元，较上一季度增长6.7%[1] - 非利息支出为5,380.9万美元，较上一季度增长0.4%[1] - 非利息收入中，贷款销售净收益为550万美元，较上一季度增长5.3%[1] - 存款总额为73.5亿美元，较上一季度增长9.7%[1] - 资产总额为94亿美元，较上一季度增长6.0%[1] - 股东权益达到10亿美元，较上一季度增长1.9%[1] - Byline Bancorp, Inc. 2024年3月31日的资产总额为9410503千美元[30] - Byline Bancorp, Inc. 2024年3月31日的净利息收入为85541千美元[31] - Byline Bancorp, Inc. 2024年3月31日的基本每股收益为0.70美元[32] - Byline Bancorp, Inc. 2024年3月31日的调整后稀释每股收益为0.70美元[32] - Byline Bancorp, Inc. 2024年3月31日的净息差为4.00%[32] - Byline Bancorp, Inc. 2024年3月31日的资本充足率为13.66%[32] - Byline Bancorp, Inc. 2024年3月31日的不良贷款率为1.00%[32] - Byline Bancorp, Inc. 2024年3月31日的总资产中不良资产占比为0.73%[32] - Byline Bancorp, Inc. 2024年3月31日的存款占总负债比例为87.49%[32] 资产负债表 - 资产中现金及现金等价物为339,449千美元，贷款和租赁为5,484,376,681,488千美元[34] - 负债中存款包括利息支票为590,406千美元，货币市场账户为1,465,672,237,324千美元[34] - 贷款和租赁中商业地产为1,879,149千美元，商业和工业为2,420,952千美元[35] - 非履行贷款和租赁为67,899千美元，其他房地产拥有为785千美元[36] 调整后财务表现 - 调整后的净收入为30582千美元，较上一季度31827千美元略有下降[37] - 调整后的每股稀释收益为0.70美元，较上一季度0.73美元略有下降[37] - 调整后的非利息支出为53615千美元，较上一季度50568千美元有所增加[38] - 调整后的非利息支出占平均资产的比例为2.39%，较上一季度2.28%有所增加[39] - 调整后的总收入为101014千美元，较上一季度100788千美元略有增加[38] - 调整后的平均资产回报率为1.36%，较上一季度1.44%略有下降[39] - 调整后的平均股东权益回报率为12.31%，较上一季度13.50%略有下降[39] - 调整后的每股有形净值为18.29美元，较上一季度17.98美元有所增加[39]

融资详情 - Byline Bank的商业房地产集团（BCREG）为位于田纳西州Maryville的一座99,825平方英尺的零售建筑提供了1200万美元的融资[1] - 该贷款是Byline为Time Equities及其关联公司融资的第七笔交易，有助于Maryville一座曾经空置的商场的全面复兴[1] - Time Equities因债务市场动荡和需要灵活适应租户资金和建设要求的建设贷款请求，而转向Byline提供定制的建设融资解决方案[3] 租赁情况 - BJ's Wholesale Club, Inc.将完全租赁该建筑，该建筑原本是一家JCPenney商店的位置[1] - Byline与Time Equities的现有关系使得融资安排更加灵活，BJ's Wholesale Club将负责该设施的进度和建设[2] 公司背景 - Byline的商业房地产集团（BCREG）总部位于芝加哥，为芝加哥地区以及全国范围内的一流客户提供首次抵押贷款、桥梁贷款和永久贷款[4]

净利润和股东权益 - 公司报告2023年度净利润为1.079亿美元，较2022年度的8800万美元增加1.99亿美元[132] - 公司报告2023年度净利润可供普通股股东使用为1.079亿美元，每股基本为2.69美元，每股稀释为2.67美元[132] - 公司报告2023年度平均资产回报率为1.34%，平均股东权益回报率为12.50%[132] - 公司在2023年12月31日的净利润为107,878千美元，较2022年的87,954千美元和2021年的92,785千美元有所增长[140] - 公司在2023年12月31日的基本每股收益为2.69美元，较2022年的2.37美元和2021年的2.45美元有所增长[140] 资产和负债 - 公司在2023年12月31日的总资产为8,881,967千美元，较2022年的7,362,941千美元和2021年的6,696,172千美元有所增长[140] - 公司在2023年12月31日的总存款为7,176,999千美元，较2022年的5,695,121千美元和2021年的5,155,047千美元有所增长[140] - 公司在2023年12月31日的净息差为4.31%，较2022年的4.00%和2021年的3.84%有所增长[140] - 公司在2023年12月31日的总的信贷损失准备金为1.52%和1.51%[186] - 2023年12月31日，公司的不良贷款和租赁总额为65,307,000美元，较2022年底的40,744,000美元有所增加[189] - 2023年12月31日，公司的不良贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.96%[189] - 2023年12月31日，公司的不良资产包括不良贷款和租赁以及其他房地产拥有权，总额为65,307,000美元[189] 收入和费用 - 公司在2023年12月31日的净利息收入为3.31%[167] - 2023年公司的净利息收入为3.31%，较2022年增加了31个基点[169] - 2023年公司的净贷款增值收入为1,670万美元，较2022年增加了12,200万美元[170] - 2023年，非利息收入为5630万美元，较2022年的5730万美元减少999万美元，降幅为1.7%[172] - 2023年，贷款服务收入为1350万美元，较2022年持平，但贷款服务资产重估下调为510万美元，较2022年的1173万美元减少[173] - 2023年，非利息支出为2.096亿美元，较2022年的1.841亿美元增加2.55亿美元，增幅为13.9%[174] - 2023年，税前收入增加，所以所得税支出为3780万美元，较2022年的2670万美元增加[176] 贷款和租赁 - 公司购买的信用恶化贷款和收购的非信用恶化贷款和租赁额在2023年达到了9.173亿美元，较2022年的2.905亿美元增加了6.267亿美元[182] - 贷款和租赁组合中房地产贷款占比较大，分别为53.4%和52.4%[183] - 商业地产贷款占据了房地产贷款组合的最大部分，分别为65.0%和67.3%[183] - 住宅房地产贷款总额增长了46.9%，达到了719.5百万美元[183] - 商业和工业贷款总额增长了19.1%，达到了24亿美元[183] - 租赁融资应收款项占贷款和租赁组合的10.0%和9.7%[184] - 贷款和租赁组合中47.7%的贷款利率为固定利率，52.3%为浮动利率[185] 资金和融资 - 公司在2023年12月31日的总存款为72亿美元，较2022年12月31日的57亿美元增长26.0%[190] - 非利息存款为19亿美元，占总存款的26.6%，较2022年12月31日的21亿美元减少10.9%[190] - 平均存款成本在2023年达到190个基点，较2022年的36个基点增加[190] - 2023年12月31日，公司从FHLB获得的最大可借款额为28亿美元，较2022年12月31日的19亿美元增加[191] - 2023年，公司发行了7500万美元的次级票据，到2030年7月1日到期，利率为6.00%[191] 公司收购和资产管理 - 公司在2024年第一季度宣布计划在第二季度合并两家分支机构，预计将带来约110万美元的年度成本节省，并预计在2024年上半年产生150万美元的费用[238] - 公司投资证券组合中，可供出售证券的价值从2022年的12亿美元增加到2023年的13亿美元，主要是由于购买证券和Inland收购所致[179] - 可供出售证券组合中，美国国债票据的价值从2022年的42.43亿美元增加到2023年的115.43亿美元[179] - 公司持有到期证券组合主要由市政债券组成，价值从2022年的2.7百万美元减少到2023年的1.2百万美元[179]

文章核心观点 - 今日有三只股票被加入Zacks排名5（强力卖出）名单，分别是Ducommun、Byline Bancorp和Devon Energy，且过去60天内这三家公司当前年度盈利的Zacks共识预期均被下调 [1][2][3] 各公司情况 Ducommun（DCO） - 主要为国内外商业和军事飞机及太空项目制造组件和组件 [1] - 过去60天内当前年度盈利的Zacks共识预期被下调9.8% [1] Byline Bancorp（BY） - 作为银行控股公司，为中小企业、金融赞助商和消费者提供服务 [2] - 过去60天内当前年度盈利的Zacks共识预期被下调4.2% [2] Devon Energy（DVN） - 是一家主要从事石油和天然气勘探、开发和生产的独立能源公司 [3] - 过去60天内当前年度盈利的Zacks共识预期被下调近2.4% [3]