Byline Bancorp, Inc. Forward-Looking Statements Certain risks and important factors that could affect Byline's future results are identified in our Annual Report on Form 10-K and other reports we file with the Securities and Exchange Commission, including among other things under the heading "Risk Factors" in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2022. Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is made, and Byline undertakes no obligation to update any forw ...

☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______to ______ Commission File Number 001-38139 BYLINE BANCORP, INC. | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度报告净收入26.1百万美元,每股收益0.70美元,这些数字都创下公司上市以来的新高,分别较上一季度增长9%和20% [30] - 盈利能力和收益指标保持强劲,ROA为141个基点,ROTCE为16.8%。调整后ROA为148个基点,ROTCE为17.5% [30] - 调整后税前税后收入为42.5百万美元,调整后税前税后ROA为230个基点,较上一季度下降5个基点但较上年同期增加43个基点 [30-31] - 总收入为90百万美元,与上一季度持平,但较上年同期增加19%,主要由于贷款增长和利率上升带来的净利息收入增加 [31] - 非利息收入为14.3百万美元,较上一季度下降5.6%,但与上年同期持平。剔除服务资产公允价值变动影响,非利息收入保持一致 [50-51] - 费用为49百万美元,包括并购相关费用。剔除并购费用,费用为48百万美元,较预期低1百万美元 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合规模为56亿美元,连续第9个季度实现增长,主要由商业银行、担保贷款和租赁业务带动 [35] - 政府担保贷款业务在本季度完成1.41亿美元贷款,较上一季度增加,同比增长12% [36-37] - 公司被美国中小企业管理局连续第14年评为7(a)贷款最大贷款人,并被评为伊利诺伊州最大504和出口贷款人 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额为59亿美元,较上一季度增加1.04亿美元。平均存款较上一季度增长1.7%,主要由于新客户流入 [37-38] - 存款结构持续向收益更高的产品转移,存款成本较上一季度上升55个基点至170个基点 [46-47] - 资产质量有所改善,不良贷款占比下降15个基点至0.69% [39] - 信用成本为6.5百万美元,包括4.3百万美元的净核销,以及2.2百万美元的拨备计提 [39] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在不确定的行业环境中保持专注执行战略,抓住机会增加客户关系和吸引人才 [25] - 公司保持谨慎的资本和流动性管理,并成功完成了对Inland银行的收购 [26-27] - 收购Inland银行后,公司资产规模扩大至88亿美元,贷款规模64亿美元,存款规模69亿美元,分行数量增加至48家 [29] - 公司看好未来发展前景,认为在大型银行兼并带来的动荡中,有机会获得更多客户和人才 [119-122] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的定位和未来发展前景表示乐观,认为公司有能力在经济周期中持续表现出色 [21] - 管理层认为公司在吸引、留住和激励人才方面的投资是公司成功的关键因素之一 [18-19] - 管理层表示,公司将继续专注于执行既定战略,并利用市场动荡带来的机会增加客户关系和人才 [25] - 管理层认为,尽管存在一些不确定性和潜在的挑战,但公司有信心继续交出出色的业绩 [61] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Nathan Race 提问** 未来存款增长和存款成本走势如何?公司如何看待当前的竞争环境? [65-74] **Alberto Paracchini 和 Thomas Bell 回答** - 公司将继续以核心存款为主来为贷款增长提供资金 [66-67] - 存款结构变化的速度有所放缓,预计未来会趋于稳定 [68-69] - 竞争环境有所缓和,银行加息的步伐也有所放缓 [69-74] 问题2 **Ben Gerlinger 提问** 收购Inland银行后,公司能否从中获得哪些协同效应? [95-100] **Alberto Paracchini 回答** - 收购可以提高公司的运营效率 [97] - Inland银行客户可以使用公司更为先进的现金管理和财富管理产品 [98-99] - 公司可能会获得Inland银行大股东的一些房地产业务 [100] 问题3 **Brian Martin 提问** 公司长期来看能否维持4%左右的净息差水平? [149-152] **Thomas Bell 回答** - 公司资产敏感,短期内将受益于利率上升,但长期来看如果利率下降,公司将面临一定的收益压力 [150] - 公司正在采取一些措施来对冲利率下行风险,如通过有机策略来调整资产负债表 [150-151]

公司财务状况 - 公司报告2023年第一季度合并净收入为2,390万美元，较2022年同期增加160万美元[78] - 公司报告2023年第一季度资产总额为75亿美元，总贷款和租赁额为55亿美元，总存款为58亿美元，总股东权益为7.957亿美元[78] - 公司计划收购Inland Bancorp, Inc.，预计交易将于2023年6月1日左右完成[79] 会计政策和贷款处理 - 公司关键会计政策和重要估计包括贷款和租赁的账面价值、信贷损失准备和津贴、金融工具的公允价值确定以及递延税资产和负债的估值或确认[80] - 公司对新贷款和租赁以及通过业务组合获得的贷款和租赁采用不同的会计方法[81] - 公司对购买的信用恶化贷款和租赁进行记录，初始信贷损失准备由相同方法确定，分配给个别贷款[83] - 公司对购买的非信用恶化贷款和租赁进行记录，差额在收购日的公允价值和未偿本金余额之间，按照贷款期限分期摊销或累积到利息收入中[85] 风险管理和信贷损失 - 管理层根据管理评估的结果，维持信贷损失准备金（ACL）在适当水平[86] - ACL维持在管理认为适当的水平，以提供截至财务状况报表日期的当前预期信贷损失[86] - 管理评估每笔贷款和租赁的预期信贷损失，利用终身或累积损失率方法[88] - 预期信贷损失估计基于历史性的平均值，调整以反映对失业率、国内生产总值等宏观经济变量的前瞻性预测[88] - 管理考虑定性风险因素调整，捕捉历史损失历史中未反映的内部和外部趋势[89] 财务表现 - 公司的业绩主要取决于净利息收入和非利息收入[98] - 2023年第一季度，公司净利润为2,390万美元，较2022年同期增加160万美元[100] - 2023年第一季度，公司净利息收入增加了1,700万美元，主要归因于贷款和租赁余额的增加[100] - 2023年第一季度，公司每股基本收益为0.65美元，较2022年同期增加0.05美元[100] 资产和负债 - 2023年3月31日，公司总存款为58.95亿美元，较2022年12月31日增加1.75亿美元，增长率为3%[127] - 非履行贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.84%[125] - 公司通过37家芝加哥大都会区分行和威斯康星州布鲁克菲尔德的一家分行主要融资于核心存款[126]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度报告净收入23.9百万美元,每股收益0.64美元,同比增长14% [22] - 公司的资产收益率(ROA)为132个基点,权益收益率(ROTCE)为16.2% [22] - 公司的税前拨备前收益(PPNR)为42.1百万美元,占资产的232个基点,同比和环比均有所增加 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额为55亿美元,环比增长5% [24] - 政府担保贷款业务在第一季度的已结贷款承诺为7,100万美元,低于上一季度 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额为58亿美元,环比增长8% [28] - 存款成本为115个基点,环比上升42个基点 [31] - 净利差为438个基点,环比下降1个基点 [32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司保持谨慎乐观的态度,专注于有机增长、人才引进和完成与Inland Bancorp的并购 [20][58] - 公司在行业动荡中保持稳健,采取了一系列应对措施,如主动沟通、流动性管理等 [14][15][16][17][18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为,尽管经营环境充满挑战,但公司的业务模式和方法论仍然具有韧性,体现在本季度的强劲业绩 [21][22] - 管理层表示,公司将保持谨慎乐观,继续专注于有机增长、人才引进和完成并购 [20][58] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ben Gerlinger 提问** 询问非利息收入指引是否包括贷款服务资产的公允价值变动 [62][63][64][65] **Alberto Paracchini 回答** 公司在经营中会忽略贷款服务资产的公允价值变动,关注经营性的非利息收入 [63][64][65] 问题2 **Nate Race 提问** 询问公司是否有可能在未来几个季度维持4%以上的净息差 [90][91][92][93][94] **Alberto Paracchini 和 Thomas Bell 回答** 公司将采取一些措施来保护净息差,但具体情况取决于未来利率环境的变化 [91][92][93][94] 问题3 **Brian Martin 提问** 询问公司对资产质量的关注重点 [123][124][125][126] **Mark Fucinato 回答** 公司密切关注各类贷款的资产质量,尤其是关注贷款客户的偿付能力和担保物价值 [125][126]

净利润 - 公司报告2022年度净利润为8800万美元，较2021年度的9280万美元减少480万美元[131] - 2022年度净利润下降主要是由于信贷损失准备增加2290万美元，非利息收入减少1690万美元，净利息收入增加2890万美元[131] - 2022年度普通股股东可获净利润为8780万美元，基本每股净利润为2.37美元，较2021年度的9200万美元、2.45美元下降[131] - 2022年调整后净收入为88746千美元，2021年为104753千美元，2020年为40908千美元[172] - 2022年调整后每股稀释收益为2.36美元，2021年为2.71美元，2020年为1.05美元[172] - 2022年调整后净利润为88746千美元，2021年为104753千美元，2020年为40908千美元[174] - 2022年调整后平均股东权益回报率为11.43%，2021年为12.77%，2020年为5.21%[174] 资产负债表 - 公司截至2022年12月31日的总资产为736.29亿美元，较2021年同期增长666.17亿美元[238] - 公司2022年12月31日的股东权益为7.65亿美元，较2021年12月31日的8.36亿美元减少了7,060万美元[209] - 公司2022年12月31日的借款总额为6250万美元，利率在4.23%至4.66%之间[204] - 公司2022年12月31日的未担保存款估计总额为16亿美元[203] 贷款情况 - 公司贷款和租赁总额分别为54亿美元和45亿美元，增长19.5%[189] - 公司贷款和租赁组合中房地产贷款占比为35.9%，制造业占比为14.3%[190] - 公司住宅房地产贷款总额为49亿美元，占比17.3%[191] - 公司建筑、土地开发和其他土地贷款总额为43.9亿美元，占比15.5%[191] 风险管理 - 公司主要市场风险是利率风险，主要通过利率敏感资产和负债的不同到期日、不同基础或不同金额来衡量和管理[213] - 公司通过模拟净利息收入模型来评估潜在的净利息收入变化，根据不同的利率情景进行模拟比较[214] - 对于动态资产负债表和利率变动，100个基点的逐步下降将导致净利息收入下降2.9%，而逐步上升100和200个基点将导致净利息收入分别增加3.5%和7.1%[215] 股权激励 - 公司于2022年发放了298,452股限制性普通股，其中有42,488股是基于绩效的[321] - 2022年，公司授予了273,152股限制性普通股，其中包括51,382股基于绩效的[322] - 公司BYB计划下的股票期权活动显示，2022年共有568,484股期权被行使，获得的收益为47万美元[323] - 公司FEB计划下的股票期权活动显示，2022年共有7,559股期权被行使，获得的收益为8万美元[325]

Byline Bancorp, Inc. (NYSE:BY) Q4 2022 Earnings Conference Call January 27, 2023 10:00 AM ET Company Participants Brooks Rennie - Director, Investor Relations Alberto Paracchini - President Tom Bell - Chief Financial Officer and Treasurer Mark Fucinato - Executive Vice President, Chief Credit Officer Conference Call Participants Ben Gerlinger - Hovde Group Terry McEvoy - Stephens Nathan Race - Piper Sandler Brian Martin - Janney Operator Good morning and welcome to the Byline Bancorp's Fourth Quarter 2022 E ...

January 26, 2023 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|------------------------| | Revenue | EPS | Efficiency ratio | | $322.6 million | $2.34 | 54.99% | | 4% Y/Y | 3% Y/Y | Improved 228 bps Y/Y | | Total Assets | Total Loans and Leases | Total Deposits | | $7.4 billion | $5.4 billion | $5.7 billion | | 10% Y/Y | 19% Y/Y | 10% Y/Y | In June 2016, the Financial Accounting Standards Board ("FASB") issued ASU 2016-13 Financial Instruments - Credit Losses (Topic 326) on the recognition ...

财务表现 - 公司2022年第三季度净收入为2270万美元，同比下降270万美元，主要由于贷款和租赁损失准备金增加380万美元以及非利息收入减少650万美元[213] - 公司2022年第三季度净利息收入增加900万美元，主要由于贷款和租赁组合的增长[213] - 公司2022年第三季度普通股每股基本和稀释收益为0.61美元，同比下降0.07美元[217] - 公司2022年第三季度年化平均资产回报率为1.26%，同比下降0.27个百分点[218] - 公司2022年第三季度年化平均股东权益回报率为11.59%，同比下降0.6个百分点[218] - 公司2022年第三季度净收入为2270万美元，同比下降270万美元，主要由于非利息收入减少650万美元和贷款损失准备金增加380万美元[245] - 2022年第三季度净利息收入增加900万美元，主要由于贷款和租赁余额增加及收益率上升[246] - 2022年第三季度每股基本收益为0.61美元，稀释后每股收益为0.61美元，相比2021年同期的0.68美元和0.66美元有所下降[247] - 2022年第三季度年化平均资产回报率为1.26%，相比2021年同期的1.53%有所下降[248] - 2022年前九个月净收入为6520万美元，同比下降1030万美元，主要由于贷款损失准备金增加1230万美元和非利息收入减少970万美元[249] - 2022年前九个月净利息收入增加1460万美元，主要由于贷款和租赁平均余额增加及收益率上升[250] - 2022年前九个月每股基本收益为1.76美元，稀释后每股收益为1.73美元，相比2021年同期的1.99美元和1.95美元有所下降[251] - 2022年前九个月年化平均资产回报率为1.26%，相比2021年同期的1.53%有所下降[252] - 2022年第三季度非利息收入占总收入的比例为14.83%，相比2021年同期的23.61%有所下降[243] - 2022年第三季度平均存款成本为0.43%，相比2021年同期的0.08%有所上升[243] - 2022年第三季度，公司净利息收入为68,875千美元，净利息收益率为4.04%，较2021年同期的59,845千美元和3.91%有所增长[259] - 2022年第三季度，公司总利息收入资产的平均收益率为4.70%，较2021年同期的4.12%有所提升[259] - 2022年第三季度，公司总利息负债的平均利率为1.08%，较2021年同期的0.33%有所上升[259] - 2022年前九个月，公司净利息收入为189,238千美元，净利息收益率为3.87%，较2021年同期的174,659千美元和3.81%有所增长[262] - 2022年前九个月，公司总利息收入资产的平均收益率为4.28%，较2021年同期的4.03%有所提升[262] - 2022年前九个月，公司总利息负债的平均利率为0.67%，较2021年同期的0.35%有所上升[262] - 2022年前九个月，公司净贷款增值对收益率的贡献为4,418千美元，占收益率的0.09%，较2021年同期的5,001千美元和0.11%有所下降[262] - 公司2022年9月30日结束的九个月净利息收入为1.892亿美元，较2021年同期的1.747亿美元增加1460万美元，增长8.3%[266] - 公司2022年9月30日结束的三个月净利息收益率为4.04%，较2021年同期的3.91%上升13个基点[267] - 公司2022年9月30日结束的三个月非利息收入为1200万美元，较2021年同期的1850万美元减少650万美元，下降35.2%[272] - 公司2022年9月30日结束的三个月贷款服务收入为342万美元，较2021年同期的334万美元增加78万美元，增长2.4%[272] - 公司2022年9月30日结束的三个月贷款销售净收益为558万美元，较2021年同期的1276万美元减少718万美元，下降56.3%[272] - 公司2022年9月30日结束的三个月财富管理和信托收入为99.5万美元，较2021年同期的81.5万美元增加18万美元，增长22.2%[277] - 公司2022年9月30日结束的三个月其他非利息收入为178万美元，较2021年同期的130万美元增加48.3万美元，增长37.0%[278] - 非利息支出在2022年第三季度为4620万美元，同比增长200万美元或4.5%，主要由于员工薪资和福利增加[279] - 员工薪资和福利在2022年第三季度为2959万美元，同比增长360万美元或13.9%，主要由于员工人数增加和激励补偿增加[280][282] - 2022年第三季度，公司总资产增加5.814亿美元或8.7%，达到73亿美元，主要由于贷款和租赁增加7.383亿美元或16.3%[295] - 2022年第三季度，公司总负债增加6.702亿美元或11.4%，达到65亿美元，主要由于存款增加4.574亿美元或8.9%[296] - 2022年第三季度，公司投资证券组合中可供出售证券减少2.729亿美元或18.8%，主要由于证券公允价值下降[298] - 2022年第三季度，公司效率比率为55.11%，较2021年同期的54.18%有所上升，主要由于非利息收入下降[289] - 2022年第三季度，公司所得税支出为790万美元，同比下降64.5万美元或7.6%，主要由于税前净收入下降[291] - 2022年第三季度，公司预计全年有效税率为25-27%[293] - 2022年第三季度，公司贷款和租赁相关费用为53万美元，同比下降64.5万美元或54.8%，主要由于政府担保贷款相关费用减少[284] - 2022年第三季度，公司其他非利息支出为415万美元，同比增长114万美元或37.9%，主要由于未融资承诺准备金和营销费用增加[288] - 2022年第三季度非利息支出为46,178千美元，同比增长4.5%[370] - 2022年第三季度调整后非利息支出为46,178千美元，同比增长8.0%[370] - 2022年第三季度税前拨备前净收入为34,689千美元，同比增长1.5%[370] - 2022年第三季度调整后税前拨备前净收入为34,689千美元，同比下降2.5%[370] - 2022年第三季度净利息收入为68,875千美元，同比增长15.1%[370] - 2022年第三季度总收入为80,867千美元，同比增长3.2%[370] - 2022年第三季度有形普通股股东权益为587,081千美元，同比下降9.2%[370] - 2022年第三季度有形资产为7,117,103千美元，同比增长8.9%[370] - 2022年第三季度平均有形普通股股东权益为614,066千美元，同比下降4.8%[370] - 2022年第三季度平均有形资产为6,983,897千美元，同比增长9.2%[370] - 公司2022年9月30日的税前拨备前净收入为34,689千美元，同比增长1.55%[372] - 2022年9月30日的平均总资产为7,145,189千美元，同比增长8.90%[372] - 2022年9月30日的净利息收入为69,103千美元，同比增长14.97%[372] - 2022年9月30日的非利息收入占总收入的比例为14.83%，同比下降8.78个百分点[372] - 2022年9月30日的调整后非利息支出占平均资产的比例为2.56%，同比下降0.02个百分点[372] - 2022年9月30日的调整后平均资产回报率为1.26%，同比下降0.33个百分点[372] - 2022年9月30日的调整后平均股东权益回报率为11.59%，同比下降1.10个百分点[372] - 2022年9月30日的有形普通股权益占有形资产的比例为8.25%，同比下降1.64个百分点[372] - 2022年9月30日的平均有形普通股股东权益回报率为15.40%，同比下降0.82个百分点[372] 贷款和租赁 - 截至2022年9月30日，公司总资产为73亿美元，总贷款和租赁余额为53亿美元，总存款为56亿美元[219] - 公司2022年第三季度贷款和租赁损失准备金增加，主要由于不良贷款的具体准备金增加以及贷款和租赁增长[213] - 公司2022年第三季度非利息收入减少，主要由于贷款销售净收益下降[215] - 公司收购的贷款和租赁按收购日的公允价值记录，信用折扣包含在公允价值中，因此收购日不记录贷款和租赁损失准备金[228] - 公司通过定期更新现金流预期来调整收购的受损贷款，这些调整反映在贷款期限内的利息收入中[228] - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）的金额基于管理层对一般和特定损失准备金充足性的评估，ALLL的水平旨在覆盖已知和固有的贷款和租赁损失[229] - 公司对收购的非受损贷款和租赁进行信用恶化评估，并在可能发生损失时记录贷款和租赁损失准备金[229] - 截至2022年9月30日，公司收购的信用质量恶化的贷款占总贷款组合的1.9%，较2021年12月31日的2.8%有所下降[254] - 公司2022年9月30日结束的九个月贷款和租赁损失准备金为1510万美元，较2021年同期的280万美元增加1230万美元[270] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁总额为5,275,471千美元，其中商业房地产贷款占比最高，为1,868,994千美元[324] - 2022年第三季度，公司净冲销额为1,957千美元，其中商业和工业贷款净冲销额最高，为1,023千美元[324] - 截至2022年9月30日，公司贷款损失准备金（ALLL）余额为64,655千美元，较2022年6月30日的62,436千美元有所增加[324] - 2022年第三季度，公司贷款损失准备金增加5,107千美元，其中商业和工业贷款准备金增加2,603千美元[324] - 公司贷款和租赁总额中，商业房地产贷款占比最高，为35.4%，其次是商业和工业贷款，占比为37.3%[324] - 2022年第三季度，公司贷款和租赁净冲销率为0.16%，其中商业和工业贷款净冲销率为0.08%[324] - 截至2022年9月30日，公司总贷款和租赁余额为5,275,471,000美元，其中商业房地产贷款为1,868,994,000美元，住宅房地产贷款为481,844,000美元[325] - 2022年第三季度，公司净冲销额为5,436,000美元，其中商业房地产贷款净冲销额为1,333,000美元，住宅房地产贷款净冲销额为3,000美元[325] - 截至2022年9月30日，公司不良贷款余额为2,354,000美元，其中商业房地产不良贷款为1,325,000美元，住宅房地产不良贷款为850,000美元[325] - 2022年第三季度，公司总拨备为20,138,000美元，其中商业房地产贷款拨备为7,221,000美元，住宅房地产贷款拨备为1,197,000美元[325] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁总额中，商业房地产贷款占比为33.50%，住宅房地产贷款占比为8.33%[325] - 2022年第三季度，公司总冲销额为7,263,000美元，其中商业房地产贷款冲销额为1,839,000美元，住宅房地产贷款冲销额为17,000美元[325] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁总额中，不良贷款占比为1.87%，其中商业房地产不良贷款占比为1.08%，住宅房地产不良贷款占比为0.71%[325] - 2022年第三季度，公司总回收额为1,827,000美元，其中商业房地产贷款回收额为506,000美元，住宅房地产贷款回收额为14,000美元[325] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁总额中，商业房地产贷款净冲销率为0.04%，住宅房地产贷款净冲销率为0.00%[325] - 2022年第三季度，公司总拨备中，商业房地产贷款拨备占比为35.87%，住宅房地产贷款拨备占比为5.95%[325] - 截至2021年9月30日，公司贷款和租赁总额为4,609,228美元，其中商业房地产贷款为1,618,378美元，住宅房地产贷款为507,754美元[326] - 公司2021年第三季度的净冲销总额为1,473美元，其中商业和工业贷款的净冲销为1,076美元[326] - 公司2021年第三季度的总回收额为1,011美元，其中商业房地产贷款的回收额为287美元[326] - 公司2021年第三季度的总拨备为1,583美元，其中商业房地产贷款的拨备为1,626美元[326] - 公司2021年第三季度的总冲销额为2,484美元，其中商业和工业贷款的冲销额为1,456美元[326] - 公司2021年第三季度的贷款和租赁净冲销率为0.14%，其中商业和工业贷款的净冲销率为0.11%[326] - 公司2021年第三季度的贷款和租赁总额中，商业房地产贷款占比为32.28%，住宅房地产贷款占比为9.59%[326] - 公司2021年第三季度的贷款和租赁总额中，商业和工业贷款占比为32.37%，租赁融资应收款占比为7.35%[326] - 公司2021年第三季度的贷款和租赁总额中，个人评估的贷款占比为1.90%，集体评估的贷款占比为94.74%[326] - 公司2021年第三季度的贷款和租赁总额中，商业房地产贷款占比为1.84%，住宅房地产贷款占比为1.34%[326] - 公司商业房地产贷款余额在2021年9月30日为20,372百万美元，较2020年12月31日的19,584百万美元有所增加[327] - 住宅房地产贷款余额在2021年9月30日为1,076百万美元，较2020年12月31日的2,400百万美元大幅减少[327] - 公司总贷款和租赁余额在2021年9月30日为4,609,228百万美元，其中商业和工业贷款占比最高，为1,536,405百万美元[327] - 2021年9月30日，公司净冲销率为0.16%，其中商业和工业贷款的净冲销率最高，为0.12%[327] - 公司总贷款和租赁余额中，集体评估的贷款和租赁占比最高，为94.74%[327] - 公司商业房地产贷款的净冲销率为0.02%，住宅房地产贷款的净冲销率为0.00%[327] - 公司总贷款和租赁余额中，商业房地产贷款占比为32.28%，住宅房地产贷款占比为9.59%[327] - 公司总贷款和租赁余额中，商业和工业贷款占比为32.37%，住宅房地产贷款占比为9.59%[327] - 公司不良资产从2021年12月31日的2524.2万美元增加到2022年9月30日的3956.7万美元，主要由于两个商业关系的影响[328] - 公司非应计贷款从2021年12月31日的2313万美元增加到2022年9月30日的3516.5万美元，增加了1203.5万美元[330] - 公司贷款和租赁组合中，44.6%为固定利率，55.4%为浮动利率[318] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁组合中822.4百万美元贷款与LIBOR挂钩[318] - 公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）在2022年9月30日为6470万美元，较2021年12月31日的5500万美元增加了960万美元，增幅为17.5%[322] - 2022年9月30日，ALLL占总贷款和租赁的比例为1.23%，而2021年12月31日为1.21%[322] - 2022年9月30日，约2720万美元的ALLL被分配到SBA 7(a)和USDA贷款的未担保部分[322] - 公司贷款和租赁组合的预期寿命可能与合同到期日不同，因为借款人可能有权提前还款[318] - 公司贷款和租赁组合中，商业房地产贷款总额为1652.89百万美元，住宅房地产贷款总额为410.285百万美元[316] - 公司贷款和租赁组合中，商业和工业贷款总额为1938.32百万美元[316] - 公司贷款和租赁组合中，租赁融资应收账款总额为492.744百万美元[316] - 公司贷款和租赁组合中，总贷款和租赁总额为5275.471百万美元[316] 资本和股东权益 - 公司2022年第三季度普通股股息为340万美元，与2021年同期持平[216] - 公司2022年第三季度优先股股息为19.6万美元，与2021年同期持平[216] - 2022年9月30日，公司股东权益为7.476亿美元，较2021年12月31日的8.364亿美元下降10.6%[345] - 2022年9月30

Byline Bancorp, Inc. (NYSE:BY) Q3 2022 Earnings Conference Call October 28, 2022 10:00 AM ET Company Participants Brooks Rennie - Head, IR Alberto Paracchini - President Roberto Herencia - Chairman and CEO Tom Bell - CFO and Treasurer Mark Fucinato - Chief Credit Officer Conference Call Participants Terry McEvoy - Stephens Nathan Race - Piper Sandler David Long - Raymond James Brian Martin - Janney Operator Good morning and welcome to the Byline Bancorp's Third Quarter 2022 Earnings Call. My name is Amber a ...